Goldman Sachs: Великий американский пузыренадуватель

Ну ведь не Голдман же устроил все эти пузыри!

Эта же мысль возникла у меня тоже после прочтения.

Нашли пешку в игре и с поля ее долой!!! Напишут еще кучу классных статей раскрывающих коварные банки и их законную!!! деятельность.

Я вот думаю что все - таки лучшего пока не придумали - чем деньги. Ведь без денег - анархия.
И нашим народам СНГовским прийдетсо долго встраиваться в эту систему. Хотя кредиты учимся брать довольно быстро.

Главная мысль буржуев - холодное, безидейное правление денег и жадности - четко моделируемое и предсказуемое.

В новостях повисело высказывание Кудрина о том, что укрепление рубля было ошибкой, так как нанесло вред внутренней экономике. Набрал сообщение с цитатами сбросилось и статья пропала на другом сайте . Это конечно не происки, но статья из списка новостей ушла факт.

Получается что, когда вся внутр. экономика РФ кричала в уши ВВ и Кудрину о необходимости ослабления рубля, когда в мире наблюдалась гонка девальваций для повышения конкурентноспособности --- рубль крепчал.

Теперь когда их политика достигла цели (не во благо внутр. экономике) и они имеют :

Не все российские предприятия переживут сложный период в ближайшие один-два года, что скажется и на балансах кредитных организаций, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин во вторник, выступая на конференции "Модернизация российской экономики: роль институтов развития", передает РИА Новости.

"Не все пройдут этот сложный период - ближайшие один-два года. Мы еще не знаем масштаб списаний ("плохих" долгов). Он будет больше, чем сейчас. И в России следует ожидать сложностей с балансами предприятий и банков", - сказал Кудрин.

"опомнились" и официально заявили о своих ОШИБКАХ.

Это укрепление намечается, когда другие собираются сворачивать программы стимулирования...

Вот тут то и нужно вспомнить о курсе на приватизацию госкорпораций и госпредприятий, госбанков.
Очень удобно для захода средств по сладкому курсу в страну под покупки .

Кстати в статье еще упоминалось, что одни из самых высоких ставок в мире в этот период способствовали заходу во все рынки России спекулятивного капитала .

И нашим народам СНГовским прийдетсо долго встраиваться в эту систему. Хотя кредиты учимся брать довольно быстро.

Так как выгодно нам мы в обозримом будущем не встроимся очень долго.
А так как выгодно им мы уже встроились.
Кредиты (долговая яма), уничтожение отечественного производителя, девальвация, отсутствие стабильного курса нац. валюты, лоббирование интересов иностр. капитала, понижение уровня жизни населения, уровня образования, здравоохранения, культуры, обострение межнациональ. и межрегиональ. вопросов, ухудшение отношений с соседями, навязывание худших западных ценностей (лучшие почему-то нам не навязываются), политическая нестабильность .... -- все это инструменты встраивания нас в нужную нишу мирового сообщества.

И нашим народам СНГовским прийдетсо долго встраиваться в эту систему. Хотя кредиты учимся брать довольно быстро.

Так как выгодно нам мы в обозримом будущем не встроимся очень долго.
А так как выгодно им мы уже встроились.
Кредиты (долговая яма), уничтожение отечественного производителя, девальвация, отсутствие стабильного курса нац. валюты, лоббирование интересов иностр. капитала, понижение уровня жизни населения, уровня образования, здравоохранения, культуры, обострение межнациональ. и межрегиональ. вопросов, ухудшение отношений с соседями, навязывание худших западных ценностей (лучшие почему-то нам не навязываются), политическая нестабильность .... -- все это инструменты встраивания нас в нужную нишу мирового сообщества.

Ну да я и имел ввиду - оленизм нашего пересичного будет уходить годами....
Но на счет встроились по ихнему - не в уровень Польши например . Уровень кредитизации всего и всех у нас далек от "совершенства". Будут у нас довольно скоро и кредиты дешевле до-кризисных....
ЭЭЭЭ и я бы не стал так увеличивать вес таких "инструментов" как понижение уровня жизни населения, уровня образования, здравоохранения, культуры, обострение межнациональ - вторичные факторы. Так сказать менее цивилизованные. Просто Украина приняла такой путь где то посредине. Между например Польшей, Латвией и Беларуссией(вот там прийдетсо буржуям подрывать что бацько настроил)

Да нас в уровень Польши и не собирались встраивать. А естественно ниже. Основание пирамиды всегда должно быть шире к низу. Та же Польша имеет по многим вопросам нас, а не наоборот.

Беларусь -- сложный вопрос. У нее два пути: госкапитализм (Россия, Венесуэла...) или после Батьки как Украина, Грузия ....
Кстати недавно была заметка: российский капитал входит их нефтяную и газовую отрасль. Так что порвут как тузик грелку.
Что Батька? Батька не дает только разворовать страну местным "прихватизаторам". Опирается на народные массы. Поэтому и народ живет лучше, а "прихватизаторы -- хуже. Это в эпоху капитализма явление временное, было раньше, по крайней мере.
Но если посмотреть с точки зрения глобализации и изменения капитализма, то Россия, Китай, Венесуэла, Беларусь .... -- вполне возможно являются моделями будущего капитализма. Где государство играет роль топ-менеджера, управляющего основным капиталом страны в глобальном хозяйстве.
Плюс такой модели в глобальной системе очень большой:
- неугодного менеджера (власть) легко сменить в эпоху демократии;
- власть не так привязана к имуществу, доверенному ей народом;
- с чиновником договорить легче, чем с хозяином.

Очень похоже, что именно такие модели управления уготованы для наших, не "цивилизованных" стран.

