Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы по итогам четверга незначительно снизились на фоне опубликованных накануне протоколов октябрьского заседания ФРС и снижения прогноза по прибыли компании UnitedHealth Group.
Не порадовали инвесторов новости о снижении страховщиком UnitedHealth Group прогноза по прибыли на текущий год.
Как ранее сообщило министерство труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 14 ноября, уменьшилось на 5 тысяч по сравнению с предыдущей неделей и составило 271 тысячу. Показатель полностью совпал с прогнозами аналитиков.
Накануне также стало известно, что большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС США считает декабрь вполне подходящим временем для поднятия учетной ставки.
«Мы не удивимся, если рынок так и доковыляет до середины декабря. Осталось меньше месяца до того, как ФРС примет решение, и я не уверен, что кто-то захочет совершать крупные сделки до этого», — сказал старший инвестспециалист Lenox Wealth Advisors Дэвид Картер. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,02 % — до 17732,75 пункта, высокотехнологичный NASDAQ — на 0,03%, до 5073,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 2081,24 пункта.
Европа
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга в плюсе на фоне публикации протоколов октябрьского заседания ФРС США, в которых освещаются перспективы повышения базовой ставки. Европейский фондовый рынок в четверг вырос после того, как ФРС дала понять что экономика США находится в достаточно хорошем состоянии для того, чтобы выдержать небольшой рост процентной ставки.
Согласно опубликованным в среду протоколам октябрьского заседания американского регулятора, большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС США считает декабрь подходящим временем для повышения базовой ставки. Решение будет зависеть от выполнения среднесрочного экономического прогноза. Кроме того, члены комитета дали понять, что нормализация денежной политики США будет «медленной и печальной».
До этого в среду фондовый рынок США вырос. Народный банк Китая сообщил о снижении процентной ставки по кредитованию, что должно увеличить ликвидность в финансовой системе. Цены на сырьевые товары в четверг выросли на фоне снижения курса доллара, в котором фиксируется цена. Выросли акции добывающих компаний.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,43%.
По итогам торгов четверга британский индекс FTSE 100 вырос на 0,81% — до 6329,93 пункта, немецкий DAX 30 — на 1,14%, до 11085,44 пункта, французский CAC 40 — на 0,17%, до 4915,10 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы общим ростом на фоне растущей определенности по вопросу повышения Федеральной резервной системой США базовой ставки в декабре.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37% - до 3630,5 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 1,27%, достигнув отметки в 2285,83 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index прибавил в ходе торгов четверга 1,13% и вырос до 22754,72 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 продемонстрировал рост до отметки в 5256,1 пункта, поднявшись на 0,26% по итогам торгов.
Корейский KOSPI закрылся на уровне 1989,86 пункта, набрав 0,05%.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 0,1% - до 19879,81 пункта.
Инвесторы все больше подстраиваются под растущие ожидания повышения ставки ФРС в декабре, которые усилились после публикации октябрьских протоколов заседания регулятора. Из протоколов следует, что большинство участников заседания выступают за этот шаг, хотя и отмечают, что темпы повышения базовой ставки в стране будут постепенными. Данные существенно снизили неопределенность на мировых рынках, в том числе рынках АТР.
«Волнения, связанные со ставкой ФРС, которые отрицательно сказались на развивающихся рынках, рассеиваются», - сказал инвестиционный стратег AMP Capital Шейн Оливер.
Торги в Токио завершились небольшим ростом котировок, Nikkei вырос на 0,1% Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились минимальным ростом котировок на фоне осторожности игроков перед тремя выходными днями.
Весь торговый день прошел при небольшом ослаблении котировок на фоне снижения в Нью-Йорке, фиксации прибыли после многодневного роста и ослабления курса доллара США по отношению к иене, отмечает аналитик SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.
«Но общий положительный фон, преобладавший последние дни на ТФБ благодаря позитивным прогнозом по поводу состояния национальной экономики, к закрытию подтолкнули котировки вверх, - добавляет он. - Предстоящие затяжные выходные на ТФБ также помешали слишком уж активной продаже акций ради фиксации прибыли - многие инвесторы заняли выжидательную позицию». В понедельник Токийская фондовая биржа будет закрыта - в Японии государственный праздник. Предстоящие выходные также способствовали укреплению курса национальной валюты по отношению к доллару - игроки на валютном рынке сегодня не предпринимали активных действий, подчеркнул аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи.
«После того как в среду курс доллара достиг трехмесячного пика и вышел на отметку ¥123,77 за доллар, сегодня мы наблюдали небольшой спад - часть инвесторов продавала заметно подорожавшую валюту, но не слишком активно», - отметил он. С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,54 пункта и вышел на отметку ¥122,82-122,84 за доллар.
