Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы во вторник выросли, Dow Jones и NASDAQ обновили исторические максимумы. Уолл Стрит завершил торги с ростом во вторник, движимый ралли в банковском секторе, который получил поддержку на повышении ставок. Однако Dow Jones Industrial Average завершил торги чуть ниже психологически важного уровня 20 000 пунктов.
Оба индекса - Dow и Nasdaq Composite - достигли новых максимумов. Индекс S&P500 вырос на 8,23 пункта, или на 0,4%, до 2 270,76 пунктов на фоне роста финансового сектора. Индекс DJIA вырос на 90,95 пункта, или на 0,5%, до 19 974,14 пунктов, в то время как индекс Nasdaq прибавил 26,50 пункта, или 0,5%, до 5 483,94.
Рынок продолжает учитывать позитив от президентства Трампа и остающейся высокой доходности по 10-летним бумагам США в диапазоне от 2,55% до 2,59%, в то время как доходность по 2-летним облигациям находится в пределах 1,23% - 1,25%. «Фьючерсы на федеральные фонды продолжали учитывать 100% вероятность второго повышения ставки в июне», - пояснили аналитики Westpac.
После президентских выборов США американские индексы неожиданно сильно растут на фоне надежд участников рынка на укрепление экономики США благодаря мерам избранного президента США Дональда Трампа.
Накануне коллегия выборщиков проголосовала во «втором туре» президентских выборов США и подтвердила полномочия Трампа на посту главы государства.
Инвесторы также отреагировали на решение Банка Японии сохранить основные параметры монетарной политики. Регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне — минус 0,1%. Кроме того, Банк Японии принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%. «Общий фон довольно устойчивый, экономические данные позитивные, и исчезли катализаторы, которые могли повлиять на рынок негативно – выборы в США, встреча ФРС», — таково мнение вице-президента Charles Schwab Рэнди Фредерика.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,46% — до 19974,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,49%, до 5483,94 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,36%, до 2270,76 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник вырос, среди наиболее сильно выросших — акции итальянских банков после выхода информации о том, что правительство страны готовит пакет помощи для испытывающих трудности банков. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,48%, уровень закрытия был максимальным с декабря прошлого года.
Рынок, кажется, не отреагировал на акты терроризма в Берлине, Цюрихе и Анкаре.
Индекс акций банков Stoxx Europe 600 Banks вырос на +1,09%. Индекс по-прежнему снижается с начала года, на 0,9%.
Индекс цен производителей в Германии в ноябре вырос на 0,1% г/г, при ожидании снижения на 0,2%.
Хотя обычно данные по ценам производителей в Германии не привлекают внимания, ноябрьские данные показали изменение внутреннего тренда, который может существенно повысить индекс потребительских цен в краткосрочной перспективе.
Положительного сальдо платежного баланса еврозоны в октябре увеличилось до €28,4 млрд., данные за сентябрь были пересмотрены с повышением с €25,3 до €27,7 млрд.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,48%, уровень закрытия был максимальным с декабря прошлого года.
Индекс акций банков Stoxx Europe 600 Banks вырос на +1,09%. Индекс по-прежнему снижается с начала года, на 0,9%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,38%, до 7043,96 пункта, французский CAC 40 — прибавил 0,56%, поднявшись до 4849,89 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,33%, до 11464,74 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись в небольшом «минусе», инвесторы фиксируют прибыль. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 21-го снижением основных индексов.
Во вторник глава Банка Японии Харухико Курода провел пресс-конференцию после принятия решения о сохранении сверхмягкой денежной политики. Он не исключил, что курс иены может продолжить снижаться, несмотря на ослабление на 10% за последние два месяца, что было положительно воспринято участниками рынка.
Вместе с тем инвесторы предпочли в среду зафиксировать прибыль после того, как во вторник показатели на ТФБ достигли рекордно высокого уровня.
«В начале дня иена продолжала опускаться на решении Банка Японии, однако во второй части торгов начался восходящий тренд, и инвесторы быстро прекратили операции, зафиксировав прибыль. Сегодняшнее снижение - скорее исключение, поскольку на рынке преобладают положительные тенденции», - отмечает Ютака Миура из Mizuho Securities.
«Банк Японии намекнул на то, что у иены есть еще пространство для снижения. Однако пока не известно, как поведет себя валюта в начале следующего года, поскольку в этом году на рынке было крайне много негатива, и процесс восстановления занял продолжительное время», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
Снижение розничных продаж в ноябре на 2,4% негативно повлияло на акции крупных японских торговых сетей. Котировки бумаг Isetan Mitsukoshi Holdings опустились на 3%, до ¥1311, Takashimaya - на 1,6%, до ¥1,044, Marui Group - на 3%, до ¥1782 за акцию.
Небольшое укрепление японской валюты привело к снижению акций ориентированных на экспорт компаний. В частности, бумаги Sony подешевели на 0,8%, до ¥3336. По той же причине стоимость акций Toshiba снизилась на 1,2%, до ¥452.
