Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 24 мая 2011г. завершились снижением ведущих индексов. Пессимистичное настроение трейдеров было обусловлено опасениями, связанными с замедленным восстановлением американской экономики и долговым кризисом в зоне евро.
По мнению аналитиков, волнение инвесторов означает, что повышения котировок будет добиться сложнее. В то же время эксперты отмечают, что рост экономики в США продолжится, хотя и в более медленном темпе. На этом фоне индикаторы снизились до месячного минимума.
Кроме того, трейдеры также сдерживали активность в преддверии скорого окончания т.н. программы «количественного смягчения» Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая предполагает выкуп государственного долга объемом $600 млрд. Данная программа уже на протяжении нескольких месяцев служит одним из основных двигателей роста американских котировок.
На негативном макроэкономическом фоне ряд американских банков завершили прошедшую сессию в красной зоне. Так, акции Morgan Stanley подешевели на 0,7%, а его конкурента J.P.Morgan Chase - на 0,5%.
В «минусе» закрылись торги и для ведущих автомобильных концернов США. Цены на горючее поднялись, что отрицательно сказалось на котировках таких компаний, как Ford Motor и General Motors. Их котировки снизились по итогам сессии на 1% и 0,4% соответственно.
Однако в то же время спад на рынке акций США сдерживался за счет позитива в сырьевом секторе. «Золотые» и «нефтяные» фьючерсы за прошедший торговый день подорожали, поспособствовав росту котировок представителей соответствующих отраслей.
В частности, акции нефтесервисных Halliburton и Schlumberger поднялись в цене на 2,9% и 1,5% соответственно, а золотодобывающих Barrick Gold и Newport Mining - на 2,8% и 1,7%.
По итогам торгов 24 мая с.г. индекс Dow Jones понизился на 25,05 пункта (-0,20%) - до 12356,21 пункта, индекс S&P опустился на 1,09 пункта (- 0,08%) - до 1316,28 пункта, а индекс Nasdaq снизился на 12,74 пункта (- 0,46%) - до 2746,16 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе закрылись ростом ведущих индексов. Позитивный тон в ходе торгов задали горнодобывающие компании, продемонстрировав рост котировок. Акции компаний этого сырьевого сектора подорожали на фоне роста цен на Лондонской бирже металлов. Но заявления Moody’s ограничили рост рынков Европы 0,4%.
Торги акциями в Европе во вторник, 24 мая, открылись повышением ведущих индексов после заметного снижения накануне. В начале сессии наблюдался небольшой подъем котировок, однако позитивная тенденция не получила развития. Поддержку рынку оказывала неплохая статистика, опубликованная в Германии, рост фьючерсов на американские индексы, а также улучшение обстановки на товарных биржах. Вместе с тем, препятствовали дальнейшему подъему новости о возможном снижении рейтингов крупнейших британских банков агентством Moody"s, а также данные о снижении объема промышленных заказов в зоне обращения евро в марте на 1,8%.
В центре внимания игроков оставались и долговые проблемы ряда европейских стран. Агентство Moody's представило оценку возможных последствий невыполнения Грецией ранее взятых на себя финансовых обязательств. По мнению аналитиков, если стране придется объявить о дефолте, внимание рынков сразу сместится в сторону Португалии и Ирландии, которые также обратились за многомиллиардной финансовой помощью к Международному валютному фонду (МВФ) и Евросоюзу. Такое развитие ситуации может вызвать многоступенчатое понижение рейтингов самых слабых стран Европы.
На фондовых биржах наибольшим спросом пользовались акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги Rio Tinto подорожали на 2,03%, BHP Billiton - на 1,78%. Под давлением продаж оставались акции авиаперевозчиков. Напомним, 21 мая началось извержение вулкана Гримсвотн в Исландии. Из-за этого была приостановлена работа главного исландского международного аэропорта Кефлавик, а также введен запрет на полеты в зоне радиусом около 220 км от вулкана. В результате акции Lufthansa упали на 2,45%, Air France - на 0,30%, International Consolidated Airlines Group S.A. - на 1,79%.
