Аналитика от Dragon capital

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Аналіз фондового ринку та прогнози ринку цінних паперів України. Актуальна аналітика фондового ринку, котирування, прибутковість акцій та огляд ринку.
  #1234 ... 45>
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2011 09:17

Premarket 30/06: внешний позитив способен вернуть аппетит

Руслан Балабан, ведущий риск-менеджер Dragon Capital

Итоги дня: UX +1,24% (2290,57)

Среда, 29 июня, стала днем роста на украинском фондовом рынке после продолжительных выходных. Так, Индекс UX поднялся на 1,24% до 2290,57 п., объем торгов на рыке заявок составил 46,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 82 млн. грн.

В тройке лидеров по обороту оказались акции Мотор Сичи (12,8 млн. грн.), Азовстали (6,3 млн. грн.) и Центрэнерго (4,5 млн. грн.). Наибольший рост среди ликвидных бумаг показали Крюковский (+4,83%) и Стахановский вагоностроительные заводы (+4,29%). Немного отстали от них Мотор Сич (+3,47%), Енакиевский металлургический завод (+2,49%), а также Центрэнерго (+2,49%). Рост был обусловлен больше техническими факторами по эмитентам при достаточно позитивном внешнем фоне. Постепенное прояснение ситуации с долговыми проблемами Греции дает импульс локальным игрокам к выкупу фундаментально сильных бумаг со значительным дисконтами после затянувшегося падения.

На срочном рынке также были позитивные настроения. Ближний контракт UX-9.11 поднялся на 1,76% (расчетная цена 2308,6 п.), объем торгов составил 62,8 млн. грн., спрэд +17,93 п. Количество открытых позиций постепенно увеличивается, на этот раз это 36 252 контрактов.

Индекс ПФТС вырос на 0,87% до 890,7 п, объем торгов акциями составил 6,2 млн. грн.

В лидеры по объему торгов попали:

Мотор Сич (12,8 млн. грн.)
Азовсталь (6,3 млн. грн.)
Центрэнерго (4,5 млн. грн.)
Укрсоцбанк (3,6 млн. грн.)
Енакиевский металлургический завод (3,5 млн. грн.)

Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали:

Крюковский вагоностроительный завод (+4,83%)
Стахановский вагоностроительный завод (+4,29%)
Мотор Сич (+3,47%)
Енакиевский металлургический завод (+2,49%)
Центрэнерго (+2,49%)

Технический анализ

Индекс UX вчера совершил отскок от уровня сопротивления нисходящего тренда, расположившегося на отметке в 2250 п. Покупатели также попытались достичь уровня поддежки текущего нисходящего канала (2320 п.), но сил было недостаточно. Несмотря на объем торгов, который продолжает оставаться на низком уровне, вчера все же значительно доминировали покупатели. Если коснуться индикаторов бокового движения, то они укажут на перепроданность рынка, что позволяет позитивно смотреть на перспективы роста в ближайшие торговые сессии. Индикатор MACD на дневном интервале пока лишь демонстрирует зарождение тренда, но в целом полагаться на него не стоит: динамика скользящих средних разных периодов одинакова, поскольку индекс по-прежнему движется в канале.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов наблюдается умеренно-положительный внешний фон. Американские площадки закрылись в «зеленой» зоне: Dow Jones поднялся на 0,6%, S&P 500 — на 0,83%. Фьючерс на индекс S&P 500 также позитивно настроен и прибавляет 0,1%. Азиатские индексы Nikkei 225 и Hang Seng также торгуются с восходящей динамикой в 0,2% и 1,5% соответственно. Рост российского фондового рынка в первые 30 минут торгов составляет 0,3%.

Важная статистика сегодня

Сегодня день будет насыщен макроэкономическими данными. В 9:00 вышли розничные продажи в Германии: вместо ожидаемого роста на 0,5% м/м, произошло падение на 2,8% м/м.

11:00 – уровень безработицы (Германия)

12:00 – индекс потребительских цен (еврозона)

15:30 – количество первичных заявок на получения пособия по безработице (США)

15:30 – индекс деловой активности в Нью-Йорке (США)

16:45 – чикагский индекс занятости (США)

18:00 – индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса (США)

С уважением,
Dragon Capital

____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44


Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Читайте обзоры Dragon Capital по фондовому рынку на сайте http://www.dragon-broker.com


Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2011 18:13

Итоги торгов 30/06: торги в позитивном ключе

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,93% (2311,87)


Сегодня на украинском рынке акций наблюдалась позитивная динамика основных фондовых индексов и преобладал осторожный оптимизм. Так, UX закрылся в четверг, 30 июня, на отметке 2311,87 п., прибавив за день 0,92%. Объем торгов фондового рынка составил 144 млн. грн. (на рынке заявок — 44,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 81,4 млн. грн.), срочного — 33,0 млн. грн. Сентябрьский фьючерс UX-9.11 подорожал на 0,98% до 2310,00 п., спрэд -1,87.

