Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс европейской валюты в пятницу продолжил отыгрывать потери к доллару на фоне новостей о намерении парламента Италии рассмотреть меры поддержки экономики.
Курс евро по состоянию на 09.45 Киева поднялся до $1,3635 за евро против 1,3610 доллара за евро днем ранее.
Японская валюта подешевела к доллару до ¥77,43 за доллар с ¥77,64 за доллар в четверг.
К корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США доллар снизился до 77,55 пункта.
Инвесторы обратили внимание на новости из Италии, где стало известно о намерении парламента в пятницу рассмотреть проект закона, направленного на стабилизацию ситуации в экономике. Помимо мер по стимулированию роста и сокращению госрасходов, в частности, предусматривается продажа государственных активов и земель сельскохозяйственного назначения, либерализация законодательства для местных коммунальных служб.
«Макроэкономический фон в Европе все еще крайне слаб и может стать еще хуже. Я бы не исключал возможность падения евро в средние сроки до $1,30 за евро или ниже», - считает эксперт IG Markets Крис.
С утра в пятницу, 11 ноября, евро чуть окреп и достиг отметки $1,363 на фоне слабеющего доллара и неразберихе во всем мире.
Накануне вышел ряд данных макростатистики США. Дефицит федерального бюджета США в октябре 2011г. составил $98,47 млрд. против $140,43 млрд. в октябре 2010г. Такие данные распространило Министерство финансов страны (US Department of Treasury). Расходы бюджета в октябре 2011г. составили $262,539 млрд, доходы - $163,072 млрд. Нынешний месяц - первый в финансовом году 2011-2012гг. в США.
По итогам 2010-2011 финансового года, который завершился в сентябре, дефицит бюджета США составил $1,296 трлн. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что по итогам нынешнего финансового года эта цифра составит $973 млрд . Огромная дыра - $1,296 трлн. была профинансирована за счет займов. На следующий год дефицит составит также немалую сумму, и это на фоне бушующего долгового кризиса в Европе. При этом эффективность столь масштабных расходов остается под вопросом, на что намекнул глава ФРС Бен Бернанки накануне.
Он заявил, что регулятор будет поддерживать создание новых рабочих мест и работать над снижением инфляции, передает агентство Reuters. "Мы, работники ФРС, сосредоточили все наши силы на поддержке создания новых рабочих мест. Это, так сказать, половина нашей боевой задачи", - сказал Б.Бернанки. Он добавил, что нынешний уровень безработицы в 8-9% и большое количество жителей США, которые не могут найти себе работу в течение длительного времени, стали серьезной проблемой, над решением которой работает американское правительство.
По словам главы ФРС, регулятор также намерен добиться снижения инфляции в стране до уровня в 2% или даже ниже. Б.Бернанки, кроме того, высказался в защиту политики ФРС, частью которой стало печатание денег. «Нужно понимать, что подобный вид деятельности - это не то же самое, что рост правительственных расходов», - сказал он.
Ошибка S&P с рейтингом для Франции также пошла на пользу евро
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) заявило, что по ошибке распространило информацию о снижении рейтинга Франции, сообщает Reuters. «В результате технической ошибки некоторым подписчикам сайта S&P's Global Credit Portal было переделано сообщение, из которого можно было сделать вывод о том, что кредитный рейтинг Франции был изменен», - говорится в заявлении.
В опровержении, которое вскоре опубликовало S&P, агентство подчеркивает, что рейтинг Франции остается на самой высокой отметке AAA/A-1+, со стабильным прогнозом. Руководство S&P приступило к расследованию причин происшествия. Свое разбирательство начали и власти Франции. Как заявил министр финансов страны Франсуа Баруэн, им даны распоряжения французским регулирующим и контролирующим органам расследовать все обстоятельства случившегося.
Слухи о возможном понижении французского рейтинга появились на фоне усугубления экономического кризиса в Европе и обсуждения программы сокращения бюджетных расходов во Франции, которая обладает второй после ФРГ экономикой в зоне евро.
Опровержение слухов подтолкнуло евро вверх. Продолжили расти в стоимости и сырьевые товары. Результатом всей этой возни стал спрос на сырьевые валюты.
Евро в пятницу с утра дорожает в паре с долларом. Участники рынка ожидают голосования в итальянском сенате по мерам бюджетной консолидации, которые со временем позволят стране сократить объемы госдолга. Позитивную динамику евро поддерживают и сообщения о том, что новым премьер-министром Греции стал бывший вице-президент Европейского центрального банка и экс-глава Банка Греции Лукас Пападемос.
Евро поднялся к 07.10 Киева в пятницу до $1,3629 с $1,3606 по итогам сессии 10 ноября.
В паре с японской нацвалютой евро стоил ¥105,72 против ¥105,66 в четверг.
