Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
В США индекс деловой активности, рассчитываемый Ассоциацией менеджеров в Чикаго (PMI Чикаго), в марте 2011г. снизился до 70,6 пункта с 71,2 пункта в предыдущем месяце, говорится в опубликованном в четверг, 31 марта, отчете ассоциации. Аналитики ожидали, что данный показатель за отчетный период составит 70 пунктов.
Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности в Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение индекса 45-50 пунктов или ниже считается индикатором замедления темпов развития экономики, выше 50 пунктов - индикатором роста. Индекс отражает уровень деловой активности на Среднем Западе США.
Объем промышленных заказов в США в феврале 2011г. снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные распространило в четверг Министерство торговли США (US Department of Commerce). Аналитики прогнозировали, что данный показатель по сравнению с предыдущим месяцем вырастет на 0,5%.
За исключением заказов на транспортные средства, производственные заказы в феврале 2011г. возросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, за исключением оборонных заказов - на 0,5%.
В январе 2011г. производственные заказы, по пересмотренным данным, возросли на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем (ранее сообщалось о росте на 3,1%).
В показателе «Объем промышленных заказов» учитываются заказы на товары кратковременного (продукты питания, одежда, товары легкой промышленности) и длительного (автомобили, мебель и др.) пользования.
США, число заявок на пособие по безработице снизилось на 6 тыс. до 388 тыс. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. — до 388 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 394 тыс., а не 382 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения числа заявок на 2 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели — до 380 тыс.
Фондовые торги в США 31 марта 2011г. завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. Информационный фон торгов определяли макроэкономические новости, а также ситуация на сырьевых биржах, где был зафиксирован рост цен. В то же время волатильность цен на нефть на фоне волнений на Ближнем Востоке отрицательно сказывается на котировках нефтегазовых компаний США, это вызывает беспокойство инвесторов относительно темпов восстановления мировой экономики.
Накануне международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по росту мировой экономики в сторону понижения на фоне растущих цен на нефть, а также на фоне последних событий в Японии и их влияния на экономику страны. При этом агентство пересмотрело прогноз по инфляции в сторону повышения и отметило, что на этом фоне власти государств пойдут на ужесточение монетарной политики гораздо быстрее, чем планировалось ранее. Все это негативно сказалось на настроении трейдеров в ходе сессии.
Котировки нефтегазовых гигантов ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips опустились на 0,43%, 0,48% и 1,03% соответственно. Между тем на фоне роста цен на золото в «плюс» ушли котировки ведущих золотодобытчиков США Barrick Gold и Newmont Mining (+0,7% и +0,85% соответственно).
Определенное влияние на котировки оказали макроэкономические данные, которые были опубликованы накануне. До начала сессии Министерство труда США обнародовало информацию по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице в США. В период с 20 по 26 марта 2011г. этот показатель снизился менее значительно, чем того ожидали аналитики и составил 388 тыс. против прогноза в 380 тыс. требований.
На фоне макроэкономической статистики котировки компаний финансового сектора США продемонстрировали нисходящую динамику: бумаги Bank of America и Wells Fargo подешевели на 0,89% и 0,63% соответственно, а их конкурентов Citigroup и J.P.Morgan Chase - на 0,67% и 0,75% соответственно.
Не обошли вниманием трейдеры и информацию о том, что Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала 800-страничный вердикт по делу «Boeing против Airbus», заключив, что американский самолетостроительный концерн пользовался незаконными субсидиями от властей Соединенных Штатов. Однако масштаб недобросовестного субсидирования Boeing признан значительно меньшим, чем аналогичная господдержка Airbus. На закрытии торговой сессии акции Boeing незначительно подорожали (+0,2%).
По итогам торгов 31 марта 2011г. индекс Dow Jones понизился на 30,88 пункта (-0,25%) - до 12319,73 пункта, индекс S&P - на 2,43 пункта (-0,18%) - до 1325,83 пункта.
В то же время «высокотехнологичный» Nasdaq повысился на 4,28 пункта (+0,15%) - до 2781,07 пункта.
Европа
Европейские фондовые индексы завершили торги 31 марта небольшим снижением.
Торги акциями в Европе в четверг, 31 марта, открылись боковым движением ведущих индексов. Рост индикаторов, отмеченный в самом начале сессии, прекратился после резкого снижения котировок ряда основных европейских ритейлеров, которое было вызвано выходом слабой отчетности шведской компании H&M. Негативно на настрой игроков повлиял выход макроэкономической статистики, которая, в частности, свидетельствовала об усилении инфляционных процессов в еврозоне. Кроме того, инвесторы проявляли осторожность в ожидании публикации в пятницу, 1 апреля, важных для рынка данных о состоянии рынка труда США в марте.
