Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Первая торговая неделя 2016 года стала для американских фондовых индексов наихудшей в истории.
По итогам торгов в пятницу фондовые индексы США потеряли около 1%, несмотря на положительную статистику.
Число рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 292 тыс., по данным министерства труда страны. Аналитики ожидали повышения всего на 215 тыс. Кроме того, рост занятости в октябре был пересмотрен до 307 тыс. (максимальный подъем в 2015 году) с ранее объявленных 298 тыс., а в ноябре - до 252 тыс. с 211 тыс. Безработица в последний месяц прошлого года осталась на минимальной за семь лет отметке - 5%.
В то же время средняя почасовая оплата труда уменьшилась впервые за год - на 1 цент, до $25,24.
Все десять отраслевых групп S&P 500 в пятницу снизились, лидерами падения выступили финансовые компании и представители сферы здравоохранения, а также энергетический сектор. Котировки акций JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. опустились не менее чем на 2,2%.
Рыночная стоимость нефтепроизводителей Chevron Corp. и Exxon Mobil Corp. сократилась соответственно на 1,1% и 2% вслед за падением цен на нефть до новых минимумов.
Бумаги Alcoa Inc. подешевели на 2,4% после того, как алюминиевый гигант объявил о намерении закрыть предприятие в штате Индиана и сократить производственные мощности в Техасе.
Цена акций Gap Inc. рухнула на 14,3%, поскольку ритейлер одежды сообщил о снижении продаж в декабре.
Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу опустился на 167,65 пункта (1,02%) - до 16346,45 пункта. Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшился на 21,06 пункта (1,08%), составив 1922,03 пункта. Значение Nasdaq Composite за день снизилось на 45,8 пункта (0,98%) - до 4643,63 пункта.
Dow Jones Industrial Average за пять дней уменьшился на 6,2%, Standard & Poor's 500 - на 6%, Nasdaq Composite - на 7,3%.
Аналогичная ситуация сложилась и на других мировых рынках. Китайский индикатор Shanghai Composite рухнул за минувшую неделю на 10%. Индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 6,7% - максимальное падение за четыре года. Сводный индикатор развивающихся рынков MSCI Emerging Market опустился на 6,8%, в то время как общемировой индекс MSCI World сократился на 6,2% - худшая неделя с 2011 года.
Европа
Европейский фондовый рынок в пятницу снизился. Продолжающееся снижение цены на нефть оказалось по воздействию сильнее оптимизма при выходе более хороших, чем ожидалось, данных по занятости в США (рост числа занятых на 292 000 при ожидавшихся 215 000) и роста на китайском фондовом рынке.
Шанхайских фондовый индекс вырос на 1,97% после решения китайских властей отменить правило приостановки торгов после резкого снижения. Цена на нефть продолжила снижение, достигнув нового 12-летнего минимума, за неделю снижение составило более 10%.
Данные из Германии были негативными: объем промышленного производства в ноябре неожиданно снизился, объём экспорта снизился.
Во Франции объем промышленного производства также снизился, несмотря на рост объема выпуска в обрабатывающей промышленности.
Дефицит сальдо торгового баланса Великобритании в ноябре снизился, отчасти за счет снижения цены на нефть, что снизилось цену импортируемой нефти.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,49%. За неделю размер снижения составил 6,7%. Это наибольшее недельное снижение с августа 2011 г., когда фоном были кризис суверенного долга в Европе и снижение кредитного рейтинга США.
По итогам пятничных торгов британский FTSE 100 снизился на 0,70% до отметки 5 912,44 пунктов (снижение за неделю составило 5,3%), немецкий DAX 30 потерял 1,31%, откатившись до 9 849,34 пунктов ( за неделю индикатор потерял 8,3%), парижский CAC 40 упал на 1,59% до 4 333,76 пунктов ( в течение недели индикатор снизился на 6,5%).
Азия
Китайские фондовые индексы рухнули на торгах понедельника на фоне растущих опасений инвесторов за состояние экономики страны.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 5,33%, до 3016,7 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite упал на 6,6%, до 1848,1 пункта.
На остальных азиатских биржах также происходит снижение котировок. Гонконгский Hang Seng - на 2,33%, южнокорейский KOSPI - на 1,11%, тайваньский Taiex - на 1,34%, сингапурский Straits Times Index - на 2,11%.
Как отмечает Financial Times, рынки отреагировали на недавнее заявление главы Центра исследования развития при Госсовете КНР Ли Вея. Он заявил, что Китаю будет сложно в период с 2016 по 2020 год достигнуть экономического роста выше 6,5%.