Курс доллара составил к этому времени ¥77,58 против ¥77,65 накануне.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 10 ноября в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: золото - $1759,0 за унцию (-0,6%), серебро - $34,13 за унцию (-0,03%), платина - $1625 за унцию (-0,37), палладий - $652 за унцию (+0,15%).
«Трейдеры проявляли в четверг чуть больше аппетита к риску, ожидая развития событий европейской долговой саги. Греция ушла на второй план, уступив место Италии. Некоторые комментарии со стороны ЕЦБ немного повысили оптимизм инвесторов. Ожидание более решительных действий со стороны ЕЦБ подтолкнуло вверх большинство рынков и в Азии, и в Европе. Однако европейская валюта падает уже третий день. Золото торгуется в районе отметки $1760 за унцию. В целом рынки до сих пор не оправились после шторма на минувшей неделе, и настороженное отношение к риску влияет на все классы активов», - заявил Bloomberg специальный корреспондент Royal MaxBrokers Нариндер Кoр.
«Я ожидаю роста цен на сырье, так как политика центробанков меняется. От сдерживания инфляции они все больше переходят к стимулированию экономического роста. И это большой позитивный фактор для всех активов, которые используют для защиты от инфляции: золото, нефти и других сырьевых товаров», - считает аналитик Linn Group Джеррод Китт. Между тем в пятницу, 11 ноября, на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1767,74 за унцию (+0,46%), серебро - $34,01 за унцию (-0,26%), платину - $1638,2 за унцию (+0,67%), палладий - $653,8 за унцию (+0,92%).
Курс евро/доллар установился на американской сессии в пределах $1,3548-1,3650. Дилеры отмечают, что активность на рынке форекс в четверг не слишком высока вследствие того, что в пятницу в США и Канаде выходной день. Ослаблению курса евро способствовали спекуляции относительно того, что агентство S&P может понизить кредитный рейтинг Франции с максимально возможного уровня AAA. Однако последующее опровержение данных спекуляций способствовало возврату курса евро/доллар выше уровня $1,3600.
Другие рисковые инструменты вели себя схожим образом. Курс фунт/доллар совершает колебания в пределах $1,5867-1,5983. Курс австралийский доллар/доллар США находится в пределах $1,0088-1,0207.
Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на развитии ситуации в Италии и Греции.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 11 ноября просел на 31,17 копейки и составил 30,5282 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 0,5 коп. в четверг укрепился на 0,2 коп. до уровня 8,0180 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0150-8,0240 UAH/USD, к середине дня котировки снизились до 8,0140-8,0190 UAH/USD после чего выросли до 8,0170-8,0230 UAH/USD и до конца дня не изменились. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0180 UAH/USD. Национальный банк выходил на рынок c интервенциями по курсам 7,9807 – 7,9910 UAH/USD.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 0,67% с 7,9650 UAH/USD до 8,0180 UAH/USD. Как сообщалось, за 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD. За 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
На Depo рынке 10 ноября гривна overnight котировалась банками по 5,0/15,0%, доллар - по 1,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 10,0/18,0% и USD: 3,0/6,0%.
Строго говоря на торгах 10 ноября было две долларовых интервенции «неформальная», силами Ощадбанка, состоявшаяся около 11.20 Киева и «официальная», которую провел сам регулятор, по обыкновению «заливший» доллары своему верному вассалу, восполнив его потери по 7,9910 UAH/USD уже на излете торгов, когда все их участники уже успели рапортовать своим клиентам о купленной/проданной валюте.
«Неформальная» интервенция состоялась аккурат после достижением курсом безналичного доллара максимального внутридневного значения (8,0183/8,0229 UAH/USD) около 11.20.
После этого котировки «зелени» провалились до отметки 8,0140/8,0190 UAH/USD, однако сам провал длился недолго, и уже к 13.40 вышли на уровень 8,0170/8,0230 UAH/USD.
Внутренние курсоформирующие факторы в этот четверг были «противоречивыми». С одной стороны динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ (снижение с уровня 15 561,2 млн. грн. к отметке 14 725,7 млн. грн.) «работала» на «медведей», с другой, послеобеденная сводка с рынка Depo удивила падением цены гривневых кредитов overnight с уровня 10,0/20,0% к отметке 5,0/15,9% годовых, индицируя очевидное «смягчение» остроты гривнедефицита.
Полагаю, ввиду таких «цифровых» противоречий, мы «имеем право» на свою гипотезу.
Скорее всего игроки валютного межбанка главным образом руководствовались информацией с внешних финансовых рынков, где «уровень стремности» стараниями Италии и Греции оставался достаточно высоким, сдвигая эпицентр интереса инвесторов в сторону «старого надежного доллара». Кроме того, не способствовали спокойствию события в российско-украинской газовой сфере на фоне плачевного состояния дел НАК «Нафтогаз Украины» (см. «Итоги» от 10 ноября, раздел «Энергетика»).