Позитивно торги закончились для акций европейских автопроизводителей. В лидерах негативной динамики были бумаги банковского сектора на фоне ожиданий публикации результатов стресс-тестов для ирландских банков. Акции UniCredit SpA подешевели на 3,7%, Societe Generale - на 3,43%,
Чистая прибыль крупнейшего в Европе ритейлера одежды - шведской компании Hennes & Mauritz AB (-3,23%) за I квартал 2010-2011 финансового года, завершившийся 28 февраля 2011г., снизилась на 30% - до 2,62 млрд шведских крон (€293 млн) по сравнению с 3,74 млрд шведских крон (€419 млн), полученными годом ранее. Объем продаж компании за I квартал 2010-2011 финансового года снизился на 1,4% и составил 24,5 млрд шведских крон (€2,74 млрд) против 24,85 млрд шведских крон (€2,78 млрд) годом ранее.
В четверг акции Dixons, крупнейшей в Великобритании сети магазинов электроники, рухнули еще на 8,18% после обвала на 18% накануне из-за неутешительных прогнозов компании на 2011г.
Потребительские цены в еврозоне, по предварительным данным, в марте 2011г. в годовом исчислении выросли на 2,6%. Об этом сообщает отчет европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ожидали, что инфляция составит 2,4%. В феврале 2011г. индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 2,4% относительно того же месяца годом ранее.
Промышленные цены во Франции в феврале 2011г. выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%. Такие данные обнародовало Национальное статистическое бюро страны Insee. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. В январе 2011г. цены французских производителей, по уточненным данным, выросли в месячном исчислении на 0,9% (ранее сообщалось также о росте на 0,9%).
В феврале 2011г. промышленные цены на готовые изделия во Франции выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В горнодобывающей и энергетической отраслях промышленные цены выросли на 0,2% в месячном исчислении. В отрасли производства электрооборудования, компьютеров и электроники промышленные цены снизились на 0,3%. На 1,0% выросли в месячном исчислении промышленные цены в сфере производства продуктов питания, напитков и табака.
Объем розничных продаж в Германии в феврале 2011г. в реальном выражении вырос на 1,1% в годовом исчислении. Такие предварительные данные представило в четверг Федеральное статистическое бюро страны. В номинальном выражении рост розничных продаж в годовом исчислении в феврале 2011г. составил 3,0%. В месячном исчислении розничные продажи в в феврале 2011г. в реальном выражении снизились на 0,3%, в номинальном выражении выросли на 0,8%.
Уровень безработицы в Германии, по данным Федерального агентства по трудоустройству, в марте 2011г. с учетом сезонных колебаний составил 7,1%. Аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 7,2%. Количество безработных с учетом сезонных колебаний в марте 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 55 тыс. человек и составило 3,005 млн человек.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело в сторону понижения прогноз роста мировой экономики. Как говорится в квартальном докладе Fitch - Global Economic Outlook, прогноз был изменен на фоне роста цен на нефть из-за волнений на Ближнем Востоке, а также на фоне последних событий в Японии и их влияния на экономику страны. При этом агентство пересмотрело в сторону повышения прогноз инфляции и отметило, что на этом фоне правительства, как ожидается, гораздо быстрее пойдут на ужесточение монетарной политики, чем планировалось ранее.
«Повышение цен на нефть на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке является серьезным препятствием для восстановления мировой экономики, - отмечает Fitch. - Мы ожидаем роста мировой экономики на уровне 3,2% в 2011г. и 2012г., тогда как в 2010г. он составил 3,8%». При этом инфляционное давление будет возрастать как в развитых, так и в развивающихся странах.
В Европе пересмотр в сторону понижения прогноза роста экономики коснулся как центральных, так и периферийных государств, частично на фоне проводимых властями программ фискальной консолидации, а также на фоне более низкого потребления и ужесточения монетарной политики в контексте растущих цен на энергоносители.
Фондовые торги в Европе закрылись 31 марта 2011г. снижением ведущих индексов на фоне новостей из Португалии. Национальный институт статистики этой страны сообщил, что дефицит португальского бюджета по итогам 2010г. составит 8,6% от ВВП страны. Правительство предполагало, что данный показатель составит не более 7,3%. Это известие вызвало рост опасений инвесторов относительно усугубления экономического кризиса в странах зоны евро.
