Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне внутренней статистики по рынку труда страны в августе.
Как стало известно в пятницу, безработица в США в августе осталась на июльском уровне в 4,9%; а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 151 тысячу. Аналитики ожидали, что безработица в августе снизится до 4,8%, а число рабочих мест увеличится на 180 тысяч. Почасовая заработная плата в стране в августе выросла на 2,4% в годовом выражении и составила 25,73 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,11%, или на 3 цента.
Инвесторы ждали этой статистики, поскольку она может повлиять на решение Федрезерва о повышении базовой процентной ставки, и, поскольку данные оказались хуже ожиданий, вероятность повышения ставки на заседании в сентябре снизилась.
Отчет был недостаточно сильным, чтобы заставить ФРС повысить ставку в сентябре, но и не настолько слабым, чтобы возникли опасения относительно слабости экономики США или повлиять на прогнозы по прибылям компаний.
Меж тем, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Джеффри Лэкер заявил в пятницу, что ставка ФРС по федеральным фондам должна быть существенно выше нынешнего уровня.
«С учетом стабильно крепнущего рынка труда и роста инфляции, разрыв между ключевой ставкой и целевым ориентиром продолжает расти и, в любом случае, вряд ли уменьшится», — добавил он.
Дефицит торгового баланса США в июле снизился на $5,2 миллиарда, или на 11,6% по сравнению с пересмотренным показателем июня, и составил $39,5 миллиарда. Аналитики полагали, что дефицит торгового баланса США сократился лишь до $42,7 миллиарда с первоначального показателя июня, который составлял $44,5 миллиарда.
Акции биотехнологических и фармацевтических компаний снизились, после того как Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США от Демократической партии, представила новую программу ценообразования на лекарственные препараты. Эта схема позволяет государственным органам накладывать штрафы за «необоснованное повышение цен» на старые препараты.
Спад в фармацевтическом секторе напомнил о том, что рынки ориентируются не только на действия ФРС.
Торги на рынках в последние недели проходили спокойно: акции, облигации и даже доллар держались в относительно узком диапазоне. Объемы торгов резко понизились, при этом и оценочная, и фактическая волатильность оказались на минимальном уровне за несколько месяцев. Многие трейдеры объясняют сложившуюся ситуацию неопределенностью относительно политики ФРС.
Многие трейдеры ожидали, что пятничный отчет по занятости, последняя важная статистическая публикация по рынку труда США перед сентябрьским заседанием ФРС, спровоцирует колебания на фондовом рынке, однако этого не произошло. В целом августовские показатели по рынку труда США оказались слегка ниже прогнозов. В ходе утренней части торгов ведущие фондовые индексы США росли, однако снижение в фармацевтическом секторе привело к потере части позиций
Индекс Nasdaq Biotechnology отступил на 0,2%, а сектор здравоохранения стал аутсайдером в составе S&P 500: его субиндекс набрал по итогам торгов лишь 0,1%. Акции компании Mylan NV, производителя EpiPen, которая оказалась в центре дискуссии о ценах на лекарственные препараты, упали на $1,95, или 4,7%, до $39,97.
Руководители ФРС, включая председателя Джанет Йеллен и вице-председателя Стэнли Фишера, в недавних выступлениях дали понять, что настроены на повышение процентных ставок, если к этому будут располагать экономические данные.
Это внесло коррективы в стратегии инвесторов, которые прежде скупали акции, ориентируясь на доходность. Субиндекс коммунального сектора, который лидировал в S&P 500 в этом году, просел в августе более чем на 6%. Акции финансовых компаний, напротив, резко росли в последние недели, так как инвесторы ждали, что повышение процентных ставок положительно повлияет на прибыль банков.
По словам трейдеров, обнародованные в пятницу данные по рынку труда были недостаточно сильны или слабы, чтобы вызвать массовую покупку или продажу акций компаний, чувствительных к процентным ставкам.
Индекс KBW Nasdaq Bank, набравший за месяц примерно 8,5%, вырос в пятницу на 0,5%, а субиндекс коммунальных компаний в составе S&P 500 повысился на 1,2%.
Некоторые трейдеры говорят, что ситуация с опубликованными данными не столь проста, и относятся к обнародованным показателям, не оправдавшим прогноз, с определенной долей скепсиса. Исторически августовский отчет по рынку труда характеризуется сезонной слабостью и неоднородностью данных, которые впоследствии часто пересматриваются в сторону повышения.
Инвесторы в большинстве своем полагают, что повышение процентных ставок произойдет в декабре. Согласно фьючерсам, вероятность повышения ставок в декабре остается выше 50%, как и перед публикацией отчета. Тем временем вероятность повышения ставок в сентябре, согласно CME Group, оценивается в 21%.