Этот «пакет» проблем, по всей видимости, заставил игроков махнуть рукой на внутренние сложности с гривневым инструментом и постараться войти в доллар ради собственного спокойствия и безопасности. Напугав при этом регулятора и его «вассала» Ощадбанк.
Натурально, вмешательство последнего и снизило итоговую цену долларового безнала на 0,2 коп.
Таким образом, полагаю, уместен вывод: стараниями обеспокоенных внешними факторами и ростом напряженности в газовой сфере, сулящей проблемы энергетической отрасли страны в комплекте с вероятными потерями в золотовалютных «закромах» НБУ, игроков курс доллара до 11.10 Киева в этот четверг вырос, индицируя исключительно «рыночный» характер этой части сессии. Засим последовало вмешательство Ощадбанка, провал котировок и восстановление их после обеда. Ассорти настроений, которое, полагаю и стало главной причиной роста ликвидности на четверговых торгах «зеленым» безналом.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах в четверг вырос с уровня $834,5 млн., к отметке $1175,6 млн., объем продажи долларов США тоже поднялся с уровня $592,2 млн. к отметке $962,2 млн.
То есть, можно говорить, что в известном смысле, хотя и по неприятным причинам, анонсированную в более раннем обзоре «апатию» на торгах валютного межбанка «отложили». Дав повод подумать о вероятных ажитациях и росте спроса на заокеанскую СКВ.
Меж тем, мы по-прежнему пока мы не видим причин, чтоб отказаться от озвученного ранее предположения о переходе рынка безналичного доллара на более высокий базовый уровень цены, где он и будет, скорее всего, какое-то время «резвиться» по бдительным присмотром регулятора и его «вассалов», совершая разнополярные колебания «в окрестностях» отметки 8,02 UAH/USD. На 10-е курс доллара немного откатился, отнюдь не похерив нашу гипотезу о «продолжении валютного банкета этажом выше».
Фактическое постоянство цены на безналичный доллар в комплекте с нарастанием волатильности на внешних рынках должен был оказать влияние на настроения обоих сегментов «неформального» рынка наличных. И оказал. Обеспечив ему курсовую стабильность по обеим позициям в обеих сегментах «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска.
Торги 10 ноября в сегменте мелкого опта и розницы на «неформальном» рынке наличных Днепропетровска завершилась курсами: доллар – 8,055/8,070 UAH/USD, евро – 10,90/11,00 UAH/USD, рубль 0,260/0,263 UAH/RUB.
В течение четверга биды розничной «зелени», равно как и ее офера не изменились.
По сравнению с закрытием среды спрос на розничный доллар просел на 0,5 коп., предложение не изменилось.
Внутридневная стабильность цен, полагаю, стала следствием достаточно стабильной и отчасти «скучной» торговли мелкими партиями доллара, которая к тому же, «по техническим» причинам была завершена 10-го ранее обычного в условиях доминирования достаточно «интеллигентного», без фанатизма, клиентского спроса.
Отсутствие «фанатизма» и стало причиной достаточно скромного результата четверговой сессии, заслужившей, со слов дилеров розницы, оценку «четыре с минусом», в общих чертах повторившего ликвидность среды.
Подобно рознице, оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра констатировал внутридневную стабильность бидов и оферов «чемоданных» партий «зелени». Сессия четверга завершилась теми же уровнями, что и началась: 8,06/8,07 UAH/USD.
По сравнению с финишем среды спрос и предложение оптового доллара не претерпели изменений.
Как и накануне, дилеры опта не могли похвастаться высокими оборотами, повторив вчерне результат среды. Впрочем, в отличие от предыдущих торгов, когда в этом сегменте доминировал клиентский «принос», 10-го достаточно вяло пытались торговать оптовым долларом «в двух направлениях». Увы, но даже приблизительный баланс спрос/предложение не спас сессию 10-го: дилеры опта не могли занести ее итоги в свой актив.
К тому же, подобно рознице, «технические обстоятельства» сократили время четверговых торгов.
Меж тем, оптовый евронал финишировал на рынке наличных Днепропетровска в четверг уровнями 10,95/11,05 UAH/EUR, констатировав внутридневной рост бидов на 3,0 коп. на фоне девятикопеечного прироста оферов.
По сравнению с закрытием среды, спрос оптового евронала не изменился, предложение прибавило 5,0 коп.
Ввиду того, что в течение четверга оптовый доллар не изменялся в цене, искать причину внутридневной и межсессионной «бычьей» динамики пары евро-гривня будем на мировом форексе. В настроениях пары евро-доллар.
Так что, для внесения полной ясности в динамике второго курсоформирующего составляющего пары евро-гривня нам самое время отправиться на мировой форекс, чтоб в настроениях пары евро-доллар окончательно расставить все точки над «i».
Как оказалось, в течение украинской части форекса четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар вырос с уровня $1,3545 к отметке $1,3585. Став «тяжелее», таким образом, на заметные 40 пунктов.
