Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США закрылись снижением в четверг после трех дней роста, подчеркивая затяжную нервозность на рынке. Телекоммуникационный и коммунальный сектора индекса S&P 500 выросли более чем на 1%. Они, как правило, рассматривается как консервативные инвестиции, предназначенных для защиты от спадов на рынке.
Индекс S&P 500 потерял 8,99 пункта, или 0,5%, до 1 917,83 пунктов, проводя день в пределах 15-пунктового диапазона. Остальные восемь секторов S&P закончили торги снижением. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 40,40 пункта, или 0,3%, до 16,413.43.
Индекс торговался в относительно узком диапазоне в 121 пункт при том, что колебания в 300 пунктов для индекса были обычным явлением в последний месяц.
Рост акций International Business Machines Corp. на 5,04% были компенсирован падением акций Wal-Mart Stores Inc. на 3.01% и Goldman Sachs Group Inc. на 2,13%. IBM объявила о планах по приобретению компании Truven Health Analytics.
Wal-Mart, другой компонент Dow, был самым большим неудачником четверга после того, как розничный гигант снизил прогноз продаж, а его продажи в четвертом квартале не оправдали ожидания. Nasdaq Composite снизился на 46,53 пункта, или 1%, в 4,487.54, торгуясь в диапазоне 66 пунктов в четверг. Фондовые индексы, однако, по-прежнему показывают рост с начала недели - Dow и S & P 500 растут на 2,8%, Nasdaq на 3,5%. Некоторые инвесторы рассматривают снижение в четверг как обычное явление, учитывая недавнее ралли рынка.
Итак, основные американские фондовые индексы по итогам торгов четверга снизились в рамках коррекции после трехдневного роста. Прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Wal-Mart Stores по итогам четвертого квартала составила $4,748 миллиарда, сократившись на 8,5% в годовом выражении, а выручка - на 1,4% и составила $129,667 миллиарда . На этом фоне акции компании снизились на 3%. Акции нефтекомпании Marathon Oil подешевели на 6,5% после сообщений о планах по снижению затрат более чем на половину и пересмотра прогноза по добыче в худшую сторону.
Неоднозначной оказалась опубликованная в четверг внутренняя статистика. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 13 февраля, снизилось на 7 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 262 тысячи. Аналитики, наоборот, ожидали роста показателя на 6 тысяч с индикатора предыдущей недели в 269 тысяч. Между тем, производственный индекс ФРБ Филадельфии в феврале подрос до минус 2,8 пункта с минус 3,5 в январе. Инвесторы ожидали чуть более значительного роста - до минус 2,5 пункта.
«Я ожидала бы небольшого снижения после трех дней роста, тем более такого роста, люди хотят взять паузу и зафиксировать прибыль», - считает старший инвестиционный аналитик Gradient Investments Group Марианн Монтань.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,25% - до 16413,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 1,03%, до 4487,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 -на 0,47%, до 1917,83 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок не удержал роста течение сессии и закрытие в целом было близко к закрытию среды. Негативным фактором к закрытию стали откат фьючерсов на нефть после сообщения о нежелании Саудовской Аравии сокращать добычу и данных по запасам в США.
За ростом в течение дня последовал откат на фоне снижения цен на нефть. По данным администрации энергетической информации США, рост запасов в США на прошлой неделе составил 2,1 млн. баррелей. Рост запасов показывает, что избыток предложения сохраняется. Также на нефть и фондовые рынки повлияло сообщение, что Саудовская Аравия «не готова» сокращать добычу нефти и будет сохранять долю рынка, согласно AFP. Акции нефтегазового сектора снизились.
Ранее в течение дня фактором роста рынков был выход протокола заседания ЕЦБ в январе, он укрепил ожидания, что ЕЦБ предпримет новые мер смягчения денежной политики для стимулирования экономики еврозоны. Протокол показал, что руководители ЕЦБ подтвердили приверженность достижению цели по инфляции 2%, Так как риски снижения для экономики выросли со времени заседания в декабре. Также обсуждение включало «ограниченный период превышения цели».
