Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, по итогам 2010 года упал на 41% после рекордного роста в позапрошлом году.
По данным лондонской Baltic Exchange, на закрытие торгов в последний рабочий день 2010 года значение индикатора составляло 1773 пункта, в то время как 2009 год он завершил на отметке 3005 пунктов.
При этом Baltic Dry в конце 2010 года продемонстрировал уменьшение по итогам 14 сессий подряд, потеряв за этот период 18,6%. Интересно, что 2009 год индекс также закончил снижением в течение 14 торгов, за которые он рухнул на 26,8%.
Причиной снижения индикатора в последние три недели уходящего года являлся переизбыток судов.
Морская торговля железной рудой, углем и другими балкерными грузами увеличилась по итогам 2010 года на 6% и достигла рекордных 3,3 млрд тонн, по оценке Clarkson Research Services Ltd. При этом объем перевозочных мощностей увеличится до 540,2 млн тонн.
В 2010 году минимальное значение Baltic Dry было зафиксировано 15 июля — 1700 пунктов, а максимальное в 2995 пунктов — 10 сентября.
Для справки, Baltic Dry рассчитывается с 1985 года, 20 мая 2008 года он достигал рекордного уровня — 11793 пункта. Индекс 5 декабря того же года опускался до 663 пунктов — минимума с августа 1986 года. По итогам 2008 года значение индикатора снизилось на рекордные 92%, а в 2009 году он увеличился на 288%, что также стало историческим изменением, но со знаком «плюс».
США
Торги в США в понедельник, 03 января завершились ростом фондовых индексов.
Аналитики отмечают, что многие фонды корректируют свои позиции, чтобы дать старт 2011 году с хорошими показателями, что ведет к росту на рынке. Одним словом, показуха в дебюте года Кролика.
Фондовые индексы США в понедельник начали 2011 год с роста и достигли новых двухлетних максимумов закрытия, так как улучшившиеся данные по обрабатывающей промышленности и строительству повысили ожидания инвесторов относительно экономики.
Фондовые торги в США закрылись 03 января 2011г. заметным ростом ведущих индексов. По ходу сессии на рынке наблюдалась слабая волатильность, что отчасти оказалось связано с отсутствием публикаций важных макроэкономических показателей из США. В то же время в дебюте Нового года трейдеры с оптимизмом смотрят в будущее в ожидании уверенного роста национальной экономики и продолжения нынешнего курса фискальной политики властей.
Уверенный рост по итогам сессии показали ценные бумаги одного из крупнейших американских ритейлеров BJ's Wholesale. Котировки компании выросли более чем на 7% после того, как в американских СМИ стали активно муссироваться слухи о возможном поглощении BJ's одним из инвестфондов.
Также укрепили свои позиции на рынке акции мирового лидера в области производства генно-модифицированных семян Monsanto Co. Ценные бумаги компании подорожали на 2,7% после того, как аналитики сообщили о возможном росте прибыли на акцию Monsanto до $0,3 благодаря росту цен на китайском рынке.
Наконец, «в плюсе» на 2,6% закрылись акции американской нефтегазовой компании Noble Energy благодаря тому, что руководство энергетического гиганта сообщило об открытии обширных запасов углеводородов на своем месторождении у берегов Израиля.
Для остальных представителей сектора торги также прошли весьма успешно. Котировки ConocoPhillips повысились на 0,56%, а его конкурентов - Chevron и Marathon Oil - на 0,2% и 1,18% соответственно. Вместе с тем, укрепили свои позиции акции нефтесервисных предприятий Schlumberger и Halliburton, подорожав по итогам сессии на 1,73% и 2,67% соответственно.
Рост возглавили акции Bank of America, которые выросли в цене на 6,4%.
Alcoa и Boeing также продемонстрировали сильные показатели, чем способствовало повышение оценок аналитиков в отношении этих компаний. Акции Alcoa выросли на 2,7% после повышения инвестиционного рейтинга компании со стороны Deutsche Bank, акции Boeing выросли на 1,8% после повышения рейтинга со стороны J.P. Morgan. Тем не менее, акции Intel упали на 0,9%.
Объемы торгов выросли по сравнению с прошлой неделей, но все еще остаются ниже среднего дневного уровня 2010 года. В понедельник объем торгов составил чуть выше 4,5 млрд акций против среднего уровня 2010 года 4,8 млрд.
«На рынке США наблюдается настоящий оптимизм относительно 2011 года», - говорит Малкольм Полли, президент Stewart Capital Advisors. - В этом году ожидается много вещей, имеющих потенциал для этого года».