В «минусе» по итогам торгов оказались акции ведущих банков Строго света. Бумаги немецкого Deutsche Bank подешевели на 1,1%, французского Societe Generale - на 2,84%, британского Barclays - на 0,10%.
Незначительно подросли котировки ряда компаний нефтегазового сектора. Акции британо-нидерландской Royal Dutch Shell прибавили в цене на 0,73%, французской Total - на 0,08%.
Курс на снижение взяли и большинство компаний горнодобывающего сектора. Котировки британской Anglo American снизились на 0,24%, британо-австралийской Rio Tinto - на 0,51%, британо-чилийской Antofagasta - на 1,83%.
По итогам торгов 31 марта 2011г. британский индекс FTSE 100 снизился на 39,54 пункта (-0,66%), - до 5908,76 пункта, немецкий индекс DAX просел на 15,84 пункта (-0,22%) - до 7041,31 пункта.
Французский CAC 40 снизился на 35,26 пункта (-0,88%) - до 3989,18 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 40,87 пункта (-0,64%) - до 6357,55 пункта, голландский AEX понизился на 2,25 пункта (-0,61%) - до 365,62 пункта.
Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 снизился на 0,5% - до отметки 1128,89 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 1 апреля 2011г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,48% в преддверии публикации важных макроэкономических данных, которые продемонстрируют состояние рынка труда в США. Данные по безработице за март 2011г. появятся в 15:30 Киева и привлекут внимание трейдеров. Отметим, что биржи в США закрылись разнонаправленно. Японский индекс Nikkei демонстрирует волатильность, чутко реагируя на последние события на АЭС «Фукусима-1», отмечают аналитики.
В ходе предыдущих торговых сессий котировки на японских фондовых торгах росли, что связано с ослаблением иены. Это традиционно благоприятно сказывается на японских экспортерах. Однако аналитики предупредили, что на биржевых площадках отсутствует стойкая тенденция к росту, в связи с этим подъем рынка накануне сменился снижением сегодня.
Негативный информационный фон торгам по-прежнему обеспечивают новости по АЭС «Фукусима», где ситуация остается крайне тяжелой. Кроме того, трейдеры обеспокоены темпами грядущего восстановления экономики после катастрофы в Японии. Уже сейчас ясно, что масштаб разрушений огромен, и на ремонтно-восстановительные работы потребуется большая сумма средств, однако инвесторы предупреждают, что ущерб от стихийного бедствия для экономики страны может оказаться более значительным, чем предполагалось ранее. Так, на данный момент трудно оценить, в какие убытки выльется землетрясение для японских компаний-производителей.
Кроме того, не прибавляет оптимизма и последняя макроэкономическая статистика, опубликованная в США. Накануне Министерство труда этой страны (US Department of Labor) обнародовало информацию по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице. В период с 20 по 26 марта 2011г.: показатель снизился менее значительно, чем того ожидали аналитики и составил 388 тыс. против прогноза в 380 тыс. требований.
При этом международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по росту мировой экономики в сторону понижения на фоне цен на нефть, растущих из-за волнений на Ближнем Востоке, а также на фоне последних событий в Японии и их влияния на экономику страны. При этом агентство пересмотрело прогноз по инфляции в сторону повышения и отметило, что на этом фоне власти государств пойдут на ужесточение монетарной политики гораздо быстрее, чем планировалось ранее. Все это негативно сказалось на настроении трейдеров в ходе сессии.
В составе индекса Nikkei большинство котировок находилось в ходе сессии в отрицательной зоне. В «минусе» завершили торги котировки японской авиакомпании All Nippon Airways (-2,42%), производителя шин Bridgestone (-1,38%), акционера TEPCO компании Dai-ichi Life (-2,47%), самой TEPCO (-3,23%).
Отметим, что в ходе предыдущей торговой сессии акции оператора аварийной АЭС «Фукусима» TEPCO подскочили в цене на 8,6%. Аналитики отметили, что рост котировок компании был, скорее, спекулятивным. На фоне роста стоимости акций TEPCO вверх устремились и котировки компаний, связанных с TEPCO, в частности, ее акционеров Dai-ichi Life Insurance и Sumitomo Mitsui Financial Group.
По итогам торгов 1 апреля 2011г. индекс Nikkei понизился на 46,71 пункта (-0,48%) и составил 9708,39 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,79 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,53 за доллар.