Фондовые торги в США 24 мая открылись незначительным повышением большинства ведущих индексов. Позитивным фоном послужили благоприятные показатели рынка недвижимости, благодаря которым некоторым американским индикаторам удалось выйти из «красной зоны». На этом фоне европейские индексы до конца сессии оставались вблизи достигнутых в начале торгов уровней.
ВВП Германии в I квартале 2011г., по окончательным данным, по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 1,5%. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на Национальное статистическое бюро Германии. Аналитики также ожидали роста ВВП на 1,5%. По сравнению с январем-мартом предыдущего года ВВП Германии в аналогичном периоде 2011г. вырос на 5,2%, что совпало с предварительными данными. В IV квартале 2010г. с учетом сезонных колебаний ВВП Германии увеличился на 0,4% в квартальном исчислении и на 3,8% - в годовом.
Индекс деловых настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в мае 2011г. не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 114,2 пункта. Аналитики прогнозировали, что значение индекса составит 113,7 пункта. Индекс текущей ситуации в мае 2011г. составил 121,4 пункта при прогнозе аналитиков в 117,0 пункта, а индекс ожиданий - 107,4 пункта при прогнозе в 104,0 пункта.
Индекс деловых настроений во Франции в мае 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 107 пунктов. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Национального бюро статистики Insee. Аналитики ожидали, что показатель составит 109 пунктов. Значение индекса делового климата за апрель 2011г. было пересмотрено в сторону понижения - до 109 пунктов. Ранее сообщалось, что значение индекса за апрель 2011г. составило 110 пунктов.
Insee отмечает, что, несмотря на снижение индекса на 2 пункта в мае 2011г. по сравнению с пересмотренным значением за апрель, индекс деловых настроений во Франции стабилизировался выше долгосрочного среднего показателя в 100 пунктов (по данным с 1976г.).
Объем промышленных заказов в зоне обращения евро в марте 2011г. снизился на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные распространило европейское статистическое агентство Eurostat. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится в месячном исчислении на 1,1%. В годовом исчислении рост объема промышленных заказов в марте 2011г. Составил 14,1%. В феврале 2011г. объем промышленных заказов в зоне евро вырос на 0,5% в месячном исчислении.
Фондовые торги в Европе закрылись ростом ведущих индексов. Позитивный тон в ходе торгов задали горнодобывающие компании, продемонстрировав рост котировок. Акции компаний этого сырьевого сектора подорожали на фоне роста цен на Лондонской бирже металлов.
Бумаги британской Anglo American выросли на 1,52%, британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto - на 1,78% и 2,03% соответственно.
Разнонаправлено завершили торги бумаги компаний нефтегазового сектора. Акции итальянской Eni S.p.A. подорожали на 0,93%, британо-нидерландской Royal Dutch Shell - на 0,92%,.бумаги французской TOTAL снизились на 0,32%, британской Desire Petroleum - на 4,08%.
«В плюсе» по итогам торгов оказались акции большинства ведущих европейских автопроизводителей. Бумаги немецкого Bayerische Motoren Werke (RMW) выросли на 1,94%, итальянского Fiat S.p.A. - на 3,06%, французский Peugeot Citroen и Renault - на 0,19% и 1,12% соответственно.
По итогам торгов 24 мая 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 22,52 пункта (+0,39%) - до уровня 5858,41 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 29,14 пункта (+0,41%) - до 7150,66 пункта.
Французский CAC 40 увеличился на 9,90 пункта (+0,25%) - до 3916,88 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 16,47 пункта (+0,26%) - до 6454,29 пункта, голландский AEX вырос на 0,74 пункта (+0,22%) - до 343,20 пункта.
Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 увеличился на 0,2% - до отметки 1118,52 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 25 мая 2011г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,57%. Ведущий японский индикатор опустился до двухмесячного минимума из-за волнений инвесторов по поводу долгового кризиса в еврозоне и замедленного развития экономики США. Кроме того, нисходящей динамике Nikkei поспособствовали неблагоприятные макроэкономические новости.
