Итоги: Мировой фондовый рынок 21.04.10

Производство стали в мире по итогам первых трех месяцев 2010г. увеличилось на 29%, следует из данных статистики международной организации World Steel Association (Worldsteel). За период января-марта 2010г. производство стали в мире составило 342,4 млн т против 265,5 млн т за аналогичный период 2009г. В том числе в Китае производство стали по итогам первых трех месяцев 2010г. увеличилось на 24,5% - до 158,0 млн т против 126,9 млн т за аналогичный период 2009г.
По итогам первых трех месяцев 2010г. рост производства стали отмечался во всех регионах мира и против аналогичного периода предыдущего года составил: в ЕС - 37%, в СНГ - 17,8%, в Северной Америке - 53,8%, в Южной Америке - 38,9%, в Африке - 15%, на Ближнем Востоке - 13,7%, в Азии - 27,0%, в Океании - 69,8%.

Производство стали в мире (по 66 странам, включая Китай) по итогам марта 2010г. достигло максимального уровня за 22 месяца и составило 120,3 млн т против 108,2 млн т месяцем ранее, следует из данных ежемесячного доклада международной организации World Steel Association (Worldsteel).

По итогам марта 2010г. мировое производство стали стало самым высоким после мая 2008г. и вплотную приблизилось к своему историческому рекорду. Напомним, в мае 2008г. в мире за месяц было произведено более 121 млн т стали, что по настоящее время остается историческим максимумом производства стали за один месяц.

По итогам марта 2010г. производство стали в мире увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 12,1 млн т, или на 11,2%, а относительно марта 2009г. оно выросло на 30,6%, отмечено в докладе Worldsteel.

Производство стали в мире по итогам первых трех месяцев 2010г. увеличилось на 29%, следует из данных статистики международной организации World Steel Association (Worldsteel). За период января-марта 2010г. производство стали в мире составило 342,4 млн т против 265,5 млн т за аналогичный период 2009г. В том числе в Китае производство стали по итогам первых трех месяцев 2010г. увеличилось на 24,5% - до 158,0 млн т против 126,9 млн т за аналогичный период 2009г.

По итогам первых трех месяцев 2010г. рост производства стали отмечался во всех регионах мира и против аналогичного периода предыдущего года составил: в ЕС - 37%, в СНГ - 17,8%, в Северной Америке - 53,8%, в Южной Америке - 38,9%, в Африке - 15%, на Ближнем Востоке - 13,7%, в Азии - 27,0%, в Океании - 69,8%.

Украина по итогам работы металлургических предприятий в марте 2010 года нарастила производство стали на 25,8% по сравнению с мартом 2009 года — до 2,995 млн тонн, сохранив 8-е место в рейтинге 66 стран — основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (WSA, бывший Международный институт чугуна и стали — IISI).

В первую десятку стран-производителей по итогам марта вошли Китай (54,968 млн тонн, рост на 22,5%), Япония (9,341 млн тонн, рост на 62,8%), США (6,882 млн тонн, рост на 74,2%), Россия (5,533 млн тонн, рост на 19,6%), Индия (5,532 млн тонн, рост на 9,2%), Южная Корея (4,767 млн тонн, рост на 29,6%), Германия (3,958 млн тонн, рост на 91,5%), Украина (2,995 млн тонн, рост на 25,8%), Бразилия (2,829 млн тонн, рост на 63,4%) и Италия (2,377 млн тонн, рост на 43,5%).

Увеличение объемов выплавки стали в марте по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано во всех странах первой десятки.
Основные страны-производители стали (98% мирового производства) в марте-2010 выплавили 120,311 млн тонн этой продукции, что на 30,6% больше, чем в марте-2009.

В январе-марте 2010 года 66 стран произвели 342,363 млн тонн стали, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам трех месяцев 2010 года выглядит следующим образом: Китай (158,010 млн тонн, рост на 24,5%), Япония (26,510 млн тонн, рост на 50,7%), США (19,359 млн тонн, рост на 61,5%), Индия (16,299 млн тонн, рост на 12,9%), Россия (15,675 млн тонн, рост на 21,9%), Южная Корея (13,222 млн тонн, рост на 29,1%), Германия (10,854 млн тонн, рост на 49,2%), Украина (8,064 млн тонн, рост на 14,6%), Бразилия (7,967 млн тонн, рост на 59,3%) и Италия (6,417 млн тонн, рост на 29,8%).

Основные страны-производители стали в 2009 году произвели 1 млрд 199,162 млн тонн стали, что на 8,1% меньше, чем в 2008 году.

В первую десятку по итогам 2009 года вошли Китай (567,842 млн тонн, рост на 13,5%), Япония (87,534 млн тонн, падение на 26,3%), Россия (59,940 млн тонн, падение на 12,5%), США (58,142 млн тонн, падение на 36,4%), Индия (56,608 млн тонн, рост на 2,8%), Южная Корея (48,598 млн тонн, падение на 9,4%), Германия (32,671 млн тонн, падение на 28,7%), Украина (29,757 млн тонн, падение на 20,2%), Бразилия (26,507 млн тонн, падение на 21,4%) и Турция (25,304 млн тонн, падение на 5,6%).

США

Торги в США во вторник 20 апреля завершились ростом фондовых индексов. Инвесторы положительно отреагировали на серию в целом оптимистичных квартальных отчетов американских компаний.

Goldman Sachs сегодня сообщил, что его чистая прибыль в I квартале 2009-2010 финансового года, завершившемся 31 марта с.г., продемонстрировала рост в 2 раза до $3,29 млрд ($5,59 на акцию) по сравнению с $1,66 млрд. ($3,39 на акцию) в I квартале 2008-2009 финансового года. При этом аналитики ожидали чистую прибыль за отчетный квартала в размере не выше $4,01 на акцию.

Поддержку акциям банка оказал также раскол внутри американских регулирующих органах относительно их отношения к обвинениям в мошенничестве. Члены комиссии США по ценным бумагам и биржам разошлись во мнениях, принимая решение о том, предъявлять ли Goldman Sachs обвинение в мошенничестве. Как сообщают американские СМИ, председатель SEC Мэри Шапиро вместе с членами комиссии от демократов– Луисом Агиларом и Элисс Вальтер – высказались за предъявление обвинения. Однако республиканцы Трой Паредес и Кэтлин Кейзи проголосовали против.

С другой стороны, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании инициировало официальное расследование в отношении деятельности американского банка Goldman Sachs. В сообщении финансового регулятора говорится, что правоохранительные органы королевства намерены установить тесное сотрудничество со своими американскими коллегами при проведении своего следствия.

На таком противоречивом фоне акции банка подешевели на 2%.

Частичное разрешение транспортного коллапса в Европе также сыграло положительную роль на рынке. 20-го из европейских аэропортов начали выполняться первые полеты спустя пять дней ограничений, наложенных на воздушное сообщение из-за извержения вулкана в Исландии. По сообщениям СМИ, из аэропорта Амстердама вылетели три самолета, выполняющих рейсы в Нью-Йорк, Шанхай и Дубай. По последним данным, в ближайшее время планируется возобновить примерно 50% авиаперевозок. Возобновление полетов приведет к росту спроса на топливо и нефть. На таком фоне немного поднялись в цене акции нефтяных компаний. Бумаги Exxon Mobil выросли на 1%, Chevron – на 0,9%.

Золото во вторник 20 апреля подорожало благодаря покупкам после предыдущего отката. По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота выросли на $3,40 до $1139,20 за тройскую унцию.

