Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 27 октября 2011г. закрылись значительным повышением ведущих индексов на фоне результатов саммита Евросоюза (ЕС), состоявшегося накануне в Брюсселе. Американские биржи приняли эстафету у бирж Европы, также отыгравших торги в «зеленой зоне». Как сообщалось, немецкий DAX и французский CAC 40 подросли более чем на 5% и 6% соответственно.
По итогам встречи европейские лидеры согласовали детали плана выхода из долгового кризиса. Главы стран ЕС, в том числе, достигли соглашения с частными кредиторами о добровольном списании 50% от суммы долга по греческим облигациям и договорились увеличить Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) до 1,4 трлн евро. Кроме того, положительно отразились на торгах и национальные макроэкономические новости, которые в целом совпали с прогнозами экспертов. Так, сегодня Министерство торговли США сообщило, что по предварительным данным ВВП США в III квартале 2011г. вырос на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом в перерасчете на годовой темп (annual rate).
Вслед за Европой в «зеленой зоне» торги отыгран американский банковский сектор. Так, бумаги Bank of America и JPMorgan Chase подорожали на 9,6% и 8,3% соответственно. Среди компаний, наиболее всего зависящих от экономического роста, в лидеры торгов вышла металлургическая компания Alcoa и энергетический концерн General Electric, чьи бумаги повысились в цене более чем на 9%.
Значительное влияние на индексы продолжают оказывать корпоративные новости. В плюс по итогам торгов ушли котировки еще одной из отчитавшихся сегодня компании: бумаги крупнейшей американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil подорожали на 1% после того, как компания сообщила, что ее чистая прибыль за 9 месяцев 2011г. повысилась на 49% - до 31,66 млрд долл. В то же время конкуренты Exxon Mobil - американские Chevron и Conoco Phillips - продемонстрировали более значительный рост стоимости акций (+2,06% и +2,1% соответственно).
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 339,51 пункта (+2,86%) - до 12208,55 пункта, индекс S&P - на 42,59 пункта (+3,43%) - до 1284,59 пункта, индекс Nasdaq - на 87,96 пункта (+3,32%) - до 2738,63 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 27 октября 2011г. закрылись значительным ростом ведущих индексов после результатов саммита Евросоюза, состоявшегося накануне в Брюсселе. Так, немецкий DAX и французский CAC 40 подросли более чем на 5% и 6% соответственно. По итогам встречи европейские лидеры согласовали детали плана выхода из долгового кризиса.
«Несмотря на то, что итоги конференции сложно назвать прорывом, рынок все же отреагировал позитивно. Инвесторы рады уже тому факту, что европейские политики стали на один шаг ближе к разрешению проблем», - прокомментировали ситуацию аналитики London Capital Group.
В лидеры торгов вышел европейский банковский сектор. Так, акции французских BNP Paribas и Societe Generale подскочили на 16,92% и 22,54% соответственно. Бумаги немецкого Deutsche Bank подорожали на 15,38%, Commerzbank - на 15,21%.
В «зеленой зоне» отыграли торги и ведущие финансовые институты Великобритании: так, котировки Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking и Barclays повысились на 10,05%, 8,23% и 17,58% соответственно. Такие впечатляющие результаты связаны с решением лидеров ЕС увеличить Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) до €1,4 трлн.
Кроме того, рост продемонстрировали банки Греции, после того как по итогам саммита ЕС удалось достигнуть соглашения с частными кредиторами страны о добровольном списании 50% от суммы долга по греческим облигациям. Так, акции крупнейшего банка Греции National Bank of Greece SA подскочили на 6,1%, бумаги Alpha Bank SA - на 3,9%.
На положительной территории торги закрылись и для британо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Plc., котировки которой поднялись почти на 2% на фоне обнародованного ранее сегодня финансового отчета. На фоне роста цен на промышленные металлы ростом стоимости акций отметилась и британо-австралийская горнодобывающая BHP Billiton Ltd. (+3,8%), а также ее ближайший конкурент швейцарская Xstrata Plc (+11%).
