Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили предрождественские тори преимущественно в «плюсе» на фоне позитивных данных с рынка труда США.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду завершил торги на рекордном максимуме, продолжив ралли, спровоцированное заявлением Федеральной резервной системы от прошлой недели о терпении в вопросе повышения процентных ставок.
По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, неожиданно уменьшилось на 9 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 280 тысяч. Аналитики ожидали увеличения показателя до 290 тысяч с 289 тысяч за неделю, завершившуюся 13 декабря.
Между тем, в среду объем торгов был незначителен в связи с уходом большинства инвесторов на рождественские каникулы. Ранее индексы росли до рекордов на фоне данных по динамике ВВП США, который в III квартале, по окончательной оценке, подскочил на 5% в годовом выражении.
«На этой неделе Dow превысил 18000 пунктов, что превосходит ожидания большинства на фоне геополитической нестабильности в этом году», — отметил специалист по инвестициям Aimed Capital GmbH Дэниаль Вестон агентству Bloomberg.
За шесть торговых дней до конца среды DJIA набрал 961 пункт, или 5,6%.
«С учетом снижения цен на энергоносители, которое благоприятно отражается на покупателях, и роста ВВП, ставшего лучшим за долгое время, это ралли не вызывает у меня удивления», - заявил Берни Уильямс, инвестиционный директор компании USAA Investment Solutions, которая управляет активами на $22,6 млрд. Он также добавил, что не ждет столь уверенного роста рынка акций в 2015 году.
Торги завершились в 18.00 по Гринвичу, в четверг рынки будут закрыты на Рождество. Объем торгов в преддверии праздников снизился, составив во вторник примерно 5,7 млрд. акций, это самый низкий показатель с 28 ноября.
Ранее в среду Министерство труда сообщило, что заявки на первичные пособия по безработице упали на 9000 до 280 000 за неделю, завершившуюся 20 декабря. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали, что новые заявки составят 290 000.
Как отметил Майкл Скэнлон, управляющий директор John Hancock Asset Management, данные по заявкам на пособие по безработице служат очередным подтверждением тому, что вскоре в США может начаться инфляция заработных плат. «Это здоровое, устойчивое, надежное восстановление в потребительских финансах, которого все ждали, и оно должно привести к росту цен на акции», - считает он.
Некоторые инвесторы полагают, что у рынка быков еще осталось пространство для роста.
«С фундаментальной точки зрения американский рынок по-прежнему выглядит крепче многих других», - считает Моника ДиЧенцо, возглавляющая отдел по стратегиям на фондовом рынке США в J.P. Morgan Private Bank. «Здесь есть факторы, которые поддержат дальнейший рост», - добавила она, имея в виду высокие показатели финансовой отчетности, уверенный рост ВВП и потребительские настроения.
Рост фондового рынка сопровождается непрекращающимся падением цены нефти. В среду фьючерсы на нефть подешевели, а цены на бензин опустились до пятилетнего минимума, что негативно отразилось на акциях нефтегазовых компаний.
Акции Exxon Mobil Corp. понизились на 0,86% до $93,78, а акции Chevron Corp. опустились на 0,4% до $113,47.
Нефтегазовый субиндекс S&P 500 понизился на 0,8%, сильнее индикаторов других секторов.
Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 6,04 пункта, или 0,03%, до 18030,21 пункта.
S&P 500 опустился на 0,29 пункта, или 0,01%, до 2081,88 пункта, при этом оба индекса обновили внутридневные исторические максимумы.
Nasdaq Composite вырос на 8,05 пункта, или 0,17%, до 4773,47 пункта.
Европа
Низколиквидные из-за рождественских праздников торги фондового рынка Европы завершились разнонаправленно. В Европе объем торгов был невысок в связи с грядущими рождественскими праздниками.
На корпоративном фронте датский производитель лекарственных препаратов Novo Nordisk A/S получил от Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США разрешение на продажу на рынке США инъекционного диабетического препарата для борьбы с ожирением. Акции компании выросли на 2,2% до $43,67.
