Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в четверг закрылись в минусе на фоне статистики по рынку труда страны и неопределенности по долгам Греции.
Как сообщило министерство труда США, уровень безработицы в стране в июне опустился до 5,3% с майских 5,5%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 223 тысячи. Статистика разошлась с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что уровень безработицы снизится до 5,4%, а число рабочих мест вырастет на 230 тысяч.
Данные по рынку труда США, которые могут повлиять на решение Федрезерва о поднятии ключевой ставки, несколько отвлекли инвесторов от долговых проблем Греции.
В среду вечером совет министров финансов стран еврозоны решил не возобновлять переговоры с Грецией о возможности оказания финансовой поддержки до результатов референдума в стране.
Премьер Греции Алексис Ципрас назначил на 5 июля референдум по предложениям кредиторов и призвал избирателей отвергнуть эти предложения. Он заявил, что «нет» на референдуме станет шагом к новому соглашению с кредиторами.
Глава Penn Mutual Asset Management Дэвид О'Мэлли заявил, что его не удивит снижение фондовых индексов, так как на рынке слишком много неопределенности на эти выходные. Четверг стал последним торговым днем недели — в пятницу фондовые площадки США будут закрыты в связи с предстоящим празднованием Дня независимости. Индекс DJIA снизился на 0,16% — до 17730,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,08% — до 5009,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,03% — до 2076,78 пункта.
Европа
Крупнейшие фондовые площадки Европы завершили торги 02 июля снижением на фоне новостей по греческому долговому вопросу. Европейские фондовые рынки понизились по итогам торгов в четверг. Инвесторы все еще нервничают по поводу переговоров Греции с кредиторами.
Ранее в среду газета Financial Times сообщила, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас примет все условия, которые выдвинули международные кредиторы на минувших выходных, но с небольшими поправками.
«Если это правда, и возможное соглашение по долгу устранит вероятность грексита (Grexit, выход Греции из еврозоны), тогда это большая положительная новость для рынка. Но я по-прежнему скептичен и хочу увидеть какие-то конкретные действия и официальные заявления…», — приводит агентство комментарий старшего стратега KBC Asset Management Ронни Клейса.
Во вторник Греция не перечислила МВФ очередной платеж по кредитам на фоне провала переговоров с кредиторами. Греции не хватает средств на финансирование своих внешних и внутренних обязательств, а партнеры по ЕС требуют новых жестких реформ в обмен на кредиты.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назначил на 5 июля референдум по предложениям кредиторов и призвал избирателей отвергнуть эти предложения. При этом он заявил в телеобращении, что «нет» на референдуме не означает разрыва с ЕС и станет шагом с новому соглашению с кредиторами.
В воскресенье страна проведет референдум по вопросу предыдущих требований кредиторов. Сейчас среди населения и членов правительства Греции возникли серьезные разногласия, поскольку страна стоит на пороге разрушительного банкротства.
Умеренные политические деятели из партии СИРИЗА и за ее пределами опасаются, что если население проголосует против, это может привести к выходу страны из еврозоны. Однако премьер-министр утверждает, что такой исход предоставит ему больше влияния на переговорах с кредиторами.
На рынке предполагают «прагматический выбор греческих избирателей» - принятие требований кредиторов. До того, как правительство установило ограничения на работу банков, поддержка голосования «против» была 57%. После этого «против» были 46% респондентов.
Глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум заявил, что Греции не место в еврозоне, если на предстоящем референдуме греки проголосуют против дальнейшей политики сокращения расходов.
В своем выступлении в парламенте Нидерландов, министр финансов страны и главы Еврогруппы Йерун Дейссельблум выступил с жестким заявлением по поводу одного из возможных исходов волеизъявления греческого народа. «Необходимо развеять иллюзию о том, что если люди проголосуют за вариант "нет", тогда Греция окажется в более выигрышной позиции и сможет добиться для себя более выгодных условий. Если люди скажут, что они не хотят принимать программу реформ кредиторов, тогда не будет не только повода для новой программы – для Греции в целом не будет места в еврозоне».
