Итоги: Мировой фондовый рынок 18.03.11

США

Потребительские цены в США в феврале 2011г. повысились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовало 17 марта Министерство труда США (United States Department of Labor). Аналитики прогнозировали, что этот показатель вырастет на 0,4%.
Рост индекса потребительских цен, зафиксированный в феврале 2011г., стал самым значительным с июня 2009г., свидетельствуют данные министерства.
По уточненным данным, потребительские цены в США в январе 2011г. по сравнению с декабрем 2010г. выросли на 0,4%, как и сообщалось ранее.
За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в феврале текущего года выросли на 0,2% в месячном исчислении. В январе с.г. этот показатель также повысился на 0,2%.

США, первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 16 тыс. до 385 тыс.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 6-12 марта снизилось больше, чем ожидалось, указав на по-прежнему улучшающуюся ситуацию на рынке труда с продолжением роста экономики.
Согласно еженедельным данным, представленным в четверг Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 6-12 марта снизилось на 16 000 до 385 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону небольшого повышения до 401 000 с 397 000.

США, промышленное производство в феврале упало на 0,1%.

Теплая зимняя погода замедлила рост производства в сфере коммунальных услуг, вызвав общий спад промышленного производства в феврале, но производство в обрабатывающей промышленности страны выросло, так как восстановление экономики укрепилось. Об этом свидетельствуют данные, представленные в четверг Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Промышленное производство в феврале снизилось на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Conference Board: Индекс опережающих индикаторов США за февраль +0,8%.

Индекс опережающих экономических индикаторов США в феврале вырос меньше, чем ожидалось. Такие данные были представлены в четверг Conference Board. Отчет Conference Board предупреждает о «препятствиях» впереди.
Опережающий индикатор в феврале вырос на 0,8% после роста на 0,1% в январе. Показатель за январь не был пересмотрен.
Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали рост индекса в феврале на 1%.

Фондовые торги в США 17 марта 2011г. завершились повышением ведущих индексов на фоне благоприятных макроэкономических новостей. Рост котировок сдерживается за счет опасений инвесторов относительно ситуации в Японии.

В частности, значительный позитив на рынке обусловил отчет американской курьерской службы FedEx, опубликованный накануне до открытия торгов. За III квартал 2010-2011 финансового года выручка компании выросла на 11%. В результате ее акции на момент закрытия сессии поднялись на 3,1%. На этом фоне вверх пошли и бумаги ее конкурента United Parcel Service - рост составил 1,5%.
Также благодаря росту курьерских служб значительно выросли и котировки железнодорожных компаний. Ведущие представители этого сектора CSX и Union Pacific продемонстрировали рост на 2,7% и 2,6% соответственно.

Отметим также, что международный фон в ходе торгов был позитивным. Ведущие индексы Европы и Азии повысились в преддверии заседания министров иностранных дел и глав центральных банков стран G7, которые встретились для обсуждения финансового положения Японии.

Также на ход торгов позитивное влияние оказали макроэкономические новости. В США снижается инфляция, а также уровень безработицы - количество требований по выплате пособия по безработице сократилось до минимального за 2,5 года показателя.

Также ростом отметился и сырьевой рынок: на фоне роста цен на нефть и золото акции нефтегазовой компании ConocoPhillips подскочили на 4%, а нефтесервисной Schlumberger - на 4,8%. Также выросли котировки медедобывающей корпорации Newmont Mining и производителя алюминия Alcoa - на 3,4% и 2,3% соответственно.
В минусе закрылись ведущие ритейлеры США, однако на общем позитивном фоне снижение котировок оказалось незначительным. Акции Macy's подешевели на 0,3%, а крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart - менее, чем на 0,1%.

По итогам торгов 17 марта с.г. индекс Dow Jones вырос на 161,29 пункта (+1,39%) - до 11774,59 пункта, индекс S&P - на 16,84 пункта (+1,34%) - до 1273,72 пункта, а индекс Nasdaq - на 19,23 пункта (+0,73%) - до 2636,05 пункта.

Европа

Цены производителей в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в феврале росли самыми быстрыми темпами по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что во многом обусловлено подорожанием энергоносителей. Впрочем, месячный рост цен замедлился. Об этом свидетельствуют вышедшие в пятницу данные Федерального бюро статистики Destatis.

