Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США завершились 23 октября 2013г. снижением индексов в среднем на 0,5%. Причиной такого поведения инвесторов, скорее всего, стали неоднозначные результаты как макроэкономической, так и корпоративной отчетности. Еще с 22 октября 2013г. на рынки оказывает влияние доклад Минтруда США по занятости населения. С одной стороны, безработица в Штатах достигла пятилетнего минимума и составила 7,2%. Предыдущий рекорд (7,3%) был поставлен месяцем ранее - в августе текущего года. Однако, несмотря на такие данные, резко сократилось число вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях - до 148 тыс. в сентябре вместо 193 тыс. (по пересмотренным данным) в августе 2013г. Аналитики предполагали, что сентябрьский показатель составит около 180 тыс. новых рабочих мест.
Таким образом, один из важнейших макроэкономических отчетов содержал и позитивные, и негативные вести. Однако многие эксперты полагают, что «плохое может стать хорошим»: слабая статистика по созданию рабочих мест означает слабую стабилизацию экономики, что увеличивает и без того высокие шансы отодвинуть сокращение стимулирующей программы «количественного смягчения» (QE3) еще дальше в будущее.
Вечером вторника 22 октября на этом фоне торги еще держались в «зеленой зоне», однако разочаровывающая корпоративная отчетность привела к ощутимому снижению на следующей торговой сессии.
Не спасли рынок данные по нефтяным запасам в США за неделю 12-18 октября 2013г. Опубликованный через час после открытия торгов отчет показал рост собственной добычи нефти в США и снижение импорта. Только по приросту запасов сырой нефти результаты вдвое превысили прогнозы аналитиков.
Если говорить о корпоративной отчетности, именно ее стоит «винить» в снижении рынка 23 октября.
Наибольшим разочарованием дня можно назвать машиностроительную корпорацию Caterpillar. Чистая прибыль производителя тяжелой техники в годовом исчислении рухнула на 44% в III квартале 2013г., немного недотянув до 1 млрд долл. По итогам торгов котировки компании снизились на 6,1%. Не помогли рынку выбраться в «зеленую зону» другие квартальные отчеты, показавшие, напротив, позитивные данные.
Так, авиастроительный гигант Boeing продемонстрировал в III квартале 2013г. рост чистой прибыли составил 12%, а выручки - 11% в годовом исчислении. К закрытию биржи в Нью-Йорке, акции Boeing успели подорожать на 5,3%. Неплохо отчиталась за III квартал с.г. и военно-промышленная корпорация Northrop Grumman: чистая прибыль увеличилась на 8,3%, также лучше прогнозов оказались данные по скорректированной прибыли на акцию компании ($1,97 вместо прогноза $1,82) Рост котировок к концу сессии составил 4,0%.
По инерции со вторника 22 октября растет рыночная капитализация другой американской корпорации сферы ВПК - Lockheed Martin. На фоне сильной квартальной отчетности акции компании подорожали на 1,5%.
Умеренно-позитивные результаты продемонстрировал ведущий сотовый оператор США AT&T. Публикация квартальных данных состоялась уже после завершения торгов, на самой же сессии 23 октября бумаги компании подорожали лишь на 0,2%.
По итогам торговой сессии 23 октября 2013г. индекс Dow Jones снизился на 54,33 пункта (-0,35%) - до 15413,33 пункта, индекс S&P понизился на 8,29 пункта (-0,47%) - до 1746,38 пункта, а индекс Nasdaq - на 22,49 пункта (-0,57%) - до 3907,07 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 23 октября 2013г. завершились понижением ведущих индексов. Инвесторы без энтузиазма реагируют на финансовые отчеты крупнейших компаний, в которых сообщается о сокращении объемов продаж.
Так, на 5,4% упали котировки бумаг телекоммуникационной компании Orange после того, как она сообщила, что сокращение расходов не смогло положительно сказаться на прибыли. Котировки акций компании STMicroelectronics, сообщившей об убытке в размере 478 млн долл., обвалились на 9,6%. Также понизились котировки Heineken NV, сообщившей в отчете о возможном снижении прибыли за 2013г.