Таким образом, мы тотчас обнаружили причину внутридневного и межсессионного «бычьего» настроения оптового евронала на рынке наличных Днепропетровска.
Меж тем, мы не можем удовлетвориться столь сжатым, хотя и красноречивым резюме, и приступим к традиционным курсовым хроникам пары евро-доллар на мировом форексе 10 ноября.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,3550, индикатор не уходил с него до 07.00 Киева, инициировав на указанный час первую попытку коррекции, приведшую его к вначале к отметке $1,3485 около 09.00 Киева, а потом, около 10.00 до уровня $1,3500.
Именно с 10.00 Киева начался подъем индикатора, приведший его сначала к первой «свече» ($1,3620) около 12.00, а затем и ко второму, более «размытому» во времени, с 14.30 до 16.30 максимуму ($1,3640).
С этой вершины все оставшееся до финиша украинской части форекса время, индикатор в рамках технологии «курсовой пилы» снижался, перейдя финишную черту на цифре $1,3585.
В дальнейшем, после 18.20 Киева, на торгах американской сессии индикатор возобновил рост, отметившись около 20.00 на уровне $1,3630… Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Ну а нам остается сущий пустяк — пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В четверг, 10 ноября, на 06.00 Киева евро оценен рынком в $1,3540. Накануне прошла одна из самых драматичных сессий в году. Европейская валюта обвалилась почти на три фигуры на фоне проблем с долгами Италии. Доходность итальянских облигаций составила 7,25% годовых, и, похоже, атака на бонды этой страны будет продолжаться, поскольку европейские власти кроме невнятных заявлений не смогли предпринять никаких мер.
Греция пока никак не может найти выхода из политического тупика, в который она попала после отставки правительства Георгиоса Папандреу. Накануне прошла встреча политических лидеров Греции с президентом страны Каролосом Папульясом. Она закончилась безрезультатно и перенесена на 10 ноября с.г.
Лидер главной оппозиционной партии «Новая демократия» Антонис Самарас и уходящий премьер-министр Греции, лидер правящей партии «Всегреческое социалистическое движение» (ПАСОК) Г.Папандреу вновь прибудут в президентский дворец 10 ноября в 11.00 Киева для окончательного обсуждения деталей создания антикризисного коалиционного правительства и выбора кандидатуры нового премьер-министра.
Ранее Г.Папандреу в обращении к нации объявил об отставке и пообещал, что новое правительство обязательно будет сформировано. По его словам, основной задачей такого правительство должно стать проведение структурных реформ для соблюдения соглашения с Евросоюзом (ЕС) о получении финансовой помощи. При этом Г.Папандреу тогда отметил, что лидеры греческих партий согласовали кандидатуру главы антикризисного коалиционного правительства, ожидается ее одобрение на встрече с президентом страны.
Однако в итоге сторонам не удалось прийти к консенсусу, и вопрос кандидатуры нового лидера правительства Греции остался открытым. Ранее сообщалось, что партии сошлись на кандидатуре нынешнего председателя парламента Филиппоса Пецалникоса, несмотря на то, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы коалиционного правительства назывался бывший вице-президент Европейского
Отметим, что последние четыре дня Г.Папандреу и А. Самарас вели переговоры по кандидатуре нового премьер-министра страны, который должен будет обеспечить получение нового, жизненно важного финансирования от Европейского союза и Международного валютного фонда. Но Греция уже отыграла свою партию, ее проблемы уже вряд ли будут привлекать чрезмерно много внимания. «Ящик Пандоры» открыт. Коллапс может случиться в Италии.
Власти Франции и Германии обсуждают возможность коренной перестройки ЕС, подразумевающей большую интеграцию и меньшее количество стран еврозоны.
По мнению президента Франции Николя Саркози, единственным путем для ЕС в дальнейшем будет такая экономическая ситуация, в которой страны еврозоны развиваются гораздо быстрее, чем другие члены блока. При этом не исключается возможность исключения из зоны евро одной или нескольких стран с целью создания своеобразного «костяка», в котором будет консолидирована экономическая мощь ЕС.
Возможность нарушения целостности еврозоны уже косвенно обсуждалась на саммите стран «Большой двадцатки» (G20) во французских Каннах. Тогда канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что еврозона может расстаться с Грецией ради сохранения долгосрочной стабильности единой валюты. Кроме того, канцлер Германии повторила призыв к изменению устава ЕС для усиления интеграции внутри еврозоны. Стоит отметить, что данная точка зрения встречает значительную оппозицию среди законодателей ЕС. Так, президент Европейского совета Херман ван Ромпей полагает, что, несмотря на эскалацию долгового кризиса, необходимо сохранить целостность блока единой европейской валюты, в который на данный момент входят 17 государств.