Индекс ПФТС поднялся на 0,48% до отметки 895,01 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 6,2 млн. грн.

Мировые площадки: оптимизм зашкаливает


Вновь настроения на глобальных площадках были сугубо позитивными. Как и ожидалось, вчерашнее голосование в греческом парламенте улучшило настроение инвесторов, чей оптимизм был подкреплен сообщением о том, что крупнейшие финансовые учреждения Германии предварительно согласовали план оказания помощи Греции. Также сегодня в первой половине дня вышла статистика, которая сообщила, что уровень безработицы в Германии ожидаемо остался на уровне 7%, а количество безработных в стране в июне вновь сократилось на 8 тыс. чел. (эксперты ожидали снижения этого показателя всего лишь на 7 тыс.).

На рынках АТР отмечалась позитивная динамика, большая часть биржевых индикаторов выросли, а индекс Hang Sang прибавил более 1,5%. На положительной территории торговались большинство европейских площадок. Российские индексы пребывали вблизи нулевых отметок в ожидании драйверов для более существенного роста.

Несмотря на позитивные настроения, активность торгов на глобальных площадках оставалась на среднем уровне в преддверии выхода макроэкономической статистики из США, а особенно данных по безработице. Статистика по первичным обращениям по пособиям по безработице оказалась немного хуже ожиданий: число американских граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице, уменьшилось на 1 тыс. до 428 тыс. (консенсус-прогноз предполагал снижение этого показателя на 8 тыс.). Этот незначительный негатив был с лихвой нивелирован вышедшими данными индекса деловой активности в производственном секторе региона Чикаго, который оказался лучше ожиданий: 61,1 пунктов в июне против 56,6 пунктов в предыдущем месяце.

К закрытию украинских фондовых площадок оптимзма на глобальных площадках прибавилось: большинство основных европейских индексов растут примерно на 1%, индексы в США по истечению часа торгов прибавляют столько же, торги на российском рынке акций переместились в «зеленую» зону, а индексы плюсуют около 0,5%.

Торги в Украине: надежды на краткосрочное «ралли» пока не оправдались, но шанс еще есть

Торги на украинских биржах сегодня начались со слабого роста, а основные биржевые индикаторы в течение первой половины торговой сессии пребывали на положительной территории в незначительном плюсе. При этом биржевая активность оставалась на привычно низком для последних сессий уровне. Ожидания того, что решение бюджетных проблем Греции и последовавший вслед за этим рост на мировых фондовых и сырьевых площадках подстегнет украинский рынок акций и «разбудит» местных игроков, не оправдались. Вскоре, отыграв внешний позитив, украинский рынок залег в боковик при разнонаправленной динамике акций первого и второго эшелонов в ожидании выхода статистики в США.

Во второй половине сессии характер торгов на украинских площадках не изменился. Лишь позитивный внешний фон и убедительное открытие американских площадок добавило покупателям украинских акций некоторой уверенности, нашедшей подтверждение в точечных покупках наиболее перспективных и ликвидных активов на самом закрытии торгов. В итоге за день Индекс UX закрылcя в плюсе выше психологически важного уровня 2300 п.

Лидерами по обьему торгов на Украинской бирже были акции Авдеевского коксохимического завода (3,6 млн.грн.), Укртелекома (3,7 млг. грн.) и Мотор Сичи (7,8 млн. грн.). Под наибольшим давлением со стороны продавцов в ходе торговой сесси были бумаги банковского сектора. Акции Укрсоцбанка и Райффайзен Банка Аваль теряли свыше 1,5%, однако последнему на финише торгов удалось исправить ситуацию и закрыть сессию с впечатляющим результатом в +3,1%. Значительно лучше остальных бумаг индексной корзины выглядели сегодня акции вагоностроительных компаний, прибавившие за день 2-3% на перспективах развития отрасли во втором полугодии. Абсолютным лидером торгового дня были бумаги Стирола, увеличившие капитализацию на 4,24%. Сообщение о том, что глава Фонда госимущества подписал график проведения приватизационных конкурсов энергокомпаний, на котировки последних существенного влияния не оказало (акции компании Западэнерго потеряли 0,32%) и данная новость рынком отыграна не была.

