Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне внутренней статистики. Разнонаправленным движением основных котировок завершились в пятницу торги на фондовом рынке США. Инвесторы обнадежены заявлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен о возможном повышении учетной ставки, при этом они ждут публикации очередной порции корпоративной отчетности.
По третьей, окончательной оценке Бюро экономического анализа министерства торговли США, реальный рост ВВП страны во втором квартале составил 3,9% в годовом выражении. Окончательная оценка оказалась лучше двух первых и лучше прогнозов. По первой оценке, ВВП США во втором квартале вырос на 2,3%, по второй — на 3,7%. Аналитики ожидали, что по третьей оценке показатель сохранится на отметке 3,7%. В первом квартале ВВП вырос только на 0,6%.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по окончательной оценке, снизился до 87,2 пункта с 91,9 пункта в августе. Однако статистика оказалась лучше первоначальной оценки (85,7 пункта) и лучше прогнозов (86,5 пункта).
Инвесторы обратили внимание на выступление главы Федеральной резервной системы США Джаннет Йеллен, заявившей, что ФРС, скорее всего, повысит базовую ставку в текущем году при достижении необходимых экономических показателей. Она добавила, что регулятор будет продолжать следить за слабой сейчас деловой активностью за рубежом, однако это не сможет оказать «существенного влияния на монетарную политику в целом».
«Речь Йеллен несколько прояснила рынкам ситуацию», — сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег Banyan Partners Роберт Павлик. Йеллен, выступая в четверг в Массачусетском университете, указала, что ФРС может принять решение о повышении учетной ставки еще до конца текущего года. Инвесторы расценили это как признание того, что ситуация в американской экономике в последние месяцы улучшилась.
«Очевидно, что комментарии Йеллен, сделанные в четверг вечером, вернули нас на путь к повышению учетной ставки, и это позитивно для рынка», - отметил старший экономист финансовой компании Rockwell Global Capital Питер Кардильо.
«Думаю, что у многих людей появилась уверенность в том, что у них нет причин для опасений по поводу состояния мировой экономики, причиной которых стала волатильность в последние пару дней», - указал вице-президент компании UBS Wealth Management Americas Алан Рейхтшаффен.
Вместе с тем, аналитик финансовой компании Prudential Financial Куинси Кросби констатировала, что восстановление на рынке после снижения котировок в последние дни идет медленно. «Корпоративная отчетность играет важнейшую роль для того, чтобы определилось направление движения на рынке», - подчеркнула она.
В число лидеров роста по итогам сессии вошла компания-производитель спортивной одежды и обуви Nike (+8,89% до $125), представившая прогнозы по выручке в следующем квартале, которые превзошли ожидания.
Наибольшее снижение претерпели бумаги фармацевтической компании Vertex Pharmaceuticals (-7,05% до $103,28).
Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,05% — до 1931,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,01%, до 4686,50 пункта, индекс DJIA вырос на 0,7%, до 16314,67 пункта.
Европа
Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы уверенным ростом на фоне заявлений главы Федрезерва США Джаннет Йеллен о вероятности повышения ставки позднее в текущем году.
Йеллен, выступая в ночь с четверга на пятницу в Массачусетсе, заявила, что ФРС, скорее всего, повысит базовую ставку в текущем году при достижении необходимых экономических показателей. Она добавила, что регулятор будет продолжать следить за слабой сейчас деловой активностью за рубежом, однако это не сможет оказать «существенного влияния на монетарную политику в целом».
Ее замечания должны были успокоить мировые рынки, которые упали на прошлой неделе, когда ФРС отказалась повышать ставку из-за неопределенной ситуации за рубежом и в экономике США.
Росту способствовали также данные ВВП США. По третьей, окончательной оценке Бюро экономического анализа министерства торговли США, реальный рост ВВП страны во II квартале составил 3,9% в годовом выражении.
Окончательная оценка оказалась лучше двух первых и лучше прогнозов. По первой оценке, ВВП США во втором квартале вырос на 2,3%, по второй — на 3,7%. Аналитики ожидали, что по третьей оценке показатель сохранится на отметке 3,7%. В первом квартале ВВП вырос только на 0,6%.