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 160,58 пункта (+2,89%) - до 5713,82 пункта, немецкий DAX - на 321,77 пункта (+5,35%) - до 6337,84 пункта, французский CAC 40 - на 199 пункта (+6,28%) - до 3368,62 пункта, швейцарский индекс SMI - на 122,5 пункта (+2,15%) - до 5823 пункта, амстердамский AEX - на 11,61 пункта (+3,82%) - до 315,45 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов набрал 3,69% и составил 1020,10 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 28 октября завершились ростом индекса Nikkei на 1,39%, который превысил планку в 9000 пунктов. Благодаря плодотворному саммиту лидеров стран ЕС, на международных рынках акций преобладает оптимистичное настроение.
Напомним, по итогам встречи европейские лидеры согласовали детали плана выхода из долгового кризиса. Главы стран ЕС в том числе достигли соглашения с частными кредиторами о добровольном списании 50% от суммы долга по греческим облигациям и договорились увеличить Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) до 1 трлн евро. На этом фоне европейские биржи закрылись мощным ростом ведущих индексов - в частности, немецкий DAX и французский CAC 40 поднялись более чем на 5% и 6% соответственно. Американская торговая сессия также завершилась в существенном «плюсе» - основные индикаторы США закрылись ростом в среднем на 2%.
Японский финансовый сектор положительно отреагировал на результаты саммита. Акции крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ выросли в цене на 0,9%, как и его конкурента Sumitomo Mitsui.
Повышением котировок отметился и автомобилестроительный сектор Страны Восходящего Солнца. Так, бумаги концерна Honda Motor выросли в цене на 4,4%. Тем временем ее конкуренты продемонстрировали более скромное повышение рыночной капитализации. Акции крупнейшего в мире автоконцерна Toyota Motor подорожали на 1,9%, а Nissan Motor - на 0,6%.
Позитивная динамика наблюдалась и среди нефтедобывающих компаний. На фоне повышения цен на «черное золото» акции JX Holdings выросли в цене на 2,6%, а ее конкурентов Inpex и Japan Petroleum Exploration - на 2,6% и 1,8% соответственно.
По итогам торгов 28 октября 2011г. индекс Nikkei повысился на 123,93 пункта (+1,39%) и составил 9050,47 пункта. Курс доллара к иене по отношению к курсу предыдущего торгового дня не изменился и составил на закрытии торгов ¥75,89 за доллар.
Россия Индекс ММВБ к закрытию торгов 27 октября вырос на 1.72% до 1525.52 пункта, индекс РТС - на 4.11% до 1592.93 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Газпрома, подорожавшие на 4.07% до 184.4 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 2.13% до 85.33 руб., ВТБ - на 1.94% до 0.07239 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 348.818 млрд руб. Лидерами по объему торгов (29.909 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Газпрома, подорожавшие на 4.38% до 184.79 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 2.3% до 85.44 руб., ВТБ - на 2.46% до 0.0726 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $396.413 млн. Лидерами по объему торгов (5.762 млрд руб.) стали акции Сбербанка, а по числу сделок (13978) - акции Газпрома.
Фьючерсы на индекс РТС в четверг торговались исходя из значения в 1584.8 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 8.13 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 2.1% до 10386.99 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 62,82 пункта (4,106%) и составил 1592,93 пункта. Торги шли с активностью ниже средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 11657,65 млн рублей, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Цены на 94% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 6% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: сессия четверга на соседском рынке акций завершилась уверенным ростом ведущих индексов. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 25,73 пункта (1,716%) и составляет 1525,52 пункта. Торги шли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 101800,01 млн рублей, что примерно на 30% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 65% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 33% акций - снизились. Лидеры роста:
TRNFPS - цена 40296 руб. (+6,34%), оборот 0,4 млн. руб. OGKBS - цена 0,98 руб. (+5,94%), оборот 0,39 млн. руб. GAZPS - цена 185,83 руб. (+4,96%), оборот 3455,67 млн. руб. ROSNS - цена 221,64 руб. (+3,14%), оборот 705,44 млн. руб. VTBRS - цена 0,0727 руб. (+2,6%), оборот 128,75 млн. руб.
Лидеры падения:
LKOHS - цена 1761,62 руб. (-0,64%), оборот 897,64 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
SBERS - цена 85,5 руб. (+2,37%), оборот 5797,72 млн. руб. GAZPS - цена 185,83 руб. (+4,96%), оборот 3455,67 млн. руб. LKOHS - цена 1761,62 руб. (-0,64%), оборот 897,64 млн. руб. ROSNS - цена 221,64 руб. (+3,14%), оборот 705,44 млн. руб. SNGSS - цена 26,334 руб. (+1,87%), оборот 153,67 млн. руб.
