Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли на фоне внутренней статистики.
Как стало известно в пятницу, уровень безработицы в США в марте вырос до 5% с февральских 4,9%, тогда как эксперты ожидали сохранения показателя на уровне февраля. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 215 тысяч, что оказалось лучше прогнозов роста на 205 тысяч. «Ничто в отчете (по числу рабочих мест) не изменит планы комитета ФРС», — приводит таково мнение президента EverBank World Markets в Сент-Луисе Криса Гаффни.
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте вырос до 51,8% с февральских 49,5%, в то время как аналитики ожидали роста индикатора до 50,7%.
Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по окончательной оценке, снизился до 91 пункта с 91,7 пункта в феврале. Показатель оказался лучше прогнозов экспертов, которые ожидали снижения до 90,5 пункта и предварительной оценки, согласно которой индикатор составил 90 пунктов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,61% — до 17792,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,92%, до 4914,54 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,63%, до 2072,78 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги пятницы в «минусе», отреагировав на негативную динамику нефтяного рынка, а также укрепившийся доллар.
Мировые цены на нефть в пятницу снижаются более чем на 4% из-за скептического настроения инвесторов в отношении возможного соглашения по заморозке добычи между крупнейшими производителя, а также заявлений министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана о том, что государство согласится заморозить уровень добычи нефти лишь при условии, что другие крупные производители присоединятся к соглашению, в том числе и Иран.
На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 4,29% — до $38,60 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,07%, до $36,78 за баррель.
Укрепившаяся на фоне сильных статданных из США, опубликованных ранее в пятницу, американская валюта также оказала негативное влияние на индексы европейских бирж.
Европейский фондовый рынок в пятницу снизился, на фоне вышедших хуже ожиданий экономических данных из Японии, он остался ниже даже после выхода данных по занятости в США, которые показали, что число занятых выросло выше ожиданий.
Евро продолжил укрепление против доллара США, за неделю рост составил около 2%. В пятницу евро рос выше $1,14, однако после выхода данных по занятости снизился до $1,1380.
Азиатский фондовый рынок в пятницу снизился, что стало негативным фоном для начала дня. Nikkei снизился на 3,55%, после того как опрос бизнеса показал резкое уменьшение уверенности в I квартале. Опрос подчеркивает, что усилия Японии по борьбе с дефляцией и оживлению экономического роста теряют эффект. Рост индекс деловой активности в промышленности Китая в марте — официального и от Caixin — не привел к росту на рынках.
Небольшую поддержку индексам оказали данные внутренней статистики.
Так, исследовательская организация Markit Economics, сообщила, что индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) для 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте вырос до 51,6 пункта с 51,2 пункта в феврале. Данные оказались лучше предварительной оценки и прогнозов аналитиков, которые ожидали показателя на уровне в 51,4 пункта.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,30%. Нефтегазовый сектор снизился на 2,74%, из-за снижения цены на нефть Brent примерно на 4%.
За первый квартал Stoxx Europe 600 снизился на 7,7%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,47% — до 6146,05 пункта, французский CAC 40 — на 1,43%, до 4322,24 пункта, немецкий DAX — на 1,71%, до 9794,64 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись слабым разнонаправленным движением индексов. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылась 04 апреля разнонаправленным незначительным движением котировок, при этом показатели в течение торгового дня неоднократно переходили из положительной зоны в отрицательную и наоборот.
Индексы в понедельник тянул вниз курс высокий иены по отношению к доллару. «Котировки связанных с экспортом компаний имели из-за этого тенденцию к снижению, - говорит эксперт Nomura Securities Co. Маки Савада. - Однако оптимизм игроков все же поддерживался опубликованной в конце прошлой недели оптимистической информацией о состоянии американской экономики. Данные об уровне зарплат и о промышленном производстве показали, что экономика США достаточно устойчива, что снижает страхи по поводу ее возможного сползания в рецессию».