Цена на нефть во вторник 20 апреля выросла благодаря снижению опасений относительно дела Goldman Sachs, а также положительной динамике на фондовом рынке США. По итогам торгов на NYMEX майские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на $2 до $83,45 за баррель. Июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на $0,72 до $83,85 за баррель. Нефть марки Brent на торгах в Лондоне выросла на $0,57 до $84,80 за баррель.

Акции IBM подешевели 1,9% несмотря на хороший в целом квартальный отчет. После завершения регулярных торгов на фондовом рынке США в понедельник 19 апреля компания представила свои результаты за I квартал. Компании удалось получить прибыль в размере $2,6 млрд., или $1,97 на акцию, по сравнению с прибылью $2,3 млрд., или $1,70 на акцию годом ранее. Доходы компании увеличились на 5% до $22,9 млрд. против $21,71 млрд. годом ранее. Компания повысила прогноз прибыли на 2010 год до $11,20 на акцию.

Аналитики с Уолл-Стрит прогнозировали, что IBM сообщит о прибыли по итогам I квартала в размере $1,93 на акцию при доходах $22,8 млрд. Игроков разочаровало то, что число новых контрактов на обслуживание снизилось.

Бумаги Johnson & Johnson подешевели на 3 цента на несмотря на то, что прибыль компании в I квартале увеличилась на 29% и превзошла ожидания. Между тем, компания понизила прогноз прибыли на год.

Ведущий мировой производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Co. объявил сегодня о получении высокой чистой прибыли на фоне успехов компании в сокращении издержек и роста рынков развивающихся стран. Чистая прибыль американской компании в I квартале 2010 г. увеличилась на 20% до $1,61 млрд. или 69 центов на акцию по сравнению с $1,35 млрд. или 58 центами на акцию годом ранее. Акции компании подешевели на 1,5%, так как показатели на американском рынке оказались ниже ожиданий.

Курс евро снизился против доллара до $1,343 против $1,346 в понедельник. Британский фунт вырос по отношению к доллару до $1,533 против $1,531. Индекс доллара, позволяющий оценить стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют мира, вырос 81,086 против 81,015.

Курс евро поначалу рос после того, как Греции удалось провести аукцион по размещению облигаций и привлечь €1,95 млрд. При этом доходность по размещенным госбумагам составила меньше 4%, но оказалась выше доходности ценных бумаг, размещенных в ходе предыдущего аукциона. Но затем снижение евро возобновилось.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 25,01 пункта, или на 0,23%, до 11117 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 9,65 пункта, или на 0,81%, на отметке 1207 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся повышением на 20,20 пункта, или на 0,81%, на отметке 2500 пунктов.

Европа

Европейские фондовые торги закрылись в зеленой зоне на фоне роста автомобилестроителей после выхода превысивших прогнозы аналитиков отчетности Daimler, а также удорожании нефтяных фьючерсов, которые поддержали электроэнергетический сектор.

Торги акциями в Европе во вторник, 20 апреля, открылись повышением ведущих индексов на фоне благоприятных корпоративных новостей, а также публикации позитивных данных макроэкономической статистики. В течение дня положительная динамика сохранялась, при этом на фоне выхода отчета немецкого автоконцерна Daimler в лидерах роста были акции производителей автомобилей. Поддержку бумагам горнодобывающего сектора оказал рост цен на металлы, а удорожание нефти способствовало покупкам в нефтяном секторе. Позитивные настроения поддержала отчетность инвестиционного банка Goldman Sachs, оказавшаяся выше ожиданий. Чистая прибыль Goldman Sachs в I квартале 2009-2010 финансового года выросла в 2 раза - до $3,3 млрд.

Улучшению настроений игроков способствовал предварительный финансовый отчет немецкого автоконцерна Daimler, который превзошел ожидания аналитиков. Окончательные финансовые показатели компания опубликует 27 апреля 2010г. Показатель EBIT (прибыль до вычета процента по заемным средствам и уплаты налогов) в I квартале 2010г. составил €1,2 млрд против операционных убытков на €1,4 млрд годом ранее. Выручка автоконцерна в I квартале составила €21,2 млрд. Акции Daimler взлетели на 7,49%. Публикация отчетности компании позитивно отразилась и на бумагах других автопроизводителей. Так, акции BMW подорожали на 4,45%, Volkswagen AG Vz - на 3,50%.

Акции швейцарской фармацевтической компании Novartis AG, второй по величине в Европе компании этого профиля, поднялись на 0,53%. Чистая прибыль Novartis AG за I квартал 2010г. выросла на 49% - до $2,9 млрд. по сравнению с $1,98 млрд., полученными в январе-марте 2009г. Объем продаж компании за отчетный период увеличился на 25% и составил $12,1 млрд. против $9,7 млрд. годом ранее. Операционная прибыль за I квартал 2010г. составила $3,5 млрд., что на 50% больше аналогичного показателя за I квартал 2009г., зафиксированного на уровне $2,3 млрд.

В центре внимания игроков по-прежнему оставался банковский сектор, и в частности ситуация, сложившаяся вокруг американского инвестиционного банка Goldman Sachs. Во вторник банк представил финансовую отчетность, которая превысила прогнозы аналитиков. Чистая прибыль Goldman Sachs Group Inc. в I квартале 2009-2010 финансового года, завершившемся 31 марта, выросла в 2 раза и составила $3,3 млрд. по сравнению с $1,7 млрд. в I квартале 2008-2009 финансового года.

Однако позитив от отчетности был нивелирован сообщением о том, что британский финансовый регулятор принял решение начать официальное расследование в отношении Goldman Sachs, обвиненного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в мошенничестве с ценными бумагами. Как сообщила пресс-служба управления по финансовым услугам Великобритании (FSA), после предварительного ознакомления с материалами дела FSA приняло решение начать формальное расследование в отношении Goldman Sachs International на предмет соблюдения им законности. FSA намерено поддерживать тесную связь с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам в расследовании по делу Goldman Sachs, говорится в пресс-релизе британского регулятора.

Опубликованные в Европе макроэкономические показатели оказались смешанными. По данным Центра экономических исследований (ZEW), индекс деловых ожиданий в Германии в апреле 2010г. вырос до 53 пунктов по сравнению с 44,5 пункта в марте 2010г.
Аналитики прогнозировали апрельское значение индикатора на уровне 45,1 пункта.

Индекс текущих экономических условий в Германии в апреле 2010г. составил минус 39,2 пункта против минус 51,9 пункта месяцем ранее при прогнозе минус 48 пунктов. Европейские фондовые индексы отреагировали на выход статистики незначительным ростом.

Однако инфляция в Великобритании превысила прогнозы. Потребительские цены в стране в марте 2010г. выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009г. Такие данные обнародовало Национальное статистическое бюро страны. Аналитики прогнозировали рост показателя на 3,1%. Таким образом, инфляция в Великобритании уже второй раз в текущем году превысила цель Банка Англии в 3%.

Долговые проблемы Греции по-прежнему оказывают давление на рынок. Увеличению нервозности игроков способствует рост доходности греческих облигаций до новых максимумов. Доходность 9-летних облигаций уже достигла практически 8% годовых. Член исполнительного совета Европейского центробанка (ЕЦБ) Аксель Вебер оценивает финансовую помощь Греции в €80 млрд, что значительно больше, чем предполагалось ранее. По словам А.Вебера, чтобы избежать дефолта, греческой экономике потребуются дополнительные финансовые вливания. При этом ситуация с государственным долгом Афин ухудшается, и «цифры постоянно меняются».

