Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне отчетностей компаний и данных по доверию потребителей к экономике страны.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index — MCSI), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в апреле текущего года, согласно окончательной оценке, повысился до 76,4 пункта с 76,2 пункта в марте. Первоначальная оценка апреля составляла 75,7 пункта. Аналитики предполагали, что показатель в окончательном варианте составит 75,9 пункта.
Сдерживающее влияние на ход торгов оказали данные по ВВП страны, который в реальном выражении вырос на 2,2% в январе-марте 2012 года против 3% в последнем квартале прошлого года. Аналитики ожидали роста показателя на 2,5%.
Позитивно инвесторы отреагировали на отчетность крупнейшего в мире online- -ритейлера Amazon, сообщившего о снижении чистой прибыли на 35% до $130 миллионов, или $0,28 на акцию. Выручка компании выросла на 34% до $13,18 миллиарда. Результаты оказались лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста выручки на треть до $12,9 миллиарда. Акции компании по итогам торгов подскочили на 15,75%.
Нефтегазовая корпорация Chevron увеличила прибыль на 4,2% до $6,471 миллиарда, или $3,27 на акцию. В среднем рынок ожидал чистую прибыль на акцию на уровне $3,26.
Чистая прибыль Procter&Gamble сократилась на 16% до $2,41 миллиарда, или $0,85 на акцию. Аналитики прогнозировали, что показатель составит $0,93 на акцию.
Фармацевтический гигант Merck & Co увеличил прибыль на 67% до $1,738 миллиарда, или $0,56 на акцию. Выручка компании оказалась на уровне $11,73 миллиарда, оказавшись чуть хуже прогнозов экспертов, в среднем составлявших $11,82 миллиарда.
Акции автомобильного производителя Ford после отчетности компании снизились на 2,27%, несмотря на то, что они полностью совпали с аналитиками. Чистая прибыль компании выросла на 45% до $1,396 миллиарда. В расчете на акцию показатель составил $0,35 против $0,61 годом ранее, полностью совпав с прогнозами аналитиков. «Все это свидетельствует, что экономика продолжает расти медленно и устойчиво. Потребители чувствуют себя более уверенно, и это хорошо. Также мы удовлетворены тем, что ситуация с доходами (корпораций) в целом улучшается», — считает главный специалист по инвестициям BKD Wealth Advisors Джеффри Лейман, которого цитирует агентство Bloomberg.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,18% и составил 13228,31 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,61% и достиг 3069,20 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 завершил торги ростом на 0,24% и составил 1403,36 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых биржах 27 апреля 2012г. завершились ростом основных индексов. Оптимизму инвесторов способствовали новости о росте потребительских расходов в США в I квартале 2012г. на 2,9% и успешно проведенный аукцион по продаже итальянских долговых обязательств на €5,95 млрд.
Эксперты особо отмечают роль благоприятных новостей из США - инвесторы продают менее рискованные американские долговые обязательства и используют полученные средства для покупок ценных бумаг на фондовом рынке. При этом после понижения долгосрочного и краткосрочного суверенного кредитного рейтинга Испании агентством S&P распродажа итальянских бондов воспринималась многими как испытание на доверие к экономике еврозоны.
В лидерах роста на торгах 27 апреля 2012г. оказались ценные бумаги шведской машиностроительной компании Sandvik AB, подорожавшие на 12,5% на фоне новостей о рекордном росте заказов и прибыли в I квартале 2012г. Британская консалтинговая Man Group выросла на 14,13%.
Торги также благоприятно завершились для ценных бумаг французской машиностроительной компании Vinci SA. Они подорожали на 4,2% после новостей о выросшей выручке в I квартале 2012г.
В «зеленой зоне» закончились торги ценными бумагами большинства банков.
Французский Societe Generale SA вырос на 3,1%, его конкурент Credit Agricole SA прибавил 4,5%.
