Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в понедельник выросли вслед за ценами на нефть и на фоне новостей, касающихся Apple.
Фондовые индексы США закончили резким повышением торги в понедельник, так как рост технологического сектора и ралли нефтяных фьючерсов помогли индексам Dow и Nasdaq Composite показать три дня роста подряд. Индекс S&P500 закрылся ростом во главе с энергетическим, сырьевым и и технологическим секторами. Ралли технологического сектора было частично поддержано ростом почти на 4% акций компании Apple Inc.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 178 пунктов, или на 1%, до 17 710 пунктов, акции Apple были в лидерах роста.
Индекс S&P500 вырос на 20 пунктов, или 1%, до 2 066 пунктов, в то время как Nasdaq Composite поднялся на 57 пунктов, или на 1,2%, до 4 775 пунктов.
В то же время, июньская нефть West Texas Intermediate выросла на $ 1,51, или 3,3%, до $47,72 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Росту цен на нефть помог отчет Goldman Sachs, который показал, что запасы нефти сокращались. Акции Apple получили новый импульс после того, как было объявлено в понедельник, что Berkshire Hathaway приобрел долю в компании на примерно $ 1 млрд. в течение первого квартала. Инвесторы также отреагировали на новости слияний и поглощений, в том числе Anacor Pharmaceuticals Inc. согласилась быть купленной компанией Pfizer Inc.
Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,55% — до $49,05 за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 3,55% — до $47,84 за баррель.
Инвесторы обратили внимание на новости о приобретении американской Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета 9,81 миллиона акций Apple (около 0,2% от общего числа акций Apple, находящихся в обращении), за $1,07 миллиарда. На этом фоне бумаги Apple подорожали на 3,7% — до $93,88 за акцию.
Индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка в мае оказался на отрицательном уровне в —9,02 пункта против положительного показателя апреля в 9,56 пункта, сообщил федеральный резервный банк Нью-Йорка. Аналитики ожидали индикатор на уровне в 6,50 пункта. Участники рынка используют этот индекс для предсказания значения общенационального индекса ISM.
«Отскок, который мы видим сегодня, вызван сочетанием нефтяного ралли и отсроченной реакции на пятничные данные по розничным продажам. Но это вполне может оказаться и техническим отскоком после трех недель снижения», — сказал трейдер Themis Trading LLC Марк Кернер.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1% — до 17710,71 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,22%, до 4775,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,98%, до 2066,66 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок завершил волатильную сессию небольшим изменением, так как фактор разочаровавших данных из Китая был уравновешен ралли по ценам на нефть. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,01%. Основные биржевые индексы Великобритании и Франции завершили торги понедельника разнонаправленно: росту котировок способствовала дорожающая нефть, а снижению — слабая статистика из Китая.
Начало дня было на негативной территории, после выхода на выходных экономических данных из Китая, которые показали, что показали объём промышленного производства, объёма розничных продаж в апреле были ниже ожиданий аналитиков. Это породило ожидания очередных мер стимулирования экономики, но склонность к риску оставалась сдержанной. Перспективы мер стимулирования экономики в Китае привели к росту акций горнодобывающих компаний.
Цены на нефть выше $47 за баррель после того, как в Goldman Sachs заявили, что рынок нефти, вероятно, перейдет от состояния избытка предложения к дефициту в мае. Соответственно выросли акции нефтедобывающих компаний.
Мировые цены на нефть в понедельник растут в среднем на 2,5-3% из-за сокращения предложения на рынке «черного золота». Увеличение цен на нефть привело к росту котировок акций европейских сырьевых компаний. Так, стоимость акций британской нефтяной компании BP на Лондонской бирже выросла на 0,97% — до 366 пенсов за акцию. Бумаги итальянской Eni выросли в цене на 0,88% — до €13,69 за акцию.
