Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили торги четверга, 06 июня, ростом на фоне позитивной статистики из США и заявлений главы Евроцентробанка Марио Драги. На настроение инвесторов повлияли благоприятные макроэкономические данные, опубликованные до начала сессии, благодаря которым индикатор Dow Jones вернул потерянные ранее позиции и вновь превысил отметку в 15000 пунктов.
В частности, накануне Министерство труда США сообщило, что число первоначальных требований по выплате пособия по безработице с 26 мая по 01 июня снизилось до 346 тыс., что практически совпало с ожиданиями аналитиков, прогнозировавших значение показателя на уровне 345 тыс. требований. Результат оказался ниже количества первоначальных требований за предыдущую неделю, составившего 357 тыс.
Инвесторы также обратили внимание на заявления главы ЕЦБ Марио Драги, который в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора сообщил, что снижение ВВП еврозоны составит 0,6% в текущем году, что чуть хуже мартовского прогноза в 0,5%. Между тем в 2014 году рост составит 1,1% против 1% ранее.
Кроме того, Драги отметил, что ЕЦБ по-прежнему готов действовать в случае необходимости.
«Экономическая активность в еврозоне должна восстановиться в течение года, хотя и медленными темпами. Мы будем очень внимательно следить за развитием ситуации и готовы к действию», — заявил он.
На этом фоне крупные американские банки, воспользовавшись унынием европейских площадок, отметились ростом рыночной капитализации по итогам прошедшей сессии. Так, акции Wells Fargo подорожали на 2,3%, а его конкурентов Citigroup и Morgan Stanley - на 1,6% и 1,5%. Среди ведущих представителей сырьевого сектора США позитивную динамику котировок акций продемонстрировали металлургические компании. В частности, бумаги медедобывающей Freeport-McMoRan выросли в цене на 2,3%, а производителя алюминия Alcoa - на 1%.
В сегменте корпоративных новостей мощный рост также зафиксировал производитель аппаратов для домашнего приготовления газированных напитков SodaStream. Накануне в деловой прессе появились неофициальные данные о том, что компания будет приобретена за $2 млрд. вторым по величине в мире производителем продуктов питания и напитков PepsiCo. Позднее представитель PepsiCo опроверг информацию о слиянии, однако котировки SodaStream по итогам сессии все равно выросли на 2,7%.
По итогам торгов 06 июня 2013г. индекс Dow Jones повысился на 80,03 пункта (+0,53%) - до 15040,62 пункта, индекс S&P вырос на 13,66 пункта (+0,85%) - до 1622,56 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 22,57 пункта (+0,66%) - до 3424,05 пункта.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 06 июня 2013г. завершились снижением основных индексов. Главной причиной пессимизма инвесторов стало снижение прогнозов по росту ВВП еврозоны от главы Евроцентробанка (ЕЦБ) Марио Драги. В этом году экономика государств монетарного союза сократится на 0,6%, в то время как еще в марте ЕЦБ прогнозировал сокращение на 0,5%. Одновременно ЕЦБ сохранил учетную ставку на крайне низком уровне в 0,5%.
Мы думали, что инвесторы полагали, что раз ЕЦБ пессимистично оценивает перспективы роста, то он воспользуется своими возможностями для стимуляции экономики. Драги говорил о них, но непоследовательно, да и никаких действий Банк сейчас не предпринимает.
На фоне неблагоприятных новостей от ЕЦБ финансовый сектор завершил сессию в «красной зоне».
В Италии старейший банк Monte dei Paschi di Siena подешевел на 8,1%, его конкурент Unione di Banche Italiane - на 6,2%.
В Германии ведущий банк Deutsche Bank потерял 2,3%, в то время как вторая по размеру кредитная организация Commerzbank - 2,4%.
Страховой гигант Allianz закончил сессию в минусе на 3,41%.
В Париже крупнейшее кредитное учреждение BNP Paribas потеряло 2,14%, его основной конкурент Societe Generale - 2,66%, а третий по величине банк Credit Agricole - 2,40%.
В Цюрихе банк Credit Suisse Group подешевел на 3,81%, банк UBS потерял 1,80% стоимости.