«В последние 30 лет благодаря реформам и политике открытости ВВП Китая рос темпами по 10% каждый год. По сравнению с этим 6,5% не такая большая цифра, однако и таких темпов роста будет сложно достигнуть», - заявил Ли Вей.
Опасения инвесторов за китайскую экономику усилились после того, как Народный банк Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса национальной валюты КНР с августа 2015 года, когда дефляция юаня сильнейшим образом отразилась на мировых фондовых рынках. Однако в пятницу китайский ЦБ повысил курс юаня к доллару до 6,5636 с 6,5646 юаня днем ранее. В понедельник регулятор продолжил укрепление юаня, установив курс на отметке 6,5626 юаня за доллар. Однако участники рынка опасаются, что Китай позволит юаню снижаться и дальше, стремясь поддержать экспортеров и сохранить конкурентоспособность на региональном рынке.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС в среду снизились вслед за резким падением цены нефти Brent на 6%. Биржевые индексы РФ завершили торги 06 января снижением. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 0,32% до 1748,57 пункта, а РТС упал на 2,11% до 736,82 пункта.
В среду основным фактором давления на котировки российских акций стала дешевеющая нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2016 года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,1% до $34,34 за баррель.
Несмотря на снижение цен на нефть, индекс ММВБ на торгах 06-го выглядел относительно стабильно.
Котировки консолидируются возле ранее достигнутых отметок. В целом стоит сказать, что рублевый индекс находится в формате боковика вот уже несколько торговых сессий подряд. Сверху рост сдерживает широкий диапазон торможения 1760-1780. Снизу же выделяется проверенный коридор поддержки на 1695-1710. Сейчас российские гуру в ожидании раскрытия данной формации, дабы определиться с дальнейшей тенденцией.
По их словам, обороты торгов остаются на пониженном уровне, что вполне объяснимо слабой активностью в период новогодних праздников.
06-го на Московской бирже завершился последний торговый день на неделе в связи с празднованием Рождества. 7-10 января 2016 года являются выходными днями на всех рынках Московской биржи.
Акции «Интер РАО» продолжили трехдневный рост и поднялись на 3,8%. В лидерах роста — акции «Северстали» (+4,41%), «Мегафона» (+2,5%), обыкновенные акции «Башнефти» (+2,41%), префы «Транснефти» (+2,26%), акции ЛСР (+2,02%).
В лидерах снижения – бумаги Сбербанка (префы снизились на 2,17%, обыкновенные акции – на 2,06%), акции «Яндекса» (-1,93%), РДР «Русала» (-1,39%), акции «Русгидро» (-1,39%) и акции «Норникеля» (-1,05%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 06 января, повысился на 2,81 пункта или на 1,16%, до уровня 245,82 пунктов. Объем торгов за день составил 595 449,09 грн., акциями наторговали 585 455,59 грн., корпоративными облигациями 9 993,50 грн.
Как сообщалось, во вторник, 05 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 2,31 пункта или на 0,96%, до уровня 243,01 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс вырос на 5,12 пунктов или на 2,13% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вторая в 2016 году, 06 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги в Токио закрылись 06 января в «минусе» после ядерного испытания в КНДР. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись в среду снижением основных показателей.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,99% до 18191,32 пункта.
Индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,05% до отметки 1488,84 пункта.
Котировки в Токио на открытии нынешних торгов смогли стабилизироваться после двухдневного падения более чем на 3%. Однако после того, как поступили сообщения о проведении КНДР испытания водородной бомбы, показатели ушли вниз. В отдельные моменты уровень падения превышал 1,5%. Инвесторы негативно отреагировали на ухудшение ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, в результате чего ТФБ закрылась на 11-недельном минимуме.
«Международная обстановка сейчас оказывает большое влияние на мировые фондовые рынки. К нестабильности на Ближнем Востоке теперь добавились проблемы с безопасностью на Корейском полуострове, где КНДР заявила о проведении очередного ядерного испытания», - полагает сотрудник инвестиционного отдела Mizuho Securities Co. Кэнго Судзуки.
«Пока Китай не прекратит ослаблять юань, ситуация на мировых торговых площадках будет оставаться крайне нестабильной. Скорее всего, они таким образом стараются увеличить доходы от экспорта. Однако это негативно сказывается на других областях экономики, а также оказывает влияние на другие страны, в том числе и Японию», - отмечает аналитик из этой же компании Ютака Миура.