В частности, ранее сегодня Институт экономических и социальных исследований правительства Японии опубликовал предварительные данные по дефициту торгового баланса страны по итогам апреля 2011г. Согласно отчету, показатель составил ¥463,69 млрд. ($5,65 млрд.), в то время как годом ранее в Японии был зафиксирован профицит торгового баланса в ¥729,2 млрд. ($8,9 млрд.).
Кроме того, на прошедшей сессии наиболее значительным спадом отметились производители электроники. Несмотря на ослабление иены по отношению к доллару, которое обычно приводит к росту котировок японских экспортеров, в секторе наблюдалась в основном негативная динамика. Акции Toshiba упали в цене на 4,2%, а ее конкурента Hitachi - на 2,2%. Также довольно значительно понизились котировки одного из ведущих производителей цифровых камер в Японии - корпорации Nikon. Ее акции подешевел на 1,6%.
Также продолжили спад акции энергетической компании Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), оператора аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», которая пострадала в ходе стихийного бедствия в марте с.г., когда на Японию обрушились мощнейшее землетрясение магнитудой 9,0 и разрушительное цунами. Акции TEPCO на момент закрытия торговой сессии подешевели на 5,4%.
По итогам торгов 25 мая 2011г. индекс Nikkei опустился на 54,29 пункта (-0,57%) и составил 9422,88 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,26 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥81,90 за доллар.
Россия
Индекс РТС к закрытию торгов 24 мая вырос на 1.98% до 1800.04 пункта.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции ВТБ, подорожавшие на 3.6% до 0.0837 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 2.3% до 93.85 руб., Газпрома - на 2.7% до 195.28 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $388.067 млн. Лидерами по объему торгов (5.929 млрд руб.) и по числу сделок (11218) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС во вторник торговались исходя из значения в 1781.45 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 18.59 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 1.98% до 10836.39 пункта.
Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 1.63% до 1598.82 пункта.
Лидерами повышения стали обыкновенные акции Уралкалия, подорожавшие на 5.2% до 223.02 руб. Обыкновенные акции ВТБ выросли на 3.39% до 0.08355 руб., Сбербанка - на 2.32% до 93.78 руб., Газпрома - на 2.74% 195.51 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 327.134 млрд руб. Лидерами по объему торгов (13.699 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 24 мая индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 35 пунктов (1,98%) и составил 1800,04 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 3869.383 млн руб., что на 20% ниже среднего уровня за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: рост цен на нефть заставляет скупать бумаги РФ. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 25,68 пункта (1,63%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1598,82. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
URKAS - цена 222,34 руб. (+3,6%), оборот 7007 тыс. руб. VTBRS - цена 0,0834 руб. (+3,22%), оборот 46084 тыс. руб. ROSNS - цена 228,2 руб. (+2,73%), оборот 104134 тыс. руб. GAZPS - цена 195,36 руб. (+2,53%), оборот 968402 тыс. руб. CHMFS - цена 479,24 руб. (+2,4%), оборот 7538 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
OGKAS - цена 0,833 руб. (-20,67%), оборот 443 тыс. руб. SNGSPS - цена 13,478 руб. (-2,33%), оборот 10294 тыс. руб. MTSSS - цена 233,54 руб. (-2,05%), оборот 12 тыс. руб. PLZLS - цена 1905 руб. (-1,04%), оборот 45429 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
Уркалий-ао - цена 222,55 руб.(+4,98%), оборот 1399,19 млн. руб. Транснфап - цена 38400 руб.(+3,5%), оборот 435,7 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,08351 руб.(+3,28%), оборот 1683,01 млн. руб. КАМАЗ - цена 60,2 руб.(+3,08%), оборот 21,65 млн. руб. Полиметалл - цена 494 руб.(+3%), оборот 65,05 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
ИркЭнерго - цена 21,353 руб.(-2,5%), оборот 2,84 млн. руб. МОЭСК - цена 1,2851 руб.(-1,11%), оборот 1,09 млн. руб. ПолюсЗолот - цена 1906,5 руб.(-0,96%), оборот 254,27 млн. руб. Новатэкао - цена 350,77 руб.(-0,63%), оборот 80,26 млн. руб. Татнфт3ап - цена 81,2 руб.(-0,37%), оборот 43,58 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
Распадская оборот 429,48 млн. руб. (на 250% выше среднемесячного уровня) КАМАЗ оборот 21,65 млн. руб. (на 180% выше среднемесячного уровня) Уркалий-ао оборот 1399,19 млн. руб. (на 100% выше среднемесячного уровня) ОГК-1ao оборот 77,12 млн. руб. (на 50% выше среднемесячного уровня) Магнитао оборот 64,2 млн. руб. (на 10% выше среднемесячного уровня).
