Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне данных по рынку труда страны за март, сильнее других падали акции высокотехнологичных компаний.
Как сообщило министерство труда США, число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях составило 192 тысячи при прогнозах в 200 тысяч. Безработица осталась на февральской отметке в 6,7% при прогнозах в 6,6%.
Занятость в частном секторе возросла также на 192 тысячи рабочих мест, эта цифра существенно не дотянули до прогноза, который составлял 215 тысяч. Разочарованием стали также данные о средних почасовых зарплатах, которые показали нулевой рост по сравнению с февралем.
«Эти данные не дают оснований для повышения процентных ставок ФРС, чего все больше всего опасались», - отметил стратег RBS Джон Бриггс, чьи слова приводит агентство Reuters.
Средний уровень заработной платы в Штатах так и не вырос. В феврале этот показатель поднялся на 0,4%, в марте ожидался рост еще на 0,2%. Число новых рабочих мест оказалось лишь немногим ниже прогноза, что добавило трейдерам оптимизма и придало им уверенности в том, что американская экономика продолжает расти, пусть и не так стремительно, как хотелось бы. Тем не менее, позитивное настроение на торговых площадках не продлилось не слишком долго, и ожидаемое ралли индексов так и не состоялось.
Среди компаний, оказавшихся по итогам торговой сессии в выигрыше, стоит упомянуть GrubHub, специализирующуюся на организации доставок еды при заказе онлайн. Внимание инвесторов в первую очередь объясняется прошедшим недавно IPO компании. Котировки GrubHub взлетели на 30,77%.
Еще одной компанией, дебютировавшей на торгах в США стала IMS Health, работающая в сфере здравоохранения. Ее котировки по итогам торгов выросли на 15%.
Рыночная капитализация компьютерной Synnex продолжила рост и по итогам торгов увеличилась на 23,3% после того, как компания обнародовала свой квартальный отчет. Ранее она сообщила о прибыли, которая превзошла ожидаемый показатель.
Индекс Dow Jones потерял 0,96% и составил 16412,71 пункта, индекс широкого рынка S&P500 снизился на 1,25% - до 1865,09 пункта, высокотехнологичный NASDAQ - на 2,6%, до 4127,73 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 4 апреля 2014г. завершились повышением ведущих индексов. В целом инвесторы положительно отреагировали на отчет Министерства труда США по рынку занятости в марте с.г. По данным ведомства, в частном секторе за прошлый месяц количество работников увеличилось на 192 тыс., теперь данный показатель вернулся к уровню 2008г. - 116 млн рабочих мест. Кроме того, данные о новых рабочих местах за февраль с.г. были пересмотрены в сторону повышения: вместо 175 тыс. теперь зафиксировано 197 тыс.
В банковском секторе котировки Royal Bank of Scotland подросли на 0,44%, Lloyds Banking - на 1,68%, Barclays - на 1,66%.
Котировки акций французского Societe Generale повысились на 0,54%, BNP Paribas - на 1,30%, Credit Agricole - на 0,71%.
Стоимость акций Deustche Bank увеличилась на 0,72%, Commerzbank - на 2,09%.
В нефтяном секторе цены на акции BP PLC подросли на 1,01%, Total SA - на 1,43%, Royal Dutch Shell - на 0,32%.
В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Biliton поднялись на 1,82%, а Rio Tinto - на 1,95%. По итогам торгов 04 апреля 2014г. британский индекс FTSE 100 вырос на 46,41 пункта (0,70%) - до отметки в 6695,55, немецкий индекс DAX поднялся на 66,95 пункта (0,70%) - до 9695,77 пункта, французский CAC 40 вырос на 35,22 пункта (0,79%) - до 4484,72 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 18,63 пункта (-0,22%) - до 8503,00 пункта, голландский AEX подрос на 1,77 пункта (0,44%) - до 407,46 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии поднялся на 0,56% и достиг отметки 1352,78 пункта.