С уважением,

Dragon Capital

____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А

Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66

Тел./факс: (044) 495-55-44


Поддержка интернет-трейдеров

Тел.: (044) 490-71-26

Тел.: (044) 281-27-26

Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com


Читайте обзоры Dragon Capital по фондовому рынку на сайте www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2011 09:21

Premarket 01/07: пятница может стать днем нулевой активности

Александр Федоров, инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,92% (2311,87)

Завершение первого летнего месяца не принесло сюрпризов участникам рынка, которые готовятся к сезону корпоративной отчетности в США, и берегут силы, а также финансовые активны для будущих побед. Индекс UX закрылся в четверг, 30 июня, на отметке 2311,87 п., прибавив за день 0,92%. Объем торгов фондового рынка составил 144 млн. грн. (на рынке заявок — 44,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 81,4 млн. грн.), срочного — 33,0 млн. грн.

Сентябрьский ф’ючерс UX-9.11 подорожал на 0,98% до 2310,00 п., спрэд -1,87. Стоит отметить, что на рынке по-прежнему мало признаков хоть какой-либо активности со стороны участников, большинство сделок носит технический характер. Даже активные инвесторы снизили свою активность на фоне всеобщей апатии.

Индекс ПФТС поднялся на 0,48% до отметки 895,01 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 6,2 млн. грн.

В лидеры по объему торгов попали:

- Мотор Сич (7,86 млн. грн)

- Укртелеком (3,72 млн. грн.)

- Авдеевский коксохимический комбинат (3,62 млн. грн.)

- Азовсталь (3,49 млн. грн.)

- Укрнафта (3,15 млн. грн.)

Среди лидеров роста были:

- Концерн Стирол (+4,24%)

- Стахановский вагоностроительный завод (+3,55%)

- Райффайзен Банк Аваль (+3,1%)

- Енакиевский метзавод (+2,4%)

- Крюковский вагоностроительный завод (+2,1%)

Лидером падения среди ликвидных бумаг стал:

- Укрсоцбанк (-1,33%)

Технический анализ

Индекс UX повторяет схему прошедших сессий, предоставляя почву для размышлений. После резкого падения рынок выкупает подешевевшие активы, при этом каждая последующая сессия отмечается выкупом по более высокой цене и потом снова происходит резкое снижение котировок. Ждет ли нас аналогичный сценарий сегодня, будет зависеть, в основном, от настроений на внешних рынках. Первый уровень поддержки мы увидим на отметке 2300 п., последующие — на отметках 2270 и 2250 пп. А вот сопротивление инвесторы встретят на 2330 п., уровне, который должен быть взят при более высоком объеме торгов для продолжения восходящего движения.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Dow после осторожного открытия сумел завершить торговую сессию существенным ростом на 1,25%, а S&P 500 — на 1,01%. На момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с повышением на 0,45%, Shanghai прибавляет незначительные 0,18%, что само по себе странно, особенно после публикации сегодня Индекса деловой активности в производственном секторе Китая, значение которого составило всего 50,9 п. после 52 п. месяцем ранее. Российские площадки торгуются в разных направлениях: РТС растет на 0,13%, ММВБ снижается на 0,3%.

Важная статистика сегодня

Сегодня участники торгов будут ожидать выхода следующего блока статистики:

11:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал

12:00 - Уровень безработицы в еврозоне

16:55 - Индекс потребительского доверия в США, финал

16:55 - Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США, финал

17:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе США

17:00 - Расходы на строительство в США, м/м

17:00 - Индекс уплаченных цен в производственном секторе США

С уважением,
Команда Dragon Capital


____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Читайте обзоры Dragon Capital по фондовому рынку на сайте www.dragon-broker.com


Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2011 09:16

Premarket 04/07: от покупателей можно ожидать усиления позиц

Александр Федоров, инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,85% (2331,55)

На украинском рынке акций в пятницу, 01 июля, господствовали покупатели, давно не проявлявшие себя. Индекс UX завершил неделю на отметке 2331,55 п., прибавив за день 0,85%. Объем торгов фондового рынка составил 256 млн. грн. (на рынке заявок — 60 млн. грн., на рынке РЕПО — 104,8 млн. грн.), срочного — 60,3 млн. грн. Сентябрьский фьючерс UX-9.11 подорожал на 1,01% до 2334,00 п., спрэд +2,45.

В связи с Днем Независимости в США сегодня американские фондовые рынки будут закрыты. Это, с одной стороны, может негативно повлиять на активность локальных рынков, но с другой стороны говорит о том, что локальные рынки смогут показать реальные настроения среди участников в отсутствии влияния мировых настроений. Существенные продвижения в решении вопроса греческого долгового кризиса, выход макростатистики в США, которая оказалась значительно лучше ожиданий, а также приближение сезона отчетности будут способствовать усилению влияния «быков» на рынке.

Индекс ПФТС поднялся на 0,45% к отметке 899,07 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 2,4 млн. грн.