Испания разместила на мировом финансовом рынке два выпуска облигаций на общую сумму €5,5 млрд. под более низкие проценты, нежели это ожидали специалисты.

Облигации со сроком погашения через 12 месяцев проданы на €3,97 млрд. Спрос по ним в 2,37 раза превысил предложение. Доходность установлена на уровне 2,128% по сравнению с 2,410%, зафиксированными на предыдущем аналогичном выпуске.

Облигации со сроком погашения через 18 месяцев размещены на сумму €1,53 млрд. Спрос на них в 3,51 раза превысил предложение, что позволило установить доходность в 2,436%. Предыдущий аналогичный выпуск имел доходность в 2,938%.

Европейские фондовые индексы по итогам четверговой сессии восстанавливают утраченные позиции.

Торги акциями в Европе в четверг, 17 марта, открылись повышением ведущих индексов после нескольких дней распродаж, которые привели индексы к минимальным уровням за три месяца. В течение всей сессии на рынках продолжались активные покупки. После нескольких негативных сессий многие акции выглядели перепроданными и достигли привлекательных для покупок уровней.

В лидеры роста на фоне возобновления повышения стоимости меди и других промышленных металлов вышли бумаги компаний горнодобывающего сектора. Акции крупнейшей в секторе компании BHP Billiton подорожали на 3,05%, Anglo American - на 1,3%. Небольшой подъем котировок продемонстрировали акции страховых компаний и банков, которые оставались под сильным давлением в последние дни. В «плюсе» находились бумаги нефтяных компаний на фоне роста стоимости нефти, которая продолжала дорожать на фоне укрепившихся ожиданий увеличения спроса на энергоносители в Японии, заметного снижения доллара против евро и других ведущих мировых валют, а также сохранением нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Фондовые торги в США начались повышением ведущих индексов в преддверии начала заседания министров финансов и глав центральных банков стран G7, результаты которого могут привести к стабилизации на финансовых рынках. Накануне министр финансов Франции Кристина Лагард объявила о созыве такого совещания, целью которого является обсуждение долгового кризиса Японии. На рассмотрение также вынесен вопрос о возможном выкупе государственного долга страны, который на данный момент вдвое превышает валовой внутренний продукт страны.

Положительная динамика американских рынков добавила оптимизма европейским инвесторам.

Акции Heritage Oil Plc. подскочили в цене на 8,2%. Компания отвергла предложение о покупке ее бизнеса от неназванного покупателя из Абу-Даби. Как сообщает британская пресса, бизнес Heritage Oil был оценен покупателем из ОАЭ в $1,9 млрд., что, по мнению Heritage Oil, занижает реальную стоимость компании.

Стало быть, фондовые торги в Европе 17 марта завершились повышением ведущих индексов. После нескольких дней распродаж, которые привели индексы к минимальным уровням за три месяца, в течение всей четверговой сессии на рынках продолжались активные покупки. Игроки с оптимизмом отреагировали на информацию о созыве специального заседания G7, выразив надежду, что мировые лидеры найдут способ оказать поддержку оказавшейся в кризисной ситуации Японии.

В лидеры роста на фоне возобновления повышения стоимости меди и других промышленных металлов вышли бумаги компаний горнодобывающего сектора. Акции крупнейшей в секторе компании BHP Billiton подорожали на 3,05%, Anglo American - на 1,3%.

Небольшой подъем котировок продемонстрировали акции страховых компаний и банков, которые оставались под сильным давлением в последние дни. Бумаги AXA SA, второй по величине в Европе страховой компании, подорожали на 4,61%. Бумаги британских банков HSBC Holdings и Barclays подорожали на 0,24% и 0,55% соответственно, их конкурентов Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland - на 0,13% и 0,69%.

«Плюсовали» бумаги нефтяных компаний на фоне роста стоимости нефти, которая продолжала дорожать на фоне укрепившихся ожиданий увеличения спроса на энергоносители в Японии, заметного снижения доллара против евро и других ведущих мировых валют, а также сохранением нестабильности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

По итогам торгов 17 марта 2011г. британский индекс FTSE 100 повысился на 97,88 пункта (+1,75%) до 5696,11 пункта, немецкий DAX повысился на 143,04 пункта (+2,20%) - до 6656,88 пункта.