Комментарии главы совета министров финансов еврозоны фактически стали ответом на обращение властей к гражданам Греции о необходимости отвергнуть условия кредиторов на предстоящем референдуме.
«Учитывая бурю зачастую противоречивых новостей, рынок довольно слепо следует за каждым сообщением. Инвесторы в действительности даже не пытаются предугадать события», - указал Джереми Бэтстоун-Карр, старший экономист и аналитик в Charles Stanley.
Нестабильное восстановление экономики может убедить ФРС США отложить повышение процентных ставок.
Шведская крона резко упала после того, как центробанк страны снизил процентные ставки еще дальше в глубь негативной территории и расширил программу покупки активов. Евро вырос к кроне на 1,2% до 9,3806.
На рынках облигаций надежные немецкие долговые бумаги потеряли часть недавнего прироста. Доходность 10-летних гособлигаций Германии выросла на 0,03 процентного пункта до 0,84%.
На товарно-сырьевых рынках нефть Brent подорожала на 1,2% до $61,75 за баррель, а золото подешевело на 0,5% до $1162,90 за тройскую унцию.
Пара евро-доллар приподнялась, на 23.18 Киева уровень пары — $1,1094.
Котировки акций автопроизводителей вошли в число локомотивов снижения среди девятнадцати основных отраслевых групп Stoxx 600 в четверг. В частности, бумаги германской BMW AG подешевели на 1,4%, французской Peugeot - на 1,6%.
Капитализация K+S AG опустилась на 2% после того, как германский производитель удобрений отверг предложение о покупке со стороны канадской Potash Corp. за €7,8 млрд., назвав сумму слишком низкой.
Цена акций Electrolux AB рухнула на 11%, поскольку правительство США в среду подало иск с целью заблокировать поглощение шведской компанией подразделения General Electric Co. по выпуску бытовой техники. Юристы Electrolux утверждают, что иск ничем не обоснован.
В то же время котировки бумаг BP Plc выросли на 4,4%. Британская нефтедобывающая компания окончательно урегулировала разбирательство с властями США в связи с аварией 2010 года на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных штатов. В дополнение к уже взысканным штрафам BP выплатит до $18,7 млрд. в течение 18 лет.
Рыночная стоимость AstraZeneca Plc поднялась на 1,7% после того, как аналитики Berenberg улучшили рекомендации для акций британской фармацевтической компании до «покупать» с «держать».
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,42% - до 385,46 пункта. При этом активность торгов была низкой, объем сделок оказался на 18% меньше среднедневного показателя за последние тридцать дней. В среду индекс набрал 1,5% вслед за тем, как премьер-министр Греции Алексис Ципрас предложил компромисс по продлению помощи стране.
Греческий рынок остается закрытым, но доходность по 10-летним облигациям Греции снизилась на 37 базисных пунктов до 15,10%.
Британский FTSE 100 по итогам торгов вырос на 0,33% — до 6630,47 пункта, французский CAC 40 — упал на на 0,98%, до 4835,56 пункта, немецкий DAX 30 просел на 0,73%, до 11099,35 пункта. Греческая биржа на этой неделе закрыта. В пятницу греческий композитный индекс Athex закрылся на отметке 797,52 пункта.
Азия
Индексы фондовых бирж Шанхая и Шеньчженя в пятницу продолжили резкий спад, снизившись по итогам дня на 5,3-5,8%.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 5,8% - до 3686,92 пункта, Shenzhen Composite Index сократился на 5,3%, до 2098,48 пункта. Для индекса Shenzhen Composite минувшая неделя стала худшей с декабря 1996 года.
Китайские рынки в прошлом году и в начале текущего года входили в список мировых бирж с наилучшей динамикой. Однако в течение последних нескольких недель среди инвесторов стали преобладать опасения относительно того, что рынки переоценены и достигли неустойчивых отметок.