Во вторник, 24 мая, на уставшем от распродаж российском фондовом рынке наблюдался коррекционный отскок котировок вверх. Российские индексы изменялись в координации с тенденциями на Западе, где появились предпосылки к росту индекса S&P от уровня 1315 пунктов, и на сырьевых площадках, где уверенно начали подниматься цены на промышленные металлы и нефть. Не последнюю роль здесь сыграло решение аналитиков Goldman Sachs повысить прогноз стоимости нефти Brent на конец 2011г. до $120 за баррель, а на конец 2012г. - до целых $140 за баррель из-за ликвидации коммерческих запасов нефти и газа и израсходования резервных мощностей ОПЕК. Если бы не парни из Goldman Sachs, российский рынок вполне мог бы продолжить падение понедельника, причем с той же скоростью.
Дело в том, что международные рейтинговые агентства вновь свирепствуют.
Например Moody's заявило, что дефолт Греции, в котором уже мало кто сомневается, может вызвать многоступенчатое понижение рейтингов Португалии и Ирландии. А это сейчас очень больная тема для рынков. Игроки опасаются не столько замедления роста ВВП США, сколько проблем с финансовой устойчивостью стран зоны евро. Но «быкам» повезло, день 24 мая выдался очень трендовый, удалось даже ненадолго превысить отметку 1600 пунктов по ММВБ (а РТС закрылся выше 1800 пунктов). Этому способствовала неожиданно сильная статистика продаж новых домов в США за апрель 2011г., согласно которой показатель вырос на 7,3%. Начнет отскакивать вверх Америка - продолжит и ММВБ.
По итогам торговой сессии 24 мая индекс ММВБ повысился на 1,63% - до 1598,82 пункта, индекс РТС - на 1,98% и достиг отметки 1800,04 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 45,86 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 216,9 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 11 млрд руб.
Во вторник фондовый рынок РФ поднимался довольно ровно, с отдельными опережающими индекс эмитентами. Например, на 2,8% подскочили котировки "Распадской", инвесторы которой ждут продажи части угольной компании какому-нибудь металлургу. В ФГ БКС расценивают изучение "Северсталью" (+1,85%) возможности привлечения 5 млрд долл. именно как подготовку к приобретению "Распадской". ГМК "Норильский никель", стойко сопротивлявшейся продажам в последние недели, не разочаровала инвесторов и 24 мая - ее котировки повысились на 1,74% благодаря росту цен на никель на 2%. Кроме того, ГМК представила прогноз чистой прибыли по МСФО за 2010г. На уровне $5 млрд.
Слабее остальных представителей отрасли смотрелось "Полюс золото" (-0,82%), несмотря на рост цен на золото почти на 1%. Скорее всего, инвесторы, почуяв разворот рынка, перекладываются из этой защитной бумаги (которая это свое свойство успешно подтвердила) в более перспективные подешевевшие активы. Акции "Полиметалла" подорожали на 3%, поскольку цены на серебро вновь взлетели более чем на 4%.
В нефтегазовой отрасли хорошо проявил себя "Газпром" (+2,76%). Его котировки закрыли гэп вниз, образовавшийся накануне на открытии. Возможно, по факту достижения отметки 195 руб./акция краткосрочный потенциал роста и исчерпал себя, но вечером 24 мая покупки продолжались. На 2,95% поднялась стоимость привилегированных акций "Транснефти": компания может выплатить дивиденды за 2010г. в размере 314,73 руб. на бумагу.