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,04%.
Британский FTSE 100 по итогам четверга снизился на 0,97% к 5 971,95 пунктов.
Германский DAX в четверг прибавил 0,92%, поднявшись к отметке 9 463,64 пунктов.
Французский CAC 40 18-го стал выше на 0,15%, подскочив к 4 239,76 пунктов.
Азия
Большинство биржевых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно в «минусе» на фоне негативной динамики мировых цен на нефть, которая способствует повсеместным распродажам рискованных активов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,10%, до 2860,02 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite поднялся на 0,49%, до 1850,51 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,40% - до 19285,50 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,42% до 15967,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,79%, до 4952,80 пункта.
Корейский KOSPI вырос на 0,39%, до 1916,24 пункта.
Мировые цены на нефть в ходе торговой сессии в Азии снижались в пределах 1%, отыгрывая данные статистики от Минэнерго США о росте запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе.
«Настроения на рынке нефти являются одним из ключевых макроэкономических показателей для фондовых рынков в последнее время», - считает главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.
Торги в Токио закрылись снижением на 1,5% на фоне укрепляющейся иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 19-го снижением основных котировок на фоне продолжающегося укрепления иены к доллару.
По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказывает влияние укрепление национальной валюты, что невыгодно крупным компаниям, ориентированным на внешние рынки.
«Чрезмерные опасения уже отступили, однако риски возможного спада в США и Китае продолжают подрывать доверие инвесторов и тянут доллар вниз», - привело агентство Киодо слова Маки Савада из Nomura Securities.
Аналогичного мнения придерживается и Хидэюки Исигуро из Okasan Securities.
«Сильная иена будет оказывать давление на японские рынки. Инвесторы обеспокоены снижением прибылей, а в особенности это плохо для экспортеров. Сейчас не время для роста. Иена может еще больше укрепиться к доллару», - заметил гуру.
На закрытии торгов курс доллара составлял ¥113,07-113,08 против ¥113,88-113,92 на закрытии днем ранее. За последние три недели японская валюта укрепилась к доллару почти на 10% - еще в конце января этот показатель превышал ¥121.
На фоне укрепления иены в ходе торгов упали котировки главных японских экспортеров - автомобильных компаний Toyota Motor (-2,93% до ¥181), Suzuki Motor (-1,63% до ¥2868,5), Mazda Motor (-3,70% до ¥1614), Honda Motor (-2,70% до ¥2951) и Nissan Motor (-2,53% до ¥965,5), а также производителя электроники Sony (-2,55% до ¥2503,5).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, по итогам торгов упал на 1,42% до отметки 15 967,17 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,48% до 1 291,82 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли на 2%, цена Brent к вечеру растеряла весь рост. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 18 февраля на Московской бирже поднялся на 2,08% до 1807,21 пункта, а РТС - на 2,32% до 752,89 пункта.
В четверг стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2016 г. на бирже ICE в Лондоне вырастала на 2,6% до $35,39 за баррель, что стало основным фактором роста российских акций. Однако к вечеру цена Brent растеряла весь рост и опустилась на 3,31% до $34,22 за баррель.
Рынок нефти продолжает демонстрировать очень высокую волатильность, близкую к максимально исторической.
При лучшем исходе переговоров рынок получает сигнал и возможности к стабилизации, в то время как устойчивый рост маловероятен. Итак, общая ситуация все еще противоречива, волатильность сохранится, рынок продолжит отслеживать ситуацию вокруг переговоров. Краткосрочно наиболее вероятно сохранение цен в диапазоне $32-36 за баррель Brent.
16 февраля в столице Катара Дохе представители Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы, входящие в ОПЕК, и министр энергетики России Александр Новак высказали готовность сохранить в среднем в 2016 г. добычу нефти на уровне января текущего года, если другие страны-производители нефти присоединятся к этой инициативе.
