Итоги: Мировой фондовый рынок 14.02.11

США

Фондовые торги в США закрылись 11 февраля 2011г. повышением ведущих индексов. Позитивное влияние на рынок оказал уход в отставку египетского лидера Хосни Мубарака. Спустя 18 дней после начала массовых демонстраций и беспорядков в стране, митингующим все же удалось добиться своего и повторить путь, пройденный ранее в Тунисе.

Не менее важное значение имел доклад Министерства торговли США, согласно которому отрицательное сальдо торгового баланса страны в декабре 2010г. выросло по сравнению с ноябрем до $40,58 млрд. Данные показатель в целом совпал с прогнозами аналитиков. Кроме того, ведомство отчиталось и о дефиците торгового баланса за весь 2010г. - показатель достиг $497,8 млрд. и оказался на $122,9 млрд. больше уровня 2009г. в $374,9 млрд. Помимо торгового баланса, с оптимизмом отнеслись участники рынка к вышедшему уже после открытия торгов индексу потребительского доверия в США. Его значение в феврале 2011г. выросло до 75,1 пункта. против прогноза на уровне 75 пункта.

Благоприятный информационный фон привел к повышению стоимости акций ведущих финансовых институтов США. К закрытию торговых площадок бумаги крупнейшего в стране по объему активов Bank of America подорожали на 1,93%, а финансовой корпорации Citigroup - на 2,1%. Росли в цене и акции банков Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. - на 1,45% и 2,68% соответственно. Кроме того, котировки операторов кредитных карт Visa и American Express по итогам торгов выросли на 0,25% и 0,39%.

Не обошли стороной участники рынка новость о том, что финский производитель мобильных телефонов Nokia объявил о начале стратегического партнерства с американским софтверным гигантом - компанией Microsoft. В рамках подписанных соглашений, Nokia будет устанавливать на свои смартфоны мобильную операционную систему от Microsoft, а также обмениваться с детищем Билла Гейтса всевозможными технологиями с единственной целью - догнать и перегнать лидеров рынка - Apple и Google. Однако инвесторы отреагировали на данную новость без особого энтузиазма - котировки Microsoft понизились на 0,91%, а его конкурентов - Apple и Google - выросли на 0,65% и 1,31% соответственно.

Среди других корпоративных новостей стоит отметить финансовый отчет второго по величине в мире производителя продуктов питания - Kraft Foods. Американский продуктовый гигант порадовал инвесторов ростом чистой прибыли в 2010г. до $4,1 млрд. Однако трейдеры остались разочарованы понижением прогноза по прибыли самого Kraft Foods на 2011г. в связи с ростом цен на сырье и ухудшением потребительского доверия, что послужило поводом к распродажам по акциям компании, дешевевшим на 1,45%.

Снижение цен на золото негативно отразилось на динамике котировок американских горнодобытчиков. В частности, ценные бумаги золотодобывающих компаний Newmont Mining и Barrick Gold Corp. потеряли в цене 0,2% и 0,5% соответственно, а медедобывающей Freeport-McMoRan - 0,19%. Тем не менее, общие позитивные настроения на рынке привели к росту стоимости акций алюминиевого гиганта Alcoa - на 1,46%, а крупнейших в США сталелитейных компаний U.S. Steel и AK Steel - на 1,88% и 0,64%, соответственно.

Не слишком удачно завершилась последняя сессия торговой недели для ряда энергетических компаний Нового света. Поводом к распродажам послужило падение цен на американскую легкую нефть на торгах в Нью-Йорке по итогам торгов 11 февраля понизилась на $1,15 долл. - до $85,58 за баррель. На этом фоне котировки американского нефтяного гиганта Exxon Mobil понизились на 0,5%, а нефтегазовой корпорации Chevron Corp. - на 0,26%. Акции нефтесервисных предприятий Schlumberger и Halliburton закрылись в минусе на 0,3% и 0,33% соответственно.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,36% до 12273 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,55% на отметке 1329 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся повышением на 0,68% до 2809 пунктов.

Европа

Фондовые торги в Европе закрылись в пятницу ростом ведущих индексов на фоне известия об отставке презента Египта Хосни Мубарака. Ранее вице-президент этой страны Омар Сулейман объявил, что власть переходит к военному совету.

