Итоги: Мировой фондовый рынок 13.01.11

США

В США цены на импортные товары и услуги в декабре 2010г. выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовало 12-го Министерство труда США. При этом цены на экспорт в декабре 2010г. выросли на 0,7%.

Торги в США в среду 12 января завершились ростом фондовых индексов.
Игроки положительно оценили комментарии представителей ФРС относительно перспектив экономики.

Министерство финансов США разместило 12 января свои 10-летние облигации на сумму $21 млрд., передает Associated Press. Доходность бумаг со сроком погашения в декабре 2021г. составила 3,38% по сравнению с 2,47% по аналогичным бумагам, проданным в октябре 2010г. При этом количество участников прошедшего аукциона увеличилось по сравнению с предыдущим: нынешний спрос превышал предложение в 3,3 раза по сравнению с превышением спроса над предложением в 2,99 раза на последнем аналогичном аукционе.
Напомним, в октябре 2010г. были проданы с аукциона 10-летние государственные облигации Соединенных Штатов на сумму $21 млрд. Доходность бумаг со сроком погашения в октябре 2020г. составила 2,47% годовых.
13 января Минфин США планирует провести аукцион по продаже 30-летних облигаций на сумму $13 млрд.

Фондовые торги в США закрылись 12 января 2011г. ростом ведущих индексов. Положительное влияние на участников рынка оказывали новости из Европы - Португалия успешно провела аукцион по размещению гособлигаций на €1,25 млрд с относительной низкой доходностью. По мнению экспертов, это позволило отдалить момент обращения Лиссабона за финансовой помощью ЕС и МВФ. Также стоит отметить, что активности на рынке способствовало решение Wells Fargo & Co. повысить рекомендации по бумагам крупнейших банков в ожидании увеличения дивидендных выплат и улучшения финансового положения европейских стран.

В тон Wells Fargo & Co. ранее высказался исполнительный директор инвестиционного банка J.P.Morgan Chase & Co. Джеймс Даймон, который в недавнем интервью американским СМИ заявил о возможности увеличения выплачиваемых J.P.Morgan дивидендов уже во II квартале 2011г. Трейдеры с оптимизмом восприняли данную новость, в результате чего котировки банка выросли на 2,55%.

Для остальных представителей сектора торговые площадки также закрылись в «зеленой» зоне. Акции финансовой корпорации Citigroup подорожали на 2,83%, а банков Bank of America и U.S. Bancorp - на 2,04% и 2,46%. Кроме того, ценные бумаги операторов кредитных карт Visa и MasterCard выросли в цене на 0,7% и 1,5%.

Ростом котировок закрылись торги для ряда высокотехнологичных компаний США. Так, акции американского производителя программного обеспечения Symantec прибавили в цене на 3,16% после того, как аналитики из Citigroup повысили рекомендации по акциям компании с «держать» до «покупать».

Ценные бумаги американского производителя компьютерных микросхем и представителя высокотехнологичного индекса Nasdaq компании Micron Technology Inc. подорожали на 7%, что стало реакцией рынка на утешительные заявления руководства компании. В ходе недавней пресс-конференции менеджмент Micron отмечал, что снижение рыночных цен на микросхемы и чипы не будет столь же продолжительным, как предыдущие коррекции.

Рост цен на нефть WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже в Нью-Йорке по итогам торгов 12 января 2011г. до $91,86 за баррель обусловил рост стоимости акций американских энергетических компаний. Котировки американского нефтяного гиганта ExxonMobil по итогам сессии повысились на 1,2%, а его основных конкурентов - ConocoPhillips и Chevron - на 0,76% и 0,68% соответственно. При этом акции нефтесервисных предприятий Schlumberger и Halliburton прибавили в цене 2,66% и 1,3%.

Однако лидером по итогам торгов все же стала американская многопрофильная корпорация ITT Corp., производящая, в частности, оборонную продукцию. Котировки ITT взлетели в цене на 16,5% благодаря новости о том, что корпорация вскоре будет преобразована в три отдельных публичных компании.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,65% до 11748 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,81% на отметке 1285 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite ростом на 0,66% до 2735 пунктов.

Европа

Объем промышленного производства в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в ноябре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1,2%. Такие данные опубликовало 12 января в своем докладе европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,5% в месячном исчислении.

В годовом исчислении объем промпроизводства в зоне евро в ноябре 2010г. повысился на 7,4%. При этом, согласно пересмотренным данным, в октябре 2010г. объем промпроизводства в зоне евро повысился на 0,7% в месячном исчислении.

В 27 странах - членах Евросоюза объем промпроизводства в ноябре 2010г. в месячном исчислении вырос на 1,4%, а в годовом - на 7,8%.

Потребительские цены во Франции в декабре 2010г. выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные представило сегодня Национальное бюро статистики Франции Insee. Аналитики ожидали инфляции на уровне 0,4%.