В то же время, статистика по объему инвестиций в основные фонды КНР снизила французский индекс. Рост показателя составил в январе-апреле 2016 года 10,5%, достигнув 13,26 триллиона юаней ($2,04 триллиона), что также оказалось хуже прогноза. Эксперты ожидали рост инвестиций на уровне 10,9%.
«Китайцы влили рекордный объем новых кредитов в экономику за первый квартал, что способствовало улучшению показателей за март. Однако это все больше выглядит как краткосрочное улучшение показателей, которое не является устойчивым и идет против доминирующего тренда», — таково мнение рыночного аналитика в XTB Дэвида Читхэма.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,01%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,21% — до 6151,40 пункта, французский CAC 40 — снизился на 0,18%, до 4312,28 пункта. Биржи Германии закрыты из-за национального праздника. По итогам торгов пятницы индекс DAX вырос на 0,92%, до 9952,90 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились ростом на фоне укрепления доллара к иене. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 17 мая ростом на фоне укрепления курса доллара США к иене и подъема цен на нефть.
Главными факторами подъема в Токио стали ослабление курса национальной валюты, а также рост цен на нефть, считает аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикава.
«Рост цен на нефть, который произошел после того, как аналитики Goldman Sachs улучшили свой прогноз на вторую половину этого года - заметно приободрил инвесторов в Токио», - отмечает он. Однако, Итикава подчеркнул, что котировки вновь могут пойти вниз, если иена начнет укрепляться. «Колебания курса национальной валюты по прежнему остаются основным фактором, влияющим на движение котировок в долгосрочной перспективе», - считает Итикава.
Курс доллара продолжает постепенно улучшать свои позиции по отношению к иене в преддверии встречи глав финансовых ведомств G7, которая стартует на этой неделе, отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Banking Тору Моритани.
«Все ждут итогов этих переговоров, чтобы понять, состоится ли валютная интервенция или нет. С одной стороны многие члены G7, включая США, выступают против искусственной девальвации национальных валют, - подчеркивает он. - С другой - министр финансов Японии Таро Асо неоднократно говорил, что власти страны готовы к валютным интервенциям в случае излишнего укрепления иены». С открытия валютных торгов курс доллара укрепился и вышел на отметку в ¥109,00-109,01 за доллар.
На фоне подъема цен на нефть, укрепились позиции японских нефтяных компаний. В частности, акции Inpex выросли на 3,03% - до отметки в ¥837,2.
Также отметился ростом крупный фармацевтический холдинг Medipal Holdings. Акции компании выросли на 7,33% и достигли отметки в ¥1 903 после того, как корпорация опубликовала данные о росте прибыли в минувшем финансовом году.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 1,13% до отметки 16 652,80 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,07% - до 1 335,85 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС подросли, цена Brent поднялась до максимума с ноября 2015 года. Биржевые индексы РФ завершили торги понедельника умеренным ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 16 мая на Московской бирже подрос на 0,43% до 1915,33 пункта, а РТС - на 0,79% до 929,12 пункта. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,78% до $49,17 за баррель, превысив отметку $49 за баррель впервые с ноября 2015 года.
Фундаментальных причин для роста нефтяных котировок в последнее время становится все больше, но все они имеют краткосрочный характер.
Думается, больше всего на рынок нефти повлияли сбои в поставках сырья из Нигерии, Венесуэлы и Канады, однако это временное явление. Одновременно с этим, уже почти два месяца подряд, падает объем добычи в США, а количество работающих буровых у «сланцевиков» опустилось до уровня 1999 года.
На текущий момент мы имеем на рынке нефти почти сбалансированную ситуацию между спросом и предложением. Но как только с рынка уйдут временные факторы, вызвавшие сбои с поставками из трех стран, так сразу рынок нефти вновь окажется под давлением.