В банковском секторе котировки акций британского Royal Bank of Scotland понизились на 2,73%, Lloyds Banking - потеряли 0,27%, Barclays - опустились в цене на 1,61%.
Котировки акций французского Societe Generale потеряли 2,42%, BNP Paribas - просели на 2,18%, Credit Agricole - упали на 2,40%.
Цены на акции Deustche Bank упали на 1,54%, Commerzbank - на 3,41%.
В нефтяном секторе цены на акции BP PLC выросли на 0,28%, Total SA - потеряли 0,88%, Royal Dutch Shell - выросли на 0,02%.
В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Biliton потеряли в цене 1,44%, а Rio Tinto - упали на 1,27%. По итогам торгов 23 октября 2013г. британский индекс FTSE 100 упал на 21,18 пункта (-0,32%) - до отметки в 6674,48, немецкий индекс DAX опустился на 27,60 пункта (-0,31%) - до 8919,86 пункта, французский CAC 40 просел на 34,77 пункта (-0,81%) - до 4260,66 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 0,20 пункта (0,00%) - до 8214,56 пункта, голландский AEX опустился на 1,63 пункта (-0,42%) - до 388,56 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии уменьшился на 0,74% и достиг отметки 1278,47 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 24 октября 2013г. завершились умеренным ростом индекса Nikkei на 0,42%. После заметного снижения до двухнедельного минимума в начале сессии, Nikkei успешно отыгрался и вышел в «зеленую зону» в последний час торгов.
Первоначальное падение на ведущих азиатских площадках (в том числе и Токийской) было связано с неоднозначными ожиданиями по экономике КНР. Китай, важный рынок экспорта для Японии, объявил о неудаче попыток предотвратить рост рискованных кредитов в своих ведущих банках. Центробанк КНР не стал применять инструменты для повышения ликвидности всей финансовой системы страны. На этом фоне трейдеры также опасались по поводу данных о промышленном производстве в Китае, ожидая его возможного снижения.
Однако сам отчет банка HSBC (который должен был выйти в 5:45 мск, но появился несколько позже) показал предварительные данные за октябрь 2013г. по индексу PMI в промышленном секторе КНР на уровне 50,9 пункта. Это выше и прогнозов аналитиков (50,5 пункта), и результатов предыдущего месяца (50,2 пункта). Возможно, что с этим связана некоторая стабилизация на азиатских торговых площадках к концу сессии.
Корпоративные новости из США оказали на фондовый рынок Токио достаточно негативное влияние. В первую очередь, это «провал дня» - результаты Caterpillar за III квартал 2013г. (падение чистой прибыли на 44% в годовом исчислении). На этом фоне снижались котировки японских фирм этого сектора. Так, акции второго по величине в мире (после Caterpillar) производителя строительной техники Komatsu подешевели на 2,1% - это самое сильное падение среди 225 компаний индекса Nikkei. Также уменьшилась рыночная капитализация отдела строительной техники корпорации Hitachi (-1,4%).
Лидером роста по итогам торговой сессии 24 октября 2013г. является, наоборот, центральное подразделение той же корпорации Hitachi Ltd (+8,6%) после крайне позитивного квартального отчета, превысившего на 12% даже собственные прогнозы компании по операционной прибыли. Кроме того, в тройке лидеров производители электроники: Oki Electric Industry (+6,8%) и Pioneer (+4,4%).
В «красной зоне» завершили свою сессию (помимо Komatsu) акции оператора электростанций Chubu Electric Power (-2,1%) и химического концерна Asahi Glass Co (-2,0%).
Котировки японских автопроизводителей также в целом показывают рост вместе с рынком. Цена бумаг Toyota Motor выросла на 0,2%, акции Nissan Motor подорожали на 0,9%. Honda Motor увеличила свою рыночную капитализацию на 0,7%, а ценные бумаги Mitsubishi Motors Corp. выросли в цене на 0,1%.