Дефицит торгового баланса Великобритании в ноябре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос и составил £8,74 млрд. (€10,5 млрд.). Такие данные приводятся в опубликованном 12-го докладе Национальной статистической службы Великобритании. Аналитики прогнозировали дефицит торгового баланса страны на уровне £8,35 млрд (€10,04 млрд.).

В октябре 2010г. дефицит торгового баланса, по пересмотренным данным, составил £8,59 млрд. (€10,3 млрд.). Ранее сообщалось о дефиците в размере £8,53 млрд.

Объем импорта товаров в Великобритании в ноябре 2010г. составил £32,38 млрд. (€38,93 млрд.), а объем экспорта - £23,64 млрд (€28,42 млрд.).

С учетом импорта/экспорта услуг дефицит торгового баланса Великобритании в ноябре 2010г. составил £4,123 млрд. (€4,96 млрд.) против пересмотренного октябрьского дефицита на уровне £4,038 млрд.

Фондовые торги в Европе 12 января закрылись повышением ведущих индексов. В лидерах роста оказались акции финансовых компаний на фоне результатов аукциона 10-летних государственных облигаций Португалии, которая входит в число самых проблемных в отношении государственных долгов стран. Португалии удалось успешно разместить гособлигации, что снизило риски скорого обращения Лиссабона за финансовой помощью. Объем размещения по итогам аукциона составил 1,249 млрд евро, причем спрос существенно превысил предложение. Повышению стоимости европейских бумаг также способствовал рост сводных индикаторов, которым открылись фондовые торги в США.

Акции британских Barclays, HSBC и Lloyds Banking Group подорожали на 3,63%, 3,82% и 2,31% соответственно. Котировки французских BNP Paribas и Credit Agricole повысились на 4,85% и 5,81% соответственно. Рост цен на промышленные металлы повысил интерес инвесторов к бумагам горнодобывающих компаний. Акции крупнейшей в секторе компании BHP Billiton подорожали на 1,23%, ценные бумаги Anglo American - на 3,44%.

Котировки Sanofi-Aventis выросли на 3,66%. Еврокомиссия одобрила возможную покупку французской фармацевтической корпорацией Sanofi-Aventis SA за 18,5 млрд долл. американской фармацевтической компании Genzyme - крупнейшего в мире производителя препаратов для лечения генетических заболеваний.

Французская авиакомпания Airbus SAS 12-го получила крупнейший в истории коммерческой авиации заказ, поступивший от индийского авиаоператора IndiGo Airlines, на покупку 180 самолетов за $15 млрд. На этом фоне акции Airbus SAS подорожали на 4%.

Резкий рост (+30,78%) продемонстрировали акции Sky Deutschland. Немецкая медиакомпания заключила договор с медиакорпорацией News Corp. о привлечении €400 млн для финансирования своих проектов. Ранее Sky Deutschland заявляла о €340 млн. Кроме того, по прогнозам компании, показатель EBITDA в 2011г. существенно улучшится по сравнению с прошедшим 2010г.

По итогам торгов 12 января 2011г. британский индекс FTSE 100 повысился на 36,69 пункта (+0,61%) - до 6050,72 пункта, немецкий DAX повысился на 127,21 пункта (+1,83%) - до 7068,78 пункта.

Французский CAC 40 повысился на 83,15 пункта (+2,15%), закрывшись на отметке 3945,07 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 78,91 пункта (+1,21%) и составил 6613,75 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 4,11 пункта (+1,15%) и составил 362,41 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов повысился на 1,5% и составил 1163,94 пункта.

Азия

Банк Кореи, Центральный банк РК, неожиданно повысил ключевую процентную ставку на 0,25 базисных пунктов в четверг до 2,75%, передает «Азиатский репортер».

Напомним, последнее увеличение ставки на четверть процентного пункта произошло в ноябре, а предыдущее в июле. До этого учетная ставка оставалась замороженной на уровне 2% с августа 2008 года.

Как ранее отмечал управляющий банком Ким Чжун Су, комитет по денежно-кредитной политике главного южнокорейского финансового учреждения учел тенденцию к снижению роста мировой экономики и укрепление национальной валюты по отношению к доллару. Внешнеэкономическая ситуация представляется особенно важной для таких зависимых от экспорта стран как Южная Корея, подчеркнул он.

Аналитики Goldman Sachs ожидали, что Южная Корея, повысит процентную ставку в феврале на заседании профильного комитета. Также, по мнению банка, процентная ставка в Южной Корее возрастет на 1% в 2011 году.

Азиатские фондовые рынки в четверг на закрытии 13-го продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне повышения котировок сырьевых компаний и надежд инвесторов на то, что лидеры европейских стран приложат больше усилий для сдерживания долгового кризиса в регионе, свидетельствуют данные торгов.