Французский CAC 40 повысился на 89,65 пункта (+2,43%), закрывшись на отметке 3786,21 пункта; швейцарский индекс SMI повысился на 51,87 пункта (+0,86%) и составил 6073,42 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 6,06 пункта (+1,77%) и составил 349,26.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов повысился на 1,8% и составил 1086,74 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии 18 марта 2011г. завершились ростом индекса Nikkei на 2,72%. Несмотря на продолжающийся в стране ядерный кризис, на закрывшейся сессии трейдеры были настроены позитивно, благодаря решению «Большой семерки» (G7) провести валютную интервенцию для стабилизации курса иены. Напомним, что в последнее время японская валюта продемонстрировала мощный рост, нарушающий устойчивость экономики страны.

Решение G7 вызвало резкий рост в финансовом секторе Японии. Акции крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ поднялись в цене на 3%, как и его конкурента Mizuho Financial. Бумаги другого финансового института - Sumitomo Mitsui - подорожали на 1,4%.

Кроме того, на фоне резкого ослабления иены по отношению к доллару котировки ряда японских экспортеров ушли в «плюс». В частности, на 7,5% выросли котировки корпорации Toshiba - одного из ведущих производителей электроники. Отметим, что ранее эта компания, занимающаяся также производством ядерных реакторов, демонстрировала рекордный спад котировок на фоне волнений, связанных с АЭС «Фукусима-1». Также в «плюсе» оказались котировки других производителей электроники, таких, как Kyocera и Hitachi, чьи акции подорожали на 5,2% и 3,1% соответственно.

В «зеленой» зоне завершил сессию и сырьевой сектор. На фоне подорожавших фьючерсов на золото и нефть котировки производителей стали пошли вверх. В частности, один из крупнейших представителей сектора Sumitomo Metal Mining продемонстрировал рост на 5%, а его конкуренты Nippon Steel и JFE Holdings - соответственно на 4,1% и 3,6%. Также выросли в цене бумаги нефтяных компаний Страны восходящего солнца. Котировки крупнейших из них, Inpex и Japan Petroleum Exploration, поднялись на 6,8% и 7,4%.

По итогам торгов 18 марта с.г. индекс Nikkei вырос на 244,08 пункта (+2,72%) и составил 9203,75 пункта. Курс доллара к иене поднялся на ¥2,61 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥81,88 за доллар.

Россия

Индекс РТС к закрытию торгов 17 марта вырос на 1.55% до 1945.74 пункта, индекс ММВБ - на 1.90% до 1737.62 пункта.

Лидерами повышения в RTS Standard стали привилегированные акции Сбербанка, подорожавшие на 4.30% до 68.1 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 4.07% до 98.1 руб., ВТБ - на 1.72% до 0.0924 руб., Газпрома - на 0.67% до 224.3 руб.

Объем торгов в RTS Standard составил $766.469 млн. Лидерами по объему торгов (6.602 млрд руб.) стали акции Газпрома, по числу сделок (20726) - акции Сбербанка.

Фьючерсы на индекс РТС в четверг торговались исходя из значения в 1875 пунктов. Это ниже текущего значения индекса на 70.74 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.

Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 1.90% до 11882.11 пункта.

Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 1.90% до 1737.62 пункта.

Лидерами повышения стали привилегированные акции Сбербанка, подорожавшие на 4.74% до 68.08 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 3.94% до 98.19 руб., ВТБ - на 1.94% до 0.09247 руб., Газпрома - на 1.40% до 224.91 руб.

Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил $12.59 млрд. Лидерами по объему торгов (24.64 млрд руб.) стали акции Газпрома.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 17 марта индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 30,28 пункта (1,58%) и составил 1946,23 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 4524.169 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: индекс ММВБ вновь отскочил от 1700 пунктов.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 32,44 пункта (1,9%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1737,62. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URSIS - цена 1,682 руб. (+9,22%), оборот 1 тыс. руб.
SBERPS - цена 68,09 руб. (+5,71%), оборот 223592 тыс. руб.
SBERS - цена 98,1 руб. (+4,92%), оборот 1708344 тыс. руб.
GMKNS - цена 7159,46 руб. (+3,26%), оборот 204961 тыс. руб.
RSTRS - цена 1350,54 руб. (+3,18%), оборот 23170 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,3571 руб. (-4,54%), оборот 160 тыс. руб.
SNGSPS - цена 15,48 руб. (-1,37%), оборот 8863 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):

ММК - цена 29,65 руб.(+4,77%), оборот 137,19 млн. руб.
Сбербанк-п - цена 68,08 руб.(+4,74%), оборот 2469,58 млн. руб.
Сбербанк - цена 98,19 руб.(+3,94%), оборот 22701,1 млн. руб.
Распадская - цена 195,5 руб.(+3,17%), оборот 116,73 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 222,92 руб.(+2,9%), оборот 897,87 млн. руб.