Азия
Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги понедельника преимущественно в «минусе» на фоне понижения прогнозов Всемирного Банка (ВБ) по странам Восточной Азии.
К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 опустился на 1,69% - до 14808,85 пункта, более широкий индекс TOPIX - на 1,57%, до 1196,84 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,08% и составил 1989,70 пункта.
Гонконгский Hang Seng снизился на 0,59%, до 22377,15 пункта, сингапурский Straits Times Index - на 0,6%, до 3193,59 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 потерял 0,17% и закрылся на отметке 5413,70 пункта.
Биржа Шанхая закрыта в связи с государственным праздником.
ВБ понизил прогноз по росту экономики развивающихся стран Восточной Азии на 2014 год до 7,1% с 7,2% согласно прошлогоднему прогнозу. В то же время он подчеркнул, что Восточная Азия остается самым быстрорастущим регионом мира.
Прогноз по росту экономики Китая в текущем году был пересмотрен до 7,6% с 7,7% по предыдущей оценке.
«Более медленное, чем ожидается, восстановление развитых экономик, повышение процентных ставок, рост волатильности на сырьевых рынках в связи с геополитической напряженностью в Восточной Европе напоминает нам, что экономики Восточной Азии продолжают быть уязвимыми к неблагоприятным глобальным событиям», - отмечает главный экономист ВБ по Восточноазиатскому и тихоокеанскому регионам Берт Хофман, слова которого приводятся в релизе банка.
По классификации ВБ, к развивающимся странам Восточной Азии среди прочих относятся Китай, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам.
Фондовые торги в Японии 7 апреля 2014 г. завершились снижением индекса Nikkei на 1,69%, на фоне существенного проседания американских бирж и ослабления позиций американских компаний технологического сектора. Фондовые торги в США 4 апреля завершились в «красной зоне», где все три индекса отметились ощутимыми потерями: высокотехнологичный Nasdaq просел на 2,6%, в то время как индустриальный Dow и индекс широкого рынка S&P утратили около 1%.
Торговая сессия открылась повышением двух из трех ведущих индексов на фоне публикации данных по рынку труда США. Несмотря на то, что макроэкономические данные оказались слабее прогнозируемых, они все же свидетельствовали о продолжении восстановления американской экономики, пусть и более умеренными темпами. Согласно опубликованному отчету, безработица сохранилась на февральском уровне 6,7%, в то время как специалисты ожидали снижения показателя до 6,6%. Число новых рабочих мест в экономике США оказалось немногим ниже прогноза.
Существенное влияние на ход торгов как в США, так и на иных торговых площадках оказала негативная динамика, продемонстрированная котировками американских компаний технологического сектора. Котировки японской телекоммуникационной корпорации SoftBank просели на 4,6%. Бумаги компании остаются весьма чувствительны к динамике стоимости акций американских технологических компаний, где ощутимые потери объясняются грядущим IPO китайской компании Alibaba, работающей в сфере интернет-коммерции. Ранее Alibaba заявила о намерении провести IPO в США. Ожидается, что компания из Ханьчжоу проведет крупнейшее в истории США первоначальное размещение бумаг.
Под давлением ослабшего доллара оказались и крупные японские экспортеры, традиционно заинтересованные в проседании по отношению к доллару национальной японской валюты - иены.
Рыночная капитализация Honda Motor Co. снизилась на 2,8%, бумаги Hitachi Ltd. подешевели на 3,6%, а котировки Tokyo Electron Ltd. просели на 2,6%. Тем временем бумаги японской фармацевтической компании Daiichi Sankyo Co. поднялись в цене на 3,3%. Поводом для этого стало сообщение о приобретении фармацевтической Sun Pharmaceutical Industries индийского подразделения Daiichi Sankyo Co. - Ranbaxy Laboratories Ltd.