Гонконгский Hang Seng вырос на 0,47% до 24238,98 пункта. Корейский KOSPI по итогам торгов снизился на 0,26% до 2089,48 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,23% до 2827,71 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,73% и составил 10589,76 пункта.

С оптимизмом были на рынках восприняты сообщения, появившиеся в среду уже после закрытия фондовых площадок Азии, об успешном размещении португальских гособлигаций на 1,25 миллиарда евро и устойчивом спросе на бумаги. В четверг аукцион по размещению долговых бумаг проведет Испания.

«Похоже, что ситуацию в Европе удается взять под контроль, - заявил агентству Bloomberg стратег Baring Asset Management (Asia) Ltd. Хим До. - Я не думаю, что власти допустят коллапс ЕС. Ралли фондовых рынков выглядит устойчивым, поскольку мировая экономика продолжает расти, несмотря на меры по ужесточению денежной политики в некоторых странах».

Поддержку котировкам компаний нефтяного и металлургического сектора региона оказал рост цен на сырье. Так, фьючерсы на нефть по итогам торгов накануне повысились в среднем на 0,8%, а индекс Лондонской биржи металлов, отражающий колебания цен на шесть промышленных металлов, включая медь и алюминий, вырос на 1,9%, что стало самым значительным увеличением показателя за месяц.
Обратили внимание участники торгов и на корпоративные новости региона. Так, ранее стало известно, что крупнейший банк мира по рыночной капитализации Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Промышленно-торговый банк Китая, ICBC) планирует укрепить контроль и регулирование капитала для удовлетворения требований по его достаточности и не планирует привлечение финансирования с рынка капитала в течение трех ближайших лет.

Фондовые торги в Японии закрылись 13 января 2011г. ростом индекса Nikkei на 0,73%. На рынке в четверг наблюдалась повышенная активность вследствие снижения беспокойства относительно финансового состояния европейских государств.

В результате сводный японский индикатор рос вслед за повышением ведущих индексов на торгах в США. В целом же по Азиатскому региону можно наблюдать существенный рост также за счет позитивных новостей из Европы. При этом стоит отметить, если накануне свои гособлигации на €1,25 млрд успешно разместила Португалия, то 13 января внимание игроков будет приковано уже к Испании.

На этом фоне «в плюсе» завершили торговую сессию ценные бумаги ведущих финансовых институтов Японии.
Так, котировки крупнейшего в Японии по объему активов банка Mitsubishi UFJ Financial выросли на 1,3% и второго по рыночной стоимости банка страны Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,67%, бумаги Mizuho Financial подорожали на 2,4%.
Акции одной из крупнейших в стране брокерских компаний Nomura Holdings Inc. к закрытию торгов подорожали почти на 3%, а ее конкурента Daiwa Securities Group Inc. - на 1,6%.

Уверенный рост цен на сырье оказывал поддержку крупнейшим энергетическим и горнодобывающим компаниям Страны восходящего солнца. Ценные бумаги крупнейшего японского нефтедобытчика Inpex Corp. поднялись в цене на 1,71%, а акции его основных конкурентов - Itochu Corp. и Japan Petroleum Exploration Co. - по итогам сессии подорожали на 2,94% и 1,1% соответственно.

Кроме того, котировки ведущих производителей стали Nippon Steel и JFE Holdings повысились на 0,33% и 0,4%, а крупнейшего в Японии сырьевого трейдера Mitsubishi Corp. - на 0,55%.

В «зеленом» секторе закрылись 13-го торговые площадки для судоходной транспортной компании Mitsui O.S.K.Lines Ltd. и ее конкурента Nippon Yusen - их котировки выросли на 0,2% и 0,26% соответственно.2

Прояснение ситуации с европейским долговым кризисом привело к значительному укреплению евро на рынке FOREX, что сыграло на руку японским экспортерам, реализующим значительную часть своей продукции на рынке Старого Света. В частности, котировки крупнейшего в мире производителя фототехники Canon Inc., 31% продаж которого приходится на Европу, повысились на 2,05%, а его конкурента Nikon - на 2,03%. Акции производителя промышленных роботов Fanuc подорожали на 1%, а производителя электроники Panasonic - на 0,6%.

Наконец, приняли участие в ралли и бумаги японских автопроизводителей, также реализующих большую часть продукции на зарубежных рынках. Котировки Toyota Motor Corp. к закрытию торговых площадок прибавили 1%, а его конкурентов Honda Motor Со. и Nissan Motor - 1,81% и 0,6% соответственно.

По итогам торгов 13 января 2011г. индекс Nikkei 225 повысился на 76,96 пункта (+0,73%) - до 10589,76 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,3 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,05 за доллар.