Лидеры роста:
Распадская - цена 103,6 руб. (+5,84%), оборот 488,07 млн. руб. Аэрофлот - цена 53,84 руб. (+5,57%), оборот 280,77 млн. руб. Транснфап - цена 40250 руб. (+5,12%), оборот 3192,91 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 185,8 руб. (+4,91%), оборот 23823,14 млн. руб. ПИКао - цена 92,3 руб. (+4,76%), оборот 154,68 млн. руб.
Лидеры падения:
МРСКВол - цена 0,09285 руб. (-3,87%), оборот 0,64 млн. руб. НЛМКао - цена 84,4 руб. (-2,97%), оборот 633,65 млн. руб. МРСКУр - цена 0,20387 руб. (-2,92%), оборот 2,67 млн. руб. ММК - цена 15,2 руб. (-1,75%), оборот 485,4 млн. руб. Татнфт3ао - цена 152,03 руб. (-0,79%), оборот 446,43 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 85,46 руб. (+2,29%), оборот 30852,47 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1759 руб. (-0,62%), оборот 5956,05 млн. руб. Роснефть - цена 221,7 руб. (+3,34%), оборот 4619,23 млн. руб. ГМКНорНик - цена 6245 руб. (+0,39%), оборот 3684,02 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,0724 руб. (+2,01%), оборот 3540,18 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: сессия четверга на соседском рынке акций завершилась уверенным ростом ведущих индексов.
По итогам дня индекс ММВБ вырос на 1,72% - до 1525,52 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1592,93 пункта, что на 4,11% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 2,1%, завершив день на отметке 10386,99 пункта.
Событие дня, а точнее ночи, которое способствовало ралли на фондовых рынках, в том числе и на российском, - итоги саммита ЕС. Очевидно, что достигнутый результат позитивен и вполне соответствует ожиданиям инвесторов.
Тут и решения по греческим долгам и финансовой помощи Греции, и рекапитализация европейских банков, и даже расширение Европейского фонда финансовой стабильности до €1 трлн. В этой связи вполне закономерными выглядят покупки рискованных активов: рынок вновь поверил в то, что возникшие проблемы преодолимы.
По словам российских очевидцев, рост наблюдался сегодня как в котировках ценных бумагах, так и в ценах на сырье. Пользовались повышенным спросом акции нефтегазовых компаний и банковского сектора. Скорее всего, позитивного заряда рынкам хватит, как минимум, до конца этой рабочей недели. Вслед за этим может последовать коррекция, ориентировочно до уровня 1450-1500 пунктов по индексу ММВБ.
Автор обращает внимание, что индекс ММВБ в ходе торгов преодолел сопротивление на уровне 1515 пунктов и устремился к следующему важному значению на отметке 1555 пунктов, достигнув внутридневного максимума 1550 пунктов. Индекс РТС при этом превысил отметку 1600 пунктов. В последний час торгов, ввиду некоторого замедления темпов восходящего движения на фондовых площадках США, соседские индексы также отступили от максимальных значений. Преодоление ММВБ отметки 1555 пунктов является особенно важным, так как по сути этот уровень выступает последним значимым препятствием на пути слома среднесрочного нисходящего движения.
Полагаю, на данный момент «быки» получили столь ожидаемый ими план, который вызвал у инвесторов доверие и вселил надежду на будущее. Теперь игрокам на повышение придется искать новые причины покупок, которыми в ближайшее время могут выступить корпоративные и макроэкономические данные. В краткосрочном периоде российский рынок выглядит перекупленным, а поэтому нельзя исключать и некоторого коррекционного снижения индексов в ближайшие дни. Итоги саммита Евросоюза заложили хорошую основу для роста, однако «быкам» еще предстоит доказать свое намерение отыграть среднесрочный тренд.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 27 октября, вырос на 26,16 пункта или 4,93% до 556,82 пунктов. Объем торгов за день составил 193 414 040,89 грн., акциями наторговали 3 439 864,59 грн., корпоративными облигациями - 171 172 402,38 грн., гособлигациями - 18 797 770,88 грн., муниципальными облигациями - 4 003,04 грн. Как сообщалось, в среду, 26 октября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 0,10 пункта или 0,02% до 530,66 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 418,36 пунктов, или на 42,91% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 27 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, в четверг фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут на заявлениях европейских лидеров о том, что им и банкам удалось достичь договоренности о списании банковских вложений в гособлигации Греции на 50%.