Поли отметил, что, как правило, третий год президентской администрации бывает позитивным для рынка. Кроме того, оптимизм внушают индикаторы потребительских расходов рождественского периода. Позитивное начало года также имеет тенденцию оказывать положительное влияние на остальной год.
Среди акций компаний, пользующихся вниманием, бумаги Barnes & Noble выросли на 9% после того, как компания сообщила о росте сопоставимых продаж в праздничный период на 9,7%, отчасти благодаря сильным продажам электронного ридера Nook.
Среди наибольших аутсайдеров по итогам сессии стоит выделить американского поставщика электроэнергии и коммуникаций Ultralife Corp. Акции компании обвалились в цене на 13,86%, что стало реакцией рынка на прогноз Ultralife о снижении своих объемов продаж за 2010г. больше, чем прогнозировали аналитики.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,81% до 11 670,80 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 1,13% на отметке 1 271,89 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite вырос на 1,46% до 2 691,52 пунктов.
Европа
Уровень безработицы в Германии в декабре 2010г. с учетом сезонных колебаний составил 7,5%. Такие данные распространило 04-го Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики прогнозировали, что этот показатель также составит 7,5%.
В абсолютном исчислении количество безработных с учетом сезонных колебаний в декабре 2010г. возросло на 3 тыс. человек и составило 3,152 млн человек. Между тем ожидалось, что данный показатель сократится на 10 тыс. человек.
Без учета сезонных колебаний количество безработных в Германии по итогам декабря 2010г. возросло на 85 тыс. человек и составило 3,016 млн человек
Индекс потребительского доверия во Франции в декабре 2010г. по отношению к предыдущему месяцу снизился на 3 пункта и составил минус 36 пунктов. Об этом говорится в опубликованном 04 января докладе Национального института статистики Франции Insee. Аналитики ожидали, что в декабре значение этого индекса составит минус 31 пункт.
Фондовые торги в Европе 03 января 2011 г. завершились положительными движением ведущих индексов. Повышение цен на сырьевые товары оказало некоторую поддержку рынку. Между тем активность торгов остается низкой на фоне праздничного сезона.
Акции крупнейшей в горнодобывающем секторе компании BHP Billiton подорожали на 0,23%. Ценные бумаги Anglo American, второй по величине горнодобывающей компании, выросли в цене на 2,07%. Котировки швейцарской Xstrata подросли на 1,97%, акции крупнейшей медедобывающей компании Индии Vedanta Resources подорожали на 1,59%, британской золотодобывающей компании Randgold Resources - на 3,4%.
Стоимость акций крупнейшей строительной компании Скандинавии Skanska AB поднялась на 2,8%. Компания сообщила о продаже своей 50-процентной доли в чилийской Autopista Central канадской Alberta Investment Management Corporation. Прибыль Skanska от продажи этого актива после уплаты налогов составит 5 млрд крон ($731 млн.).
Бумаги Smith & Nephew, одного из крупнейших в Европе производителей медицинского оборудования, подешевели на 1,31%. Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) обвинила компанию в том, что она не проводит надлежащего тестирования выпускаемой продукции.
Курс акций французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent повысился на 0,39%.
По итогам торгов 03 января 2011г. немецкий DAX повысился на 75,55 пункта (+1,09%) - до 6,989.74 пункта.
Французский CAC 40 подскочил на 96,08 пункта (+2,53%), закрывшись на отметке 3 900,86 пункта; швейцарский индекс SMI поднялся на 57,84 пункта (+0,90%) и составил 6 493,88 пункта.
Амстердамский AEX повысился на 5,29 пункта (+1,49%) и составил 359,86 пункта.
Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 0,90% - до отметки 1 132,30 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии закрылись 04 января повышением индекса Nikkei на 1,65% на фоне позитивных прогнозов инвесторов на 2011г. С другой стороны, рост котировок сдерживался укреплением иены по отношению к доллару.
Несмотря на рост за последний квартал 2010г. на 10%, японский фондовый рынок остается слабее европейского и американского. Однако трейдеры все же не оставляют надежд на то, что в январе 2011г. Nikkei превысит отметку в 10546,44 пункта, на которой этот индекс закрылся по итогам 2009г. Кроме того, по мнению аналитиков, по результатам 2010г. японские индексы продолжат расти на фоне восстановления экономики США и укрепления производительности на развивающихся рынках.
