Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые биржи в среду выросли на фоне публикации протокола майского заседания ФРС США, S&P 500 достиг рекордного уровня.
Согласно протоколу майского заседания, некоторые члены регулятора выразили обеспокоенность по поводу низкой инфляции и других воспринимаемых негативно экономических данных. Они, в частности, выразили сомнение в стабилизации инфляции у целевого уровня в 2%, а также улучшении ситуации на рынке труда. При этом, исходя из документа, ФРС указал на целесообразность скорого повышения процентных ставок, несмотря на то, что экономика страны слегка замедлилась в первом квартале.
Продажи жилья в апреле снизились на 2,3%, оказавшись хуже ожиданий.
«Ранее в мае у нас был хороший отчет по рынку труда... Я думаю, раз майские данные в порядке, в июне возможно ужесточение «монетарной политики», - таково мнение главного рыночного стратега JonesTrading Майкла О'Рурке.
Участники рынка также обратили внимание на отчет ювелирной компании Tiffany & Co, чистая прибыль которой по итогам первого квартала 2017-2018 финансового года, завершившегося 30 апреля, выросла на 6,1% - до $92,9 миллиона, а выручка увеличилась на 0,93% и составила $899,6 миллиона.
Сдерживали рост индексов новости из Азии. В среду Moody"s впервые с 1989 года понизило суверенный долгосрочный рейтинг Китая в национальной и иностранной валютах - с «Аа3» до «A1», а затем снизило рейтинг эмитента Гонконга в иностранной и национальной валютах до «Aa2» с «Aa1».
Индекс DJIA увеличился на 0,36% - до 21012,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,4%, до 6163,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 2404,39 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в среду в основном в «красной зоне». Европейский фондовый рынок в среду снизился после колебаний в течение сессии, так как инвесторы ожидали выхода протокола заседания ФРС уже после закрытия европейской сессии.
«Мягкие» по тону комментарии президента ЕЦБ Марио Драги мало повлияли на рынок, и он остался в диапазоне.
Начало сессии прошло на фоне снижения агентством Moody’s кредитного рейтинга Китая с Аа3 до А1, что произошло впервые за почти 30 лет. Moody’s отмечает опасения в отношении влияния повышения уровня долга на экономику Китая, который является крупнейшим покупателем промышленных и драгоценных металлов. Президент ЕЦБ Марио Драги в выступлении заявил, что в экономике еврозоны было «крепкое восстановление». Индекс деловой активности в еврозоне, выпушенные во вторник, показывают, что экономическая активность остаётся на шестилетнем максимуме.
Но Драги также сказал, что не видит необходимости изменять курс денежной политики, что включает отрицательную депозитную ставку в -0,4%. ЕЦБ заявлял, что может увеличить размер или продлить действие программы выкупа активов, если инфляция, будет снижаться существенно ниже цели (около, но немного ниже 2%).
«В денежном союзе многих стран, таких как еврозона, составленном из отдельных национальных финансовых рынков, покупки активов неизбежно более трудно настраивать, более сложно проводить, и более вероятно появляются вторичные эффекты чем для других инструментов, включая умеренно отрицательные процентные ставки. Отрицательные ставки, возможно, также имеют неоправданные побочные эффекты, но они пока остаются очень ограниченными», - сказал Драги.
Британский FTSE 100 вырос на 0,4% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 514,9 пункта. Немецкий DAX просел на 0,13% до 12 642,87 пункта. Французский САС 40 завершил сессию в «минусе» на 0,13% — на отметке 5 341,34 пункта.
Азия
Индексы Токийской биржи по итогам торгов выросли после публикации протоколов ФРС США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 25 мая слабым ростом на фоне подъема в США.
На ТФБ сейчас царит спокойная обстановка - инвесторы не торопятся предпринимать активных действий на фоне противоречивых факторов, считает аналитик Mizuho Securities Ютака Миура. «Подъем в Нью-Йорке тянул котировки вверх, однако сильная иена сбила темп», - отметил он.