Кроме того, президент Франции Николя Саркози подтвердил информацию о согласовании вопросов финансирования Европейского фонда финансовой стабильности.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 2,1% с открытия сессии и составил на 08.10 Киева 121,66 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 1,5%, гонконгский Hang Seng - 1,7%, южнокорейский Kospi - 0,9%.
Подъем на фондовых площадках поддержали также решения Банка Японии, который сохранил сегодня базовую процентную ставку без изменений, на уровне 0-0,1%, и заявил, что восстановление экономики продолжается.
Одновременно японский ЦБ принял решение о расширении программ выкупа активов и предоставления займов до совокупного объема в ¥55 трлн. ($724 млрд.).
Цена бумаг второго по величине капитализации банка Японии, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., увеличилась на 3,3%. Котировки акций крупнейшего европейского банка HSBC Holdings Plc выросли на торгах в Гонконге на 1,2%.
Стоимость акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit, который получает около 80% выручки в Европе, подскочила на 5,3%.
Бумаги японской Komatsu Ltd., занимающей второе место в мире среди производителей дорожно-строительной техники, повысились на 3,8%.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась в четверг уверенным ростом ведущих индексов. Отыгрывая заседание глав Евросоюза и принятые на нем решения, фондовые индикаторы РФ прибавили в начале нового торгового дня более 2%.
По состоянию на 09.30 Киева индекс ММВБ подрос на 2,06% - до 1530,71 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1576,47 пункта, что на 3,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 2,19%, начав день на отметке 10396,27 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+2,86%), Газпрома (+2,87%) ВТБ (+3,37%), "Ростелекома" (+1,75%), "Северстали" (+2,78%), НЛМК (+2,74%), ФСК ЕЭС (+2,25%), "Мечела" (+3,25%) и "Соллерса" (+3,15%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового и финансового секторов.
Гуру «Итогов» напоминают, что предыдущие торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 2,57%, а индекс РТС прибавил 2%. Торги на фондовых биржах США 26 октября завершились ростом основных индексов.
Как стало известно уже после завершения американских торгов, в результате долгих переговоров европейские лидеры наконец смогли прийти к совместному решению и по итогам саммита договорились увеличить объем Европейского фонда финансовой стабильности до €1 трлн.
В то же время держатели греческих облигаций пошли на уступки и сообщили, что готовы принять на себя списание по долгам в размере 50% от общей суммы. Европейские банки в случае необходимости должны будут пройти процедуру рекапитализации и довести уровень достаточности основного капитала до 9%. При этом, согласно оценкам, общий объем необходимых кредиторам средств достигает €106 млрд. В результате 27-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 1,5%. На торгах в Азии наблюдаются положительные настроения, констатируют эксперты.
Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов преодолел сопротивление 1490 пунктов и приостановил восходящее движение недалеко от следующего сопротивления на уровне 1515 пунктов, достигнув внутридневного максимума 1513 пунктов. Закрепление выше отметки 1555 пунктов говорило бы о серьезном намерении «быков» вернуться к среднесрочному восходящему движению.
Итоги саммита лидеров Евросоюза вполне удовлетворили инвесторов и вселили в них надежду на стабилизацию ситуации в регионе. Не исключено, что позже рынки найдут в плане спасения еврозоны и ряд негативных моментов, однако пока инициатива будет находиться на стороне «быков». Во второй половине дня дополнительный стимул к росту могут дать сильные данные по изменению ВВП США в III квартале 2011 года.
В-третьих, фондовые торги в Европе 27 октября открылись заметным повышением ведущих индексов (немецкий Dax и французский CAC 40 повысились более чем на 3%) после результатов саммита Евросоюза, состоявшегося накануне в Брюсселе. По итогам встречи европейские лидеры согласовали детали плана выхода из долгового кризиса. «Несмотря на то, что итоги конференции сложно назвать прорывом, рынок все же отреагировал позитивно. Инвесторы рады уже тому факту, что европейские политики стали на один шаг ближе к разрешению проблем», - прокомментировали ситуацию аналитики London Capital Group. На фоне этих новостей мировые биржи продемонстрировали восходящую динамику индексов: фондовые торги в США завершились в «плюсе», японский Nikkei вырос на 2,03%.