Выросла стоимость ценных бумаг немецких банков - акции Commerzbank AG подорожал на 2,7%, крупнейший немецкий банк Deutsche Bank прибавил 0,9%.
Британские финансовые институты также показали хорошие результаты. HSBC Holdings PLC вырос на 1,2%, Royal Bank of Scotland - на 3,3%.
Торги 27 апреля с.г. благоприятствовали горнодобывающим компаниям. Лидер отрасли BHP Billiton PLC прибавил 0,8%, Vedanta Resources, специализирующаяся на добыче цветных металлов, выросла на 1,7%, ценные бумаги Evraz PLC прибавили 3,4%. Крупнейший банк Норвегии DNB потерял рекордные 10,7% из-за сложности соответствия новым правилам по свободному капиталу. В результате банк был вынужден понизить прогноз по годовой прибыли. В лидерах падения оказались также ценные бумаги производителя золота и серебра Polymetal International, потерявшие 2,3%.
В «красной зоне» завершились торги для производителя пищевых и химических продуктов Unilever PLC. За день ценные бумаги этой компании потеряли 1,22%.
По итогам торгов 27 апреля 2012г. британский индекс FTSE 100 вырос на 28,39 пункта (+0,49%) - до уровня 5777,11 пункта, немецкий индекс DAX - на 61,42 пункта (+0,91%) - до 6590,41 пункта.
Французский CAC 40 прибавил 36,95 пункта (+1,14%) - до 3266,27 пункта, швейцарский SMI потерял 6,05 пункта (-0,1%) и составил 6116,36 пункта, голландский AEX вырос на 0,20 пункта (+0,06%) и остановился на отметке в 310,75 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии прибавил 0,69% и остановился на отметке 1051,50 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: долгожданная покупка Газпрома. Торги на российском рынке акций завершились 27 апреля 2012г. ростом ведущих фондовых индексов. По итогам торговой сессии в пятницу индекс ММВБ прибавил 1,56% и составил 1469,65 пункта, индекс РТС вырос на 1,27% - до 1594,60 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС превысил 440,76 млрд руб. В лидерах роста по итогам торгов оказались бумаги ТГК-13 (+6,38%), КАМАЗа (+3,6%), «Газпром нефти» (+3,56%). В лидерах падения по итогам торгового дня оказались бумаги ТГК-9 (-3,13%), «Распадской» (-2,09%), «ПолюсЗолото»(-2,01%). Открытие торгов на соседском фондовом рынке происходило на фоне двух мощных разнополярных импульсов.
С одной стороны жирный «минус» ставило снижение рейтинга Испании. (Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Испании до ступени BBB-plus. Аргумент - правительству Испании предстоит увеличить внутренний долг в связи с необходимостью оказать поддержку банковскому сектору). Кстати, стало известно об очередном увеличении уровня безработицы в Испании.
Но обострение испанских проблем рынки пока оставили за скобкой потому, что в противоположную сторону действовало известие о том, что Банк Японии сохранил ставку на уровне 0,1% и решил увеличить объем покупок активов на $62 млрд., доведя ее до $860 млрд. В отличии от ФРС, Банк Японии решил поддержать экономику и дать очередной бой дефляции. Новые стимулирующие меры со стороны Банка Японии дадут шанс снижению иены против других валют, но одновременно обещают увеличение мировой ликвидности.
Новый денежный аргумент стал хорошим стимулом на покупку на многих рынках.
Выходящий плотный вал корпоративной отчетности (к которому сегодня добавились прекрасные данные отчета Amazon.com) тоже имеет положительный оттенок и перевешивает негатив макроэкономической статистики. В течение дня стало известно о снижении темпов роста экономики США с 3% в IV квартале до 2,5% в I квартале 2012 года. Впрочем, полученные цифры были на уровне ожиданий и не воспринимались как существенный негатив.
Российские компании тоже выстреливают залпами отчетных данных и прочих новостей.