Улучшение и без того сильной цифры по ВВП США во II квартале до 3,9% с 3,7%, похоже, сняло негатив с индекса Dow Jones на открытии.
Европейские индексы также пошли в рост после того, как Dow продолжил рост во второй половине дня.
Европейский фондовый рынок в пятницу вырос после тестирования минимумов 2015 г. в четверг, так как опасения, связанные с состоянием мировой экономики уменьшились, а распродажа акций автопроизводителей начала замедляться.
Акции Volkswagen, которые раньше уже резко снизились после начала скандала с обманом регуляторов США о величине вредных выбросов у дизельных машин, продолжили снижаться — на 6,4%.
Некоторые инвесторы полагают, что долгосрочный прогноз для европейских акций положительный, учитывая признаки улучшения экономики и меры стимулирования со стороны ЕЦБ.
Сектор автопроизводителей вырос на 2,15%. Несмотря на рост в пятницы, неделя для сектора стала самой худшей за четыре недели. Сектор производителей товаров для личного и домашнего потребления вырос на 3,5% и показал самый сильный рост среди секторов.
Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 вырос на 2,78%. Индекс «голубых фишек» Euro STOXX 50 вырос на 3,07%.
Stoxx Europe 600 вырос на 2,84% после достижения восьмимесячного минимума в четверг. За неделю индекс снизился на 1,6%, что сократило размер роста с начала года до 2%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 2,47% — до 6109,01 пункта, немецкий DAX 30 — на 2,77%, до 9688,53 пункта, французский CAC 40 — на 3,07%, до 4480,66 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись снижением котировок на 1-1,3% в рамках фиксации прибыли. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 28-го снижением котировок на фоне стремления игроков зафиксировать прибыль, а также осторожных настроений, царящих на бирже в преддверии публикации в конце недели важных экономических данных.
Инвесторы в Токио 28-го продавали акции, значительно подорожавшие в ходе многодневного роста, зафиксированного на прошлой неделе, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Сегодня главной для инвесторов стала фиксация прибыли после пятничного роста, так что падение в районе 1,2-1,3% была вполне прогнозируемо, - отметил он. - Также многие игроки заняли выжидательную позицию в преддверии публикации важных экономических данных, запланированной на этой неделе». В частности, инвесторы ожидают данные о промышленном производстве страны, а также квартальный отчет о состоянии национальной экономики от Банка Японии, добавил Савада.
На движение курсов валют влияние сегодня оказывали два фактора, уверен валютный аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Утида. «С одной стороны - беспокойство по поводу состояния китайской экономики тянет курс доллара вниз, однако ожидания инвесторов, что ФРС США все-таки в ближайшее время произведет повышение учетной ставки, способствуют укреплению американской валюты, - отмечает он. - Таким образом, создался некоторый баланс, и курс доллара держится за психологически важной отметкой в ¥120».
С открытия валютных торгов курс доллара США ослабел на 0,45 пункта по отношению к иене и вышел на отметку ¥120,25-120,28.
Аутсайдером по итогам понедельничных торгов стала сталелитейная корпорация Toyo Kohan, акции которой обвалились на ¥61 (-14,56%) до отметки в ¥358. В минувшую пятницу, уже после закрытия торгов, корпорация пересмотрела в сторону уменьшения свой годовой прогноз по прибыли. Также падением отличился ряд фармацевтических компаний, работающих на американском рынке на фоне заявлений кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которая пообещала снизить стоимость на лекарства в случае своего избрания.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 1,32% до отметки 17 645,11 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,04% до 1 438,67 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ по итогам пятницы выросли на 1-2,5%, сократив падение с начала недели. Биржевые индексы РФ завершили 25 сентября ростом. Так, индекс ММВБ по итогам пятничных торгов на Московской бирже поднялся на 1,12% до 1639,64 пункта, а РТС - на 2,49% до 788,55 пункта.
При этом предыдущие 6 торговых дней российские акции дешевели. Только с 21 по 24 сентября ММВБ упал на 5,23 %, а РТС - на 5,78%.
Основными катализаторами роста сегодня являются цены на нефть и желание участников зафиксировать прибыль по коротким позициям после 5-дневного безоткатного снижения.
