Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 14 августа завершились снижением ведущих индексов. Все внимание инвесторов было приковано к комментариям президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда - голосующего члена комитета ФРС. Он подчеркнул свои опасения относительно того, что темпы инфляции слишком низки. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в среду выразил обеспокоенность низким уровнем инфляции в США, отметив, что ФРС необходимо больше статистических данных за второе полугодие 2013 года для начала сворачивания программы выкупа облигаций.
Заявления тех, кто так или иначе определяет дальнейшую политику ФРС, всегда приковывают пристальное внимание инвесторов, которые все еще пытаются получить ответ на главный вопрос: «Когда ФРС предпримет шаги по сокращения программы "количественного смягчения"»? Отметим, что ответ на заветный вопрос так и не получен, и эта неопределенность еще долго будет оказывать влияние на настроение инвесторов.
«Рынок в ближайшей перспективе останется неспокойным», - считает главный специалист по инвестициям Relative Value Partners Мори Фертиг, слова которого приводит агентство Bloomberg. По словам аналитика, ФРС по-прежнему озабочено перспективой дефляции.
Цены производителей в США в июле с учетом корректировки на сезонные факторы не изменились по сравнению с июнем, а в годовом выражении выросли на 2,1%. Аналитики ожидали роста цен на 0,3% в месячном исчислении и на 2,4% - в годовом.
Инвесторы также обратили внимание на новости из Европы. Экономика Германии по итогам II квартала 2013 года увеличилась, по предварительной оценке, на 0,5% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали роста лишь на 0,2%. Экономика Франции, по предварительным данным, выросла на 0,3% во втором квартале по сравнению с тем же периодом 2012 года. Аналитики предполагали уменьшение ВВП на 0,1%.
Акции Apple в ходе завершившейся торговой сессии продемонстрировали существенный рост, превысив отметку в $500 впервые с января с.г. Однако вскоре стоимость бумаг вновь опустилась до отметки в $498,5 за акцию. Торги ценные бумаги компании закрыли подорожанием на 1,8%. Положительная динамика бумаг компании прослеживается уже второй день подряд на фоне заявления инвестора Карла Айкана о приобретении им значительной доли в Apple. Он также сообщил, что обсуждал с гендиректором компании Тимом Куком необходимость скорой обратной скупки бумаг компании, которые, по его мнению, сильно недооценены.
В то же время котировки сети розничной торговли Macy просели на 4,5%, после того, как компания сообщила о продажах во II квартале, которые оказались ниже ожиданий аналитиков.
Котировки ритейлера Best Buy напротив поднялись в цене на 2,6% после того, как аналитики повысили оценку бумаг компании. В целом, бумаги компании прибавили 170% с начала года.
Вскоре после официального завершения торгов результаты своей финансовой деятельности за квартал обнародовала компания Cisco Systems. Результаты высокотехнологичной Cisco немного превысили ожидания. Несмотря на это в ходе продленной сессии ee акции упали в цене на 3%. По результатам торгов бумаги Cisco подорожали на 0,2%.
По итогам торговой сессии индекс Dow Jones опустился на 113,35 пункта (-0,73%) - до 15337,66 пункта, индекс S&P - на 8,77 пункта (-0,52%) - до 1685,39 пункта, индекс Nasdaq просел на 15,17 пункта (-0,41%) - до 3669,27 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 14 августа 2013г. завершились повышением большинства ведущих индексов на фоне данных по ВВП крупнейших экономик еврозоны - Франции и Германии, которые превзошли прогнозы экспертов и могут являться свидетельством того, что еврозона вышла из рецессии.
На акции крупных европейских банков наблюдалось преимущественно повышение цен. Бумаги британского Royal Bank of Scotland выросли на 3,51%, котировки Lloyds Banking поднялись на 1,79%, акции Barclays в плюсе на 0,63%. Акции французского Societe Generale подорожали на 1,05%, BNP Paribas - на 0,14%, Credit Agricole - на 1,00%. Акции Commerzbank в «минусе» на 1,12%, бумаги его конкурента Deustche Bank - на 1,09%.
Котировки горнодобытчиков двигались разнонаправленно. Акции BHP Billiton поднялись в цене на 2,70%, Rio Tinto просели на 2,13%. Бумаги их конкурентов Anglo American и Vedanta Resources опустились в цене на 1,75% и 0,16% соответственно.
