Итоги: Мировой фондовый рынок 11.11.10

США

В США число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 6 ноября 2010г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 24 тыс. и составило 435 тыс. Такие данные приводит Министерство труда США (US Department of Labor). Аналитики ожидали, что этот показатель составит 450 тыс.

По уточненным данным, количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 30 октября 2010г., составило 459 тыс., а не 457 тыс., как сообщалось ранее.

Среднее количество первичных обращений за пособием по безработице в США за четыре недели (по 6 ноября с.г.) составило 446,5 тыс., увеличившись на 10 тыс. по сравнению с уточненным показателем за предыдущий четырехнедельный период, зафиксированным на уровне 456,5 тыс.

Отрицательное сальдо торгового баланса США в сентябре 2010г. снизилось по сравнению с пересмотренным значением за август 2010г. и составило $44 млрд. Такие данные опубликовало в среду, 10 ноября, Министерство торговли страны (US Department of Commerce). Аналитики прогнозировали значение этого показателя на уровне $45 млрд.

Объем импорта США в сентябре 2010г. составил $198,1 млрд. (-1,0% по сравнению с августом 2010г.), объем экспорта - $154,1 млрд. (+0,3%). При этом в годовом исчислении импорт в США вырос на 17%, а экспорт из США - на 14,8%.

Согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса США в августе 2010г. составило $46,48 млрд. Ранее сообщалось, что этот показатель составил $46,35 млрд.

Торги в США в среду 10 ноября завершились ростом фондовых индексов.
Поддержку рынку оказал рост цен на нефть, который благоприятно сказался на стоимости акций нефтяных компаний.

Фондовые торги в США 10 ноября завершились незначительным повышением ведущих индексов, чему в немалой степени способствовала опубликованная накануне макроэкономическая статистика. Данные по рынку труда оказались лучше прогнозируемых. В частности, инвесторы заинтересовались данными по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице с 31 октября по 6 ноября 2010г. Согласно докладу американского Министерства труда, данный показатель по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизился на 24 тыс. и составил 435 тыс. требований. Аналитики, в свою очередь, ожидали, что этот показатель снизится не так заметно и составит 450 тыс.

Кроме того благоприятно на настроении участников рынка сказались опубликованные накануне Министерством финансов США данные по дефициту федерального бюджета, который, согласно докладу ведомства, составил 140 млрд долл. в октябре 2010г. Между тем аналитики прогнозировали эту цифру на уровне 150 млрд долл.

В ходе торговой сессии в центре внимания инвесторов оказались крупнейшие представители финансового сектора США, включая Bank of America, Citigroup, J.P.Morgan, Wells Fargo и др. Котировки акций этих кредитных организаций выросли в промежутке от 1,6% до 2,4%, чему способствовали данные американских министерств, а также успешный отчет крупнейшего страховщика Великобритании Prudential Plc., который сообщил о росте объема продаж в III квартале 2010г. на 17% на фоне роста спроса со стороны азиатских рынков, что превзошло прогнозы аналитиков.

Кроме того, уже после окончания торговой сессии вышел отчет крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования американской компании Cisco Systems Inc. На открытии торгов инвесторы были склонны продавать бумаги компании (по состоянию на 17:00 Киева котировки акций Cisco Systems Inc. понизились на 0,9%), однако ближе к завершению торговой сессии тенденция изменилась на позитивную, и американские фондовые торги завершились для компании в "плюсе" (+0,6%).

Тем не менее рост котировок несколько сдерживали новости из Китая, вызвавшие пессимистичные настроения на европейском рынке ценных бумаг, открывшемся накануне понижением биржевых индикаторов. Опубликованная в КНР макростатистика свидетельствовала о замедлении роста импорта. На этом фоне под ударом оказались, прежде всего, котировки акций нефтегазовых и горнодобывающих компаний, которые опускались вслед за снижением цены на промышленные металлы и «черное золото».

Несмотря на это, в ходе американских фондовых торгов акции энергетических ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips выросли в цене на 0,71%, 1,93% и 1,9% соответственно.

Благоприятно на «нефтяных» котировках отразился доклад Минэнергетики США, сообщившего, что коммерческие запасы сырой нефти в США за неделю с 30 октября по 5 ноября 2010г. снизились на 3,27 млн барр. и составили 364,88 млн барр. Между тем аналитики прогнозировали, что показатель вырастет на 1,4 млн барр.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 9,76 пункта, или на 0,09%, до 11357 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся повышением на 5,33 пункта, или на 0,44%, на отметке 1219 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite вырос на 15,18 пункта, или на 0,62%, до 2579 пунктов.

