Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне ожидания инвесторами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставкам.
Ближайшее двухдневное заседание ФРС США состоится 16-17 сентября. Согласно протоколам июльского заседания регулятора, членам комитета по открытым рынкам необходимо получить дополнительные статистические данные и заручиться уверенностью, что экономический рост в США ускоряется, а инфляция приближается к целевой отметке в 2%. Регулятор заявил также о том, что замедление экономики КНР является тревожным признаком для экономики США.
Ранее минтруда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 5 сентября, сократилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 275 тысяч. Аналитики ожидали сокращения показателя на 7 тысяч по сравнению с первоначальным показателем предыдущей недели — до 275 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения на 1 тысячу, до 281 тысячи.
Неоднозначными оказались опубликованные в четверг данные по инфляции КНР. Если годовая потребительская инфляция в стране в августе оказалась на отметке в 2%, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших значения на уровне 1,8%, то индекс цен производителей в минувшем месяце сократился в годовом выражении на 5,9%, в то время как аналитики ждали его снижения на 5,6%.
«Пока мы видим большие колебания (индексов) в обоих направлениях, рынки не продвинутся значительно и, похоже, это будет продолжаться с течение ближайших месяцев», — заявил глава Tower Bridge Advisor Марис Огг.
Акции технологического сектора и сектора здравоохранения показали самый сильный рост среди других секторов США. Акции биотехнологического сектора также выросли, бумаги Gilead Sciences Inc. подорожали на 3,3%. Индекс Nasdaq Biotechnology вырос на 1,9%.
Нынешнее снижение последовало за резкими колебаниями ведущих мировых индексов в течение последней недели на фоне неопределенности относительно времени первого почти за 10 лет повышения процентных ставок в США и перспектив китайской экономики. Руководители ФРС на следующей неделе обсудят сроки повышения процентных ставок, и, судя по недавним комментариям, их мнения относительно изменения ставок в сентябре расходятся. Заседание центробанка США состоится 16-17 сентября.
«На этом этапе споры касательно решения ФРС больше дестабилизируют рынок, чем само решение», – считает Тим Эш, аналитик лондонского подразделения Nomura.
Данные США были неоднозначными. Количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 5 сентября, по данным Министерства труда, упало на 6000, до 275 000. Это число соответствует ожиданиям экономистов и в очередной раз подтверждает, что ситуация на рынке труда остается благоприятной.
Цены на импорт в августе упали, причем падение было самым крупным с января. Это стало признаком того, что сильный доллар и продолжающееся снижение цен на нефть сдерживают инфляцию. Как сообщило в четверг Министерство труда, цены на импорт в августе упали на 1,8%. Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидали снижения цен на 1,7%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2,222%.
Центральный банк США изучает данные по рынку труда и инфляции помимо прочих отчетов при принятии решений относительно процентных ставок.
Очень сложно определить направление рынков перед заседанием ФРС, сказал Хавьер Короминас, возглавляющий подразделение экономической политики в компании Record Currency Management, которая управляет активами на $56 млрд.
Последствия замедления экономического роста в Китае только усиливают неопределенность для инвесторов. Опубликованные накануне данные показали, что индекс потребительских цен в Китае в августе вырос на 2,0% в годовом выражении, но рост был преимущественно обеспечен удорожанием продуктов питания.
Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,53 %, до 1952,29 пункта, индекс DJIA — на 0,47%, до 16330,40 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ повысился на 0,84%, до 4796,25 пункта.
Европа
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга снижением, так как инвесторы поспешили зафиксировать прибыль после трехдневного роста. Европейские фондовые рынки в четверг снизились, что прервало серию трех сессий роста подряд. Фоном для снижения стали негативные экономические данные из Азии, снова повысившие опасения в отношении мирового экономического роста.
В Японии базовый объем заказов на продукцию машиностроения снизился в июле сильнее, чем ожидалось - на 3,6%. Китае снижение цен производителями привело к достижению индексом цен производителей шестилетнего минимума. Индекс Nikkei Average снизился на 2,51%, Shanghai Composite — на 1,39%.
Данные про объему промышленного производства во Франции вышли хуже ожиданий — в июле он неожиданно снизился на 0,8%, при ожидавшемся росте в 0,3%. Это предполагает слабое начало третьего квартала для экономики.