Акции ведущих банков Старого света по итогам торгов демонстрируют разнонаправленные изменения. Бумаги французского Societe Generale выросли на 1,73%, немецкого Deutsche Bank - на 0,35%. В то же время акции британского Barclays снизились на 0,69%, Credit Suisse - на 0,42%.

Выросли в цене котировки компаний горнодобывающего сектора. Акции британо-австралийской Rio Tinto поднялись в цене на 1,64%, британо-чилийской Antofagasta - на 2,03%, швейцарской Xstrata - на 2,29%.

По итогам торгов 11 февраля 2011г. британский индекс FITSE 100 вырос на 42,89 пункта (+0,71%) - до 6062,90 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 30,92 пункта (+0,42%) - до 7371,20 пункта.

Французский CAC 40 увеличился на 6,17 пункта (+0,15%) - до 4101,31 пункта, швейцарский SMI - на 53,16 пункта (+0,80%) - до 6665,22 пункта.

Голландский AEX снизился на 0,96 пункта (-0,26%) - до 369,65 пункта, индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 - на 0,5% - до отметки 1174,88 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии закрылись 14 февраля 2011г. ростом индекса Nikkei на 1,13%. Позитивные настроения на рынке были связаны с докладом Института экономических и социальных исследований правительства Японии по объему ВВП страны. Так, в IV квартале 2010г. данный показатель в реальном выражении сократился на 0,3% по сравнению с III кварталом, а против IV квартала 2009г. падение составило 1,1%. Однако данная коррекция оказалась лучше прогнозов аналитиков, ожидавших сокращения японского ВВП в квартальном исчислении на 0,5%, а в годовом - на 2,1%.

Кроме того, повлиял на настрой игроков и отчет таможенного управления правительства Китая о динамике торгового баланса страны. Согласно опубликованным данным, в январе 2011г. профицит торгового баланса составил 6,5 млрд долл. Участников рынка порадовал заметный рост экспорта Поднебесной в отчетном периоде на 37,7% в годовом исчислении - до 150,7 млрд долл., а импорта - на 51% - до 144,3 млрд долл. По мнению экспертов, существенный рост импорта и экспорта свидетельствует об укреплении спроса как внутри самого Китая, так и в мировой экономике в целом.

Позитивный информационный фон обусловил рост котировок ведущих финансовых компаний Страны восходящего солнца. В частности, к закрытию торговой площадки ценные бумаги крупнейшего в стране по объему активов банка Mitsubishi UFJ прибавили в цене более чем на 2,18%, а второго по величине Sumitomo Mitsui Financial - на 2,4%. Котировки финансовой корпорации Mizuho Financial закрылись ростом на 1,80%, а брокерских компаний Nomura Holdings и Daiwa Securities - на 2,3% и 2,06% соответственно.

Весьма успешным оказался первый день очередной торговой недели для одного из крупнейших в мире производителей фототехники и комплектующих - японского Olympus Corp. Ценные бумаги компании подорожали к оконцовке торгов на 4,77%, что стало реакцией рынка на назначение британца Майкла Вудфорда на должность нового главы Olympus. До этого 50-летний бизнесмен курировал вопросы реструктуризации крупных европейских компаний.

В то же время, акции основных конкурентов Olympus - крупнейшего в мире производителя фототехники Canon и Nikon, закрылись в плюсе на 0,51% и 3,49% соответственно. Также удачно завершилась сессия для мирового лидера в области производства электроники Sony, чьи бумаги подорожали на 1,25%, а его конкурента Panasonic - на 1,37%. Котировки производителя промышленных роботов Fanuc повысились на 3,78%, а ведущего производителя контрольного оборудования для полупроводниковой индустрии Advantest Corp. - на 1,34%.

В «зеленой зоне» закрылась 14-го торговые площадки и для ряда японских торговых компаний. В частности, на 2,78% по итогам торговой сессии подорожали ценные бумаги компании Kawasaki Kisen, а котировки судоходной транспортной компании Mitsui O.S.K.Lines Ltd и ее конкурента Nippon Yusen выросли на 3,76% и 1,34% соответственно.