Лондонская биржа не стала исключением - акции предприятий финансового сектора подешевели и там. Barclays потерял 4,1%, Royal Bank of Scotland Group подешевел на 3,5%, банковский холдинг HSBC Holdings - на 1,8%.
Сессия 6 июня оказалась неблагоприятной и для сырьевого сектора. Лидеры отрасли - BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 1,19% и 2,40% соответственно. Производитель меди Antofagasta потеряла 3,51%. Нефтедобывающие Royal Dutch Shell и BP снизили котировки на 1,13% и 1,31% соответственно.
По итогам торгов 06 июня 2013г. британский индекс FTSE 100 снизился на 83,20 пункта (-1,30%) и составил 6336,11 пункта, немецкий индекс DAX потерял 97,37 пункта (-1,19%) и понизился до 8098,81 пункта.
Французский CAC 40 оказался в минусе на 38,16 пункта (-0,99%) и составил 3814,28 пункта, швейцарский SMI потерял 125,10 пункта (-1,61%) и достиг 7622,74 пункта, голландский AEX снизился на 3,48 пункта (-0,99%) и остановился на отметке в 349,58 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 1,19% и остановился на отметке 1178,59 пункта.
Азия
Фондовая Азия в пятницу закрылась под влиянием «медведей». Индексы упали на фоне самого значительного роста курса иены за последние три года и ожиданий публикации данных о майской безработице в США. Укрепление иены произошло на заявлении министра финансов Японии Таро Асо о том, что его ведомство не будет проводить интервенции для ослабления иены. По его словам, власти внимательно отслеживают ситуацию, но у них нет намерения предпринимать какие-либо действия, вроде интервенций.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,3% - до 130,94 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%, южнокорейский Kospi - 1,8%.
Акции автопроизводителя Honda Motor Co. подешевели на 3,9%.
Капитализация австралийской горнодобывающей Newcrest Mining Ltd. снизилась на 7,6% после объявления о списании $5,7 млрд из-за падения цен на металлы.
Курс акций Samsung Electronics Co. просел на 6,2%, поскольку аналитики JPMorgan ухудшили прогноз прибыли компании, сославшись на ослабление спроса на флагманский смартфон Galaxy S4.
Между тем рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) - оператора АЭС «Фукусима-1», на которой в марте 2011 года произошла ядерная катастрофа - поднялась на 8,4% после падения на 24% в предыдущие две сессии.
Фондовые торги в Японии 7 июня 2013г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,21%. Отрицательный настрой трейдеров был связан со значительным укреплением иены по отношению к доллару. В ходе прошедшей сессии японская валюта подорожала наиболее значительно за последние три года, что вызвало заметное снижение котировок крупных экспортеров Страны восходящего солнца.
Наиболее значительный спад прослеживался среди японских автомобилестроительных концернов. Акции Honda Motor, в частности, подешевели на 3,9%, а его конкурента Nissan Motor - на 3,6%. Лидер сектора Toyota Motor отметился сокращением рыночной капитализации на 2,8%.
Негативную динамику котировок продемонстрировали и ведущие производители электроники. Бумаги компании Canon, занимающейся производством цифровых камер, опустились в цене на 2,6%, а его ключевого конкурента Nikon - на 0,1%.
Тем временем представители финансового сектора Японии отметились менее значительным сокращением рыночной капитализации. В частности, котировки Mizuho опустились на 1,1%, а Mitsubishi UFJ и Sumitomo Mitsui - на 0,4% и 0,3% соответственно. По итогам торгов 07 июня 2013г. индекс Nikkei понизился на 0,21% и составил 12877,53 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥2,37 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥96,79 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: продавцы затолкали ММВБ на годовой минимум — фондовые торги в РФ завершились снижением в отсутствие сильных стимулов. Торговая сессия на российском фондовом рынке 06 июня завершилась снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,74% - до отметки 1316,92 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 1,09% - до 1286,86 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 420 млрд. руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции МТС (+1,7%), «префы» «Транснефти» и Сбербанка (+4,7% и +1,9% соответственно). В лидерах падения значились бумаги «Северстали» (-5,07%), «Ростелекома» (-2,3%) и ФСК ЕЭС (-1,9%).
Торги на российском рынке в четверг, 06 июня, начались снижением, чему способствовал сложившийся к утру негативный внешний фон.