По итогам торгов 24 октября 2013г. индекс Nikkei вырос на 60,36 пункта (+0,42%) и составил 14486,41 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,23 и составил на закрытии фондовых торгов ¥97,55 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: неопределенность подстегнула активность продавцов на соседском рынке акций — торги на российском рынке акций в среду завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ опустился на 1,41% - до отметки 1507,26 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 1,55% - до 1494,96 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 505,2 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции МРСК Сибири (+3,06%), «Синергии» (+2,8%), «Русала» (+1,5%). В лидерах падения значились бумаги ЗИЛа (-4,1%), «Интер РАО» (-2,7%), ФСК ЕЭС (-2,7%).
Торги среды, 23 октября, на российском рынке акций снова начались снижением ведущих индексов, чему способствовал умеренно негативный внешний фон. Сессия в Японии закрылась просадкой индекса Nikkei на 1,95%. На открытии торгов он продемонстрировал некоторый рост, основным поводом для чего стала публикация днем ранее данных о безработице в США, однако затем ушел в «минус» на фоне укрепления иены к доллару.
Торги акциями в Европе открылись снижением ведущих индексов в среднем на 0,5%. Девятидневное ралли в Старом Свете завершилось из-за слабой корпоративной отчетности крупных игроков рынка. Так, крупнейшая в Нидерландах пивоваренная компания Heineken сообщила о падении продаж в некоторых регионах, что может негативно сказаться на ее прибыли за текущий год. Аналогичная ситуация наблюдается у финской энергокомпании Fortum, продемонстрировавшей слабые результаты в III квартале по причине снижения производства гидроэлектроэнергии.
Согласно опубликованной в среду европейской макростатистике, совокупный государственный долг стран еврозоны, измеренный в процентах от годового ВВП валютного союза, на конец II квартала 2013г. достиг 93,4%. На конец I квартала этого года долговая нагрузка правительств еврозоны оценивалась в 92,3% ВВП, а на середину 2012г. была чуть ниже 90%. В абсолютном выражении совокупный госдолг еврозоны на середину 2013г. составил €8,65 трлн. (не считая межправительственных антикризисных займов). Самыми крупными должниками в еврозоне являются правительства Греции (169,1% от ВВП страны), Италии (133,3%), Португалии (131,3%) и Ирландии (125,7%). При этом Германия продолжает оправдывать звание самой ответственной из ведущих стран еврозоны с точки зрения госзаимствований: ее долг сократился во II квартале 2013г. на 0,7 п.п. - до 79,8% ВВП.
Кроме того, в среду стало известно, что ЕЦБ в следующем месяце приступит к комплексной проверке финансового состояния европейских банков. Масштабная проверка будет проведена в рамках подготовки еврорегулятора к принятию роли центрального надзорного органа в банковской сфере еврозоны с ноября 2014г. Как отмечается в заявлении ЕЦБ, целями проверки являются повышение степени прозрачности финансового положения банков, выявление возможных проблем и их устранение, а также повышение доверия к банковской системе. Комплексная оценка банков начнется в ноябре 2013г. и продлится около года. Она будет состоять из исследования банковских рисков с точки зрения ликвидности, величины финансового рычага и объемов фондирования, проверки качества активов (в том числе адекватности оценки активов и залогов) и стресс-теста, призванного оценить готовность банков к негативным системным сценариям.
Опубликованная перед началом сессии в США американская макростатистика показала, что цены на импортные товары и услуги в стране в сентябре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом цены на экспорт поднялись на 0,3%. Аналитики же прогнозировали, что цены на экспорт не изменятся, а на импорт вырастут на 0,2%.