Ослабление курса иены по отношению к доллару сыграло на руку ведущих автопроизводителям Страны восходящего солнца, получающим львиную долю прибыли на иностранных рынка. Так, бумаги автогиганта Honda Motor прибавили в цене 2,82%, а его конкурентов - Toyota Motor и Nissan Motor - 2,52% и 1,38% соответственно.

По итогам торгов 14 февраля 2011г. индекс Nikkei вырос на 119,89 пункта (+1,13%) и составил 10725,54 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,62 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,20 за доллар.

Россия

По итогам торговой сессии 11 февраля индекс ММВБ поднялся на 2,22% - до 1713,93 пункта, РТС вырос на 1,89% и достиг отметки 1881,9 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 80,85 млрд руб.

Технические результаты пятничной сессии.

По итогам торгов 11 февраля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 35,34 пункта (1,91%) и составил 1882,26 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 7367.272 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги пятничного торгового дня у россиян: игроки спешно закрывали короткие позиции.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ повысился на 36,54 пункта (2,18%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1713,31. Торги проходили c активноcтью выше средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

SBERS - цена 101,01 руб. (+4,36%), оборот 4235980 тыс. руб.
GMKNS - цена 7141,56 руб. (+3,84%), оборот 207732 тыс. руб.
SBERPS - цена 70,18 руб. (+3,21%), оборот 198300 тыс. руб.
CHMFS - цена 515,3 руб. (+2,9%), оборот 16311 тыс. руб.
ROSNS - цена 255,09 руб. (+2,84%), оборот 227308 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

IRAOS - цена 0,042 руб. (-16%), оборот 0 тыс. руб.
FEESS - цена 0,4104 руб. (-2,26%), оборот 3208 тыс. руб.
GAZPS - цена 207,91 руб. (-0,99%), оборот 1613719 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0945 руб. (-0,53%), оборот 83531 тыс. руб.
URKAS - цена 211,36 руб. (-0,01%), оборот 23803 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

Сбербанк - цена 101,04 руб.(+4,92%), оборот 31431,5 млн. руб.
ГМКНорНик - цена 7148,27 руб.(+4,51%), оборот 6995,58 млн. руб.
- цена 7148,27 руб.(+4,51%), оборот 6995,58 млн. руб.
Транснфап - цена 38800 руб.(+4,26%), оборот 828,43 млн. руб.
СевСт-ао - цена 514,51 руб.(+4,18%), оборот 1257,3 млн. руб.

Упали ("голубые фишки"):

ТГК-4а - цена 0,0148 руб.(-2,63%), оборот 3,26 млн. руб.
РБКИС-ао - цена 46,83 руб.(-1,35%), оборот 22,33 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 9,839 руб.(-1,26%), оборот 55,4 млн. руб.
Аэрофлот - цена 73,8 руб.(-1,23%), оборот 72,25 млн. руб.
ММК - цена 31,421 руб.(-0,88%), оборот 114,6 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

ЛСРао оборот 114,3 млн. руб. (на 390% выше среднемесячного уровня)
ВТБ-ао оборот 6533,25 млн. руб. (на 150% выше среднемесячного уровня)
НЛМКао оборот 201,87 млн. руб. (на 100% выше среднемесячного уровня)
Сбербанк оборот 31431,5 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня)
ММК оборот 114,6 млн. руб. (на 80% выше среднемесячного уровня).

В пятницу, 11 февраля, российский фондовый рынок начал торги неуверенно: восстанавливать длинные позиции после того, как в течение последних дней снижение ускорялось, игроки не торопились. При этом внешний фон можно было охарактеризовать как спокойный - цены на нефть немного подросли, а индексы США упорно отказывались снижаться. Именно на второй фактор в пятницу ориентировались инвесторы. Днем складывались предпосылки к падению американских биржевых индексов, но на открытии торгов в США начала повторяться модель предшествовавших дней: трейдеры без особых на то причин активно принялись выкупать снижение. Участники рынка говорят о том, что на фоне нестабильности в развивающихся странах инвестиционные деньги начали перетекать в США. Индекс ММВБ на этот раз в стороне не остался и последнюю сессию недели сумел завершить внушительным подъемом, пусть даже полностью отыграть падение, наблюдавшееся 10 января, ему и не удалось.

По итогам торговой сессии 11 февраля индекс ММВБ поднялся на 2,22% - до 1713,93 пункта, РТС вырос на 1,89% и достиг отметки 1881,9 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 80,85 млрд руб.