Россия
Рынок российских акций закрылся в четверг разнонаправленно: индекс РТС вырос на 0.41% до 2044.2 пункта, индекс ММВБ упал на 0.11% до 1813.59 пункта.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Полюс Золота, подорожавшие на 2.08% до 1704.52 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.09% до 106.95 руб., Газпрома - на 0.12% до 229.57 руб.
Обыкновенные акции ВТБ упали на 0.62% до 0.0989 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $393.389 млн. Лидерами по объему торгов (4.558 млрд руб.) и по числу сделок (9380) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС 31 марта торговались исходя из значения в 1992.4 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 51.8 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 0.11% до 12411.57 пункта.
Индекс ММВБ к закрытию торгов упал на 0.11% до 1813.59 пункта.
Лидерами понижения стали обыкновенные акции ВТБ, подешевевшие на 0.54% до 0.9882 руб. Обыкновенные акции Роснефти упали на 1.47% до 260.46 руб., Газпрома - на 0.05% до 229.2 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.01% до 106.94 руб. Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 372.281 млрд руб. Лидерами по объему торгов (15.533 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 31 марта индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 8,28 пункта (0,41%) и составил 2044,2 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 5328.114 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: последняя сессия на рынке акций РФ завершились разнонаправленной динамикой. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 2,01 пункта (0,11%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1813,59. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
NVTKS - цена 376,9 руб. (+4,69%), оборот 0 тыс. руб. FEESS - цена 0,4084 руб. (+3,79%), оборот 6424 тыс. руб. PLZLS - цена 1707,25 руб. (+2,24%), оборот 29287 тыс. руб. SNGSS - цена 30,833 руб. (+1,8%), оборот 46835 тыс. руб. SNGSPS - цена 17,275 руб. (+1,35%), оборот 13200 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
PMTLS - цена 550 руб. (-3,51%), оборот 6 тыс. руб. TATNS - цена 184,08 руб. (-3,05%), оборот 1768 тыс. руб. ROSNS - цена 260,49 руб. (-1,52%), оборот 217336 тыс. руб. HYDRS - цена 1,432 руб. (-0,76%), оборот 4387 тыс. руб. GMKNS - цена 7464,48 руб. (-0,75%), оборот 163477 тыс. руб.
Упали ("голубые фишки"):
Возрожд-ао - цена 1095 руб.(-1,97%), оборот 10,82 млн. руб. Роснефть - цена 259,99 руб.(-1,65%), оборот 4453,6 млн. руб. НЛМКао - цена 125,1 руб.(-1,5%), оборот 115,53 млн. руб. РБКИС-ао - цена 43,83 руб.(-1,5%), оборот 14,01 млн. руб. АВТОВАЗап - цена 9,301 руб.(-1,16%), оборот 9,37 млн. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
ТГК-4а - цена 0,014746 руб.(+18,92%), оборот 7,97 млн. руб. ОГК-5ао - цена 2,6701 руб.(+5,3%), оборот 71,69 млн. руб. ТГК-1 - цена 0,018995 руб.(+3,41%), оборот 41,39 млн. руб. ТМКао - цена 148,5 руб.(+2,69%), оборот 129,55 млн. руб. ПолюсЗолот - цена 1702,1 руб.(+1,86%), оборот 233,74 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
ОГК-5ао оборот 71,69 млн. руб. (на 420% выше среднемесячного уровня) ТМКао оборот 129,55 млн. руб. (на 400% выше среднемесячного уровня) ТГК-4а оборот 7,97 млн. руб. (на 260% выше среднемесячного уровня) Мегион-ао оборот 1,29 млн. руб. (на 170% выше среднемесячного уровня) Аэрофлот оборот 246,94 млн. руб. (на 150% выше среднемесячного уровня).
Торги на российском рынке акций начались в четверг разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. В течение дня ситуация не претерпела значительных изменений, и котировки большинства «голубых фишек» завершили последнюю торговую сессию I квартала вблизи уровней открытия.
По итогам торгового дня 31 марта индекс ММВБ понизился на 0,11% - до 1813,59 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2044,20 пункта, что на 0,41% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился на 0,11% - до 12124,57 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 53,98 млрд руб., в RTS Standard - 9,05 млрд руб.
Очевидцы отмечают, что на рынке РФ в четверг не наблюдалось большой активности, а индексу ММВБ удалось несколько восстановить утерянные в первые часы торгов позиции лишь во второй половине дня.