Во вторник индекс ММВБ может повыситься до 1933 пунктов, но рост индекса РТС должен затормозиться около 936 пунктов, так как укрепление рубля не будет иметь долговременный характер.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 16 мая, повысился на 0,63 пункта или на 0,29%, до уровня 219,64 пунктов. Объем торгов за день составил 383 360 301,08 грн., акциями наторговали 445 157,4 грн., гособлигациями - 382 915 143,7 грн.
Как сообщалось в пятницу, 13 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 0,13 пункта или на 0,06%, до уровня 219,01 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 21,07 пунктов или на 8,75% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют в основном положительную динамику на фоне новостей из Японии, о том, что страна может отложить повышение налога на продажи.
По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,23%, до 2833,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — опускался на 0,32%, до 1784,33 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 1,22%, до 19959,71 пункта, корейский KOSPI — уменьшался на 0,01%, до 1966,79 пункта.
Японский Nikkei 225 поднимался на 1,19%, до 16607,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,6%, до 5361,1 пункта.
Японская газета «Nikkei» в субботу сообщила, что премьер-министр страны Синдзо Абэ решил отложить повышение налога на продажи в стране, поскольку оно может помешать усилиям Японии по преодолению дефляции. По информации издания, новый срок повышения налога может быть объявлен после саммита G7 в конце месяца в Японии. Власти страны планировали увеличить ставку налога с 8% до 10% в апреле 2017 года.
В воскресенье правительство страны опровергло это сообщение, однако инвесторы продолжают надеяться на его правдивость.
«Это абсолютно беспочвенно», — сказал главный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суги по поводу возможной отсрочки повышения налога.
Новости из Японии в понедельник не только способствуют росту бирж в стране, но и помогли преодолеть негативное настроение в регионе из-за слабых статданных из Китая, опубликованных в субботу.
Так, стало известно, что объем промышленного производства в КНР в апреле в годовом выражении вырос на 6%. Эксперты ожидали показатель на уровне 6,5%. В марте рост составил 6,8%.
Рост объема инвестиций в основные фонды в КНР составил в годовом выражении в январе-апреле 2016 года 10,5%, достигнув 13,26 триллиона юаней ($2,04 триллиона). Это оказалось хуже прогноза экспертов роста на 10,9%. Слабые статданные усилили сомнения инвесторов относительно состояния второй по величине экономики мира.
Во-вторых, индексы в Токио слабо выросли на сигналах об отказе правительства повышать подоходный налог. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 16 мая незначительным ростом котировок на фоне сигналов о том, что правительство страны не станет в будущем году проводить очередное повышение подоходного налога.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,33% до отметки 16 466,40 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,11% до 1 321,65 пункта.
Торговый день проходил при спокойных настроениях - инвесторы заняли выжидательную позицию и не торопятся рисковать, считает аналитик Mizuho Securities Ютака Миура.
«В целом на ТФБ сейчас наблюдается затишье, но одним из позитивных для инвесторов факторов являются слухи о том, что правительство в будущем году все-таки не будет проводить повышение потребительского налога с 8 до 10%», - отметил он. Также многие инвесторы, по мнению Миуры, рассчитывают на новые шаги со стороны правительства по стимуляции буксующей экономики, что в долгосрочной перспективе также приведет к росту индексов.
Курс доллара к иене практически не изменяется - игроки на валютой бирже ждут сигналов, которые позволили бы пойти на риски, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «Опубликованные Центробанком статданные указывают на то, что Банку Японии придется приложить много усилий, если он хочет достичь поставленной цели по достижению 2-процентной контролируемой инфляции», - отметил он. Речь идет, в частности, об индексе цен на корпоративные товары - это используемый в Японии показатель, оценивающий уровень цен на товары, произведенные местными компаниями. По данным Центробанка, этот индекс в апреле упал на 4,2%, что стало самым серьезным снижением за последние полгода, отмечает Сакаи.
«Активных шагов от японских властей, в то же время, не стоит ждать по крайней мере до окончания встречи лидеров G7, которая пройдет в конце этого месяца», - добавил он.