Ненадолго взлетели котировки "Сургутнефтегаза" после объявления о том, что фондовая биржа Будапешта приостановила торги акциями нефтегазовой группы MOL. В 16.00 Киева правительство Венгрии объявило о произошедшем выкупе 21,2% акций MOL у "Сургутнефтегаза". Таким образом завершается противостояние российской НК и венгерской стороны, "Сургутнефтегаз" получит €1,88 млрд., тогда как в 2009г. заплатил за пакет €1,4 млрд., 34% за два года - вполне нормальная доходность для портфельной (хотя расчет был другой) инвестиции. Торговая сессия завершилась для компании из Сургута ростом капитализации на 1,33%.
Еще одной "звездой" торгов вторника стал "Уралкалий" взмывший вверх на 5,83%. Рост спроса на бумаги компании связан с решением "Белорусской калийной компании" (эксклюзивный трейдер "Беларуськалия" и "Уралкалия") повысить цены на хлористый калий в связи с высоким спросом на калийные удобрения. Тренд на рост потребления в сельскохозяйственной отрасли остается в силе.
Во вторник "быки" получили возможность либо немного заработать, либо вернуть часть потерянных денег. Передышка была вполне ожидаемой, хотя значимых предпосылок для нее и не было. Просто все сильно подешевело, а тут на счастье подоспели и позитивные новости. Однако вряд ли можно говорить о том, что среднесрочный расклад сил изменился. Отметка 1600 пунктов по ММВБ не преодолена, а капитал на фондовом рынке РФ все еще очень краткосрочен и пуглив.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 24 мая, вырос на 8,44 пункта или 0,87% до 974,69 пунктов. Объем торгов за день составил 698 026 555,68 грн., акциями наторговали 6 125 963,68 грн., корпоративными облигациями - 413 796,08 грн., гособлигациями – 691 486 795,92 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 23 мая, индекс цен на акции в ПФТС просел на 23,34 пункта или 2,56% до 966,25 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 0,39 пунктов, или на 0,04%% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 24 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно во вторник, сообщает агентство Bloomberg.
Японский индекс Nikkei 225 увеличился в ходе торгов на 0,01%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,07%, австралийский S&P/ASX - снизился на 0,62%.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился, оставшись на уровне 131,72 пункта. Ранее в ходе торгов снижение этого индикатора достигало 0,4%.
Котировки акций японских экспортеров дешевеют на слабых статданных из США и Европы.
Индекс деловой активности в Чикаго неожиданно опустился в апреле ниже нулевого уровня - до минус 0,45 пункта по сравнению с 0,32 пункта в марте. Кроме того, сводный индекс активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, опустился в марте до 55,4 пункта - минимума за 7 месяцев.
Стоимость акций Toyota упала в ходе торгов на 0,5%, Canon - на 0,4%, Olympus - на 1,4%. Негативным фактором для японских экспортеров стало и укрепление иены относительно евро до ¥114,45 по сравнению со ¥115,34 на закрытие рынка в понедельник.
Котировки бумаг морских перевозчиков поднимаются в ходе торгов на фоне роста индекса Baltic Dry, отслеживающего цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, по итогам третьей сессии подряд.
Акции Nippon Yusen, крупнейшего в Японии морского перевозчика, подорожали на 2,4%, Mitsui O.S.K. Lines - на 0,2%.
Бумаги австралийского банка Commonwealth Bank of Australia дешевеют на опасениях пересмотра рейтингов британских банков агентством Moody's.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 24 мая ростом ведущих фондовых индексов. Корректируясь после падения накануне, котировки большинства «голубых фишек» прибавили на открытии в среднем 0,5-3%.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,32% - до 1578,11 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1773,94 пункта, что на 0,5% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,39%, начав день на отметке 10666,83 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,58%), Газпрома (+0,82%), "Роснефти" (+0,74%), "Уралкалия" (+1,66%), "Распадской" (+2,88%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 1,92%, а индекс РТС потерял 3,3%. Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индикаторов. Основной причиной стали страхи усугубления долгового кризиса еврозоны. 24 мая с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и прибавляют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, говорят эксперты.