В Японии индекс Nikkei (-0,85%) по итогам торгов впервые за последние два месяца опустился ниже отметки 13000 пунктов. По сравнению с годовым максимумом, достигнутым 23 мая 2013г., Nikkei упал приблизительно на 19%. Японские биржевые игроки настроены пессимистично после заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о дальнейшей стратегии по стабилизации экономики страны. Так, он сообщил о необходимости ежегодно наращивать ВНП (валовой национальный продукт) на душу населения на 3% и о намерении создать особые экономические зоны для привлечения иностранных предприятий. Речь С.Абэ не впечатлила инвесторов, которые не верят в то, что обозначенные им цели достижимы в полной мере.
Еще до начала сессии в России были опубликованы данные о состоянии рынка труда во Франции, которые также позитива не добавили. Уровень безработицы во Франции в I квартале 2013г. по сравнению с показателем IV квартала 2012г. вырос до 10,8%. Для справки, данный уровень является 15-летним максимумом для Франции. В IV квартале 2012г. уровень безработицы во Франции, по пересмотренным данным, составил 10,5%, тогда как ранее сообщалось о 10,6%.
Кроме того, согласно опубликованным в середине дня данным, объем промышленных заказов в Германии в апреле 2013г. с учетом сезонных факторов снизился на 2,3% по отношению к предыдущему месяцу. Аналитики прогнозировали снижение на 1,0%.
В четверг Банк Англии и ЕЦБ обнародовали свои решения о ставках. Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне - 0,5% годовых. Такое решение совпало с ожиданиями аналитиков. Европейский центральный банк также оставил учетную ставку на уровне 0,5%, как и ожидали эксперты.
Опубликованные во второй половине дня данные с рынка труда США оказались слабо негативными, однако после их публикации ММВБ ушел вниз и обновил годовой минимум. В США количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 1 июня 2013г., снизилось до 346 тыс. Аналитики ждали 345 тыс.
На этом неприятности для рынков не закончились.
Под занавес сессии ЕЦБ объявил, что слегка подкорректировал свой прогноз по экономике зоны евро на 2013-2014гг. Новый центральный прогноз снижения ВВП в 2013г. составляет минус 0,6% (срединный показатель диапазона прогнозных оценок ЕЦБ), тогда как в марте 2013г. банк «в среднем» прогнозировал снижение ВВП еврозоны на 0,5% (диапазон - от минус 0,9% до минус 0,1%). В то же время ЕЦБ немного улучшил центральный прогноз роста экономики в 2014г. - с 1,0% до 1,1%. Диапазоны прогнозных оценок в опубликованных в четверг материалах ЕЦБ не приводятся - в отличие от предыдущих подобных релизов.
Российский рынок акций после снижения на открытии предпринял попытку подрасти, и вроде как оба отечественных индикатора к середине дня вышли в «плюс».
Большую часть торгов индекс ММВБ провел в диапазоне 1322-1328 пунктов, однако во второй половине дня упал, пробил поддержку 1320 пунктов и обновил минимум года (1314,51 пункта). Завершил торги индикатор недалеко от указанной отметки.
По итогам торговой сессии 6 июня индекс ММВБ понизился на 0,74% и остановился на отметке 1316,92 пункта, индекс РТС опустился на 1,09% - до 1286,86 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 420,93 млрд руб.
Российский рынок завершил сессию с преобладанием негатива. В авангарде снижения пребывали акции разных секторов. Бумаги «Северстали» упали на 5,07%, «Мечела» - на 3,89%, «Ростелекома» - на 2,31%, ОГК-2 - на 3,13%, АВТОВАЗа - на 2,53%.
Ростом завершили сессию снова лишь немногочисленные бумаги. Наибольший спрос покупателей наблюдался в акциях ТМК (+3,73%).
Акции МРСК ЦП подорожали на 2,09%, привилегированные акции Сбербанка - на 2,16%, бумаги «Синергии» - на 2,11%, МТС - на 1,75%.
Акции «Дикси» в ходе торгов росли более чем на 2%, однако к закрытию сессии показали рост лишь на 0,22%. Консолидированная чистая прибыль компании по МСФО за I квартал 2013г. выросла на 8,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2012г. и составила 386 млн. руб. В долларовом эквиваленте чистая прибыль выросла на 8,1% - до $12,7 млн.