«Доллар слабеет на фоне снижения надежд на новое повышение кредитной ставки в США, - отмечает эксперт JPMorgan Chase Bank Тору Сасаки. - Курс японской валюты повышается также из-за того, что ее, как обычно, покупают местные компании в начале стартовавшего 1 апреля нового финансового года. Это было сегодня негативным фактором на рынке. Однако от существенного падения рынок удержало то, что показатели перед этим падали четыре рабочих дня подряд. Это побуждало инвесторов сегодня покупать подешевевшие акции».
Акции Nissan Motor упали сегодня на 2,7% до уровня ¥970,6, Toyota Motor - на 2,6% до ¥5620.
В то же время удачный день был у электротехнической Sharp - ее бумаги подорожали на 5,6% до 132 иен после того, как в субботу был подписан документ о продаже этой компании тайваньской Hon Hai Precision Industry Co.
При завершении торгов за один доллар давали примерно ¥111,4 - на ¥1 меньше, чем во второй половине дня в пятницу.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,25% до уровня 16 123,27 пункта.
В то же время более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,10% до отметки 1302,71 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились на фоне падения цены нефти Brent на 4%. Биржевые индексы РФ завершили пятничные торги снижением. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 01 апреля на Московской бирже упал на 0,77% до 1856,77 пункта, а РТС - на 1,63% до 861,96 пункта.
Российские акции дешевели вслед за снижением нефтяных цен. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 4,02% до $38,72 за баррель.
В пятницу пришла неприятная для россиян новость, которая отменяет ранее сделанные заявления нефтяных держав. Российский рынок акций оказался под давлением на волне снижения фондовых рынков в Европе и резкого снижения нефтяных цен под влиянием новостей из Саудовской Аравии о том, что она якобы рассматривает заморозку цен на нефть только в контексте обязательной договоренности по этому вопросу с Ираном.
Среди лидеров роста – акции НЛМК (3,5%), «Северстали» (3,22%), ФСК ЕЭС (2,66%), ММК (2,09%), «Мостотреста» (1,67%), а также акции «Дикси» (1,49%), «Полюс Золото» (1,21%) и акции АЛРОСА (1,01%).
Среди лидеров снижения – акции «Распадской» (-4,45%), «Уралкалия» (-3,62%), ВТБ (-2,84%), «Акрона» (-2,46%), префы Сбербанка (-2,28%), а также акции ИСКЧ (-2,26%), бумаги «Башнефти» (обыкновенные акции упали на 2,11%, префы – на 2,02%), и префы «Татнефти» (-1,92%).
Агентство Bloomberg со ссылкой на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда сообщало, что страна готова заморозить добычу нефти только вместе с Ираном. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что не получал информацию о том, что Саудовская Аравия готова заморозить добычу нефти только в случае, если на соответствующие меры пойдет Иран.
Вопрос о заморозке добычи нефти на уровне января 2016 г. будет обсуждаться 17 апреля на встрече в столице Катара Дохе. Ранее большинство нефтедобывающих стран подтвердило участие во встрече.
В середине февраля текущего года в столице Катара министры нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы, входящие в ОПЕК, и министр энергетики России Александр Новак высказали готовность сохранить в среднем в 2016 г. добычу нефти на уровне января текущего года для стабилизации цен на сырье, если другие страны-производители нефти присоединятся к этой инициативе.
В случае закрепления цены на нефть ниже $39 за баррель российский фондовый рынок может остаться под давлением и продолжить снижение. При дальнейшем снижении цен на нефть индекс ММВБ может протестировать 1803 пункта, а индекс РТС упадет до 824 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 01 апреля, повысился на 2,54 пункта или на 1,13%, до уровня 228,25 пунктов. Объем торгов за день составил 579 169 826,00 грн., акциями наторговали 330 889 грн., гособлигациями - 578 838 937 грн.