Котировки сырьевого трейдера Glencore Xstrata поднялись на 0,24%, после того как компания отчиталась об операционных результатах по итогам I полугодия 2013г. Так, Glencore Xstrata Plc в I полугодии 2013г. увеличила выпуск меди на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2012г. - до 673,4 тыс. тонн. Glencore Xstrata увеличила производство угля на 4% - до 67,8 млн т на фоне роста объемов производства на ключевых австралийских проектах.
Акции британской нефтегазовой компании BP снизились в цене на 0,82%. Накануне BP подала в суд на правительство США в связи с запретом американских властей на заключение с корпорацией новых федеральных контрактов. BP утверждает, что запрет на заключение контрактов, введенный властями США после аварии в Мексиканском заливе, нанес непоправимый ущерб деятельности корпорации. BP считает данный запрет правительства США «злоупотреблением» в данной ситуации.
По итогам торгов 14 августа 2013г. британский индекс FTSE 100 снизился на 24,51 пункта (-0,37%) - до отметки в 6587,43 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 22,36 пункта (+0,27%) - до 8438,12 пункта, французский CAC 40 поднялся на 21,70 пункта (+0,53%) до 4114,20 пункта. Швейцарский SMI в «плюсе» на 41,82 пункта (+0,52%) - до 8078,26 пункта, голландский AEX вырос на 1,98 пункта (+0,52%)- до 379,62 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии повысился на 0,3% и остановился на отметке 1240,30 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 15 августа завершились снижением индекса Nikkei на 2,12%. Основным поводом для негативного настроя инвесторов стал общий негативный фон, где ведущие американские индексы завершили торговую сессию в «красном поле».
Отчасти некоторое замедление торгов специалисты связывают с сезонными тенденциями. Так, август известен как месяц проседания бирж и сокращения активности инвесторов, которые более склонны думать о своих отпусках, чем о торговых стратегиях.
Отсутствие весомых макроэкономических данных и подходящий к концу сезон квартальной отчетности лишили рынок мощных катализаторов, которые традиционно дают ощутимый стимул торговым сессиям.
Наиболее сильно просели котировки компаний, специализирующихся на работе с недвижимостью. Так, котировки Nomura Holdings снизились на 2,6%, акции Daiwa Securities Group подешевели на 3,7%, рыночная капитализация Mitsui Fudosan сократилась на 3,4%, а бумаги Sumitomo Realty & Development утратили в цене 3%.
Акции японского производителя фототехники Nikon Corp., напротив, поднялись на 1,9%, после того как газета Nikkei сообщила о том, что Nikon совместно с другими компаниями уже к 2017 финансовому году планирует развивать технологии для массового производства индуцированных стволовых клеток.
Остальные производители фототехники и прочей электроники продемонстрировали смешанную динамику. Так, акции Canon потеряли в цене 0,95%, котировки Ricoh Co. Ltd. просели на 1,9%, а рыночная капитализация Fujifilm Holdings сократилась почти на 2%.
Акции японских кредитных учреждений по большей части продемонстрировали нисходящую динамику. Так, котировки финансовой Sumitomo Mitsui просели на 0,9%, рыночная капитализация Mizuho Financial Group сократилась на 1,4%, а ценные бумаги лидера сектора Minato Bank подешевели на 1,1%.
По итогам торгов 15 августа 2013г. индекс Nikkei повысился на 2,12% и составил 13752,94 пункта. Курс доллара к иене понизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,65 и составлял на закрытии фондовых торгов ¥97,72 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: хорошие новости из Европы не оставили «медведям» шансов — торги на российском рынке акций завершились ростом.
Торги на российском рынке акций завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ поднялся на 1,14% - до отметки 1423,87 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 1,31% - до 1356,34 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 444,8 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Сургутнефтегаза» (+2,1%), «Северстали» (+1,4%), «Норникеля» (+2%). В лидерах падения значились бумаги МРСК Сибири (-4%), ЗИЛа (-3,06%), ТГК-6 (-2,6%).
Торги на российском рынке в среду, 14 августа, начались ростом ведущих фондовых индексов, чему способствовал позитивный внешний фон. Одной из основных благоприятных для инвесторов новостей стало сделанное накануне главой ФРБ Атланты Деннисом Локхартом заявление о том, что, может быть, сворачивания программы выкупа гособлигаций и не стоит ожидать в сентябре. Кроме того, поддержку российскому рынку оказал и рост японского индекса Nikkei по итогам сессии на 1,32%.