Акции CalAmp Corp. упали на 10% до $17,74, после того как производитель приборов слежения, роутеров для сотовой связи, частных радиостанций и программного обеспечения для управления транспортными парками опубликовал прогноз по выручке на текущий квартал, оказавшийся ниже ожиданий Уолл-стрит.
Британский FTSE 100 повысился на 0,18% до 6609,93 пунктов, французский CAC 40 опустился на 0,44% до уровня 4295,85 пунктов.
Немецкие биржи не работали.
При этом DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, потерял 0,24% и достиг уровня 3184,66 пункта.
Азия
Основные показатели крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи снизились по итогам торгов на фоне фиксации прибыли после непрерывного роста в течение пяти рабочих дней и некоторого укрепления иены к доллару.
Предыдущие пять рабочих дней подряд индексы биржи непрерывно росли благодаря рекордному росту на американских биржах и уверенности в хорошем состоянии экономики США. Индекс Nikkei за этот период прибавил более 6%, поэтому теперь игроки фиксируют полученную прибыль.
«Япония сейчас остается практически единственным работающим рынком, в отличие от США и Европы, где 25 декабря отмечают Рождество. Инвесторы, однако, уверены в том, что до конца года еще удастся получить прибыль, так что мы ожидаем продолжение роста», - полагает аналитик Mizuho Securities Co. Ютиака Миура.
Способствовало снижению индексов и некоторое укрепление курса иены к доллару - на закрытии биржи курс составлял ¥120,16-120,18 против ¥120,35-120,36 накануне.
«Снижение курса доллара отражает фиксацию прибыли перед выходными, но тренд на высокий доллар на самом деле не изменился», - приводит агентство Bloomberg слова эксперта Ichiyoshi Asset Management Мицусигэ Акино.
В ходе торгов снизились в цене акции энергетических компаний - Kansai Electric Power (5,51%), Tokyo Electric Power (1,51%).
На 4,17% подешевели акции крупнейшей японской авиакомпании Japan Airlines после публикации газетой Nikkei Shimbun информации о том, что государство отменит действовавшее после банкротства авиаперевозчика налоговые льготы.
Сильнее всего дорожали в четверг акции компаний-производителей пищевой продукции - NH Foods Ltd. (2,7%), Meiji Holdings Co. Ltd. (1,98%).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,25% до отметки 17808,75 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, уменьшился на 0,33% до уровня 1421,26 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций закрыл торги среды ростом в рамках технической коррекции, акции ВТБ подскочили почти на 8%.
Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже вырос на 0,24% до 1401,50 пункта, а индекс РТС прибавил 2,51%, поднявшись до 814,97 пункта и получив дополнительную поддержку за счет укрепления рубля, которое можно было наблюдать ближе к вечеру.
Российский рынок в течение дня показывал разнонаправленную динамику, однако, уже в первой его половине оба индекса вышли в «плюс», а во второй ускорили темпы восходящего движения, несмотря на возвращение к снижению цен на нефть и нейтральные сигналы с мировых бирж.
Полагаю, в ближайшие дни одним из драйверов движения для российских площадок, ввиду рождественских выходных в США, может стать «украинская тема». В среду началась встреча контактной группы по Украине, которая будет продолжена в пятницу, 26 декабря.
Украинская тематика, безусловно, важна для рынка РФ, и любое улучшение будет способствовать постепенной нормализации, что выльется в снижение текущей высокой премии за риск, обусловленной геополитикой. Игроки с нетерпением ожидают новостей.
Текущая устойчивость российского рынка носит технический характер. Она обусловлена его накопившейся трехдневной перепроданностью. Вместе с тем, индекс ММВБ пока не имеет более весомых предпосылок для усиления коррекционного роста.
Комментируя стартовавшую 24-го встречу контактной группы по Украине, автор отмечает, что наиболее вероятное отсутствие позитивных результатов этого мероприятия уже заложено в российском рынке. Вместе с тем, по его мнению, представители контактной группы могут делать обнадеживающие политические заявления, способные «подогреть» рынок РФ.
В лидерах роста по итогам дня можно было отметить котировки АФК «Системы» (11,11%) и бумаги ВТБ (7,68%).
24-го стало известно, что правительство может предоставить авиакомпании «Трансаэро» госгарантию по кредиту ВТБ в объеме до 9 млрд. рублей.