Вышла 8 часть об истинных причинах мирового экономического кризиса.
С некоторыми моментами с автором можно не соглашаться (я писал уже об этом не раз выше), но прогнозы его сбываются и логичны -- это факт. Да и отбрасывать ту информацию, какую он вынужден вытаскивать из-за кулис в целях продвижения своего проекта, было бы глупо. Нет ничего лучше когда сами "злодеи" рассказывают о своих подельниках, а уж с какой целью -- не столь важно. Ведь лучше них самих никто не расскажет :

http://arteksgroup.com/Article_about_crisis_8.html

Корпорация <Goldman Sachs Group>, или просто Goldman Sachs (NYSE: GS) является одним из крупнейших мировых инвестиционных банков. Корпорация была основана в 1869 году и располагается в Нью-Йорке, в районе Южного Манхэттена, Брод Стрит 85. Офисы Goldman Sachs находятся в таких ведущих финансовых центрах, как Нью-Йорк, Лондон, Бостон, Чикаго, Майами, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Франкфурт, Цюрих, Париж, Сан-Паулу, Бангалор, Мумбай, Гонконг, Пекин, Мехико, Сингапур, Солт-Лейк-Сити, Сидней, Дубай, Мадрид, Милан, Калгари, Мельбурн, Окленд, Сеул, Токио, Тайбэй, Москва, Телль-Авив, Торонто и Монако.

Goldman Sachs действует в качестве финансового советника большинства влиятельных компаний, крупнейших правительств и самых богатых семей в мире. Это первичный дилер ценных бумаг казначейства США. Goldman Sachs предлагает своим клиентам консультации по проведению операций слияния и поглощения компаний, ведет оформление документации, способствует ведению торговли ценными бумагами за счёт собственных средств владельца, инвестирует средства в частные акционерные капиталы, а также занимается финансовыми делами состоятельных частных лиц и семей.

По причине скрытного и решительного характера своей деятельности и отношений с федеральным правительством, основанных на принципе двери-вертушки, Goldman с недавних пор стали называть секретным обществом Уолл-стрит, принимая во внимание то, что бывшие работники корпорации в настоящее время возглавляют Нью-йоркскую фондовую биржу, всемирный банк, Министерство финансов США, являются штатными сотрудниками Белого Дома и даже конкурентных фирм, например, Меррилл Линч. Отмеченные доходы корпорации во время финансового кризиса ипотечного кредитования побудили ежедневную газету <Нью-Йорк таймс> заявить, что <в финансовом мире корпорация Goldman Sachs не имеет себе равных>.

История

Компания Goldman Sachs была основана в 1869 году немецким иммигрантом евреем Маркусом Голдманом. Компания заработала свою репутацию, начиная с работы с деловыми бумагами предпринимателей, и была приглашена присоединиться к Нью-йоркской фондовой бирже в 1896 году. В этот же период к Предыдущее словоГолдмануСледующее слово присоединяется его зять Самуел Предыдущее словоСаксСледующее слово, и таким образом компания получила современное название.

В начале 20 века Goldman Sachs был самым главным игроком на только формировавшемся рынке IPO. В 1906 году банк управлял самым крупным на тот момент первичным размещением компании Sears Roebuck. Goldman Sachs также стал первой компанией, которая усиленно нанимала выпускников лучших бизнес-школ со степенью в бизнес администрировании, что практикуется и по сей день.

В 1929 году компания создала корпорацию Goldman Sachs, закрытый взаимный инвестиционный фонд с функциями, схожими с функциями схемы Понзи (Ponzi Scheme). Создание фонда потерпело неудачу в результате краха фондовой биржи в 1929 году, что легло тенью на репутацию корпорации на несколько лет.

В 1930 году Сидней Вэйнберг занял место главного компаньона и переменил курс деятельности корпорации, перейдя от биржевой торговли к инвестиционному банковскому делу. Именно деятельность Вэйнберга помогла восстановить запятнанную репутацию Goldman Sachs. До Вэйнберга корпорация Goldman была главным консультантом фирмы Ford Motor Company в 1956 году, что в то время являлось большой удачей на Уолл-стрит. Под руководством Вэйнберга корпорация, которая также известна как <The Firm>, создала отдел по финансовому анализу и отдел по работе с муниципальными облигациями. В это же время фирма начала деятельность в области рискового арбитража.

Гас Леви присоединился к фирме в 1950-х годах в качестве трейдера по ценным бумагам, что послужило началом борьбы за доминирование в корпорации Goldman двух ведущих направлений: банковского инвестирования и торговли ценными бумагами. На протяжении 1950 и 1960-х годов это были Вэйнберг и Леви. Леви был инициатором в проведении операций с крупными пакетами акций, и данное направление деятельности компании велось под его руководством. Благодаря сильному влиянию Вейнберга на деятельность фирмы, в 1956 году был создан отдел по инвестиционно-банковской деятельности, чтобы разделить полномочия управления компанией.

В 1969 году Леви занял должность главного компаньона вместо Вэйнберга и реорганизовал торговую деятельность компании. Именно Леви создал знаменитую философию фирмы Goldman, гласящую <будь жадным в перспективе>, что означает, если вы получаете долгосрочные доходы, не стоит волноваться о временных потерях. В этом же году Вэйнберг покинул фирму.

Еще один финансовый кризис произошел в 1970 году, когда фирма Penn Central Railroad Company стала банкротом, потеряв $80 миллионов по неоплаченным коммерческим векселям, большая часть из которых была выпущена компанией Goldman Sachs. Это было крупное банкротство, и последовавшие судебные процессы представляли угрозу капиталу общества и существованию фирмы. Именно это банкротство привело к созданию оценки кредитоспособности каждого эмитента ценных бумаг, производимой специальными службами.

На протяжении 1970-х годов фирма расширилась в нескольких направлениях. Под руководством главного компаньона Стэнли Р.Миллера фирма открыла свой первый офис в Лондоне в 1970 году и создала отдел по управлению частными средствами наряду с отделом по работе с постоянным доходом, созданным в 1972 году. Компания также явилась инициатором в создании стратегии <Белый рыцарь> в 1974 году, когда она участвовала в защите Electric Storage Battery от враждебного поглощения компанией International Nickel и конкурентной компании Morgan Stanley. Это значительно повысило репутацию компании в качестве инвестиционного консультанта, поскольку компания пообещала больше не участвовать в операциях по враждебному поглощению.