Фондовые торги в Европе в среду открылись незначительным изменением ведущих индексов под воздействием разноплановых новостей. Показатели ВВП крупнейших стран еврозоны - Франции и Германии превзошли прогнозы экспертов. Правда, при этом нефть на товарных биржах теряла цену на фоне укрепления доллара.
Согласно обнародованным данным Национального статистического бюро Германии, ВВП страны во II квартале 2013г., по предварительным данным, повысился в квартальном исчислении на 0,7% вместо ожидавшихся 0,6%.
ВВП Франции за II квартал 2013г., также по предварительной оценке, в квартальном исчислении повысился на 0,5%, хотя аналитики ожидали роста только на 0,2%.
ВВП в зоне евро во II квартале, по предварительным данным, повысился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики прогнозировали рост на 0,2%. В годовом выражении ВВП еврозоны в минувшем квартале снизился на 0,7% (прогноз - снижение на 0,8%).
Хорошие новости пришли и из Великобритании, где уровень безработицы в июле снизился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4,3%. Число обращений за пособием по безработице в стране в июле снизилось по сравнению с июнем на 29,2 тыс. и составило 1,442 млн. Аналитики ожидали снижения на 15 тыс.
Из российской макростатистики стоит отметить нулевую инфляцию, зафиксированную Росстатом в период с 6 по 12 августа. При этом с начала августа она составила 0,1%, а с начала 2013г. - 4,5%. За соответствующий период 2012г. инфляция с начала августа составляла 0,1%, в целом за август - также 0,1%, а с начала года - 4,6%.
На российском рынке акций после позитивного начала торгов активность покупателей несколько снизилась, и в середине дня никакого заметного движения не происходило - рынок размышлял о том, куда ему следует направиться. Опубликованная днем европейская макростатистика указала индексу ММВБ путь наверх. В результате индикатор отправился к месячному максимуму (1431,8 пункта), но сумел добраться лишь до отметки 1424,94 пункта, а к концу торгов отступил на шаг назад.
По итогам торговой сессии 14 августа индекс ММВБ повысился на 1,14% и остановился на отметке 1423,87 пункта, индекс РТС - на 1,31%, до 1356,34 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 447,96 млрд руб.
Российские акции, как и днем ранее, завершили сессию с преобладанием позитивной составляющей. Наибольший рост вновь показали акции АВТОВАЗа, поднявшиеся на 4,72%. Кроме того, на 3,58% выросли котировки НМТП, на 2,71% - «Черкизово», на 1,9% - МТС, на 1,29% - привилегированные акции «Ростелекома». Чистая прибыль «Ростелекома» по РСБУ за первое полугодие 2013г. по сравнению с аналогичным показателем 2012г. снизилась на 25% и составила 14 млрд 667,075 млн руб. Выручка достигла 135 млрд 977 млн 921 тыс. руб., что на 4,8% меньше, чем годом ранее.
Хуже рынка в среду торговались металлурги. Акции «Мечела» подешевели на 0,67%, НЛМК - на 0,02%, РДР «Русала» - на 0,22%.
Наиболее активно распродавали акции ДВМП (-2,93%), «ЮТэйр» (-1,67%), «Распадской» (-1,27%). Чистый убыток «Распадской» по РСБУ в первом полугодии 2013г. составил 2,74 млрд руб. (рост в 3,7 раза в годовом исчислении). Выручка «Распадской» от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) в первом полугодии 2013г. снизилась на 17% по отношению к аналогичному периоду 2012г. - с 2,123 млрд руб. до 1,762 млрд руб.
Нефтегазовый сектор завершил торги ростом, при этом нефтяные фьючерсы в среду торговались в «красной зоне», несмотря на ожидание снижения запасов нефти в США за предыдущую неделю. И действительно, согласно опубликованным вечером в среду данным, коммерческие запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 9 августа, понизились на 2,8 млн. барр. и составили 360,5 млн барр. Аналитики прогнозировали понижение на 1,5 млн барр.
По состоянию на 18.00 Киева фьючерсы на Brent опустились на 0,26% и торговались на уровне на $108,1 за баррель, фьючерсы на WTI понизились на 0,45% и находились на отметке $105,9 за баррель.
По итогам сессии все акции компаний сектора продемонстрировали рост, лидером которого стал НОВАТЭК (+2,22%), несмотря на не слишком впечатляющую отчетность, обнародованную в среду. Чистая прибыль НОВАТЭКа по РСБУ в первом полугодии 2013г. снизилась на 38,1% - до 13,169 млрд руб. Выручка увеличилась на 42,6% - до 115,343 млрд руб.