Меж тем сезон корпоративной отчетности в Америке в самом разгаре, и в среду свои показатели представила машиностроительная корпорация Caterpillar. Ее чистая прибыль в III квартале этого года составила $946 млн., что на 44% ниже показателя годовой давности в размере $1,7 млрд. Прибыль на акцию Caterpillar составила $1,45., что на 43% меньше показателя III квартала 2012г. на уровне $2,54. Этот результат также оказался хуже прогнозов аналитиков, которые рассчитывали, что прибыль на акцию за отчетный период составит $1,66.
Тем временем чистая прибыль американского аэрокосмического гиганта Boeing в III квартале увеличилась на 12% и составила $1,158 млрд. по сравнению с прибылью в $1,032 млрд. за аналогичный период годом ранее. Скорректированная чистая прибыль в расчете на акцию Boeing за отчетный период составила $1,8 против $1,55 годом ранее. Аналитики в среднем ожидали, что этот показатель составит $1,55.
Российской макростатистики в среду было опубликовано немного. Росстат сообщил, что инфляция в России в период с 15 по 21 октября 2013г. составила 0,2%, с начала октября - 0,4%, а с начала года - 5,2%. За соответствующий период 2012г. потребительские цены с начала октября выросли на 0,5%, с начала года - на 5,7%.
После негативного начала торгов на рынке акций РФ воцарилось некоторое затишье, и большую часть сессии индекс ММВБ торговался в боковом диапазоне 1512-1525 пунктов. Однако под занавес торгов индикатор вышел из этого «боковика» и заметно просел, опустившись к поддержке 1500 пунктов (минимум дня - 1503,96 пункта).
По итогам торговой сессии 23 октября индекс ММВБ понизился на 1,41%, остановившись на отметке 1507,26 пункта, РТС опустился на 1,55% - до 1494,96 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 506,02 млрд руб.
Российские акции завершили сессию со значительным преобладанием негатива. В аутсайдерах оказался днем ранее занимавший лидирующий в росте «ТрансКонтейнер» - по итогам торгов он потерял 9,33%. Просадку больше других по итогам дня показал сектор электроэнергетики. Так, «Россети» подешевели на 2,54%, ФСК ЕЭС - на 2,77%, «Интер РАО» - на 2,77%, ОГК-2 - на 3,04%. Кроме того, на 2,04% подешевел Сбербанк, на 2,78% - привилегированные акции «Мечела», на 3,34% - «префы» АВТОВАЗа.
В лидерах роста между тем оказались акции «Синергии», поднявшиеся на 2,8%. Кроме того, на 1,45% подорожали РДР «Русала». На 1,43% поднялись акции Sollers на фоне новостей о том, что «Соллерс - Дальний Восток» за девять месяцев 2013г. увеличил выпуск автомобилей на 53% - до 49 тыс. Как говорится в сообщении, рост производства связан с вводом в эксплуатацию осенью прошлого года совместного предприятия (СП) «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» по производству кроссоверов Mazda CX-5 и седанов Mazda 6.
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием снижения, чему способствовала негативная динамка цен на сырье. На торгах в среду котировки нефти WTI (Light Sweet) обновили почти четырехмесячный минимум, опустившись ниже отметки $97 за баррель - до уровня $96,66 за баррель. Это самый низкий показатель с 1 июля. Тем временем марка Brent подешевела с начала дня не так существенно. На торгах в среду ее котировки в первый раз за три сессии просели ниже отметки $109 за баррель, опустившись до $108,86 за баррель.
Цены на Brent и Light Sweet в среду снижались на ожиданиях дальнейшего увеличения в США коммерческих запасов сырой нефти. Опубликованные вечером данные о динамике коммерческих запасов нефти превзошли ожидания аналитиков. Так, запасы нефти за неделю, завершившуюся 18 октября, выросли на 5,246 млн барр., тогда как прогнозировался рост лишь на 2,938 млн барр.
Положительную динамику по итогам дня в нефтегазовом секторе показали лишь акции РН-Холдинга (правда, они смогли подрасти лишь на 0,08%) и бумаги «Башнефти», прибавившие 0,37%.