Европа

Фондовые торги в Европе 10 ноября 2010г. завершились снижением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.

Неудачно завершились торги для французского банка Natixis, чей финансовый отчет оказался хуже прогнозов аналитиков. Участников торгов не обрадовал этот факт, и котировки финансовой организации упали на 12,23%. Вслед обрушились котировки и другого французского банка - акции Credit Agricole подешевели не так сильно, но все же ощутимо - на 4,6%.

Не вдохновила игроков и опубликованная макростатистика из Китая. Сегодня стало известно, что рост импорта КНР несколько замедлился, что доставляет головную боль игрокам фондового рынка. Под ударом оказались прежде всего котировки нефтегазовых и горнодобывающих компаний, которые опустились вслед за снижением цены на промышленные металлы и «черное золото».

Акции британо-австралийского гиганта BHP Billiton опустились в цене на 2,39%, чилийской медедобывающей компании Antofagasta Plc. - на 3,83%, а британского горнодобывающего концерна Eurasian Natural Resources plc - на 3,67%.

В свою очередь немецкий энергетический концерн E.On отчитался о снижении чистой прибыли, доступной для распределения среди акционеров, за 9 месяцев 2010г. на 42% - до €3,52 млрд по сравнению с €6,10 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Этот факт помешал котировкам компании устремиться вверх - они упали на 3,62%.

По итогам торгов 10 ноября 2010г. британский индекс FTSE 100 снизился на 58,25 пункта (-0,99%) - до 5816,94 пункта, немецкий DAX - на 67,97 пункта (-1%) - до 6719,84 пункта, французский CAC 40 - на 57,26 пункта (-1,45%) и закрылся на отметке 3888,45 пункта, швейцарский SMI - на 42,06 пункта (-0,64%), составив 6539,82 пункта, амстердамский AEX - на 1,65 пункта (-0,47%) и составил 346,09 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,68% и составил 1109,61 пункта.

Азия

Потребительские цены в Китае в октябре 2010г. выросли на 4,4% в годовом исчислении. Такие данные опубликовало Национальное бюро статистики Китая. При этом потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8%.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) выросли в годовом исчислении на 1,6%, в месячном исчислении рост составил 0,4%.
Тем временем объем промышленного производства в Китае в октябре 2010г. сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные распространило 11 ноября Национальное бюро статистики КНР. В годовом исчислении рост промышленного производства в Китае в октябре 2010г. составил 13,1%.

Ведущие фондовые индексы стран Азии выросли по итогам торгов четверга на фоне повышения международным рейтинговым агентством Moody's суверенного рейтинга Китая и стартовавшего в Сеуле саммита «большой двадцатки», свидетельствуют данные бирж.

К закрытию торгов индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite повысился на 1,04% - до 3147,74 пункта.

Японский Nikkei 225 подрос на 0,31% - до 9861,46 пункта.

Гонконгский Hang Seng «в плюсе» на 0,82% - до 24700,30 пункта.

Между тем, южнокорейский KOSPI обрушился в последние минуты на 2,70% - до 1914,73 пункта на фоне неожиданного массового оттока иностранного капитала с биржи Сеула.

Moody's в четверг повысило кредитный рейтинг Китая по гособлигациям в национальной и иностранной валюте до «Аа3» с «А1» с «позитивным» прогнозом. Кроме того, рейтинговое агентство также повысило оценку рейтинга долговых бумаг Гонконга - до «Аа1» с «Аа2».

«Есть вероятность того, что другие агентства последуют этому примеру, - заявил агентству Bloomberg старший стратег Credit Agricole CIB Франс Чэн. - Если вы посмотрите на внешние показатели Китая, или на соотношение кредитов к депозитам и потенциал роста, то, конечно же, Китай достоин повышения».

Причинами повышения рейтинга КНР в Moody's назвали «устойчивое развитие китайской экономики после начала мирового финансового кризиса и ожидания продолжения сильного роста, а также макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе».

В агентстве также высоко оценили предпринимаемые властями страны меры по стимулированию экономического роста и отметили эффективное управление издержками, вызванными «чрезмерно высокими темпами роста кредитования в 2009 году».