Объясняя очередной взлет акций ВТБ, автор полагает, что котировки продолжают свое существенное двухмесячное повышение и при поддержке сложившейся в этих бумагах позитивной технической картины.
Акции АФК «Системы» шли вверх в рамках коррекции после трехдневного снижения. Ранее в течение дня рост превышал 25%. С 19 декабря акции компании подешевели на 41% что сделало их привлекательными для покупок.
В лидерах падения по итогам дня можно было отметить бумаги ТМК (-4,48%) и привилегированные акции «Транснефти» (-4,07%). Последние корректировались после существенного повышения накануне.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале к концу торгов в России ускорила темпы нисходящего движения и подешевела на 3,44% до $59,57 за баррель на опасениях сокращения спроса. Опубликованные 24-го Министерством энергетики США данные показали, что запасы нефти за прошлую неделю подскочили на 7,26 млн. баррелей против прогнозов сокращения на 2,28 млн. баррелей, негативно для цен.
Думается, если нефть не сможет удержать $59,80-60 за баррель, то расчетной целью станет $56 за баррель.
В четверг, 25 декабря, ключевые фондовые площадки США и Европы закрыты в связи с празднованием католического Рождества.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 24 декабря, снизился на 3,24 пунктов или на 0,84%, установившись на уровне 380,88 пунктов. Объем торгов за день составил 361 427 184,17 грн., акциями наторговали 11 543 202,79 грн., корпоративными облигациями 230 005 216,10 грн., гособлигациями - 119 575 876,28 грн., инвестиционными сертификатами - 302 889,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 23 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 1,50 пунктов или на 0,39%, установившись на уровне 384,12 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 80,35 пункта или на 26,74% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские фондовые индексы начали торги среды смешанной динамикой, не отреагировав на новости от S&P и Moody’s.
Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.25 Киева, на Московской бирже снизился менее чем на 0,1% до 1397,32 пункта, а индекс РТС вырос на 0,88% до 801,99 пункта, несмотря на ослабления рубля.
Российский рынок начал день смешанной динамикой, отступив от локальных минимумов открытия и пытаясь выйти в более уверенный плюс по долларовому индексу РТС.
Эксперты РФ отмечают и тот факт, что цены на нефть по-прежнему не могут перейти к уверенному повышению, в связи с чем давление на фондовый рынок сохранится.
В среду российский рынок акций, курс рубля и долговой рынок окажутся под давлением новости от агентства S&P, которое отправило кредитный рейтинг России на пересмотр с «негативным» прогнозом. Плюс к этому, агентство Moody’s поставило на пересмотр рейтинги 16 российских банков и 27 крупнейших российских компаний. По прогнозу Moody’s, спад российской экономики в 2015 году составит 5,5%, а в 2016-м - 3 %.
В этой связи, стоит ждать, что курс доллара к рублю вернется в район 58-60 RUB/USD.
Отметим, что февральские контракты на нефть еще с середины декабря безуспешно пытаются отскочить вверх от ближайшей поддержки, расположенной в районе $60. Говорить о приостановке их затяжного нисходящего движения, полагаю, можно было бы лишь в случае уверенного отскока в район $65. В случае просадки ниже 1390 пунктов индекс ММВБ может продолжить нисходящее движение в район 1350 пунктов.
Низкие цены на сырьевые товары также не способствуют покупкам российских активов.
В лидерах роста к началу дня значатся котировки АЛРОСА (2,02%) и обыкновенные акции «Башнефти» (1,53%). Бумаги «Газпрома» дорожают на 0,22%, несмотря на то, что международное рейтинговое агентство Moody’s вчера понизило рейтинг компании до «Baa2» с негативным прогнозом и поставило рейтинги на пересмотр с перспективой понижения. Полагаю, инвесторов просто обрадовала новость о том, что наш «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» $1,65 млрд.
В лидерах снижения пребывают бумаги АФК «Система» (-4,82%) и привилегированные акции «Транснефти» (-4,18%). Последние идут вниз после существенного роста накануне.