Как сообщалось в четверг, 31 марта, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 1,41 пункта или на 0,63%, до уровня 225,71 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 12,45 пунктов или на 5,17% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 01 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются в «красной зоне», поскольку среди инвесторов в первый день второго квартала текущего года превалирует настороженное настроение, которое усиливают слабые экономические показатели по рынку Японии и неоднозначная статистика из Китая.
По состоянию на 08.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,33%, до 2964,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,85%, до 1876,9 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,29%, до 20507,75 пункта, корейский KOSPI — на 1,05%, до 1974,83 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,54%, до 5004,3 пункта, японский Nikkei 225 снижался — на 3,3%, до 16206,37 пункта.
Ранее в пятницу Национальное статистическое бюро Китая сообщило, что официальный индекс деловой активности PMI в промышленности в марте составил 50,2 пункта с февральских 49 пунктов, поднявшись впервые с августа 2015 года. При этом индикатор неожиданно оказался выше ожиданий экспертов роста до 49,3 пункта.
Тем не менее, позднее, деловое издания Caixin сообщило свой результат мартовского значения индекса PMI в промышленном секторе страны по итогам независимого исследования. Индикатор оказался хуже официального показателя, составив 49,7 пункта с 48 пунктов в феврале. Кроме того, несмотря на то, что результаты от Caixin также продемонстрировали рост, при этом превзойдя прогнозный показатель в 48,2 пункта, он все еще ниже психологически важной отметки в 50 пунктов.
Кроме того, в четверг международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) ухудшило прогноз по кредитным рейтингам КНР до негативного со стабильного. По мнению экспертов организации, экономические и финансовые риски для кредитоспособности китайского правительства постепенно увеличиваются, в то время как эффект восстановления экономики от действий властей более медленный, чем ожидалось.
Порция слабых статданных из Японии также увела динамику торгов на площадках страны в негативную зону. Банк Японии ранее сообщил, что индекс настроения крупных производителей от Tankan по итогам первого квартала 2016 года опустила до 6 пунктов с 12 пунктов. Аналитики ожидали снижение лишь до 8 пунктов. Индекс настроения мелких производителей от Tankan снизился до минус 4 пунктов с нуля пунктов ранее.
«Данные ухудшились в целом, независима от производственного сектора или размера компании», — резюмирует один из экономистов SMBC Nikko Securities.
Во-вторых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили пятничные торги негативной динамикой, кроме Шанхайской фондовой биржи, на фоне ряда статданных из Китая и разочаровавших инвесторов слабых показателей по рынку Японии.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,19%, до 3009,53 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опустился на 0,56%, до 1901,52 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,34%, до 20498,92 пункта, корейский KOSPI - на 1,12%, до 1973,57 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,64%, до 4999,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 3,55%, до 16164,16 пункта.
Ранее в пятницу Национальное статистическое бюро Китая сообщило, что официальный индекс деловой активности PMI в промышленности в марте составил 50,2 пункта с февральских 49 пунктов, поднявшись впервые с августа 2015 года. При этом индикатор неожиданно оказался выше ожиданий экспертов - рост до 49,3 пункта.
Тем не менее, позднее, деловое издания Caixin сообщило свой результат мартовского значения индекса PMI в промышленном секторе страны по итогам независимого исследования. Индикатор оказался хуже официального показателя, составив 49,7 пункта с 48 пунктов в феврале. Кроме того, несмотря на то, что результаты от Caixin также продемонстрировали рост, при этом превзойдя прогнозный показатель в 48,2 пункта, он все еще ниже психологически важной отметки в 50 пунктов.
Порция слабых статданных из Японии также оказала давление на настроение инвесторов, усилив опасения за экономику страны. Банк Японии ранее сообщил, что индекс настроения крупных производителей от Tankan по итогам первого квартала 2016 года опустился до 6 пунктов с 12 пунктов. Аналитики ожидали снижение лишь до 8 пунктов. Индекс настроения мелких производителей от Tankan снизился до минус 4 пунктов с нуля ранее.