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥117,46-117,47 за доллар.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,26%, до 19444,49 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,48% и достиг уровня в 1544,94 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли по итогам торгов на фоне подорожавшей нефти. Биржевые индексы РФ завершили торги вторника ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 20 декабря на Московской бирже поднялся на 0,48% - до 2226,36 пункта, РТС - на 1,1%, до 1142,44 пункта.
Поддержкой для российских акций в ходе вторничных торгов послужила динамика нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,57% - до $55,75 за баррель.
Очередной коррекционный заход на российском рынке не получил продолжения во вторник, растущая в цене нефть потянула за собой и рубль, и биржевые активы.
Среди лидеров роста – акции «Аэрофлота» (6,06%), обыкновенные акции «Татнефти» (2,82%), акции ММК (2,62%), ТГК-1 (2,57%), бумаги «Россетей» (префы выросли 5,25%, обыкновенные – на 1,86%), а также акции «Лукойла» (1,92%), «Северстали» (1,92%), «Соллерса» (1,89%) и акции ПИКа (1,82%).
Среди лидеров снижения – акции «Мосэнерго» (-6,88%), «КамАЗа» (-2,68%), бумаги «Мечела» (обыкновенные акции снизились на 2,58%, префы – на 1,8%), РДР «Русала» (-2,47%) и акции Polymetal (-1,34%).
Индекс ММВБ завершает торги неподалеку от 2230 пунктов. У рублевого индикатора есть еще примерно неделя для энергичных торгов, потом инвесторы начнут массово фиксировать прибыль и выходить из позиций.
В среду индекс ММВБ может понизиться до 2212 пунктов, и индекс РТС - до 1125 пунктов, при тяготении пары доллар-рубль к отметке 62 RUB/USD при снижении цен на нефть на 0,65%.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 20 декабря, снизился на 0,08 пункта или на 0,03%, оказавшись на уровне 263,42 пунктов. Объем торгов за день составил 450 870 120,79 грн., акциями наторговали 287 441,69 грн., гособлигациями - 450 582 679,1 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 19 декабря, ПФТС-индекс вырос на 0,15 пункта или на 0,06%, оказавшись на уровне 263,50 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс повысился на 22,72 пунктов или на 9,44% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику, отыгрывая итоги декабрьского заседания Банка Японии по монетарной политике, а также события в Германии и Турции.
По состоянию на 07.30 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59%, до 3099,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,12%, до 1981,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,23%, до 21781,51 пункта.
Корейский KOSPI рос на 0,26%, до 2043,58 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,52%, до 19492,48 пункта.
Банк Японии во вторник ожидаемо сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%. Кроме того, регулятор принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%.
В то же время Банк Японии улучшил оценку экономической ситуации в стране. Он отметил восстановление бизнес-настроений, устойчивое улучшение состояния рынка труда и личных доходов. Объем промышленного производства, по оценке ЦБ Японии, вырос. Потребительские цены в годовом выражении продолжили демонстрировать легкое снижение, но в перспективе перейдут к ускорению до целевого уровня регулятора в 2%.
При этом негативное влияние на ход торгов в АТР оказывают события в Европе, сдерживающие спрос инвесторов на рисковые активы.
В понедельник вечером неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. По меньшей мере 12 человек погибли, 48 получили ранения. Полиция в Германии сообщила, что грузовик был направлен в толпу намеренно.
Сдерживают «аппетит» инвесторов к риску и трагичные события в Турции. В понедельник в Анкаре произошло вооруженное нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова. Как сообщил МИД России, посол получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицирует произошедшее как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма». На территории суверенной Турции.
Во-вторых, индексы в Токио выросли до максимума за год на решении Банка Японии. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 20 декабря ростом основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,53%, до 19494,53 пункта, что является максимальным показателем за год.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 0,21% и достиг уровня в 1552,36 пункта.
Основным фактором роста стало сегодняшнее решение Банк Японии сохранить свою сверхмягкую денежную политику, нацеленную на достижение регулируемого повышения темпов роста инфляции до 2% в год. Таким образом, регулятор продолжит расширять денежную базу в стране на ¥80 трлн (около $752 млрд по текущему курсу) ежегодно за счет закупок гособлигаций и других ценных бумаг.
После избрания Дональда Трампа президентом США японская валюта ослабла более чем на 10% и практически вернулась к уровню прошлого года, что вызвало положительную реакцию среди компаний-экспортеров, поскольку, к примеру, автогигант Toyota закладывал в бюджет в начале года курс японской валюты в ¥105 за доллар. Такие валютные колебания стали одной из причин, почему регулятор не стал идти на дальнейшее смягчение денежной политики.
Сегодня на закрытии ТФБ японская торговалась на уровне ¥117,67-117,69 за доллар.
«Ослабление иены в конце года стало попутным ветром для японской экономики, таким образом Банк Японии решил ничего не менять в своей денежной политике. Однако регулятор привел ряд рисков для мировой конъюнктуры, включая последствия выхода Великобритании из ЕС, ситуацию в экономике КНР и неопределенность вокруг будущего политического курса США», - считает аналитик SMBC Nikko Securities Inc. Ёсимаса Маруяма.