На фоне публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, из которых стало ясно, что предстоящее повышение учетной ставки будет умеренным, курс доллара ослабел по отношению к иене, полагает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Игроки остались разочарованными, что сразу сказалось на курсе доллара», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,25 пункта и вышел на отметку в ¥111,68-111,73 за доллар.
По итогам торгов ростом отметились коммуникационные корпорации. Так акции SoftBank, KDDI и NTT Docomo выросли на 3,8%, 0,8% и 0,3% - ¥8 834, ¥3 088 и ¥2 723,5 за ценную бумагу соответственно. Темпы роста акций SoftBank остаются на высоком уровне на фоне недавнего объявления корпорацией о создании инвестфонда с капиталом почти $100 млрд.
Ростом также отметился крупнейший производитель автомобильных запчастей в Японии компания Aisin Seiki после вчерашнего объявления о намерении провести обратный выкуп части собственных акций. Акции компании выросли на 4,4%, до отметки ¥5 750 за ценную бумагу.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,66%, до 19 742 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,63%, до 1 575,11 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились, Brent подешевела на 0,4%. Биржевые индексы РФ завершили торги среды снижением котировок. Так, ММВБ по итогам торгов 24 мая на Московской бирже опустился на 0,42% - до 1951,98 пункта, РТС - на 0,84%, до 1087,59 пункта.
Акции Сбербанка подешевели на 0,48%, «Газпрома» — на 1,11%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,92%, Московской биржи — на 0,53%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,82%.
В среду, 24 мая, рынки преимущественно находятся в режиме ожидания перед публикацией протокола с последнего заседания ФРС США. Российские фондовые индексы ММВБ и РТС в ходе торгов потеряли около половины процента, но в целом остаются поблизости от уровней 1 950 и 1 100 пунктов соответственно.
Снижение российских акций происходило на фоне сдержанной коррекции цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,42% - до $53,92 за баррель.
В четверг в Вене состоится встреча ОПЕК и не входящих в организацию стран, на которой будет обсуждаться продление соглашения по сокращению добычи нефти на 9 месяцев - до марта 2018 года. В конце прошлого года ОПЕК и 11 независимых стран - нефтепроизводителей договорились в первом полугодии 2017 года вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки. Эту квоту планируется сохранить и в рамках новых договоренностей.
Инвесторы ждут итогов венской встречи производителей нефти 25 мая, прислушиваясь к последним комментариям ее участников. Как заявил министр нефтяной промышленности Венесуэлы, большинство участников сделки по сокращению добычи нефти поддерживают ее продление на следующие 9 месяцев на текущих условиях. Думается, что без увеличения объема сокращения позитив от пролонгации соглашения продлится недолго, возможно, фиксация на рынке нефти случится сразу по факту принятия решения о продлении сделки.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 24 мая, повысился на 0,09 пункта или 0,03%, оказавшись на отметке 277,00 пунктов. Объем торгов за день составил 136,30 млн. грн., акциями наторговали 0,50 млн. грн.
Как сообщалось, во вторник 23 мая, ПФТС-индекс понизился на 1,46 пункта или 0,52%, оказавшись на отметке 276,91 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 11,85 пунктов или на 4,47% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с разнонаправленной динамикой в среду после понижения рейтинговым агентством Moody's суверенного рейтинга Китая.
По состоянию на 08.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,36%, до 3050,94 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,04%, до 1790,27 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,15% - до 25365,26 пункта, корейский KOSPI - поднимался на 0,14%, до 2314,26 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,09%, достигая 5755,1 пункта, а японский фондовый индекс Nikkei 225 - рос на 0,54%, до 19710,89 пункта.
Курс доллара к иене увеличивался до ¥111,84 за доллар со ¥111,79 на прошлых торгах.
Ранее в среду Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Китая в иностранной и местной валюте до «A1» с «Аа3», улучшив прогноз по нему до стабильного с негативного. Решение связано с ожиданием агентства, что в ближайшие годы финансовые возможности Китая несколько снизятся, а общий долг в экономике продолжит увеличиваться по мере замедления роста.