«Паника распространяется, поскольку все больше инвесторов вынуждены ликвидировать позиции из-за заемного финансирования. Чем сильнее снижаются рынки, тем больше инвесторов вынуждены закрывать позиции. Это замкнутый круг», - приводит агентство MarketWatch мнение аналитика Nanjing Securities Чжоу Ксу.
От распродаж рынки Китая не спасают и меры, принятые ранее властями страны в виде снижения процентных ставок и тарифов на операции с ценными бумагами. В пятницу появились сообщения о том, что регулятор Китая начинает расследование по подозрениям в манипулировании рыночными котировками на биржах КНР после того, как они просели на 20% с середины июня.
Другие ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговый день умеренной разнонаправленной динамикой. Так, японский Nikkei 225 поднялся на 0,08% - до 20539,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 2,65% - до 5599,82 пункта, гонконгский Hang Seng потерял 0,83%, составив 26064,11 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,14% - до 2104,41 пункта.
Выжидательная позиция биржевых игроков в Токио не дает акциям уверенно расти. Минимальным ростом котировок завершились в пятницу последние на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ).
Движение котировок в последний день торгов на ТФБ проходило при осторожных настроениях: инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии предстоящего в это воскресенье референдума в Греции, уверен аналитик SMBC Nikko Securities Хироити Ниси.
«Опросы общественного мнения показывают, что скорее всего большинство избирателей проголосуют «за» предложения кредиторов, что несомненно отразится на мировых финансовых рынках в понедельник», - отмечает он.
Однако, по словам Ниси, есть среди игроков и опасения, что жители Греции могут проголосовать «против», что серьезно подтолкнет страну к выходу из ЕС.
Отрицательный результат, который продемонстрировала Нью-Йоркская биржа в четверг заставила инвесторов в Токио продавать американскую валюту, что привело к падению курса доллара США по отношению к японской иене, считает валютный аналитик Sumitomo Mitsui Banking Тору Моритани. «На ослабление доллара также повлияла уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система США не будет торопиться с повышением ставок», - отметил он.
Ситуация вокруг греческого кризиса, по мнению Моритани, также сказалась на активности валютных торгов. «Все ждут итогов предстоящего референдума», - подчеркнул он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,42 пункта и вышел на отметку ¥123,06-123,08.
Ростом по итогам торгов отличились текстильная Nitto Boseki (+7,79%), Shinsei Bank (+3,86%) и железнодорожная Tobu Railway (+3,84%). Падением отметились энергетическая Yokogawa Electric (-4,28%), крупный машиностроительный концерн IHI (-4,19%) и холдинговая Fast Retailing (-3,86%).
На 0,08% поднялся ключевой для Японии индекс Nikkei, фиксирующий курсы акций 225 ведущих компаний страны. Он оказался на отметке 20 539,79 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, напротив, опустился на 0,49% выйдя на отметку в 1649,20 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили четверг слабым ростом на фоне восстановления нефтяных котировок. Российский фондовый рынок завершил торги 02 июля слабым ростом биржевых индексов на фоне восстановления цен на нефть: ММВБ подрос на 0,08% до 1641,05 пункта, а РТС - на 0,15% до 932,04 пункта.
Нефть 02-го росла, восстанавливаясь после падения в среду. Еще накануне котировки Brent опустились ниже $62,5 за баррель на фоне того, что, несмотря на перенос решения по Ирану на 7 июля, отмена нефтяного эмбарго с большой вероятностью все-таки состоится.
В среду стоимость фьючерсного контракта с поставкой в августе на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,21% до $62,76 за баррель.
Кроме того, на российский рынок повлияла статистика по рынку труда США.
Так, в четверг стало известно о том, что уровень безработицы в США в июне снизился до 5,3% - минимума с апреля 2008 года. Тем не менее, рост числа новых рабочих мест оказался хуже ожиданий.
Думается, российский фондовый рынок в четверг рос еще и на фоне того, что трейдеры усомнились в повышении ставок ФРС. Трейдеры усомнились в повышении ставок ФРС после новых данных по занятости в США.