Кроме того, член исполнительного совета ЕЦБ указывает, что в данный момент трудно определить конкретный объем финансовой помощи, который потребуется Греции. Напомним, 10-11 апреля Евросоюз и МВФ договорились о выделении Греции финансовой помощи объемом до €45 млрд. Средства будут доступны только в случае соответствующего обращения со стороны Афин, которое до сих пор не поступало.

В результате европейским фондовым индексам удалось отыграть большую часть падения предыдущих дней.

К концу торговой сессии французский индекс CAC 40 вырос на 1,42% и составил 4026,65 пункта, германский DAX - на 1,65% - до 6264,23 пункта, британский FTSE 100 - на 0,97% - до 5783,69 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии завершились 21 апреля 2010г. сильнейшим ростом индекса Nikkei за последние шесть недель. Толчком к столь положительной динамике котировок на японских фондовых торгах послужили благоприятные корпоративные новости от ряда высокотехнологичных компаний.

Рыночная стоимость акций Elpida Memory Inc., ведущего японского изготовителя компьютерных микросхем памяти, поднялась на 4% после публикации финансового отчета, согласно которому чистая прибыль компании за финансовый год, завершившийся 31 марта 2010г., составила ¥2 млрд. ($21,4 млн.).

Отчет американской компании Apple, одного из крупнейших в США производителей компьютеров, аудиоплейеров и программного обеспечения, за первое полугодие 2009-2010 финансового года, в котором она сообщала о росте чистой прибыли на 66,5% - до $6,452 млрд., также оказал благоприятное действие на ход биржевой сессии.

Ценные бумаги японской корпорации Toshiba, одного из лидеров в производстве офисной и бытовой электроники, подорожали на 2,9% после того, как американский банк Citigroup поднял свою оценку полупроводникового сектора.
Акции автомобильного концерна Honda Motor Co. прибавили в цене 1,4% на фоне ослабления иены по отношению к доллару. Аналогично сложились фондовые торги и для другого японского автопроизводителя - Nissan Motor Co., акции которого прибавили в цене 3,2%.

По итогам торгов 21 апреля 2010г. индекс Nikkei 225 вырос на 189,37 пункта (+1,74%) - до 11090,05 пункта. Курс доллара к иене повысился на 0,58 долл. по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составлял на закрытии фондовых торгов ¥93,18 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся уверенным ростом. Индекс РТС вырос на 1,09%, до 1619,14 пункта.
Общий объем сделок составил $5 612 113 948.
Лидерами роста стали акции ОАО ФСК ЕЭС (+2,87%). Лидерами снижения стали акции ОАО Северсталь (-1,79%).
Индекс ММВБ вырос на 1,01%, до 1 473,92 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 20 апреля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 13,51 пункта (0,84%) и составил 1619,43 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8419.265 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги вчерашнего торгового дня у россиян: сверхновая акций ТГК-2.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 14,75 пункта (1,01%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1473,92. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,3692 руб. (+4,06%), оборот 4658 тыс. руб.
URKAS - цена 127,57 руб. (+1,88%), оборот 4721 тыс. руб.
ROSNS - цена 242,36 руб. (+1,53%), оборот 502174 тыс. руб.
SBERS - цена 86,6 руб. (+1,1%), оборот 4128486 тыс. руб.
GMKNS - цена 5594,45 руб. (+1,08%), оборот 290169 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

URSIS - цена 1,068 руб. (-3%), оборот 1284 тыс. руб.
CHMFS - цена 397,34 руб. (-1%), оборот 36559 тыс. руб.
LKOHS - цена 1692,17 руб. (-0,36%), оборот 913822 тыс. руб.
GAZPS - цена 175,1 руб. (-0,29%), оборот 1771660 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0795 руб. (-0,25%), оборот 177563 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

ОГК-3ао - цена 2,032 руб.(+6,72%), оборот 153,34 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 4,039 руб.(+6,32%), оборот 5,96 млн. руб.
ТГК-1 - цена 0,0231 руб.(+5%), оборот 43,83 млн. руб.
ИркЭнерго - цена 18,499 руб.(+4,79%), оборот 6,76 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,369 руб.(+3,65%), оборот 562,85 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

ЦентрТел - цена 23,85 руб.(-1,53%), оборот 1,25 млн. руб.
СибТлк-ао - цена 1,908 руб.(-1,09%), оборот 21,66 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 22,251 руб.(-1,06%), оборот 8,79 млн. руб.
СевСт-ао - цена 396,9 руб.(-0,78%), оборот 767,87 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 19,901 руб.(-0,71%), оборот 4,27 млн. руб.

Торговый день вторника был по большинству бумаг РФ позитивным. Подскок цен на нефть и оптимизм западных площадок создали благоприятный фон на открытие соседского рынка. Правда, рынки в Азии скорей оставались в нейтралитете. По существу утренний рост стал продолжением создавшегося еще в понедельник на открытии рынка в США умеренного оптимизма. Дневная динамика была достаточно замысловатой. По некоторым акциям, таким как акции Газпрома, цены практически вернулись к уровням закрытия предыдущего дня. Однако было достаточное количество акций, показавших приличный рост, а индекс ММВБ по итогам дня прибавил процент. Акции Сбербанка подросли на 1,76%, закрыли гэп понедельника и преодолели половину шокового падения вызванного исками к Goldman Sachs.

Кстати во вторник в копилку позитива была добавлена хорошая отчетность Goldman Sachs и немецкий Индекс экономических настроений ZEW, поднявшийся с 44 до 53 пунктов.

Интересным шедевром, можно сказать звездой дня, были акции ТГК-2. Цены обыкновенных и привилегированных акций выросли на 16 и 39 процентов соответственно. Там 20-го праздновали пятилетие образования компании. Были опубликованы благоприятные производственные данные, которые в принципе могли повлиять на сегодняшнюю динамику акций.

Однако в большей мере на динамику цен влияют сложные комбинации с офертой миноритариям на выкуп акций. В марте - апреле там был более, чем двукратный рост цен на надеждах решения вопроса по оферте. Впрочем, последние две недели там ведется сложная игра с переворотом. После того, как по ценам акций была отыграна вниз большая часть роста, во вторник покупки на рынке были возобновлены. Мы склонны воспринимать рост 20 апреля просто как технический отскок сильного снижения последних дней, но, возможно, во вторник в компании произошли какие-то ключевые события. Узнаем об этом после.

А пока будем изучать тексты отчета российского премьера перед законодателями страны. Для туземного фондового рынка там есть некоторое количество шарад. Например, премьер-министр РФ заявил, что рецессия в российской экономике закончилась. «Это не значит, что кризис закончился, но рецессия приказала долго жить».

Не исключено, что можно вволю постебаться «по поводу» в видеокомментариях.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 20 апреля, вырос на 16,76 пункта, или на 1,68% до 1010,05 пунктов.
Объем торгов за день составил 362 556 687,49 грн., акциями наторговали 16 200 140,79 грн., корпоративными облигациями - 2 150 675,70 грн., гособлигациями - 344 205 871,00 грн.

Как сообщалось, в понедельник, 19 апреля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 19,65 пункта, или на 1,94% до 993,31 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 437,08 пунктов, или на 76,29% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 20 апреля, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи во вторник, 20 апреля, демонстрируют в большинстве своем смешанную динамику на фоне снижения цен на нефть и металлы, корпоративных и макроэкономических данных, а также торгов в Штатах.

Напомним, что торги в США в понедельник 19 апреля завершились преимущественно ростом фондовых индексов. Хороший отчет Citigroup и неплохие экономические данные отчасти компенсировали негативное влияние опасений, связанных с обвинениями в мошенничестве, предъявленными банку Goldman Sachs.