«Снижение рейтинга Китая агентством Moody's негативно повлияло на настроения инвесторов», - таково мнение старшего инвестстратега Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито.
Поддерживает котировки японских компаний небольшое ослабление иены к доллару. Укрепление американской валюты связано с предложением Белого дома по бюджету страны на 2018 год. Объем бюджета составляет $4,1 триллиона, в прилагаемых прогнозах рост экономики оценивается в 3% ВВП ежегодно, начиная с 2021 года. Аналитики полагают, что документ дает инвесторам представление об улучшении ситуации в экономике.
Ослабление иены оказывает положительное влияние на японские экспортоориентированные компании, так как увеличивает их доходы от экспорта в национальной валюте. На этом фоне акции Panasonic дорожают на 1,24%, а бумаги Sony - на 1,09%.
Во-вторых, торги в Токио завершились ростом на фоне ослабления иены к доллару. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 24 мая ростом на фоне укрепления курса доллара США к иене.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,66%, до 19 742 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,63%, до 1 575,11 пункта.
Главным фактором роста стало ослабление иены на фоне ожиданий инвесторов, что Федрезерв в ближайшее время проведет очередное повышение учетной ставки, считает аналитик IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориути.
«Инвесторы рассчитывают, что из протоколов заседания FOMC ФРС США, которые опубликуют в среду, станет ясно о предстоящем в июне повышении учетной ставки», - отметил он.
По мнению Хориути, игроки также с облегчением восприняли план бюджета США, в котором не было никаких неприятных сюрпризов.
На фоне ожиданий повышения ставки в США, курс иены ослаб по отношению к доллару, полагает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Это обычная тенденция - инвесторы сейчас более активно вкладываются в доллары», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,65%, до отметки в ¥111,92-111,93 за доллар.
На фоне ослабления иены ростом отметились крупные экспортные корпорации Японии. Так, акции компаний Honda Motor и Sony выросли на 2,15% и 1,04%, до отметок в ¥3 135 и ¥3 998 за ценную бумагу соответственно.
На фоне подъема цен на нефть выросли также бумаги японских нефтяных и перерабатывающих компаний - акции Inpex и Japan Petroleum Exploration прибавили 0,47% и 0,13% и достигли ¥1 060 и ¥2 298 за ценную бумагу соответственно.
В-третьих, европейские биржи демонстрируют в среду преимущественно отрицательную динамику ключевых индексов.
По данным на 12.45 Киева британский FTSE 100 вырос на 0,18% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 498,83 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,17%, до 12 638,1 пункта.
Французский САС 40 был в «минусе» на 0,07% — на отметке 5 344,56 пункта.
Отечественный рынок акций завершил торги в среду умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,03% - до 936,5 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,09 пункта или на 0,03%, до 277 пунктов.
Объем торгов на УБ составил 3,78 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 136,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,5 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бумаги Донбассэнерго (+1,14%), Мотор Сичи (+0,32%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,3%). Подешевели только бумаги Укрнафты (-1,31%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,31%) и Центрэнерго (-0,1%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,31% - до 645,11 пункта при объеме торгов 3,8 млн. злотых (25,8 млн. грн.).
В «индексной корзине» в росте лидировали бумаги Coal Energy (+3,03%), «Овостара» (+2,12%) и агрохолдинга ИМК (+1,91%). Тройку лидеров снижения составили бумаги KSG Agro (-1,45%), «Астарты» (-1,31%) и «Милкиленда» (-0,98%).
К полудню четверга, 25 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, индексы Токийской биржи по итогам торгов выросли после публикации протоколов ФРС США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 25 мая слабым ростом на фоне подъема в США.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 0,66%, до 19 742 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,63%, до 1 575,11 пункта.