В лидеры по объему торгов попали:

Мотор Сич (10,29 млн. грн)
Енакиевский метзавод (7,06 млн. грн.)
Центрэнерго 5,51 млн. грн.)
Укрсоцбанк (5,03 млн. грн.)
Азовсталь (4,76 млн. грн.)

Среди лидеров роста оказались:

Енакиевский метзавод (+4,18%)
Крюковский вагоностроительный завод (+2,58%)
Стахановский вагоностроительный завод (+2,3%)
Укрсоцбанк (+1,94%)
Концерн Стирол (+1,9%)

Лидером падения среди ликвидных бумаг стал:

Укртелеком (-0,12%)

Тeхнический анализ

Уровень 2300-2310 пп. оказал существенную поддержку Индексу UX, который в пятницу закрылся ростом на 0,85%. При этом непреодолимым пока остается уровень сопротивления 2340 п, от которого Индекс UX уже не раз уходил вниз, демонстрируя свою слабость в последнее время. Сегодня первым уровнем поддержки выступит отметка 2320 п., а вот для роста Индекс UX должен пройти 2340 п., после которых мы можем увидеть сильное восходящее движение.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. В пятницу Dow, после выхода данных по производственному сектору, завершил день на мажорной ноте, закрывшись ростом на 1,36%. Индекс S&P 500 также не остался в стороне и увеличил свое значение на 1,44%.

На момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с повышением на 0,95% после заявления главы Центрального банка Японии Масааки Сиракава о том, что мировая экономика медленно, но восстанавливается. Shanghai при этом решил открыть неделю активными покупками: на данный момент рост индекса составляет 1,73%. Открытие российских площадок произошло в «зеленой» зоне: РТС растет на 0,51%, ММВБ — на 0,36%.

Важная статистика сегодня

Сегодня участники торгов будут ожидать выхода следующих макроэкономических новостей:

11:30 - Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix

12:00 - Индекс цен производителей еврозоны, м/м

С уважением,
Команда Dragon Capital

____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44


Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26

Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Читайте обзоры Dragon Capital по фондовому рынку на нашем сайте http://www.dragon-broker.com


Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2011 18:06

Итоги торгов 04/07: мировые рынки ждут открытия площадок в С

Александр Федоров, инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,21% (2326,7)

Сегодня, 04 июля, Индекс UX закрылся с незначительным падением к отметке 2326,7 п., потеряв в ходе сессии 0,21%. Объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 103,8 млн. грн, из них на рынке заявок — 34,58 млн. грн., на рынке РЕПО — 68,9 млн. грн.

Значение ближайшего фьючерса UX-9.11 выросло на 0,09%, закрывшись у отметки 2336,0 (индексный спрэд +9,3 п.). Объем торгов срочного рынка составил 21,59 млн. грн.

Индекс ПФТС продемонстрировав рост на 0,35% (902,18 п.). Объем торгов акциями на ПФТС составил 1,14 млн. грн.

Мировые площадки: выходной в США предопределил ход торгов

Мировое инвестиционное сообщество получило время для переосмысления происходящего на фондовых рынках. Прогресс в решении греческого долгового кризиса сыграл на руку инвесторам, которые переживали за судьбу Европейского Союза, однако продолжали покупать подешевевшие активы. Так, в первой половине дня европейский рынок ожидал публикации данных по индексу доверия инвесторов в еврозоне Sentix (5,3 п), а также данных по индексу цен производителей в еврозоне за май (-0,2%). В итоге вся торговая сессия в Европе проходила у отметок, близких к нулю. На момент написания комментария FTSE100 показывает рост на 0,63%, DAX — на 0,34%, а французский CAC40 снижается на 0,04%. Мировое сообщество ожидает открытия американских площадок во вторник в связи с выходом на первое место вопроса бюджетного кризиса в США.

Торги в Украине: рынок в ожидании открытия американских площадок

Сегодня украинский рынок не демонстрировал особой активности. Открывшись незначительным гэпом вверх, Индекс UX медленно, но уверенно снижался всю торговую сессию, во второй половине которой вообще перешел в «красную» зону. Уровень 2325 п. оказал рынку поддержку, от которой он начнет работать во время завтрашней сессии. Объем торгов не позволяет говорить о существенности сегодняшнего движения, а лишь подтверждает тенденцию европейских рынков, которые ожидают открытия рынка США во вторник. Среди лидеров роста индексной корзины стоит отметить Алчевский меткомбинат (+1,02%) и Укрсоцбанк (+0,73%). Наибольшее падение продемонстрировали Райффайзен Банк Аваль (-2,06%) и Западэнерго (-0,92%).