Банковские акции в США и Азии подорожали на новостях об исках к Goldman Sachs. Так как иск против Goldman Sachs окажет крайне ограниченное влияние на финансовые рынки Южной Кореи и АТР в целом, объявил южнокорейский финансовый регулятор.

Кроме того, спрос в сфере услуг в Японии сократился в феврале меньше, чем опасались аналитики, что подтверждает восстановление экономики страны после рецессии.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,7% - до 126,44 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 0,27%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 0,35%. Новозеландский NZX50 увеличился на 0,34%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei подрос на 46,24 пункта (0,42%) и составляет 10 955,01 пункта, индекс Topix теряет 0,74 пункта.

Иена к 05.00 Киева торгуется на уровне ¥92.56 - ¥92.61 за один американский доллар (+0,79).

На данный момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 3,26 пункт, сейчас он составляет 1 712,57 пункта.

Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,25%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,96%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 0,34%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 21 530,07 пункта, набрав 124,9 пункта или 0,58%.

Тот факт, что прибыль Citigroup превзошла прогнозы, также поддерживает ралли в финансовом секторе.

Котировки акций второго по величине японского банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. повысились на 1,6%, так как Morgan Stanley улучшил оценку акций банков Японии.

Стоимость бумаг третьего по величине кредитного учреждения Гонконга - Bank of East Asia увеличилась на 0,9%, HSBC Holdings - также на 0,9%.

Акции автоконцернов дорожают по всему региону на ожиданиях хороших данных о прибыли автомобилестроительных компаний Японии и Южной Корее, которые должны быть обнародованы на этой неделе. Капитализация японской Isuzu Motors выросла на 5%, Toyota Motor - на 1,2%, Honda Motor - на 1,3%. Южнокорейская Hyundai увеличила цену бумаг на 1,4%.

Курсы ценных бумаг большинства авиакомпаний повышаются на ожиданиях отмены ограничений на полеты в воздушном пространстве Европы, наложенных в связи с выбросом вулканического пепла в атмосферу. Котировки акций Air New Zealand поднялись на 1,5%, Singapore Airlines - на 1,6%, All Nippon Airways - на 2,1%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 20 апреля незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,73% - до 1469,89 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1610,45 пункта, что на 0,55% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,51% - до 10079,56 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,52%), Газпрома (+0,58%), "РусГидро" (+2,02%), ГМК "Норильский никель" (+1,35%), "Роснефти" (+0,52%), "Северстали" (+1,23%), МТС (+1,34%), "Газпром нефти" (+0,7%) и СОЛЛЕРСа (+2,52%). В РТС растут котировки Сбербанка (+0,38%), Газпрома (+0,55%), "Роснефти" (+0,5%), ФСК ЕЭС (+1,3%), "Норникеля" (+0,98%), "РусГидро" (+2,02%), "Северстали" (+1,06%) и "Татнефти" (+0,5%).

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российском рынке акций завершились снижением котировок наиболее ликвидных акций. Индекс ММВБ понизился на 2,4%, а индекс РТС потерял в весе 2,49%. Однако ко вторничному открытию сформировался умеренно положительный внешний фон. Торги в США накануне завершились ростом индексов, также в настоящий момент наблюдается отскок на рынке нефти и азиатских площадках. С точки зрения статистики день обещает быть спокойным. По индексу ММВБ ближайшее сопротивление расположено на уровне 1470 пунктов, а далее - 1490 пунктов.

В свою очередь автор не исключает восстановления спроса на российские акции на фоне хорошей отчетности Citigroup и позитивного закрытия американских площадок.

На открытии торгов сложилась позитивная динамика, спрос 20 апреля будет сосредоточен преимущественно в акциях сырьевого сектора и банков. Однако в силу неопределенности с Goldman Sachs напряженность в торгах сохранится, и полноценного роста по итогам дня, скорее всего, не получится.

В-третьих, фондовые торги в Европе 20 апреля 2010г. открылись повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Предварительный финансовый отчет немецкого автоконцерна Daimler превзошел ожидания аналитиков (окончательные финансовые результаты компания опубликует 27 апреля 2010г.): показатель EBIT (прибыль до вычета процента по заемным средствам и уплаты налогов) в I квартале 2010г. составил €1,2 млрд против операционных убытков на €1,4 млрд годом ранее. Выручка автоконцерна в I квартале с.г. составила €21,2 млрд. На этом фоне акции компании подорожали на 7% на открытии торговой сессии.

Благоприятно складываются европейские фондовые торги и для других автопроизводителей. Так, акции немецкого Volkswagen AG прибавили в цене 1,4%, бумаги BMW подорожали на 1,3%, французского Renault SA - на 0,8%.

Положительная динамика котировок компаний банковского сектора связана сегодня также с корпоративными новостями.

Американский банк Citigroup представил финансовый отчет, согласно которому чистая прибыль банка в I квартале 2010г. выросла в 2,8 раза и составила $4,4 млрд.

На этом фоне акции крупнейших кредитных организаций в Европе устремились вверх: бумаги британских Barclays и Royal Bank of Scotland поднялись в цене на 1% и 1,4%, акции немецкого Deutsche Bank AG подорожали на 1,3%. Бумаги французских Societe Generale SA и BNP Paribas SA торгуются также в «зеленой зоне» (+0,3% и +0,2% соответственно).

Успешно складывается торговая сессия и для швейцарской фармацевтической Novartis AG: акции компании поднялись в цене на 1,6% после того, как компания представила финансовые результаты, которые превзошли ожидания аналитиков. Чистая прибыль Novartis за I квартал 2010г. выросла на 49% - до $2,9 млрд. по сравнению с $1,98 млрд., полученными в январе-марте 2009г.

Ценные бумаги британского ритейлера Tesco Plc. подорожали на 1,5% также на фоне представленного финансового отчета.

По состоянию на 11:20 Киева индекс FTSE 100 повысился на 33,71 пункта (+0,59%) - до 5761,62 пункта, французский CAC 40 - на 15,79 пункта (+0,4%) - до 3986,26 пункта, немецкий DAX - на 37,03 пункта (+0,6%) - до 6199,47 пункта, а швейцарский SMI - на 32,58 пункта (+0,48%) - до 6836,26 пункта.

Внешний «антураж в ассортименте» на фоне случившейся накануне глубокой коррекции дают нашему рынку шанс закрыться во вторник «в плюсах».

За такой сюжет «проголосовали» торгующиеся в «зеленой зоне» бумаги ГМК-«элиты»(Авдеевский КХЗ, ЕМЗ, Азовсталь), Аваль, Укрсоцбанк, Донбассэнерго, Мотор Сич и Укрнефть.

Оппонируют «быкам» Запад- и Центрэнерго, ПГОК, Мариупольтяжмаш и Стирол.

Противостояние достаточно серьезное, но, полагаю, «быки» все-таки в результате возьмут верх.

Так и получилось — индикатор во вторник почти отыграл потери понедельника, поднявшись на 1,68%.


А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 20 апреля, торгов акциями.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке, после того как сохранился в понедельник, во вторник также сохранился на уровне 7,92 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9150-7,9250 UAH/USD и практически весь день проходили в этом диапазоне.

Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,92 UAH/USD.

Национальный банк выставил цену покупки избытка доллара на 7,9250 UAH/USD.

С начала 2010 года курс гривни на межбанке укрепился на 0,75% с 7,9800 UAH/USD до 7,9200 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» сессии от 20 апреля.

Вторничные торги по паре доллар США/Гривна протекали плавно, в основном, в диапазоне 7.9100/7.9250 (максимальный средний уровень составил 7.9218/7.9251 в 12:51, минимальный средний - 7.9000/7.9240 в 11:04).