Россия

По итогам торговой сессии 12 января индекс ММВБ вырос на 2,65% - до 1759,46 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1868,35 пункта, что на 3,67% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 3,09%, завершив день на отметке 11974,27 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 77,08 млрд руб., в RTS Standard - 12,72 млрд руб.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 12 января индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 66,12 пункта (3,67%) и составил 1868,35 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8730.753 млн руб., что на 40% выше среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: победа в борьбе за 200 рублей.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 45,49 пункта (2,65%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1759,46. Торги проходили c активноcтью выше средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

VTBRS - цена 0,1093 руб. (+5%), оборот 134976 тыс. руб.
LKOHS - цена 1869,29 руб. (+3,83%), оборот 492044 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3759 руб. (+3,61%), оборот 1260 тыс. руб.
ROSNS - цена 233,89 руб. (+3,52%), оборот 320812 тыс. руб.
SNGSS - цена 36,092 руб. (+3,27%), оборот 80983 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

URKAS - цена 219 руб. (-3,1%), оборот 5249 тыс. руб.
URSIS - цена 1,55 руб. (-3,06%), оборот 305 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

Ростел-ао - цена 178,05 руб.(+9,13%), оборот 1267,13 млн. руб.
СЗТелек-ао - цена 33 руб.(+6,61%), оборот 23,93 млн. руб.
ВТБ-ао - цена 0,1093 руб.(+5%), оборот 3711,18 млн. руб.
Ростел-ап - цена 85,8 руб.(+4,65%), оборот 1286,99 млн. руб.
УралСвИ-ао - цена 1,542 руб.(+4,54%), оборот 563,14 млн. руб.

Упали ("голубые фишки"):

Уркалий-ао - цена 220 руб.(-2,44%), оборот 606,01 млн. руб.
РБКИС-ао - цена 52,95 руб.(-1,84%), оборот 132,91 млн. руб.
НКНХао - цена 23,77 руб.(-0,91%), оборот 0,79 млн. руб.
ОГК-5ао - цена 2,821 руб.(-0,74%), оборот 14,72 млн. руб.
Полиметалл - цена 548,35 руб.(-0,48%), оборот 128,69 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

Ростел-ао оборот 1267,13 млн. руб. (на 1230% выше среднемесячного уровня)
Распадская оборот 365,99 млн. руб. (на 410% выше среднемесячного уровня)
Сургнфгз оборот 2201,31 млн. руб. (на 310% выше среднемесячного уровня)
СЗТелек-ап оборот 24,44 млн. руб. (на 250% выше среднемесячного уровня)
УралСвИ-ао оборот 563,14 млн. руб. (на 250% выше среднемесячного уровня)

Второй торговый день в году на рынке РФ получился пожалуй даже более интересным, чем старт года, когда несмотря на реструктуризацию портфелей по многим акциям, общее настроение рынка оставалось весьма сдержанным.

В среду подрастание цен на нефть стало одним из важных факторов составляющих позитивного настроя. Особенно хороши были цены «черного золота» на торгах в Европе. Цены марки Brent более, чем на 7% превышали цены американской легкой нефти. Это стало специальной интригой начала дня. Одно из объяснений такого отличия состоит в затоваривании нефтехранилищ в Cushing, составляющих основу для торговли на фьючерсных площадках. Какова бы ни была причина, российские продажи происходят по высоким ценам, а в среду цены в Европе превышали $98 за бочку.

Торги на фондовых площадках в Европе и динамика фьючерсов в США развили позитивный настрой. Основным событием в Европе было размещение еврооблигаций Португалией. В результате проведенного аукциона было размещено облигаций на общую сумму €1,23 млрд. Приятным результатом стало то, что Лиссабону удалось продать десятилетние облигации с доходностью 6,72% против 6,8% на предыдущем аукционе.

Даже несмотря на то, что снижение доходности было получено с участием ЕЦБ, участники рынка с удовлетворением восприняли результаты принципиального размещения. Как результат – приободрился евро. А вместе с продолжающимся снижением бивалютной корзины (на растущих ценах «черного золота») это привело к существенному снижению доллара относительно рубля.

На соседском рынке индексы акций с утра вновь поползли в гору, устанавливая новые посткризисные максимумы. Индекс ММВБ одним махом приблизилось к принципиальнейшему уровню в 1750 пунктов, а затем преодолел его. По итогам дня индекс ММВБ прибавил 2,65%.

Объемы торгов почти в два раза превышали среднедекабрьские значения. По большинству ликвидных акций рост цен был в районе 3%. Были лидеры вроде акций Ростелекома и ВТБ, которые существенно опередили рынок. Но самое главное на рынке РФ состояло в том, что рост цен сегодня поддержали тяжелые рыночные бумаги Газпрома и Сбербанка. В результате лидерами роста были нефтегазовый сектор и банки. Цены акций Газпрома бились за взятие высоты в 200 рублей за штуку. К концу торгов эта высота пала и был открыт проход к достижению посткризисного максимума (204,97 рубля за акцию). Новогоднее ралли в разгаре. Сейчас «опозданцы» ждут коррекции для пополнения портфелей.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 12 января, вырос на 9,24 пункта или 0,90% до 1 038,71 пунктов.
Объем торгов за день составил 141 627 438,57 грн., акциями наторговали 16 329 472,76 грн., корпоративными облигациями - 698 812,95 грн., гособлигациями - 124 599 152,86 грн.