Главным событием дня на корпоративном поле стал отчет Газпром за 2011 год по МСФО. Несмотря на некоторые опасения Газпром продемонстрировал уверенный рост основных производственных и финансовых показателей. За 2011 год выручка Газпрома от продаж (за вычетом НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 29%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., и составила 4 637 090 млн. руб. Рост выручки был связан как с увеличением цен, так и с ростом объемов реализации. Величина прибыли за период, относящейся к акционерам Газпрома, за 2011 год составила 1 307 018 млн. руб., что на 35% больше, чем в за 2010 г. На фоне подрастания цен на газ в США это изменило парадигму отношений к наиболее весомой компании рынка РФ. Акции компании резко повысили свою привлекательность тем более, что за последние полтора месяца там произошло очень существенное снижение. У Газпрома впереди (10 мая) дата закрытия реестра акционеров и инвесторы спешат прибавить в свои портфели, желая получить дополнительные 5% доходности. Цены акций компании активно подрастают, вытягивая за собой весь рынок.
Но и у многих других акций РФ покупки тоже перевешивали.
Так, довольно хорошо подросли акции ЛУКОЙЛа. Совет директоров компании рекомендовал за 2011 год дивиденды в 75 рублей на акцию, что заметно выше 59 рублей по итогам 2010 года. Дивидендная доходность в 4% на дороге не валяется и известия о размере дивидендов были приняты покупателями во внимание. Чистая прибыль Ростелекома выросла на 47% по итогам 2011 года и это хорошо. Есть чему порадоваться и что купить.
По итогам торгов у россиян средние цены подросли более, чем на 1,5%. Локомотивом роста был нефтегазовый сектор.
На субботний день вся активность будет приходится на первые два часа торгов, когда нужно будет интегрировать в цены окончание торгов за океаном. Дальше, в отсутствии новых сигналов и нарастающем отсутствии на рабочем месте трейдеров и клиентов, рынок РФ, скорей всего начнет предаваться унылому безобъемному дрейфованию вправо.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 27 апреля, просел на 0,71 пункта или 0,13% до 530,10 пункта. Объем торгов за день составил 640 080 308,60 грн., акциями наторговали 1 202 107,73 грн., корпоративными облигациями - 1 740 472,24 грн., гособлигациями - 637 137 728,63 грн.
Как сообщалось, в четверг, 26 апреля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 0,60 пункта или 0,11% до 530,81 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 6,33 пункта или 1,18% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 27 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу на решениях Банка Японии о сохранении стимулирующей денежно-кредитной политики. Росту индикаторов также способствует сильная отчетность компаний региона.
Рост на ряде рынков сдерживается снижением суверенного рейтинга Испании, которое предприняло агентство Standard & Poor's.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился с открытия торгов на 0,2%.
Японский Nikkei 225, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi прибавили по 0,5%, Китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.
Акции большинства японских банков перешли к росту в ходе торгов в пятницу после опубликования решений ЦБ страны. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подорожали на 0,4%, Sumitomo Mitsui - на 0,6%.
Цена акций японского ритейлера Fast Retailing Co. увеличилась на 0,7%.
Азиатские автопроизводители демонстрируют сильный рост на хорошей отчетности европейских компаний этого сектора. Котировки ценных бумаг Mazda Motor и Nissan Motor выросли более чем на 2,3%, Hyundai - на 2%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 27-го снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,39% - до 1441,39 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1562,62 пункта, что на 0,76% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
По нашему мнению, внешний фон располагает к открытию торгов у россиян в «символическом плюсе» по индексу ММВБ после просадки рынка, наблюдавшейся накануне. Небольшому подорожанию бумаг способствуют сигналы с американского рынка, где после закрытия торгов в России фьючерс на индекс S&P500 протестировал психологическую отметку 1400 пунктов. Американский рынок завершил день на важных уровнях: индекс Dow Jones – в районе 13200 пунктов, S&P500 - на уровне 1400 пунктов. Рост индексов за 26 апреля превысил полпроцента.