Акции Газпрома выросли на 1,77%. При этом отчетность холдинга, также опубликованная в среду, показала снижение чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии 2013г. на 34,7% - до 250,1 млрд руб. против 383,1 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 1 трлн 920,6 млрд руб. против 1 трлн 825,1 млрд руб. в первом полугодии 2012г.
Акции «Газпром нефти» подорожали на 1,29%, ЛУКОЙЛа - на 1,54%, «Сургутнефтегаза» - на 2%, «Татнефти» - на 1,22%, «Роснефти» - на 0,37%, привилегированные акции «Транснефти» поднялись на 0,94%.
В четверг мы не исключаем, что российский фондовый рынок возьмет определенную паузу в рамках недельного роста. Полагаю, ожидания начала выхода европейской экономики из рецессии толкали инвесторов к наращиванию длинных позиций в бумагах. Ставка оправдала себя, и данные показали рост объема ВВП 17-ти государств еврозоны на 0,3%. Основной вклад внесли Германия и Франция, продемонстрировавшие результаты выше ожиданий.
Поддержали позитивный настрой цены на нефть, а также заявления члена ФРС Д.Локхарта о том, что ФРС не начнет сокращать объем покупки активов, пока макроэкономические данные в США остаются относительно слабыми и нестабильными на среднесрочном промежутке времени.
Кстати, нелишне напомнить, что ММВБ растет в течение четырех торговых сессий, и на текущий момент приближается к локальному сопротивлению 1440 - 1450 пунктов, которые ему предстоит преодолеть для продолжения восходящего тренда. В четверг на динамику торгов будут оказывать влияние данные о динамике объема промпроизводства, числе первичных обращений за пособием по безработице в США, индекса потребительских цен, а также производственного индекса ФРБ Филадельфии.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 14 августа просел на 1,36 пункта или на 0,44%, достигнув уровня 309,93 пунктов. Объем торгов за день составил 1 264 900 288,14 грн., акциями наторговали 6 585 075,54 грн., корпоративными облигациями - 57 678 980,00 грн., гособлигациями - 1 200 602 802,70 грн., инвестиционными сертификатами - 33 429,90 грн.
Как сообщалось, во вторник, 13 августа индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 3,14 пункта или на 1,00%, достигнув уровня 311,29 пунктов.
С начала года индикатор просел на 18,76 пункта или на 5,71% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, азиатские фондовые индексы колеблются разнонаправленно в среду на фоне слабой активности торгов, биржи Гонконга закрыты из-за тайфуна.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,1%, до 134,9 пункта.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,9%, австралийский S&P ASX - на 0,17%, китайский Shanghai Composite - вырос на 0,1%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,23%.
Акции Commonwealth Bank of Australia подешевели в ходе торгов на 1,15%, несмотря на то, что австралийский банк объявил о рекордной прибыли по итогам финансового года, завершившегося 30 июня, и повысил дивиденды.
Бумаги National Australia Bank Ltd. выросли в цене на 0,55%, Westpac Banking Corp. - на 0,56%.
Стоимость акций Rio Tinto Ltd. опустилась в ходе торгов на 1,1%.
Акции китайского автопроизводителя SAIC Motor Corp. подорожали на 4,2%, после того как стало известно, что Huayu Automotive Systems Co., в которой SAIC принадлежит 60%, договорилась о выкупе у Visteon Corp. 50-процентной доли в их СП за $1,25 млрд.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 14 августа 2013г. начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,32% - до 1412,34 пункта. Индекс РТС вырос до 1343,85 пункта, что на 0,37% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать как «близкий к нейтральному».
ММВБ 13 августа закрылся ниже уровня 1410 пунктов, и 14-го он будет предпринимать новые попытки его преодолеть. Не факт, что в среду это удастся сделать, однако пробой этого уровня откроет дорогу к уровню 1440 пунктов.
В свою очередь эксперты РФ отмечают, что по итогам дня индекс ММВБ может несколько снизиться.
Индекс ММВБ практически подошел к 200-дневной скользящей средней, которая находится на данный момент около отметки 1424 пункта. В принципе, движение к ней выглядит вполне логично на спокойном внешнем фоне и достаточном уровне ликвидности (медленное ослабление рубля пока дает положительный эффект), но вряд ли ее удастся сходу преодолеть, так что можно произвести некоторую коррекцию длинных позиций. В конце концов, всех денег не заработаешь, а какая-никакая прибыль с 8 августа уже накопилась, а риски под техническим сопротивлением будут нарастать.