По итогам торгов 7 апреля 2014 г. индекс Nikkei снизился на 1,69% и составил 14808,85 пункта. Доллар США снизился на ¥0,83, курс составляет ¥103,04 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций ушел вверх в последний момент — торги на российском рынке акций 4 апреля завершились заметным ростом основных индексов. Индекс ММВБ вырос на 1,20% - до отметки 1382,41 пункта. Индекс РТС прибавил к концу торговой сессии 1,92% - до 1233,93 пункта. Объем торгов по итогам дня составил почти 326,8 млрд руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции СОЛЛЕРСа (+9,8%), "Северстали" (+4,19%), Газпрома (+2,21%). В «красной зоне» закончили сессию бумаги ФСК ЕЭС (-3,01%), Московской биржи (-1,41%), "РусГидро" (-1,04%).
Торги на российском рынке акций в пятницу, 4 апреля, открылись ростом ведущих индексов, чему способствовал позитивный внешний фон, сложившийся к утру. Сессия в Японии закрылась символическим снижением. Японские инвесторы пребывали в беспокойстве о том, что ЦБ страны может уже на следующей неделе принять решение о расширении количественного смягчения из опасений, что повышенный с 1 апреля 2014г. с 5% до 8% НДС может существенно ослабить уверенность японских потребителей и снизить рост потребительских цен.
Фондовые торги в Европе в пятницу открылись умеренным повышением большинства ведущих индексов - они росли после заявления главы Евроцентробанка Марио Драги. Еврорегулятор оставил все процентные ставки без изменения, а на пресс-конференции его глава пообещал рассмотреть вопрос о применении стимулирующих мер, подобных американскому «количественному смягчению».
В пятницу из Европы поступила очередная порция антироссийской риторики. Так, министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что страны Евросоюза должны готовить более жесткие экономические санкции против России, поскольку Москва не приняла мер по деэскалации украинского конфликта. «Мы не увидели реальной деэскалации со стороны России, и потому Европа не должна расслабляться в процессе подготовки третьего раунда санкций, дав понять, что мы готовы дать сильный и единый ответ», - заявил глава британского МИДа.
Что касается долгожданной американской статистики по рынку труда, то ее можно назвать умеренно негативной. Так, уровень безработицы в марте остался на февральской отметке 6,7%, тогда как аналитики ожидали его снижения до 6,6%. Тем временем занятость вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls) выросла на 192 тыс. рабочих мест, однако оказалась немного ниже прогноза экспертов на уровне 200 тыс.
Российских статданных 4 апреля было опубликовано мало. Стоит отметить лишь информацию Росстата, согласно которой инфляция в РФ в марте составила 1%, а с начала года - 2,3%. В марте 2013г. потребительские цены выросли на 0,3%, за три месяца прошлого года - на 1,9%.
После позитивного начала торгов российский рынок большую часть дня оставался в «боковике» 1361-1378 пунктов по ММВБ. Однако под занавес сессии индекс неожиданно вырос до 1387,58 пункта, обновив месячный максимум.
По итогам торгов 4 апреля индекс ММВБ повысился на 1,24%, остановившись на отметке 1382,96 пункта, РТС поднялся на 2,03% - до 1235,27 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 323 млрд 754 млн руб.
Российские акции завершили день с преобладанием роста. Снижение по итогам дня показали лишь некоторые бумаги. Среди них "РусГидро" (-1,04%) и ФСК ЕЭС (-3,01%). Чистый убыток последней по МСФО в 2013г. составил 234,771 млрд руб. против прибыли в размере 7,238 млрд руб. годом ранее.
Что касается роста, то его лидером в пятницу стали акции Sollers, взлетевшие на 9,9%. Кроме того, хороший спрос наблюдался в бумагах металлургов. "Мечел" подорожал на 3,13%, "Северсталь" – на 4,19%, ММК - на 1,45%, НЛМК - на 3,22%. Неплохо завершили день ведущие банки: ВТБ поднялся на 1,78%, Сбербанк - на 1,8%.
Акции нефтегазового сектора закончили торги в целом позитивно. Цены на нефтяные фьючерсы Brent и Light Sweet в пятницу росли, что во многом было обусловлено сохранением технически привлекательных условий для продолжения покупок.