Торги в Европе в условиях отсутствия весомых драйверов движения также проходили со смешанными настроениями.
Думаю, четверговая осторожность инвесторов, вероятнее всего, была вызвана ожиданиями публикации важных данных о состоянии рынка труда США в марте, которая состоится 01 апреля.
Подчеркнем, что торги в США также начались с разнонаправленной динамики акций, при этом основные индексы колебались между плюсом и минусом.
01 апреля в США в 15:30 Киева будет опубликована ключевая информация о состоянии рынка труда страны в марте.
В Европе с 11:00 до 11:30 Киева состоится публикация индексов деловой активности в промышленности еврозоны, Германии и Великобритании, которые, вероятнее всего, покажут замедление активности в отрасли.
В 12:00 станет известно об изменении уровня безработицы в еврозоне в феврале.
Индекс ММВБ в ходе торгов покорил новый годовой максимум на уровне 1820 пунктов, после чего провел большую часть дня в боковом движении между уровнями 1800-1820 пунктов.
Стало быть, четверговая «робость» инвесторов на мировых фондовых площадках, вероятнее всего, вызвана ожиданиями публикации данных по рынку труда США. В целом, российские индексы в случае благоприятной внешней конъюнктуры вполне готовы идти на штурм очередных годовых максимумов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 31 марта, просел на 4,08 пунктов или 0,37% до 1 099,18 пунктов. Объем торгов за день составил 325 676 033,07 грн., акциями наторговали 19 337 562,84 грн., корпоративными облигациями - 630 864,30 грн., гособлигациями – 305 074 968,53 грн., муниципальными облигациями - 80 174,48 грн., инвестиционными сертификатами - 552 462,92 грн.
Как сообщалось, в среду, 30 марта, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 13,42 пунктов или 1,23% до 1 103,26 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 124,10 пунктов, или на 12,73% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 31 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 31 марта в ходе торгов отыграли падение с момента землетрясения в Японии на позитивных данных о состоянии экономики по всему миру, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,3% с открытия сессии - до 135,19 пункта. С учетом этого подъема снижение показателя с начала квартала составляет 1,8%.
Японский индекс Nikkei 225 к 07.35 Киева снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi почти не изменился.
Котировки акций тайваньского производителя мобильных телефонов HTC Corp., получающего более половины доходов в Северной и Южной Америке, поднялись на 3,2%.
Бумаги крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. подорожали на 0,9% на данных ADP Employer Services.
Стоимость акций самого большого банка мира по величине капитализации Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) увеличилась на 1,1%, пятого по величине китайского банка Bank of Communications Ltd. - на 2,2%, так как годовые результаты обеих компаний приятно удивили рынок.
Чистая прибыль ICBC по итогам года составила 165,2 млрд юаней ($25,2 млрд), или 0,48 юаня на акцию, по сравнению со 128,65 млрд юаней, или 0,38 юаня на акцию, в 2009 году.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 31 марта разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. При этом пока котировки большинства «голубых фишек» не могут определиться с направлением движения и находятся вблизи уровней предыдущего закрытия.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,0,7% - до 1814,35 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2036,91 пункта, что на 0,05% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,07%, начав день на отметке 12417,46 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах снижения в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (-0,11%), ЛУКОЙЛа (-0,47%), ГМК "Норильский никель" (-0,33%), ВТБ (-0,2%), "Уралкалия" (-0,22%), МТС (-0,27%) и НЛМК (-0,79%). В РТС растут котировки РДР "Русала" (+3,94%) и МРСК (+0,59%).
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,54%, а индекс РТС прибавил 0,85%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов более чем на 0,5%. В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменились в стоимости. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, главным исключением из которой выступают фондовые индексы Китая, говорят эксперты.
По их словам, 31-го в США в 15:30 Киева будут опубликованы данные о недельном изменении количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице.
Индекс ММВБ завершил предыдущие торги недалеко от ближайшего уровня сопротивления 1820 пунктов, в течение дня достигнув нового годового максимума 1817 пунктов.
31 марта в первой половине дня внешний фон способствует продолжению умеренного роста основных российских фондовых индексов. Однако в течение сессии, в ожидании публикации макроэкономических данных по США, не исключена некоторая фиксация прибыли. Ближайшей поддержкой для индекса ММВБ выступает значение 1790 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе открылись боковым движением ведущих индексов. Рост индикаторов, отмеченный в самом начале сессии, прекратился после резкого снижения котировок ряда основных европейских ритейлеров.