С уважением,
Команда Dragon Capital

____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44


Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26

Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Читайте обзоры Dragon Capital по фондовому рынку на нашем сайте http://www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2011 09:18

Premarket 05/07: внимание инвесторов направлено на открытие

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,21% (2326,70)


В понедельник, 04 июля, торговая сессия на украинских площадках завершилась в «красной» зоне. Индекс UX на закрытии продемонстрировал снижение на 0,21% к отметке 2326,70 п. Активность участников рынка уже несколько сессий подряд находится на низком уровне. Объём торгов на рынке заявок составил 34,5 млн. грн., а на рынке РЕПО — 68,9 млн. грн.

Торги на Украинской бирже начались с роста, затем плавно перешли в нисходящую динамику вплоть до конца торговой сессии. В лидерах по объему торгов оказались бумаги Мотор Сичи (5,9 млн. грн.), Алчевский металлургический комбинат (5,5 млн. грн.) и Енакиевский металлургический завод (3,9 млн. грн.). Снижение среди ликвидных бумаг продемонстрировали акции Райффайзен Банка Аваль (-5,32%), Северного ГОКа (-1,25%) и концерна Стирол (-0,94%). В лидеры роста попали акции Богдан Моторс (+3,01%), Алчевского металлургического комбината (+1,02%) и Укрсоцбанка (+0,73%).

Объем торгов на срочном рынке по фьючерсам составил 21,5 млн. грн., по опционам — 0,07 млн. грн. Торги по ближнему контракту UX-9.11 проходили на позитивной стороне, демонстрируя рост на уровне 0,09%. Расчетная цена сентябрьского фьючерса составила 2336 п., со спрэдом в +9,30 п.

Индекс ПФТС прибавил 0,35%, достигнув отметки 902,18 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 1,1 млн. грн.

В лидеры по объему торгов попали:
- Мотор Сич (5,9 млн. грн.)
- Алчевский металлургический комбинат (5,5 млн. грн.)
- Енакиевский металлургический завод (3,9 млн. грн.)
- Центрэнерго (3,1 млн. грн.)
- Азовсталь (2,7 млн. грн.)

Лидерами падения среди ликвидных бумаг оказались:
- Райффайзен Банк Аваль (-2,06%)
- Северный ГОК (-1,25%)
- Концерн Стирол (-0,94%)
- Западэнерго (-0,92%)
- Крюковский вагоностроительный завод (-0,59%)

Технический анализ

Индекс UX вернулся в канал 2320-2400 пп., в котором пребывал на протяжении всей предыдущей недели. Как и прежде низкая активность инвесторов держит украинский фондовый рынок в вялом состоянии, не давая ему определиться с дальнейшим направлением. В случае активных действий покупателей уровнями сопротивления могут оказаться отметки 2360-2400 пп., а поддержку встретят на уровнях 2300-2270 пп.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. В понедельник торги на основных мировых площадках (кроме американских, в связи с выходным по поводу празднования Дня независимости) завершились на позитивной стороне. Торги на европейских площадках проходили на позитивной стороне. Так FTSE закрылся ростом на уровне 0,46%, DAX торговался в плюсе на 0,32%. Азиатский Nikkei 225 прибавил 0,10%, Hang Seng потерял 0,25%.

Индекс РТС за первые 30 минут торгов теряет 0,20%.

Важная статистика сегодня

Сегодня участники торгов будут ожидать выхода следующего блока статистики:

10:58 – Комбинированный индекс деловой активности (еврозона)
12:00 – Розничные продажи (еврозона)
17:00 – Заказы в обрабатывающей промышленности (США)
17:00 – Заказы на товары длительного пользования (США)


С уважением,
Dragon Capital

____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26

Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Читайте обзоры Dragon Capital по фондовому рынку на сайте www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2011 18:23

Итоги торгов 05/07: снижение после роста

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,54% (2314,09)

Во вторник, 5 июля, торги на украинских фондовых площадках прошли под знаком умеренного снижения. Индекс UX закрылся на отметке 2314,09 п., опустившись на 0,54%. Объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 111,9 млн. грн., из них на рынке заявок — 30,5 млн. грн., на рынке РЕПО — 68,3 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-9.11 уменьшилось на 0,80% (2317,40 п.), спрэд +3,31.

Индекс ПФТС подешевел на 0,36% и достиг отметки 898,89 п. Объем торгов акциями составил 1,08 млн. грн.

Мировые площадки: разнополярная динамика торгов

На зарубежных площадках во вторник преобладала разнополярная динамика торгов. Среди инвесторов наблюдалось состояние неопределенности и такая тактика поведения объяснима: большинство мировых индексов после стремительного роста на прошлой неделе подошли к серьезным уровням сопротивления, и дальнейшее движение будет зависеть от новостного фона, а также от упорства либо «медведей», либо «быков».