Упали ("голубые фишки"):

Аэрофлот - цена 76,48 руб.(-2,56%), оборот 55,58 млн. руб.
ЦентрТел - цена 35,071 руб.(-1,76%), оборот 2,05 млн. руб.
УралСвИ-ао - цена 1,52 руб.(-1,31%), оборот 100,72 млн. руб.
ОГК-1ao - цена 0,9499 руб.(-1,05%), оборот 83,4 млн. руб.
ОГК-2ао - цена 1,3853 руб.(-0,98%), оборот 68,27 млн. руб.

Высокая активность торгов по "голубым фишкам":

Мегион-ао оборот 3,69 млн. руб. (на 770% выше среднемесячного уровня)
ВТГК оборот 55,99 млн. руб. (на 730% выше среднемесячного уровня)
ТГК-4а оборот 10,59 млн. руб. (на 380% выше среднемесячного уровня)
НЛМКао оборот 208,75 млн. руб. (на 90% выше среднемесячного уровня)
ММК оборот 137,19 млн. руб. (на 80% выше среднемесячного уровня).

Торги в Азии 17 марта привели к умеренному снижению. Ситуация краткосрочно начала стабилизироваться. Торги на фондовом рынке в США 16 марта завершились сильным снижением. Однако это было скорей отработанной реакций рынка за океаном на прокатившуюся волну продаж. 17 марта ситуация начала постепенно выправляться. В Европе тоже были обозначены попытки слабого роста. Новостной макроэкономический поток разнородный. Из позитивного можно выделить рост индекса ФРБ Филадельфии.

Негативом повеяло от снижения промышленного производства и снижении загрузки производственных мощностей в США. Первичные обращения за пособиями по безработице зафиксированы как и ожидалось на уровне 385 тысяч. Фьючерсы в США с утра стояли вверх и за день в четверг произошел весьма убедительный рост котировок. В результате открытие торгов в США 17 марта было с хорошим плюсом и почти отыграло снижение предыдущего дня.

Основной темой дня на рынках было резкое укрепление иены, которая пробила знаковый уровень в ¥80 за доллар и на пике стоила около ¥76 иен за доллар. Так дорого иена не стоила никогда. Ее дальнейшая динамика будет зависеть от действий центробанка Японии.

На соседском рынке открытие было близким к нейтральному. Однако в течении дня был зафиксирован хороший рост индексов ликвидных бумаг ММВБ и РТС. (Индекс акций второго эшелона практически остался неизменным). Основной рост цен был в акциях Сбербанка, которые после существенного снижения некоторым инвесторам показались интересными для приобретения. Да и пришедшая новость, что ЦБ РФ, являющийся основным акционером Сбербанка, может рекомендовать банку увеличить уровень дивидендных выплат с 10% до 12% стала прекрасным поводом поиграть в любимую фишку. Привилегированные акции Сбербанка подросли за день на 4,74%. Лишь немного отстали от них обыкновенные акции.

Хорошо росли бумаги нефтегазового сектора. Однако фавориты торгов последних дней – акции Газпрома 17-го проявляли понятную сдержанность. Дело в том, что цены акций в четверг в очередной раз обновили максимумы и подлетели к уровням 226 рублей за акцию. Этот уровень является слишком мощным, слишком знаковым чтобы его можно было проскочить с лета, тем более на излете мощного движения, добавившего 10% к ценам акций за последние не очень спокойные дни.

Новостные ленты продолжают пестрить сообщениями из Японии и оценками складывающейся там ситуации.

Так, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития оценил ущерб от землетрясении и цунами в 2% от ВВП. Однако качество информации, да и оценки оставляют желать лучшего. Особенно это относится к динамике кризисного положения некоторых атомных энергоблоков. Неприятные неожиданности еще могут быть, тем более, что состояние реакторов находится вне контроля и продолжает вызывать тревогу.