«Инвесторы, очевидно, более насторожены к риску. Японское правительство, вероятно, рассматривает пакет новых мер поддержки экономики, но пока это не станет более очевидным, причин покупать активы нет», - таково мнение генерального директора Chibagin Asset Management Co. Йошихиро Окумуры.
Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу уверенным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,81% - до 556,59 пункта, индекс ПФТС - на 1,13%, до 228,25 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,8 млн. грн., в том числе акциями - 7,7 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 579,17 млн. грн., в том числе акциями - 0,33 млн. грн.
Среди индексных акций УБ в авангарде роста были бумаги Авдеевского КХЗ (+18,23%), Центрэнерго (+5,59%) и Азовстали (+4,06%). Снижением завершили торги акции Донбассэнерго (-3,14%), Укрнафты (-2,5%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,79%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+4,7%) и Мотор Сичи (+0,99%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 1,05% - до 416,23 пункта при торговом обороте 5,9 млн. злотых (40 млн. грн.).
С отрицательной динамикой лидировали акции «Астарты» (-4,58%), «Милкиленда» (-2,26%) и «Кернела» (-2,16%). Дорожали акции KSG Agro (+21,57%), «Агротона» (+6,14%) и «Овостара» (+2,15%).
Пришло время блиц-обзора отечественного валютного рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 28 марта – 01 апреля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», вырос с уровня 226,90 к отметке 228,25 пунктов, прибавив 1,35 пунктов или 0,59%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 80,63 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 21-25 марта ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», снизился с уровня 250,91 к отметке 226,90 пунктов, потеряв 24,01 пунктов или 9,57%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,09 млн. грн.
К полудню понедельника, 04 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют в основном динамику роста, поскольку ожидания инвесторов быстрых темпов повышения базовой процентной ставки в США остаются низкими на фоне заявлений главы ФРС США Джанет Йеллен, несмотря на позитивную статистику.
По состоянию на 07.35 Киева корейский KOSPI рос на 0,05%, до 1974,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,61%, до 5030,1 пункта, японский Nikkei 225 снижался — на 0,27%, до 16120,62 пункта.
Биржи Китая и Гонконга в понедельник закрыты из-за национального праздника. В пятницу индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,19%, до 3009,53 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — опустился на 0,56%, до 1901,52 пункта, а гонконгский Hang Seng Index — на 1,34%, до 20498,92 пункта.
В пятницу Минтруда США сообщило, что уровень безработицы в стране в марте вырос до 5% с февральских 4,9%, несмотря на прогнозы сохранения показателя. Однако число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 215 тысяч, превзойдя ожидания экспертов (205 тысяч).
Почасовая заработная плата в марте выросла на 2,3% в годовом выражении, до $25,43, в месячном — на 0,3%.
Тем не менее, сильные статданные из США не смогли переубедить рынки в том, что темпы повышения ставок в стране в 2016 году будут медленными, что связано с мягкими комментариями главы Федрезерва. Йеллен отметила, что мартовское решение регулятора сохранить уровень процентной ставки было оправданным, и ФРС продолжит действовать осторожно, поскольку риски в мировой экономике сохраняются. На этом фоне рынки Японии продолжают находиться под давлением укрепляющегося курса иены к доллару.
«Курс доллара к иене сейчас падает, потому что позиция ФРС воспринимается как слегка "голубиная", но так не будет продолжаться бесконечно. В какой-то момент доллар перестанет падать, так как инвесторы поймут, что экономика США, в конце концов, стала довольно сильной», — отметил главный менеджер фондовых рынков Resona Bank Кодзи Тода.
Во-вторых, торги в Токио закрылись слабым разнонаправленным движением индексов. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылась 04 апреля разнонаправленным незначительным движением котировок, при этом показатели в течение торгового дня неоднократно переходили из положительной зоны в отрицательную и наоборот.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,25% до уровня 16 123,27 пункта.
В то же время более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,10% до отметки 1302,71 пункта.
