Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США завершили пятницу в «зеленой зоне» на фоне вступления Дональда Трампа в должность президента США.
В своей инаугурационной речи Трамп пообещал защищать интересы американских рабочих при заключении международных договоров, вернуть рабочие места, восстановить благосостояние. По его словам, он сделает Америку вновь сильной, богатой, гордой, безопасной и великой, а противоречия в американском обществе будут разрешены.
Сразу после приведения к присяге Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации, из которой следует, что президент намерен добиться энергетической независимости США от ОПЕК и «стран, враждебных интересам США».
Кроме того, США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрят соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли. США также будут использовать все инструменты против стран, нарушающих торговые соглашения, и намерена высылать из страны нелегальных мигрантов с криминальным прошлым.
Трамп ясно дал понять, что сегодня, или не позже понедельника мы увидим конкретные исполнительные акты, которые будут задавать тон всем действиям администрации и обозначат его приоритеты.
Между тем, в стране продолжается сезон отчетов. Так, Procter & Gamble сообщила о росте по итогам II квартала фингода в 2,44, до $7,896 миллиарда, или $2,88 на акцию, тогда как эксперты ожидали показателя на уровне $1,06.
Чистая прибыль General Electric, приходящаяся на акционеров, по итогам квартала составила $3,486 миллиарда, снизившись на 45% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила $0,39 против ожиданий на уровне $0,46 доллара за акцию. American Express сообщил о снижении прибыли за IV квартал на 8% — до $825 миллионов. Разводненная прибыль на акцию составила $0,88 против $0,89 годом ранее.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,48 — до 19827,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,28%, до 5555,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 2271,31 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в пятницу разнонаправленным изменением ключевых индексов. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 повысился на 0,60%.
Из-за опасений, связанных с автомобильным сектором и акциями фармкомпаний в отношении давления к снижению цен, британский индекс FTSE 100 упал на 0,14%. Индексу не хватило поддержки индексу акций компаний основных ресурсов, добывающих драгоценные металлы.
Экономические данные:
Дефицит сальдо внешней торговли Великобритании в ноябре увеличился до £4,2 млрд. с £2,6 млрд. в октябре, так как импорт рост быстрее экспорта.
Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре рос быстрее прогнозов - признаком укрепления экономики валютного союза в конце 2016 года. Рост промышленного производства в еврозоне в ноябре составил на 1,5% м/м, а по сравнению с ноябрем 2015 года – на 3,2%. Экономисты прогнозировали рост на 0,5% м/м и 1,8% г/г.
Промышленное производство в еврозоне в октябре выросло на 0,1%, а не сократилось на 0,1%, как считалось раньше. Во Франции производство выросло на 2,2%, в Испании на 1,7%.
Увеличение в производстве потребительских товаров краткосрочного пользования указывает на рост потребительских расходов.
Ускорение роста промышленного производства должно ослабить опасения относительно негативного влияния низкого курса фунта на еврозону. Снижение фунта повышает цены на товары из еврозоны для британцев.
Британский FTSE 100 потерял 0,14% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 198,44 пункта. Немецкий DAX повысился на 0,29%, до 11 630,13. Французский САС 40 завершил сессию в «плюсе» на 0,2% — на отметке 4 850,67пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись в «минусе», отреагировав на заявления Трампа в ходе инаугурации. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 23 января снижением основных индексов.
Котировки на ТФБ ушли вниз на фоне неопределенности вокруг дальнейших действий Дональда Трампа на посту президента США. В своей речи на инаугурации он продемонстрировал, что серьезно настроен выполнить свои предвыборные обещания, в том числе по поводу введения протекционистских торговых мер для защиты американского рынка.
«На рынке сейчас присутствуют опасения относительно будущего экономического курса Трампа в связи с его заявлениями о протекционизме в отношении американской экономики. Это может серьезно повлиять на сложившуюся систему мировой торговли, поскольку США являются одним из крупнейших ее игроков», - отмечает Маки Савада из Nomura Securities.
Негативным фактором также стало укрепление японской валюты: на закрытии биржи курс доллара составлял ¥113,35 - 113,37 по сравнению с ¥114,8 в пятницу.
«Речь Трампа на инаугурации только усилила неопределенность вокруг его будущей политики. В связи с этим инвесторы стали продавать доллары и покупать иены, что укрепило курс японской валюты», - считает аналитик Daiwa Securities Муцуми Канамори.
На фоне укрепления иены опустились акции японских автопроизводителей: Toyota - минус 1,63%, до ¥6690 за бумагу, Nissan - минус 1,35%, до ¥1135 за бумагу. Снижение стоимости акций на 1,15% до ¥3432 также зафиксировала компания Sony.
По итогам торгов на 9%, до ¥268 выросли акции Toshiba, которая прогнозирует крупные убытки из-за плохого положения дел в бизнесе по строительству АЭС.