Инвесторы в Азии также пристально следят за начавшимся в четверг в Сеуле саммитом стран G20, в ходе которого будут обсуждаться вопросы дисбалансов во внешней торговле и значительные колебания валютных курсов.

Фондовые торги в Японии 11 ноября завершились повышением индекса Nikkei вторую сессию подряд. В лидерах роста котировок оказался финансовый сектор Японии после того, как аналитики Deutsche Bank повысили инвестиционный рейтинг банковской сферы страны до «выше рынка».

Акции Mitsubishi UFJ подорожали на закрытии торгов на 1,5%, а его ближайшего конкурента Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,8%. Благоприятно сложились торги и для Mizuho Financial Group Inc. Котировки кредитной организации поднялись на 2,4%.

В то же время укрепление доллара положительно сказалось на котировках компаний-экспортеров: акции крупнейшего в мире автопроизводителя Toyota Motor Corp. подскочили в цене на 2%, второго по величине автопроизводителя Японии Mazda Motor Corp. - на 2,4%, а ценные бумаги производителя фототехники компании Canon Inc., получающего около 80% выручки от реализации продукции за рубежом, подорожали на 0,6%.

На фоне повышения цен на нефть в положительную зону ушли котировки крупнейшей нефтегазовой компании Японии Inpex Corp. (+0,9%) и японской Japan Petroleum Exploration Co. (+1,3%). Акции производителя промышленных роботов Fanuc Ltd., получающего около 80% выручки от реализации продукции на зарубежных рынках, поднялись в цене на 0,6%.

Отметим, что японские фондовые торги проходили на благоприятном внешнем фоне. Рынки акций США закрылись в «плюсе»: благоприятно на настроении участников рынка сказались опубликованные накануне Министерством финансов США данные по дефициту федерального бюджета, который, согласно докладу ведомства, составил $140 млрд. в октябре 2010г. Между тем аналитики прогнозировали эту цифру на уровне $150 млрд.

Кроме того, данные по рынку труда оказались лучше прогнозируемых. В частности, инвесторы заинтересовались данными по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице с 31 октября по 6 ноября 2010г. Согласно докладу американского Министерства труда, данный показатель по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизился на 24 тыс. и составил 435 тыс. требований. Аналитики, в свою очередь, ожидали, что этот показатель снизится не так заметно и составит 450 тыс.

По итогам торгов 10 ноября с.г. индекс Nikkei 225 вырос на 30,94 пункта (+0,31%) - до 9861,46 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,42 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,26 за доллар.

Россия

Российские фондовые торги вчера закрылись снижением более чем на 1%.
Индекс РТС опустился на 1,35% до 1637,02 пункта.
Индекс ММВБ снизился по итогам дня на 1,26% до 1574,63 пункта

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 10 ноября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 22,43 пункта (1,35%) и составил 1637,02 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8407.110 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ведущих индексов.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 19,77 пункта (1,24%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1574,95. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

NVTKS - цена 282,75 руб. (+6,7%), оборот 0 тыс. руб.
URSIS - цена 1,26 руб. (+2,44%), оборот 457 тыс. руб.
SNGSS - цена 30,613 руб. (+0,06%), оборот 44487 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

SBERS - цена 100,45 руб. (-2,48%), оборот 6015223 тыс. руб.
PLZLS - цена 1608,41 руб. (-1,8%), оборот 40284 тыс. руб.
SBERPS - цена 69,76 руб. (-1,79%), оборот 289877 тыс. руб.
RSTRS - цена 1227,06 руб. (-1,57%), оборот 26012 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,1059 руб. (-1,21%), оборот 70640 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

Ростел-ап - цена 84,45 руб.(-6,69%), оборот 1422,14 млн. руб.
Сбербанк - цена 100,44 руб.(-3,04%), оборот 21917,9 млн. руб.
НЛМКао - цена 117,5 руб.(-2,97%), оборот 118,17 млн. руб.
Мечелао - цена 759,5 руб.(-2,38%), оборот 54,63 млн. руб.
Распадская - цена 171 руб.(-2,17%), оборот 36,68 млн. руб.