Риторика вокруг евро меняется очень быстро. Еще месяц назад канцлер Германии отрицала возможные сценарии выхода Греции из ЕС. Между тем, выход Греции из еврозоны станет тяжелым ударом по всему Евросоюзу. Но самое главное - вынудит игроков начать давление на госдолг Италии. Все это говорит о нерадужных перспективах в Европе. А пока следует срочно формировать короткие позиции по единой европейской валюте.
Евро подешевел до минимума за месяц утром четверга в ожидании размещения годовых векселей Италии на €5 млрд. 10-го в то время как накануне кредиты для Италии подорожали до рекордных высот.
Доходность эталонных итальянских гособлигаций (срок обращения - 10 лет) подскочила в среду до максимальной отметки за все время существования евро - 7,25%, при этом в ходе торгов она повышалась до 7,48%. Греция, Португалия и Ирландия были вынуждены обратиться за финансовой помощью после того, как стоимость привлечения денежных средств для них превысила 7%.
Курс евро упал к 07.00 Киева в четверг до $1,3535 с $1,3542 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке. Ранее в ходе торгов евро опускался до минимального уровня с 10 октября - $1,3515.
В паре с японской нацвалютой евро подешевел со ¥105,37 до ¥105,23.
Стоимость доллара снизилась с ¥77,82 до ¥77,73.
К 10.00 Киева 10 ноября, евро оценен рынком в $1,352. Участники проявляют умеренный оптимизм по поводу просто отсутствия агрессивного роста доходности итальянских бондов.
В четверг вышел блок макроэкономических показателей Франции и Германии. Объем промышленного производства во Франции в сентябре 2011г. снизился на 1,7% по отношению к предыдущему месяцу, сообщила служба новостей РБК со ссылкой на Национальное статистическое бюро Франции Insee. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,7%. Объем производства в обрабатывающей промышленности Франции в сентябре с.г. относительно предыдущего месяца снизился на 1,6%.
В то же время потребительские цены во Франции (гармонизированные с Евросоюзом) в октябре 2011г. выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали, что потребительские цены повысятся на 0,2%. Потребительские цены во Франции (гармонизированные с Евросоюзом) в октябре 2011г. по сравнению с тем же месяцем 2010г. увеличились на 2,5%. Потребительские цены во Франции (индекс CPI) в октябре 2011г. повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Потребительские цены во Франции в октябре 2011г. по сравнению с тем же месяцем 2010г. выросли на 2,3%.
Потребительские цены в Германии в октябре 2011г., по окончательным данным, в годовом исчислении выросли на 2,5%. Такие данные опубликовала Федеральная статистическая служба Германии. Аналитики ожидали такого же изменения показателя. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Германии в октябре 2011г. не изменились. В сентябре 2011г. потребительские цены в Германии по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,1%, а по сравнению с сентябрем 2010г. повысились на 2,6%.
Таким образом статистика подтвердила, что в зоне евро отсутствует дефляция. Несмотря на замедление промпроизводства, цены продолжают расти. Это само по себе уже хорошая новость. Да и рост цен в зоне евро - едва ли не единственный выход из сложившейся кризисной ситуации.
Распространение долгового кризиса еврозоны на Италию и прочие страны с мощным экономическим потенциалом может спровоцировать спад в США, аналогичный финансовому кризису 2008г., начавшемуся с банкротства Lehman Brothers. Такого мнения придерживаются аналитики международного рейтингового агентства Moody's.
«Экономический спад, вызванный ситуацией в Европе, серьезнее всего отразится на банковской системе США. И в этом случае вполне вероятно повторение сценария краха Lehman Brothers и последующего за ним коллапса финансовой системы», - считает ведущий аналитик Moody's Стивен Хесс. По мнению С.Хесса, в подобном случае нужно ждать застоя на межбанковском рынке валютных сделок. Однако в настоящее время банковская система США гораздо прочнее, чем в 2008г., и даже при худшем развитии событий до антикризисных пакетов от государства дело, вероятно, не дойдет, считает эксперт.
При этом под угрозой находится первоклассный кредитный рейтинг США (тройное А), уже находящийся на пересмотре с негативным прогнозом. Эксперты Moody's, по мнению которых, рост экономики США в 2012г. составит 1,5-2,5%, предупреждают, что любое серьезное отклонение от прогноза в сторону уменьшения повлечет потерю рейтинга ААА.
На этом фоне кандидаты в президенты США от республиканской партии заявили, что их страна должна оставаться в стороне и не оказывать поддержку охваченной долговым кризисом Европе. Как сообщает Reuters, соперники по президентской гонке Митт Ромни и Герман Кейн полагают, что европейские власти должны самостоятельно выбираться из кризиса. «Европа вполне самостоятельна, чтобы победить долговой кризис. США не станут выделять средства ни для спасения ее банков, ни для спасения ее правительств», - заявил М. Ромни.