Правительственные облигации США слегка понизились в цене: доходность 10-летних казначейских бумаг, по данным Tradeweb, поднялась до 1,597% с 1,577% перед публикацией отчета.
Индекс S&P 500 завершил торги повышением на 9,12 пункта, или 0,4%, до 2179,98 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 22,69 пункта, или 0,4%, до 5249,90 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 72,66 пункта, или 0,4%, до 18491,96 пункта.
Все три ведущих американских индекса завершили неделю на положительной территории.
Европа
Европейский фондовый рынок в пятницу вырос до максимального уровня за более чем 4 месяца, после того как выход данных по занятости в США хуже ожиданий уменьшил ожидания по ужесточению денежной политики в США. Кроме того, основные биржевые индексы Европы завершили торговую сессию пятницы ростом на фоне удорожания нефти.
«Черное золото» дорожало в пятницу днем в пределах 3% на заявлениях министра нефти Саудовской Аравии, который согласился с мнением о заморозке добычи нефти. Он надеется, что участники нефтяного рынка достигнут соответствующих договоренностей.
Напомним, что Иран, который почти полностью восстановил добычу после трехлетней приостановки из-за торговых санкций, заслуживает того, чтобы вернуться на мировой рынок.
На этом фоне росли котировки европейских энергетических компаний: акции итальянской энергетической Eni подорожали по итогам торгов на 2,08% до €13,72 за бумагу.
Акции британской нефтяной компании ВР выросли в цене на 2,93% до £4,31 за акцию.
Внутридневного максимума европейские акции достигли после выхода данных по занятости в США, которые показали рост численности занятых вне сельского хозяйства 151 000, что ниже медианного ожидания экономистов 173 000. Уровень безработицы остался без изменения — 4,9%.
По фьючерсам на процентную ставку ФРС CME Fed funds, оцениваемая вероятность повышения процентной ставки в сентябре снизилась до 20%. Акции банков преимущественно выросли.
Последние экономические данные из еврозоны в целом оставались устойчивыми, по сравнению с ожиданиями, после референдума в Великобритании. В целом это даёт возможность ЕЦБ отложить решение по увеличению срока «количественного смягчения», считает экономит UBS Рейнхард Клузе.
Кроме того, европейские котировки отреагировали на данные статистики из Италии. ВВП страны вырос во втором квартале на 0,8% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста всего на 0,7% к предыдущему году. В квартальном выражении ВВП не изменился, как и ожидалось.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,97%, уровень закрытия стал максимальным с 20 апреля. Недельный рост индекса составил 2%, это максимальный недельный рост с 15 июля.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 2,2% — до 6894,6 пункта, французский CAC 40 — на 2,31%, до 4542,17 пункта, немецкий DAX — на 1,42%, до 10683,82 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились ростом в пределах 0,6%, Nikkei обновил трехмесячный максимум. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 05 сентября ростом котировок на фоне продолжающегося ослабления иены.
По словам аналитиков, главным фактором стало продолжающееся ослабление иены.
«Торги в США завершились ростом, и иена по-прежнему слабая, что снижает опасения относительно прогнозов доходов корпораций. Это идеальное сочетание факторов для роста на рынке», - привело агентство Киодо мнение Ютаки Миуры из Mizuho Securities Co.
«В условиях сильного доллара и слабой иены будут покупаться акции экспортеров», - согласился с ним Сёдзи Хиракава.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥103,47-103,50 против ¥103,37-103,38 на закрытии в пятницу.
На фоне ослабления иены выросли акции главных экспортеров страны - автомобильной компании Nissan Motor (на 0,58%, до ¥1039,5), а также производителя электроники Sony (на 1,52%, до ¥3401).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,66%, до отметки 17 037,63 пункта, таким образом обновив трехмесячный максимум.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,23% и достиг отметки 1 343,85 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись ростом, ММВБ превысил 2000 пунктов. Биржевые индексы РФ завершили торги пятницы ростом вслед за подорожавшей нефтью, ММВБ обновил исторический максимум, превысив 2000 пунктов в ходе торгов. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 02 сентября на Московской бирже вырос на 1,36% - до 2003,77 пункта, РТС - на 2,64% - до 969,86 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,9% - до $46,83 за баррель.
Курс доллара расчетами «завтра» к 20.00 Киева снижался на 82 копейки — до 65,1 RUB/USD, курс евро — на 1,18 рубля — до 72,61 RUB/EUR.