Ряд японских компаний, в том числе Canon, уже выразили намерение инвестировать в бизнес Toshiba по производству полупроводников, чтобы помочь ей выбраться из кризиса.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,29%, до 18891,03 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также снизился на 1,23% и достиг уровня в 1514,63 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги разнонаправленно, несмотря на рост Brent на 2,6%. Биржевые индексы РФ завершили пятничные торги разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 20 января на Московской бирже опустился на 0,1%, до 2159,96 пункта, а долларовый индекс поднялся РТС на 0,2%, до 1138,99 пункта. Российский рынок акций к закрытию не показал единой динамики по индексам. Инвесторы не спешили вести активную игру в ожидании инаугурации Дональда Трампа.
Стоимость нефти к вечеру закрепилась выше ключевого уровня $55 за баррель сорта Brent. Министр нефти Саудовской Аравии сообщил, что страны-экспортеры, участвующие в соглашении, сократили свою добычу в январе на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Кроме этого, импорт нефти в Китай вырос на 9,4% в декабре, что на 36 миллионов тонн выше, чем годом ранее.
Европейские индексы в середине дня умеренно росли за счет банковского сектора. Акции крупнейших банков Европы пользуются спросом на ожиданиях ослабления нормативного регулирования будущей администрации президента США.
Среди российских акций в лидерах роста оказались акции МТС (+1,8%) и Мегафона (+2,4%) на фоне возможного смягчения «закона Яровой» по объему хранения данных.
Префы «Автоваза» выросли на 16%, обыкновенные акции – на 6%. На фоне восстановления цен на нефть выросли привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» (+1,4%) и «Роснефти» (+1,8%). Хуже рынка выглядели бумаги «Соллерса» (-2%) и «Норникеля» (-2,4%).
Несмотря на отскок цен на нефть инвесторы занимали выжидательную позицию перед инаугурацией Дональда Трампа и вероятным появлением подробностей по курсу экономической и фискальной политики в ближайшее время, а также на фоне ожидаемой встречи комиссии по контролю над соблюдением соглашения ОПЕК в выходные.
В ближайшее время мы ожидаем стабилизации рынка акций РФ вблизи текущих сильных технических уровней поддержки 2140-2160 пунктов ММВБ, в случае позитивных итогов встречи контрольной комиссии ОПЕК в выходные и отсутствия негативного сюрприза для рынков в речи Трампа после вступления в должность, в начале следующей недели можно рассчитывать на отскок на 2-3% от текущих отметок.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 20 января, повысился на 0,28 пунктов или на 0,10%, оказавшись на уровне 269,87 пунктов. Объем торгов за день составил 541,44 млн. грн., акциями наторговали 0,32 млн. грн.
Как сообщалось, в четверг, 19 января, ПФТС-индекс повысился на 0,88 пунктов или на 0,33%, оказавшись на уровне 269,59 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 4,72 пунктов или на 1,78% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 20 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с разнонаправленной динамикой в пятницу на данных по ВВП Китая и в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
По состоянию на 06.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,54%, до 3118,03 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,44%, до 1884,14 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,62%, до 22907,86 пункта, корейский KOSPI - на 0,19%, до 2069,22 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,57%, до 5659,80 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,14%, до 19098,99 пункта.
Темпы роста ВВП Китая в четвертом квартале 2016 года составили 6,8%. Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали показатель на уровне 6,7%. При этом за год ВВП страны увеличился на 6,7% против роста на 6,9% в годом ранее. Это является худшим показателем за последние 26 лет, но совпадает с официальными прогнозами властей, озвученными в начале прошлого года.
Сдерживают рост акций опасения инвесторов по поводу будущей политики Дональда Трампа, который вступает в должность президента США в пятницу. Так, в ходе предвыборной кампании риторика Трампа в адрес КНР была достаточно жесткой. Он обвинял Китай в валютных манипуляциях, а также проведении враждебной торговой политики. Избранный президент многократно заявлял, что заставит Китай «играть по правилам».
Усугубилась ситуация в американо-китайских отношениях и после того, как Трамп серьезно нарушил протокол, приняв телефонный звонок от главы администрации Тайваня. Опасения трейдеров по поводу торговой войны США с Китаем, а также геополитической нестабильности снижают спрос на рисковые активы.
«Уверенность на рынках падает. Определенно, имеет место некоторая нервозность», - поделился своим мнением главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.
Во-вторых, фондовые торги в Токио закрылись ростом в ожидании речи Трампа на инаугурации. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 20 января ростом основных индексов в ожидании речи избранного президента США Дональда Трампа на инаугурации.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,34%, до 19 137,91 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,35% и достиг уровня в 1533,46 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы не предпринимают активных действий в преддверии инаугурации следующего президента США.
«Выжидательные настроения превалируют на рынке, поскольку игроки хотят узнать содержание речи Дональда Трампа», - привело агентство Киодо мнение аналитика Nomura Securities Акиры Таноуэ.
Согласен с ним аналитик Nomura Holdings Дзюити Вако. «Есть вероятность, что Трамп может удивить нас чем-то неожиданным, что затрудняет возможность инвесторов предпринимать шаги», - таково его мнение. «Комментарии о сворачивании Транстихоокеанского партнерства (ТТП) не будут неожиданными, однако он может говорить о других аспектах политики в части дипломатии и торговли», - добавил он.