Нефтегазовый сектор завершил сессию с преобладанием снижения. При этом нефтяные фьючерсы в течение дня дорожали, а Brent торговалась на отметке $103 за баррель.
Ростом по итогам торгов отметились лишь привилегированные акции «Транснефти», поднявшиеся на 4,54%. Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в I квартале 2013г. снизилась в годовом исчислении на 22% - до 46,524 млрд. руб. В том числе доля в прибыли акционеров ОАО «АК "Транснефть”» составила 45,198 млрд. руб. (минус 23%), доля неконтролирующих акционеров - 1,326 млрд. руб. (+17,3%). Выручка «Транснефти» в отчетном периоде выросла на 1,4% и составила 183,871 млрд. руб. Операционная прибыль «Транснефти» достигла 65,752 млрд. руб. (+3,1%), прибыль до налогообложения снизилась на 26,6% - до 57,727 млрд. руб.
Акции «Роснефти» к концу торгов подешевели на 0,17%, тогда как в ходе сессии демонстрировали небольшой рост. В январе - мае 2013г. компания, по предварительным данным, увеличила добычу нефти на 33,7% - до 69,03 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2012г. В том числе в мае 2013г. компания добыла 17,268 млн т нефти, что почти на 70% превышает майскую добычу минувшего года - в 10,548 млн т. Кроме того, в четверг «Роснефть» сообщила, что создает комитет по работе с миноритарными акционерами ОАО «ТНК-ВР Холдинг».
Акции НОВАТЭКа подешевели на 1,63%, Газпрома - 1,05%, ЛУКОЙЛа - на 0,64%, акции «Газпром нефти» - на 0,91%, «Татнефти» - на 3,24%. Лидером снижения стали привилегированные акции ТНК-ВР Холдинга, упавшие на 5,23%.
Четверг в целом характеризовался неуверенными попытками «быков» на зарубежных площадках сыграть на отскок, которые практически сошли на нет после выступления Марио Драги.
Статистика из США не вызвала у игроков негативной реакции. Пятница, подчеркнем, будет крайне важным днем для определения краткосрочного настроя рынков, и основного внимания, безусловно, заслуживают данные с рынка труда США. Но чтобы вселить оптимизм в инвесторов, статистика должна быть либо значительно хуже ожиданий, что послужило бы фактором в пользу более длительного сохранения стимулирующих мер, либо, напротив, значительно превысить их. При остальных сценариях игроки, скорее всего, столкнутся с новыми продажами.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 06 июня вырос на 1,08 пункта или 0,35% до уровня 306,72 пункта. Объем торгов за день составил 476 415 678,35 грн., акциями наторговали 11 363 090,97 грн., корпоративными облигациями - 286 768 382,32 грн., гособлигациями - 175 633 000,00 грн., инвестиционными сертификатами - 2 651 205,06 грн.
Как сообщалось, в среду, 05 июня индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,62 пункта или 0,20% до уровня 305,64 пункта.
С начала года индикатор просел на 21,97 пункта или на 6,69% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 06 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, в ходе четверговых торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются из-за оказавшихся хуже ожиданий данных о рынке труда и промышленном секторе США. Кроме того, инвесторы продолжают обсуждать вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) может перейти к свертыванию программы количественного смягчения (QE).
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов 6 июня на 0,7%, до 131,37 пункта, и вплотную приблизился к минимальной отметке с 28 января.
Японский Nikkei 225 почти не изменился с начала торгов, более широкий индекс Topix упал на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Биржи Южной Кореи закрыты в четверг в связи с государственным праздником.
«ФРС прощупывает рынок этими обсуждениями выхода из программ стимулирования, - считает старший аналитик Mitsubishi UFJ Asset Management Co. Киёси Исиганэ. - Акции продают после слабых макроэкономических отчетов и покупают на хороших».
Не стимулирует рост на рынках и публикация регионального обзора Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book («Бежевая книга»). В нем указывалось, что экономика в большинстве регионов США по-прежнему повышается темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate).
Обеспокоенность ситуацией в США приводит к снижению стоимости бумаг азиатских экспортеров. Курс акций Sony Corp. упал на 2,2%, Nintendo Co. - на 1,7%, Techtronic Industries Co. - на 4,1%.