Основной вклад в подъем российского рынка внес Сбербанк, чья капитализация за день взлетела на 5,07%. Обыкновенные акции банка теперь вновь стоят более 100 руб. Позитивной новостью стало сообщение об увеличении чистой прибыли Сбербанка по РСБУ в январе 2011г. в 2,28 раза - до 26,7 млрд руб. - относительно января 2010г., в значительной степени благодаря сокращению расходов на создание резервов на возможные потери в четыре раза. ВТБ тем временем нарастить чистую прибыль не сумел: в январе она осталась на уровне годичной давности и составила 6,1 млрд руб. Соответственно, и бумаги ВТБ на ММВБ отстали от лидера отрасли, их пятничный результат - плюс 1,39%. Во втором эшелоне наблюдался спрос только на бумаги Банка Москвы (+4,1%).

Напротив, сдерживал рост рынка "Газпром", который отскакивать вверх вместе со всеми не пожелал. Несмотря на сообщение о повышении средней цены экспорта газа в Европу в 2011г. до $352 за тыс. куб. м с прошлогодних 306 долл., концерн подешевел на 0,27%.
Холодно было принято инвесторами и известие о том, что чистая прибыль "Газпром нефти" по US GAAP за IV квартал 2010г. практически не изменилась относительно предшествовавшего квартала. Котировки компании опустились на 0,11%. Остальные представители отрасли торговались на уровне рынка: ЛУКОЙЛ прибавил 1,65%, "Сургутнефтегаз" - 2,09%, "Татнефть" - 2,46%, "Роснефть" - 3,3%. Тот факт, что нефтяные компании подорожали на 2% при росте цен на нефть на 0,6%, создает предпосылки для отката этих бумаг вниз на предстоящей неделе.

Наиболее сильной отраслью 11 февраля стала металлургическая, восстанавливавшая позиции после внушительного падения накануне. О секторе вышли как позитивные новости, так и негативные, но реакция инвесторов была однозначной - покупать. "Норникель" направил "Русалу" новое предложение о выкупе своих акций: теперь предлагается приобрести меньший пакет - 20% вместо 25%, но по более высокой цене (одна акция обойдется на треть дороже). А золотодобывающая "дочка" "Северстали" сообщила о решении отложить IPO в Лондоне. Тем не менее подорожали и "Норникель" (+4,34%), и "Русал" (+3,52%), и "Северсталь" (+4,19%).

Ралли на американском рынке не заканчивается, и игра на опережение в России не удалась. Участникам торгов пришлось фиксировать прибыль от коротких позиций перед выходными, а часть игроков тем временем восстанавливала длинные позиции в надежде на продолжение роста на предстоящей неделе. С учетом приметы, согласно которой вторая половина торгов пятницы задает тренд на всю грядущую неделю, покупатели вполне могут оказаться правы.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 11 февраля, просел на 1,03 пунктов или 0,09% до 1 096,76 пунктов.
Объем торгов за день составил 199 976 974,34 грн., акциями наторговали 19 443 425,88 грн., корпоративными облигациями - 40 809 200,00 грн., гособлигациями - 139 724 348,46 грн.

Как сообщалось, в четверг 10 февраля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 21,06 пунктов или 1,88% до 1 097,79 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 121,68 пунктов, или на 12,48% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 11 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые рынки на торгах в пятницу демонстрируют отрицательную динамику на фоне сохранений опасений инвесторов несмотря на позитивные данные по первичным заявкам на пособия по безработице в США и новостей из Египта, свидетельствуют данные торгов.

Гонконгский Hang Seng по состоянию на 07.00 Киева уменьшился на 0,31% - до 22638,66 пункта. Корейский KOSPI потерял 0,4%, снизившись до 2000,54 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,09% - до 2815,61 пункта.
Биржи Японии закрыты в пятницу в связи с государственным праздником - Днем основания государства.

«Настроения на рынке Азиатско-Тихоокеанского не были положительными», - приводит агентство Bloomberg мнение старшего стратега по инвестициям UBS AG Wealth Management Кельвина Тая. По его мнению, «позитивные экономические данные из США отвлекают средства из региона. Инвесторы также рассчитывают на дальнейшее повышение процентных ставок в целях контроля инфляции в Азии».