Выросли ("голубые фишки"):

АВТОВАЗап - цена 12,95 руб.(+26,26%), оборот 1176,98 млн. руб.
РБКИС-ао - цена 37,7 руб.(+3,09%), оборот 117,81 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1310 руб.(+0,77%), оборот 4,8 млн. руб.
ОГК-2ао - цена 1,719 руб.(+0,47%), оборот 97,3 млн. руб.
УралСвИ-ао - цена 1,244 руб.(+0,4%), оборот 385,77 млн. руб.

Торговая сессия на российском рынке акций началась 10-го со снижения ведущих фондовых индексов. Таким образом, площадки РФ корректируются после роста в начале недели. Во второй половине дня снижение продолжилось, и по итогам дня ведущие фондовые индикаторы потеряли более 1%.

По итогам торгового дня индекс ММВБ понизился на 1,26% - до 1574,63 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1637,02 пункта, что на 1,35% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 1,39%, завершив день на отметке 10754,37 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 56,76 млрд руб., в RTS Standard - 14,67 млрд руб.

Гуру «Итогов» напоминают, что российские торги открылись 10-го негативной динамикой на фоне снижения ведущих фондовых индикаторов. Позитивных новостей не прибавилось, инвесторы отыграли результаты заседания Федеральной резервной службы (ФРС) США, эйфория пошла на спад, как того и можно было ожидать. Игроки начали фиксировать прибыль. В течение вчерашнего дня неоднократно наблюдались попытки возобновить рост, но они были неудачными. Ситуация ухудшалась негативной динамикой на европейских торговых площадках. Таким образом, волна коррекции затронула большинство бирж, отмечают эксперты.

По их словам, ситуация несколько улучшилась после выхода макроэкономических данных из США, оказавшихся лучше прогнозов. В частности, уменьшилось число первичных заявок на получение пособий по безработице. Также участников рынка порадовали цифры, характеризующие рост американского экспорта, которые оказались лучше прогнозов.

Реакция рынков РФ на американскую статистику была положительной, темпы падения замедлились, и незадолго до окончания торговой сессии российские фондовые индикаторы смогли отыграть часть дневных потерь. Большинство «фишек» теряло в стоимости в пределах 1%. На общем фоне выделялись более заметным падением бумаги Сбербанка России и ЛУКОЙЛа.

У соседского рынка есть шансы продолжить игру на повышение в случае сохранения положительной динамики цен на нефть и промышленные металлы. Наверняка некоторые инвесторы заинтересуются подешевевшими российскими акциями. Однако и в текущей ситуации стоимость многих бумаг достаточно высока для их покупок. Ожидания того, что рынок продолжит корректироваться вниз, похоже, присутствуют у многих игроков.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 10 ноября, вырос на 6,32 пункта или 0,80% до 798,62 пунктов.
Объем торгов за день составил 84 941 286,35 грн., акциями наторговали 12 981 035,29 грн., гособлигациями – 71 479 100,00 грн., инвестиционными сертификатами - 474 000,00 грн., муниципальными облигациями - 7 151,06 грн.

Как сообщалось, во вторник, 09 ноября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 1,83 пункта или 0,23% до 792,30 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 227,54 пунктов, или на 39,72% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 10 ноября, сессия в ПФТС.

Во-первых, в среду фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, снижаются второй день подряд, так как инвесторы опасаются, что правительство Китая предпримет меры по охлаждению экономики и замедлению инфляции.

Китайские регуляторы финсектора вновь потребовали от ведущих банков увеличения резервов и достаточности капитала, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал с открытия сессии на максимальные за 2 недели 0,6%, составив к 8:15 мск 134,44 пункта. Австралийский SP/ASX 200 опустился на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Между тем японский Nikkei 225 растет сегодня самыми быстрыми темпами с июня - на 1%.

Акции японских банков дорожают на ожиданиях, что лидеры G20 на этой неделе могут сделать для крупнейших банков Азии исключение, разрешив им не соблюдать новые жесткие правила регулирования.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 10 ноября со снижения ведущих фондовых индексов. Таким образом, российские площадки корректируются после роста в начале недели. В течение двух предыдущих торговых сессий рост ведущих индексов превысил 2,5%, а индекс ММВБ вплотную подобрался к отметке 1600 пунктов.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,64% - до 1584,53 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1650,07 пункта, что на 0,57% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился в начале торговой сессии на 0,66% - до 10833,72 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,52%), Газпрома (-0,45%), ГМК "Норильский никель" (-0,59%), ЛУКОЙЛа (-0,77%), "Роснефти" (-0,76%), "Уралкалия" (-2,06%), "Сургутнефтегаза" (-1,09%) и "Полюс Золота" (-1,04%). В RTS Standard снижаются котировки Сбербанка (-0,56%), ЛУКОЙЛа (-0,66%), "Роснефти" (-0,72%),