На открытии фондовых торгов в Европе заметным ростом котировок отметилась французская PPR SA (владеет люксовым брендом Gucci). Бумаги компании выросли в цене на 5% после того, как показатели по продажам в III квартале 2011г. превзошли ожидания аналитиков. Крупнейший в мире химический концерн BASF SE также приятно удивил участников рынка своим финансовым отчетом, на фоне чего его акции подорожали более чем на 3%. Скорректированный показатель EBIT по итогам отчетного III квартала снизился на 11,3% - до €1,96 млрд, что превысило прогноз экспертов. Квартальная выручка выросла на 11,6% - до €17,6 млрд, что совпало с прогнозами экспертов.
На положительной территории торги открылись и для британо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Plc., котировки которой поднялись почти на 2% на фоне обнародованного ранее сегодня финансового отчета. На фоне роста цен на промышленные металлы ростом стоимости акций отметилась и британо-австралийская горнодобывающая BHP Billiton Ltd. (+3,8%).
На 0,27% подорожали акции France Telecom (владеет оператором мобильной связи Orange). Ранее компания сообщила, что прибыль в III квартале 2011г. снизилась на 6,2% при одновременном снижении выручки. Показатель EBITDA понизился до €4 млрд с €4,26 млрд, полученных за аналогичный период годом ранее. Выручка понизилась на 3% - до €11,3 млрд.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 105,76 пункта (+1,90%) - до 5659,00 пункта, немецкий DAX - на 197,89 пункта (+3,29%) - до 6213,96 пункта, французский CAC 40 - на 103,73 пункта (+3,27%) - до 3273,35 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 93,68 пункта (+1,64%) - до 5794,18 пункта.
«Бычья» эйфория, охватившая мировые рынки после брюссельской «тусовки» не миновала и «степей Украины». Текущая сводка с торгов нашими акциями констатировала подавляющее преимущество «быков»: в «зеленой» зоне работались бумаги ЕМЗ, Алчевского МК. Ясиновского и Авдеевского КХЗ, Азовстали, ПГОКа. Не отставали от них бумаги генерации (Центр-, Донбасс- и Западэнерго), банковские «фишки», Мотор Сич, Укрнефть, Стирол и Крюковский вагоностроительный завод.
Оппонировали всеобщему оптимизму Стахановский вагоностроительный завод и Укртелеком, бумаги которых работались в «красной зоне». В четверг торги на отечественном фондовом рынке завершились уверенным ростом биржевых индексов: индекс «Украинской биржи» прибавил 119,3 пункта, или 8,64%, и составил 1500,04 пункта при объеме торгов 115,1 млн грн; индекс ПФТС повысился на 4,81% - до 556,21 пункта при объеме торгов 193,3 млн грн.
Все индексные бумаги украинского рынка акций завершили сессию в «зеленой зоне».
Тройку лидеров роста на УБ составили: ЕМЗ (+19,61%), Крюковский вагоностроительный завод (+14,11%) и Центрэнерго (+11,22%), на ПФТС - Крюковский ВСЗ (+10,57%), Центрэнерго (+8,64%) и ЕМЗ (+8,78%).
Наибольшие торговые обороты на УБ зафиксированы по бумагам Мотор Сичи (+7,47%), Центрэнерго и Алчевского меткомбината (+8,75%), на ПФТС - Укрсоцбанка (+8,57%), Центрэнерго и Азовстали (+5,5%).
Декабрьский фьючерс на индекс UX 27-го вырос в цене на 7,25% и на закрытии торговался по цене 1504,50 грн.
Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain в четверг вырос на 1,39% - до 775,84 пункта. Объем торгов индексными бумагами составил 4,189 млн злотых.
Больше всех при этом повысились котировки акций «Весты» (+6,52%), «Садовой групп» (+4,98%) и «Овостар Юнион» (+3,22%).
Снижением завершили сессию акции «Индустриальной молочной компании» (-2,7%), «Агротона» (-2,42%) и «Милкиленда» (-0,53%).
Четверговая торговая сессия началась на фоне положительных новостей из Евросоюза, где накануне завершился саммит лидеров стран ЕС, которые достигли прогресса относительно решения долговых проблем Греции и расширения Европейского фонда финансовой стабильности. Этот саммит, которого так долго ждали мировые рынки, стал основным драйвером роста в ходе сессии 27 октября.