«США уже ничем не могут помочь, так как такие страны, как Италия, уже перешли за точку невозврата», - в свою очередь подчеркнул Г. Кейн.
Таким образом, кризис в зоне евро продолжает бушевать, то менее активно, то более, но в любом случае он негативнейшим образом может сказаться на стоимости евро, а потом и доллара. Именно поэтому имеет смысл обратить внимание на защитные валюты, такие, как японская иена, тем более что она после интервенций Банка Японии значительно подешевела.
В дальнейшем в ходе торгов евро подорожал, отыграв падение до минимума за месяц, благодаря успешному размещению казначейских векселей Италии, хотя их доходность при размещении резко выросла.
Курс евро поднялся к 13.30 Киева в четверг до $1,3575 с $1,3542 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке. Ранее в ходе торгов евро опускался до минимального уровня с 10 октября - $1,3515.
В паре с японской нацвалютой евро стоил ¥105,39 против ¥105,37 накануне.
Стоимость доллара снизилась с ¥77,82 до ¥77,62.
Италия в четверг успешно разместила казначейские векселя со сроком обращения 12 месяцев на €5 млрд. Средневзвешенная доходность годовых векселей при размещении составила максимальные с сентября 1997 года 6,087%. Доходность аналогичных бумаг Италии на предыдущем аукционе, прошедшем 11 октября, составляла 3,57%, в среду на вторичном рынке она колебалась уже у 8,5%.
В следующий понедельник Италии предстоит размещение 5-летних госбумаг.
В пятницу итальянский Сенат должен утвердить пакет мер по сокращению госдолга и стабилизации бюджета, после принятия которого премьер-министр страны Сильвио Берлускони уйдет в отставку. В Палате депутатов, нижней палате, аналогичная процедура пройдет либо в субботу во второй половине дня, либо в воскресенье. Первоначально голосование было назначено на середину следующей недели, однако парламентарии решили ускорить обсуждение вопроса и отставку С.Берлускони.
Стало быть, евро растет после размещения итальянских облигаций со сроком обращения 12 месяцев и назначения премьер-министром Греции Лукаса Пападимоса.
Во второй половине дня в четверг, около 15.20 Киева евро подрастает в паре с долларом до отметки $1,3632 после размещения итальянских облигаций со сроком обращения 12 месяцев. В паре с японской иеной евро растет до уровня ¥105,76.
В четверг Италия разместила казначейские облигации на сумму €5 млрд, доходность которых при размещении составила 6,087%, тогда как доходность облигаций при предыдущем размещении в октябре составила 3,57%.
Евро также получил поддержку после того, как ЕЦБ купил итальянские и испанские государственные облигации в рамках программы по снижению волатильности на рынке.
Мнение, что еврозона имеет средства для решения своих проблем, остается широко распространенным.
Дополнительную поддержку евро оказывают новости о том, что новым премьер министром Греции взамен Георгиоса Папандреу стал бывший вице-президент Европейского Центрального банка Лукас Пападимос.
В пятницу итальянский парламент проведет голосование по пакету мер жесткой экономии бюджета, которое может привести к отставке премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в течение нескольких дней – нынешний премьер министр Италии заявил ранее на этой неделе, что уйдет в отставку после принятии антикризисных мер.
Тем временем доллар дешевеет в паре с иеной и франком до отметок ¥77,58 и 0,9031 соответственно.
Фунт растет в паре с долларом до уровня $1,5963 после того, как Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% годовых и оставил объем второго раунда выкупа активов на уровне £75 млрд.
Австралийский доллар растет в паре с «гринбэком» до отметки $1,0174, а новозеландский доллар продолжает падение и проседает до $0,7801 – обрабатывающая промышленность Новой Зеландии в октябре сократилась, впервые за семь месяцев – индекс упал до 46,5 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта в сентябре.
Засим последовала прогнозируемая коррекция: евро начал садиться относительно доллара вследствие банальной фиксации полученной в четверг же прибыли.
К вечеру четверга, около 17.50 Киева, единая валюта продолжает испытывать давление в преддверии фиксинга в Лондоне.
Евро/доллар коснулся отметки $1,3550, чему способствовало падение индекса Dow Jones, а также активные продажи пары со стороны хедж фондов.
Кроме того, ранее спрэд доходности десятилетних французских и немецких облигаций вырос до нового рекордного с момента создания евро уровня в 1,65%.
Тем не менее, бидам, расположенным в области $1,3545/1,3555, удалось сдержать падение пары. Евро/доллар скорректировался к $1,3580.
Евро/иена также сдал позиции и тщетно попытался протестировать поддержку на ¥105,25/105,20. Спрос на пару ощущается в области внутридневного минимума в ¥104,73, а потенциально и на ¥104,25/104,20.