Первая торговая сессия недели в США началась со слабого минусового значения: ожидания того, что после агрессивного роста накануне, сегодня стоит ожидать существенного отката, не подтвердились. Обнародованные данные об объемах заказов промышленных предприятий страны за май (выросли на 0,8%, ожидался подъем на 1%) не оказали существенной поддержки рынку.

Фондовые площадки Европы торговались сегодня без единой динамики на фоне вышедших статданных по странам ЕС, которые показали снижение, но в целом оказались на уровне ожиданий. Так, по данным Статистического управления Европейского союза розничные продажи в мае в еврозоне снизились на 1,1% (прогнозировали снижение на 1%), а индекс деловой активности в секторе услуг в июне составил 53,7 п. (ожидалось 54,2 п.).

Российские инвесторы начали день с незначительных продаж, но в середине дня «зеленеющие» американские фондовые фьючерсы и растущая нефть увели индексы на положительную территорию. К сожалению, попытки закрепиться значительно выше уровней открытия оказались безуспешными и по итогам дня индексы ММВБ И РТС закрылись вблизи нулевых отметок.

Торги в Украине: тайм-аут перед ростом?

Сегодня украинские индексы продолжили начатое вчера нисходящее движение. Похоже, инвесторы решили взять тайм-аут после нескольких позитивных сессий на прошлой неделе. В целом в течение дня движение отечественных фондовых площадок коррелировало с мировыми на фоне внешней умеренно-негативной конъюнктуры. Практически весь день торги проходили чуть ниже вчерашних уровней, но открытие американских площадок в «красной» зоне усилило давление продавцов и рынок ускорил снижение. Больше остальных по итогам торгов потеряли в стоимости акции Днепроэнерго (-2,5%), Богдан Моторс (-1,82%) и Авдеевского коксохимического комбината (-1,53%). Самыми торгуемыми бумагами дня стали акции Мотор Сичи (7,4 млн. грн.), Алчевского металлургического комбината (4,2 млн. грн.), а также Укрнафты (2,8 млн. грн.). Среди представителей индексной корзины лучше рынка торговалась только Укрнафта (+0,38%).

С уважением,
Dragon Capital

____________________
Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Читайте обзоры Dragon Capital по фондовому рынку на сайте www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
Ukraine5
 
 
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2011 09:25

Premarket 06/07: инвесторы ждут новостей для выбора направле

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,54% (2314,09)


В вторник, 05 июля, торговая сессия на украинских площадках завершилась в «красной» зоне. Индекс UX на закрытии продемонстрировал снижение (-0,54%), приблизившись к отметке 2314,09 п. Активность участников рынка по-прежнему низкая. Объём торгов на рынке заявок составил 30,6 млн. грн., а на рынке РЕПО — 68,4 млн. грн.

Вчера НБУ обнародовал предварительные данные платёжного баланса Украины за май месяц. Согласно данным, дефицит текущего счета увеличился до $746 млн., ранее этот показатель составлял $293 млн. в предыдущем месяце. Эти данные способны повлиять на динамику курса акций локальных эмитентов. В лидерах по объему торгов оказались бумаги Мотор Сичи (7,5 млн. грн.), Алчевского металлургического комбината (4,2 млн. грн.) и Укрнафты (2,9 млн. грн.). Снижение прошло по большинству ликвидных бумаг, таким образом наибольшее падение было зафиксировано в акциях Авдеевского коксохимического завода (-1,53%), Концерна Стирол (-1,00%) и Мотор Сичи (-0,82%). Рост был зафиксирован в акциях Укрнафты (+0,38%).

Объем торгов на срочном рынке по фьючерсам составил 47,06 млн. грн., по опционам — 1,9 млн. грн. Торги по ближнему контракту UX-9.11 проходили на негативной стороне, демонстрируя падение на уровне 0,8%. Расчетная цена сентябрьского фьючерса составила 2317,40 п., со спрэдом +3,31 п.

Индекс ПФТС потерял 0,36%, достигнув отметки 898,89 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 1,09 млн. грн.

В лидеры по объему торгов попали:


- Мотор Сич (7,5 млн. грн.)

- Алчевский металлургический комбинат (4,2 млн. грн.)

- Укрнафта (2,9 млн. грн.)

- Азовсталь (2,2 млн. грн.)

- Центрэнерго (1,8 млн. грн.)