Одним из важнейших решений, которые были согласованы накануне, стала договоренность о списании частными кредиторами 50% греческих долгов, что составляет около €100 млрд. В свою очередь, это позволит сократить размер госдолга Греции со 160% до 120% от ВВП к 2020 году. При этом члены Еврозоны обязались предоставить Греции еще дополнительно €100 млрд. до 2014 года.
Вторым важным пунктом стало решение увеличить Европейский фонд финансовой стабильности почти в 5 раз – с €440 млрд. до €1 трлн., что позволит предоставлять гарантии по облигациям европейских стран, которые в этом нуждаются. Именно этот пункт и внес значительную спекулятивную составляющую в рост фондовых площадок, поскольку такое увеличение стабфонда подразумевает накачку рынков ликвидностью в ближайшее время.
Кроме этого, правительства стран ЕС договорились о рекапитализации банковского сектора Европы. Минимальный порог резервного капитала был установлен на уровне 9%, при этом 70-ти крупнейшим европейским банкам будет необходимо увеличить свой капитал на €106 млрд. до середины 2012 года.
Позитивным сигналом стала и информация о согласии Китая участвовать в процессе спасения Еврозоны. В четверг президент Франции Николя Саркози провел переговоры с председателем КНР, который пообещал содействие в наращивании EFSF. Учитывая, что Китай имеет самые значительные в мире золотовалютные резервы, эта помощь может оказаться весьма существенной.
Во второй половине дня хорошую поддержку растущему рынку оказала и американская макростатистика. Согласно официальным данным ВВП США в III квартале вырос на 2,5% по сравнению с ростом на 1,3% во II квартале, при этом темпы роста оказались максимальными за этот год. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 2 тысячи и составило 402 тысячи. При этом число продолжающих получать пособие по безработице сократилось на 96 тысяч до 3645 млн. человек.
В то же время автор считает, что кардинально ситуация не изменилась.
Долговая проблема Греции и других стран еврозоны по-прежнему не решена, и инвесторы будут держать это в уме. Рост ВВП США совпал с ожиданиями, но говорить о значительном росте не приходится. Китай снижает выпуск стали, что также негативно может повлиять на рост. Рынок пока игнорирует эти новости - по психологическим мотивам, но если мы увидим массовую фиксацию прибыли, то восходящий тренд может быть сломлен в самом начале и вот тогда уже могут вспомнить о текущем негативе, который забыли сейчас.
На таком позитивном информационном фоне европейские биржевые индексы продемонстрировали уверенный рост и к закрытию сессии французский САС40 прибавлял в весе более 5,2%, а немецкий индекс DAX находился выше уровня вчерашнего закрытия на 4,7%. Американские индексы в начале торгов также продемонстрировали рост, прибавив в среднем около 2%. Не остался в стороне от праздника жизни и украинский рынок. Индекс Украинской биржи сегодня протестировал уровень сопротивления 1500 пунктов, достигнув максимальной отметки более чем за месяц. Всего же к закрытию индекс UX прибавил 119,3 пункта.
Уставшие от негатива последних месяцев инвесторы в четверг активизировали покупки изрядно подешевевших бумаг и воспользовались улучшением внешнего фона.
Ожидается, что в пятницу на рынках сохранятся позитивные настроения и рост котировок продолжится, однако фиксация прибыли краткосрочными инвесторами может привести к незначительной коррекции. В пятницу на фоне коррекции на зарубежных фондовых площадках на украинском рынке акций может быть наблюдаться небольшая передышка. Кроме того, свой отпечаток может наложить и фактор пятницы.
Среди макроданных, которые 28-го окажут влияние на торги, стоит выделить статистику по уровню доходов и расходов населения США, а также индекс потребительских настроений университета Мичиган. К полудню пятницы, 28 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу на решениях европейских лидеров и сильных данных о ВВП США. При этом их прирост с начала недели является самым значительным более чем за два года. Ралли не остановили даже неоднозначные статданные из Японии.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился с открытия сессии 28 октября на 1,5%. С начала недели индикатор прибавил 7,6%.
Японский индекс Nikkei 225 вырос в пятницу на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%.
На данных из США и Европы подорожали бумаги азиатских экспортеров. Стоимость акций японского автоконцерна Honda Motor Co., второго по величине в стране, выросла на 4,6%.
Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. прибавил 2,9%. Курс акций поставщика одежды и игрушек для мировых ритейлеров, включая Wal-Mart, - гонконгской Li & Fung Ltd. - подскочил на 4,9%.
Цена бумаг самого большого банка мира по величине капитализации, Industrial and Commercial Bank of China Ltd., увеличилась на 1,8%, так как заявленные европейскими лидерами меры по стабилизации ситуации в еврозоне успокоили инвесторов относительно будущего мировой финансовой системы.
Котировки акций Jiangxi Copper Co., крупнейшего производителя меди в Китае, поднялись на 2,4%.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 28 октября открылись повышением ведущих индексов на фоне энтузиазма инвесторов, вызванного итогами саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе, согласовавших план выхода из долгового кризиса в регионе. Все же аналитики предупреждают, что многие детали программы до сих пор не проработаны до конца и значительную часть предстоит проделать в ближайшие недели. Этот факт определяет некий дискомфорт, который ощущают рынки. «В любом случае все эти меры не смогут покончить с кризисом одним махом, на это потребуется время», - отметили эксперты из Credit Agricole.
Аналитики из Barclays Capital считают, что по всем компонентам программы пока есть недоработки, в частности, не вполне ясно, какую роль европейские лидеры отвели ЕЦБ и МВФ в плане «спасения» и будут ли инвестировать свои средства в облигации Европейского фонда финансовой стабильности страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).
Все же, несмотря на ряд оставшихся вопросов по плану выхода из кризиса, европейские котировки начали день в «плюсе». Поддержку фондовому рынку оказал внешний фон: азиатские биржи завершили день на положительной территории, японский Nikkei вырос на 1,4%, южнокорейский Kospi Composite - на 0,4%. Американские индексы продемонстрировали значительный рост.
Динамику котировок в ходе торгов продолжают определять и корпоративные новости. Ранее сегодня свой финансовый отчет опубликовал шведский производитель бытовой техники Electrolux. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2011г. (причитающаяся акционерам компании) снизилась на 44,5% - до 1,84 млрд шведских крон (€203,95 млн). Несмотря на это, акции компании подорожали на 2,4%.
В то же время результаты итальянского автопроизводителя Fiat SpA за 9 месяцев 2011г. разочаровали инвесторов, и котировки автоконцерна устремились вниз (-5,9%).
Более удачно стартовали торги для французского автоконцерна Renault, акции которого взлетели в цене на 5%. Ранее компания сообщила, что выручка компании в III квартале 2011г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась на 11,9% и составила €9 754 млн.
Хорошо чувствуют себя на открытии торгов и европейские банки (Barclays, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland), котировки акций которых прибавляют от 1,2% до 3,5%.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 12,54 пункта (+0,22%) - до 5726,36 пункта, немецкий DAX вырос на 48,75 пункта (+0,77%) - до 6386,59 пункта, французский CAC 40 прибавил 24,01 пункта (+0,71%), составив 3392,63 пункта, а швейцарский индекс SMI вырос на 2,46 пункта (+0,04%) - до 5825,46 пункта.
Отечественный рынок акций в пятницу открылся в «зеленой зоне», индексы продолжают рост в рамках наметившегося накануне повышательного тренда.
Индикатор «Украинской биржи» к 11.00 Киева повысился на 0,96% - до 1514,42 пункта, индекс ПФТС - на 0,4%, до 559,03 пункта.
Лидерами роста на УБ утром были акции Райффайзен Банка Аваль (+3,77%), ЕМЗ (+3,09%) и Ясиновского КХЗ (+2,99%), на ПФТС - Азовстали (+6,55%), Центрэнерго (+4,69%) и Авдеевского КХЗ (+4,57%).
Как мы указали выше, на открытии украинских площадок сформировался благоприятный внешний фон, но ситуация является нестабильной. Полагаю, основными драйверами роста остаются ожидание очередных шагов по борьбе с долговым кризисом в еврозоне и завершение финансового года в США на фоне очевидной перепроданности наших акций.
В то же время динамика котировок нефти и пары евро-доллар указывает на высокую вероятность коррекции после бурного роста накануне.
Впрочем, украинские фондовые индексы утром, вероятно, продолжат повышение на фоне умеренно положительной внешней конъюнктуры после завершения саммита ЕС. В то же время не исключена фиксация прибыли после роста в последние дни, усугубленная «синдромом пятницы», дня, когда многие игроки выходят из акций в кэш.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