Снижение по итогам торгов в секторе показали лишь привилегированные акции "Транснефти", подешевевшие на 0,26%. Остальные бумаги завершили день ростом. Газпром подорожал на 2,21%, НОВАТЭК - на 1,03%, "Роснефть" - на 0,86%, "Сургутнефтегаз" - на 0,57%, "Газпром нефть" - на 1,23%, "Татнефть" - на 2,64%. В пятницу последняя сообщила, что ее доказанные запасы нефти и конденсата по PRMS на 1 января 2014г. составили 6,036 млрд барр. По состоянию на 1 января 2013г. показатель был равен 6,192 млрд барр. Таким образом, снижение запасов составило около 2,5%. При текущем уровне добычи "Татнефть" обеспечена общими доказанными запасами нефти и конденсата на 32 года.
В течение большей части сессии пятницы игроки занимали выжидательную позицию накануне выходных и намеченного на понедельник саммита по Ирану, в ходе которого США в свете противостояния с Россией из-за ситуации на Украине должны снять часть санкций или сделать такое обещание, тешат себя надеждами российские гуру. При этом эксперты добавили, что ставка на сокращение украинского дисконта в российских активах является оправданной. Они рекомендует покупать некоторые акции, в частности обыкновенные бумаги "Башнефти", а также НОВАТЭК, МТС, Сбербанк и ММК.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 04 апреля снизился на 0,91 пункта или на 0,23%, установившись на уровне 391,44 пунктов. Объем торгов за день составил 263 325 836,46 грн., акциями наторговали 771 536,56 грн., корпоративными облигациями - 54 154 054,66 грн., гособлигациями - 207 971 395,24 грн., инвестиционными сертификатами - 428 850,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 03 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,33 пункта или на 0,86%, установившись на уровне 392,35 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 90,91 пункта или на 30,25% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 04 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций 4 апреля открылись ростом ведущих индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ повысился на 0,07% - до 1366,97 пункта, индекс РТС вырос на 0,20% - до 1213,17 пункта.
В пятницу для российского рынка акций складывается позитивный внешний фон.
Впервые с начала текущей торговой недели индекс S&P 500 снизился по итогам торговой сессии 27 марта, отступив от своих исторических максимумов.
По итогам заседания ЕЦБ базовая процентная ставка не изменилась. Марио Драги отметил, что готов принять новые меры по поддержке экономики еврозоны. Курс евро к американскому доллару опустился до новых минимумов за месяц - $1,3698, а доходности государственных облигаций европейских стран 03-го снижались.
Перед началом пятничных торгов на российском рынке акций складывается позитивный внешний фон. Цены на нефть марки Brent выросли после окончания основной сессии на ММВБ на 1,5% - до $106,2. Курс рубля к американскому доллару снизился на валютных торгах до 35,5 RUB/USD.
Индексы стран АТР завершают торговую неделю разнонаправленно. Китайские индексы растут перед длительными выходными. Ключевым событием 04 апреля станет публикация статистики по рынку труда в США.
Эксперты РФ ожидают бокового тренда на российском рынке акций в первую половину дня.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 04-го открылись умеренным повышением большинства ведущих индексов региона, кроме швейцарского SMI. В центре внимания инвесторов в пятницу несколько отчетов по американскому рынку труда. В 15.30 Киева станут известны мартовские данные по безработице, приросту рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях и средней почасовой оплате труда.
Консенсус-прогноз аналитиков следующий: безработица снизилась с 6,7% до 6,6%; прирост рабочих мест увеличится с февральских 175 тыс. до 200 тыс.; темпы прироста среднечасовой заработной платы сократятся - с 0,4% до 0,2%. В целом, это довольно позитивные ожидания, поэтому у европейских индексов есть причина расти.
Если положительное настроение сохранится до конца сессии, сегодня будет девятым днем ралли в Европе, а эта неделя - третьей подряд в «плюсе».