Тем временем, фунт/доллар устанавливает новые минимумы сессии в области $1,5870. По словам одного из дилеров, среди активных продавцов пары замечены real money счета. Техническая поддержка расположена в области $1,5846/1,5849, которая содержит 55-дневную скользящую среднюю и максимум 17 октября. Текущий курс евро/доллара на 17.50 Киева $1,3572.
Стало быть, курс евро/доллар установился на американской сессии в пределах $1,3548-1,3650. Дилеры отмечают, что активность на рынке форекс в четверг не слишком высока вследствие того, что в пятницу в США и Канаде выходной день. Ослаблению курса евро способствовали спекуляции относительно того, что агентство S&P может понизить кредитный рейтинг Франции с максимально возможного уровня AAA. Однако последующее опровержение данных спекуляций способствовало возврату курса евро/доллар выше уровня $1,3600.
Другие рисковые инструменты вели себя схожим образом. Курс фунт/доллар совершает колебания в пределах $1,5867-1,5983. Курс австралийский доллар/доллар США находится в пределах $1,0088-1,0207.
Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на развитии ситуации в Италии и Греции.
Ранее, в дебюте европейской части форекса, говорилось о покупках ЕЦБ итальянских государственных облигаций и предполагалось, что данный процесс является контролируемым в плане реакции рынка. Однако, главный банк Европы впоследствии остудил «горячие головы» «раскатавших губу» оптимистов, заметив следующее: «ЕЦБ не выходит за пределы своих полномочий, покупая правительственные облигации», «Должен покупать облигации только при панике на рынке», «Покупка облигаций не должна стать хронической ситуацией».
На этом фоне пара евро-доллар смогла восстановиться в рамках указанного краткосрочного диапазона пополудни по Киеву.
Сигналы к продаже евро мы связываем с доходностью итальянских облигаций, которая, к слову, накануне превысила 7%.
Напомним, что Греция, Ирландия и Португалия начали активно просить помощь, когда доходность по их 10-летним облигациям превысила 8%». Как следствие, обращается внимание на статистические данные о промышленном производстве в Италии в сентябре: -4,8% м/м (-2,7% г/г). Согласно логике, платить проценты по долгам будет нечем.
Отсюда давление на пару евро-доллар сохраняется. Ситуация с известными оговорками описывается так: «Европа перешла от управляемых кризисов в Греции к гораздо более сложной задаче в Италии». На этом фоне выражается беспокойство, что мировая банковская система может быть затронута, независимо от того, будет ли найдено разрешение кризиса Еврозоны.
С другой стороны, снижение евро «по-взрослому», буде такое произойдет, повлечет за собой рост инфляции, которая, между прочим, на данный момент уже демонстрирует превышение целевого уровня. Аккурат в четверг ЕЦБ сообщил: «Инфляция останется выше 2% в ближайшие месяцы. Прогноз гармонизированной инфляции: +2,6% на 2011 г. и +1,8% на 2012 г. (против прогнозируемых в августе 0,2%)».
Параллельно пару евро-доллар внимание привлекают американские фондовые индексы, которые в среду показали снижение. Вероятнее всего, на итальянских проблемах. Однако на американской сессии, накануне выходных США и Канады, рынок вполне могут поддержать. На этом поприще будет работать целая команда из ФРС США: Б. Бернанки, Ч. Эванс, Дж. Йеллен…
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне адекватно и без излишней волатильности.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, «сообразно» «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
В этом контексте нелишне заметить, что, по-прежнему старательно избегая работы с евроналом, в этот четверг, дилеры розницы в течение 10 ноября подняли цены открытия на 5,0 коп. по обеим позициям: 10,90/11,00 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги 10 ноября здесь завершились ценами 0,261/0,263 UAH/RUB. По сравнению с закрытием среды, спрос и предложение потеряли по 10 пунктов.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 10-го была «нулевой» на фоне отсутствия клиентского интереса к этой валюте.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в четверг повторила сомнительный «успех» среды, оказавшись «ниже среднего».
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 10 ноября в Днепропетровске пытались работать по упавшему на 2,0 коп. со среды спросу и не изменившемуся предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 ноября по спросу просели на 20 пунктов, по предложению потеряли столько же.
«Серенькая» сессия четверга по «зеленому» безналу индицировала сохранение прежних настроений и стратегий торговли на этом участке: валюта США пополудни вяло снижалась, вследствие «неформальной» интервенции Ощадбанка, не особенно впрочем, удаляясь от базисного уровня 8,02 UAH/USD.
Ввиду выходного дня 11 ноября в США, торги безналичным долларом в пятницу по сути проводиться не будут: нашим игрокам «не нравится» «завтрашний» режим валютирования. А вот понедельник чреват попытками в очередной раз приподнять базовый уровень курса безналичного доллара. Отметку 8,02 UAH/USD рынок отработал, можно в рамках нацбанковской стратегии «ползучей» и «управляемой сверху» девальвации нацвалюты, на копейку-другую опустить курс гривни. О реальности таких мероприятий говорит несколько неожиданно выросший на 0,16 коп. официальный курс доллара на 11 ноября: 7,9823 UAH/USD.