При этом считаем должным отметить, что новостной фон складывается смешанным: негативные новости из Испании нивелируются итогами заседания Центробанка (ЦБ) Японии.
Рейтинговое агентство S&P приняло решение понизить рейтинг Испании до ВВВ+ с А, причем прогноз рейтинга – «негативный». Данное событие в целом отражает усилившиеся опасения инвесторов в отношении экономики данной страны: Испания рискует повторить судьбу Греции, что повышает риски усугубления долговых проблем европейского региона.
Позитивным событием являются новости из Японии, где ЦБ страны принял решение расширить программу выкупа активов на ¥10 трлн.
С рынка нефти поступают нейтральные сигналы.
Цена нефти марки WTI с поставкой в июне на торгах накануне выросла на 43 цента - до уровня $104,55 за баррель. 27 апреля с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне корректируются и теряют 0,49%, торгуясь на уровне $104,03 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,39%, торгуясь на уровне 119,45 за баррель.
Котировки столкнулись как с важными техническими сопротивлениями, так и с давлением со стороны фундаментальных факторов в виде снижения кредитного рейтинга Испании.
В-третьих, европейские фондовые индексы снижаются в начале торгов пятницы. Инвесторов огорчило решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's понизить рейтинг Испании.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с открытия сессии упал на 0,7% и по состоянию на 11.10 Киева составлял 255,45 пункта. С начала года индикатор упал на 4,5%.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 к 11:51 мск опустился на 27,29 пункта (1,17%) - до 2295,4 пункта.
Британский FTSE 100 снизился к этому времени на 13,57 пункта (0,24%), составив 5735,15 пункта.
Французский индекс CAC 40 упал на 21,18 пункта (0,66%) - до 3208,14 пункта.
Германский DAX прибавил 44,92 пункта (0,67%), составив 6694,98 пункта.
Акции Santander упали в ходе торгов на 4%, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - на 4,3%, Banco Popular Espanol - на 2,6%.
Стоимость акций Deutsche Boerse сократилась на 1,3%. компания сообщила о сокращении чистой прибыли по итогам минувшего квартала на 31% - до €146,2 млн. Выручка оператора фондовых бирж снизилась за квартал на 1,1% - до €552,4 млн.
Котировки ценных бумаг Daimler AG сократилась на 2,2%, даже несмотря на то, что крупнейший производитель грузовых автомобилей и второй по величине производитель автомобилей класса «люкс» в мире неожиданно для аналитиков увеличил прибыль в первом квартале 2012 года на фоне почти 10%-ного роста выручки и рекордных продаж автомобилей Mercedes-Benz.
Капитализация BASF сократилась на 2,9%. Прибыль до учета процентов, налогов и ряда единовременных факторов (скорректированная EBIT) крупнейшего в мире химического концерна сократилась на 7,4% - до €2,53 млрд и оказалась лишь немного выше консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего €2,4 млрд.
Отечественные фондовые индексы в пятницу возобновили снижение после краткосрочного восстановления днем ранее: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.15 Киева потерял 0,64% и составил 1388,84 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,01% - до 530,76 пункта.
На УБ утром в снижении лидировали акции энергогенерирующих компаний: Донбассэнерго (-1,74%) и Центрэнерго (-0,66%).
В индексной корзине ПФТС торговались акции Стахановского вагоностроительного завода (-0,24%), концерна «Стирол» (-0,23%) и Мариупольтяжмаша (+1,27%).
Представляется, поводом для возобновления распродаж на нашем рынке стали негативные настроения на мировых фондовых площадках. Кроме того, многие инвесторы предпочитают закрыть позиции перед продолжительными выходными, так как в субботу на биржах, скорее всего, будет затишье.
При этом отметим, что снижение отечественных фондовых индексов происходит не столько за счет постепенных продаж акций, сколько из-за отсутствия на рынке покупателей. В связи с этим, а также учитывая сложившийся новостной фон, автор полагает, что вряд ли у инвесторов возникнет желание покупать в пятницу, а тем более в субботу.