Остальные эмитенты сектора завершили торги с потерями. Акции «Газпром нефти» подешевели на 2,53%, «Роснефти» - на 2,13%, «Сургутнефтегаза» - на 1,84%, Газпрома - на 2,4%, «Татнефти» - на 1,99%, ЛУКОЙЛа - на 1%, привилегированные акции «Транснефти» - на 2,26%. На этом фоне бумаги НОВАТЭКа выглядели немного лучше, хотя и потеряли 0,8% капитализации. Акционеры компании одобрили дивиденды за первое полугодие 2013г. в размере 3,4 руб./акция (34 руб. на одну глобальную депозитарную расписку). Всего будет выплачено около 10 млрд 323 млн руб. Таким образом, размер дивидендов НОВАТЭКа увеличен на 13,3% по сравнению с выплатами по результатам первого полугодия 2012г. (тогда дивиденды составляли 3 руб./акцию). Всего за 2012г. дивидендные выплаты компании с учетом доначисленных за второе полугодие составили 6,86 руб./акция.
Думается, волатильность на российском рынке в ближайшие несколько дней может сохраниться. Это связано с назревшей коррекцией на американских площадках, которые за прошедшие две недели показали ралли и вновь обновили максимумы. Тем не менее, российские гуру рекомендуют сохранять длинные позиции, поскольку считают, что коррекция не будет глубокой и через несколько дней возобновится рост. В четверг настроение на рынках будет определяться статистикой по количеству первичных обращений за пособием по безработице в США и данными об индексе деловой активности в производственном секторе США и Европы.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 23 октября вырос на 3,55 пункта или на 1,20%, установившись на уровне 299,19 пунктов. Объем торгов за день составил 96 626 816,66 грн., акциями наторговали 1 041 750,67 грн., корпоративными облигациями - 45 590,80 грн., гособлигациями - 95 478 245,79 грн., инвестиционными сертификатами - 61 229,40 грн.
Как сообщалось, во вторник, 22 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,52 пункта или на 0,18%, установившись на уровне 295,64 пунктов.
С начала года индикатор просел на 29,50 пункта или на 8,98% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в «красной зоне». Акции японских экспортеров дешевеют на фоне укрепления иены.
«Укрепление иены негативно сказывается на фондовом рынке, - отмечает аналитик Fukoku Mutual Life Insurance Исиро Ямада. - Объем торгов является довольно слабым, и не стоит ждать подъема рынка выше максимума прошлого месяца. Я думаю, что инвесторы фиксируют прибыли».
Негативом для фондового рынка также стал скачок процентных ставок по кредитам на межбанковском рынке Китая. Рост ставок, оказавшийся максимальным с июля, был зафиксирован в связи с тем, что Народный банк КНР в среду не стал вливать средства на рынок.
Семидневная ставка РЕПО в Китае, являющаяся показателем доступности денежных средств в банковской системе, подскочила на 42 базисных пункта - до 4%.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,3% - до 143,46 пункта.
Японский фондовый индикатор Nikkei 225 упал на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%, китайский Shanghai Composite - 1,2%, австралийский ASX 200 - 0,3%.
Курс иены к доллару США поднялся в среду на 0,7% - до 97,45 иены.
Акции автопроизводителя Honda Motor Co., получающего порядка 47% выручки от операций в США, подешевели на 2,9%.
Стоимость акций China Resources Land Ltd., одного из крупнейших китайских девелоперов, опустилась в ходе торгов на 2,2%.
Бумаги Fanuc Corp., японского производителя промышленных роботов, активно работающего с КНР, упали в цене на 1,7%.
Акции Japan Exchange подешевели на 3,4% в связи с тем, что японский биржевой оператор, вопреки ожиданиям аналитиков, не стал повышать прогноз прибыли на год.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,57% - до 1519,98 пункта. Индекс РТС упал до 1509,88 пункта, что на 0,57% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «негативный».