«Консенсус экономистов состоит в том, что после холодной зимы макроэкономические показатели должны улучшиться. Я уверен, что так и произойдет, и мы увидим прогресс по американскому рынку труда», - считает фондовый менеджер немецкой Frankfurt-Trust Investment Рэймунд Саксингер.
Рынки растут и после заявления главы Евроцентробанка Марио Драги, сделанного им в четверг.
Мегарегулятор оставил все свои процентные ставки без изменения, а на последующей пресс-конференции его руководитель пообещал рассмотреть вопрос о применении стимулирующих мер подобно американскому «количественному смягчению». Ценные бумаги европейских банков преимущественно дорожают.
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland повышаются на 0,3%, рыночная капитализация Lloyds увеличивается на 0,9%, бумаги Barclays дорожают на 0,5%.
Акции французского Societe Generale снижаются в цене на 0,1%, котировки BNP Paribas повышаются на 0,4%, рыночная капитализация Credit Agricole растет на 0,3%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дорожают на 1,9%, а акции Deutsche Bank понижаются в цене на 0,1%.
Напротив, торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят в «красной зоне».
Котировки Vodafone снижаются на 0,6%, акции Telecom Italia дешевеют на 0,7%, рыночная капитализация Orange сокращается на 1,5%, а ценные бумаги Deutsche Telekom дешевеют на 0,1%.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 растет на 25,32 пункта (+0,38%) - до 6674,46 пункта, немецкий DAX повышается на 16,42 пункта (+0,17%) - до 9645,24 пункта, французский CAC 40 прибавляет 7,23 пункта (+0,16%) - до 4456,56 пункта, а швейцарский SMI теряет 45,69 пункта (-0,54%) - до 8475,94 пункта.
Отечественный фондовый рынок в начале торгов в пятницу предпринял попытку роста, но покупки весьма осторожны ввиду изменчивого новостного фона: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.45 Киева повысился на 0,82% - до 1073,04 пункта, индекс ПФТС - на 0,04%, до 392,51 пункта.
Среди индексных акций УБ утром больше всех подорожали бумаги Авдеевского КХЗ (+1,87%), Донбассэнерго (+1,62%) и Центрэнерго (+1,38%). Дешевели только бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,42%) и Мотор Сичи (-0,31%).
В индексе ПФТС дорожали Алчевский меткомбинат (+1,09%), Центрэнерго (+0,46%) и Райффайзен Банк Аваль (+0,12%) и дешевели Азовсталь (-0,99%) и Авдеевский КХЗ (-0,24%).
Среди драйверов роста отметим «намеки» ЕЦБ, днем ранее, на вероятное дополнительное стимулирование экономики еврозоны. Еврорегулятор по итогам заседания не предпринял никаких стимулирующих мер, но обсуждал возможность «количественного смягчения» в качестве одного из возможных инструментов монетарной политики.
Среди сдерживающего рост негатива укажем на сообщение об отмене РФ нулевой вывозной пошлины на газ для Украины. Помимо этого «плюшевый» Дмитрий Медведев заявил, что в случае неоплаты НАК «Нафтогаз Украины» долга «Газпрому», сотрудничество между компаниями может прекратиться.
Похоже, впереди третья газовая война между Украиной и Россией.
При новой цене ($485 за 1 тыс. куб. м) Украине выгоднее покупать тот же российский газ, но в Европе. То есть, Украина почему-то должна оплачивать транзит газа до Европы и обратно. Хорошо, что впереди не зима, а лето, и у «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» еще есть время взаимовыгодно урегулировать ситуацию. Была бы воля со стороны Кремля, хотя сомнений в адекватности Дмитрия Анатольевича стало больше.