При этом рост нефтяных цен оказался символическим. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в ноябре на нефть сорта Brent на пятничных торгах лондонской биржи ICE подросла на 0,06% до $48,2 за баррель.
Тем не менее, полагаю, текущий рост российского рынка является в некотором смысле «мыльным пузырем» с недостаточно продуманной фундаментальной основой.,
Думается, шансы на снижение к 1625 пунктам по ММВБ и 770 по РТС выше вероятности дальнейшего роста. Особенно, если рынок все же захочет в полной мере учесть данные по ВВП США, а не руководствоваться исключительно фьючерсами на ставку ФРС при оценке вероятности ужесточения».
Рост ВВП США во II-м квартале 2015 года, по окончательной оценке, составил 3,9% относительно аналогичного квартала 2014 года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, предполагали, что оценка роста ВВП США во II-м квартале будет сохранена на уровне предыдущей оценки - 3,7%.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 25 сентября, снизился на 0,25 пункта или на 0,08%, установившись на уровне 309,28 пунктов. Объем торгов за день составил 47 084 253,51 грн., акциями наторговали 494 332,38 грн., корпоративными облигациями 207 993,93 грн., гособлигациями - 46 381 927,20 грн.
Как сообщалось, в четверг, 24 сентября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 4,79 пункта или на 1,52%, установившись на уровне 309,53 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 77,64 пунктов или на 20,07% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 25 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне заявлений главы ФРС Джаннет Йеллен, которые усилили ожидания повышения базовой ставки в США в текущем году.
По состоянию на 07.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,76% — до 3087,32 пункта. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite терял 3,13%, до 1702,48 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,47%, до 209937,21 пункта. Корейский KOSPI падал на 0,66%, достигая 1934 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 терял 0,23%, до 5060 пунктов. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,32% — до 17629,18 пункта.
Йеллен, выступая в четверг в Массачусетсе, заявила о том, что Федеральная резервная система США, скорее всего, повысит базовую ставку уже в этом году при достижении необходимых экономических показателей.
«Мы сомневаемся, что ФРС будет обладать достаточной информацией к заседанию в октябре, чтобы начать ужесточение денежной политики, но мы предполагаем, что регулятор сделает шаг в декабре», — заявил главный экономист по США High Frequency Economics Джим О'Саливан.
Участники торгов обратили внимание также на статистику из Японии.
В то время как годовая инфляция в стране в сентябре составила 0,2%, что превзошло прогнозы аналитиков, то базовый индекс потребительских цен — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — сократился в годовом выражении на 0,1% при том, что в предыдущем месяце базовая инфляция была нулевой. Во-вторых, мировые фондовые индексы в пятницу повысились вслед за тем, как председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен смягчила опасения инвесторов о том, что после принятого на прошлой неделе решения о сохранении процентных ставок в районе нуля центробанк отложил повышение ставок в обозримом будущем.
Выступая в четверг в Массачусетском университете в Амхерсте, Йеллен подробно описала основания для повышения ставок уже в этом году.
Европейские индексы на открытии торгов резко выросли, восстановившись после потерь четверга. Stoxx Europe 600 в начале торгов поднялся на 2,5%.
Фондовым рынкам, «видимо, придала некоторую смелость конкретизация ситуации со стороны Йеллен», как заметил Марк Оствальд, стратег из ADM Investor Services International.
С тех пор как в прошлый четверг ФРС решила оставить ставки без изменений, индексы по всему миру понижались. Инвесторы восприняли осторожность центробанка как тревожный знак по поводу состояния мировой экономики. Многие с нетерпением ждут, когда ФРС, долгие годы поддерживавшая крайне низкие ставки, начнет возвращаться к нормальной денежно-кредитной политике.
В Европе в пятницу прирост возглавили акции автомобильного сектора. В четверг бумаги ряда автопроизводителей резко упали ввиду опасности, что скандал вокруг махинаций Volkswagen AG распространится и на других автопроизводителей.
Акции BMW AG выросли более чем на 5%, акции Daimler AG поднялись на 4%, а акции Volkswagen повысились на 2,5%.