Думается, российские биржи откроют новый день на отрицательной территории вслед за общемировыми настроениями: американский рынок ждет коррекция после очередного обновления исторических максимумов. В отсутствие значимой статистики 23-го рынок продолжит обсуждать перспективы экономики США и отдельных компаний, монетарную политику ФРС и сроки сворачивания QE, в ход пойдет риторика.
Автор в этом контексте напоминает, что по итогам III квартала промышленное производство в РФ снизилось на 0,1% и надежды на то, что в последнем квартале ситуация улучшится, тают на глазах.
Разумеется, фондовый рынок - это рынок ожиданий. Но какие могут быть ожидания по росту экономики, если инвестиции госкомпаний РФ снижаются? Еще одна проблема - это Олимпиада в Сочи. Она притягивает к себе не только светлые силы. Куда направят свою энергию буйные головы после урегулирования ситуации в Сирии? Большой вопрос. В любом случае инвестиции под Олимпиаду - это игра с огнем.
Наш рынок акций в среду утром открылся снижением биржевых индикаторов после роста накануне: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.10 Киева просел на 0,39% - до 861,04 пункта, индекс ПФТС - на 0,1%, до 295,34 пункта.
Лидерами снижения на УБ были акции Укрсоцбанка (-1,9%), Укрнефть (-1,39%) и Центрэнерго (-0,89%).
На ПФТС к этому времени сделок с индексными акциями заключено не было.
Как мы указали выше, к открытию украинского рынка в среду сложился «умеренно негативный» внешний фон: американские индексы показали рост в пределах 0,5%, американские фьючерсы снижаются на 0,3%. Торги на основных площадках АТР проходят с понижением, российский рынок также начал торговую сессию на отрицательной территории.
Выход значимой макростатистики в первой половине дня не ожидается, самое важное будет опубликовано после обеда. Все внимание игроков будет приковано к обсуждению перспектив американской экономики, монетарной политики регулятора и перспектив сворачивания программы «количественного смягчения».
По словам наших гуру, на измученном реформами и отсутствием инвестиционных идей украинском рынке может стать сектор электрогенерации, основные представители которого вновь готовы удивить инвесторов рекордными цифрами финансовой отчетности за прошедший квартал.
Торги на отечественном рынке акций по итогам торгов в среду выросли, несмотря на утреннюю просадку: индекс «Украинской биржи» (УБ) прибавил 1,61% и составил 878,33 пункта; индекс ПФТС - на 1,2%, до 299,19 пункта.
Объем торгов на УБ составил 19,85 млн. грн., в том числе на срочном рынке - 5,6 млн. грн.; на ПФТС - 96,6 млн. грн.
Все бумаги «индексной корзины» на УБ завершили торги ростом. Лидерами стали акции Райффайзен Банка Аваль (+5,03%), Центрэнерго (+2,14%) и Донбассэнерго (+1,95%).
Наибольший рост на ПФТС продемонстрировали акции Северного ГОКа (+8,97%), Райффайзен Банка Аваль (+4,99%) и Донбассэнерго (+2,69%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду упал на 2,09% - до 588,3 пункта. Торговый оборот индексными акциями составил 5,51 млн. злотых (14,6 млн. грн.).
Больше всех подешевели акции «Астарты» (-4%), KSG Agro (-3,37%) и «Кернела» (-1,98%). Подорожали акции «Весты» (+2,86%), «Милкилэнда» (+1,42%) и агрохолдинга ИМК (+0,34%).
Стало быть, наш рынок акций 23 октября показал рост, в то время как мировые фондовые биржи корректируются вниз после самого сильного ралли за последние три года. Мировые игроки пользуются отсутствием важной статистики и значимых новостей для фиксации прибыли.
Думается, основной повод продаж на мировых рынках - относительно слабая отчетность корпоративного сектора. В частности, инвесторов разочаровывают показатели выручки американских компаний, а также прогнозы по доходам на IV квартал текущего года. Нынче свои показатели обнародовала корпорация Boeing Co, прибыль на акцию которой превысила прогнозы экспертов и составила $4,36.