Медведев, почему-то обращаясь к Миллеру, призвал украинское руководство «быстрее изыскивать средства для возвращения долгов» и добавил, что «по-другому сотрудничество в этой и в других сферах, осуществляться не может, это должны понимать все». Если бы Медведев этими заявлениями и ограничился, то можно было бы сказать, что ничего неожиданного, способного серьезно изменить сложившуюся ситуацию не произошло. Украина, повторюсь, за газ не платит – ни со скидками, ни без. Так что российским властям остается либо делать грозные заявления и копить почти безнадежные долги, либо взяться за рубильник, рискуя испортить жалкие остатки отношений с Европой. Однако глава российского кабмина отправкой украинцев на поиски денег не ограничился и сделал заявление, всерьез заставившее усомниться в его адекватности. Он собирается потребовать с Украины деньги, уже полученные в качестве платы за пребывание в Крыму российского Черноморского флота. И ссылается на денонсированное российским парламентом Харьковское соглашение 2010 года. Проще говоря, Россия оттяпала у соседа изрядный кусок территории, лишила его собственности и стабильного источника дохода – платы за базу в Севастополе, разорвала в одностороннем порядке соглашение, согласно которому должна была расплачиваться более дешевым газом, а теперь еще пытается требовать за это платы – ни много, ни мало, $11 миллиардов.
И если учесть, что аншлюс Крыма, с точки зрения ООН, равно как и большинства стран мира, никаких правовых оснований под собой не имеет, очень интересно было бы посмотреть, каким именно образом Россия собирается эти самые $11 миллиардов получить. Поскольку любой иск со стороны России на эти самые $11 миллиардов немедленно натолкнется на встречный иск Украины на $110, а то и больше миллиардов за захват Крыма. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы заранее предсказать, у какого из исков, дойди дело до международного суда ООН, перспектив больше. Но наличие под рукой газового вентиля, как видно, кружит голову. Беда лишь в том, что это головокружение может обойтись очень дорого, причем не Медведеву, с которого, кроме анализов, и взять-то особенно нечего, а всем «пересичным» россиянам.
Возвращаясь к теме отечественного рынка акций, отметим, что торговцам нашими акциями стоит обратить особое внимание на сообщения о поднятии Россией цены на газ для Украины, а также сложности с организацией реверсивных поставок газа из Словакии. Это, наряду с вероятным определенным блокированием Россией части импорта из Украины, заметно и негативно повлияет на финансовые показатели отдельных украинских эмитентов, и, соответственно, на курс их акций в среднесрочной перспективе.
В частности, укажем на сокращение в феврале втрое экспорта локомотивов после приостановки поставок в Россию, а также о сокращении Украиной экспорта труб в Россию и Казахстан. На этом фоне более остро станет вопрос о выплате некоторыми эмитентами дивидендов.
Отечественные фондовые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индекс «Украинской биржи» (УБ) после полудня усилил рост и по итогам дня повысился на 1,64% - до 1081,83 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,23% - до 391,44 пункта.
Объем торгов на УБ составил 33,4 млн грн, на ПФТС – 263,3 млн грн.
Все акции «индексной корзины» УБ завершили сессию в «зеленой зоне». Больше всех по итогам дня подорожали акции Донбассэнерго (+3,01%), ЕМЗ(+1,96%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,82%).
В индексе ПФТС с отрицательной динамикой лидировали акции Харцызского трубного завода (-8,45%), Укртелекома (-7,82%) и концерна «Стирол» (-5,08%). Больше всех повысился курс акций Донбассэнерго (+3,07%), Укрнефти (+2,2%) и Стахановского ВСЗ (+1,8%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на символические 0,07% - до 364,92 пункта при объеме торгов 9,6 млн. злотых (35,56 млн. грн).
Больше всех среди индексных акций подешевели бумаги «Садовая Групп» (-3,26%), Coal Energy (-2,53%) и KSG Agro (-2,34%). В росте лидировали бумаги «Овостара» (+3,09%), агрохолдинга ИМК (+1,36%) и «Агротона» (+1,04%).
Со слов наших профильных аналитиков, в пятницу положительным фактором для фондового рынка послужила притормозившая накануне девальвация гривни, что в дальнейшем могло привлечь внимание к украинским акциям зарубежных инвесторов.