20 апреля на межбанковском валютном рынке НБУ покупал доллары США по 7.9250.

Российский рубль котировался банками по 0.2713/0.2718, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2715/0.2733.

Торги по Евро стартовали с отметок 10.6484/10.6686. К 11:00 спрэд увеличился до 10.6450/10.6821, и на момент закрытия котировки составили 10.6587/10.6789 (максимальный средний курс был зафиксирован в 12:46 (10.6870/10.7275), а минимальный средний - в 10:44 (10.6400/10.6650)).

На вторничном Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 0.7/2.0%, доллар - по 0.3/1.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 6.0/10.0% и USD: 3.0/7.0%.

К закрытию вторничной, 20 апреля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 7,900/7,915 UAH/USD, евро – 10,60/10,69 UAH/EUR, рубль – 0,267/0,272 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» не изменился, предложение также осталось на уровне закрытия понедельника, 19-го.

В течение сессии 20 апреля спрос и предложение на мелкооптовые и розничные партии доллара не претерпели изменений.

В отличие от предыдущей, 19 апреля сессии, во вторник, 20-го, на розничном сегменте рынка долларовой торги стартовали традиционно, с доминирования клиентского спроса. Впрочем, особого энтузиазма со стороны «страждущих» «зелени» не наблюдалось и, собственно, вялая работа по удовлетворению этого спроса прекратилась уже около 11.10 Киева. Ее сменила пауза. В свою очередь, перерыв в работе периодически пытались прервать невыразительными попытками «поработать в обе стороны». Однако, случаи эти были единичными и по этой причине не могли пробить брешь в стене застоя.

Следовательно, 20-го случилась очередная сессия в условиях «мертвого сезона». Никому ничего не требовалось. Как, собственно, сутками и неделей ранее. На отечественный валютный рынок «снизошел» боковой тренд всех и вся, кроме привыкших ловить рыбку в мутной воде в атмосфере адреналина валютных спекулянтов.

Как и прежде, одним из «первоисточников» этой «нездоровой» стабильности стал рынок безналичного доллара, где также установился покой и скука, а на котировках доллара, курсовые хроники которого словно написаны под копирку для каждого торгового дня, уже выросли изрядные бороды.

Сложившееся положение дел вполне устраивает Нацбанк, о чем не преминул заявить Валерий Литвицкий.

Вероятность сохранения курса гривни на текущем уровне во втором квартале является наивысшей, считает руководитель группы советников главы Национального банка Украины (НБУ) Валерий Литвицкий.

«Вероятность того, что курс будет удерживаться на уровне, который сейчас сложился, является наивысшей», - сказал он на пресс-конференции во вторник.
Как сообщалось, курс гривни на межбанковском валютном рынке с начала года укрепился на 0,6% (по итогам торгов 19 апреля) - до 7,9240 UAH/USD с 7,9750 UAH/USD.

По данным руководителя группы советников, с начала года НБУ купил и продал на межбанковском валютном рынке приблизительно одинаковый объем валюты. При этом в апреле центральный банк купил около $1,2 млрд, что позволило увеличить международные резервы до $25,78 млрд с $25,147 млрд на конец марта.

«Пока окно для покупки открыто, будем на рынке покупать и увеличивать предложение», - подчеркнул В.Литвицкий.
Среди факторов влияния на курс он отметил приток валюты в страну на фоне роста экономической активности, снижение девальвационных ожиданий, высокую вероятность утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), а также дефицитность государственного бюджета.

Советник главы НБУ также отметил, что дальнейшая курсовая политика НБУ будет учитывать ситуацию с изменением значения реального эффективного обменного курса (один из индикаторов ценовой конкурентоспособности страны в международной торговле, который рассчитывается с учетом изменений инфляции и курсов валют стран - основных торговых партнеров).

Кроме того, В.Литвицкий заявил, что НБУ будет прибегать к превентивным мерам в отношении внешних спекулятивных атак на курс гривни.
При этом он отметил, что Нацбанк пока не получал критических замечаний со стороны МВФ к валютной политике.
По словам В.Литвицкого в контексте сотрудничества с МВФ будет сохраняться ориентир на гибкость курса, постепенное сокращение административного вмешательства в работу рынка, а также на удержание курсовых колебаний на безопасном уровне.

Руководитель группы советников главы центробанка также выразил мнение, что ситуация с платежным балансом существенно улучшится в 2010 году.

«Текущий счет и финансовый счет в сумме по итогам года дадут дефицит, но он будет в разы меньше... Сейчас дефицит сводного платежного баланса за январь-февраль-2010 в 2,3 раза меньше (чем за аналогичный период прошлого года - ИФ). Думаю, по итогам года приблизительно такое соотношение и останется», - сказал он.

«Наш прогноз по текущему счету таков, что тенденция уменьшения дефицита будет продолжаться... Улучшение финансового счета будет происходить за счет реструктуризации задолженности», - добавил В.Литвицкий.

По его словам, Украина имеет хорошие прогнозы по привлечению прямых иностранных инвестиций, тогда как тенденция притока валюты за счет новых заимствований пока не устойчива.

Как сообщалось, дефицит платежного баланса Украины по итогам января-февраля 2010 года сократился до $1,705 млрд с $3,936 млрд за аналогичный период 2009 года. Дефицит платежного баланса в 2009 году вырос до $13,726 млрд с $3,063 млрд по итогам 2008 года.

Таким образом, регулятор де-факто озвучил очевидное: нынешнее состояние валютного рынка его устраивает и он не намерен ничего «сверху» не менять.
Собственно, мы это «вычислили» уже давно, о чем и поведали на профильном форуме сайта Finance.ua. Так что г-н Литвицкий не открыл Америку, порадовав публику позавчерашними новостями.

В этом контексте для валютных дилеров, связывающих свой бизнес со значительными и полными волатильности курсовыми «движняками» и пачкой гривни в потном от волнения кулачке, перспективы не сулят ничего хорошего.

Возвращаясь к теме вторничной сессии на розничном секторе рынка наличных Днепра, подведем итоги его деятельности 20 апреля. Ликвидность, как и ожидалось, получилась в конечном счете «на троечку с минусом»,- поставили оценку торговой сессии сами валютчики. С учетом того, что сессия открылась клиентским спросом, который впоследствии сменился практически полной тишиной, можно считать что во вторник на этом участке доминировал достаточно вялый клиентский спрос.

Стало быть, рутинное «однообразие» котировок валютного межбанка в пакете с клиентской пассивностью «обломало» валютных спекулянтов рынка наличных. Как на розничном сегменте, где вторничная сессия де-факто ничем не отличалась от предыдущих торгов, так и на опте, который от розницы отличался лишь более высокой итоговой ценой позиции спрос(7,905/7,915 UAH/USD). В целом же, по сравнению. С предыдущим, 19 апреля, закрытием, котировки оптового доллара не изменились.

В течение же вторника, к некоторому удивлению самих участников, спрос сумел прибавить 0,5 коп., предложение долларового опта не претерпели изменений.

В отличие от розницы, здесь пытались поработать «чемоданные» партии доллара «в обе стороны» и столь же с плачевными результатами. Какие-то сделки, разумеется, были, однако занести торговый день 20 апреля, как, впрочем, и предыдущий, в актив оптовики не имели права.

Повторимся еще раз: сессия вторника на обеих сегментах рынка наличного доллара и на валютном межбанке стала окончательным свидетельством того, что он «плотно» вошел в боковой тренд с сообразным падением ликвидности и установлением курсовой стабильности.