Полагаю, в четверг на отечественном рынке акций следует ожидать сохранения низкой волатильности. Индекс УБ, вероятно, закрепится на достигнутых уровнях.
Из ожидаемой в четверг внешней макроэкономической статистики автор бы отметил публикацию индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны, индекса деловой активности в сфере услуг еврозоны, еженедельного отчета Минтруда США по числу обращений за пособием по безработице, а также индекса деловой активности в производственном секторе США.
К полудню четверга, 24 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг вслед за рынком акций США, опасения азиатских инвесторов обусловлены ростом стоимости заимствований в КНР.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился с начала торгов на 0,2% - до 142,42 пункта. Накануне индикатор опустился на 0,8% на фоне повышения процентных ставок в Китае в совокупности с негативными настроениями на мировом фондовом рынке и рынке металлов.
Японский Nikkei 225 потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,9%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, тогда как южнокорейский Kospi не изменился, а австралийский ASX/200 поднялся на 0,4%.
В связи с притоком капитала в Китай и сигналами улучшения ситуации в экономике страны ЦБ КНР воздерживается от вливания ликвидности через операции на открытом рынке уже три аукциона подряд, что обусловило скачок ставки семидневного РЕПО на 95 базисных пунктов - до 5%, максимума с 1 августа.
Небольшое укрепление иены негативно сказывается на стоимости акций некоторых японских компаний: рыночная стоимость производителя электроники Kyocera Corp. снизилась на 1,5%, автопроизводителя Toyota Motor Corp. - на 1%.
В связи с разочаровывающими прогнозами крупнейшего мирового производителя дорожно-строительного и горного оборудования Caterpillar Inc. капитализация конкурирующих Hitachi Construction Machinery Co. сократилась на 2,8%, Komatsu Inc. - на 1%.
Меж тем, котировки Hitachi Ltd. подскочили на 7,7% в связи с тем, что компания повысила прогноз годовой прибыли более чем в два раза благодаря сильному спросу на свою продукцию.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 индекс ММВБ подрос на 0,05% - до 1508,08 пункта. Индекс РТС поднялся до 1499,08 пункта, что на 0,28% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «негативный». На рынке нефти наблюдается снижение котировок. Сейчас все зависит от того, будет ли пробит глобальный восходящий тренд на графике легкой нефти, проходящий через минимумы 2008г. и 2012г. (в данный момент - $93,35 за баррель.). В августе от этой линии пошел рост нефти, если же в ноябре этот уровень будет пробит вниз, соседский рынок в глазах мировых инвесторов потеряет значительную долю привлекательности.
Напомним, накануне у рынка РФ, который никак не мог определиться с траекторией движения с начала недели и торговался в «минусе скорее от скуки, появилось сразу несколько поводов для ориентированных продаж.
Слухи из Китая о росте объема «токсичных» активов в банковской системе - эта проблема сложная и весомая, Поднебесная может отреагировать ужесточением монетарной политики, если она действительно присутствует, а это сократит квартальный прирост ВВП. Помимо этого рынок наших дорогих соседей все больше осознает собственную техническую перекупленность, что может привести к продажам еще более ощутимым, собственно, как и предполагалось.
В-третьих, фондовые торги в Европе в четверг открылись повышением ведущих индексов. Котировки на фьючерсы свидетельствовали о том, что сессия стартует в «зеленой зоне» на фоне макроэкономических данных из Китая, и ожидания оправдались.
Согласно отчету банка HSBC, предварительные данные за октябрь 2013г. по индексу PMI в промышленном секторе КНР были зафиксированы на уровне 50,9 пункта. Результат превзошел ожидания рынка: прогнозов аналитиков был на уровне 50,5 пункта. Он также оказался выше показателя предыдущего месяца в 50,2 пункта.