Ранее 06-го японская деловая газета «Nikkei» сообщила, что американская компания Apple сократит выпуск новых моделей iPhone - iPhone 6s и iPhone 6s Plus на 30% в I квартале текущего года (январь-март) из-за низких продаж предыдущих моделей iPhone 6 и iPhone 6 Plus.
На этом фоне упали котировки акций японских компаний, которые поставляют Apple комплектующие для смартфонов. Так, акции Japan Display Inc. снизились в цене на 3,51% до ¥329; Alps Electric Co. - на 3,19% до ¥3035; Sharp Corp. упали на 3,28% до ¥118.
Бумаги производителя автомобильных подушек безопасности Takata Corp., находящейся в центре скандала с многочисленными отзывами авто из-за дефектов конструкции, упали в цене на 7,68% до ¥817 после того, как Ассоциация автопроизводителей Японии заявила, что не будет оказывать Takata финансовую поддержку. Ранее о такой возможности сообщали японские СМИ.
На фоне продолжающегося роста иены третий день подряд теряют в цене акции японских компаний-экспортеров. В частности, стоимость ценных бумаг Toyota Motor Corp. снизилась на 1,98% до ¥7083.
На закрытии торгов японская валюта укрепилась по отношению к американской и торгуется на уровне ¥118,75-118,83 за доллар.
Во-вторых, новости о возможном испытании водородной бомбы Северной Кореей и сохраняющиеся опасения вокруг Китая заставляют инвесторов проявлять осторожность на торгах в среду. В результате, глобальные рынки акций снова снижаются, показывая неустойчивость в начале года.
Stoxx Europe 600 терял 0,9% на старте. Падение возглавили сырьевой и нефтегазовый сектора после падения цен на нефть Brent до 11-летнего минимума.
Инвесторы избавляются от рисковых активов после того, как Северная Корея заявила в среду о первом испытании мощного ядерного оружия. Между тем, слабость китайской валюты и вялые данные по сектору услуг Китая усилили нарастающие опасения насчет экономики и финансовых рынков этой страны.
Для европейских рынков Китай – это единственный важный фактор, отмечает Тристан Абет, стратег-аналитик по инвестициям в Louis Capital Markets. «Если вы ставите на падение Китая и юаня, вы не можете ставить на рост в Европе», – говорит он.
Китайский центральный банк в среду установил фиксинг по юаню на 5-летнем минимуме против доллара США.
Shanghai Composite в среду отыграл 2,3%, но инвесторы обеспокоены падением почти на 7% в начале недели.
Австралийский S&P ASX 200 снизился на 1,2%, а гонконгский Hang Seng опустился на 1%. Потери этой недели для обоих индексов увеличились.
Японский Nikkei Stock Average потерял 1%. Инвесторы устремились к активам-убежищам, и иена приблизилась к трехмесячному максимуму в паре с долларом. На 12.10 Киева пара доллар-иена торговалась с понижением на 0,5%, по 118,5430.
Евро опустился к доллару на 0,1% до $1,0732.
На товарно-сырьевых рынках нефть сорта Brent подешевела примерно на 2% до 35,72 доллара за баррель. Цены на нефть оказались в районе 11-летнего минимума, достигнутого в декабре, пока рынок ждет выхода еженедельного отчета по запасам и добыче в США, которые будут опубликованы позднее в среду. Инвесторы все еще оценивают напряженность между Саудовской Аравией и Ираном, а также последние данные по производственному сектору в Китае и США.
На 12.10 Киева акции нефтегазовых компаний на торгах в Европе понижались на 1,9%, а сектор базовых материалов – на 2,7%. Бумаги BHP Billiton опустились на 4,1%, акции Rio Tinto PLC потеряли 3,5%.
Медь на торгах в Лондоне подешевела на 0,4% до $4625 за метрическую тонну. Золото повысилось в цене на 0,3% до $1081,20 за тройскую унцию.
Во вторник торги на Уолл-стрит завершились с небольшим приростом. Рынки стабилизировались после резкого падения в начале недели.
Прошло всего три дня с начал 2016 года, но уже видно, что для рынков он будет неспокойным. Инвесторы пытаются разобраться с ростом доллара, усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, давлением на сырьевые цены и хаосом на рынках Китая.
«Замедление роста в Китае и его воздействие на развивающиеся рынки в целом в этом году будут по-прежнему важным фактором для мирового фондового рынка», – отмечает Дэвид Лафферти, старший рыночный стратег Natixis Global Asset Management.
Позднее в среду инвесторы будут изучать отчет по занятости ADP и данные по торговому балансу США в поисках указаний на состояние американской экономики.