В четверг стало известно о сокращении числа первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю до минимальной отметки с июля 2008 года и о росте объема запасов на оптовых складах в США в декабре 2010 года на 1%, что превзошло прогнозы аналитиков.

Азиатские биржи демонстрируют отрицательную динамику в течение последней недели, что стало худшим показателем с июля, в связи с тем, что Китай повысил процентную ставку и протесты в Египте активизировались.
Президент Египта Хосни Мубарак объявил 11 февраля о передаче своих полномочий вице-президенту страны Омару Сулейману, сохранив за собой пост главы государства до сентября 2011 года. Ситуация в стране остается крайне напряженной. В пятницу вновь ожидается массовая демонстрация на площади Тахрир в Каире, а также в других крупных египетских городах, так как демонстранты не считают, что их требования реализованы.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в пятницу ростом ведущих фондовых индексов в среднем на 0,5%. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,45% - до 1684,27 пункта.
Индекс РТС поднялся до отметки 1854,33 пункта, что на 0,38% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,44%, начав день на отметке 11553,71 пункта.

Гуру «Итогов» напоминают, что торги на российских фондовых площадках накануне завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 2,7%, а индекс РТС потерял 2,81%. Торги на фондовых биржах США завершились разнонаправленной динамикой основных индексов.

11 февраля с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика. Опасения продолжения беспорядков в Египте оказывают отрицательное влияние на общемировые настроения, говорят эксперты.

По их словам, 11-го в США в 15:30 Киева станет известно сальдо торгового баланса страны в декабре 2010г. Индекс ММВБ завершил предыдущие торги ниже важного уровня поддержки 1690 пунктов, что открывает индикатору дорогу для снижения как минимум до 1595-1650 пунктов.

В пятницу восстановление стоимости нефти окажет поддержку соседскому рынку и может поспособствовать небольшому росту основных индексов. В целом же внешний фон и общемировые негативные настроения могут вскоре вновь увести индикаторы в «красную зону».

В-третьих, фондовые торги в Европе 11 февраля 2011г. открылись понижением большинства ведущих индексов на фоне ситуации в Египте. Президент страны Хосни Мубарак в ходе последнего телеобращения к нации не сделал, вопреки ряду прогнозов, заявления о своей отставке, что привело к усилению нестабильности в египетской столице Каире.

Протестующие, которые остаются на площади Тахрир (Освобождения) в центре города, отреагировали на телеобращение президента с нескрываемым раздражением, предлагая организовать всеобщую забастовку. Люди также призвали армейские подразделения, которые обеспечивают безопасность в районе площади Тахрир, перейти на сторону протестующих. Кроме того, поступили сообщения о нападениях на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих армии Египта.

«В минус» на открытии сессии ушли котировки ряда финансовых институтов Европы. Акции британских Barclays и HSBC Holdings снизились на 1% и 0,8% соответственно, а их конкурента Lloyds Banking Group - на 0,1%.

Также в «красную зону» переместился ряд компаний, опубликовавших квартальные отчеты. Акции крупнейшей в мире косметической компании L'Oreal и ведущего в Германии производителя стали ThyssenKrupp снизились на 4,6% и 1,3% соответственно.

Опубликованные 11-го отчеты этих компаний показали, что объем продаж L'Oreal в IV квартале 2010г. оказался ниже прогноза аналитиков, а чистая прибыль ThyssenKrupp в I квартале 2010-2011 финансового года снизилась на 13%.

Значительным спадом котировок отметился финский производитель мобильных телефонов Nokia, чьи акции подешевели на 8,5%. В пятницу компания объявила об объединении усилий с Microsoft для совместной конкуренции с Google и Apple, лидирующих на быстро растущем рынке смартфонов.

В сырьевом секторе Европы наблюдается смешанная динамика. Ведущие нефтяные компании продемонстрировали снижение котировок: акции одной из крупнейших в этом секторе BP снизились на 0,6%, а ее конкурентов Royal Dutch Shell и Desire Petroleum - на 0,3% и 0,7% соответственно.

В то же время бумаги горнодобывающих компаний пошли вверх на фоне повышения цен на Лондонской бирже металлов. Акции BHP Billiton и Xstrata выросли на 0,6%, а их конкурентов Rio Tinto и Antofagasta - на 0,1%.