Джон Вэйнберг (сын Сиднея Вэйнберга) и Джон К.Уайтхед приняли на себя роль глав фирмы в 1976 году, еще раз подчеркивая совместное владение фирмой. Одной из их самых знаменитых инициатив стало создание 14 деловых принципа, которые действуют до сих пор.

В 1980-х годах фирма сделала большой шаг вперед, приобретя торговую фирму J. Aron & Company, которая слилась с отделом по работе с фиксированным доходом и получила название <отделение ценных бумаг с фиксированным доходом>. J. Aron был крупным игроком на рынках кофе и золота, и генеральный директор компании Goldman Ллойд Блэнкфейн присоединился к фирме в результате слияния. В 1985 году фирма начала открытую эмиссию новых акций ипотечного инвестиционного траста, которому принадлежал комплекс Rockefeller Center, что явилось самым крупным публичным выпуском новых акций ИИТ в истории. В начале распада Советского Союза фирма была задействована во всемирном движении приватизации, консультируя компании, отделяющихся от своих главных органов управления.

В 1986 году фирма создала управляющую компанию Goldman Sachs, которая в настоящее время управляет большинством открытых фондов и хедж-фондов компании. В этом же году фирма подписала договор о первичном размещении акций компании Microsoft, предоставило консультацию компании General Electric по приобретению RCA и стала членом Лондонской и Токийской фондовых бирж. 1986 год ознаменовался также тем, что Goldman стал первым американским банком в десятке слияний и поглощений компаний в Соединенном Королевстве. На протяжении 1980-х фирма стала первым банком, занимающимся финансовым анализом посредством электронных средств и начавшим открытую эмиссию облигаций с нулевым купоном.

Роберт Рубин и Стефен Фридман стали совладельцами компании в 1990 году и сделали акцент на глобализации фирмы и укреплении направлений в слиянии и поглощении компаний и торговле ценными бумагами. За время их руководства фирма занялась торговлей без бумажных документов на Нью-йоркской фондовой бирже и возглавила первый глобальный выпуск облигаций корпорации США. Фирма также запустила товарный индекс байка Goldman Sachs (GSCI) и открыла офис в Пекине в 1994 году. В этом же году Джон Корзайн принял на себя руководство фирмой, заняв этот пост после ухода Рубина и Фридмана. Фирма присоединилась к Дэвиду Рокфеллеру, и управление комплексом Rockefeller Center было разделено между партнерами в процентном соотношении 50 на 50 на протяжении 1994 года. Позже, в 2000 году, акции были проданы компании Tishman Speyer. В 1996 году Goldman стал фирмой-андеррайтером для компании Yahoo! и в 1998 году фирма стала мировым координатором компании NTT DoCoMo по первичному размещению акций. В 1999 году главой фирмы стал Генри Паулсон.

Одним из больших событий в истории фирмы стало первичное размещение ее собственных акций в 1999 году. Решение разместить акции было тяжелым, и дебаты по этому вопросу велись десятилетиями. В конце концов, компания Goldman решила разместить только часть своих акций, 48 % из которых принадлежат владельцам компании, 22 % акций находятся у сотрудников, не являющихся владельцами и 18 % находятся у компаньонов, ушедших из фирмы и у двух долгосрочных инвесторов, ООО Sumitomo Bank Ltd. и ассоциации Hawaii's Kamehameha Activities Assn (инвестор образовательного учреждения Kamehameha Schools), Их этого числа примерно 12 % акций компании остается на открытую продажу. Генри Паулсон стал председателем и исполнительным директором фирмы. Компания Hull Trading, одна из первых в мире фирм, основанных на рыночных отношениях, была приобретена компанией Goldman в 1999 году за $531 миллионов.

До недавнего времени фирма занималась как инвестиционно-банковской, так и торговой деятельностью. В сентябре 2000 года она купила компании Spear, Leeds, & Kellogg, которые являются крупнейшими фирмами-специалистами на Нью-йоркской фондовой бирже, за $6.3 миллиарда. Фирма также консультировала правительство Китая при проведении нового выпуска облигаций и при электронном выпуске облигаций Всемирного банка. Было произведено слияние фирмы с JBWere, австралийским инвестиционным банком и открыта фондовая брокерская фирма с полным набором услуг в Бразилии. Компания расширила свои вложения в компании, начав сотрудничество с корпорацией Burger King, McJunkin и в январе 2007 года с компанией Alliance Atlantis наряду с CanWest Global Communications для получения единого права вещания франчайзера CSI. В мае 2006 года Генри Паулсон покинул должность и стал министром финансов США, а Ллойд Блэнкфейн был назначен председателем и исполнительным директором фирмы. Деятельность компании

Goldman Sachs Tower at Jersey City Башня Goldman Sachs в Джерси-Сити

В 2006 Goldman Sachs принял на работу 26,467 сотрудников по всему миру. Компания установила заработную плату в $9.34 миллиардов и объявила прибыль, приходящуюся на акцию в $19.69. Было отмечено, что в среднем общее вознаграждение одного рабочего в 2006 году составляло $622,000. Однако эта цифра представляет среднее арифметическое от общего вознаграждения и преувеличена, поскольку несколько сотен главных служащих управляют большинством премиальных фондов, а служащие, занимающие среднее положение, получают доход ниже обозначенной цифры. В настоящее время исполнительным директором является Ллойд К.Блэнкфейн. Компания занимает первое место по получению чистого годового дохода по сравнению с 86 конкурентными компаниями в секторе обслуживания инвестирования. Блэнкфейн заработал бонус в $67.9 миллионов за первый год работы. Он решил получать наличные частями в отличие от министра финансов Соединенных Штатов Генри Паулсона, его предшественника, который решил получать свой бонус полностью в виде акций компании.