По их словам, во вторник в США в 17.00 Киева будут опубликованы данные по изменению продаж новых домов страны в апреле.
Индекс ММВБ по итогам предыдущей торговой сессии достиг нового годового минимума на уровне 1569 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает уровень 1550 пунктов, а сопротивлением - значение 1595 пунктов.
Во вторник в первой половине торгов внешний фон является благоприятным для коррекционного отскока российских фондовых индексов от достигнутых величин и выхода их в небольшой «плюс». В течение дня же в случае ухудшения внешнего фона не исключен переход индикаторов на отрицательную территорию, в особенности в случае публикации разочаровывающих данных по рынку жилья США.
В-третьих, фондовые торги в Европе 24 мая с.г. открылись повышением ведущих индексов, несмотря на несколько неблагоприятные макроэкономические новости, опубликованные до начала сессии. Позитивный тон задают горнодобывающие компании, демонстрирующие рост котировок.
Акции представителей этого сырьевого сектора дорожают на фоне роста цен на Лондонской бирже металлов. Повысились котировки фьючерсов на доставку алюминия, цинка, меди и других ключевых металлов. На позитивном фоне акции крупнейших представителей горнодобывающей промышленности в Европе BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 1,7%. Их конкуренты продемонстрировали более значительный рост - котировки Antofagasta поднялись на 3%, а Xstrata - на 1,8%.
Повышением котировок отметился и нефтедобывающий сектор. Британские нефтяные фьючерсы Brent подорожали, что поспособствовало росту цен на акции соответствующих компаний. Так, котировки BP поднялись на 0,2%, а ее конкурентов Desire Petroleum и Royal Dutch Shell - на 0,6% и 0,5% соответственно.
В то же время макроэкономические данные сдерживают рост европейских котировок. В частности, инвесторов волнует долговой кризис, продолжающийся в Греции. Сегодня рейтинговое агентство Moody's поделилось своими ожиданиями относительно дальнейшего развития событий. По мнению экспертов, реструктуризация долга Греции может негативно повлиять на кредитные рейтинги остальных европейских стран, а также привести к снижению рейтингов греческих банков. Эти новости негативно повлияли на финансовый сектор Европы. В частности, акции Lloyds Banking Group и Barclays снизились в цене на 1,1% и 0,7% соответственно.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 20,62 пункта (+0,35%) - до 5856,51 пункта, немецкий DAX поднялся на 44,11 пункта (+0,62%) - до 7165,63 пункта, французский CAC 40 прибавил 21,38 пункта (+0,55%) - до 3928,36 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 15,10 пункта (+0,23%) - до 6452,92 пункта.
Отечественный рынок акций на фоне приличного внешнего фона начал торги во вторник уверенным ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 10:35 кв вырос на 1,38% - до 2519,82 пункта при объеме торгов 10,3 млн грн; индекс ПФТС - на 0,39%, до 969,98 пункта при объеме торгов 228 млн грн.
Не исключено, что утренний отскок украинских индексов вверх поддерживается закрытием инвесторами коротких позиций. При этом позитивом для рынка, полагаю, выступают растущие фьючерсы на американские и европейские индексы, а также восстановление после просадки цен на сырье.
В то же время случись ухудшение в течение дня внешнего фона не исключен переход индикаторов в «красную зону».
Будем откровенны: рост украинских индексов на открытии 24-го был прогнозированным как из-за внешнего позитива, основанного на восстановлении цен на нефть, так и снижения цен до «уровня привлекательности» на предыдущих торгах.
Впрочем, до открытия американского фондового рынка и обнародования ближе к закрытию сессии в Украине статистики из США торговцы вряд ли будут спешить с покупками или объемными продажами.
На фондовой площадке УБ в лидерах роста утром были акции Стахановского вагоностроительного завода (+4,27%), Укрнефти (+2,4%) и Азовстали. При этом все акции индексной корзины торговались с ростом.