Как сообщалось, во вторник, 11 января, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 16,60 пункта или 1,64% до 1 029,47 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 63,63 пунктов, или на 6,53% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 12 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в начале торгов вслед за повышением цен на нефть и металлы. Кроме того, стоимость бумаг японских экспортеров поднимается благодаря ослаблению курса иены, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,8% с открытия торгов - до 138,08 пункта. Японский индекс Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,8%.

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. поднялись на 1,1% на торгах в Сиднее, третьей по величине компании сектора Rio Tinto - на 1,3%.

Стоимость акций автоконцерна N1 в мире Toyota Motor Corp. увеличилась на 1,6%, а ведущего производителя ЖК дисплеев в Японии Sharp Corp. - на 0,9% вслед за снижением курса иены к евро и доллару.

Бумаги второго по величине производителя компьютерной памяти в мире Hynix Semiconductor Inc. подорожали на 3,2%. Чипмейкер прогнозирует получение операционной прибыли по итогам IV квартала и собирается выплатить долги на $626 млн в 2011 году.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 12-го разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. Индекс РТС пока торгуется выше отметки 1800 пунктов, в то время как индекс RTS Standard немного снижается.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,06% - до 1715,05 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1807,99 пункта, что на 0,32% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,1%, начав день на отметке 11603,59 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка России (+0,21%), ГМК "Норильский никель" (+0,39%), "Ростелекома" (+2,91%), "Распадской" (+0,87%) и "Мечела" (+2,01%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,54%, а индекс РТС прибавил 1,8%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов в пределах 0,5%.

В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находятся «в плюсе», говорят эксперты.

По их словам, 12-го в США в 17:00 Киева станет известен индекс экономического оптимизма страны IBD в январе 2011г., а в 17:30 Министерство энергетики США опубликует еженедельные данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.

В еврозоне в 12:00 станет известно изменение промышленного производства региона в ноябре 2010г.

Индекс ММВБ завершил первые в этом году торги на отметке 1713 пунктов, таким образом обновив достигнутый в прошлом году максимум на уровне 1700 пунктов и преодолев сопротивление 1710 пунктов. Ближайшим сопротивлением для индекса является значение 1750 пунктов, в то время как поддержкой выступает уровень 1690 пунктов. В среду внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов, однако технически рынок РФ выглядит перекупленным, что может сдержать желание участников к активным покупкам и привести к фиксации прибыли.

В-третьих, фондовые торги в Европе 12 января 2011г. открылись повышением ведущих индексов на фоне ожидания продаж государственного долга Португалии. Инвесторы пристально следят за ситуацией с долговым кризисом в этой стране. Сегодня состоится аукцион, на котором будут проданы 10-летние гособлигации Португалии. Кроме того, на этой неделе также пройдут аналогичные аукционы в Испании и Италии. По мнению аналитиков, это поможет повысить уверенность инвесторов.

Новости благоприятно сказались на котировках компаний финансового сектора. В число лидеров роста среди представителей этой отрасли вошли такие банки, как Barclays (+2,1%), HSBC (+3,1%) и Lloyds Banking Group (+0,8%).

«В плюс» ушел и горнодобывающий сектор Европы на фоне повышения цен на металлы. Акции ведущих компаний этой области BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 1,2% и 1,6% соответственно, а их конкурентов Antofagasta и Xstrata - на 1,5% и 2,3% соответственно. Стоит также отметить компании Kazakhmys и Vedanta, чьи акции выросли на 3% после того, как Deutsche Bank повысил их рекомендации.

Резко выросли котировки немецкой медиакомпании Sky Deutschland после того, как она заключила договор с медиакорпорацией News Corp. о привлечении 400 млн евро для финансирования своих проектов. Ранее Sky Deutschland заявляла о 340 млн евро. Кроме того, по прогнозам компании, показатель EBITDA в 2011г. существенно улучшится по сравнению с прошедшим 2010г. Акции Sky Deutschland поднялись на 16%.

Также одним из лидеров роста стала британская инвестиционная компания Henderson Group после заключения сделки о покупке своего конкурента Gartmore Group за $524,6 млн. Котировки компании поднялись на 11%.

Кроме того, французская авиакомпания Airbus SAS 12-го получила крупнейший в истории коммерческой авиации заказ, поступивший от индийского авиаоператора IndiGo Airlines, на покупку 180 самолетов за $15 млрд. Акции французской компании выросли на 4%.