Напомним: торги на ряде европейских бирж, в том числе Германии, будут закрыты в связи с рождественскими праздниками, в Лондоне фондовая биржа прекратит работу в 14.30 Киева. Торги на биржах США закончатся раньше обычного, в 20.00 Киева.
Во-вторых, крупнейшие фондовые биржи Евросоюза начали сегодня свою укороченную предрождественскую торговую сессию с роста котировок на оптимизме, вызванном существенным улучшением деловой конъюнктуры в США где впервые в своей истории индекса Dow Jones вышел за пределы 18000 пунктов.
К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,16% до 6608,94 пункта, Парижской - на 0,02% до 4315,91 пункта.
Франкфуртская биржа закрыта 24-го на рождественские каникулы.
На открытии торгов акции строительной группы HeidelbergCement выросли на 1,74%, а курс акций испанского банка Santander упал на 0,4%, что стало следствием негативной динамики финансового рынка Португалии.
Участники рынка находятся под впечатление того, что в минувший вторник индекс Dow Jones составил 18024,17 пунктов, что является историческим рекордом, который установлен в нынешний почти 6-летний период поступательного роста показателей этой фондовой биржи. Установление рекорда стало следствием публикации уточенных данных по росту ВВП США в III квартале текущего года. Он достиг 5%, что является самым крупным квартальным показателем с 2003 года.
«Проявившиеся к концу текущего года четкие показатели силы американской экономики способны спровоцировать Федеральную резервную систему и заставить ее пойти на подъем учетной ставки по доллару уже в середине 2015 года», - опасается старший экономист Capital Economics Пол Дейлз.
По его словам, падение розничных цен на бензин на американском рынке уже привело к тому, что в четвертом квартале потребители в США увеличили на 4% размеры покупок вне энергетического сектора.
Цены на нефть продолжают оказывать сильное влияние на торговые площадки. Биржи ЕС открылись 24-го в условиях ослабления нефтяных цен, когда в 10.00 Киева в Лондоне за баррель Brent давали $61,34.
«Ближайшие события в мировой экономике будут зависеть от движения нефтяных цен, - заявил глава отдела размещения глобальных активов AON Hewitt Тапан Датта. - Наш прогноз состоит в том, что в первой половине предстоящего 2015 года баррель Brent будет находиться в ценовом коридоре $45 - 50».
Отечественный рынок акций начал торги в среду вялым движением биржевых индексов на фоне низкой активности биржевых участников: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.16 повысился на 0,13% - до 993,68 пункта, индекс ПФТС просел на 0,8% - до 381,05 пункта.
Среди индексных акций УБ дешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-0,52%) и Мотор Сичи (-0,04%), дорожали - Центрэнерго (+0,46%) и Донбассэнерго (+0,28%).
В индексе ПФТС утром наиболее сильно подешевели бумаги Ясиновского КХЗ (-16,63%), Харцызского трубного завода (-10,7%) и Укрсоцбанка (-5,4%). Дорожали акции Крюковского вагоностроительного завода (+3,35%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,53%).
Наши профильные гуру отмечают скудость сложившегося перед началом торгов в среду новостного фона и, соответственно, невысокую активность инвесторов. Более того, во многих странах биржи будут работать неполный рабочий день и в четверг будут закрыты в связи с празднование католического Рождества. Это еще больше охладит активность биржевых торгов в Украине.
В то же время к внутренним важным новостям (отчасти положительным для рынка) уместно отнести начало обсуждения в Верховной Раде проекта бюджета на следующий год, который может быть принят 30 декабря.
Отечественный рынок акций завершил торги в среду умеренным снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,11% - до 993,92 пункта, индекс ПФТС – на 0,84%, до 380,88 пункта.
Объем торгов на УБ составил 28,5 млн. грн., в том числе акциями – 26,9 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил почти 361,2 млн. грн., в том числе акциями – 11,5 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,42% - до 170,956 млрд грн.
Индекс УБ в «красную зону» перетянули акции Крюковского вагоностроительного завода (-2,88%), ЕМЗ (-1,95%) и Донбассэнерго (-1,23%). Все другие индексные бумаги завершили сессию ростом рыночной стоимости. В авангарде повышательной динамики были бумаги Авдеевского КХЗ (+3,45%), Алчевского меткомбината (+2,07%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,53%).