Акции нефтегазовых и добывающих компаний также вернулись к росту после серьезных потерь.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 21-25 сентября рабочая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся в прошлую пятидневку на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 16,88 пункта или на 5,18% (индикатор снизился с уровня 326,16 к отметке 309,28 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 3,14 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 14-18 сентября рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших нашу площадку на излете августа «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 12,12 пункта или на 3,58% (индикатор снизился с уровня 338,28 к отметке 326,16 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 2,35 млн. грн.
К полудню понедельника, 28 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют смешанную динамику после того, как слабая статистика из Китая усилила опасения относительно перспектив экономики страны.
По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,19% — до 3086,34 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite прибавлял 1,4%, до 1720,95 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавлял 1,24%, до 5104,6 пунктов.
Японский Nikkei 225 опускался на 1,06% — до 17690,4 пункта.
Биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,43%, до 21186,32 пункта. Корейский KOSPI снизился на 0,22%, достигнув 1942,85 пункта.
В понедельник инвесторы с пессимизмом восприняли данные о том, что прибыль промышленных компаний Китая в августе в годовом исчислении упала на 8,8%, что является самым значительным спадом с октября 2011 года. Основное снижение прибыли пришлось на производителей угля, металлов и нефтепродуктов. При этом месяцем ранее снижение показателя составляло 2,9%.
Сейчас все очень чувствительны к статданным из Китая. При этом эксперты отмечают низкие объемы торгов на фоне того, что ряд бирж региона в понедельник не работает.
Во-вторых, основные фондовые индексы Европы на открытии торгов понедельника демонстрируют незначительную отрицательную динамику, следуя за изменениями на азиатских фондовых рынках. По состоянию на 11.20 британский индекс FTSE 100 опускался на 0,4% — до 6083,42 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,3%, до 9663,87 пункта, французский CAC 40 — на 0,4%, до 4462,26 пункта.
Азиатские биржи показывают в понедельник преимущественно негативную динамику в условиях сниженного объема торгов на фоне закрытия нескольких бирж региона в связи с праздниками. На настроения инвесторов влияет статистика из Китая и США. Так, в понедельник стало известно, что прибыль промышленных компаний Китая в августе в годовом исчислении упала на 8,8%, что является самым значительным спадом с октября 2011 года. Основное снижение прибыли пришлось на производителей угля, металлов и нефтепродуктов. При этом месяцем ранее снижение показателя составляло 2,9%. В пятницу стало известно, что по третьей, окончательной оценке Бюро экономического анализа министерства торговли США реальный рост ВВП страны во втором квартале составил 3,9% в годовом выражении. Окончательная оценка оказалась лучше двух первых и лучше прогнозов. По первой оценке, ВВП США во втором квартале вырос на 2,3%, по второй — на 3,7%. Аналитики ожидали, что по третьей оценке показатель сохранится на отметке 3,7%. В первом квартале ВВП вырос только на 0,6%. В понедельник в Европе не ожидается внутренней статистики, которая могла бы указать инвесторам на дальнейший тренд. В то же время, инвесторы ждут корпоративных новостей. Так, согласно сообщениям в СМИ, в понедельник пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABInBev) может сделать официальное предложение о покупке своего конкурента SABMiller. Стоимость сделки может превысить $100 миллиардов.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник умеренным снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 просел на 0,12% - до 882,67 пункта, индекс ПФТС - на 0,02%, до 309,21 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Центрэнерго (+2,4%) и Мотор Сичи (-2,3%).
В «индексной корзине» ПФТС больше всех подорожали акции Днепрэнерго (+7,59%), Алчевского меткомбината (+7,09%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,64%). Дешевели акции Северного ГОКа (-8,64%) и Азовстали (-0,89%).
Не секрет, что очередную порцию негатива в настроения украинских инвесторов привнесло рейтинговое агентство Standard&Poor's, понизившее в пятницу долгосрочный и краткосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до «выборочного дефолта».
В этом контексте в понедельник следует ожидать продолжение постепенного снижения украинского рынка акций к ближайшему уровню поддержки 850 пунктов по индексу УБ. В то же время мы не исключаем краткосрочные попытки роста в течение торгового дня.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