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,69%, а индекс РТС прибавил 1,91%. Торги на фондовых биржах США завершились снижением основных индексов, которое не превысило 1% и было обеспечено фиксацией прибыли в условиях отсутствия драйверов для роста. На торгах в Азии 10-го наблюдается разнонаправленная динамика, в то время как стоимость нефти и металлов в начале дня ослабевает, говорят эксперты.

По их словам, в среду в США в 15:30 Киева станет известно недельное изменение количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице, а также дефицит торгового баланса страны в сентябре.

Индекс ММВБ завершил торги накануне вблизи сопротивления на уровне 1595 пунктов, в течение дня поднявшись до нового локального максимума 1597 пунктов. В среду внешний фон способствует началу краткосрочного коррекционного снижения основных российских фондовых индексов и движения ММВБ ближе к поддержке 1540 пунктов перед продолжением среднесрочного роста.

В-третьих, фондовые торги в Европе 10 ноября 2010г. открылись понижением ведущих индексов на фоне новостей из Китая. Опубликованная макростатистика свидетельствует о том, что рост импорта КНР несколько замедлился, что доставляет головную боль игрокам фондового рынка. Под ударом оказались прежде всего котировки нефтегазовых и горнодобывающих компаний, которые опускаются вслед за снижением цены на промышленные металлы и «черное золото».

Акции британо-нидерландской Royal Dutch/Shell подешевели на 0,73%, британской нефтегазовой BP - на 1,22%, французской Total - на 0,67%, итальянской ENI SpA - на 0,24%. Еще более значительное снижение котировок (более чем на 1%) наблюдается в горнодобывающем секторе: акции британо-австралийских гигантов BHP Billiton и Rio Tinto опустились в цене на 1,6% и 1,54% соответственно, британо-швейцарской Xstrata - на 1,24%.

В то же время корпоративные новости оказывают поддержку рынку. Большинство представленных финансовых отчетов превзошли прогнозы аналитиков. Немецкий энергетический концерн E.On отчитался о снижении чистой прибыли, доступной для распределения среди акционеров, за 9 месяцев 2010г. на 42% - до €3,52 млрд по сравнению с €6,10 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Однако этот факт не помешал котировкам компании устремиться вверх: на открытии европейских торгов ее акции поднялись в цене на 3,25%.

Аналогично складываются торги и для немецкой перестраховочной компании Hannover Re AG, чистая прибыль которой в III квартале 2010г. выросла на 66,4% и составила €271,4 млн против €163,1 млн, полученных за аналогичный период годом ранее. Котировки Hannover Re выросли на этом фоне на 3,2%.

Не обошли своим вниманием игроки фондового рынка и результаты немецкого производителя бытовой химии Henkel KGaA. Чистая прибыль компании, доступная для распределения среди акционеров материнской компании, за 9 месяцев 2010г. выросла более чем в 2 раза - до €869 млн по сравнению с €432 млн, полученными за аналогичный период годом ранее. Акции Henkel подорожали на 7%.
Несмотря на столь удачные финансовые отчеты, корпоративные новости все же не смогли вывести котировки в положительную зону. Негативное влияние макроэкономических новостей из Китая определило на открытии торгов в Европе нисходящую динамику котировок и понижение ведущих биржевых индикаторов.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 12,57 пункта (-0,21%) - до 5862,62 пункта, немецкий DAX опустился на 13,16 пункта (-0,19%) - до 6774,65 пункта. Французский CAC 40 потерял 17,45 пункта (-0,44%), составив 3928,26 пункта; швейцарский индекс SMI - 4,69 пункта (-0,07%) и составил 6577,19 пункта.

Скорее всего, «медвежья» полоса, в которую наш рынок акций попал в понедельник, не выпустит его и 10 ноября.
«Противоречивое» закрытие рынков Азии на фоне пессимизма европейских фондов предопределили судьбу наших акций на торгах в эту среду.

Драйверами пролонгации стартовавшей 08-го коррекции является весь ГМК-сектор «фишек», Аваль, Центрэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Аваль, Укртелеком…
Сохраняется робкий оптимизм у бумагах Крюковского вагонзавода, Укрсоцбанка, Укрнефти и Западэнерго.