Среди индексных акций ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Ясиновского КХЗ (-13,33%), Харцызского трубного завода (-10,16%) и Авдеевского КХЗ (-4,44%). В росте лидировали акции Крюковского вагоностроительного завода (+3,35%), Мотор Сичи (+3,32%) и Укрнефти (+1,44%).
Торги на Варшавской фондовой бирже в среду не проводились в связи с празднованием католического Рождества.
К полудню четверга, 25 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские фондовые индексы начали торги четверга смешанной динамикой на фоне укрепления рубля и падения цен на нефть.
Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.20 Киева, на Московской бирже снизился на 0,93% до 1388,43 пункта, а индекс РТС вырос на 2,27% до 833,44 пункта, получив поддержку от продолжения укрепления рубля.
Российский рынок начал день смешанной динамикой в результате влияния валютного фактора. Индекс ММВБ оказался под давлением ввиду возобновления накануне нисходящего движения цен на нефть, а также отсутствия положительных сигналов со встречи контактной группы по Украине. 25-го, ввиду рождественских праздников за рубежом, активность инвесторов может быть пониженной, но эксперты не исключают в связи с этим резких движений отдельных бумаг.
Аналитики РФ подчеркивают, что туземные «быки» чувствуют себя неуверенно, а новогоднее ралли было еще в ноябре. Они полагает, что в краткосрочном периоде особенно важно смотреть, в какую сторону пойдут нефтяные котировки после периода консолидации. В конце года акции будут торговаться на тонких объемах - возможны резкие движения.
Автор не исключает, что в первой половине дня локальные «медведи» попытаются продавить индекс ММВБ ниже значимого уровня 1390 пунктов. В случае просадки под указанную отметку, индекс ММВБ, по его мнению, может пойти еще ниже. Аргументом в пользу распродаж является резкое падение стоимости нефти, связанное с сильным приростом ее запасов в США.
Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно без заметных движений, сегодня торги в США не проводятся по случаю Рождества. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским также пока не сложилось единой динамики движения. В четверг возможно снижение активности на рынке РФ из-за выходного во многих странах (крупнейшие биржи США и Европы закрыты на рождественские каникулы).
С позиций теханализа возможен некоторый период консолидации в диапазоне 790 пунктов - 820 пунктов по индексу РТС.
В лидерах роста к началу дня значатся котировки «Фармстандарта» (5,06%) и акции «Полюс Золота» (3,78%).
В лидерах снижения пребывают бумаги ЛУКОЙЛа (-4,82%) и акции АФК «Система» (-2,92%). Котировки ЛУКОЙЛа идут вниз в связи с закрытием реестра акционеров для выплаты дивидендов.
Ключевые фондовые площадки США и Европы 25 декабря закрыты в связи с празднованием католического Рождества.
Отечественный рынок акций в четверг утром карабкается вверх при спадающих в преддверии праздников торговых оборотах: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 кв повысился на 0,53% - до 999,19 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 381,42 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Авдеевского КХЗ (+8,83%), ЕМЗ (+6,29%) и Алчевского меткомбината (+6,08%).
В индексе ПФТС лучший рост утром зафиксирован по бумагам Авдеевского КХЗ (+6,36%), Алчевского меткомбината (+4,73%) и Азовстали (+1,08%). Дешевели акции Стахановского вагоностроительного завода (-5,9%) и Донбассэнерго (-0,11%).
Полагаю, более уместной в этот четверг была бы нейтральная динамика наших биржевых индексов. Реальных сделок до конца года будет становиться все меньше, ожидаем рост количества «технических» сделок, связанных с необходимостью сформировать биржевые курсы по мало торгуемым эмитентам.
Речь идет о вульгарной «конечномесячной показухе».
Ввиду предстоящих затяжных новогодних праздников, скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать боковое движение индекса УБ на пониженных торговых оборотах.
По нашим данным, часть игроков отечественного рынка акций уже взяли новогоднюю паузу. В то же время повторимся, отметив, что технически на рынке просматривается желание участников завершить год у отметки 1000 пунктов по индексу УБ.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