Наиболее торгуемыми утром были бумаги Мотор Сичи (+1,04%).
На бирже ПФТС также все торгуемые утром акции пребывали в «зеленой зоне». В авангарде роста при этом были бумаги Центрэнерго (+1,56%), Авдеевского КХЗ (+1,4%) и Мотор Сичи (+1,25%).
Итак, вторничная торговая сессия на украинском фондовом рынке завершилась ростом биржевых индексов. К закрытию индекс Украинской биржи вырос на 1,83%, достигнув отметки 2531,09 базисных пункта, индекс ПФТС прибавил 0,87%, завершив день на отметке 974,69 пункта. Тон для начала торгов на украинском фондовом рынке задало положительное открытие европейских площадок. Благоприятные данные по доверию в деловых кругах Германии, а также отсутствие новых неблагоприятных новостей по поводу кризиса в еврозоне позволили в очередной раз отодвинуть на второй план греческие проблемы.
Индекс доверия в деловых кругах Германии Ifo в мае превысил прогноз, составив 114,2, что недалеко от рекордного максимума 115,4, достигнутого в феврале. Индекс текущих условий достиг нового рекордного максимума, но ожидания на шесть месяцев вперед снизились, отражая опасения по поводу более высоких ставок в еврозоне.
На закрытии украинской сессии поддержку котировкам оказала статистика из США, где продажи жилья на первичном рынке в апреле показали рост на 7,3%, значительно превысив ожидания аналитиков. Положительная макростатистика 24-го поддерживала мировые фондовые индексы, которые за последние два дня понесли значительные потери. Вслед за ростом соседних биржевых площадок положительную динамику показали и котировки украинских акций.
На фоне информации о том, что ПАО «Укрнефть» продала на аукционе 172,2 тонн нефти по цене на 2,5% выше начальной, бумаги этой компании во вторник подорожали на 1,20%, оказав значительную поддержку индексу UX. Поддержка на уровне 2500 пунктов по индексу Украинской биржи вновь оказала влияние на торги, и рынок, воодушевленный внешним позитивом, показал уверенный рост от внутридневного минимума 2493,68 пункта, прибавив более 45 пунктов к закрытию.
Лидерами роста в индексной корзине Украинской биржи во вторник стали бумаги Стахановского вагоностроительного завода, подорожавшие на 6,1%, а также акции Укртелекома, закрывшиеся ростом на 4,73%.
Хуже рынка торговались акции Западэнерго и Концерна Стирол, показавшие рост всего на 0,29% и 0,6% соответственно.
Общий объем торгов на Украинской бирже сегодня составил 293 млн. грн. Доля срочного рынка составила 131,5 млн. грн.
В течение следующей сессии ожидается публикация большого блока макростатистики, однако данных, способных повлиять на динамику торгов будет не много. Среди большого объема информации, которая будет опубликована в течение дня, трейдеры будут следить за данными об объеме ВВП Великобритании, а также информацией об изменении объемов заказов на товары в Соединенных Штатах Америки.
К полудню среды, 25 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду вслед за акциями чипмейкеров после того, как Applied Materials опубликовала слабый прогноз выручки и прибыли.
Как сообщает агентство Bloomberg, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,4% с открытия сессии, до 131,18 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Между тем слабый рост демонстрируют фондовые площадки Тайваня, Сингапура и Малайзии.
Американская компания Applied Materials Inc., крупнейший мировой производитель оборудования для выпуска полупроводников, во втором финансовом квартале, окончившемся 1 мая, увеличила чистую прибыль почти вдвое за счет хорошего спроса.
В третьем финансовом квартале компания рассчитывает сократить показатель выручки на 3-10% с $2,86 млрд, зафиксированных за предыдущие три месяца. Прибыль без учета некоторых статей баланса составит при этом 31-37 центов в расчете на акцию. Аналитики в среднем прогнозируют скорректированную прибыль на уровне в 37 центов на акцию при выручке в $2,83 млрд.
Котировки акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. опустились на 0,2%. Бумаги японского чипмейкера Elpida Memory Inc. подешевели на 4%.