В пятницу экстренный саммит министров финансов и глав центробанков G7 даст свои оценки ситуации в Японии, а может быть договорятся до неких совместных действий, например по воздействию на слишком прыткую иену.

Индекс ММВБ отскочил от уровней 1700 пунктов. Но пока дальнейшая его судьба слишком туманна. Будем наблюдать за развитием событий.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 17 марта, вырос на 14,49 пунктов или 1,43% до 1 030,45 пунктов.
Объем торгов за день составил 783 918 678,12 грн., акциями наторговали 17 455 671,55 грн., корпоративными облигациями - 412 045 284,30 грн., гособлигациями – 352 287 695,94 грн., инвестиционными сертификатами - 2 130 026,33 грн.

Как сообщалось, в среду, 16 марта, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 14,31 пунктов или 1,43% до 1 015,96 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 40,88 пунктов, или на 4,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 17 марта, сессия в ПФТС.

Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром снижается в третий раз за эту неделю из-за усиления ядерной угрозы в Японии, укрепления иены до рекордного уровня в паре с долларом.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,7%.

Японский рынок акций в четверг возобновил падение после кратковременной передышки в среду. Nikkei 225 завершил утреннюю сессию снижением на 2,2%, однако к 07:20 Киева сократил его до 1% благодаря экстренным вливаниям Банка Японии и замедлению роста нацвалюты.

Вместе с тем новости о том, что власти Японии успешно провели первый этап охлаждения энергоблоков водой с вертолетов и из водометных пушек, помогли остановить обвал на азиатском рынке и немного скорректировать падение.

Торги акциями японского оператора АЭС Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) возобновились в четверг впервые с прошлой пятницы. Бумаги TEPCO с утра подешевели на 20%, но затем отыграли падение до 10,2%.

Стоимость бумаг второго по величине выручки автоконцерна Японии Honda Motor Co. уменьшилась на 1,5%, производителя электроники Sony - на 1,8%.

Котировки акций австралийского производителя урана Paladin Energy обвалились на 7,8%.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 17 марта недалеко от уровней закрытия предыдущего торгового дня. По состоянию на 10:00 Киева, индекс ММВБ подрос на 0,35% - до 1711,18 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1918,65 пункта, что на 0,14% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил в начале торговой сессии 0,47%, начав день на отметке 11715,11 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии оказались бумаги Газпрома (+0,49%), Сбербанка (+1,04%), "Роснефти" (+1,01%), "Северстали" (+0,71%), ФСК ЕЭС (+0,37%), РДР "Русала" (+5,68%) и "Распадской" (+1,85%). В РТС растут котировки компаний нефтегазового и финансового секторов.

Гуру «Итогов» напоминают, что по итогам предыдущей торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,27%. В целом «голубые фишки» торговались разнонаправленно, лучше рынка выглядели бумаги нефтегазового сектора. На мировых рынках преобладали негативные настроения из-за обострения ситуации на АЭС «Фукусима» в Японии. Ситуация в стране остается довольно напряженной, ряд мировых стран уже призвал своих граждан эвакуироваться из районов, близких к проблемной АЭС. Ряд заводов по производству автомобилей в Японии приостановил свою работу, что тоже не добавляет оптимизма к общей картине событий. Участники рынков будут внимательно следить за поступающей информацией, говорят эксперты.

По их словам, в четверг выходит ряд макроэкономической статистики из США, в частности в 14:30 Киева будут опубликованы данные по рынку труда, а в 15:15 - показатели по промышленному производству. Помимо ситуации на АЭС в Японии, участники рынка будут обращать внимание на события в странах Ближнего Востока, в частности в Ливии и Бахрейне.

Техническая картина индекса ММВБ пока не изменилась, накануне индекс не смог преодолеть локальное сопротивление на уровне 1730 пунктов, откатившись вниз к закрытию торгов.
Если неделя завершится ниже отметки 1700 пунктов, то первой целью снижения выступит уровень 1650 пунктов. Линия долгосрочного восходящего тренда располагается на 1600 пунктах. Для роста нужно преодолеть отметки 1730, 1750 пунктов и обновить годовые максимумы, что пока видится менее вероятным сценарием.