По состоянию на 11:45 Киева, британский индекс FTSE 100 снизился на 7,50 пункта (-0,12%) - до 6012,51 пункта, немецкий DAX понизился на 18,05 пункта (-0,25%) - до 7322,23 пункта, французский CAC 40 упал на 17,26 пункта (-0,42%) - до 4077,88 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 2,68 пункта (+0,04%), до 6614,74 пункта

Украинский рынок акций в пятницу открылся символическим ростом в рамках коррекции после четвергового существенного снижения.
За первые пять минут индекс UX повысился на 0,51%, индекс ПФТС - на 0,09%. Торговая активность держится на достаточно низком уровне, инвесторы не спешат откупать подешевевшие бумаги, текущий рост после резкого снижения накануне достаточно вялый, или на биржевом сленге - отскок «дохлой кошки».
В лидерах роста находятся акции Стахановского ВСЗ (-1,46%), Укрнафта (+1,29%), которую вообще не зацепила вчерашнее снижение, и Укртелеком (+1,19%) на одной сделке.

Снижаются акции Полтавского ГОКа (-1,91%), Харцызского ТЗ (-0,41%) и Центрэнерго (-0,38%).

Влияние на ход торгов может оказать макроэкономическая статистика из США: в 15:30 Киева будут опубликованы данные по торговому балансу США в декабре, а в 16:55 выйдет индекс потребительских настроений Мичиганского Университета.
В завершение торговой недели не ожидается существенны движений отечественного фондового рынка, торговая активность во второй половине дня несколько снизится, а индексы возможно восстановят негативную внутридневную динамику.

Внешняя конъюнктура нейтральная. Западноевропейские фондовые рынки открылись незначительным снижением в пределах 0,01-0,25%.

Пока складывается впечатление, что настроение на рынке наших акций крайне неустойчивое и переход от «плюса» к «минусу» (и наоборот) может произойти очень быстро.

На стороне «быков» к нашему полудню бумаги Алчевского МК, Азовстали, ЕМЗ, Ясиновского КХЗ, Аваля, Укртелекома, Мотор Сичи и Крюковского вагоностроительного завода.

Тянут индикаторы вниз пребывающие в «красной зоне» Авдеевский КХЗ, ПГОК, Центр- и Западэнерго, Укрнефть и Мариупольтяжмаш.

Стало быть, наши фондовые площадки в пятницу закрылись разнонаправленно: индекс акций «Украинской биржи» на фоне резкого восстановления оптимизма после публикации индекса потребительского доверия в США вырос на 1,13% - до 2788,38 пункта, объем торгов составил 142,3 млн грн; индекс ПФТС не успев отыграть позитив завершил неделю снижением на 0,09% - до 1096,76 пункта, объем торгов составил порядка 200 млн грн.

Как мы отметили выше, немалую поддержку индексу «Украинской биржи» в пятницу оказал рост российских фондовых площадок.
Во второй половине торговой сессии индекс вырос на 0,5%, продолжая ориентироваться на российские площадки, которые, на фоне обострения ситуации в Египте и возможных перебоев с поставками сырья через Суэцкий канал, росли вслед за дорожающей нефтью.

Вместе с тем, торги на УБ завершились с еще большим «плюсом», на всевозрастающем оптимизме у игроков и покупками по абсолютному большинству ликвидных бумаг

Лидерами роста украинского рынка акции были бумаги компании «Богдан Моторс» (УБ +10,66%; ПФТС +5,2%) и банка «Форум» (УБ +3,12%; ПФТС +3,2%).
На УБ среди «голубых фишек» наибольшее повышение наблюдалось по акциям концерна «Стирол» (+2,26%), Укртелекома (+2,07%), Алчевского МК (+2,06%) и Азовстали (+2,02%).

В «красной зоне» среди бумаг индексной корзины закрылись только акции Западэнерго (-0,64%).

На бирже ПФТС значительный рост также наблюдался по акциям Укртелекома (+1,46%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,93%).

В лидерах снижения были Мариупольтяжмаш (-1,69%), Интерпайп НДТЗ (-1,4%) и Укрсоцбанк (-1,26%).

Акции компаний с активами в Украине, торгующиеся на зарубежных фондовых площадках, в пятницу торговались преимущественно «в плюсе».