В последнее время компания Goldman Sachs активно занималась как консультированием, так и брокерской деятельностью, чтобы приватизировать крупные магистрали и продавать иностранным инвесторам. Наряду с консультированием штата Индиана по строительству платной автострады Goldman Sachs работала с администрацией главы штата Техас Рика Перри над проектами приватизации и, по словам Джона Шмидта, бывшего консультанта офиса мэрии Чикаго, именно представитель Goldman Sachs первый предложил городу арендовать Skyway. Компания Goldman Sachs сыграла большую роль в консультировании штатов по заключению сделок по приватизации, даже в процессе инвестирования в рынок платных дорог.

Подразделения Бизнес компании поделен на 3 ключевых подразделения.Инвестиционное банковское дело

Инвестиционная деятельность банка в свою очередь делится еще на 2 подразделения, включая финансовую консультацию (слияния и поглощения, инвеститура, защита корпораций, реструктурирование, отделение компаний от материнской) и андеррайтинг (публичные и частные размещения ценных бумаг, ценные бумаги, связанные с акциями, долговые инструменты). Goldman Sachs - один из лидеров инвестиционного банковского дела по таблице рейтингов. На рынке слияний и поглощений банк исторически заработал известность, советуя своим клиентам, как избежать враждебных поглощений. В течение долгого времени на протяжении 1980-х годов Goldman Sachs был одним из крупных инвестиционных банков, преследовавших строгую политику против враждебных поглощений, которая значительно повысила репутацию Goldman. Этот сегмент деятельности приносит примерно 15 % оборота Goldman Sachs.

Биржевая торговля

Биржевая торговля и инвестиции составляют самый крупный из трёх сегментов деятельности банка, являясь также главным источником прибыли компании. Этот сегмент делится на три подразделения: инвестиции с фиксированным доходом, а также валютная и товарная деятельность (торговля кредитными продуктами, работа с ипотечными ценными бумагами и ссудами, валютные и товарные сделки, деятельность со структурными и производственными инструментами), управление ценными бумагами (торговля ценными бумагами, сопутствующими товарами, вторичными ценными бумагами, структурными инструментами, опционами и фьючерсными контрактами на мировых рынках) и собственно инвестиционная деятельность (фонды и инвестиции торговых банков). Этот сегмент существует на прибыли и доходах от торговой деятельности банка, как от имени клиентов (известной как торговый поток) и от своего имени (известной как торговля ценными бумагами за счёт собственных средств). Торговая деятельность Goldman Sachs не является спекулятивной. Скорее ее можно назвать торговлей участника рынка на разнице между ценами продавца и покупателя. Примерно 65% прибыли банка исходит из этой деятельности. В соответствии с IPO, компания Goldman предсказала, что этот сегмент не будет расти также быстро как ее инвестиционно-банковское подразделение и будет нести ответственность за небольшие доли дохода. Однако произошло наоборот, и Ллойд Блэнкфейн занял пост президента и исполнительного директора после ухода Джона Тэйнса на Нью-йоркскую фондовую биржу и ухода Джона Л.Торнтона на пост научного деятеля в Китае.

Управление активами и ценными бумагами.

Управление активами и ценными бумагами - это быстрорастущий сегмент деятельности Goldman Sachs, поскольку он охватывает рынок ценных бумаг. Он делится на два ключевых сегмента, включая непосредственно управление активами, которое консультирует крупные предприятия и богатых частных лиц в области инвестирования, планирования финансов и управления открытыми фондами, также как и так называемыми альтернативными инвестициями (хедж-фондами, фондами фондов, инфраструктурными фондами, фондами недвижимости и частными инвестиционными фондами). Отделение по управлению ценными бумагами занимается начальной брокерской деятельностью, предоставляет финансовые услуги и ценные бумаги частным инвестиционным фондам, хедж-фондам, пенсионным фондам, организациям и частным лицам с собственным капиталом. Данная деятельность аккумулирует 19% прибыли компании. В 2006 году хедж-фонд управления активами компании стал самым крупным в США с активами в $29.5 миллиардов. Что касается 2007 года, активы фонда составили $32.5 миллиарда, что поместило его на второе место после хедж-фонда конкурентной финансовой компании JP Morgan с активами в размере $33.1 миллиардов.

В августе 2007 года Goldman Sachs пришлось выделить $2 миллиарда для спасения своего хедж-фонда Global Equity Opportunities от кризиса на ипотечном рынке.

Подразделение GS Capital Partners GS Capital Partners - это дочерняя компания корпорации Goldman Sachs. Она инвестировала более $17 миллиардов на протяжении 20 лет, с 1986 по 2006. Одним из самых известных фондов является фонд GS Capital Partners V, который составляет свыше $8.5 миллиардов капитала компании. 23 апреля 2007 года Goldman закрыла фонд GS Capital Partners VI с капиталом в $20 миллиардов, $11 миллиардов из которых принадлежали предприятиям и клиентам с крупным акционерным капиталом и $9 миллиардов - компании и ее сотрудникам. GS Capital Partners VI в настоящее время является основным инвестиционным проводником корпорации Goldman Sachs для управления крупными конфиденциально оговоренными капиталовложениями.

Основные активы (GS Group)

Ayco L.P. - (Financial Advisory)

Cogentrix Energy (Energy)

American Casino & Entertainment Properties (Casinos)

Coffeyville Resources LLC (Refinery)

Myers Industries, Inc. (Plastic & Rubber)

USI Holdings Corporation (Insurance & Finance)

East Coast Power LLC (Energy)

Zilkha Renewable Energy (Energy)

Queens Moat Houses (Hotels)

Sequoia Credit Consolidation (Finance)

Shineway Group (Meat Processing)

Equity Inns, Inc. (Hotels)

KarstadtQuelle property group (Retailer)

Nursefinders Inc. (Healthcare)

Latin Force Group, LLC (Media)

Прогнозы

В декабре 2005 года, четыре года спустя после появления понятия "BRIC" (экономика Бразилии, России, Индии и Китая), корпорация Goldman Sachs составила свой список стран "Next Eleven", опираясь на критерии стабильности макроэкономики, политической зрелости, открытости в биржевой торговле и инвестиционной политике и качества образования. В него вошли Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Южная Корея, Мексика, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Турция и Вьетнам. Корпоративное гражданство

Корпорация Goldman Sachs получила благоприятные отзывы в прессе за успешное ведение бизнеса и проведение внутренней политики по предотвращению изменений глобального климата. По данным веб-сайта компании, корпорация Goldman Sachs выделила $94 миллиона с 1999 года с целью распространения образования молодежи по всему миру. Компания также занимала первое место в списке <100 компаний, в которых лучше всего работать> журнала Fortune с 1998 года, начала публикации списка.