В среду в Тегеране прошли переговоры министров нефти Ирана, Венесуэлы, Ирака и Катара, которые обсудили возможность «замораживания» уровня добычи нефти. По итогам переговоров министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил о том, что Иран поддержит любую инициативу, связанную с улучшением ситуации с ценами на нефть.
После подтверждения прорыва индекса ММВБ выше 1800 пунктов следующим целевым уровнем для индекса ММВБ могут стать 1825 пунктов, в то время как для индекса РТС следующей целью вполне могут стать 777 пунктов, при подорожании нефти на 2%. Последнее, в свете событий на нефтерынке, маловероятно.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 18 февраля, повысился на 0,94 пункта или на 0,40%, до уровня 238,69 пунктов. Объем торгов за день составил 220 693 159,54 грн., акциями наторговали 410 313,01 грн., корпоративными облигациями - 415 543,53 грн., гособлигациями 219 867 303 грн.
Как сообщалось, в среду, 17 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 0,48 пункта или на 0,20%, до уровня 237,75 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс снизился на 2,01 пунктов или на 0,84% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в «зеленой зоне» на фоне ожиданий инвесторов укрепления тенденции роста цен на рынке «черного золота» после заявления Ирана в рамках встречи с рядом стран ОПЕК о том, что страна поддержит любое действие по восстановлению нефтяных цен.
По состоянию на 07.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,49%, до 2881,33 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,52%, до 1856,98 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 2,23%, до 19346,84 пункта, корейский KOSPI — на 1%, до 1902,72 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,76%, до 16272,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,18%, до 4988,6 пункта.
Динамика нефтяных цен продолжает определять ход торгов на мировых фондовых рынка, в том числе в АТР. В четверг цены на нефть демонстрируют рост в пределах 1-2%, что оказывает существенную поддержку акциям компаний энергетического сектора.
Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января, если другие производители присоединятся к такой инициативе. Решение о заморозке поддержали также Эквадор, Алжир, Нигерия и Оман. Bloomberg передало, что присоединиться согласен также Кувейт. В среду инициативу поддержал Иран, который был главным вопросом для всех участников торгов.
На ход торгов влияют также данные внутренней статистики. Так, ранее статбюро Китая сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в стране в январе оказался меньше прогнозов, составив 1,8%. Аналитики ожидали ускорение инфляции в январе в Китае в годовом выражении на уровне 1,9%. В декабре CPI составил 1,6%. При этом индекс цен производителей (PPI) в Китае в январе в годовом выражении упал на 5,3%, что также оказалось ниже прогноза экспертов в 5,4%. В декабре 2015 года PPI сократился на 5,9%.
Япония в четверг представила данные торгового баланса в стране в январе. В отчетном периоде дефицит баланса составил ¥645,9 миллиарда ($5,68 миллиарда) против профицита в ¥140,3 миллиарда ($1,234 миллиарда) месяцем ранее. Аналитики ожидали большего дефицита — на уровне ¥680 миллиардов ($5,98 миллиарда). При этом объем импорта в январе в годовом выражении в стране сократился на 18% против прогнозов сокращения на 16%. Объем экспорта также снизился — на 12,9% против прогнозов уменьшения на 11,3%.
Наш фондовый рынок Украины в четверг утром продолжает спокойно снижаться, без каких-либо признаков выхода из негативного тренда: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,33% - до 613,41 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 237,72 пункта.
На УБ утром торговались акции Центрэнерго (-1,24%) и Укрнафты (+0,17%), на ПФТС: Центрэнерго (-0,54%) и Мотор Сичи (+0,6%).
На моменте фундаментальных позитивных новостей для поддержания отечественного фондового рынка нет. Поэтому, несмотря на положительный внешний фон, индекс УБ в четверг, скорее всего, продолжит снижаться на низких объемах торгов.
Отечественный рынок акций завершил торги в четверг ростом на сообщении о существенном росте прибыли Мотор Сичи в 2015 году: индикатор Украинской биржи (УБ) повысился на 2,08% - до 628,27 пункта, индекс ПФТС - на 0,39%, до 238,69 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,16 млн. грн., в том числе акциями – 4,9 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 220,7 млн. грн., в том числе акциями – 0,41 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги ЕМЗ (+5,17%), Алчевского меткомбината (+4%) и Мотор Сичи (+3,57%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+2,69%) и Центрэнерго (+0,18%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,26% - до 362,85 пункта при объеме торгов 1,6 млн. злотых (9,6 млн. грн).