Лидерами падения среди ликвидных бумаг оказались:


- Авдеевский коксохимический завод (-1,53%)

- Концерн Стирол (-1,00%)

- Мотор Сич (-0,82%)

- Райффайзен Банк Аваль (-0,80%)

- Донбасэнерго (-0,80%)

Технический анализ

Индекс UX снова вышел из канала, в котором пребывал на предыдущей неделе. Низкие объемы не позволяют индикатору закрепиться на ранее достигнутых уровнях, и, тем более, преодолеть следующие уровни сопротивления. При активных действиях покупателей, уровнями сопротивления могут оказаться отметки 2350-2380 пп., в противном случае поддержкой выступят отметки 2280-2250 пп.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. Во вторник торги на основных мировых площадках проходили разнонаправлено. Среди инвесторов наблюдалась неопределённость, поскольку после стремительного роста на предыдущей неделе ожидался существенный откат к прежним позициям, к счастью этот прогноз не подтвердился. DOW продемонстрировал снижение на уровне 0,10%, S&P 500 — на уровне 0,13%. FTSE закрылся с ростом на 0,11%, DAX снизился на 0,05%. Торги на азиатских площадках проходили разносторонне: Nikkei 225 прибавил 1,10%, а Hang Seng потерял 0,38%.

Индекс РТС за первые 30 минут торгов упал на 0,27%.

Важная статистика сегодня


Сегодня участники торгов ожидают выхода следующего блока статистики:

10:00 – Индекс стоимости жилья Halifax (Великобритания)

12:00 – ВВП пересмотренный (еврозона)

13:00 – Промышленные заказы (Германия)

14:00 – Промышленные заказы (США)

14:00 – Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке (США)

14:00 – Ставка MBA по 30-летней ипотеке (США)

14:30 – Количество запланированных увольнений по расчетам Challenger (США)

15:55 – Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга) (США)

17:00 – Индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM (США)


С уважением,

Dragon Capital

____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А

Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66

Тел./факс: (044) 495-55-44


Поддержка интернет-трейдеров


Тел.: (044) 490-71-26

Тел.: (044) 281-27-26

Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com


Читайте обзоры Dragon Capital по фондовому рынку на сайте www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2011 19:09

Итоги торгов 06/07: рынки нервничают возле ближайших уровней

Олег Дрыжак, портфельный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,3% (2307,09)

Вот уже третий день подряд торги акциями на локальных биржах проходят в нисходящем русле, однако без признаков того, что инвесторы пытаются сбросить рисковый актив. Скорее все наоборот: текущая слабость американского рынка после недельного ралли используется в качестве возможности докупить бумаги. В поддержку этого мнения свидетельствует и то, что не все акции следуют за понижением индекса, многие эмитенты даже прибавили в стоимости. Индекс UX потерял за день 0,3%, знизившись к уровню 2307,09 п., Объем торгов фондового рынка составил 142,5 млн. грн. (на рынке заявок — 20,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 63,6 млн. грн.), срочного — 40,4 млн. грн. Сентябрьский фьючерс UX-9.11 подешевел на 0,26% (2311,35 п.), спрэд +4,26.

Индекс ПФТС упал на 0,44% к отметке 894,97 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 1 млн. грн.

Мировые площадки: до сих пор уязвимы перед мерами монетарного ужесточения

Развитые фондовые рынки мира уверенно вышли на ближайшие уровни сопротивления в конце прошлой недели, но натиск покупателей ослаб, и сейчас инвесторы ищут новые катализаторы для роста. Вместе с уверенностью быков заметно упали и объемы торгов большинства биржевых площадок. Если рост был остановлен техническими факторами, то сейчас для их преодоления нужны более весомые фундаментальные обоснования: вера в экономический рост будет основным двигателем покупок. Негативом прокатилась по рынкам новость от Народного банка Китая о предстоящем в четверг повышении учетной ставки на четверть процента. Пессимизм на рынках господствует уже который месяц подряд, что подготовило почву для более весомых и неожиданных отскоков котировок вверх, как считают некоторые западные эксперты. Выход любых статистических данных или корпоративных отчетов, превышающих консервативные прогнозы, способен вызвать массовые покупки акций.

Торги в Украине: инвесторы не стремятся продать; большая часть эмитентов удерживает позиции

По мере торгов не покидает впечатление, что небольшое отклонение котировок вниз всего лишь временное явление, а на самом деле рынок готовится продолжит повышение. Более того, многие наблюдатели со стороны были крайне впечатлены темпами восстановления американских индексов и оживлением на локальных площадках. В такой ситуации инвесторы могут начать усреднять позиции, открытые на более высоких ценовых уровнях падающего рынка, или даже приступить к формированию долгосрочных портфелей.