В-третьих, фондовые торги в Европе 17 марта 2011г. открылись повышением ведущих индексов после распродаж в ходе предыдущих торговых сессий. Трейдеры с оптимизмом отреагировали на информацию о созыве специального заседания G7, выразив надежду, что мировые лидеры придут к общему знаменателю и найдут способ оказать поддержку Японии, переживающей нелегкие времена. Попытки успокоить рынки до этого не увенчались успехом, так как ситуация в Стране восходящего солнца остается весьма напряженной.

На открытии европейских фондовых торгов акции нефтегазовой Heritage Oil Plc. подорожали на 6,11% на фоне информации о том, что компания отвергла предложение о покупке ее бизнеса от неназванного покупателя из Абу-Даби. Как сообщает британская пресса, бизнес Heritage Oil был оценен покупателем из Объединенных Арабских Эмиратов в 1,9 млрд долл., что, по мнению Heritage Oil, занижает реальную стоимость компании.

Бумаги Legal & General Group Plc. (четвертый по величине страховщик Великобритании) подорожали лишь незначительно (+0,72%) на фоне финансового отчета компании, который разочаровал инвесторов по показателю оперативной прибыли. Так, компания сообщила, что операционная прибыль сократилась с 1,109 млрд фунтов стерлингов в 2009г. до 1,002 млрд фунтов стерлингов (1,15 млрд евро) в 2010г. Между тем эксперты ожидали, что показатель составит 1,1 млрд фунтов стерлингов (1,26 млрд евро), хотя в целом результаты компании были восприняты рынком с благосклонностью.

В «плюсе» открылись торги для финансового сектора Европы, котировкам которого, похоже, наконец, удалось выйти из красной зоны.

Бумаги британских банков HSBC Holdings и Barclays подорожали на 0,6% и 1,2% соответственно, их конкурентов Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland - на 0,86% и 0,91%. Благоприятно складываются торги и для голландских банков ING Groep NV и SNS Real NV, акции которых прибавили в цене соответственно 2,37% и 0,5%. На котировки этих кредитных организаций могла повлиять также информация о том, что власти Нидерландов обязали ING Groep и SNS Real отчислять по €400 млн. ежегодно на создание специального гарантийного фонда.

По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 подрос на 42,19 пункта (+0,75%) - до 5640,42 пункта, немецкий DAX повысился на 76,00 пункта (+1,17%) - до 6589,84 пункта, французский CAC 40 поднялся на 42,37 пункта (+1,15%) - до 3738,93 пункта, а швейцарский индекс SMI вырос на 17,62 пункта (+0,29%) - до 6039,17 пункта.

Наш рынок акций в четверг открылся вялыми покупками по наиболее ликвидным бумагам. За первые пять минут индекс UX повысился на 0,96%, индекс ПФТС - на 0,47%.

Торговая активность держится на низком уровне, инвесторы предпочитают оставаться в стороне, учитывая сложную ситуацию на мировых рынках.

В лидерах роста находятся акции металлургических и коксохимических компаний.

В этом контексте стоит отметить, что со слов генерального директора ассоциации «Укркокс» Анатолий Старовойт российские металлурги лоббируют вопрос сокращения поставок российских углей в Украину. В случае сокращения поставок российских углем в Украину больше всего может пострадать Ясиновский КХЗ, в структуре закупок которого весомую долю занимает российский угольный концентрат.

Наибольшая активность наблюдается по акциям Мотор Сичи (+0,42%), Алчевского МК (+2,06%) и Укрнефти (+1,01%).

Скорее всего, в первой половине дня ожидается стабилизация отечественного рынка на достигнутых уровнях и во второй - вялый технический откат.
Внешняя конъюнктура умеренно положительная.

Как мы заметили выше, европейские фондовые рынки утром поднимаются после падения 16-го, в лидерах роста акции банков, горнодобывающих, нефтяных и промышленных компаний.

В ПФТС в драйверах роста Алчевский МК, ЕМЗ, ПГОК, Центрэнерго, Укрсоцбанк, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укрнефть и Укртелеком.

Оппонируют им по вышеозначенным причинам торгующиеся в «красной зоне» Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Аваль, Западэнерго и Крюковский вагоностроительный завод.

Полагаю, четверговое повышение нашего индикатора в ПФТС будет незначительным.
В общих чертах так и получилось: в процентном отношении привес повторил результат среды.