На рынке наличных, судя по всему, проблемы с клиентской активностью наложились на неоднократно упоминаемые раньше проблемы с гривневым ресурсом. По всей видимости, это дало толчок ко снижению цены на доллар в «неформальных» ветках «налички» в Киеве, Одессе, Харькове и в Хмельницком.
Думается, на текущих уровнях тамошние цены приостановят откат, однако не факт, что это будет поддержано сообразной ликвидностью. Иначе говоря, риски вхождения этого участка в боковой тренд остаются, «портя кровь» здешним дилерам.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.12 Киева в пятницу, 11 ноября, стартовали с уровня закрытия четверга: 8,0170/8,0230 UAH/USD tom. Также индицировалось доминирование виртуального спроса на доллар.
К 10.25 котировки изменились, добравшись до уровней 8,0160/8,0230 UAH/USD tom на фоне приблизительного баланса спрос/предложение все того же «виртуального» преобладания спроса.
Ввиду выходного дня в США, указанные выше цены на «зеленый» безнал подразумевают «завтрашнее» валютирование.
Около 10.55 Киева на фоне практически «виртуального» рынка и доминирования спроса, котировки доллара обрели вид: 8,0180/8,0245 UAH/USD tom .
К 11.00 Киева валютный межбанк наконец-то индицировал начало «как бы реальных» торгов в условиях доминирования спроса, «наполовину разбавленного» продажами и низких оборотов. Появление продаж не предотвратило дальнейшего роста котировок: 8,0184/8,0247 UAH/USD tom .
Около 11.25 валютный межбанк пережил падение ликвидности на фоне сохранения доминирования спроса — 8,0175/8,0245 UAH/USD tom.
Спустя полчаса, около 12.07 на торгах «завтрашним» безналичным долларом котировки последнего, ведомые сохранившимся доминированием спроса, подтянулись вверх: 8,0190/8,0240 UAH/USD tom на фоне прогнозированно низкой ликвидности.
Пополудни, с изрядным опозданием, индицировавшим традиционный «казенный» подход к исполнению своих обязанностей, регулятор «порадовал общественность» сводкой о состоянии дел на своих коррсчетах. Как оказалось, полуденный вялотекущий откат курса безналичного доллара мог стать следствием очередного обострения гривнедефицита, о котором дали понять просевшие с уровня 14 725,7 млн. грн. к отметке 14 237,3 млн. грн. остатки в нацвалюте.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 ноября с уровней: доллар – 8,045/8,065 UAH/USD, евро – 10,80/11,11 UAH/EUR, рубль – 0,257/0,266 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, 10 ноября, курс доллара по спросу вырос на 1,3 коп., по предложению потерял 1,0 коп.
Наличный евро по сравнению с открытием четверга по спросу поднялся на 5,0 коп., по предложению стал выше на 15,0 коп.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу не изменился, по предложению стал выше на 10 пунктов.
В дебюте сессии 11 ноября настроение в этом сегменте рынка было не очень спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение «нездорового» интереса к наличному доллару «в небольших количествах» и некоторая опаска и недоверие к евроналу, который с ночи на пятницу «обрадовал» вновь поднявшимися к отметке $1,3625 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим рост «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Судя по всему, к евро потенциальные клиенты продолжали относиться «с изрядной опаской». Ввиду его «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 11-го «высветили» следующие курсы: доллар: 8,055/8,065 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга, спрос не изменился, предложение потеряло 0,5 коп.); евро – 10,94/11,01 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 10 ноября, спрос вырос на 9,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); рубль 0,262/0,265 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 20 пунктов).
В дебюте сессии от 11 ноября в сегменте было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в пятницу стартовал с уровней: доллар – 8,055/8,065 UAH/USD(по сравнению с открытием четверга, спрос и предложение потеряли по 0,5 коп.); евро – 10,94/11,01 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 10 ноября, спрос вырос на 2,0 коп., предложение поднялось на 5,0 коп.); рубль - 0,262/0,265 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10 пунктов, предложение прибавило 20 пунктов).
В дебюте 11 ноября у оптовиков было тихо, сделки отсутствовали.
На 11.25 пятницы в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска перемен в ценах не произошло (доллар - 8,055/8,065 UAH/USD, евро - 10,94/11,01 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,263 UAH/RUB). При этом здесь стартовала работа по удовлетворению клиентского спроса со «средней» ликвидностью.
У оптовиков на этот час цены открытия тоже не изменились: доллар - 8,055/8,065 UAH/USD, евро - 10,94/11,01 UAH/EUR, рубль - 0,262/0,264 UAH/RUB. Сегмент констатировал сохранение тишины и отсутствие реальных сделок.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