По состоянию на 12:30 Киева британский индекс FTSE 100 подрос на 33,26 пункта (+0,55%) - до 6047,29 пункта, немецкий DAX - на 93,51 пункта (+1,35%) - до 7035,08 пункта, французский CAC 40 - на 56,40 пункта (+1,46%) - до 3918,32 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 60,49 пункта (+0,93%) - до 6595,33 пункта.

Меж тем, наш рынок акций открылся в среду агрессивными покупками по большинству ликвидных бумаг на фоне роста мировых фондовых и сырьевых площадок. За первые пять минут индекс UX повысился на 0,99%, индекс ПФТС - на 0,84%. Торговая активность держится на высоком уровне.

Продолжается рост акций энергогенерирующих компаний, Центрэнерго на высоких торговых объемах дорожает на 3,69%, Днепрэнерго - на 1,52%, Донбассэнерго - на 1,52%.
Неожиданно невысокая активность держится по акциям Укрнефти, вторничный всплеск котировок был обусловлен непосредственным уведомлением акционеров о проведении собрания акционеров, которое состоится 25 февраля, где будет рассматриваться вопрос выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Акции компаний ГМК демонстрируют рост на уровне общего рынка, несмотря на достаточно благоприятную ценовую конъюнктуру на мировом рынке черных металлов. Енакиевский МЗ повышается на 1,47%, Азовсталь - на 0,99%, Алчевский МК - на 1,6%.
Из важных новостей стоит выделить, что Президент ветировал закон об обязательной продаже доли миноритариев владельцу 95% акций, что нивелирует обеспокоенность портфельных инвесторов по бумагам с низким free float.
Внешняя конъюнктура положительная.

Западноевропейские рынки открылись, как отмечено выше, существенным ростом, немецкий DAX повышается на 1,12%, французский CAC40 - на 1,04%, английский FTSE 100 - на 0,48%.

Основную поддержку рынкам оказывает информация, что Япония вслед за Китаем объявила о намерении начать покупку гособлигаций, выпускаемых фондом финансовой помощи Евросоюза, чтобы помочь Европе преодолеть долговой кризис.

В ПФТС на стороне «быков» нынче играют торгующиеся в «зеленой зоне» Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ПГОК, ЕМЗ, банковские «фишки», ЭНЕРГОфишки, Укртелеком, Мариупольтяжмаш.

Противостоят им Алчевский МК, Ясиновский КХЗ, Укрнефть и Мотор Сич.

Думаю, «размер» нынешнего «плюса» по индексу ПФТС будет ниже, чем накануне.

Так и оказалось: индикатор прибавил «всего лишь» 09% против 1,64% во вторник.


Стало быть, украинский рынок акций в среду вырос на поддержке оптимистичных новостей из еврозоны: индекс «Украинской биржи» прибавил 1,48%, достигнув 2634,44 пункта и обновив исторический максимум, достигнутый в апреле 2010 года, индекс ПФТС вырос на 0,9% - до 1038,71 пункта.

Торговая активность держалась на высоком уровне, но во второй половине дня резко снизилась.

Полагаю, поводом для оптимизма украинских игроков послужил рост на европейских площадках на фоне снижения опасений внешних инвесторов относительно бюджетных проблем в Португалии.
Кроме того, стимулом для роста стала макростатистика по еврозоне, где промпроизводство выросло вопреки прогнозам аналитиков.

Наконец, позитивная статистика из США также способствовала усилению «бычьих» настроений на мировых и украинских площадках.

На УБ в среду лидером по торговым оборотам стали акции Центрэнерго (+4,10%), по которым продолжались активные покупки.

Кроме того, умеренный рост продемонстрировали акции Донбассэнерго (+0,76%).

Думаю, портфельные инвесторы продолжают отыгрывать идею о грядущем повышении тарифов на электроэнергию для населения.

После короткой передышки продолжили рост акции вагоностроительных компаний: Стахановского вагонзавода подорожали на 2,04%, Крюковского - на 2,19%.
Не выходя из империи Кости Жеваго, добавим: после появления информации о росте производства АвтоКрАЗ в декабре на уровне 80,2% игроки переключились на его акции (+1,16%).

Вместе с тем, покупки по акциям ЛуАЗа сменились продажами (-0,21%).

Акции банков торговались в русле общей тенденции роста: Райффайзен Банка Аваль подорожали на 2,32%, Укрсоцбанка - на 1,09%.

Подчеркнем, что важной для игроков фондового рынка в среду стала новость о ветировании президентом Украины закона об обязательной продаже акций миноритарными акционерами владельцам 95% акций.

По нашему мнению, новость несколько развеяла беспокойства портфельных инвесторов на отечественном фондовом рынке. Учитывая, что значительное количество ликвидных бумаг на рынке имеют free float менее 5%, возможные попытки принудительного выкупа могли бы существенно снизить ликвидность фондового рынка.

На УБ объем торгов акциями составил 206,5 млн грн.

На ПФТС в среду заключены сделки на 141,6 млн грн, в том числе с акциями - на 16,3 млн грн.