Стало быть, наш рынок акций в четверг заметно вырос на поддержке позитивных статистических данных из США и открытия ростом американских площадок. Индекс «Украинской биржи» вырос на 1,8% - до 2605,25 пункта, индекс ПФТС - на 1,43%, до 1030,45 пункта.

Как сообщили очевидцы, индексы наших бирж показывали положительную динамику на протяжении всей торговой сессии, причем во второй половине сессии рост ускорился после публикации данных по первичным заявкам по безработице в США и индексу деловой активности в промышленном секторе Филадельфии, которые оказались лучше ожиданий(комментарии см. в прогнозной части настоящих «Итогов»).

Кроме того, покупки бумаг на отечественных площадках спровоцировало открытие ростом фондового рынка в США в рамках отскока после падения накануне.

На УБ в лидерах роста оказались акции Стирола (+5,25%), поддержанные приличными производственными показателями «химбегемота» в феврале.

Меж тем, повышенным спросом среди торговцев также пользовались акции Центрэнерго (+3,06%), по которым было заключено 704 сделки небольшого размера после выхода новостей о 15%-м росте тарифов на электроэнергию с начала апреля.

Что же касается бумаг ГМК, они, как и ранее, отыгрывали падение цены на протяжении нескольких недель, прибавив 2-4%.

В русле общей положительной тенденции торговались акции банков и «солидного машиностроения».

Вместе с тем, откатились в цене «ЭНЕРГОфишки» Западэнерго (-1,52%) и Днепрэнерго - на 4,46%.

Наибольшие потери понесли бумаги Дакор Вест (-7,25%) и Интерпайп НДТЗ(-6,62%).

На УБ объем торгов акциями составил 182 млн грн.

На ПФТС в этот день заключено сделок на 784 млн грн, в том числе с акциями - на 17 млн грн.

Полагаю, традиционно, в пятницу сформируется боковая тенденция, при этом во второй половине торговой сессии существенно увеличится давление на рынок продавцов перед выходными, учитывая непростую ситуацию вокруг ядерных энергоблоков в Японии.

В целом же внешний антураж на мировых площадках остается напряженным, текущий рост является технической коррекцией на фоне очевидной перепроданности бумаг.

К полудню пятницы, 18 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, большинство фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет с утра в пятницу, в то время как гособлигации и иена дешевеют на фоне восстановления аппетита к риску на новостях о снижении уровня радиации в Японии и валютной интервенции G7, сообщает агентство Bloomberg.

Страны G7 решили в пятницу провести совместные интервенции на валютном рынке с целью сдерживания роста курса иены, который угрожает ухудшить экономическое положение пострадавшей от разрушительного землетрясения Японии. После выхода решения G7 иена начала дешеветь к доллару рекордными темпами с октября 2008 года.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился с открытия торгов на 0,3% - до 128,95 пункта. Тем не менее, падение показателя по итогам недели, скорее всего, будет максимальным со времени разгара европейского долгового кризиса.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 2,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,75%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,3%.

В лидерах роста в пятницу - японские экспортеры, бумаги автомобилестроительного концерна Honda Motor Co. подорожали на 2%,
оператор японских АЭС Tokyo Electric Power увеличил капитализацию на 17%, сократив падение за неделю до 56%.

Котировки акций крупнейшего банка Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 2,5%.

Бумаги сырьевых компаний дорожают на фоне роста цен на нефть и металлы. Стоимость акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. и третьей по величине компании сектора Rio Tinto Group повысилась на 1,9%. Австралийская нефтяная компания Woodside прибавила 3,6% с открытия сессии.

Акции производителей урана торгуются лучше рынка на новостях об успешном ходе работ по охлаждению аварийных реакторов АЭС «Фукусима». Курс бумаг Paladin Energy подскочил на 6,9%, Energy Resources of Australia - на 6%.

Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в пятницу ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,81% - до 1751,76 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1970,62 пункта, что на 1,28% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 1,01%, начав день на отметке 12002,35 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+1,35%), "Роснефти" (+1,11%), ВТБ (+1,25%), "Сургутнефтегаза" (+1,69%), "Северстали" (+1,41%), ФСК ЕЭС (+1,08%), "Распадской" (+1,97%) и РДР (российские депозитарные расписки) "Русала" (+1,07%). В РТС растут котировки Сбербанка (+2,2%), Газпрома (+1,27%), "Распадской" (+3,1%) и "Сильвинита" (+4,49%).