«Стремление к росту европейских акций, похоже, иссякло после трех дней ралли», — сказал аналитик CMC Markets UK Джаспер Лоулер.
Негативное влияние на акции также оказало сообщение британской сети супермаркетов Morrisons. Компания намерена закрыть 11 крупных магазинов из-за падения своей прибыли. В среду она сообщила о намерении продать еще 140 магазинов.
Инвесторы также продолжили отыгрывать в четверг сообщение о продаже британской сетью супермаркетов Tesco своего подразделения в Республике Корея, представленного компанией Homeplus, консорциуму во главе с азиатской инвестиционной компанией MBK Partners за £4 миллиарда (около $6 миллиардов).
Фунт вырос на 0,5% по отношению к доллару после того, как в результате заседания Комитета по денежной политике Банка Англии наблюдатели решили, что банк остается на пути к повышению процентных ставок в следующем году. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,22%, все сектора снизились.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,18% — до 6155,81 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,90%, до 10210,44 пункта, французский CAC 40 — на 1,46%, до 4596,53 пункта.
Азия
Азиатские рынки впервые с июля завершили неделю ростом. Тем не менее, пессимизм инвесторов относительно ситуации в Китае, а также в мировой экономике в целом, никуда не делся - большинство азиатских фондовых индексов завершило торги в пятницу снижением, биржи Китая выросли на внутреннем оптимизме.
Сводный индекс рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,1% - до 127,3 пункта. Несмотря на небольшое снижение, индикатор завершил неделю ростом впервые с июля, прибавив порядка 2%.
Китайский Shanghai Composite поднялся по итогам торгов на 0,07%, японский Nikkei 225 опустился на 0,19%, гонконгский Hang Seng - на 0,27%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,47%.
«Рынки в какой-то момент были неконтролируемыми, и страх среди инвесторов по-прежнему очень высок, - отметил исполнительный вице-президент Guild Investment Management в Лос-Анджелесе Тим Ширата. - Пессимизм относительно ситуации в Китае, а также в мировой экономике в целом, широко распространен, а оптимизм в отношении экономического подъема в США ослабевает. У нас много свободных средств, и мы терпеливо ждем появления возможностей для инвестиций».
Индикатор китайских компаний, торгующихся в Гонконге, Hang Seng China Enterprises опустился к закрытию рынка в пятницу на 0,6% на фоне высокой волатильности сессии. За неделю этот индекс увеличился на 6%, что является максимальным скачком за пять месяцев.
Эксперты Deutsche Bank рекомендовали инвесторам покупать акции торгующихся в Гонконге китайских компаний. По их оценкам, Hang Seng China Enterprises повысится на 33% с уровня четверга на фоне усилий властей КНР по стимулированию экономического подъема.
На закрытие рынка 10 сентября значение этого индикатора было на 34% ниже майского пика, и оценочная стоимость входящих в него акций ниже аналогичного показателя любого из других азиатских рынков.
«Инвесторы, которые хотят купить акции китайских компаний, теперь делают это в Гонконге, где рынок более стабильный», - отметил главный исполнительный директор Jun Yang Securities Кенни Танг.
Акции Air China в Гонконге подорожали на 3,2%, брокерской компании Citic Securities - на 2,7%.
Ранее на этой неделе власти КНР сообщили о намерении ввести «предохранительный механизм» для фондовых рынков с целью предотвращения панических распродаж в периоды повышенной волатильности. Как стало известно, механизм будет привязан к индексу CSI 300, в расчет которого входят акции, торгующиеся как в Шанхае, так и в Шэньчжэне. Торги на этих биржах будут приостанавливаться на 30 минут при изменении индекса на 5% в ту или иную сторону, а изменение на 7% приведет к прекращению торгов на день.
12 из 15 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, считают, что введение такого механизма будет благоприятным фактором для китайских рынков.
Торги в Токио в пятницу завершились разнонаправленно на фоне выжидательных настроений инвесторов.
Незначительным снижением котировок завершились 11 сентября последние на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне выжидательных настроений, которые преобладали в пятницу среди токийских инвесторов.
После мощной волатильности, которая наблюдалась на ТФБ на этой неделе, инвесторы опасались в последний день торгов предпринимать активные действия, считает аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.