В этом контексте, приходится с сожалением констатировать: в отличие от сессии среды, когда стабилизация принесла заметное повышение ликвидности на опте и рознице, четверг, пятница, понедельник и вторник разочаровали дилеров опта «плинтусовыми» оборотами.

Оптовые партии остальных валют во вторник, 20-го, к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,60/10,68 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал стал выше на 1,0 коп., предложение не претерпело изменений.

В течение вторника оптовый евро по спросу и предложению не изменился. Впрочем, около 14.30 Киева на этом участке наблюдалось локальное укрепление оптового евронала по позиции «предложение»: 10,60/10,69 UAH/EUR.
Причина, полагаю, таится в курсовых хрониках пары евро-доллар мирового форекса.

Закрывшись на американской сессии 19-го уровнями $1,3488 кросс-курс пары евро-доллар задал «медвежий» тренд на торги понедельника, 19 апреля.
«Украинская» часть мирового форекса для этого индикатора к 8.00 Киева открылась уровнем $1,3480, на 10 пунктов выше, чем в понедельник.

«Медвежий» тренд рынка пары евро-доллар проявил себя уже в 09.30, провалившись к этому часу до уровня $1,3450.

Впрочем, впоследствии, оттолкнувшись от этого «дна», индикатор начал достаточно динамичное «восхождение», отметившись около 14.30 Киева на отметке $1,3520.

Думаю, этот локальный максимум и отыграли дилеры оптового евронала в Днепропетровске, приподняв позицию предложение на копейку.

«В горах» кросс-курс евро-доллар не задержался и уже с 14.30 начал ретираду «в теплые долины», завершив дневной путь уровнем $1,3450.

В дальнейшем, уже после 18.00 Киева, европад «в миру» продолжался, а индикатор к 20.00 Киева оказался у отметки $1,3440, но наши игроки уже не успели отыграть этот тренд.

Меж тем, в течение украинской части мирового форекса(08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар потерял 30 пунктов. Внутридневное курсовое постоянство пары евро-гривня по всей видимости связано с тем, что игроки не осмелились на излете торгов предпринимать какие-либо радикальные шаги и ревизовать цены.

Ну а теперь попытаемся выяснить причины столь заметного укрепления евро относительно доллара на протяжении сессии вторника.

Курс евро повышался во вторник по отношению к доллару США и иене на данных о росте доверия инвесторов к экономике Германии и позитивных финансовых результатах американского инвестбанка Goldman Sachs, что увеличивает спрос на более рискованные активы. Во всяком случае, таки видит состояние дел агентство Bloomberg.

Евро к 12:30 GMT во вторник подорожал до $1,3497 по сравнению с $1,3489 по итогам торгов в Нью-Йорке в понедельник.

Курс евро к японской нацвалюте повысился к этому времени до ¥125,30 против ¥124,64 накануне.

Стоимость доллара к иене поднялась к 14:30 Киева 20 апреля до ¥92,86 по сравнению с ¥92,40 вечером в Нью-Йорке в понедельник.

Индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в апреле вырос впервые за семь месяцев. Значение показателя подскочило до 53 пунктов по сравнению с 44,5 пункта в марте. Аналитики прогнозировали увеличение до 45,1 пункта.

Кроме того, ожидается, что продажи жилья на вторичном рынке США увеличились в марте на 5,3%. Национальная ассоциация риелторов США обнародует показатели продаж за прошлый месяц в 18:00 МСК в четверг.

Чистая прибыль Goldman Sachs в I квартале выросла на 91% - до $3,46 млрд, или $5,59 на акцию, превзошла прогнозы рынка ($4,14 в расчете на акцию).
Выручка банка в прошедшем квартале составила $12,78 млрд, тогда как эксперты ожидали в среднем $11,05 млрд.

Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз проявил полагающуюся сдержанность, не изменившись в течение понедельника ни на грамм.

При этом, по сравнению с закрытием понедельника, ни спрос, ни предложение, не изменились.

Как и прежде, достаточно равнодушная реакция рубля на волнительные события в иных валютах поясняется просто: с ним работали очень мало, что дало повод российской валюте в течение 20-го вовсе не меняться в цене.
Думаю, как и накануне, реальной работы здесь практически не было. По этому поводу приходится в очередной раз констатировать невысокую популярность этой валюты на рынке наличных Днепропетровска, особенно небольших ее партий.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 20 апреля оказалась на столь же низком уровне, как и накануне. При этом сессия проходила в условиях очень «вялых» попыток поработать «в обе стороны», сиречь, в условиях приблизительного баланса спрос/предложение.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 20 апреля в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 3,0 коп. спросу и потерявшему 1,0 коп. с закрытия понедельника предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 апреля по спросу и предложению не претерпели изменений.

Вторник стал очередным свидетельством в пользу предположения о вхождении нашего валютного рынка в боковой тренд. Сценарии торгов безналичным долларом вот уже практически неделю словно написаны под копирку, а рынок наличных, если не считать слабовыраженного (более заметного в городах с развитой торговой инфраструктурой в виде крупных оптовых вещевых рынков) «бычьего» тренда для наличного доллара. Развитие последнего отчасти сдерживается отсутствием гривневого изобилия и, натурально, постоянством остальных индикаторов (официального курса доллара, курса «зеленого» безнала, падение которого позволяют избежать регулярные нацбанковские гривневые интервенции.

Наконец, нельзя не отметить о еще одном «предохранителе»: при реальном росте курса ликвидность обыкновенно падает. Это обстоятельство, думаю, и станет главным аргументом для осторожного наращивания цен на работаемые валюты.

Повторим для рынка «зеленого» безнала наш прежний прогноз: до майских праздников на этом участке ожидать прорыва не стоит. Сектор станет «топтаться» на месте, имитируя бурную деятельность. С тем, чтобы после праздников определиться с трендом.

Судя по некоторому (на 0,03 коп.) снижению официального курса доллара на среду (с 7,9259 до 7,9256 UAH/USD), регулятор решил дать рынку «подышать». Не особенно, впрочем, ослабляя удавку на его шее. Впрочем, в контексте перманентного, с февраля, доминирования на торгах «зеленым» безналом предложения доллара, это суперсимволическое укрепление гривни на 0,03 коп. вполне корректно.

При этом, подчеркнем, в контексте сохраняющегося курса гривневых интервенций (7,925 UAH/USD), регулятор удержал рентабельность своего «хомяченья» долларовых излишков «в плюсах». Впрочем, не исключено, что подобным мероприятием НБУ готовит почву для новых, более низких, уровней цен гривневых «заливок».

Однако, как и прежде, наш прогноз для рынка доллара «в степях Украины» до финиша месяца остается прежним: стабильное топтание котировок «зеленого» безнала на месте на фоне спорадических и очень вялых попыток клиентов рынка наличных «поиграть в спекулянтов», неизменно заканчивающихся разочарованием.

Очевидно, поэтому участники рынка наличных будут обращаться к окошкам ОП лишь в случае реальной надобности, оставив попытки сыграть на курсе и заработать толику денег.

Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 20 апреля, в процессе возвращения ненадолго прерванного ралли, сопровождаемого заметным(+1,68%) отскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – во вторник из семи торговавшихся бумаг сектора, три подорожали, столько же предпочли стабильность, оставшаяся одна акция потеряла в цене;

Б) ГМК – 20 апреля из 11-ти торговавшихся бумаг сектора 6 выросли в цене, 1 закрылась «в ноль», 4 откатились;

В) ЭНЕРГО – все три работавшиеся «ЭНЕРГОфишки» подешевели.