«После того, как ФРС США подняла ключевую ставку Банку Японии оставалось только оставить денежную политику без изменений, поскольку дальнейшее смягчение привело бы к слишком резким валютным колебаниям», - отмечает эксперт компании Fujitomi Хироаки Курамоти.
По итогам торгов акции компании TDK подорожали на 0,6%, до ¥8400 после публикации в СМИ, что ее операционная прибыль вырастет по итогам года больше, чем прогнозировалось. Акции электронной NEC также выросли на 1,56%, до ¥326 после сообщений о том, что корпорация намерена заняться разработкой лекарства против рака с использованием технологий искусственного интеллекта.
Акции компании Nintendo выросли на 1,12% после вчерашнего падения на 7% из-за опасений вокруг возможного отсутствия интереса пользователей к вышедшей недавно игры Super Mario Run.
Отечественный фондовый рынок Украины во вторник возобновил отрицательную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,11% - до 762,59 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 263,42 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,9 млн. грн., в том числе акциями - 5,7 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 450,87 млрд. грн., в том числе акциями - 0,29 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ лидерами снижения были бумаги Донбассэнерго (-2,17%), Центрэнерго (-0,39%) и Укрнафты (-0,2%). Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,49%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,07%) и Мотор Сичи (-0,38%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,19% - до 533,65 пункта при объеме торгов 11,576 млн. злотых (70,6 млн. грн.).
В «индексной корзине» в росте лидировали акции «Овостара» (+2,14%), «Милкиленда» (+1,58%) и «Астарты» (+0,97%). В «красной зоне» торговались акции «Кернела» (-1,14%), «Агротона» (-0,97%) и KSG Agro (+0,48%).
К полудню среды, 21 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном растут, следуя положительной динамике закрытия торгов вторника на биржах США и благодаря удорожанию нефти.
По состоянию на 06.55 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,95%, до 3132,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,50%, до 1991,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,64%, до 21868,37 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,17%, до 2045,46 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,12%, до 19470,12 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,53%, до 5620,70 пункта.
По итогам торгов вторника основные американские фондовые индексы во вторник выросли, Dow Jones и NASDAQ обновили исторические максимумы. Рост котировок связан с надеждами инвесторов на экономический рост во время президентского срока Дональда Трампа. Трейдеры также отреагировали на решение Банка Японии сохранить процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%.
«Сегодня хороший день для "быков" на фондовом рынке», - приводит газета The Wall Street Journal мнение главного рыночного стратега IG Ltd Криса Уэстона.
Поддержало азиатские индексы и увеличение нефтяных цен.
«Черное золото» дорожает примерно на 0,3% на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов этого сырья в США. По данным API, запасы нефти снизились на 4,1 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 16 декабря. Запасы бензина уменьшились на 2 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 1,5 миллиона баррелей.
На этом фоне дорожают акции азиатских энергетических компаний. Так, акции китайского энергогиганта PetroChina растут в цене на 5,25%, до 8,02 юаня за бумагу. Стоимость акций австралийской Oil Search увеличивается на 1,03%, до 6,88 австралийских доллара.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в небольшом «минусе», инвесторы фиксируют прибыль. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 21-го снижением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,26%, до 19444,49 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,48% и достиг уровня в 1544,94 пункта.
Во вторник глава Банка Японии Харухико Курода провел пресс-конференцию после принятия решения о сохранении сверхмягкой денежной политики. Он не исключил, что курс иены может продолжить снижаться, несмотря на ослабление на 10% за последние два месяца, что было положительно воспринято участниками рынка.
Вместе с тем инвесторы предпочли в среду зафиксировать прибыль после того, как во вторник показатели на ТФБ достигли рекордно высокого уровня.
«В начале дня иена продолжала опускаться на решении Банка Японии, однако во второй части торгов начался восходящий тренд, и инвесторы быстро прекратили операции, зафиксировав прибыль. Сегодняшнее снижение - скорее исключение, поскольку на рынке преобладают положительные тенденции», - отмечает Ютака Миура из Mizuho Securities.
«Банк Японии намекнул на то, что у иены есть еще пространство для снижения. Однако пока не известно, как поведет себя валюта в начале следующего года, поскольку в этом году на рынке было крайне много негатива, и процесс восстановления занял продолжительное время», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
Снижение розничных продаж в ноябре на 2,4% негативно повлияло на акции крупных японских торговых сетей. Котировки бумаг Isetan Mitsukoshi Holdings опустились на 3%, до ¥1311, Takashimaya - на 1,6%, до ¥1,044, Marui Group - на 3%, до ¥1782 за акцию.
Небольшое укрепление японской валюты привело к снижению акций ориентированных на экспорт компаний. В частности, бумаги Sony подешевели на 0,8%, до ¥3336. По той же причине стоимость акций Toshiba снизилась на 1,2%, до ¥452.
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥117,46-117,47 за доллар.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