Лидером роста стала Sumitomo Electric Industries после того, как компания пересмотрела в сторону улучшения прогнозы на текущий финансовый год. Ее акции взлетели на ¥179,5 (14,26%) до отметки ¥1 438,5. Отметилась ростом и фармацевтическая компания Shiseido на фоне улучшения показателей по чистой прибыли в первом квартале этого года - акции корпорации выросли на ¥242 (9,88%) до ¥2 692,5 за бумагу.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в понедельник торгуются преимущественно в «минусе» на фоне слабых статданных из Китая, вызвавших опасения за состояние одной из крупнейших экономик в мире
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,56% — до 6104,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,08%, до 4273,45 пункта, немецкий DAX поднимался на 0,92%, до 9952,90 пункта.
Опасения относительно состояния китайской экономики возобновились после публикации ряда статистических данных по стране. Так, в субботу Национальное статистическое бюро КНР сообщило, что объем промышленного производства в Китае в апреле вырос на 6,0% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, при этом эксперты ожидали роста на 6,5%. В предыдущем месяце рост составил 6,8%.
Кроме того, рост объема инвестиций в основные фонды в КНР составил в январе-апреле 2016 года 10,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, достигнув 13,26 триллиона юаней ($2,04 триллиона), что также оказалось хуже прогноза. Эксперты ожидали рост инвестиций на уровне 10,9%.
В то же время, поддержку европейским индексам оказывает положительная динамика нефтяного рынка. Мировые цены на нефть в понедельник растут в пределах 1,5%, отыгрывая данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, свидетельствующие о сокращении числа буровых установок в США, а также на сообщении Goldman Sachs об окончании периода переизбытка предложения сырья на нефтяном рынке и скором возникновении дефицита.
На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 1,69% — до $48,63 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,60% — до $46,95 за баррель.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник боковой динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева повысился на 0,48% - до 644,95 пункта, индекс ПФТС - на 0,11%, до 219,25 пункта. Среди индексных акций УБ дорожали бумаги Центрэнерго (+1,45%), Райффайзен Банка Аваль (+0,26%) и Мотор Сичи (+0,15%). В «красной зоне» торговались акции Авдеевского КХЗ (-6,25%) и Донбассэнерго (-0,07%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,45%) и Мотор Сичи (+0,13%).
Наши профильные аналитики в ближайшие дни ожидают продолжения наметившейся на прошлой неделе безыдейной болтанки в условиях скудного новостного фона.
С технической точки зрения покупатели продолжают удерживать индекс УБ в рамках восходящего локального тренда. В то же время покупатели не готовы идти на штурм уровня сопротивления 660 пунктов в отсутствие каких-либо важных внутренних фундаментальных событий.
Отечественный рынок акций в понедельник находился в дрейфе в отсутствие значимых новостей: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,45% - до 644,8 пункта, индекс ПФТС – на 0,28%, до 219,64 пункта.
Объем торгов на УБ составил 3,6 млн. грн., в том числе акциями – 3,46 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 383,36 млн грн, в том числе акциями – 0,445 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ наиболее заметно подорожали акции Азовстали (+1,98%), Центрэнерго (+1,21%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,18%). Снизились в цене акции Авдеевского КХЗ (-2,78%) и Укрнафты (-1,02%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Ясиновского КХЗ (+10,14%), Центрэнерго (+1,11%) и Мотор Сичи (+0,48%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 1,3% - до 439,22 пункта при объеме торгов 2,4 млн. злотых (16,1 млн. грн.).
Среди индексных акций с отрицательной динамикой лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (-3,24%), «Астарты» (-3,18%) и «Кернела» (-0,97%). Дорожали только акции «Милкиленда»(+2,87%).
К полудню вторника, 17 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются во вторник преимущественно в «плюсе» на фоне положительной динамики нефтяного рынка.
