Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы снизились во вторник на фоне новых слабых китайских экономических данных. Китайский официальный индекс менеджеров по закупкам упал до трехлетнего минимума, вызвав широкую распродажу фондовых активов по всей Азии и Европе, а затем и в США.
Вторник оказался третьим по масштабу дневного снижения для индексов S&P500 и Dow.
«Рынок в настоящее время определяется эмоциями», - сказал Роберт Павлик, главный рыночный стратег-аналитик в Boston Private Wealth LLC. Павлик ожидает больше потрясений на рынке в среду.
Индекс S&P500 упал ниже уровня 1 927 пунктов, который был в качестве краткосрочного уровня технической поддержки, так что теперь мало что может остановить дальнейшее снижение индекса.
«Я думаю, что S&P может торговаться вокруг уровня 1900-1905 пунктов, прежде чем найдет любую существенную поддержку», - сказал Кент Энгельке, главный экономический стратег Capitol Securities Management Inc. Большие перепады цен на нефть усилили волатильность рынков. Нефтяные фьючерсы резко упали после трехдневного ралли, отправив энергетические акции резко вниз.
«Летняя слабость в Китае может быть связана с недавним взрывом в порту Тяньцзинь и крупными закрытиями заводов в Пекине в преддверии Парада Победы во Второй мировой войны 3 сентября», - по мнению аналитиков банка Barclays.
Индекс S&P500 потерял 58,33 пунктов, или 3%, до 1 913 пунктов, все его 10 секторов снижались.
Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 469,68 пунктов, или 2,8%, до 16 058,35 пунктов. Все 30 его компонентов закрылись снижением.
Индекс Nasdaq Composite упал на 140,40 пунктов, или на 2,9%, до 4 636,10 пунктов.
Европа
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника резким снижением на фоне слабой статистики в Китае и США, которая усилила опасения за перспективы мировой экономики. Европейский фондовый рынок резко снизился во вторник. Акции добывающих компании снизились после выхода слабых данных из Китая, что обновило опасения в отношении состояния китайской экономики, которая является крупнейшим мировым потребителем металлов.
Биржи Европы уже на открытии торгов вторника пессимистично отреагировали на новости о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в августе снизился с 50 до 49,7 пункта, совпав с прогнозом аналитиков. При этом индикатор достиг минимума с августа 2012 года. В июле индекс PMI составил 50 пунктов.
«Повышение ставки в США в этом месяце, учитывая происходящее в текущий момент в Китае, было бы большой ошибкой», — считает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.
Дополнительным негативным фактором стали макроэкономические данные из США, согласно которым индекс деловой активности в промышленном секторе экономики страны (ISM Manufacturing) в августе опустился до 51,1% с июльских 52,7%, что является самым слабым показателем с мая 2013 года.
Это вызвало опасения более резкого снижения экономики несмотря на меры правительства по поддержке. Настроение в отношении Китая, как видно, уязвимо к выходу негативных данных.
Не смогла значительно стабилизировать ситуацию и статистика по безработице из еврозоны. Как сообщило во вторник статистическое агентство Евростат, уровень безработицы в зоне евро в июле опустился до минимума с февраля 2012 года. Индикатор в отчетном месяце опустился до 10,9% с июньского значения в 11,1%.
В августе FTSEurofirst 300 показал максимальное месячное снижение за четыре года.
Германский индекс, который имеет большую зависимость от продаж в Китае, снизился на 2,38% несмотря на положительные данные — достижения индексом активности в промышленности 16-месячного максимума и рекордно низком уровне безработицы. В целом по еврозоне, рост промышленного сектора в августе замедлился, индекс деловой активности снизились во Франции и Италии.
Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 снизился на 2,8%. Подындекс компаний основных ресурсов снизился на 5,6%, что стало самым большим снижением по секторам.
По итогам торгов вторника британский индекс FTSE 100 опустился на 3,03% — до 6058,54 пункта. Немецкий DAX 30 снизился на 2,38%, до 10015,57 пункта, французский CAC 40 — на 2,4%, до 4541,16 пункта.
Азия
Японские индексы в среду немного снизились в условиях сильной волатильности торгов. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже 02 сентября закрылись небольшим снижением показателей.
В начале торгов котировки на ТФБ резко ушли вниз, после чего вновь возобновили рост на уровне 1%. Несмотря на это, за последний час торгов индекс Nikkei упал почти на 300 пунктов.
Аналитики считают, что рост в течение дня был связан с тем, что инвесторы покупали подешевевшие после двухдневного падения на Токийской бирже акции. Однако опасения вокруг ситуации в Китае вынудили их снизить активность к концу дня.