В макроэкономическом поле сегодня европейские инвесторы также будут ждать публикации свежих данных из США, где будет обнародовано число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, завершившуюся 18 октября. Аналитики ожидают некоторого снижения показателя, до 340 тыс. требований по сравнению с данными за предыдущую неделю, когда показатель составил 358 тыс. требований. Также внимание инвесторов продолжает привлекать сезон корпоративной отчетности. Сегодня результаты своей отчетности представляет целый ряд компаний, среди которых немецкий автомобилестроительный концерн Daimler, шведская компания и производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson и другие.
Автомобилестроитель Daimler опубликовал яркий отчет, порадовавший инвесторов. Так, продажи компании выросли на 13%, а чистая прибыль достигла показателя почти в €2 млрд. по сравнению с €1,24 млрд. за III квартал годом ранее. Акции Daimler подорожали на 2,8%.
24-го успела отчитаться цюрихская финансовая корпорация Credit Suisse. Результаты отчетности банка разошлись с прогнозом. Так, чистая прибыль Credit Suisse составила 454 млн. франков ($507,8 млн.), в то время как аналитики ожидали, что показатель составит 724 миллиона франков. Годом ранее чистая прибыль составляла 254 млн франков. Чистая выручка финансовой компании за III квартал сократилась до 5,47 млрд. франков ($6,12 млрд.), в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 5,7 млрд франков. Котировки Credit Suisse на открытии торгов опустились более чем на 2%. Шведско-швейцарская компания ABB, специализирующаяся в области электротехники, сообщила о росте чистой прибыли в III квартале на 10%, даже несмотря на снижение числа заказов. Акции ABB прибавили в цене 3,9%.
Котировки итальянского автопроизводителя Fiat оказались под давлением материала Reuters, где анонимный источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что автогиганту, скорее всего, не удастся достичь запланированного объема продаж в Бразилии в текущем и следующем годах. На этом фоне акции Fiat потеряли в цене в пределах 0,5%. По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 23,24 пункта (+0,35%) - до 6697,72 пункта, немецкий DAX поднялся на 48,90 пункта (+0,55%) - до 8968,79 пункта, французский CAC 40 вырос на 13,94 пункта (+0,33%) - до 4274,60 пункта, швейцарский SMI - на 3,57 пункта (+0,04%) - до 8218,13 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в четверг открылись ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.15 Киева повысился на 0,33% - до 881,2 пункта; индекс ПФТС к этому времени прибавил 0,28% и составлял 300,03 пункта.
Лидерами роста утром на УБ были акции Авдеевского КХЗ (+2,87%), Укрсоцбанка (+0,81%) и Центрэнерго (+0,63%). Аутсайдерами были бумаги ЕМЗ (-1,31%), Донбассэнерго (-0,49%) и Алчевского меткомбината (-0,48%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Райффайзен Банка Аваль (+1,03%), Центрэнерго (+0,81%), Азовстали (+0,59%) и Авдеевского КХЗ (+0,43%). В «красной зоне» торговались бумаги Алчевского меткомбината (-0,96%).
Как мы сообщали ранее, в фокусе мировых трейдеров в четверг будут индексы PMI стран еврозоны: согласно ожиданиям аналитик, предполагавшим повышение деловой активности в промышленном секторе региона, индикатор вырос с уровня 51,1 к 51,3 пункта.
Если статданные действительно окажутся хорошими, игроки могут использовать статистику в качестве идеи для покупок, учитывая, что глобальным по-прежнему остается восходящий тренд. После обеда выйдут данные по заявкам на пособия по безработице и продажам новых домов в США. Прогнозы также довольно оптимистичны.
Полагаю, основные компании электрогенерации и банковского сектора могут приятно удивить участников нашего рынка акций финансовыми результатами. Кроме того, украинский рынок продолжит спекуляции на тему слухов о продаже Райффайзен Банка Аваль, одного из фаворитов банковского сектора.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