В Шанхае и Гонконге падение усиливают сохраняющиеся опасения об устойчивости роста китайской экономики, наиболее заметно дешевеют акции строительных и финансовых компаний.
Котировки ценных бумаг девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. упали на 2,4%, Hang Lung Properties Ltd. - на 2,9%, тогда как цена акций Industrial & Commercial Bank of China Ltd. уменьшилась на 1,3%.
В Австралии банковский сектор сохраняет понижательный тренд из-за обнародованных в среду слабых данных о росте ВВП в январе-марте. Рыночная стоимость Westpac Banking Corp. упала на 0,4%, Australia & New Zealand Banking Group - на 0,5%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 06-го начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,17% - до 1324,48 пункта. Индекс РТС упал до 1296,38 пункта, что на 0,36% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Аналитики РФ оценивают внешний фон как негативный и полагают, что в четверг туземные «медведи» вновь получат возможность обновления годовых минимумов.
Ближайшей поддержкой для рублевого индикатора является отметка 1320 пунктов, которая под давлением внешнего фона, скорее всего, будет сломлена, далее целью выступает психологический уровень 1300 пунктов.
Думается, охоту наращивать инвестиционные портфели инвесторов отбивают продолжающийся мощный отток капитала без какой-либо тенденции к его снижению, резкое падение прибыли предприятий, а также кризисное состояние экономики развитых стран.
Меж тем наметившаяся с утра коррекция американских фьючерсов позже должна сдержать продажи, а фундаментальные причины отыграть потери или, напротив, пойти ниже у рынков появятся не раньше второй половины дня, когда будет опубликована статистика в США, а также состоится пресс-конференция главы ЕЦБ после заседания.
«Быки» РФ при появлении сигналов для отскока будут рады воспользоваться шансом, но до этого играть наверх было бы весьма рискованно.
В-третьих, фондовые торги 06 июня в Европе открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Основной причиной снижения ряда ведущих индексов стало проседание мировых бирж, а также ожидание инвесторами грядущих макроэкономических данных.
Так, по результатам торгов в США фондовые торги 05 июня завершились снижением ведущих индексов более чем на 1%. Ведущий индекс японских бирж Nikkei также в последнее время демонстрирует исключительно нестабильную динамику: подъемы индекса сменяются резким уходом в «минус». Завершившаяся торговая сессия 6 июня привела к очередному снижению индекса на 0,85%. На настроение инвесторов также оказывают влияние их ожидания относительно грядущей публикации новых данных по рынку труда США. В конце недели будут опубликованы свежие данные по безработице, которые дадут инвесторам представление о состоянии дел в американской экономике.
Кроме того, открытие торгов на европейских площадках глобального биржевого оператора NYSE Euronext было задержано по причине технического сбоя. Участники торгов испытывали трудности с выставлением заявок на регулируемом рынке. Фондовые индексы бирж Euronext в Париже, Амстердаме, Брюсселе и Лиссабоне не обновлялись.
На это фоне акции европейских банков продемонстрировали следующую динамику. Акции британского Royal Bank of Scotland просели на 1,8%, акции HSBC прибавили в цене 0,03%, котировки Barclays посели на 2,2%, а Lloyds Banking Group - на 1,03%. Акции немецкого Deutsche Bank поднялись в цене на 0,8%, а французского Credit Agricole подешевели на 0,3%.
В нефтяном секторе акции BP PLC опустились на 0,05%, Total SA - на 0,3%, а Royal Dutch Shell - на 0,23%. В горнодобывающем секторе акции BHP Billiton поднялись на 0,05%, а котировки Rio Tinto - опустились на 0,4%.
По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 6,35 пункта (+0,10%) - до 6425,66 пункта, немецкий DAX прибавил 11,24 пункта (+0,14%) - до 8207,42 пункта, французский CAC 40 поднялся на 13,18 пункта (+0,34%) - до 3865,62 пункта, а швейцарский индекс SMI просел на 1,01 пункта (-0,01%) - до 7746,83 пункта.
Смешанный внешний фон при очередных «плохих» сводках о текущем состоянии дел в отечественном госбюджете не дают повода нашим фондовым индексам выйти из состояния стагнации.