В ноября 2007 года компания Goldman Sachs создала консультируемый фонд Goldman Sachs Gives, который делает благотворительные взносы по всему миру.

Выдающиеся работники

&bull; Джошуа Болтен (Joshua Bolten) - действующий руководитель аппарата Белого дома

&bull; Эрин Бернетт (Erin Burnett) - ведущие телеканала CNBC

&bull; Джон Корзин (Jon Corzine) - губернатор штата Нью-Джерси

&bull; Саша Барон Коэн (Sacha Baron Cohen) - актриса

&bull; Майкл Корс (Michael Cohrs) - глава финансового подразделения в Deutsche Bank

&bull; Эманьюэл Дерман (Emmanuel Derman) - автор книги <My Life as a Quant> и один из создателей модели Блэка-Дермана-Тоя (Black-Derman-Toy model)

&bull; Джим Кремер (Jim Cramer) - создатель сайта TheStreet.com, кассовый автор и ведущий программы Шальные деньги (Mad Money) на канале CNBC

&bull; Барри Хоровиц (Barry Horowitz) - глава фирмы

&bull; Генри Х.Флауэр - 58-й министр финансов США (1965-1969)

&bull; Эдвард Ламперт (Edward Lampert) - менеджер хедж-фонда в компании ESL Investments. В 2003 году спас компанию K-Mart от банкротства.

&bull; Эшвин Нэвин (Ashwin Navin) - президент и соучредитель компании BitTorrent

&bull; Компания Ocado - 3 учредителя первого online супермаркета в Соединенном Королевстве, в прошлом трейдеры в отделении по работе с фиксированным доходом в компании Goldman Sachs London

&bull; Джордж Герберт Уокер IV (George Herbert Walker IV) - член президентской семьи и действующий финансовый директор компании Lehman Brothers

&bull; Роберт Зеллик (Robert Zoellick) - торговый представитель США (2001-2005), заместитель госсекретаря США (2005-2006), президент Всемирного банка.

&bull; Марк Карней (Mark Carney) - готовится сменить Дэвида А.Доджа на посту Главы Банка Канады 1 февраля 2008 года.

&bull; Генри Паулсон (Henry Paulson) - действующий министр финансов США.

&bull; Роберт Рубин (Robert Rubin) - бывший министр финансов США, бывший председатель финансовой организации Citigroup.

&bull; Чарли Хаас (Charlie Haas) - рестлер, работает в корпорации World Wrestling Entertainment.

Критика и разногласия

28 августа 2007 года бывший компаньон Goldman Sachs, обвиненный в тайном лидерстве в схеме торговой деятельности компании, тот, что присвоил $6.7 миллионов, признал себя виновным в Федеральном районном суде США в Манхэттене. 6 июля 2007 года ФБР сообщило, что велось наблюдение за письмами, посылаемыми в газеты по всей стране, где говорилось <Goldman Sachs. Погибнут сотни. Мы внутри. Нас невозможно остановить>. На письмах были марки района Нью-Йорка Квинс, и письма были подписаны <A.Q.U.S.A.> красными чернилами на вкладных листах. Последующее письмо в газете <New York Daily News> утверждало, что подобная угроза была выдумана тремя подростками, призывая остановить расследование.

В 2005 году корпорация консультировала как Нью-йоркскую фондовую биржу, так и фирму Archipelago, ведущую коммерческую деятельность с использованием электронной техники, в переговорах о слиянии. В ходе переговоров возникли разногласия, поскольку Джон Тэйн, возглавляющий Нью-йоркскую фондовую биржу, являлся бывшим руководителем Goldman Sachs.

Также в 2005 году критика на корпорацию Goldman Sachs поступила от групп горожан и политиков Нью-Йорка, когда они получили приблизительно $1.6 субсидий (главным образом в виде облигаций) от города и государственных налогоплательщиков, чтобы учредить новую штаб-квартиру корпорации рядом с Мировым Финансовым Центром в Нижнем Манхэттене в замен на обязательство нанять по крайней мере 9000 рабочих и проводить крупные торговые операции в Манхэттене. Также ожидается, что к 2019 году будет создано по крайней мере 4000 рабочих мест.

В 1986 году Дэвид Браун был осужден за передачу внутренней информации Ивану Боевскому, касающуюся договору о поглощении. Роберт Фриман, являвшийся главой компании, главой отдела рискового арбитража, также был осужден за ведение внутренней торговли через свой личный счет и через счет фирмы.

В 2006 году в результате расследования комиссии по ценным бумагам, Евгений Плоткин, бывший экономист-аналитик отделения инвестиций с фиксированным доходом в Goldman Sachs и Дэвид Пайцин, бывший сотрудник Goldman Sachs, преследовались по делу о внутренней торговле. Судебное преследование началось после того, как инспекторы заметили необычно высокий объем торговли до объявления о слиянии и обнаружили, что вышедшая на пенсию швея в Хорватии, тетя Пайцина, заработала более $2 миллионов. Плоткин и Пайцин в течение одного года осуществляли торговлю, по крайней мере, 25 фондами, руководясь внутренней информацией, полученной через схемы. Плоткин был приговорен к 57 месяцам в тюрьме и был оштрафован на $10 000 и лишен $6.7 миллионов, суммы от нелегальных доходов. Пайцину, который сотрудничал с правительством, приговор будет вынесен в ближайшее время.