Помимо этого, уверенности участникам в покупках добавляет относительное снижение риска военного вторжения в Украину России ввиду отсутствия активных действий со стороны последней по эскалации ситуации.
На этом фоне на новой неделе можно ожидать сохранения положительной динамики отечественных биржевых индексов. Вместе с тем в понедельник наш рынок, вероятно, стабилизируется на текущем уровне, так как инвесторы могут «прощупывать» настроения участников.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю. Истекшая, 31 марта - 04 апреля неделя, констатировала возвращение покинувших наши площадки в первую половину марта «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 26,80 пунктов, или на 7,35% (индикатор вырос с уровня 364,64 к отметке 391,44 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 7,64 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 24-28 марта неделя, констатировала сохранения присутствия вернувшихся в позапрошлую пятидневку на наши площадки «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 6,37 пунктов, или на 1,72% (индикатор просел с уровня 371,01 к отметке 364,64 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 11,92 млн. грн.
К полудню понедельника, 07 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые индексы падают на торгах в понедельник, дешевеют акции телекоммуникационных и интернет-компаний.
Акции азиатских технологических компаний дешевеют вслед за максимальным за два месяца падением индекса Nasdaq Composite, учитывающего бумаги американских представителей этого сектора, по итогам предыдущих торгов. Темпы подъема цен акций технологических компаний за последние 12 месяцев существенно превысили рост остальных сегментов глобального фондового рынка.
«Котировки акций компаний в некоторых сферах технологического сектора выглядят завышенными, в связи с чем, трейдеры предпочитают зафиксировать прибыль, - отмечает старший аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Co. в Токио Масару Хамасаки. - Спад в этом секторе не будет длительным, с учетом стабильного подъема экономики США. Сейчас, возможно, мы увидим, что продажа переоцененных акций приведет к увеличению потока средств инвесторов в недооцененные сектора».
Внимание рынка в понедельник-вторник направлено на заседание Банка Японии. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, японский ЦБ подтвердит целевой показатель расширения денежной базы диапазоне от 60 до 70 трлн иен в год, однако может объявить об увеличении программы выкупа биржевых индексных фондов (ETF) вдвое - до ¥2 трлн. ($19 млрд.) в год.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе сессии на 0,5% - до 138,63 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,13%.
Стоимость бумаг японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. опустилась в ходе торгов на 2%.
Акции японской фармацевтической компании Daiichi Sankyo Co. подорожали на 3,7% на информации о том, что индийский фармпроизводитель Sun Pharmaceutical Industries Ltd. договорился о покупке конкурирующей Ranbaxy Laboratories Ltd., в которой Daiichi владеет 63,5%, в рамках сделки объемом $4 млрд.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 7 апреля 2014г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ понизился на 1,41% - до 1362,87 пункта. Индекс РТС упал до отметки в 1209,47 пункта, что на 1,98% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Как полагают российские аналитики, старт туземной торговой сессии 07-го ожидается в негативном ключе, индекс ММВБ в дальнейшем может снова опуститься к отметке 1360 пунктов, которая выступала для него уровнем поддержки на прошлой неделе. Внимание в понедельник привлекут данные о промышленном производстве в Германии, которые, как ожидается, укажут на его небольшой прирост.
Отрицательная динамика мировых рынков (кроме рынка Китая) и волнения в Луганске, Донецке и Харькове, которые способствуют спекуляциям насчет грядущей оккупации части Украины российской армией, 07-го будут способствовать отрицательному открытию рынка РФ.
В-третьих, фондовые торги в Европе 07 апреля открылись снижением ведущих индексов, продолжая негативную тенденцию американских фондовых бирж. Сегодняшний день будет небогат на макроэкономические новости, поэтому внимание инвесторов на европейском рынке сосредоточено на котировках высокотехнологичных компаний, которые снижаются вследствие падения индекса Nasdaq по итогам торговой сессии 4 апреля на 2,6%. Так, бумаги французской телекоммуникационной компании Iliad дешевеют на 4,9%, в то время как финская телекоммуникационная корпорация Nokia теряет в стоимости акций 3,3%. Котировки Vodafone снижаются на 0,3%, акции Telecom Italia дешевеют на 1,2%, рыночная капитализация Orange сокращается на 1,3%, а ценные бумаги Deutsche Telekom дешевеют на 0,2%.