В доморощенном «рейтинге оптимизма» со вчерашним отскоком все перевернулось с ног на голову: прежние лидеры оказались «в хвосте», а позавчерашний аутсайдер вырвался в лидеры: бумаги сектора ЭНЕРГО сумели вернуться с третьего на первое место, чему поспособствовал стопроцентный «индекс оптимизма».

Акции «вечновторого» ГМК обеспечили себе «серебро» на фоне 54,55% индикатора.

Непрестижная «бронза» досталась машиностроению. Его акций не хватило для того, чтобы превысить отраслевому «индексу оптимизма» «пороговые» 50%: 42,86%.

В очередной раз машиностроение подвели «конформисты», в числе которых акции предприятий, курируемых Костей Жеваго: не изменившимися в цене бумагами Судостроительного завода «Залив», АвтоКрАЗа и Ужгородского Турбогаза наторговали 288 623,24 грн., 285 586,12 грн. и 272 516,75 грн. соответственно.

Криворожский завод горного машиностроения вчера потерял 5,26% на фоне оборотов на 66 270,00 грн.

В остальном все было хорошо: Мариупольский завод тяжелого машиностроения(+1,06%), Лугансктепловоз(+6,33%) и Мотор Сич(+2,41%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 299 531,60 грн., 289 906,86 грн. и 100 433,50 грн. соответственно.

В секторе ГМК на сей раз оптимизма было побольше, чем накануне: ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+1,44%), Азовсталь(+0,50%), Полтавский ГОК(+0,52%), Ясиновский КХЗ(+0,02%), Авдеевский КХЗ(+0,69%) и Криворожский центральный рудоремонтный завод (+5,00%) при ликвидности состоявшихся по «плюсовавшим» бумагам сделок на сумму 1 225 437,50 грн., 772 161,60 грн., 590 687,85 грн., 290 213,80 грн., 272 516,75 грн. и 88 900,00 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями Токмакского кузнечно-штамповального завода наторговали 89 474,00 грн.

Немного испортили показатели сохранившие с позавчера «минус» акции сектора:
Алчевский меткомбинат(-0,15%), Северный ГОК(-1,51%), Конструкционные материалы(-0,77%) и Харцизский трубный завод (-12,36%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 025 269,30 грн., 288 623,24 грн., 289 906,86 грн. и 19 000,00 грн. соответственно.

Своим вчерашним лидерством в «рейтинге оптимизма» сектор ЭНЕРГО обязан последним местом в таблице позавчера, к которому энергетиков привел дружный «минус» акций сектора: Донбассэнерго(-0,88%), Центрэнерго(-2,06%), Днепрэнерго(-3,21%) и Западэнерго(-1,34%).

Намедни картина изменилась: Донбассэнерго(+1,45%), Центрэнерго(+0,86%) и Западэнерго(+2,22%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму
1 524 693,10 грн., 1 251 167,00 грн. и 100 433,50 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют важное значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от понедельника, 19 апреля, с оптимизмом во вторник стало заметно лучше: 80%.

Показатели несколько подпортил закрывшийся «в ноль» Аккорбанк, акциями которого наторговали 525 590,00 грн.

В остальном был полный ажур: Райффайзен Банк Аваль(+4,00%), АБ «Форум»(+1,32%), Укрсоцбанк(+3,70%) и Индустриалбанк(+0,51%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 696 112,50 грн., 100 000,00 грн., 434 750,00 грн. и 328 652,49 грн. соответственно.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги вторника, завершившиеся вполне прогнозированным отскоком и намеком на пролонгацию ненадолго прерванного ралли, подтвердили эту нехитрую истину.

Стало быть, во вторник, отдохнув от шестистадийного (09-16 апреля) ралли и скорректировавшись, рынок снова вернулся в исходную точку, инициировав начало очередного цикла роста. Тем более, что коррекция несколько «сдула» надувающийся фондовый «пузырь» на фоне сомнений в реальности этого самого роста.

Кроме того, полагаю, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, отскакивая от недавних «минусов» и проводя фиксацию прибыли после «плюсов». Натурально, нельзя не отметить очевидную полезность позавчерашней коррекции на фоне близости рынка наших акций к состоянию «перегретости».

В-третьих, вопреки традициям (пролонгация ненадолго прерванного коррекцией «бычьего» тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается падением ликвидности) обороты сессии 20 апреля заметно (+26,27%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 20 апреля по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 12 832 720,08 грн., до уровня 16 200 140,79 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось вполне ожидаемым и заметным (+48,28%) расширением ассортимента работавшихся акций - если в понедельник, 19 апреля в торгах принимали участие 29 акций, вторник, 20 апреля, «ознаменовался» торговлей уже 43-мя бумагами отечественных предприятий.

Из этих 43-х реально торговавшихся 20 апреля акций, цена последней сделки выросла у 23-х, 10 бумаг не изменились в цене, 10 акций подешевели.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций во вторник, 20-го, оказалось на 53,50% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 23,25%, а «медведям» достался такой же участок в 23,25%.

Думаю, можно считать полученные проценты пребывающими в соответствии со значением (+1,68%) вчерашнего отскока ПФТС-индекса.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 19 апреля, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки - 17,24%, «конформисты» - 13,79% и «медведи» - 68,97%) заслужили аналогичный комментарий: можно считать полученные проценты качественно соответствующими значению (-1,94%) позавчерашнего отката главного индикатора.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным», достаточно заметным отскоком индикатора на 1,68% с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся на прошлой неделе концепции: в действие 12-го вступил более привычный «фишкам» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее заметное (+48,28%) расширение ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, в понедельник, 19-го, работались 19 «фишек», во вторник, 20 апреля, на работу вышли уже 16 представителей «элиты».

Из этих 16-ти реально работавшихся 20 апреля «фишек» цена последней сделки выросла у 15-ти элитных акций: Авдеевский КХЗ (+0,69%), Ясиновский КХЗ(+0,02%),
ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+1,44%), Азовсталь (+0,50%), Укрсоцбанк(+3,70%), Центрэнерго (+0,86%), Крюковский вагоностроительный завод (+3,04%), Аваль(+4,00%), Мотор Сич(+2,41%), Укртелеком(+2,29%), Донбассэнерго (+1,45%), Западэнерго(+2,22%), Мариупольтяжмаш(+1,06%), Полтавский ГОК(+0,52%) и Укрнефть(+1,52%); Алчевский меткомбинат потерял 0,15%.

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 20 апреля сложился расклад («быки» - 93,75% и «медведи» - 6,25%), который, полагаю, качественно соответствует значению (+1,68%) вчерашнего отскока ПФТС-индекса при очевидном «перегибе» по части «уровня жесткости» доминирования здешних элитных «быков».

В этом контексте напомним: предыдущие, 19 апреля, торги дали расклад («быки» - 10,53%, «конформисты» - 10,53% и «медведи» - 78,94%), который, полагаю, гармонировал со значением (-1,94%) позавчерашнего отката главного индикатора.

Стало быть, наши фондовые индексы выросли во вторник вслед за улучшением ситуации на мировых финансовых рынках, а также на ожиданиях того, что в среду будут оформлены договоренности о снижении цены на российский газ для Украины. По итогам торговой сессии, индекс «Украинской биржи» вырос на 1,39% - до 2558,38 пункта, индекс ПФТС - на 1,32%, до 1006,39 пункта.

Как сообщили очевидцы, во вторник торги на отечественных биржах коррелировали с глобальными площадками. Позитивным сигналом для рынков послужила финансовая отчетность корпораций Coca-Cola, Johnson&Johnson и инвестбанка Goldman Sachs, финансовые результаты которых по итогам первого квартала оказались выше прогнозируемых.