События 2007 года перед началом ипотечного кризиса

Как Goldman сыграл на понижение на субстандартном рынке. Два трейдера компании Goldman, Майкл Свенсон и Джош Бирнбаум, были ответственны за крупную прибыль фирмы в период начинающегося ипотечного кризиса. Волна слухов гласила, что они, будучи частью группы структурированной продукции Goldman в Нью-Йорке, получили прибыль в размене $4 млрд, делая ставки на крах субстандартного рынка. Они убеждали неохотных коллег принять их точку зрения и говорили о незначительном риске сотрудников. Так, Goldman Sachs не только избежала конфликтов, но и достигла лучших показателей за квартал в период с июня по сентябрь 2007 года (по сравнению с остальными банками). Доходы от торговой деятельности компании выросли на 70 % по сравнению с тем же периодом 2006 года. Говорилось о сумме в $8.2 миллиарда, включая групповую чистую прибыль в годовой отчет до настоящего времени. Как же Goldman добился успеха там, где остальные потерпели неудачу? Банк не скрывал секрет своего успеха в докладе Q3 20 сентября:

Чистая прибыль от ипотек была значительно выше, несмотря на продолжающееся ухудшение положения в рыночной среде. Существенные потери на вторичных ссудах и ценных бумагах были более чем компенсированы доходами от кратковременных ипотечных кредитов.

Корпорация Goldman Sachs смогла получить прибыль от высокорискованных ипотечных кредитов летом 2007 года, продав их за короткое время на первичном ипотечном рынке. Источники, близкие к делам банка, сообщают, что Свенсон, 40 лет и Бирнбаум, 35 лет, ограждались от потерь, делая ставку на короткие позиции и компенсируя этим долгие позиции в банке. По данным одного источника:

Инсайдеры подчеркивают, что распоряжения по созданию хедж-позиций в высокорисковынных ипотечных кредитах поступали от вышестоящих соединений Goldman Sachs - главный финансовый директор Дэвид Виниар и исполнительный директор Ллойд Блэнкфейн заинтересовались и были вовлечены в процесс и, как указано в статье газеты The Guardian:

Нельзя обвинять компанию Goldman за то, что розничные кредиторы навязали недопустимые ссуды американцам, принадлежащим к рабочему классу, которые не могут их выплатить. Но компания является частью культуры торговых ипотечных ссуд на Wall Street из-за долговых структур такого запутанного характера, что никто не знает, где он может подвергнуться риску.

Некоторые люди также полагают, что фирма Goldman была не так внимательна в отношении средств своих клиентов, как она была в отношении своих собственных - ее ведущий хедж-фонд Global Alpha потерял 37 % во всемирном финансовом кризисе. Однако, поскольку частные инвестиции в хедж-фонды и инвестиционные банки не оглашаются, никто точно не знает, что в этих компаниях покупается на долгосрочной основе и продается на короткосрочной.

Альтернативные финансовые инструменты Goldman Sachs:

В 2006 году подразделение ипотечных облигаций Goldman Sachs - Альтернативные финансовые инструменты (сокращенно GSAMP) - выпустило 83 акции жилищного кредита стоимостью в $44.5 миллиарда. В высокорискованном секторе оно развило бизнес до 59 %, начиная с 2005 года, переписывая примерно $12.9 миллиардов на менеджеров фонда.

В соответствии с внутренним ипотечным финансированием, которое сделало GSAMP 15м из крупнейших эмитентов высокорискованных акций в 2006 году. По данным веб-сайта ABAlert.com (Asset-backed Alert), корпорация Goldman Sachs входила в число 10 лучших торговцев облигациями, обеспеченными пулом ипотек (CMO) на инвестиционном рынке и возможно продала около $100 миллиардов в CMO за последние два с половиной года. Но к началу третьего квартала этого года эти ценные бумаги были понижены в цене кредитно-рейтинговыми агентствами быстрее, чем любым кредитором. По сообщению Рейтера, исследование Citigroup's (22 июня 2007) выделило долю акций, выпущенных GSAMP корпорации Goldman Sachs, что включает низкокачественные кредиты от различных кредиторов, которые были понижены в цене в целом 69 раз компанией Standard & Poors и рейтинговым агенством Moodys Investors Service год спустя вплоть до 15 июня. Citigroup добавило, что шестьдесят понижений в GSAMP относятся к классу акций 2006 года, и Алан Слоан заявил в газете The Washington Post, что один из крупных урожаев 2006 года для Goldman Sachs - траст GSAMP 2006- S3 - может стать худшей начатой сделкой лидирующей фирмы. Одна к шести в 8,274 ипотек, связанных между собой в трасте GSAMP 2006-S3, уже оказалась в дефолте 18 месяцев позже. Все, кто купил акции S3, должны будут либо потерпеть 100 % потерю, либо ждать случая и продать их по высокой скидке.

Туркменистан прорвался на быстрорастущий китайский рынок, сдав в эксплуатацию первую нитку газопровода Туркмения-Китай, который протянется через территории соседей — Узбекистана и Казахстана. Таким образом, Ашхабад освобождается от российской опеки над экспортом туркменского «голубого золота» и набирает очки в затянувшемся противостоянии с «Газпромом», для которого эта новость станет весьма неприятной.

Газопровод берет начало на правом берегу Аму-Дарьи на востоке Туркменистана и уходит на 4500 км вглубь Китая в районе г. Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Новая труба, построенная в основном на средства, выделенные Китайским банком развития, позволит экспортировать в Китай в перспективе не менее 30 млрд.куб.м туркменского газа в год. Еще 10 млрд.куб.м газа могут давать Узбекистан и Казахстан после ввода второй нитки газопровода, запланированного на конец следующего года. Как сообщил представитель Китайской национальной нефтегазовой корпорации, в первый год по новой системе в Китай будет поставлено около 5 млрд.куб.м газа, в последующем эта цифра будет удвоена, и на объем поставки 30 млрд.куб.в год стороны смогут выйти за 4-5 лет. Впервые столь значительный поток газа пойдет из Центральной Азии в обход России.

«Опасность для «Газпрома» заключается в том, что в случае резкого увеличения спроса на газ со стороны Европы и российского внутреннего рынка компания не сможет использовать углеводороды из Центральной Азии, которые, не исключено, будут поставляться в Китай», — пишет аналитик российского банка «Уралсиб» Крис Уифер.