Отечественный фондовый рынок, пребывавший до полудня в «боковике», после выхода приличной статистике по ВВП стран-лидеров еврозоны и монетарного союза в целом, немного приободрился, давая надежду на «плюсовое» закрытие нынешней сессии. Определенным гарантов преобладания оптимистичного финала торгов 14 августа стали торгующиеся в «зеленой зоне» акции ГМК-«элиты» (Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Азовсталь, СевГОК, Харцизский трубный завод), Укрнефти, Западэнерго, Днепрэнерго.
Оппонируют «быкам» бумаги ЕМЗ, Центрэнерго, Крюковского и Стахановского вагоностроительного заводов, Мотор Сич и Стирол.
К полудню четверга, 15 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, 15 августа азиатские фондовые индексы снижаются, акции японских экспортеров дешевеют на фоне укрепления иены, сообщает Bloomberg. Снижению азиатских фондовых рынков в четверг после подъема в течение предыдущих пяти сессий способствуют растущие ожидания сокращения Федеральной резервной системой (ФРС) объема выкупа облигаций уже на сентябрьском заседании.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился в ходе торгов на 0,4%, до 135,41 пункта. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 1,7%, австралийский S&P ASX - на 0,14%.
Котировки акций Sony Corp. и Nissan Motor Co., получающих соответственно 68% и 80% выручки от зарубежных продаж, подешевели на 1,6% и 1,2%.
Стоимость бумаг японского производителя сельскохозяйственной техники Kubota Corp., 23% выручки которого приходится на долю Северной Америки, упала на 3,2%.
Бумаги Thai Beverage Pcl подешевели на 5,2%. Прибыль сингапурской пивоваренной компании во втором квартале снизилась на 2%, выручка упала на 11%.
«Рынок демонстрировал хороший подъем в последние несколько дней, поэтом сегодня присутствует некоторое ценовое давление, - говорит аналитик Perpetual Investments Мэтью Шервуд. - Сезон отчетности за прошедший квартал показал разнонаправленную динамику финансовых показателей компаний. В четверг внимание рынка направлено на данные о количестве новых заявок на пособие по безработице в США, поскольку этот индикатор является очень важным».
Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,22% - до 1420,73 пункта. Индекс РТС упал до 1353,81 пункта, что на 0,19% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать скорее как «негативный» и можно говорить о возможности коррекции на российском фондовом рынке. Индекс ММВБ вплотную подошел к своей 200-дневной скользящей средней, и теперь у него два пути: или преодолеть ее мощным движением и направиться к июльским максимумам возле отметки 1440 пунктов, или отразиться обратно. Учитывая то, что с минимумов прошлой недели индекс ММВБ стремительно вырос, представляется, что некоторая коррекция технически необходима. Думается, «небольшое кровопускание» (коррекция) соседскому рынку бы не помешала в контексте того, что 15-го будет обнародован большой блок статистики из США: количество первичных обращений за пособием по безработице, индекс потребительских цен, данные по промышленному производству и PMI в промышленности ФРБ Филадельфии. Они и определят направление торгов. Оптимисты, впрочем, считают, что положительная динамика российских индексов пока имеет шансы сохраниться до начала сентября.
Украинские фондовые индексы в начале торгов в четверг продолжают разнонаправленное движение, наметившееся днем ранее: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.05 Киева просел на 0,18% - до 887,74 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,05% - до 310,09 пункта.
Индекс УБ утром снижался под влиянием акций Центрэнерго, курс которых с начала торгов упал на 1,01%. Отрицательную динамику демонстрировали также бумаги Укрнефти (-0,43%).
С ростом котировок утром торговались акции Донбассэнерго (+0,16%), Авдеевского КХЗ (+0,1%) и Мотор Сичи (+0,08%).
В «индексной корзине» ПФТС сделки прошли только с акциями Полтавского ГОКа (+5,45%), концерна «Стирол» (+2,29%) и Северного ГОКа (+0,67%).
Как мы указали выше, снижению индекса УБ с начала дня способствует незначительный негатив на внешних площадках. Вместе с тем, учитывая ожидаемую в этот день статистику по рынку труда США, есть шанс по итогам торгов закрепиться в «зеленой зоне».
В Украине под большим вопросом реакция рынка на «торговую войну» с Россией. В среду рынок полностью проигнорировал эту новость, однако происходящее, по сути, очень похоже на эмбарго украинских товаров и угрожает Украине потерей в 2013 году 1-2% ВВП, что свалит украинскую экономику в рецессию.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