Поводом для роста послужили сведения по делу Goldman Sachs против регулятора рынка ценных бумаг США (SEC), где многие эксперты сходятся во мнении, что Goldman Sachs дело выиграет.

Рост всех мировых площадок показывает оптимистическое настроение инвесторов, и веру в «мягкий» исход дела Goldman Sachs против SEC. Закрытие ростом рынков Тихоокеанского региона, Европы и «зеленые» американские индексы поддерживают позитивное настроение на фондовых площадках.

Вместе с тем, среди внутренних факторов отметим, что рынок «подогревают» ожидания о заключении в среду новых соглашений с Россией по покупке и транзиту российского газа, в которых будет зафиксировано его удешевление для украинской стороны.

На УБ лидерами роста во вторник стали акции банков: Райффайзен Банк Аваль (+3,39%), Укрсоцбанк (+3,68%), банка «Форум» (+2,25%).

Вместе с тем, лидер роста в понедельник - акции Авдеевского КХЗ в этот день подорожал без особого «фанатизма»: +1,84%.

Единственными индексными акциями, продемонстрировавшими снижение котировок, стали бумаги Алчевского меткомбината (-0,55%).

В лидерах по объему торгов оказались акции Авдеевского коксохима (+1,84%), Укрнефти (+1,54%) и Центрэнерго (+1,28%).
На УБ в этот день заключено сделок на сумму 94 млн. грн.
На ПФТС объем торгов акции составил 16,2 млн. грн. В лидерах по объему торгов оказались акции Донбассэнерго, Центрэнерго, Нижнеднепровского трубного завода, Укрнефть.


К полудню среды 21 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в среду 21 апреля, демонстрируют в большинстве своем рост котировок.

Напомним, что торги в США во вторник завершились ростом фондовых индексов. Инвесторы положительно отреагировали на серию в целом оптимистичных квартальных отчетов американских компаний.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 0,82%. Индекс Straits Times в Сингапуре потерял на 0,04%. Новозеландский NZX50 увеличился на 0,08%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии, в 05.00 Киева, индекс Nikkei набрал 168,09 пункта (1,54%) и составляет 11 068,77 пункта, индекс Topix набрал 13,47 пункта.

Стоимость акций Elpida выросла на торгах в Токио на 4,7%.

Котировки ценных бумаг крупнейшей химической компании Южной Кореи LG Chem Ltd. поднялись на 4,5% на позитивных данных о прибыли и выручке за I квартал.

Цена акций австралийской Woodside Petroleum повысилась на 1,1% вслед за ростом стоимости нефти.

Рыночная стоимость японских экспортеров растет на фоне ослабления курса иены к доллару. Автоконцерн Honda, который получает 44% выручки в Северной Америке, увеличил капитализацию на 1,9%.

Курс бумаг тайваньской Wintek Corp., поставляющей компоненты для планшетов iPad компании Apple, повысился на 1,6% на данных о росте продаж американского концерна.

Hon Hai Precision Industry, которая производит iPhone для Apple, увеличила цену акций на 0,7%.

Иена в настоящее время торгуется на уровне ¥93.17 - ¥93.20 за один американский доллар (+0,33). На данный момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 1,33% (22,84 пункта), сейчас он составляет 1 740,87 пункта.

Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи прибавил 0,67%, композитный индекс Шэньчженьской биржи набрал 0,79%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, увеличился на 0,82%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 21 626,12 пункта, набрав 2,74 пункта или 0,01%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций сегодня вновь начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 1% - до 1488,63 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1631,09 пункта, что на 0,72% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,82% - до 10205,94 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,41%), Газпрома (+0,71%), ГМК "Норильский никель" (+0,68%), ВТБ (+0,75%), ЛУКОЙЛа (+1%), "Северстали" (+1,27%), ФСК ЕЭС (+0,54%) и "Сургутнефтегаза" (+0,83%). В РТС растут котировки сбербанка (+1,51%), Газпрома (+0,71%), ЛУКОЙЛа (+0,84%), ВТБ (+0,94%), "Северстали" (+1,19%), "Татнефти" (+0,89%) и ФСК ЕЭС (+0,62%).

Гуру «Итогов» напоминают, что торги на российских площадках накануне завершились умеренным ростом котировок наиболее ликвидных акций. Котировки июньских фьючерсных контрактов на нефть 21-го утром торгуются у отметки $84,37 за баррель.
Перед открытием торгов у россиян сложился позитивный внешний фон. Торги в Азии проходят позитивно, а также растут фьючерсы на открытие торгов в США и цены на нефть. С точки зрения выхода статистики день среды будет спокойным. Для индекса ММВБ ближайшее сопротивление расположено на уровне 1490 пунктов.

В свою очередь автор подчеркивает, что американские индексы накануне закрылись «в плюсе». «В плюсе» открылась и Азия. 21 апреля, по мнению аналитиков, поток хороших отчетов из США продолжится.

Однако, несмотря на позитивный внешний фон, риски коррекции на российском рынке достаточно велики, поскольку при нынешней перекупленности любая негативная новость может быть болезненно воспринята рынком наших дорогих соседей. Так, например, ожидается ужесточение контроля в банковском секторе со стороны правительства США после скандала c Goldman Sachs. Растет и доходность греческих госбумаг, что говорит о том, что удачное их размещение - только временное решение проблем страны. Таким образом, мы ожидаем осторожных торгов на торгах среды.

В-третьих, фондовые индексы Европы увеличиваются в среду благодаря хорошим отчетностям IT-компаний, что повышает уверенность инвесторов в восстановлении мировой экономики, сообщило агентство Bloomberg.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 10:25 Киева вырос на 4,63 пункта (0,16%) - до 2988,54 пункта.

Британский FTSE 100 к этому времени поднялся на 10,2 пункта (0,18%), составив 5793,89 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 8,66 пункта (0,22%) - до 4035,31 пункта.

Германский DAX с открытия рынка увеличился на 15,43 пункта (0,25%) и составлял 6279,66 пункта.

Сводный индекс региона Dow Jones Stoxx 600 поднялся с открытия рынка на 0,3% - до 270,55 пункта - после повышения на 1,4% накануне.

Квартальная прибыль и выручка американской Apple превзошли прогнозы как самой компании, так и аналитиков. Компания увеличила чистую прибыль на 90% за счет повышения продаж смартфонов iPhone и компьютеров Macintosh.

Кроме того, крупнейший японский производитель чипов памяти Elpida Memory Inc. впервые за 3 года получил чистую прибыль: за 12 месяцев, завершившихся 31 марта, прибыль составила ¥2 млрд ($21,5 млн.). Аналитики прогнозировали годовой чистый убыток в размере ¥5,68 млрд.

Котировки акций двух крупнейших чипмейкеров Европы Infineon Technologies и STMicroelectronics выросли соответственно на 3,6% и 2,3%.

Цена бумаг British Airways увеличилась на 1,5% после открытия британских аэропортов.

Акции Peugeot подорожали на 3,7% после того, как второй по величине автопроизводитель Европы сообщил о повышении чистой прибыли в первом квартале на 28% - до €13,99 млрд. Результат оказался лучше среднего прогноза аналитиков в €13 млрд.

Полагаю, у нашего рынка акций в среду будут все шансы продолжать расти. К такому сценарию располагают внешний оптимистичный антураж и…скука на валютном рынке.

Предположительно к росту наш рынок будут толкать дорожающие акции Алчевского МК, ЕМЗ, Авдеевского КХЗ, Центрэнерго, Стирола, Укрнефти и Укртелекома.

«Противовесом» им являются Азовсталь, ПГОК, Мотор Сич, Укрсоцбанк и Западэнерго.

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/