Кроме того, «Газпром» теперь явно потеряет и часть покупателей на китайском газовом рынке, куда давно хотел попасть, но слишком долго раздумывал. Наличие у российского концерна проекта «Алтай», о котором было объявлено еще во время визита прежнего Президента России Владимира Путина в Пекин в марте 2006 года, помогло бы «Газпрому» не только первому выйти к китайским партнерам, но и избежать кризиса в отношениях с Туркменией. Так, можно было бы продолжать получать газ из Ашхабада по действующим контрактам, реализуя российский газ в Китай через Алтай из системы газоснабжения России. Тогда и потребности строить газопровод из Туркмении в КНР в обход России не возникло бы. Безусловно, тот факт, что Пекин получил «прямую трубу» к Каспийскому морю и доступ к богатым запасам туркменского газа стало весьма неприятной новостью для российского монополиста.

Впрочем, «Газпром» сам допустил эту стратегическую ошибку, назначив на одну из ключевых должностей и доверив столь важный мегапроект топ-менеджеру, пропустившему этот мощный удар по российской монополии на транзит газа из Центральной Азии.

Как объясняют аналитики, проект газопровода «Алтай» в свое время «зарубил» Департамент стратегического развития концерна, последовательно доказывающий его несостоятельность. Как отмечают в кругах, близких к монополии, именно позиция этого Департамента и стала определяющей: он разработал такие директивы на переговоры с китайской стороной, которые фактически носили запретительный характер для организации поставки, тем самым блокировав реализацию проекта «Алтай» и пропустив вперед туркменский газ.

Должность начальника Департамента стратегического развития с 2003 года занимает один из членов правления «Газпрома» Влада Русакова. За эти годы топ-менеджер явно должна была набраться опыта, что называется «видеть будущее» газопроводов и перспективных рынков сбыта сырья. Однако непонятно, в чьих интересах действовала Влада Вилориковна на этот раз, если вспомнить, что завершение ТУКК фактически закрыло потребности Китая в газе, так что российское топливо ему теперь не особо требуется.

Становится совсем непонятно, куда в это время смотрел «великий и ужасный» «Газпром», то есть его руководители, получающие многомиллионные зарплаты и премии за свой «каторжный» труд. Если господин Миллер сотоварищи не видели, что творится у них под носом и куда дует центральноазиатский ветер — возникают серьезные сомнения в их профессиональной компетенции. С трудом верится, что высокопрофессиональные аналитические и стратегические отделы концерна не видели, что «Газпром» рискует вылететь в трубу. А ведь туркмены и китайцы не заставляли своих рабочих, прокладывающих газопровод, тайно работать по ночам. Да и Влада Русакова, как член правления и руководитель столь значимого Департамента, занимающегося данным направлением, явно имеет прямой контакт со всей «верхушкой» своей компании и лично Алексеем Миллером.

Логичными кажутся только две версии: то ли «газпромовцы» попросту «заелись» и коллективно перестали мыслить, то ли они «заигрались» в угоду определенному кругу бизнесменов.

В начале текущего года, когда поставки «голубого золота» «Газпромом» в Европу сократились более чем на 52%, даже стороннему наблюдателю стало очевидно, что односторонняя ориентация российского монополиста на европейцев уязвима. Наверное, осознал это и «Газпром», снова активизировав переговоры с китайцами. Но для флагов четырех стран, развевавшихся на флагштоках на правобережье Аму-Дарьи, это запоздалое осознание не имеет никакого значения. И крепкое рукопожатие глав четырех стран во время пуска газопровода выглядит скорее как немой упрек недальновидности «Газпрома». Любопытная, надо сказать, стратегия Департамента стратегического развития российского концерна, упустившего столь привлекательный рынок, но не жалеющего денег на финансирование питерских и немецких футбольных клубов. И теперь весь мир стал свидетелем, как руководство «Газпрома», не видящее или не хотящее видеть такую «работу» своего топ-менеджера, забило газовый гол в свои собственные ворота.

Европа, Китай, не говоря уже о Туркменистане, оказались в шоколаде, ну а РФ (кроме ее руководителей, а также руководства Газпрома и Департамента стратегического развития , которые якобы ничего не замечали думаю не бесплатно ) -- ......

Ларуш:

В связи с этим, следует иметь в виду более глубокое соображение: автономных экономик сегодня на планете нет. Нет самодостаточности, нет и двухсторонней партнерской самодостаточности. Если две страны решать сотрудничать, а остальных пошлют подальше, то подальше пойдут в первую очередь они сами. Это случится уже на следующий день после таких заявлений.

Системы "правил" нет, больше нет национальных экономик. Вы не понимаете глобализации.

Проблемы России возникли в значительной степени потому, что не были осознаны опасности глобализации. С Россией это и сделали: ее подвергли глобализации. Потенциал России сегодня уже не в ее промышленности, то есть не в мощи ее промышленности. И внутренняя торговля и торговля с несколькими другими странами ничего не решит. Необходимо наращивать производительную мощь труда во всех странах, а в результате глобализации это возможно только при сотрудничестве.

Например, зерно. Хельга Цепп-Ларуш недавно затрагивала эту тему в своем выступлении. На планете нет независимых государств! Если не уничтожить Cargill никакая продовольственная независимость невозможна. Если не заняться фирмами, контролирующими поставки продовольствия на планете, и если нужно силой оружия не поставить их на место, то никакого порядка в этом вопросе не будет. Нужна властная международная сила суверенных государств, эффективная сила, способная вмешаться и закрыть Cargill. Иначе никаких надежд не будет.

Мы внутри глобализованной системы. Что такое глобализованная система? Это империя. Вы терпели Cargill, вы терпели другие такие компании. Вы терпели глобализацию и думали, что вы молодцы. Законодатели в ваших странах сдавали страну за страной. Вы болтали о глобализации, а вавилонская башня опять построена и предвещает те же результаты, как в первый раз. Вот в чем дело.