Торговая активность акциями украинских компаний, торгующихся на международных биржах, в среду находилась на достаточно высоком уровне. При этом по-прежнему привлекательным сектором для инвесторов является сельское хозяйство.

По словам очевидцев, торги акциями «Астарты» и «Кернел» на Варшавской бирже проходили на максимальных уровнях котировок при значительных объемах. Акции «Астарты» выросли на 1,79%, «Кернел» - прибавили за день 1,27%.

Также отметим интересную динамику акций Regal Petrolium: только за среду бумага выросла на 5,05%, а по итогам последних трех сессий прибавила более 10%.
Напомним, срок рассмотрения заявки на покупку компании от Smart Holding истекает 24 января, интерес к акциям Regal Petrolium с каждым днем увеличивается.
Добавим, что за последнее время ряд существующих акционеров увеличил свои доли в компании, а также появилось несколько новых акционеров, что свидетельствует об усиленном интересе к бумаге и, скорее всего, ожиданиях «скорого и благополучного решения судьбы компании».

Полагаю, в четверг вероятно сохранение позитивных тенденций при сохранении высокой внутридневной волатильности.
Посылом к такому сюжету стало успешное размещение португальских облигаций и готовность Японии и Китая выкупать гособлигации стран еврозоны, что несколько снизило обеспокоенность глобальных инвесторов.

В этом контексте оптимизм на мировых рынках станет основным драйвером роста отечественного рынка на следующей торговой сессии.
Кроме того, в четверг ожидается аукцион по размещению гособлигаций Испании, что также окажет влияние на ход торгов.

К полудню четверга, 13 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, с открытия четверговых торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют рост вслед за повышением цен на сырье и укреплением курса евро. Рынки поверили в то, что страны Европы смогут справиться с долговыми проблемами.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся к 8:00 мск на 0,8% - до максимальных с 20 июня 139,41 пункта.

Японский Nikkei 225 прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 подскочил 1,4%, демонстрируя самый быстрый подъем с начала наводнения в декабре прошлого года.

Стоимость ценных бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. и третьей по величине компании отрасли Rio Tinto Group повысилась как минимум на 1,4%. Рыночная стоимость нефтяной группы номер один в Японии Inpex Corp. увеличилась на 2,2%.

Индекс 6 цветных металлов Лондонской биржи металлов повысился на 1,9%.

Акции самого большого банка Европы по величине капитализации HSBC Holdings Plc подорожали на 1,7% на торгах в Гонконге вслед за повышением курса евро.

Мировой лидер по производству фотоаппаратов Canon Inc. увеличил цену бумаг на 1,4%, так как снижение курса иены позитивно сказывается на его доходах от операций за пределами Японии.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 13 января разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. Индексы ММВБ и RTS Standard снижаются, в то время как индекс РТС пока демонстрирует прирост.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ снизился на 0,11% - до 1757,47 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1875,86 пункта, что на 0,37% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,14%, начав день на отметке 11959,87 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (-0,27%), ВТБ (-0,55%), ГМК "Норильский никель" (-0,33%), ЛУКОЙЛа (-0,35%), "Роснефти" (-0,41%), "Сургутнефтегаза" (-0,69%), "Газпром нефти" (-0,85%) и "Татнефти" (-0,69%). В РТС растут котировки ГМК "Норильский никель" (+1,63%), ВТБ (+11,11%), а также большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились уверенным ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 2,65%, а индекс РТС прибавил 3,7%. Торги на фондовых биржах США при этом завершились ростом основных индексов до максимальных с 2008г. значений.

В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют в стоимости около 0,08%.
На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и ряда металлов пребывает в небольшом плюсе, говорят эксперты.

13-го в США в 15:30 Киева будет опубликован блок интересной макроэкономической информации. Прежде всего, станет известно недельное изменение количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице. В это же время будут опубликованы данные по индексу цен производителей страны в декабре и дефициту торгового баланса в ноябре 2010г.
В Европе Банк Англии и Европейский центробанк в 14:00 и в 14:45 Киева соответственно сообщат об уровне ключевых процентных ставок на ближайшее время. В течение дня отчетность за IV квартал 2010г. должна представить американская компания Intel.

Индекс ММВБ на предыдущих торгах продолжил покорение новых локальных максимумов и завершил день выше сопротивления 1750 пунктов, следующим сопротивлением по отношению к которому является отметка 1790 пунктов. В четверг внешний фон способствует продолжению умеренного роста основных российских фондовых индексов.

Однако вслед за сильными взлетами, как правило, рано или поздно следует коррекция и фиксация полученной прибыли, которая вскоре может постигнуть и соседский, а также и наш рынок. В особенности при условии начала коррекции на основных мировых фондовых и сырьевых площадках.