В первую очередь упали в цене акции крупнейшего в Европе ритейлера одежды - шведской компании Hennes & Mauritz (H&M) после публикации отчета за I квартал 2010-2011 финансового года. Чистая прибыль компании за данный период упала на 30%, вследствие чего ее акции подешевели на 3,8%.
Вслед за H&M в «минус» ушли котировки и других представителей сектора. В частности, акции британского Dixons и бельгийского Delhaize подешевели на 5,8% и 1,7% соответственно.
Также в «красной зоне» торгуются большинство европейских банков. В основном это обусловлено падением котировок финансовых институтов Италии и Франции. В частности, акции UniCredit и Societe Generale подешевели на 2,4% и 2% соответственно, что также неблагоприятно повлияло и на ряд их британских конкурентов: котировки HSBC и Royal Bank of Scotland понизились на 0,8% и 0,2%.
С другой стороны, в «зеленой зоне» работаются акции европейских автопроизводителей. В частности, одним из лидеров повышения на открытии четверговой сессии стала французская компания Renault - ее акции выросли на 1,6%.
По состоянию на 11:35 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 10,03 пункта (+0,17%) - до 5958,33 пункта, немецкий DAX подрос на 11,78 пункта (+0,17%) - до 7068,93 пункта, французский CAC 40 понизился на 2,61 пункта (-0,06%) - до 4021,83 пункта, а швейцарский индекс SMI опустился на 18,89 пункта (-0,30%) - до 6379,53 пункта.
За первые пять минут индекс UX повысился на 0,5%, индекс ПФТС - на 0,03%. Торговая активность держится на весьма низком уровне.
В лидерах роста пребывают акции банков и металлургических компаний. Продолжился рост акций концерна «Стирол» (+1,03%). Некоторую поддержку котировкам концерна оказывают информация об увеличении объемов производства в феврале, вместе с тем, в марте мы ожидаем дальнейшее увеличение производства, что обусловлено сезонным фактором.
Достаточно безыдейно торгуются коксохимы и энергогенерирующие компании. По акциям Укрнефти (+0,52%) зафиксирована одна сделка. Вчерашнее заявление И. Коломойского относительно создания ВИНК путем ликвидации Укрнафты и Укртатнафты и создания на базе этих активов новой вертикальной интегрированной компании не оказывает влияния на котировки акций компании. Кроме того Коломойский озвучил цифры на которых он готов к объединению активов - Укрнефть - $10 млрд., Укртатнефть - $2 млрд.
Немного погодя, ближе к полудню, «мнения разделились».
В драйверах роста в ПФТС оказалась бумаги Алчевского МК, ИНТЕРПАЙП НДТЗ, ПГОКа, Аваля, Укрсоцбанка, Мотор Сичи, Мариупольтяжмаша, Стирола, Укрнефти.
В «красной зоне» работались бумаги ЭНЕРГОгенерации (Днепр-, Донбасс-, Центр- и Западэнерго), Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ и Укртелеком.
Внешняя конъюнктура умеренно положительная. Накануне фондовые рынки США закрылись ростом в пределах 0,5-01,7%. Западноевропейские фондовые рынки открылись символическим ростом, немецкий DAX повышается на 0,4%, английский FTSE 100 - на 0,14%, французский CAC 40 снижается на 0,1%.
Все это вселяет надежду, что четверговая сессия на нашем рынке акций завершится «плюсом».
Не сложилось: маленькой, но все-таки «минус».
Четверговая торговая сессия на украинском фондовом рынке завершилась снижением биржевых индексов. По итогам торгов индекс украинских акций UX просел на 0,65% до уровня 2812,83 пункта, индекс ПФТС просел на 0,37% до отметки 1099,18 пункта.
После довольно волатильного начала торгов, когда в первые минуты индекс UX «сходил» вверх и вниз почти на 40 пунктов, дальнейшие торги проходили в узком ценовом диапазоне, а индекс постепенно «сползал» к отметке 2800.
Четверговое поведение рынка говорило о явной неготовности покупателей наращивать позиции на текущих уровнях, что подтверждали и невысокие торговые объемы.
Наш рынок все сильнее отстает от динамики американских рынков, которые продолжают показывать восходящую динамику и, похоже, собирается с силами для новой волны роста. Однако направление движения котировок может измениться в любой момент, поскольку в воздухе витает призрак повышения процентных ставок в Европе, что приведет к оттоку средств с фондовых рынков на какое-то время.