Стоимость ценных бумаг австралийской судостроительной компании Austal Ltd. обвалилась на 9,7% после ухудшения прогноза годовой прибыли.
Акции японских девелоперов теряют в цене после выхода отчета Nomura Holdings Inc., в котором прогнозируется снижение спроса на офисные площади.
Между тем курс ценных бумаг ведущего мирового автомобилестроительного концерна Toyota Motor Corp. поднялся на 2,8% на сообщениях о скором восстановлении выпуска автомобилей в Японии, пострадавшей от мартовского землетрясения. Капитализация Honda Motor увеличилась на 1,8%, Nissan Motor - на 1,3%.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 25 мая со снижения котировок большинства голубых фишек. Отыгрывая ухудшение внешнего фона, ведущие фондовые индексы потеряли на открытии более 1%.
По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,19% - до 1579,84 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1771,38 пункта, что на 1,59% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 1,19%, начав день на отметке 10707,85 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,63%, а индекс РТС прибавил 1,98%. Торги на фондовых биржах США, несмотря на рост в начале дня, завершились снижением основных индикаторов. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,6%. На торгах в Азии также наблюдаются преимущественно отрицательные настроения. Стоимость нефти и ряда металлов снижается, говорят эксперты.
По их словам, индекс ММВБ в ходе предыдущей торговой сессии пытался восстановить утерянные позиции и завершил день чуть выше сопротивления 1595 пунктов. Однако в среду в первой половине торгов внешний фон не способствует продолжению роста российских фондовых индексов и подтверждает тот факт, что отскок носил технический характер. Ближайшей поддержкой для ММВБ выступает значение 1550 пунктов, а для РТС - уровень 1765 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 25 мая 2011г. открылись понижением ведущих индексов. Негативное влияние на настроение инвесторов оказывает неопределенность в отношении реструктуризации греческой задолженности - все чаще стали звучать мнения, что Афинам, возможно, так и не удастся избежать дефолта. При этом накануне аналитики международного рейтингового агентства Moody's предупредили, что дефолт Греции несет риски многоступенчатого понижения кредитных рейтингов Португалии и Ирландии.
Напряженность ситуации в еврозоне негативно воздействует на фондовый рынок, оказывая давление на котировки. Не получает поддержки рынок и от ситуации в горнодобывающем секторе, где в ходе предыдущей торговой сессии наблюдался рост котировок. Сегодня же котировки данных компаний снижаются: акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 1% и 0,61% соответственно, бумаги швейцарской Xstrata опустились в цене на 0,65%, Anglo American - на 0,85%.
Определенное влияние на движение котировок в горнодобывающем секторе все еще оказывает беспокойство инвесторов, связанное с возможностью дальнейшего ужесточения монетарной политики КНР, которое может сильно подорвать спрос одной из крупнейших экономик мира на промышленные металлы. На ужесточение монетарной политики власти Поднебесной могут пойти на фоне мер по борьбе с инфляцией.
Цены на нефть в начале дня несколько снизились, однако на рынке сырья наблюдается сильная волатильность, что негативным образом сказывается на фондовом рынке. Бумаги британской нефтегазовой BP подешевели на 1,04%, ее конкурентов Total и Royal Dutch/Shell - на 0,85% и 0,9% соответственно.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 23,55 пункта (-0,40%) - до 5834,86 пункта, немецкий DAX - на 45,38 пункта (-0,63%) - до 7105,28 пункта, французский CAC 40 - на 18,34 пункта (-0,47%) - до 3898,54 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 8,54 пункта (-0,13%) - до 6445,75 пункта.
В противовес негативному внешнему фону, текущая сводка с торгов ПФТС говорит о «бычьем» настрое большинства работавшихся на это время «фишек».
В «зеленой зоне» торгуется вся ГМК-«элита» (Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК, Интерпайп НДТЗ), Днепр-, Донбасс- и Западэнерго, Укрсоцбанк, Мотор Сич, Стирол и Укрнефть.
Оппонируют им пребывающие "в минусах" Аваль, Центрэнерго и Мариупольтяжмаш.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