Поэтому, полагаю, случись откат, его процентное значение (по главному индикатору рынка) высоковероятно не превысит 1,0%.

Процент мы угадали, а вот со знаком изменения индикатора – не очень. У рынка хватило оптимизма отскочить вверх на 0,80%.



Стало быть, фондовый рынок Украины в среду закрылся отскоком вверх: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) по результатам торгов вырос на 0,03% - до 1987,12 пункта, объем торгов составил 141,828 млн грн, индекс ПФТС - на 0,8%, до 798,62 пункта при сумме сделок 84,941 млн грн.

Как сообщили очевидцы, настроения инвесторов, в основном, определяются спекуляциями вокруг того, как G20 оценит политику ФРС в отношении поддержки экономики США.

В то же время, полагаю, зарубежные торговцы игнорируют положительную статистику из США, показавшую снижение заявок на пособия по безработице, и продолжают фиксировать прибыль после роста индексов до двухлетних максимумов.

Кроме того, определенное давление на американские индексы и, в результате, на динамику мировых, оказывает также укрепление курса доллара к евро.

Автор обращает внимание на долговые проблемы стран Европы и корпоративную отчетность эмитентов региона, которые также способствовали смене настроений инвесторов.

Среди «инвестиционных идей» на украинском рынке акций можно выделить бумаги Укрнефти (УБ - +2,82%, ПФТС - +3,44%), которые в этот день «выстрелили» на высоких торговых оборотах.

Инвесторы достаточно положительно оценивают перспективы развития компании, и вышедшая 10-го новость о пересмотре прибыли компании за 9 месяцев в сторону снижения не оказала давления на котировки акций.
Кроме того, инвесторы проигнорировали данные о сокращении добычи нефти в Украине за 10 месяцев текущего года на 12,4%, при этом Укрнефть за этот период сократила добычу на 13,5%(см.раздел «Энергетика» настоящего обзора).

На УБ на высоких торговых объемах в «зеленой зоне» также закрылись акции Укрсоцбанка (+1,92%) и Мотор Сичи (+0,35%).

В то же время, несмотря на рост индекса Украинской биржи, большая половина ликвидных бумаг завершила торги снижением стоимости.

В лидерах падения были акции Интерпайп НДТЗ (-10,3%), шахты «Комсомолец Донбасса» (-7,89%) и Лугансктепловоза (-6,04%).

Очевидная фиксация прибыли наблюдалась в акциях Стахановского вагоностроительного завода (-5,75%).

Добавим к этому очередное снижение акции металлургических компаний, по которым, как полагает автор, участники рынка, вероятно, ожидают публикации негативных квартальных отчетов.

На бирже ПФТС в лидерах роста в среду были акции АвтоКрАЗа (+7,3%) и концерна «Стирол» (+4,6%).

Наибольшее снижение среди акций было зафиксировано по бумагам судостроительного завода «Залив» (-11,15%), Стахановского завода технического углерода (-5,41%) и банка «Форум» (-3,26%).

Не исключено, что в четверг торговая активность на украинских площадках, вероятно, снизится в связи с выходным днем в США. Внимание инвесторов, скорее всего, будет сфокусировано на новостях из Сеула, где состоится заседание министров финансов G20, на котором последние решения ФРС по поддержке экономики США могут быть подданы критике.

К полудню четверга, 11 ноября, для ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг, вернувшись к отметкам двухлетнего максимума, после того, как агентство Moody's Investors Services повысило рейтинг государственных долговых обязательств Китая.

Одновременно рейтинг Гонконга был повышен с "Аа2" до "Аа1".

Акции японских банков дорожают благодаря улучшению брокерских рейтингов, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,9%, составив к 8:30 мск 135,39 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%.

Курс акций крупнейшего зарегистрированного на бирже банка Китая Industrial & Commercial Bank of China поднялся на 2% на торгах в Гонконге.

Цена ведущей нефтяной компании КНР PetroChina Co. повысилась на 1,6%, так как котировки нефтяных фьючерсов приблизились к максимуму за два года.

Рыночная стоимость банка N1 в Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. увеличилась на 1,8%, второго по величине японского банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,9% после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинги акций японских банков.