На фоне благоприятных прогнозов на будущее котировки японских банков пошли вверх. Акции крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial выросли на 0,5%, а его конкурента Mizuho Financial Group - на 1,3%.
Курс доллара к иене незначительно снизился на фоне неожиданно низких показателей потребительского доверия в США за декабрь 2010г. согласно данным, опубликованным накануне Conference Board. Напомним, индекс потребительского доверия снизился до 52,5 пункта по сравнению с 54,3 пункта в ноябре 2010г., в то время как аналитики ожидали, что значение индекса вырастет до 56,3 пункта.
Однако укрепление местной валюты лишь незначительно повлияло на котировки японских экспортеров. В частности, в автомобилестроительном секторе в «красной зоне» закрылись лишь акции Honda Motor - спад составил 0,2%. Остальные производители автомобилей по итогам торгов ушли в плюс: как крупнейший в мире производитель Toyota Motor (+0,5%), так и его конкуренты Mitsubishi Motors и Nissan Motor (их акции подорожали на 0,8% и 0,5% соответственно).
Разнонаправлено закрылись торги и для производителей электроники. Акции Sony и Canon снизились на 0,5% и 0,8% соответственно, а Nikon и Panasonic, наоборот, выросли на 1,6% и 0,7% соответственно.
Благоприятно сложилась сессия и для нефтегазового сектора Страны восходящего солнца на фоне роста американских нефтяных фьючерсов CLc1. Бумаги крупнейшей в Японии компании по разработке нефти и газа Inpex подорожали на 1,1%, остальные ведущие компании сектора также отметились ростом котировок: Japan Petroleum Exploration (+2%) и JX Holdings (+0,7%).
По итогам торгов 04 января 2010г. индекс Nikkei вырос на 169,18 пункта (+1,65%) и составил 10398,1 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,17 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,13 за доллар.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 31 декабря, вырос на 5,52 пункта или 0,57% до 975,08 пунктов.
Объем торгов за день составил 936 816 941,63 грн., акциями наторговали 12 386 683,47 грн., корпоративными облигациями - 337 147,50 грн., гособлигациями - 923 501 090,00 грн., инвестиционными сертификатами - 571 563,68 грн., муниципальными облигациями - 20 456,98 грн.
Как сообщалось, в четверг, 30 декабря, индекс цен на акции в ПФТС просел на 1,17 пункта или 0,12% до 969,56 пунктов.
С начала 2010 года ПФТС-индекс повысился на 402,18 пунктов, или на 70,20% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла последняя в 2010 году, сессия в ПФТС.
Азиатские фондовые рынки в пятницу на закрытии продемонстрировали положительную динамику на фоне оптимистичных макроэкономических данных из США, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng вырос на 0,16%, до 23035,45 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 1,76%, до 2808,08 пункта.
В пятницу торги на биржах Японии и Южной Кореи не проводились в связи с новогодними праздниками. Японский Nikkei 225 по итогам четверга потерял 1,12% и составил 10228,92 пункта. Корейский KOSPI по итогам торгов вырос на 0,37% - 2051,00 пункта.
В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось гораздо сильнее, чем прогнозировали аналитики, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности в Чикаго неожиданно вырос в ноябре, а объем незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США в ноябре продемонстрировал уверенный рост.
По мнению аналитика компании AMP Capital Investors Шейна Оливера, которое приводит агентство Bloomberg, инвесторы к концу года снова стали склоняться к мнению о том, что восстановление мировой экономики идет уверенными темпами.
31 декабря в Японии выходной день. Вследствие этого финансовый рынок в стране был закрыт.
Наш рынок акций, получается, де-факто работал в одиночестве, однако, как и ожидалось, не мог завершить 2010 год «в миноре». Натурально, торги продолжались недолго, и поэтому ликвидность последней сессии декабря оставляла желать лучшего.
А сейчас конспективно об итогах торгов в ПФТС за 2010 год.
В течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или на 70,20%. Ликвидность торгов акциями составила 4 409,97 млн. грн.
Торги в ПФТС 04-го проводиться не будут.
По-моему, очень мудрое решение.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,
www.bloomberg.com ,
http://www.metalinfo.ru/ ,
http://www.pfts.com/uk/trade-results/ ,
http://gazeta.ru/ ,
www.rbc.ru ,
www.rian.ru ,
www.interfax.ru ,
http://www.k2kapital.com/ ,
http://ukrrudprom.com/ ,
www.ukranews.com ,
http://www.oilru.com/