«В начале дня был отмечен рост покупательной активности. Однако крупные колебания по ходу торгов и отсутствие единой тенденции на рынке повлияли на утреннюю активность инвесторов. Кроме того, дневной рост был связан с изменением курса иены. За сутки она опустилась почти на 1% по сравнению со вторником. Однако к концу торгов японская валюта вновь укрепилась до уровня ¥120 за доллар», - отметил специалист по исследованиям мировых финансовых рынков Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Утида.
Экономист IwaiCosmo Securities Co. Тосикадзу Хориути, в свою очередь, полагает, что «сложившаяся на мировых фондовых рынках ситуация, скорее всего, приведет к вмешательству в нее правительственных регуляторов». По мнению эксперта, каких-либо глобальных изменений можно будет ожидать уже в ближайшее время. Это связано с тем, что с 3 по 4 сентября в Анкаре запланирована встреча представителей финансовых ведомств и центральных банков стран G20. Также 03 сентября состоится заседание Евроцентробанка.
По итогам торгов на 18% упали акции одного из крупнейших в Японии производителя бумажной продукции Daio Paper Corp. Эксперты отмечают, что это связано с тем, что компания объявила о намерении продавать в Японии конвертируемые облигации.
Снижение цен на нефть негативно сказалось на акциях японских нефтяных компаний. В частности, бумаги Inpex Corp. потеряли 3,6%. Рост на уровне 7% зафиксировала железнодорожная компания Hankyu Hanshin Holdings Inc. после того, как банк Barclays Plc. повысил рекомендации по ее акциям.
На закрытии торгов японская валюта торгуется на уровне ¥120,05-120,13 за доллар.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,39% до 18095,42 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,82% и достиг 1465,99 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС упали на 2-3%, цена Brent снова опустилась ниже $50 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили первый день осени падением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам вторничных торгов на Московской бирже упал на 2,03% до 1697,99 пункта, а РТС - на 3,42% до 805,06 пункта.
Настроение участникам торгов испортили статистические данные из Китая.
Так, официальный индекс PMI в промышленности КНР в августе составил 49,7, что является самым низким августовским показателем за последние три года. В результате торги на фондовых биржах материкового Китая закрылись падением индексов. Основной показатель Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,23% до 3166,62 пункта.
Фондовый рынок Поднебесной сейчас трясет. Причем китайские власти стали арестовывать распространителей слухов, которые будоражат фондовую общественность. Многим приходили анонимные письма с рекомендацией купить ту или иную малоликвидную акцию. Это распространенный метод разгона котировок.
Кроме того, нефть 01-го возобновила падение. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в октябре на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE упала на 8,11% до $49,77 за баррель, опустившись ниже отметки $50.
При этом снижение цены Brent в течение одной торговой сессии оказалось максимальным с 27 ноября, когда Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила квоты на добычу на уровне 30 млн. баррелей в сутки, обвалив стоимость нефти на 9%.
На таком фоне «медведям» не составило особого труда перехватить инициативу. После пяти дней роста во вторник индекс ММВБ закрыл сессию в «минусе».
Накануне быки вплотную подобрались к важному уровню сопротивления в 1735 пунктов по ММВБ. Пробой этой отметки открыл бы покупателям путь к 1800-1810 пунктам. Однако цель так и осталась нереализованной.
Лидерами роста по итогам вторничных торгов на Московской бирже стали акции «Трансаэро» (+39,8%), акции «Полюс Золото» (+4%) и «Московской биржи» (+3,1%), а лидерами падения - акции «Аэрофлота» (-5,8%), «Татнефти» (-4%) и акции «НОВАТЭК» (-3,6%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 01 сентября, снизился на 1,27 пункта или на 0,38%, установившись на уровне 329,48 пунктов. Объем торгов за день составил 295 202 326,74 грн., акциями наторговали 500 947,69 грн., корпоративными облигациями 95 900,50 грн., гособлигациями - 179 172 838,77 грн., инвестиционными сертификатами - 70 000,00 грн., депозитными сертификатами – 115 362 639,78 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 31 августа, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,28 пункта или на 0,09%, установившись на уровне 330,75 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 57,44 пунктов или на 14,85% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, утренние торги на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах открылись с падения основных индексов после опубликования официального значения индекса деловой активности PMI в промышленном секторе экономики Китая за август. Во вторник Государственное статистическое бюро Китая сообщило, что индекс деловой активности PMI в промышленном секторе экономики Китая в августе составил 49,7 пункта против 50 пунктов в июле.
Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index потерял 1,5%, составив 3157,83, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index снизился на 1,52% и составил 1763,1 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng вскоре после открытия торгов опустился на 0,54% — до 21554,09 пункта.
Во-вторых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне слабой статистики по деловой активности в промышленности КНР.
По состоянию на 08.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 1,06% — до 3172,03 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite сокращался на 2,85%, до 1739,34 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,47%, до 21569,14 пункта.
Японский Nikkei 225 снижался на 2,14% — до 18486,26 пункта.
Корейский KOSPI уменьшался на 1,01%, до 1921,97 пункта.
Ранее во вторник Государственного статистическое бюро Китая опубликовало индекс деловой активности (PMI) в промышленности страны за август. Официальное значение индекса в отчетном месяце снизилось с 50 до 49,7 пункта. Совпав с прогнозом аналитиков. При этом индикатор достиг минимума с августа 2012 года. В июле индекс PMI составил 50 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.
Кроме того, деловое издание Caixin совместно с исследовательской организацией Markit сообщило, что окончательный показатель индекса деловой активности PMI в промышленном секторе экономики Китая в период с июля по август снизился наиболее быстрыми темпами за последние 6,5 лет, составив 47,3 пункта. Индекс оказался ниже значения июля в 47,8 пункта, превысив предварительную оценку в 47,1 пункта.
«Промышленный индекс по-прежнему указывает, что экономика находится в процессе поиска дна», — заметил фондовый менеджер в JK Life Insurance Ву Кан. «Маловероятно, что рынок будет расти в ближайшее время», — прогнозирует эксперт.
«Инвесторы обеспокоены состоянием мировой экономики, поэтому мы наблюдаем распродажи на различных фондовых рынках. Инвесторы также становятся более осторожными», — заявил стратег Sumitomo Mitsui Trust Bank в Токио Аяко Сера.
В-третьих, мировые фондовые рынки снижаются во вторник под давлением разочаровывающих макроданных по производственной сфере Китая, которые разожгли новые опасения насчет второй по величине экономики мира.
Stoxx Europe 600 в начале торгов упал на 1,4%, DAX потерял 1,8%, а CAC-40 – 1,5%. FTSE 100 снизился на 0,9%, возобновив торги после выходного в понедельник
Евро, который в последние месяцы обычно укрепляется во времена рыночной волатильности, вырос к доллару на 0,6% до 1,129. Доллар снизился к иене на 0,6% до ¥120,40. Иена также традиционно показывает хорошие результаты в периоды стресса.
Нефть марки Brent, особенно чувствительная к ситуации в Китае, опустилась в цене на 2,8% до $52,65. Золото подорожало примерно на 0,9% до $1142,50 за унцию.
Отечественный рынок акций начал торги во вторник разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи», оглядываясь на внешний негативный фон, продолжил снижение и к 11.40 Киева просел на 0,48% - до 975,11 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,03% - до 330,83 пункта.
На УБ утром торговались акции Авдеевского КХЗ (-2,58%), Крюковского вагоностроительного завода (-2,04%) и Центрэнерго (-1,03%).
Среди индексных акций ПФТС дорожали бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+1,17%), Донбассэнерго (+1,02%) и ЕМЗ (+0,9%).
Дешевели акции Харцызского трубного завода (-1,6%) и Днепрэнерго (-0,39%).
Отечественные гуру во вторник прогнозируют дальнейшее снижение наших индикаторов индикатора на фоне активизации «медвежьих» настроений на внешних биржевых площадках, а также ввиду возможного закрытия спекулянтами «длинных» позиций, открытых ранее вблизи уровня поддержки - 950 пунктов по индексу УБ.
Автор также полон скепсиса относительно ближайших перспектив нашего рынка акций.
Хотя подчеркнем, что высоковероятное снижение котировок будет ограничено достаточно низкими ценовыми уровнями украинских акций, а также постепенным восстановлением экономики страны.
Добавим о традиционных в сентябре ожиданиях участниками возврата в этом месяце ликвидности на отечественный рынок акций. В то же время мы не исключаем, что в текущем году это может случиться немного позднее, учитывая динамику нескольких последних сессий.
Отечественный рынок акций во вторник снизился, усилив падение в конце сессии вслед за негативным началом торгов в США, сообщение о распаде коалиции не отразилось на рыночных настроениях: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,75% - до 972,39 пункта, индекс ПФТС - на 0,38%, до 329,48 пункта.