По состоянию на 07.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,37%, до 2840,44 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,31%, до 19945,09 пункта, корейский KOSPI — на 0,02%, до 1968,06 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,53%, до 5387,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,75%, до 16589,44 пункта.
Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,55% — до $49,24 за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,01%, до $48,20 за баррель.
Мировые цены на нефть во вторник продолжают расти вторую торговую сессию подряд, что способствует спросу со стороны инвесторов на рисковые активы. В понедельник благодаря выросшим до 6-месячных максимумов нефтяным ценам американские биржи завершили торги уверенным ростом. Во вторник этот оптимизм частично передался и азиатским биржам. «Аппетит к риску на рынке, кажется, возвращается, или, вернее, его чрезмерный пессимизм ослабляется», — сказал старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава.
Во-вторых, торги в Токио завершились ростом на фоне укрепления доллара к иене. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 17 мая ростом на фоне укрепления курса доллара США к иене и подъема цен на нефть.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 1,13% до отметки 16 652,80 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,07% - до 1 335,85 пункта.
Главными факторами подъема в Токио стали ослабление курса национальной валюты, а также рост цен на нефть, считает аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикава.
«Рост цен на нефть, который произошел после того, как аналитики Goldman Sachs улучшили свой прогноз на вторую половину этого года - заметно приободрил инвесторов в Токио», - отмечает он. Однако, Итикава подчеркнул, что котировки вновь могут пойти вниз, если иена начнет укрепляться. «Колебания курса национальной валюты по прежнему остаются основным фактором, влияющим на движение котировок в долгосрочной перспективе», - считает Итикава.
Курс доллара продолжает постепенно улучшать свои позиции по отношению к иене в преддверии встречи глав финансовых ведомств G7, которая стартует на этой неделе, отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Banking Тору Моритани.
«Все ждут итогов этих переговоров, чтобы понять, состоится ли валютная интервенция или нет. С одной стороны многие члены G7, включая США, выступают против искусственной девальвации национальных валют, - подчеркивает он. - С другой - министр финансов Японии Таро Асо неоднократно говорил, что власти страны готовы к валютным интервенциям в случае излишнего укрепления иены». С открытия валютных торгов курс доллара укрепился и вышел на отметку в ¥109,00-109,01 за доллар.
На фоне подъема цен на нефть, укрепились позиции японских нефтяных компаний. В частности, акции Inpex выросли на 3,03% - до отметки в ¥837,2.
Также отметился ростом крупный фармацевтический холдинг Medipal Holdings. Акции компании выросли на 7,33% и достигли отметки в ¥1 903 после того, как корпорация опубликовала данные о росте прибыли в минувшем финансовом году. В-третьих, основные биржевые индексы Европы открыли торговую сессию вторника положительной динамикой на фоне дорожающей нефти и в ожидании новых статистических показателей по рынку Европы.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,49% — до 6181,71 пункта, французский CAC 40 — на 0,34%, до 4326,83 пункта, немецкий DAX — на 0,68%, до 10020,31 пункта.
Нефть во вторник продолжает дорожать, торгуясь на максимальных отметках за 2016 год на фоне перебоев поставок из Нигерии, Канады и Венесуэлы, а также на фоне мнения экспертов банка Goldman Sachs о том, что рынок «черного золота» перешел от перенасыщения к дефициту.
По состоянию на 11.00 Киева стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,76% — до $49,34 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,24% — до $48,30 за баррель. Внимание инвесторов во вторник также сосредоточено на предстоящей позднее публикации ряда статданных по рынку Европы. Так, в первые часы торгов будет опубликован отчет от Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS) Великобритании по уровню потребительских цен в стране. Эксперты считают, что инфляция в апреле в годовом выражении составила 0,5%, а в месячном — 0,3%.
Следом Европейское статистическое агентство Евростат опубликует отчет по торговому балансу еврозоны в марте 2016 года. В феврале профицит составил €19 миллиардов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