Среди лидеров роста - корпорация Sharp, акции которой выросли на 4,76% и достигли отметки ¥132 после публикаций местных СМИ о том, что ранее убыточный бизнес по производству ТВ может принести компании прибыль к концу марта 2017 года, как Sharp намеревается покинуть непрофильные рынки и полностью сконцентрироваться производстве телевизоров нового поколения.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,1% до отметки 19 879,81 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,17% до 1 603,18 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: российские биржевые индексы закрылись ростом, ММВБ не удержался на максимумах дня. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 19 ноября на Московской бирже прибавил 0,04% и достиг 1811,2 пункта, а РТС вырос на 0,83% до 883,82 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% до $44,36 за баррель. ММВБ 19-го ожидаемо добрался до 1840 пунктов, но вот удержаться выше так и не смог, к концу дня практически полностью нивелировав весь подъем. Теперь уже «медведи» имеют неплохие шансы на то, чтобы скорректировать вниз рублевый индекс. Поводом для этого может стать, например, обновление минимальных значений нефтью. 19-го котировки «черного золота» в частности торгуются вблизи $44 за баррель. На нефть продолжает оказывать давление превышение предложения данного вида сырья над спросом.
Ослабление доллара к мировым валютам на фоне публикации протокола заседания и комментариев представителей ФРС дали возможность нефти продемонстрировать небольшой рост, что поддерживало российские фондовые индексы сегодня утром. Так, индекс ММВБ поднимался на 1,75% до 1842,11 пункта, а РТС - на 2,31% до 896,8 пункта.
Вероятность повышения ставки на заседании ФРС в декабре не изменилась по сравнению с уровнем до публикации протокола и оценивается рынком в 66%. В то же время инвесторы делают ставку на то, что темп ужесточения монетарной политики будет очень медленным и начинают оценивать вероятное ужесточение как сигнал, который говорит о стабильности американской экономики.
Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0,8%, префы — на 0,5%. Локомотивом роста индекса ММВБ вновь стали акции крупнейшего банка РФ, которые вплотную приблизились к сильнейшему уровню сопротивления — 110 рублей.
Среди лидеров роста — акции Polyus Gold (3,1%), «Мегафона» (2,2%), «Акрона» (2,8%), а также префы «Транснефти» (2,7%). Среди лидеров снижения — акции «Аптечной сети 36 и 6» (-3,1%), «Мостотреста» (-2,1%), «Роснефти» (-2,4%), НЛМК (-2%), бумаги «Ростелекома» (обыкновенные акции снизились на 1,7%, префы — на 2,2%), префы «Сургутнефтегаза» (-1,8%) и акции «Аэрофлота» (-1,1%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 19 ноября, понизился на 3,06 пункта или на 1,23%, установившись на уровне 245,34 пунктов. Объем торгов за день составил 27 873 762,03 грн., акциями наторговали 725 150,74 грн., корпоративными облигациями 27 148 611,29 грн.
Как сообщалось, в среду, 18 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 8,19 пункта или на 3,19%, установившись на уровне 248,40 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 141,58 пунктов или на 36,59% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг после решения Банка Японии о сохранении текущего курса кредитно-денежной политики, что полностью совпало с ожиданиями рынка.
По состоянию на 06.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,05%, до 3566,83 пункта, а индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 0,7%, до 2205,21 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 1,15%, до 22442,54 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,63%, достигая 5216,2 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,88%, достигая 1980,16 пункта.
Японский Nikkei 225 повышался на 0,98%, до 19841,77 пункта.
Банк Японии в четверг вновь подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах ¥80 триллионов ежегодно (примерно $664 миллиарда). Решение было принято большинством членов комитета по монетарной политике — 8 «за» и 1 «против».
Участники торгов также обратили внимание на новости из КНР. Так, в четверг китайский регулятор провел очередное вливание ликвидности на финансовые рынки путем операций семидневного обратного РЕПО объемом 20 миллиардов юаней ($3,2 миллиарда). На последних семи аукционах объем данных операций не превышал 10 миллиардов юаней.
Не оставили рынки без внимания и протоколы октябрьского заседания ФРС США, в которых регулятор подтвердил возможность повышения базовой ставки в декабре. «Если регулятор в декабре повысит ставку, то, скорее всего, он будет делать ударение на том, что темпы ужесточения кредитно-денежной политики будут очень и очень постепенными», — говорит главный экономист по США RBC Capital Markets Том Порчелли.
Отечественный рынок акций в четверг утром корректируется вверх после обвала днем ранее: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 12.00 Киева повысился на 1,49% - до 680,73 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 248,47 пункта.
На УБ больше всех подорожали бумаги Азовстали (+7,36%), Укрнафты (+6,42%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,57%). Продолжали дешеветь акции Мотор Сичи (-1,49%).