Кроме того, инвесторы проанализируют протоколы декабрьского заседания Федеральной резервной системы США, на котором члены проголосовали за то, чтобы повысить ставки – впервые почти за 10 лет.
По словам Лафферти, если станут известны дополнительные подробности насчет того, что Джанет Йеллен подразумевает под «поступательным» повышением ставок, это без сомнения будет иметь значение для фондовых рынков в течение года.
«Какое-либо указание на то, что они спешат повысить ставки, негативно повлияет на акции», – сказал он.
Отечественные биржевые индексы в среду второй день подряд завершили торги без единой динамики: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,63% - до 678,03 пункта, индекс ПФТС повысился на 1,16% - до 245,82 пункта.
Тройку лидеров снижения на УБ составили акции Алчевского меткомбината (-3,45%), Азовстали (-2,5%) и Мотор Сичи (-0,91%). Подорожали акции Центрэнерго (+1,13%), Крюковского вагоностроительного завода (+0,25%) и Укрнафты (+0,17%).
Среди индексных акций ПФТС наиболее заметно подорожали акции концерна «Стирол» (+8,7%), Азовстали (+6,35%) и Укртелекома (+5,63%).
Худшая динамика зафиксирована по бумагам Укрсоцбанка (-6,9%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,37%) и Харцызского трубного завода (-1,01%).
На Варшавской фондовой бирже в среду торги не проходили в связи с празднованием Богоявления.
К полудню понедельника, 11 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют негативную динамику в первый день рабочей недели на фоне сильнейших опасений инвесторов о состоянии крупнейшей экономики региона — Китая — и продолжающегося падения цен на нефть.
По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 2,4%, до 3109,95 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite падал на 3,5%, до 1909,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,45%, до 19952,63 пункта.
Корейский KOSPI снижался на 0,66%, достигая 1905,06 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 1,31%, до 4925,6 пункта.
Биржи Японии в понедельник закрыты из-за празднования национального праздника — Дня совершеннолетия. В пятницу японский Nikkei 225 завершил торги снижением на 0,39%, до 17697,96 пункта.
Опасения инвесторов относительно состояния китайской экономики усилились после того, как Народный банк Китая ослабил позиции юаня по отношению к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%, что стало крупнейшим изменением курса национальной валюты КНР с августа 2015 года, когда дефляция юаня сильнейшим образом отразилась на мировых фондовых рынках.
В пятницу китайский ЦБ установил курс юаня к доллару на отметке 6,5636 с 6,5646 юаней днем ранее, что за последние 9 торговых дней стало первым укреплением справочного курса юаня к доллару.
Однако участники рынка настроены пессимистично, считая, что Китай позволит юаню снижаться и дальше, стремясь оказать поддержку экспортерам и сохранить конкурентоспособность против региональных соперников. «После значительного изменения курса юаня на прошлой неделе большинство акций азиатского региона все еще находятся под большим давлением», — таково мнение аналитика в Guodu Securities в Пекине Сяо Шицзюня. Динамика цен нефтяного рынка также продолжает определять ход торгов на мировых фондовых площадках, в том числе на биржах АТР. Опасения за сохраняющийся переизбыток предложения не отпускают инвесторов, из-за чего цены на нефть стремительно снижаются.
По состоянию на 07.00 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,03% — до $33,2 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 2,01% — до $32,5 за баррель.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева просел на 0,21% - до 676,61 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,22% - до 246,35 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Донбассэнерго (-1,59%) и Центрэнерго (-0,55%).
На ПФТС в «зеленой зоне» торговались акции Северного ГОКа (+8,91%), Алчевского меткомбината (+1,85%) и Днепрэнерго (+0,33%). Дешевели акции Западэнерго (-0,46%), Азовстали (-0,38%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,27%).
Наши профильные гуру в понедельник прогнозируют слабую отрицательную динамику фондового рынка Украины. Цены украинских акций уже и так очень низкие, но над рынком довлеют внешние негативные настроения, обусловленные продолжающимся снижением фондовых индексов в Китае. При этом решение властей Китая девальвировать юань с целью стимулирования экономики страны только усугубило ситуацию, побудив часть инвесторов продавать активы деноминированные в китайской валюте для ее обмена на доллары США.
Полагаю, наш фондовый рынок в начале торгов в понедельник подвержен внешней негативной конъюнктуре. Если индексу УБ не удастся удержаться выше уровня поддержки 660 пунктов, рынок может подвергнуться очередной волне распродаж.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