Нужно согласие народов, согласие стран. Мы уже видим, что в условиях действия евро у Европы нет суверенитета. У континентальной, Западной и Центральной Европы суверенитета нет. Его нет в любой из этих стран. И нужно собрать группу стран, у которых достаточно силы, чтобы претендовать на суверенитет, а это США, Россия, Китай, Индия и несколько других солидарных стран, которые составят авангард человечества. И этот авангард выступит и разгромит империалистов.

Я объявляю войну! Франклин Рузвельт говорил: "Я ненавижу войну!". Но поэтому ее приходится объявлять.

Неизвестный автор:

Заметно что Ларуш за глобализацию. Он понимает что это процесс объективный (процесс объединения производительного труда объективен) - он предлагает иную концепцию глобализации чем есть сейчас. В принципе концепция творчества не может не понравиться нормальному человеку, в этом я его поддерживаю. У AlexWorld другой подход, он предлагает "деглобализацию", что может оказаться эффективным если США-нцы и Европейцы захотят и дальше паразитировать на развивающихся экономках. Последние могут спросить - а судьи-то кто?

Что же, очевидно: на данный момент идет борьба кто же станет во главе глобализированного мира, какая концепция победит.
Обидно. Кукловоды строят, вернее борются за новую модель. При этом каждая группа хочет урвать именно себе кусок побольше. А некоторые даже, сцепив зубы, отстаивают, старое, при котором им было хорошо. Ну а народ-большинство населения страдает. Как и всегда.

Если же посмотреть в будущее, то победа глобализаторов однозначна. Вавилонская башня будет построена. Но вот как долго она простоит - это уже вопрос.
Мы еще даже не понимаем как хорошо живем сейчас. Какой будет уровень обратного витка в спирали развития? Потому что если башня рухнет, то будет очень больно....
А может она все таки будет стоять?

З.Ы. Сейчас глобализаторы обьединяются, по сути формируют мощнейшую империю. Обьединяются против кого ?
Но когда создадут ее и успокоятся на лаврах, они неизбежно будут сметены варварами и обострившимися внутренними противоречиями. Законы диалектики. И никуда от них не деться.

Прибалтийские народы неожиданно узнали, что, вопреки их ожиданиям, Европа не только не стремится протянуть руку помощи новым восточноевропейским членам (объем антикризисной финансовой поддержки из Брюсселя на фоне грандиозного бегства европейских капиталов из стран Балтии выглядит как жалкая и абсолютно неадекватная подачка), но и начинает попросту выкручивать им руки. Речь идет о кабальных условиях, навязанных ЕС «суверенным» прибалтийским правительствам (которые, в частности, предусматривают резкое урезание социальных программ), что уже в скором времени грозит привести к мощному социальному взрыву в Прибалтике.

Мэр шестого по величине города страны, Вентспилса, Айварс Лембергс не так давно высказался по этому поводу предельно категорично: «События декабря 2008 года (принятие латвийскими властями условий МВФ. – Прим. КМ.RU) можно приравнять к 17 июня 1940 года (начало операции по присоединению Латвии к СССР. – Прим. КМ.RU). Латвия перестала существовать как независимое государство: на этот раз танков не было, однако произошло нечто большее, чем танки».

В условиях естественного падения выручки от экспорта «цивилизованная» Европа продолжает наносить и без того подорванным кризисом прибалтийским экономикам удары под дых посредством введения все новых заградительных барьеров для товаров прибалтийского происхождения. Последними персонами нон грата в Евросоюзе были объявлены прибалтийские шпроты (якобы ввиду повышенного содержания в них вредных веществ). Можно также напомнить, что требование ЕС закрыть уже построенную в Литве Игналинскую АЭС (также ввиду якобы потенциальной небезопасности установленного на ней реактора «чернобыльского типа») чревато уже в скором времени поставить весь регион в полную зависимость от экспорта электроэнергии из Европы.

Ввиду этих и многих других социально-экономических «прелестей», непосредственно связанных с членством стран Балтии в ЕС, более-менее трудоспособные граждане восточноевропейских сателлитов Брюсселя вынуждены спасаться бегством в метрополию. А освобождающиеся прибалтийские земли уже готовы колонизировать крупные европейские латифундисты. Такой неутешительный сценарий содержится в редакционной статье литовской газеты Respublikа под красноречивым названием «Мягкая оккупация, колонизация».

В ближайшем будущем истекает срок действия переходного периода, в течение которого иностранцам из ЕС было запрещено скупать литовскую землю напрямую. Впрочем, это положение и раньше мало останавливало потенциальных землевладельцев из ЕС, которые скупали землю через посредников. Теперь же у них появится возможность делать это вполне легально и на законных основаниях.

«Ни для кого не секрет, что иностранцы скупают литовскую землю, хотя мы, вступая в Евросоюз, выговорили мораторий на 7 лет, – пишет ежедневник. – Какой-то барьерчик себе оставили. Чтобы иностранцы не перескакивали. Они же побогаче, потяжелее».

Осознав далеко идущие последствия, к которым может привести такой неуправляемый процесс, литовские журналисты бьют тревогу: «Уже сейчас скупают землицу через местных посредников или другими способами, а что начнется, когда мораторий истечет? Лавина покупателей хлынет. Ведь край – красивый, а аборигены-литовцы небогаты. Предложи чуть больше евро – и соблазнятся. Устыдятся про себя, что датчанину или французу землю предков продают, но все равно соблазнятся».

Далее авторы статьи задаются вопросом: чем станет Литва без своей земли? «Утешат ли нас либеральные объяснения, что суверенное государство уже не отождествляется с наличием своей земли?». И сами же отвечают на него: «Оккупация государства, колонизация или скупка его земли – это различные способы добиться одного и того же результата: отнять эту землю у аборигенов. Для этого не обязательны грубые, жесткие способы. Можно и мягко. Помахав перед носом литовца деньгами. Ведь, в отличие от папуаса, зеркальцем или бусами его не соблазнишь. А деньги возьмет».