А, впрочем, отечественные индексы акций в четверг, открыв торги снижением, вскоре развернулись в неуверенный рост: по состоянию на 11.00 индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,16% - 852,06 пункта; индекс ПФТС - на 0,02%, до 305,69 пункта.
Утром на УБ больше остальных росли акции Центрэнерго (+1,24%), Азовстали (+0,66%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,59%). В «красной зоне» торговались бумаги Укрсоцбанка (-0,84%), Мотор Сичи (-0,44%) и Укрнафты (-0,09%).
Как и ожидалось, в четверг влияние на ход торгов на мировых площадках оказывают заседания ЕЦБ и Банка Англии. Думается, регуляторы воздержатся от каких-либо резких заявлений, при этом стимулирующая политика может продолжаться в прежнем объеме столько времени, сколько этого потребуется для европейской экономики в текущем году.
Рынки не ожидают пересмотра базовых процентных ставок в Европе, хотя предпосылки для этого существуют. Тон торгам будут задавать комментарии главы ЕЦБ Марио Драги, традиционно не отличающиеся оптимизмом.
Торги на отечественном рынке акций вторую торговую сессию подряд завершились смешанной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,41% - до 847,23 пункта, тогда как индекс ПФТС вырос на 0,35% - до 306,72 пункта.
Объем торгов на УБ составил 23,97 млн грн, в том числе на срочном рынке - 8,89 млн грн; на ПФТС - 476,4 млн грн.
Лидерами отрицательной динамики на УБ стали акции Мотор Сичи (-1,99%), Алчевского меткомбината (-1,84%) и Авдеевского КХЗ (-0,44%). Наибольший рост показали акции Центрэнерго (+0,78%), Донбассэнерго (+0,77%) и Укрсоцбанка (+0,42%).
Больше остальных на ПФТС выросли бумаги Укртелекома (+4,79%), концерна «Стирол» (+2,83%) и Харцызского трубного завода (+2,38%). Наибольшее снижение в цене наблюдалось в акциях Северного ГОКа (-4,09%), Стахановского вагоностроительного завода (-3,44%) и Мотор Сичи (-2,1%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в четверг вырос на 0,06% - до 557,2 пункта при объеме торгов 6,631 млн. злотых (16,26 млн. грн.).
Наибольшее снижение среди акций украинских компаний показали бумаги «Агротона» (-4,91%), «Весты» (-4,35%) и Coal Energy (-4,24%). Подорожали бумаги «Астарты» (+2,56%) и агрохолдинга ИМК (+0,08%).
К полудню пятницы, 07 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне самого значительного роста курса иены за последние три года и ожиданий публикации данных о майской безработице в США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,7% с начала сессии - до 130,36 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 1%, гонконгский Hang Seng - 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,8%, южнокорейский Kospi - 1,5%.
Акции автопроизводителя Honda Motor Co. подешевели на 4,5%.
Капитализация австралийской горнодобывающей Newcrest Mining Ltd. снизилась на 6,7% после объявления о списании $5,7 млрд из-за падения цен на металлы.
Между тем рыночная стоимость Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) - оператора АЭС «Фукусима-1», на которой в марте этого года произошла самая серьезная ядерная катастрофа за 25 лет - поднялась на 8,2% после падения на 24% в предыдущие две сессии.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в пятницу начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,77% - до 1327,02 пункта. Индекс РТС вырос до 1301,84 пункта, что на 1,16% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Возобновившийся после четвергового падения рост котировок аналитики объясняют повышением цен на нефть и оптимистичным закрытием торгов на американских биржах.
Достижение российскими индексами новых минимумов в текущем году дает повод для отскока, но для формирования восходящей тенденции фондовому рынку потребуется время.