Индексы в понедельник тянул вниз курс высокий иены по отношению к доллару. «Котировки связанных с экспортом компаний имели из-за этого тенденцию к снижению, - говорит эксперт Nomura Securities Co. Маки Савада. - Однако оптимизм игроков все же поддерживался опубликованной в конце прошлой недели оптимистической информацией о состоянии американской экономики. Данные об уровне зарплат и о промышленном производстве показали, что экономика США достаточно устойчива, что снижает страхи по поводу ее возможного сползания в рецессию».
«Доллар слабеет на фоне снижения надежд на новое повышение кредитной ставки в США, - отмечает эксперт JPMorgan Chase Bank Тору Сасаки. - Курс японской валюты повышается также из-за того, что ее, как обычно, покупают местные компании в начале стартовавшего 1 апреля нового финансового года. Это было сегодня негативным фактором на рынке. Однако от существенного падения рынок удержало то, что показатели перед этим падали четыре рабочих дня подряд. Это побуждало инвесторов сегодня покупать подешевевшие акции».
Акции Nissan Motor упали сегодня на 2,7% до уровня ¥970,6, Toyota Motor - на 2,6% до ¥5620.
В то же время удачный день был у электротехнической Sharp - ее бумаги подорожали на 5,6% до 132 иен после того, как в субботу был подписан документ о продаже этой компании тайваньской Hon Hai Precision Industry Co.
При завершении торгов за один доллар давали примерно ¥111,4 - на ¥1 меньше, чем во второй половине дня в пятницу.
В-третьих, биржевые индексы Европы в понедельник снижаются, следуя за динамикой нефтяных цен.
По состоянию на 10.36 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,05% — до 6142,80 пункта, французский CAC 40 — на 0,67%, до 4293,36 пункта, немецкий DAX — на 0,34%, до 9760,34 пункта.
Мировые цены на нефть в понедельник продолжают снижаться, отыгрывая новости из Саудовской Аравии. В пятницу второй наследный принц, министр обороны страны Мухаммед бен Салман заявил, что Саудовская Аравия согласится заморозить уровень добычи нефти лишь при условии, если Иран и другие крупные производители присоединятся к соглашению. Подобные заявления поставили под сомнение успех предстоящей встречи крупнейших нефтепроизводителей и вызвали негатив на рынке «черного золота» на фоне нежелания Ирана замораживать свой текущий уровень производства.
Поддержку индексам оказывает сообщение международного рейтингового агентства Fitch о подтверждении долгосрочных рейтингов дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Германии на уровне «AAA» со стабильным прогнозом. Как отмечает агентство, рейтинг в первую очередь отражает сильные институты страны и диверсифицированную, развитую экономику.
Инвесторы также находятся в ожидании данных внутренней статистики. Так, исследовательская группа Sentix опубликует данные по индексу доверия инвесторов в зоне евро в апреле. Согласно прогнозам аналитиков, показатель вырастет до 6,4 пункта с 5,5 пункта в марте.
Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат сообщит данные по рынку труда в зоне евро. По мнению экспертов, безработица в еврозоне в феврале сохранилась на уровне января в 10,3%.
Украинский рынок акций начал торговую неделю умеренным ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.05 Киева повысился на 0,63% - до 560,11 пункта, индекс ПФТС - на 0,2%, до 228,7 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Авдеевского коксохимзавода (+12,2%), Центрэнерго (+1,07%), Райффайзен Банка Аваль (+0,17%) и Донбассэнерго (-0,08%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Укрнафты (+14,35%), Центрэнерго (+0,56%) и Мотор Сичи (+0,31%).
Думается, поддержку нашему рынку акций оказывают низкие ценовые уровни котировок бумаг. Рынок находится у долгосрочных минимумов, и здесь, скорее, можно ожидать продолжения положительной восходящей ценовой динамики.
В то же время эксперты нельзя не обратить внимание на высокую переменчивость настроений на отечественном фондовом рынке, в связи с чем итоги дня могут оказаться неожиданными.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