На ТФБ сейчас царит спокойная обстановка - инвесторы не торопятся предпринимать активных действий на фоне противоречивых факторов, считает аналитик Mizuho Securities Ютака Миура. «Подъем в Нью-Йорке тянул котировки вверх, однако сильная иена сбила темп», - отметил он.
На фоне публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, из которых стало ясно, что предстоящее повышение учетной ставки будет умеренным, курс доллара ослабел по отношению к иене, полагает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Игроки остались разочарованными, что сразу сказалось на курсе доллара», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослабел на 0,25 пункта и вышел на отметку в ¥111,68-111,73 за доллар.
По итогам торгов ростом отметились коммуникационные корпорации. Так акции SoftBank, KDDI и NTT Docomo выросли на 3,8%, 0,8% и 0,3% - ¥8 834, ¥3 088 и ¥2 723,5 за ценную бумагу соответственно. Темпы роста акций SoftBank остаются на высоком уровне на фоне недавнего объявления корпорацией о создании инвестфонда с капиталом почти $100 млрд.
Ростом также отметился крупнейший производитель автомобильных запчастей в Японии компания Aisin Seiki после вчерашнего объявления о намерении провести обратный выкуп части собственных акций. Акции компании выросли на 4,4%, до отметки ¥5 750 за ценную бумагу.
Во-вторых, фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг, при этом южнокорейский индекс обновил рекордный уровень. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился по итогам торгов на 0,7% - до 152,77 пункта. Протокол заседания FOMC Федрезервf США обошелся без сюрпризов, укрепив уверенность инвесторов в том, что следующий подъем процентных ставок состоится в июне. Руководители Федрезерва в ходе майского заседания подтвердили намерение поднять ставку по федеральным кредитным средствам (federal fund rate) в скором времени, а также продолжили обсуждение плана сокращения объема активов на балансе.
«Большинство участников заседания согласились, что, если экономические данные будут соответствовать ожиданиям, дальнейший шаг в плане некоторого ужесточения монетарной политики станет целесообразным в скором времени», - говорится в протоколе.
В настоящее время рынок оценивает вероятность повышения стоимости кредитования в США в июне на уровне 83,1% против 78,5% в среду, свидетельствуют данные CME Group. Японские индексы Nikkei 225 и Topix к закрытию рынка повысились соответственно на 0,4% и 0,2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%. Выросли котировки бумаг горнодобывающих компаний, в том числе BHP Billiton - на 1,2%, Rio Tinto - на 1,4%, а также нефтепроизводителей, в частности, Woodside Petroleum - на 1,5%. Южнокорейский Kospi к закрытию рынка подскочил на 1,1% и достиг рекорда после того, как ЦБ страны сохранил процентные ставки на минимальном в истории уровне по итогам десятого заседания подряд - 1,25% годовых. «Смотря в будущее, мы сомневаемся в том, что изменение ставок встанет на повестку дня в ближайшее время, - полагает экономист по Азии Capital Economics Кристалл Тан. - Экономика показывает признаки улучшения, а значит нет никакой срочности для снижения ставок».
Китайский индекс Shanghai Composite увеличился по итогам торгов на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%, достигнув максимальной отметки с июля 2015 года. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг эмитента Гонконга по обязательствам в иностранной и национальной валютах до «Aa2» с «Aa1» и изменило прогноз на «стабильный» с «негативного». Котировки акций Lenovo Group Ltd. по итогам торгов в Гонконге в четверг выросли на 3,7%. Второй по величине в мире производитель компьютеров сократил в январе-марте чистую прибыль на 41% - до $107 млн. Однако результат оказался лучше среднего прогноза аналитиков. Кроме того, подорожали акции страховщиков, включая Ping An Insurance Group - на 3,4% и China Life Insurance - на 2%.
В-третьих, европейские биржи демонстрируют в четверг положительную динамику ключевых индексов. По данным на 13.00 Киева, британский FTSE 100 вырос на 0,13% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 524,75 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,14% до 12 659,94 пункта.
Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,35% — на отметке 5 359,91 пункта..
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