ФРС США пристально следит за данными по рынку труда и любое замедление активности создания новых рабочих мест может привести к отсрочке повышения ставки ФРС.
Лидерами роста по итогам торгов четверга на Московской бирже стали акции НМТП (+4,2%), акции «Мосэнерго» (+2,9%) и привилегированные акции «Транснефти» (+2,8%), а лидерами падения - акции «Соллерс» (-3,9%), привилегированные акции «Ростелекома» (-5,5%) и обыкновенные акции банка «ФК Открытие» (-2,9%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 02 июля, снизился на 2,16 пункта или на 0,61%, установившись на уровне 349,04 пунктов. Объем торгов за день составил 703 204,46 грн., акциями наторговали 525 422,14 грн., корпоративными облигациями 160 632,32 грн., инвестиционными сертификатами - 17 150,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 01 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,36 пункта или на 0,10%, установившись на уровне 351,20 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 37,88 пунктов или на 9,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 июля, сессия в ПФТС.
Российский фондовый рынок в четверг открылся разнонаправленно. К текущему моменту (12.00 Киева) ведущие биржевые индексы падают в среднем на 0,2%. В лидерах утренних продаж отметились акции «Русала» и «РусГидро». В «зелёной зоне» торгуются бумаги «Мечела» и «Башнефти».
Внешний фон к сессии 02 июля сложился нейтральным. Американские рынки завершили предыдущие торги укреплением, фьючерс на индекс S&P растет. Цены на нефть вышли в плюс. Баррель сорта Brent стоит сейчас $62,82 (+0,6%). Дедлайн по переговорам Ирана и «шестёрки» международных посредников перенесён на 7 июля. Интрига затягивается, информация по ходу переговоров обновляется очень редко.
Референдум в Греции пройдет 5 июля, и это нервирует рынки капитала. Пара евро-доллар торгуется около $1,1050 и находится под давлением. Согласно техническим индикаторам, инструмент в данное время находится ровно в середине среднесрочного торгового канала с одинаковыми шансами прохода как вверх, так и вниз. Но фундаментальный фон играет в пользу «медведей», и их на рынке отчетливо больше.
Во-вторых, российские биржевые индексы к 12.55 Киева на Московской бирже сдержанно снижаются: индекс ММВБ/опустился на 0,2% до 1636,45 пункта, а РТС - на 0,46% до 926,35 пункта.
Российский рынок акций продолжает безыдейно консолидироваться в сложившемся ценовом диапазоне, реагируя на новости по Греции и следуя за динамикой цен на нефть и курсом рубля.
Близость сильных уровней поддержки по индексам ММВБ и РТС ограничивает потенциал снижения, но существенного апсайда при наличии вышеобозначенных рисков пока также не просматривается. Поэтому, как мы считаем, наиболее вероятно сохранение бокового движения по индексу ММВБ до конца следующей недели с возможностью некоторого отскока с текущих уровней.
На рынок РФ в целом по-прежнему негативно воздействует неопределенность в отношении финансовой стабильности в еврозоне, которая может немного уменьшиться после подведения итогов референдума по мерам бюджетной экономии в Греции 5 июля.
В течение дня некоторое влияние на настрой инвесторов могут оказать данные по рынку труда в США (15.30 Киева).
02-го в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе подросла на 0,4% до $62,26 за баррель, восстанавливаясь после вчерашнего падения. Лидерами роста в начале торгов на Московской бирже можно назвать обыкновенные акции «Мечела» (+1,8%), акции КАМАЗ (+1,7%) и «Северстали» (+1,2%), а лидерами падения - обыкновенные акции «Ростелекома» (-2,6%), «Русала» (-2,5%) и акции банка «ФК Открытие» (-2%).
Отечественный рынок акций начал торги в четверг боковой динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 просел на 0,09% - до 1012,19 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 350,63 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дешевели акции Донбассэнерго (-2,54%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,33%). Тройку лидеров роста составили бумаги ЕМЗ (+1,82%), Крюковского вагоностроительного завода (+1,2%) и Укрнефти (+0,58%).