Мировой лидер в сфере автомобилестроения Toyota Motor Corp. увеличил рыночную капитализацию на 2,1% на фоне укрепления доллара к иене.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 11-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,44% - до 1581,49 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1652,87 пункта, что на 0,97% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard растет на 0,4%, поднимаясь до отметки 10794,69 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,39%), "Норникеля" (+0,93%), "Роснефти" (+0,58%), ВТБ (+0,94%), "Северстали" (+1,19%) и ФСК ЕЭС (+0,27%). В РТС растут котировки компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились падением основных индикаторов.

Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,26%, а индекс РТС потерял 1,35%.

Торги на фондовых биржах США, несмотря на снижение в начале дня, завершились ростом основных индексов в пределах 0,7%.

В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,3%.

На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и металлов укрепляется.

В четверг в США, как и в Европе, не ожидается публикации важных макроэкономических данных, способных оказать влияние на ход российских торгов, говорят эксперты. По их словам, облигационные рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня ветеранов, поэтому можно ожидать спокойного дня и на фондовых площадках. В Сеуле 11-го начинается встреча лидеров «большой двадцатки».

Индекс ММВБ завершил торги накануне у значения 1575 пунктов, скорректировавшись после достижения днем ранее локального максимума на уровне 1597 пунктов. В четверг в начале дня внешний фон способствует продолжению роста основных фондовых индексов, который ввиду отсутствия важных макроэкономических данных в течение дня может быть не столь активным, как в начале текущей недели. Основную поддержку соседский рынок получит от весомого укрепления цен на нефть.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 11 ноября 2010г. небольшим снижением ведущих индексов. В самом начале торгов индексы пошли вверх, однако на исходе получаса развернулись и к 11:00 Киева расположились в минусовой зоне. Ухудшение настроений на рынке может быть связано с опубликованными сегодня ночью данными по инфляции в Китае за октябрь с.г., которые оказались очень тревожными. Годовой рост потребительских цен во второй крупнейшей экономике мира достиг 4,4% - максимума более чем за 2 года. Это означает, что, скорее всего, монетарные власти КНР продолжат начатый пару месяцев назад курс на ужесточение денежно-кредитной политики.

Среди лидеров снижения можно выделить акции второй по величине в Германии коммунально-энергетической компании RWE AG (-2%). Несмотря на то, что компания объявила сегодня о росте квартальной чистой прибыли на 4,4% (до €594 млн), инвесторы начали продавать ее бумаги, найдя в ее отчете ряд слабых мест. В частности, RWE указала, что ожидает «существенных обременений» в последующие годы в связи с новым налогом на ядерное топливо в Германии. Кроме того, концерн предупредил о «серьезных рисках», связанных с долгосрочными контрактами на импорт природного газа, которые привязаны к ценам на нефть.

Акции компании Telefonica, ведущего телефонного оператора Испании, подешевели на 1,3%, после того как оператор сообщил о трехкратном росте чистой прибыли в III квартале с.г. (до €5,06 млрд), однако этот показатель не дотянул до прогнозов аналитиков на уровне €5,3 млрд.

В то же время уверенно растет стоимость акций промышленного конгломерата Siemens AG (+1,8%), который сегодня объявил о новой дивидендной политике, обрадовавшей инвесторов. Компания намеревается в будущем направлять на дивидендные выплаты от 30% до 50% чистой прибыли. По итогам завершившегося 30 сентября финансового года правление Siemens рекомендовало к выплате годовые дивиденды в размере €2,7 за акцию, что на 70% больше, чем в прошлом финансовом году (€1,6 за акцию).

По состоянию на 12:00 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 0,1 пункта (-0,00%) - до 5816,84 пункта, французский CAC 40 - на 10,11 пункта (-0,26%), составив 3878,34 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 18,78 пункта (-0,29%) и составляет 6521,04 пункта. Немецкий DAX подрос на 5,97 пункта (+0,09%) - до 6725,81 пункта.

В четверг, скорее всего, наш рынок акций под давлением внешнего негатива и подорожания на предыдущих торгах ждет низколиквидная коррекция, драйверами которой будут торгующиеся в «красной зоне» акции ГМК(Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь и ЕМЗ), Аваль, Центрэнерго, Мотор Сич, Укрнефть и Укртелеком.

Сопротивляются негативу дорожающие Крюковский вагонзавод, Укрсоцбанк и Западэнерго.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/