Кроме этого 01-го ожидается публикация одного из важнейших показателей развития американской экономики — Nonfarm payroll employment – количество занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США.
Рынки вновь играют в рулетку – кто сделает правильные ставки: с одной стороны, ожидается, что промышленный сектор Америки нарастит потенциал и работодатели увеличат количество новых вакансий, что впоследствии приведет к росту доходов и расходов и, как следствие, к росту ВВП.
С другой же стороны, все понимают, что когда-то должна закончиться политика низких процентных ставок и накачивания финансового сектора дешевыми деньгами, из-за которых фондовые рынки так значительно взлетели вверх.
Отмашкой к началу периода ужесточения денежно-кредитной политики может послужить как раз значительное улучшение ситуации на рынке труда и рост завтрашнего показателя выше ожиданий может спровоцировать соответствующие действия ФРС.
Но пока большинство фондовых площадок мира показывают продолжение роста.
Российские биржевые индексы готовятся обновлять недавние максимумы, европейские также довольно долго показывают рост, хотя и далеко еще от февральских пиков, но сохраняют потенциал.
Украинский рынок, очевидно, приостановил движение в нерешительности – общемировая динамика положительная, а вот внутренние украинские факторы не дают повода для оптимизма.
Отчетность украинских эмитентов во многих случаях оказывается хуже ожиданий, макроэкономические показатели также не радуют – наращивание госдолга, инфляция, сокращение сальдо торгового баланса, да еще и очередной транш МВФ под вопросом – все это сдерживает отечественных инвесторов от наращивания своих позиций. Вот и в четверг утренняя попытка роста на рынке не увенчалась успехом. Индекс украинских акций UX медленно, но уверенно снижался в течение торговой сессии и потерял к закрытию 18,44 пункта.
На нашем рынке 31 марта активно продавались акции Мариупольтяжмаша, которые упали на 20,6%, акции агрохолдинга Дакор также значительно подешевели, просев более чем на 19% — как правило неликвид дешевеет в первую очередь, однако…
В индексной корзине наибольшие потери понесли акции Укрнефти (2,61%) – одна из самых ликвидных бумаг корзины, подешевели также Донбассэнерго (-1,04%) и Мотор Сич (-1%).
С небольшим повышением закрылись лишь акции ЕМЗ(+0,51%), Западэнерго (+0,38%) и банка Аваль (+0,25%). Общий объем торгов на Украинской бирже в четверг составил 256,3 млн. грн. Доля срочного рынка составила 80,8 млн. грн.
В пятницу, полагаю, рынки будут дрейфовать в ожидании данных о количестве новых рабочих мест в экономике США. Аналитики ожидают, что количество занятых уменьшиться на 4 тысячи по сравнению с предыдущим отчетным периодом, однако как отреагируют на эти данные наши рынки мы узнаем только во второй половине первого дня нового месяца.
А сейчас конспективно об итогах торгов в ПФТС за март 2011 года. В течение 22-х сессий первого месяца весны ПФТС-индекс просел на 25,09 пункта или на 2,23% с уровня 1124,27 к отметке 1 099,18 пунктов. Ликвидность мартовской торговли нашими акциями составила 344,52 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущего месяца, февраля 2011 года индикатор поднялся 72,90 пункта или на 6,93% с уровня 1051,37 к отметке 1124,27 пунктов. Ликвидность февральской торговли нашими акциями составила 301,39 млн. грн.
К полудню пятницы, 01 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в ходе торгов в пятницу третий день подряд благодаря ускорению роста промышленного производства в Китае и позитивной отчетности банков, а также ожиданиям сильных данных о рынке труда США.
Вместе с тем подъем сдерживается слабостью акций экспортеров после заявлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) о вероятном повышении процентных ставок в США, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился в пятницу на 0,3%, до 135,37 пункта, с начала недели индикатор поднялся на 0,8%.
Японский индекс Nikkei 225 к 07:15 Киева поднялся на 0,3%. Южнокорейский Kospi и гонконгский Hang Seng почти не изменились, австралийский SP/ASX 200 прибавил 0,8%, китайский Shanghai Composite - 0,2%.
Котировки акций японских экспортеров Nintendo Co. и Honda Motor упали как минимум на 1,6%.
Стоимость бумаг оператора аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. обвалилась на 9,7% на растущих ожиданиях национализации компании.