Объем торгов на УБ составил 23,26 млн. грн., в том числе акциями - 10,2 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 295,2 млн. грн., в том числе акциями - 0,5 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже повысилась на 0,05% - до 110,6 млрд. грн.
В индексе УБ с отрицательной динамикой лидировали акции Райффайзен Банка Аваль (-1,85%), Авдеевского КХЗ (-1,64%) и Алчевского меткомбината (-1,52%). В «плюсе» закрылись только бумаги Азовстали (+0,26%) и Центрэнерго (+0,02%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех подешевели бумаги концерна «Стирол» (-8,79%), Авдеевского КХЗ (-5,69%) и Укрсоцбанка (-3,38%). Тройку лидеров роста составили акции Северного ГОКа (+1,2%), Донбассэнерго (+1,13%) и ЕМЗ (+0,78%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник просел на 1,94% - до 326,31 пункта при объеме торгов 6,185 млн. злотых (35,9 млн. грн.). В индексной корзине с ростом торговались акции «Милкиленда» (+3,09%) и «Астарты» «(+2,22%). Больше всего подешевели акции KSG Agro (-2,97%) и «Кернела» (-2,21%).
К полудню среды, 02 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно в среду на фоне опасений инвесторов за рост мировой экономики после публикации производственных отчетов из КНР, США и еврозоны.
По состоянию на 07.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,31% — до 3176,34 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличивался на 0,67%, до 1719,24 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,07%, до 21170,02 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 1,36% — до 18412,07 пункта.
Корейский KOSPI уменьшался на 0,03%, до 1913,25 пункта.
Государственное статистическое бюро Китая во вторник опубликовало PMI в промышленности страны за август. Официальное значение индекса в отчетном месяце снизилось до 49,7 пункта, совпав с прогнозом аналитиков и достигнув минимума с августа 2012 года. В июле этот индекс составил 50 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже — о ее спаде. По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленном секторе экономики страны (ISM Manufacturing) в августе опустился до 51,1% с июльских 52,7%. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения индикатора до 52,6%. Показатель выше отметки 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде.
«Это кризис развивающихся рынков 2015 года», — констатирует глава отдела по инвестициям в Fidelity Worldwide Management Доминик Росси.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в среду, корректируясь после снижения накануне на слабой статистике по деловой активности в КНР, усилившей опасения инвесторов относительно темпов роста экономики Китая.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 рос на 0,67% — до 6098,34 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,86%, до 10100,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,73%, до 4574,32 пункта.
Государственное статистическое бюро Китая во вторник опубликовало индекс деловой активности (PMI) в промышленности страны за август. Индекс в отчетном месяце снизился с 50 до 49,7 пункта, достигнув минимума с августа 2012 года. По оценке делового издания Caixin и организации Markit, окончательная оценка PMI в промпроизводстве страны составила 47,3 пункта, продемонстрировав наиболее быстрые темпы снижения за 6,5 лет. Индексам оказывает поддержку статистика по безработице из еврозоны. Как сообщило во вторник статистическое агентство Евростат, уровень безработицы в зоне евро в июле опустился до 10,9% с июньского значения в 11,1%, достигнув минимума с февраля 2012 года.
Отечественный фондовый рынок в среду утром пребывает в состоянии затишья: индекс «Украинской биржи» по состоянию на 11.45 вырос на 0,15% - до 973,85 пункта, ПФТС остался на уровне 329,46 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,11%), Укрнафты (+1,12%), ЕМЗ (-0,89%) и Центрэнерго (-0,01%).
В индексе ПФТС дешевели акции Укрсоцбанка (-1,98%) и Укртелекома (-1,32%). С ростом стоимости торговались акции Западэнерго (+6,12%), Ясиновского КХЗ (+5,12%) и Северного ГОКа (+1,91%).
Как мы указали выше, перед открытием торговой сессии сложился достаточно пессимистичный внешний фон.
Накануне на фоне коррекции нефтяных котировок и обеспокоенности инвесторов относительно Китая американский фондовый рынок провел торговую сессию на отрицательной территории и завершил вторник падением основных биржевых индексов на 3%.
Волна распродаж прокатилась по глобальным фондовым площадкам после публикации в Китае блока малоутешительной макростатистики, вновь поставившей под сомнение продолжение роста экономики Поднебесной. На таком негативном внешнем фоне украинские биржевые спекулянты сохранили выдержку, примеру «авторитетных» коллег не последовали, однако и достойной альтернативы предложить не смогли: торговые объемы вновь были «сиротскими».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