Гуру «Итогов» напоминают, что предыдущие торги на российском рынке завершились ростом. Индекс ММВБ вырос на 1,9%, завершив день на отметке 1737,6 пункта. Поддержку рынку акций РФ оказал позитивный внешний фон, в частности рост цен на нефть. После сильной коррекции, вызванной событиями в Японии, участники мировых рынков вновь начали покупать рискованные активы, в надежде на резкий отскок наверх, говорят эксперты.

По их словам, 18-го не будет публиковаться какая-либо важная макроэкономическая статистика, поэтому рынки могут реагировать на ситуацию в странах Ближнего Востока и на обстановку на японской АЭС «Фукусима». С технической точки зрения, индексу ММВБ удалось остаться выше основной поддержки 1700 пунктов, что может способствовать продолжению четвергового роста.

Ближайшее сопротивление располагается на отметке 1750 пунктов, поддержка - на 1700 пунктах. Если ситуация на АЭС в Японии не будет ухудшаться, индекс ММВБ может начать рост к верхней границе диапазона к серьезному сопротивлению 1790 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 18 марта 2011г. открылись повышением ведущих индексов после решения «Большой семерки» (G7) провести валютную интервенцию для стабилизации курса иены. Напомним, что в последнее время японская валюта демонстрировала значительное укрепление, что могло пагубно повлиять на экономику страны.

Отметим, что решение G7 несколько успокоило финансовые рынки, однако трейдеры все еще проявляют сдержанность на фоне неопределенности развития ситуации вокруг аварийной АЭС «Фукусима», а также на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Ранее Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, предусматривающую введение бесполетных зон над Ливией, и «принятие всех необходимых мер» для защиты мирных граждан от сил ливийского лидера Муаммара Каддафи.

В ответ Ливия закрыла воздушное пространство для иностранных самолетов. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня сообщении Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol.

На фоне решения G7 акции европейских кредитных организаций на открытии торгов стали дорожать: котировки британского банка HSBC Holdings поднялись на 0,46%, немецкого Deutsсhe Bank - на 0,49%, французского Societe Generale - на 0,28%.

Между тем на фоне аварии на АЭС «Фукусима» в Японии котировки европейских энергетических компаний демонстрируют снижение. Так, упали цены на бумаги немецких RWE и E.On - на 0,34% и 1,06% соответственно. Между тем котировки производителя атомных реакторов, крупной французской компании Areva, выросли на 0,78%.

Восстановить свои позиции удалось страховым компаниям, котировки которых до этого демонстрировали снижение на фоне общего спада рынка. Ведущие представители этого сектора - немецкая Hannover Re и швейцарская Swiss Re - продемонстрировали на открытии европейских фондовых торгов рост котировок на 0,49% и 1,22% соответственно, а их конкурент французская Scor - на 2,65%.

По состоянию на 11:12 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 38,06 пункта (+0,67%) - до 5734,17 пункта, немецкий DAX - на 47,18 пункта (+0,71%) - до 6704,06 пункта, французский CAC 40 - на 34,55 пункта (+0,91%) - до 3820,76 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 65,54 пункта (+1,08%) - до 6138,76 пункта.

Наш рынок акций в пятницу, 18-го, открылся ростом по большинству ликвидных бумаг на фоне положительной конъюнктуры на мировых фондовых рынках после заседания стран G7.

За первые пять минут индекс UX повысился на 1,98%, индекс ПФТС - на 0,01%. Вместе с тем инвесторы-резиденты достаточно пассивно реагируют на внешнюю конъюнктуру, торговая активность держится на уровне «ниже средней».

В лидерах роста пребывают акции концерна «Стирол» (+3,84%) и металлургических компаний.

Концерн «Стирол» дорожает на фоне роста производства азотных удобрений и роста спроса перед весенней посевной компанией.

Ввиду сильного падения с начала текущего года, акции меткомпаний выглядят достаточно привлекательными на фоне благоприятной мировой конъюнктуры на рынке стали. Акции Азовстали повысились на 3,68%, ЕМЗ - на 3,42%, Алчевского МК - на 2,92%.

В «красной зоне» торгуются акции Алчевского КХЗ (-7,34%).

Как мы указали выше, внешний антураж положительный.

Закрытие обоих индикаторов наших бирж в «зеленой зоне» не вызывает сомнений.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/