Акции второй по величине нефтяной компании Австралии Woodside Petroleum подорожали на 1,9%, BHP Billiton - на 0,5% вслед за повышением цен на нефть. Австралийский рынок уже несколько дней обсуждает слухи о возможном поглощении Woodside концерном BHP, однако обе компании опровергают эту информацию.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 01-го ростом ведущих индексов. При этом пока котировки большинства «голубых фишек» находятся вблизи уровней предыдущего закрытия. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,04% - до 1814,33 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2046,43 пункта, что на 0,11% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил в начале торговой сессии 0,08%, начав день на отметке 12421,55 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии оказались бумаги Сбербанка (+0,29%), "Сургутнефтегаза" (+0,28%), "Уралкалия" (+0,94%), ФСК ЕЭС (+1,14%), "Ростелекома" (+1,41%), "Сильвинита" (+0,83%) и "Аэрофлота" (+0,71%). В РТС растут котировки большинства компаний энергетического сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что торги на российских фондовых площадках завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,11%, а индекс РТС прибавил 0,41%. Торги на фондовых биржах США также завершились разнонаправленным изменением основных индексов. В пятницу с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. Стоимость нефти WTI пока пребывает в небольшом плюсе, в то время как цены на нефть марки Brent снижаются, говорят эксперты.
Аналитики отмечают, что сегодня в США в 15:30 Киева будет опубликована ключевая информация о состоянии рынка труда страны в марте 2011г.
Индекс ММВБ завершил предыдущие торги недалеко от достигнутого накануне годового максимума на уровне 1820 пунктов, таким образом, оставшись в диапазоне 1790-1820 пунктов, границы которого выступают для индекса ближайшей поддержкой и сопротивлением соответственно.
01 апреля в первой половине торгов российские фондовые индексы под влиянием отрицательного завершения дня в США могут уйти в небольшой «минус». Однако ралли нефтяных цен должно оказать поддержку акциям нефтегазового сектора и, как следствие, всему российскому рынку. В целом, до публикации данных по американскому рынку труда индекс ММВБ вряд ли выйдет за пределы обозначенного выше диапазона.
В-третьих, фондовые торги в Европе 1 апреля 2011г. открылись повышением ведущих индексов. Трейдеры настроены оптимистично в преддверии публикации ряда статистических данных. В частности, в 12:00 Киева европейское статистическое агентство Eurostat обнародует данные по уровню безработицы в странах зоны евро в феврале 2011г. По прогнозам аналитиков, показатель в месячном исчислении не изменится и останется на январском уровне - 9,9%.
Кроме того, игроки также ожидают доклад Министерства труда США, содержащий аналогичную информацию по американскому рынку занятости. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в США составит 9,2%.
На этом позитивном фоне в лидеры повышения вышел финансовый сектор. Акции британских банков Barclays и Royal Bank of Scotland подорожали на 2,5% и 1,5% соответственно. Также в «плюсе» открылись торги и для их французских конкурентов - Credit Agricole и BNP Paribas: ценные бумаги этих банков выросли в цене на 1,9% и 1,7% соответственно.
Динамика роста наблюдается и в сырьевом секторе Европы. К открытию сессии выросли цены как на нефтяные фьючерсы Brent, так и на ключевые металлы, такие как золото, алюминий, цинк и другие. Вследствие этого поднялись котировки таких представителей сектора, как нефтедобывающая BP, чьи акции подорожали на 1,5%, горнодобывающие BHP Billiton и Rio Tinto - их рост составил 1% и 0,6% соответственно.
По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 51 пункт (+0,86%) - до 5959,76 пункта, немецкий DAX - на 69,60 пункта (+0,99%) - до 7110,91 пункта, французский CAC 40 - на 22,85 пункта (+0,57%) - до 4012,03 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 43,16 пункта (+0,68%) - до 6400,71 пункта.
Невзирая на внешний позитив, наши акции, скорее всего, обеспечат ПФТС-индексу пятничный «минус». Думаю, часть игроков по «пятничной традиции» 01-го выйдет из акций в кэш.
В пользу этого, отнюдь не первоапрельского и весеннего предположения говорит текущая сводка с торгов.
Согласно ей в адептах минусовой коррекции бумаги Аваля, Днепр-, Донбасс- и Западэнерго, Мотор Сич, Укрнефть, Укртелеком, Крюковский вагоностроительный завод, ИНТЕРПАЙП НДТЗ, ПГОК.
Оптимизм сохранился в бумагах Авдеевского и Ясиновского КХЗ, ЕМЗ, Азовстали, Центрэнерго и Стирола. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