«Сейчас игроки ожидают экономических данных от китайского правительства по производству и розничным продажам за август, но даже эта информация не станет для инвесторов ключевой, - полагает он. - Какие бы не оказались данные по Китаю, выжидательные настроения в Токио продлятся до заседания FOMC ФРС США, на котором может быть принято решение о повышении ставок».
Двухдневное заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США назначено на 17 сентября.
На валютных торгах также царила довольно спокойная обстановка: курс доллара слегка ослаб по отношению к японской иене, потеряв 0,15 пункта и выйдя на отметку ¥120,72-120,76.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,19% до отметки 18 264,22 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, в свою очередь, поднялся на 0,05% до 1 480,23 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ по итогам торгов 10-го слабо изменились, нефть восстанавливается после падения. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам сессии на Московской бирже снизился на 0,20% до 1718,9 пункта, а РТС - подрос на 0,48% до 800,49 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в октябре выросла на 2,48% до $48,76 за баррель, восстанавливаясь после падения ниже отметки $48 ранее в четверг.
Полагаю, до конца недели поведение биржевых котировок определят ожидания секвестра бюджета РФ и увеличения предложения нефти, а также коррекцией вверх после случившейся 10-го распродажи продовольственного сегмента. Россияне проявляют «осторожный оптимизм» в отношении цен на нефть и сырьевого сектора, но считают, что вкладываться в него рано.
По оценкам гуру РФ, в течение суток индекс ММВБ испытает на прочность 1700 пунктов, а индекс РТС повторно протестирует 785 пунктов.
В пятницу, 11-го, основным событием для российского финансового рынка станет заседание ЦБ РФ по денежно-кредитной политике. ЦБ на ближайшем заседании, скорее всего, займет выжидательную позицию и не станет снижать ключевую ставку. В случае реализации данного сценария влияние на российскую валюту будет очень незначительным, но с немного позитивным оттенком.
Лидерами роста по итогам торгов четверга на Московской бирже стали акции Polymetal (+5,7%), «Полюс Золото» (+4,5%) и рдр «Русала» (+4,2%). В лидерах падения - обыкновенные акции «Магнита» (-2,9%), «Мечела» (-2,9%) и акции банка «ФК Открытие» (-2,2%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 10 сентября, снизился на 0,30 пункта или на 0,09%, установившись на уровне 335,90 пунктов. Объем торгов за день составил 206 555 285,40 грн., акциями наторговали 651 577,35 грн., корпоративными облигациями 127 402,95 грн., гособлигациями - 2 499 779,10 грн., инвестиционными сертификатами - 590 700,00 грн., депозитными сертификатами - 202 685 826,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 09 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,66 пункта или на 0,20%, установившись на уровне 336,20 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 51,02 пунктов или на 13,19% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 10 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг перешли к снижению после того, как слабая статистика из Японии и Китая лишила инвесторов оптимизма, наблюдавшегося накануне.
По состоянию на 07.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,96% — до 3211,93 пункта. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite терял 0,83%, до 1783,92 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 2,15%, до 21654,85 пункта.
Японский Nikkei 225 снижался на 2,56% — до 18292,16 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,21%, достигая 1938,32 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 падал на 2,09%, до 5112 пунктов.
Разочарование инвесторам принесли данные, согласно которым промышленные заказы в Японии в июле в месячном выражении сократились на 3,6%. Хотя это снижение меньше, чем в предыдущем месяце на 7,9%, но все равно оно оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его снижения на 3,3%. В годовом выражении показатель вырос всего на 2,8%, хотя прогнозы предполагали повышение на 10,3%.
На следующей неделе состоится очередное заседание Банка Японии, на котором будет принято решение по дальнейшему курсу кредитно-денежной политики. На этом фоне инвесторы обращают внимание на макроэкономические данные из страны, чтобы понять, как может поступить регулятор.