Среди индексных акций ПФТС в авангарде роста были бумаги Северного ГОКа (+6,24%), Укрсоцбанка (+5,82%) и Западэнерго (+3,8%). В «красной зоне» находились акции Днепрэнерго (-12,12%) и Азовстали (-2,77%).
Рискнем предположить по итогам четверга небольшое восстановление котировок украинских акций после панических распродаж днем ранее, обусловленных решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировать лицензию «Украинской биржи».
Думается, возникшая вокруг УБ ситуация благополучно разрешится и падение днем ранее будет нивелировано.
Вместе с тем, автор считает пока маловероятным, что негативный тренд украинского рынка в настоящее время переломлен.
Отечественный фондовые рынок завершил торги в четверг разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,18% - до 685,31 пункта, индекс ПФТС снизился на 1,23% - до 245,34 пункта.
Объем торгов на УБ составил 224,7 млн. грн., в том числе акциями – 12,2 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 27,87 млн. грн., в том числе акциями – 0,725 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги Донбассэнерго (+7,22%), Укрнафты (+4,23%) и Центрэнерго (+3,72%). Подешевели акции Азовстали (-1,57%) и ЕМЗ (-1,31%).
В «индексной корзине» ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Днепрэнерго (-12,12%), Укртелекома (-6,14%) и Алчевского меткомбината (-4,24%). С ростом лидировали акции Северного ГОКа (+6,24%), Укрсоцбанка (+5,82%) и Стахановского вагоностроительного завода (+4,65%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг упал на 1,83% - до 376,21 пункта при объеме торгов 10,9 млн. злотых (64,3 млн. грн.).
Тройку лидеров снижения составили акции «Кернела» (-4,76%), KSG Agro (-2,88%) и «Овостара» (-2,62%). Выросли в цене акции «Агротона» (+1,89%), «Милкиленда» (+1,64%) и «Астарты». (+1,63%).
К полудню пятницы, 20 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на торгах в пятницу слегка замедлили рост на фоне окрепшего курса иены, вызванного публикацией октябрьских протоколов заседания ФРС США.
По состоянию на 07.15 Киева австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,08%, достигая 5246,9 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,06%, достигая 1989,7 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,44%, до 19771,59 пункта.
Американские фондовые рынки по итогам четверга незначительно снизились на фоне опубликованных накануне протоколов октябрьского заседания ФРС, вызвавших опасение инвесторов относительно скорости возможного роста учетной ставки в будущем. Это повлияло на ослабление курса доллара к иене и отразилось на японских рынках.
«Индекс Nikkei полностью отражает движение курса иены на этой неделе, поэтому небольшой рост иены, который мы наблюдали ночью, кажется, слегка испортил настроение рынку», — комментирует ситуацию директор по продажам акций Credit Suisse в Токио Стефан Уоррал.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,17%, до 3623,82 пункта, а индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 0,81%, до 2275,48 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,21%, до 22457,66 пункта.
Положительным фактором, отразившимся на настроении инвесторов, оказались заявления Народного банка Китая в четверг, который намерен понизить стоимость краткосрочных кредитов для небольших банков, что является одним из шагов для предотвращения колебаний на денежном рынке.
Украинский рынок акций начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индекс «Украинской биржи» (УБ) почти исчерпал коррекционный рост и к 11.15 повысился на 0,12% - до 686,13 пункта, индекс ПФТС упал на 2,34% - до 239,59 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Центрэнерго (+1,13%).
На ПФТС тройку лидеров снижения составили акции Северного ГОКа (-16,16%), Азовстали (-12,29%) и Укрсоцбанка (-6,94%). Рост стоимости зафиксирован по акциям Райффайзен Банка Аваль (+1,55%) и Крюковского вагоностроительного завода (+0,45%). Наши аналитики прогнозируют в пятницу дальнейшее снижение котировок украинских акций.
Рост индекса УБ в четверг связанный, преимущественно, с закрытием спекулянтами коротких позиций. В среднесрочной перспективе ни технических сигналов, ни фундаментальных факторов, способных развернуть индикатор в обратную от падения сторону, пока нет.
Немного вернувшись назад, заметим, что обвал биржевых индексов в среду, 18 ноября, к пятилетним минимумам большей частью носит эмоциональный характер. Торги в следующий день - 19 ноября - проходили в штатном режиме, продолжения истории с распродажами не последовало, а новости из-за кулис переговоров о выходе «Московской биржи» из числа акционеров УБ и ПФТС между заинтересованными сторонами носили нейтральный характер. Некоторые из участников торгов обозначили желание покупать изрядно подешевевшие индексные фишки и стало очевидно, что «медведям» праздновать победу рановато.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