Уровень в 2000 пунктов по индексу ММВБ — важная психологическая отметка, поскольку, скорее всего, около нее расположилось много стоп-заявок инвесторов, которые фиксируют прибыль по длинным позициям.
Главным драйвером роста российского рынка выступила плохая статистика из США. Индекс промышленного производства и данные по безработице оказались существенно хуже ожиданий, что минимизирует риски повышения ключевой ставки ФРС. За счет этого мировые инвесторы продолжат наращивать позиции в активах и валютах развивающихся рынков, к которым относится и Россия.
Акции ВТБ выросли на 5,06% — до 0,07375 рубля на новостях с Восточного экономического форума. Акции «Роснефти» выросли в цене на 2,52% — до 349,9 рубля на новостях о приватизации компании, которые были озвучены в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Акции «Мостотреста» снизились на 1,84% на фоне введения санкций против компании. В четверг вечером стало известно, что Минфин США ввел санкции в отношении «Мостотреста». На этом фоне компания перенесла на неопределенный срок размещение облигаций на 10 миллиардов рублей, сообщил источник в банковских кругах.
Среди лидеров рынка РФ — обыкновенные акции «Лензолота» (11,11%), РДР «Русала» (2,54%), акции «Магнита» (2,29%), «Лукойла» (2,21%), ПИКа (2,2%), «Новатэка» (1,96%), обыкновенные акции Сбербанка (1,82%). Бумаги «Мечела» скорректировались вниз после четырехдневного роста на фоне позитивной отчетности по МСФО в первом полугодии. Привилегированные акции «Мечела» снизились на 4,46%, обыкновенные – на 1,94%. Также среди лидеров падения – акции «Распадской» (-2,12%), НМТП (-1,31%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-0,84%). Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 02 сентября, понизился на 0,04 пункта или на 0,02% до уровня 225,49 пунктов. Объем торгов за день составил 343 882 396,63 грн., акциями наторговали 226 709,19 грн., корпоративными облигациями - 266 695 583,4 грн., гособлигациями - 76 960 104 грн.
Как сообщалось в четверг, 01 сентября, индекс ПФТС повысился на 2,38 пункта или на 1,07% до уровня 225,53 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 15,21 пунктов или на 6,32% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 02 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне осторожности инвесторов, ожидающих публикации августовского отчета по рынку труда США.
По состоянию на 07.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07%, до 3065,52 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снижался на 0,11%, до 2015,32 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,35%, до 23243,87 пункта, корейский KOSPI - на 0,19%, до 2036,12 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,86%, до 5369 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,37%, до 16863,83 пункта.
Позднее в пятницу министерство труда США опубликует отчет за август по рынку труда страны. Внимание к нему усилили комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен на прошлой неделе о том, что условия для очередного поднятия базовой процентной ставки в последние месяцы улучшились.
По прогнозам аналитиков, уровень безработицы в США в августе снизился до 4,8% с июльских 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 180 тысяч после увеличения на 255 тысяч в июле. В ожидании отчета активность участников торгов в АТР значительно снижена.
При этом в четверг американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе снизился до 49,4% с июльских 52,6%. Аналитики ожидали уменьшения индикатора лишь до 52%. Показатель выше отметки 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее спаде.
Некоторые участники рынка делали ставки на то, что ФРС может поднять ставку уже в этом месяце, но из-за слабых данных ISM и плохих показателей продаж автомобилей в США, эти ожидания, кажется, изменились.
Во-вторых, торги в Токио завершились разнонаправленно на фоне данных об экономике США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 02 сентября снижением котировок на фоне слабых статданных из США.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,01%, до отметки 16 925,68 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,25% до 1 340,76 пункта.
Лучшие, чем ожидались, данные по зарплате в частном секторе экономики США стали главным фактором роста в Токио, считает аналитик NLI Research Institute Синго Идэ.
«В то же время сегодня наблюдалась коррекция - многие инвесторы продавали подорожавшие за дни роста акции», - отметил он. Также, по мнению Идэ, многие игроки сейчас заняли выжидательную позицию в преддверии публикации данных по занятости в США за август.
Коррекция повлияла и на движение курсов валют, считает аналитик Barclays Bank Синъитиро Кадота.
«Многие инвесторы, закупившие доллары в момент резкого ослабления курса, сегодня их продавали для фиксации прибыли», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,02 пункта и вышел на отметку в ¥103,25-130,30 за доллар.
На фоне снижения общемировых цен на нефть падением отличились японские нефтяные компании. В частности, акции Inpex и Japan Petroleum Exploration упали на ¥23,4 (2,6%) и ¥38 (1,7%) до отметок в ¥875 и ¥2 241 соответственно.