Российские коллеги рекомендуют использовать утренний отскок для закрытия спекулятивных лонгов. 07-го выйдет долгожданная статистика, а именно: отчет с американского рынка труда за май. Данная статистика может скорректировать ожидания инвесторов в отношении дальнейшей политики ФРС и тем самым может задать краткосрочный вектор торгов. В случае если данные окажутся лучше ожиданий, фондовые «медведи» получат очередной козырь, и индекс ММВБ рискует скатиться к отметке 1300 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 07 июня открылись разнонаправленным движением ведущих индексов. На это в первую очередь оказало влияние ожидание инвесторами ряда макроэкономических данных. Так, сегодня будут опубликованы свежие данные по США. Министерство труда страны сообщит о том, как изменился уровень безработицы в мае 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидают, что показатель составит 7,5%. Уже сейчас, на открытии торгов, специалисты отмечают крайне высокую волатильность ведущих индексов, которая обусловлена беспокойством инвесторов относительно данных по безработице, которые могут повлиять на дальнейшую стратегию ФРС США и при условии высоких показателей приблизят его решение о сокращении политики «количественного смягчения».
Кроме того, ожидалось, что 07-го будут опубликованы такие данные по Европе, как дефицит торгового баланса Великобритании в апреле текущего года и объем промпроизводства в Германии за аналогичный период. В преддверии торгов Главное таможенное управление Франции сообщило, что отрицательное сальдо торгового баланса в стране в апреле 2013г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем не изменилось и осталось на уровне 4,5 млрд евро, как и ожидали аналитики.
Среди корпоративных новостей интересным для трейдеров станет сообщение немецкого автопроизводителя Daimler, который заявил, что намерен начать производство одного из своих новых автомобилей Mercedes-Benz в Мексике. Котировки Daimler на этом фоне поднялись в цене на 0,7%.
Автопроизводитель Volkswagen направил сообщение автовладельцам автомобилей Volkswagen в Австралии с предложением бесплатно проверить машины на фоне растущих опасений относительно неполадок в коробке передач, которые уже привели к отзыву ряда автомашин в Китае и Японии. Акции Volkswagen прибавили в цене 0,6%.
Банк Credit Suisse может продать часть своего бизнеса в Германии с целью увеличить прибыльность на европейском рынке. Котировки банка поднялись на 0,2%. Прочие европейские банки продемонстрировали следующую динамику. Акции британского Royal Bank of Scotland прибавили в цене 0,5%, Lloyds Banking - подешевели на 0,2%, Barclays - подорожали на 0,7%. Акции французского BNP Paribas - подорожали на 0,4%, а конкурирующего Credit Agricole - на 0,9%. Акции немецкого Deustche Bank подорожали на 0,07%.
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 опустился на 6,68 пункта (-0,11%) - до 6329,43 пункта, немецкий DAX прибавил 3,37 пункта (+0,04%) - до 8102,18 пункта, французский CAC 40 поднялся на 1,08 пункта (+0,03%) - до 3815,36 пункта, а швейцарский индекс SMI поднялся на 4,89 пункта (+0,06%) - до 7627,63 пункта.
Последняя торговая сессия недели на отечественном рынке акций открылась вялым ростом индекса «Украинской биржи»: по состоянию на 11.20 Киева индикатор вырос на 0,03% - до 847,46 пункта. Индекс ПФТС к этому времени не изменился, несмотря на заключенные на бирже сделки, и составил 306,71 пункта.
Утром на УБ больше остальных росли в цене бумаги Алчевского меткомбината (+0,94%), Центрэнерго (+0,5%) и Азовстали (+0,17%). НА ПФТС были заключены сделки с акциями концерна «Стирол» (-5,62%), Западэнерго (+4,64%), Северного ГОКа (+2,1%) и Полтавского ГОКа (+0,5%).
Как мы указали выше, сложившийся на открытии торгов на украинском фондовом рынке в пятницу внешний фон не способствует покупкам: фьючерсы на американские индексы демонстрируют негативную динамику, фьючерсы на европейские индикаторы торгуются разнонаправлено.
Думается, на ход наших торгов в пятницу могут повлиять данные по торговому балансу и промпроизводству в Германии, которые будут опубликованы в первой половине дня.
Кроме того, 07 июня ожидается статистика из США: отчет по рынку труда за май, который может задать рынкам дальнейшее направление движения.
Не исключено, что статистические данные США могут преподнести приятный сюрприз для покупателей. Отечественный рынок все так же близок к локальным минимумам, и все так же находится в зоне сильной перепроданности.
Из интриг остается только экспирация фьючерсного контракта UX-6.13. Натурально, «медведи» предполагают провести экспирацию по уже много раз откатанному сценарию.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