Как сообщили очевидцы, бумаги компаний, котирующиеся на Варшавской фондовой бирже (WSE), отыгрывали новость о введении некоторых акций в биржевые индексы WSE.
При этом «Кернел» и «Астарта» подросли на 0,84% каждая.

На Лондонской фондовой бирже в лидерах роста были Cadogan Petroleum (+8,7%), Ferrexpo (+2,28%), «Мироновский хлебопродукт» и «Авангард» - на 1,44% и 1,46% соответственно.

В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

Истекшая неделя (07 - 11 февраля) констатировала возвращение покинувшего наш рынок акций во второй половине ноября «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 12,79 пунктов, или на 1,15%(индикатор просел с уровня 1109,55 до отметки 1096,76 пункта). Обороты торгов за неделю составили 76,99 млн. грн.

Предыдущая пятидневка (31 января - 04 февраля) констатировала сохранение вернувшегося во второй половине ноября на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 51,91 пунктов, или на 4,90%(индикатор вырос с уровня 1057,72 до отметки 1109,55 пункта). Обороты торгов за неделю составили 84,62 млн. грн.




К полудню понедельника, 14 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

[b]Во-первых, 14 февраля с утра фондовые индексы Азии демонстрируют рост, восстанавливаясь после рекордного недельного падения с августа, благодаря данным о ВВП Японии, которые превзошли ожидания рынка, и новостям об уходе в отставку президента Египта Хосни Мубарака, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 1,5% с открытия торгов, поднявшись до 137,88 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,1%, китайский Shanghai Composite подскочил на 2% на ожиданиях, что январские данные об инфляции окажутся лучше прогноза.

Стоимость акций крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. увеличилась на 2,5% с открытия торгов, так как компания сообщила о планах перестановок в руководстве. Кроме того, бумаги японских экспортеров дорожают на фоне ослабления иены к доллару.

Акции Nissan прибавили в цене 1%, Honda - 2,3%.

Цена бумаг ведущих горнодобывающих корпораций мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group повысилась как минимум на 1,5%.

Котировки акций Industrial & Commercial Bank of China Ltd. выросли на 1,4%.

Крупнейший производитель цемента в Китае Anhui Conch Cement Co. увеличил капитализацию на 5,5%, девелопер №1 в стране China Vanke Co. - на 3,3%, так как инвесторы рассчитывают на замедление инфляции в КНР.

Во-вторых, торги на российском рынке акций открылись 14 февраля уверенным ростом ведущих индексов на фоне благоприятного внешнего фона и высоких цен на нефть. В США и в Азии торги завершились ростом, и соседский рынок нашел в этом повод для продолжения пятничного (11 февраля) движения вверх.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,97% - до 1730,61 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1904,11 пункта, что на 1,18% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 1,19%, начав день на отметке 11900,20 пункта.

Как признались российские гуру, в понедельник они ждут роста котировок большинства акций при поддержке позитивного внешнего фона. Лучше рынка будет динамика в металлургическом и банковском секторах.

Центральным событием в финансовом секторе стало завершение SPO второго по величине банка РФ - ВТБ. Размещение 10% принадлежавших государству акций оказалось более чем успешным - спрос в разы превысил предложение, и бумаги удалось продать по цене $6,25 за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Всего в форме GDR и обыкновенных акций было реализовано 1,05 трлн акций, а общий объем вырученных средств составил около 95,7 млрд руб.

В начале торговой сессии акции ВТБ поднялись в цене на 2,33%. Среди других лидеров рынка - акции "Роснефти" (+1%), "Северстали" (+2,77%) и "Норильского никеля" (+1,41%).

Эксперты отмечают, что удачному размещению ВТБ отчасти помогли три крупных игрока, которые буквально за одну неделю "соскочили" с бирж, отказавшись от проведения IPO (речь идет о ЧТПЗ, ОАО "Кокс" и золотодобывающей дочке "Северстали" Nord Gold). В результате на рынке скопилось большое количество отложенных средств, часть из которых перетекла к SPO российского банка.