Отечественный рынок акций начал торги в пятницу боковой динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.15 Киева находился у итоговой отметки предыдущего дня - 714,71 пункта, индекс ПФТС просел на 0,15% - до 225,2 пункта.
Среди индексных акций УБ дорожали бумаги Донбассэнерго (+1,52%) и Укрнафты (+0,21%), дешевели: Мотор Сичи (-1,11%), Райффайзен Банка Аваль (-0,84%) и Центрэнерго (-0,37%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,63%) и Центрэнерго (-0,37%). Думается, в преддверии выходных уместно прогнозировать фиксацию спекулянтами прибыли после нескольких дней роста котировок ценных бумаг. На этом фоне, наиболее вероятно, снижение индекса УБ к концу торгового дня и выход инвесторов из акций в кэш. Традиция.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,38% - до 724,58 пункта, индекс ПФТС просел на 0,02% - до 225,49 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,2 млн. грн., в том числе акциями – 7 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 343,9 млн. грн., в том числе акциями – 0,27 млн. грн.
Почти все индексные акции УБ завершили торги ростом стоимости. Больше всех подорожали бумаги Донбассэнерго (+1,93%), Мотор Сичи (+1,89%) и Центрэнерго (+1,19%). Снизились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,75%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,08%) и Мотор Сичи (-0,07%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,1% - до 505,5 пункта при объеме торгов 18,8 млн. злотых (124,1 млн. грн.). Среди индексных акций дорожали бумаги «Агротона» (+6,48%), KSG Agro (+4,21%), «Астарты» (+1,55%) и «Кернела» (+1,55%). В «красной зоне» торговались бумаги агрохолдинга ИМК (-1,27%), «Милкиленда» (-1,05%).
Пришло время блиц-обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 29 августа – 02 сентября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 220,84 к отметке 225,49 пунктов, прибавив 4,65 пунктов или 2,11%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,45 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей «короткой» недели, 22 – 26 августа ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 222,22 к отметке 220,84 пунктов, потеряв 1,38 пунктов или 0,62%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,14 млн. грн.
К полудню понедельника, 05 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют положительную динамику, после того, как слабая статистика по рынку труда снизила ожидания повышения ставки ФРС США в текущем месяце.
По состоянию на 07.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,20%, до 3073,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,69%, до 2023,16 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 1,72%, до 23667 пунктов, корейский KOSPI - на 0,91%, до 2056,82 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 1,06%, до 5429,8 пункта, японский Nikkei 225 -на 0,96%, до 17087,89 пункта.
Согласно данным министерства труда США, уровень безработицы в стране в августе остался на июльском уровне в 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 151 тысячу. При этом аналитики ожидали снижения уровня безработицы до 4,8%, и увеличения числа рабочих мест на 180 тысяч.
Инвесторы позитивно отреагировали на эти данные, говорящие о том, что регулятор вряд ли будет торопиться с повышением ставки, так как улучшение состояния рынка труда является ключевым условием для этого. Ранее глава ФРС Джанет Йеллен заявляла, что условия для повышения процентных ставок в США в последние месяцы улучшились, при этом отметив, что решение будет зависеть от статистических данных.
После выхода статданных по безработице ожидания, что ФРС сможет повысить ставку на сентябрьском заседании снизились с 24% до 21%, в то же время ожидания повышения ставки в декабре выросли с 53,6% до 54,2%.
Во-вторых, торги в Токио завершились ростом в пределах 0,6%, Nikkei обновил трехмесячный максимум. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 05 сентября ростом котировок на фоне продолжающегося ослабления иены.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,66%, до отметки 17 037,63 пункта, таким образом обновив трехмесячный максимум.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,23% и достиг отметки 1 343,85 пункта.
По словам аналитиков, главным фактором стало продолжающееся ослабление иены.
«Торги в США завершились ростом, и иена по-прежнему слабая, что снижает опасения относительно прогнозов доходов корпораций. Это идеальное сочетание факторов для роста на рынке», - привело агентство Киодо мнение Ютаки Миуры из Mizuho Securities Co.
«В условиях сильного доллара и слабой иены будут покупаться акции экспортеров», - согласился с ним Сёдзи Хиракава.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥103,47-103,50 против ¥103,37-103,38 на закрытии в пятницу.
На фоне ослабления иены выросли акции главных экспортеров страны - автомобильной компании Nissan Motor (на 0,58%, до ¥1039,5), а также производителя электроники Sony (на 1,52%, до ¥3401).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