Если, на нашем рынке не нарисуется какой-нибудь «креативчик», открывать позиции перед длинными выходными, когда рынок Украины будет два дня «прогуливать» торги во всем мире, никто не намерен.Фондовый рынок Украины завершил день снижением индекса UX на 0,40% - до 1392,14 пунктов. Объем торгов составил 65,228 млн грн, из них на фондовом рынке - 36,242 млн грн.
Большую часть дня индекс показывал боковое движение. Только утром, отыгрывая новости по снижению рейтинга Испании агентством S&P, индекс резко снизился, впрочем, почти сразу отскочив даже выше цены открытия.
Днем 27-го действовали новости из США - по предварительным данным, рост ВВП страны в I квартале 2012 г. по сравнению с предыдущим кварталом составил 2,2% в перерасчете на годовые темпы (annual rate). Аналитики ожидали, что ВВП США вырастет на 2,5%. Между тем положительно на активности инвесторов сказалась информация о том, что рост потребительских расходов, который является основным драйвером американской экономики, в отчетном квартале составил 2,9%, что выше аналогичного показателя IV квартала 2011 г. на уровне 2,1%. К полудню субботы, 28 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Торги на российском рынке акций начались в субботу разнонаправленными изменениями ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,06% - до 1470,60 пункта. Индекс РТС при этом опустился до отметки 1592,32 пункта, что на 0,12% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, открытие торгов у наших соседей ожидается нейтральным: фьючерсы на американские индексы и фьючерсы на нефть слегка подросли, но в целом можно говорить о неизменности внешнего фона. Американский рынок завершил торги накануне в небольшом «плюсе»: индекс Dow Jones подрос на 0,18%%, индекс S&P500 - на 0,24%. Закрытие торгов состоялось на высоких уровнях: причем индексу S&P500 удалось перепрыгнуть психологический барьер 1400 пунктов. Индекс Dow Jones в рамках технического отскока вверх, который длился четыре торговых сессии подряд, практически вернулся к годовому максимуму - 13297 пунктов. Данный уровень является самой высокой точкой после мирового финансового кризиса.
На сырьевом рынке наблюдается схожая техническая картина - фьючерс на нефть марки Brent завершил торги вблизи $120 за баррель, что ограничивает технический потенциал для роста.
Торги в Европе, США и Азии, напомним, 28 апреля не проводятся в связи с нерабочим днем.
Отечественный фондовый рынок начал субботние торги разнонаправленной динамикой индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) на 11.05 вырос на 0,04% - до 1392,75 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,17% - до 592,2 пункта.
В индексной корзине УБ утром торговались акции Укрнефти (+1,61%), ЕМЗ(+1,05%), Азовстали (+0,73%) и Центрэнерго (+0,45%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Алчевского меткомбината (+0,59%), Мотор Сичи (-0,49%), Центрэнерго (-0,25%) и Авдеевского КХЗ (-0,2%). Не надо быть Нострадамусом, чтобы сделать прогноз: субботняя торговая сессия недели будет достаточно вялой ввиду отсутствия внешних ориентиров.
Единственным драйвером для наших акций остается работающая в субботу, как и мы, сердешные, Россия и, не исключено, наш рынок вполне может следовать в кильватере российских площадок на фоне дефицита собственных «креативных идей».
Впрочем, торговая активность на нашем рынке будет низкой, и объемы торгов, вероятно, перепишут свои исторические минимумы.
Впрочем, в рамках традиционной «конечномесячной показухи» под конец наших торгов активность может подрасти на фоне закрытия позиций перед длинными выходными, и ввиду выхода 01-02 мая большого блока важной зарубежной статистики.
Однако, как это не раз случалось, значительная часть наших игроков в преддверии выходных постарается выйти из акций в кэш, где они на первомайские каникулы будут чувствовать себя более комфортно. Натурально, на этом фоне с комфортом у самих акций будет «напряженка». В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