В «индексной корзине» ПФТС с отрицательной динамикой лидировали акции концерна «Стирол» (-7,85%), Днепрэнерго (-1,8%) и Донбассэнерго (-1,67%). В «зеленой зоне» находились акции Харцызского трубного завода (+5,19%), Авдеевского КХЗ (+1,71%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,78%).
Судя по всему результаты прошедшей в Вашингтоне встречи между представителями Кабмина Украины, Международного валютного фонда и кредиторами не воодушевили украинских инвесторов. Встреча носила чисто технический характер. Обсуждались текущие макропоказатели страны и возможность дальнейшего обслуживания долга. Тем временем кредиторы остаются непреклонными в своих позициях относительно ранее предложенного Украиной списания части долга в рамках общей его реструктуризации.
При этом нельзя не отметить, что новостной фон в настоящее время оказывает слабое влияние на украинский рынок акций. Уровень торговой активности на рынке остается чрезвычайно низким даже для отпускного летнего сезона. При этом интерес локальных инвесторов сосредоточен на двух-трех наиболее ликвидных бумагах, а по торговым идеям наблюдается откровенный дефицит.
Отечественные биржевые индексы в четверг третью сессию подряд финишировали разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,19% - до 1014,99 пункта, индекс ПФТС упал на 0,61% - до 349,04 пункта.
Объем торгов на УБ составил 11,4 млн. грн., в том числе акциями – 10,5 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 0,7 млн. грн., в том числе акциями – 0,5 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,3% - до 123,082 млрд. грн.
Лучший рост среди индексных акций УБ зафиксирован по бумагам Азовстали (+1,91%), Алчевского меткомбината (+1,53%) и ЕМЗ (+0,82%). Тройку лидеров снижения составили акции Донбассэнерго (-1,08%), Райффайзен Банка Аваль (-0,55%) и Мотор Сичи (-0,36%).
На ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги концерна «Стирол» (-7,85%), Стахановского вагонзавода (-5,92%) и Западэнерго (-3,13%). В авангарде роста были акции Харцызского трубного завода (+5,19%), Укртелекома (+4,68%) и Авдеевского КХЗ (+1,65%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 1,77% - до 326,07 пункта при объеме торгов 4,4 млн. злотых (24,5 млн. грн.). Локомотивом индекса выступили акции «Астарты», которые подорожали на 4,68%. В «красной зоне» находились акции «Милкиленда» (-3,23%), «Агротона» (-1,75%) и «Кернела» (-0,24%).
К полудню пятницы, 03 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Отечественный рынок акций в пятницу в первой половине дня продолжает движение по боковой траектории, согласование миссией Международного валютного фонда (МВФ) первого пересмотра программы EFF лишь придало ей положительный уклон: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева повысился на 0,1% - до 1015,99 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 349,53 пункта.
Тройку лидеров роста среди индексных акций УБ составили бумаги Алчевского меткомбината (+3,01%), ЕМЗ (+1,93%) и Крюковского вагоностроительного завода (+1,39%). Дешевели только бумаги Центрэнерго (-0,74%) и Мотор Сичи (-0,17%).
В индексе ПФТС лучший рост зафиксирован по бумагам концерна «Стирол» (+6,83%), Западэнерго (+3,26%) и Днепрэнерго (+2,96%). С отрицательной динамикой лидировали акции Харцызского трубного завода (-5,99%), Укрсоцбанка (-1,84%) и Северного ГОКа (-1,34%).
По словам непосредственных участников торгов, наши инвесторы не спешат покидать занятую выжидательную позицию, ожидая новостей о реструктуризации внешнего долга Украины в рамках требований МВФ и стабилизации конфликта в зоне проведения АТО. Думаю, пятницу вряд ли стоит ожидать повышенной активности как на украинском, так и зарубежных фондовых рынках. В эти выходные в Греции должен состояться референдум, а на рынке США в пятницу выходной в преддверии празднования Дня независимости.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