Вместе с тем положительное воздействие оказало ослабление иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. На закрытии торгов курс доллара составил ¥114,81-114,82 против ¥114,58 на закрытии днем ранее.
На фоне ослабления иены выросли акции компаний-экспортеров Mitsubishi Heavy Industries (плюс 1,04%, до ¥532,6) и Kawasaki Heavy Industries (плюс 0,82%, до ¥367), а также автомобильной корпорации Mazda Motor (плюс 0,28%, до ¥1813).
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу еще немного выросли: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,29% - до 863,3 пункта, индекс ПФТС - на 0,1%, до 269,87 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,97 млн. грн., в том числе акциями - 6,63 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 135,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,55 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Донбассэнерго (+2,41%), Центрэнерго (+1,11%) и Укрнафты (+0,35%). Снизились в цене акции Мотор Сичи (-1,06%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,07%). На ПФТС сделки прошли с акциями Донбассэнерго (0%), Центрэнерго (+3,13%) и Мотор Сичи (-05%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,22% - до 623,35 пункта при торговом обороте 4,3 млн. злотых (29 млн. грн.).
Среди индексных акций тройку лидеров роста составили бумаги «Садовой груп» (+5,26%), KSG Agro (+5,02%) и «Милкиленда» (+3,85%). В «красной зоне» завершили тоги акции Coal Energy (-5,49%), «Астарты» (-0,8%) и «Овостара» (-0,23%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 16 – 20 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 267,46 к отметке 269,87 пунктов, прибавив 2,41 пункта или 0,90%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,81 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 10 – 13 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 265,22 к отметке 267,46 пунктов, прибавив 2,24 пункта или 0,84%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,25 млн. грн.
К полудню понедельника, 23 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно в первый день рабочей недели, в то время как инвесторы продолжают реагировать на пятничную инаугурационную речь избранного президента США Дональда Трампа.
По состоянию на 06.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,34%, до 3133,61 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,81%, до 1901,11 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,06%, до 22898,96 пункта, корейский KOSPI — снижался на 0,01%, до 2065,40 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,78%, до 5610,60 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,10%, до 18928,29 пункта.
В пятницу Трамп вступил в должность президента США. Он стал 45-м президентом страны, сменив на посту главы государства Барака Обаму. В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что американцы приступают к восстановлению своей страны. Трамп также пообещал защищать интересы американских рабочих при заключении международных договоров, вернуть рабочие места, восстановить благосостояние населения.
Ранее, в период предвыборной кампании, риторика Трампа в адрес Китая была достаточно жесткой. Он обвинял эту страну в валютных манипуляциях, а также проведении враждебной торговой политики. Избранный президент многократно заявлял, что заставит Китай «играть по правилам».
«Инаугурационная речь Трампа не дала ничего нового, за что инвесторы могли бы зацепиться, кроме заострения старых тем "экономической бойни", которая будет остановлена», — приводит газета The Wall Street Journal мнение неназванных аналитиков Mizuho Bank.
Они также считают ложными выводы Трампа о том, что ранее существовавшая политика США не ставила Америку на первое место. Таким образом, перемены при новой администрации скорее будут негативными, чем позитивными, заключают эксперты. «На протяжении следующих 100 дней рынки, вероятно, будут находится в состоянии напряжения», — добавили аналитики.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в «минусе», отреагировав на заявления Трампа в ходе инаугурации. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 23 января снижением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,29%, до 18891,03 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также снизился на 1,23% и достиг уровня в 1514,63 пункта.
Котировки на ТФБ ушли вниз на фоне неопределенности вокруг дальнейших действий Дональда Трампа на посту президента США. В своей речи на инаугурации он продемонстрировал, что серьезно настроен выполнить свои предвыборные обещания, в том числе по поводу введения протекционистских торговых мер для защиты американского рынка.
«На рынке сейчас присутствуют опасения относительно будущего экономического курса Трампа в связи с его заявлениями о протекционизме в отношении американской экономики. Это может серьезно повлиять на сложившуюся систему мировой торговли, поскольку США являются одним из крупнейших ее игроков», - отмечает Маки Савада из Nomura Securities.
Негативным фактором также стало укрепление японской валюты: на закрытии биржи курс доллара составлял ¥113,35 - 113,37 по сравнению с ¥114,8 в пятницу.
«Речь Трампа на инаугурации только усилила неопределенность вокруг его будущей политики. В связи с этим инвесторы стали продавать доллары и покупать иены, что укрепило курс японской валюты», - считает аналитик Daiwa Securities Муцуми Канамори.
На фоне укрепления иены опустились акции японских автопроизводителей: Toyota - минус 1,63%, до ¥6690 за бумагу, Nissan - минус 1,35%, до ¥1135 за бумагу. Снижение стоимости акций на 1,15% до ¥3432 также зафиксировала компания Sony.
По итогам торгов на 9%, до ¥268 выросли акции Toshiba, которая прогнозирует крупные убытки из-за плохого положения дел в бизнесе по строительству АЭС.
Ряд японских компаний, в том числе Canon, уже выразили намерение инвестировать в бизнес Toshiba по производству полупроводников, чтобы помочь ей выбраться из кризиса.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