«Банк Японии может допустить дальнейшее ослабление кредитно-денежной политики в октябре, но вряд ли его будет достаточно для достижения целевых показателей по инфляции», — поделился своим «мнением по поводу» экономист Norinchukin Research Institute Co. Такеши Минами. Кроме того, неоднозначными оказались данные по инфляции из Китая. Если годовая потребительская инфляция в стране в августе оказалась на отметке в 2%, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших значения на уровне 1,8%, то индекс цен производителей в минувшем месяце сократился в годовом выражении на 5,9%, в то время как аналитики ждали его снижения на 5,6%.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы в первые часы торгов четверга демонстрируют негативную динамику в рамках фиксации прибыли инвесторами после трехдневного роста рынков.
По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,53% — до 6196,13 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,29%, до 10273,59 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 4643,43 пункта.
Понижательной коррекции в четверг способствует и статистика из Японии и Китая, которая оказалась неоднозначной, усилила опасения за состояние экономики стран Азии и привела к снижению на биржах региона. В частности, неоднозначными оказались данные по инфляции из Китая. Если годовая потребительская инфляция в стране в августе оказалась на отметке в 2%, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших значения на уровне 1,8%, то индекс цен производителей в минувшем месяце сократился в годовом выражении на 5,9%, в то время как аналитики ждали его снижения на 5,6%.
В четверг инвесторы ожидают решения Банка Англии по дальнейшей кредитно-денежной политике. Аналитики предполагают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых и подтвердит объем выкупа активов с рынка в £375 миллиардов.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,23% - до 992,1 пункта, индекс ПФТС просел на 0,09% - до 335,9 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,2 млн. грн., в том числе акциями - 9 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил 206,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,65 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже повысилась на 0,18% - до 198,9 млрд. грн.
Тройку лидеров роста на УБ составили акции Алчевского меткомбината (+1,38%), Авдеевского КХЗ (+1,05%) и Донбассэнерго (+0,51%). Снизились в цене только акции Центрэнерго (-0,08%).
На ПФТС худшая динамика зафиксирована по акциям Стахановского вагоностроительного завода (-4,31%), Укртелекома (-1,87%) и Крюковского вагоностроительного завода (-1,67%). В росте лидировали акции Харцызского трубного завода (+3,14%), Алчевского меткомбината (+2,88%) и ЕМЗ (+1,81%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг просел на 0,61% - до 335,39 пункта при объеме торгов 8,943 млн. злотых (51,9 млн. грн.).
Среди индексных акций дорожали бумаги «Милкиленда» (+4,17%), «Овостара» (+1,81%) и «Агротона» (+0,95%); дешевели: агрохолдинга ИМК (-2,69%), «Кернела» (-1,39%) и «Астарты» (-0,45%).
К полудню пятницы, 11 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне неопределенности, связанной с решением ФРС по базовой ставке на следующей неделе.
По состоянию на 07.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,07% — до 3195,54 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite прибавлял 0,19%, до 1773,69 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,87%, до 21749,65 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 0,08% — до 18314,89 пункта. Корейский KOSPI терял 0,76%, достигая 1947,02 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 падал на 0,17%, до 5086,1 пунктов.
Ближайшее двухдневное заседание ФРС США состоится 16-17 сентября. В настоящий момент базовая процентная ставка в США находится на рекордно низкой отметке — 0-0,25%. Решение по ставке, согласно мандату ФРС, зависит, помимо данных ВВП и инфляции, от показателей безработицы. Чем ближе заседание, тем сильнее расходятся аналитики во мнении относительно решения регулятора.
«Мы думаем, что сегодня имеет место осторожная торговая сессия и снижение интереса инвесторов к рискованным активам», — считает стратег IG Markets Бернард Ау.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу осторожным ростом: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 повысился на 0,52% - до 997,22 пункта, индекс ПФТС - 0,3%, до 336,89 пункта.
Все торгуемые утром индексные акции УБ находились в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+4,29%), Авдеевского КХЗ (+2,13%) и Мотор Сичи (+0,67%). В индексе ПФТС больше всех подорожали акции Северного ГОКа (+3,12%), концерна «Стирол» (+1,18%) и Западэнерго (+1,03%). Дешевели только бумаги Ясиновского КХЗ (-0,18%).
В целом будем реалистами: наш рынок акций, по-прежнему, пребывает под контролем «медведей». Так что, в пятницу, при подходе индекса УБ к уровню сопротивления 1000 пунктов, возможен очередной виток распродаж, вызванный фиксацией покупателями прибыли и выхода в кэш, как это делается в преддверии выходных.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