Среди индексных акций наиболее подешевели бумаги «Агротона» (-4,81%), «Астарты» (-3,33%) и «Овостара» (-1,87%). С ростом стоимости торговались бумаги KSG Agro (+3,37%), «Милкиленда» (+1,4%) и «Кернела» (+1,35%).
К полудню пятницы, 19 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги в Токио закрылись снижением на 1,5% на фоне укрепляющейся иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 19-го снижением основных котировок на фоне продолжающегося укрепления иены к доллару.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, по итогам торгов упал на 1,42% до отметки 15 967,17 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,48% до 1 291,82 пункта.
По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказывает влияние укрепление национальной валюты, что невыгодно крупным компаниям, ориентированным на внешние рынки.
«Чрезмерные опасения уже отступили, однако риски возможного спада в США и Китае продолжают подрывать доверие инвесторов и тянут доллар вниз», - привело агентство Киодо слова Маки Савада из Nomura Securities.
Аналогичного мнения придерживается и Хидэюки Исигуро из Okasan Securities.
«Сильная иена будет оказывать давление на японские рынки. Инвесторы обеспокоены снижением прибылей, а в особенности это плохо для экспортеров. Сейчас не время для роста. Иена может еще больше укрепиться к доллару», - заметил гуру.
На закрытии торгов курс доллара составлял ¥113,07-113,08 против ¥113,88-113,92 на закрытии днем ранее. За последние три недели японская валюта укрепилась к доллару почти на 10% - еще в конце января этот показатель превышал ¥121.
На фоне укрепления иены в ходе торгов упали котировки главных японских экспортеров - автомобильных компаний Toyota Motor (-2,93% до ¥181), Suzuki Motor (-1,63% до ¥2868,5), Mazda Motor (-3,70% до ¥1614), Honda Motor (-2,70% до ¥2951) и Nissan Motor (-2,53% до ¥965,5), а также производителя электроники Sony (-2,55% до ¥2503,5).
Во-вторых, большинство биржевых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно в «минусе» на фоне негативной динамики мировых цен на нефть, которая способствует повсеместным распродажам рискованных активов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,10%, до 2860,02 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite поднялся на 0,49%, до 1850,51 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,40% - до 19285,50 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,42% до 15967,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,79%, до 4952,80 пункта.
Корейский KOSPI вырос на 0,39%, до 1916,24 пункта.
Мировые цены на нефть в ходе торговой сессии в Азии снижались в пределах 1%, отыгрывая данные статистики от Минэнерго США о росте запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе.
«Настроения на рынке нефти являются одним из ключевых макроэкономических показателей для фондовых рынков в последнее время», - считает главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 просел на 0,22% - до 626,87 пункта в рамках коррекции после роста днем ранее, индекс ПФТС повысился на 0,21% - до 239,18 пункта.
Среди индексных акций УБ дешевели бумаги ЕМЗ (-1,3%) и Центрэнерго (-0,21%). В «зеленой зоне» торговались акции Авдеевского КХЗ (+0,49%), Азовстали (+0,17%) и Укрнафты (+0,07%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,67%) и Мотор Сичи (+0,47%).
Наши профильные гуру в пятницу прогнозируют незначительный откат украинских биржевых индексов после роста днем ранее. В то же время они не исключают и продолжение умеренного роста на фоне положительной внешней конъюнктуры.
Нелишне обратить внимание, что индекс УБ после существенного скачка вверх днем ранее приблизился к верхней границе установившегося в последнее время торгового канала, пробитие которой способно подтолкнуть индикатор к 660 пунктам. В то же время, добавим, в пятницу положительный настрой может пресечь желание инвесторов зафиксировать прибыль перед выходными.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