В-третьих, фондовые торги в Европе 14 февраля 2011г. открылись повышением ведущих индексов до максимальных значений за 29-месячный период на фоне обнадеживающих новостей из Китая. Макроэкономическая статистика, которая будет опубликована 15 февраля 2011г., может свидетельствовать о том, что потребительские цены в этой стране выросли не так значительно, как того ожидали аналитики. Эксперты считают, что внушить оптимизм могут и данные по объему китайского экспорта и импорта (они также появятся позже). На фоне этих спекуляций европейские котировки демонстрируют рост.

Довольно значительно растут в цене акции горнодобывающих компаний. Котировки ценных бумаг подавляющего большинства предприятий этого сектора прибавили более 1%. Так, акции британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton подорожали на 1,21% и 1,54% соответственно, бумаги Vedanta Resources - на 1,36%, Anglo American - на 0,53%, швейцарской Xstrata - на 1,6%.

В «плюсе» открылась сессия и для европейских банков: акции Credit Suisse Group AG выросли в цене на 2,2% на фоне информации о том, что банк выпустил кредитные ноты в пользу стратегических инвесторов - Qatar Holding LLC и The Olayan Group. Речь идет об облигациях на 6 млрд швейцарских франков (€4,54 млрд.). Выпуск данных нот позволит банку на 50% удовлетворить требования швейцарского регулятора об увеличении капитала.

Среди других кредитных организаций ситуация на открытии торгов выглядит следующим образом: котировки британских Barclays и Royal Bank of Scotland поднялись на 0,95% и 0,57%, акции немецких Deutsche Bank и Commerzbank подорожали на 0,64% и 0,92%, французских Societe Generale и BNP Paribas - на 0,62% и 0,67%.

Бумаги французской Nexans SA подскочили в цене на 2,7% после того, как крупнейший в мире производитель кабелей сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала 2010г.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 14,25 пункта (+0,24%) - до 6077,15 пункта, немецкий DAX - на 38,70 пункта (+0,53%) - до 7409,90 пункта, французский CAC 40 - на 19,26 пункта (+0,47%) - до 4120,57 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 25,70 пункта (+0,39%) - до 6690,92 пункта.

Наш рынок акций открылся ростом 14 февраля по большинству ликвидных бумаг в среднем на 1% на фоне положительной внешней конъюнктуры. За первые пять минут индекс UX повысился на 1,71%, индекс ПФТС - на 0,29%. Вместе с тем торговая активность держится на уровне ниже средней, инициатива торгов полностью находится в руках покупателей.

В лидерах роста пребывают акции Укрнефти (+2,83%), ШУ «Покровское» (+2,26%) и Укрсоцбанк (+2,13%). Укрнефть закончила год с прибылью 2,6 млрд. грн., несмотря на сокращение объемов добычи нефти и газа, прибыль обеспечена увеличением в 2010 году прозрачности проведения аукционов по продаже энергоресурсов.

Укртелеком повышается на 1,26%. На текущей неделе ФГИ сделает предложение о покупке госпакета акции компании единственному покупателю - ООО «ЕСУ». Как стало известно, независимый оценщик оценил стоимость актива в 10,575 млрд. грн.

Негативную динамику демонстрируют акции Мариупольского ЗТМ (-5,36%) и ММК им. Ильича (-1,33%). Из новостей стоит выделить, что «Метинвест» определил задачу для недавно вошедшего в группу ММК им. Ильича значительно увеличить объемы производства продукции, что потребует в ближайшие годы коренной модернизации предприятия. Также в марте на ММК им. Ильича запланировано остановку доменной печи №3 на капитальный ремонт.

В ПФТМ в драйверах роста Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПОГОК, Аваль, Укрсоцбанк, Центрэнерго, Мотор Сич, Укрнефть, Укртелеком, Крюковский Вагоностроительный завод.

В городом одиночестве в «красной зоне» «тусуется» Мариупольтяжмаш. Западэнерго все еще пребывает в раздумье: расти или падать.

Внешняя конъюнктура, как мы отметили выше, умеренно положительная. Западноевропейские фондовые рынки открылись ростом следом за положительной динамикой азиатских фондовых площадок. В лидерах роста пребывают акции банков и горнодобывающих компаний. Дополнительную поддержку рынкам оказывает пятничное положительное закрытие фондового рынка в США.

Полагаю, закрытие нашего рынка акций в изрядный «плюс» 14-го не вызывает сомнений.[/b]
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/