В-третьих, фондовые торги в Европе 13 января 2011г. открылись снижением большинства ведущих индексов. Внимание инвесторов сосредоточено на продажах государственного долга Испании и Италии, которые состоятся 13-го. Отметим, что накануне Португалия успешно разместила свои гособлигации на €1,25 млрд. Испания надеется получить до €3 млрд от продаж облигаций, а Италия - €6 млрд. По итогам двух аукционов станет понятно, продолжится ли в этом регионе долговой кризис.

Для горнодобывающего сектора Европы сессия сложилась в основном неблагоприятно. Цены на Лондонской бирже металлов ушли в «минус», что привело к снижению котировок ведущих горнодобывающих компаний Европы: акции BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 0,2% и 0,6% соответственно, а их конкурентов Antofagasta и Xstrata - на 0,1% и 0,8% соответственно.

Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco упали на 3,2%: дело в том, что продажи принадлежащих ему британских магазинов за шесть «праздничных» недель, предшествующих 8 января 2011г., выросли всего на 0,6%, тогда как аналитики ожидали подъема в 1,5%.

Также упали котировки крупнейшей в мире пищевой компании Nestle. Две кредитные организации - японская Nomura Holdings и американская Merill Lynch Global Research - снизили свои рекомендации на покупку акций этой компании. В результате спад котировок составил 2%.

Кроме того, резко подешевели акции второго по величине немецкого банка Commerzbank после того, как он объявил о выпуске новых ценных бумаг и продаже их швейцарскому кредитному банку Credit Suisse Group. В результате спад акций немецкого финансового института составил 3%

С другой стороны, для остальных представителей финансового сектора Европы сессия открылась достаточно позитивно. В ожидании начала продаж госдолга в Испании и Италии в зеленую зону переместились бумаги испанского банка Banco Santander. Рост его котировок составил 1,7%. Сходная динамика наблюдается и у крупнейшего итальянского банка UniCredit, чьи акции выросли на 1%.

Кроме того, по мнению аналитиков, ЦБ Великобритании Bank of England сегодня оставит базовую ставку без изменений на рекордно низком уровне в 0,5%. Об окончательном решении банк объявит в полдень (15:00 мск). На фоне этих новостей акции британских банков Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group подорожали на 3% и 0,4% соответственно.

По состоянию на 12:00 Киева британский индекс FTSE 100 упал на 18,31 пункта (-0,3%) - до 6032,41 пункта, немецкий DAX 40 опустился на 0,22 пункта (-0,01%) - до 7068,56 пункта, французский CAC подрос на 15,29 пункта (+0,39%) - до 3960,36 пункта, а швейцарский индекс SMI снизился на 12,93 пункта (-0,2%), до 6600,82 пункта.

Наш Украинский рынок акций открылся 13 января разнонаправленной динамикой наиболее ликвидных бумаг на фоне неопределенности на мировых фондовых площадках.

Индекс UX снизился на 0,81%, индекс ПФТС - на 0,01%. Инвесторы на открытии фиксируют прибыль по металлургическим и энергогенерирующим компаниям после роста накануне.

Покупки наблюдаются по акциям Стахановского ВСЗ (+2,02%), ШУ «Покровское» (+0,4%) и Райффайзен Банку Аваль (+0,14%). Акции Стахановского ВСЗ преодолели психологическую отметку 10 грн., что может свидетельствовать о продолжении восходящей тенденции.

Поддержку оказывает новостной фон - Стахановский вагонзавод планирует в 2011 году увеличить доход от реализации на треть (c 3 млрд. грн до 4 млрд. грн).

Положительной новостью для банков является разрешение НБУ предоставить банкам право формировать резервы без учета факта реструктуризации займов.

Наибольшее снижение наблюдается по акциям второго эшелона: Галнафтогаз подешевел на 7,59%, Дакор - на 8,33%, Алчевский КХЗ - на 4,96%.

Из ликвидных бумаг продажи наблюдаются по Центрэнерго (-1,77%), Алчевскому МК (-1,43%) и Азовстали (-1,41%) в рамках фиксации прибыли после существенного роста накануне.

Внешняя конъюнктура умеренно положительная. Западноевропейские фондовые рынки открылись в «зеленой зоне» после вчерашнего существенного роста в ожиданиях объявления процентных ставок ЕЦБ и Банком Англии. Немецкий DAX повышается на 0,05%, французский CAC40 - на 0,2%. Также влияние на ход торгов в четверг будут оказывать результаты размещения облигаций Испанией и Италией.

В ПФТС в драйверах роста бумаги Алчевского МК, Азовстали, Аваля, Укрсоцбанка, Мотор Сичи и Укртелекома.

Пытаются продавить рынок вниз торгующиеся в «красной зоне» Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК, ЕМЗ, Центр- и Западэнерго, Крюковский ВСЗ, Мариупольтяжмаш и Укрнефть.

Мы не исключаем четверговой коррекции нашего рынка акций.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/