На европейском телекоммуникационном рынке стоит также упомянуть долгожданную новость о продаже компанией Vivendi своего мобильного подразделения SFR. Длившуюся почти месяц битву за оператора выиграла Numericable Group – «дочка» люксембургской Altice. Сумма сделки оценивается более чем в €17 млрд., и в итоге котировки Altice растут на 8,5%, в то время как рыночная капитализация самой Vivendi после серьезного обвала на открытии торговой сессии увеличивается на 1,3%.
Еще один претендент на покупку SFR - медийная и промышленная корпорация Bouygues, заявка которой при поддержке государства не увенчалась успехом, теряет в стоимости своих акций 5,7%.
Среди значимых новостей о слиянии и поглощении стоит также выделить сообщение об объединение двух крупнейших в мире производителей бетона - швейцарской Holcim и ее основного конкурента - французской Lafarge. Слияние будет произведено «на равных основаниях», и ожидается, что совокупные продажи объединенной компании будут достигать €32 млрд. в год при чистой прибыли в €6,5 млрд. На этом фоне котировки обеих компаний растут: Holcim на 2,7% и Lafarge - на 3,1%.
По состоянию на 11.15 Киева 7 апреля 2014 г. британский индекс FTSE 100 снижается на 44,84 пункта (-0,67%) - до 6650,71 пункта, немецкий DAX опускается на 123,89 пункта (-1,28%) - до 9571,88 пункта, французский CAC 40 теряет 34,73 пункта (-0,77%) - до 4449,82 пункта, а швейцарский SMI теряет 84,52 пункта (-0,99%) - до 8418,48 пункта.
Отечественные фондовые индексы в начале торгов 07 апреля резко падают на фоне обострения ситуации в восточных регионах страны: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.50 Киева просел на 2,11% - до 1058,96 пункта, индекс ПФТС - на 1,85%, до 384,18 пункта.
Все индексные акции УБ утром демонстрировали снижение котировок. Больше всех упали в цене бумаги ЕМЗ (-5,85%), Донбассэнерго (-4,28%) и Авдеевского КХЗ (-2,27%).
В индексе ПФТС больше всех подешевели акции Укрнефти (-7,09%), Полтавского ГОКа (-1,28%) и Стахановского ВСЗ (-0,75%). Дорожали только акции концерна «Стирол» (+6,88%).
Со слов непосредственных участников торгов, на первый план утром выходят внутренние новости, в частности, неспокойный уикенд в некоторых городах восточной части Украины. Реакцию биржевых спекулянтов на указанные новости оценить весьма затруднительно.
Очень похоже на то, что Кремль принял решение продолжить операцию по аннексии части Украины: теперь речь идет о Донецке, Харькове и Луганске.
Вряд ли Россия преследует экономические цели: указанные регионы в последнее время дотационные, с устаревшей промышленностью и разваленной социальной сферой. Скорее всего, это дело принципа, а также получение доступа к Крыму по суше.
Кроме того, Россия продолжает давить на Украину в газовом вопросе: со стороны ее руководства на сегодняшний день уже поставлен вопрос о том, чтобы продумать механизм погашения якобы недополученных в результате «харьковских соглашений» $11 млрд.
Следовало бы добавить, что за период действия «газового» контракта Тимошенко-Путина от 19 января 2009 года сумма переплаты со стороны Украины в целом составила более $30 млрд. Это та сумма, которую потерял украинский бюджет.
Наконец, нельзя не отметить понижение международным рейтинговым агентством Moody's рейтинга гособлигаций Украины на одну ступень.
Таким образом, вряд ли наши индексы по итогам торгов понедельника выйдут в «зеленую зону».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