Из локальных эмитентов отчитался Лугансктепловоз, который вдвое увеличил объем производства за 6 месяцев 2011г. рынок. Новость однако не повлияла на активность инвесторов.
В лидерах роста сегодня оказались акции СевГОКа (+2,42%), Житомироблэнерго (+2,38%), Харцызского трубного завода (+2,34%) и Стахановского вагоностроительного завода (+2,27%). Хуже рынка торговались банки (Укрсоцбанк -1,32%, Райффайзенбанк Аваль -0,8%) и Укртелеком (-0,77%). Объемы торгов ни в одном из эмитентов не превысили 10 млн.грн.; типично ликвидными были Мотор Сич (9 млн. грн.), Центрэнерго (8,4 млн.грн.) и Укрсоцбанк (5,3 млн. грн.).


С уважением,
Dragon Capital

____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26
Тел.: (044) 281-27-26
Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Читайте обзоры Dragon Capital по фондовому рынку на сайте http://www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2011 09:35

Premarket 07/07: в фокусе статистические данные из Европы

Александр Федоров, инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,3% (2307,09)


Индекс UX потерял за день 0,3%, знизившись к уровню 2307,09 п. Объем торгов фондового рынка составил 142,5 млн. грн. (на рынке заявок — 20,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 63,6 млн. грн.), срочного — 40,4 млн. грн. Сентябрьский фьючерс UX-9.11 подешевел на 0,26% (2311,35 п.), спрэд +4,26.

Сегодня инвесторы во всем мире будут следить за важными решениями по процентным ставкам в Европе и выходом данных по рынку труда в США. От значения данных во многом будет зависеть динамика рынков не только сегодня, но и в ближайшем будущем. Состояние рынка труда, о слабости которого говорил Бен Бернанке во время своей недавней пресс-конференции, сильно беспокоит инвесторов, надежды которых поддерживает скорое начало сезона корпоративной отчетности в США.

Индекс ПФТС упал на 0,44%, достигнув отметку 894,97 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 1млн. грн.

В лидеры по объему торгов попали:


- Мотор Сич (5,39 млн. грн)

- Алчевский меткомбинат (2,28 млн. грн.)

- Азовсталь (1,55 млн. грн.)

- Енакиевский метзавод (1,43 млн. грн.)

- Центрэнерго (1,38 млн. грн.)

Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали:


- Стахановский вагоностроительный завод (+2,27%)

- Енакиевский метзавод (+0,11%)

- Концерн Стирол (+0,09%)

Лидером падения среди ликвидных бумаг стали:


- Укрсоцбанк (-1,32%)

- Укртелеком (-0,77%)

- Азовсталь (-0,64%)

- Центрэнерго (-0,62%)

- Авдеевский коксохимический комбинат (-0,42%)

Технический анализ

Индекс UX все также находится у нижней границы канала, в котором пребывал всю предыдущую неделю. На данном этапе технические индикаторы, такие как MACD, свидетельствуют о формировании направленного движения, но из-за низких объемов не удаётся скопить достаточно сил для рывка, который вывел бы индекс на новые уровни. Пробитие сопротивления на уровне 2320 п. создаст предпосылки для дальнейшего восходящего движения. Поддержку рынку окажет уровень 2300 п., который в последние дни не раз спасал рынок.

Внешний фон перед открытием


Перед открытием наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Dow после неопределенных торгов на открытии в среду сумел закрыться на положительной территории, прибавив 0,45%, индекс S&P 500 также не остался в стороне — рост составил 0,1% при снижении более чем на 0,3% в начале торговой сессии. На момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с понижением на 0,11%, Shanghai также теряет 0,5%. Открытие российских площадок произошло в «зеленой» зоне: РТС растет на 0,51%, ММВБ — на 0,65%.

Важная статистика сегодня

Сегодня инвесторы будут ожидать выхода следующего обширного блока статистики:

09:45 - Торговый баланс Франции

11:30 - Объём промышленного производства в Великобритании, м/м

13:00 - Объём промышленного производства в Германии, м/м

14:00 - Заявление Банка Англии

14:00 - Решение Банка Англии по процентной ставке

14:45 - Решение ЕЦБ по процентной ставке

15:15 - Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP

15:30 - Число первичных обращений за пособием по безработице в США

15:30 - Пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише

17:00 - Прогноз ВВП Великобритании от NIESR

17:30 - Запасы природного газа в США

18:00 - Запасы нефти и нефтепродуктов в США

С уважением,
Команда Dragon Capital

____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А

Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033

Горячая линия: 0-800-50-33-66

Тел./факс: (044) 495-55-44



Поддержка интернет-трейдеров


Тел.: (044) 490-71-26

Тел.: (044) 281-27-26


Скачать учебный QUIK: demo.dragon-broker.com


Читайте обзоры Dragon Capital по фондовому рынку на нашем сайте www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

DragonCapital
 
 
  #1234 ... 45>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
Аналитика от ИГ Универ 1 ... 14, 15, 16
Univer » Вів 26 тра, 2015 13:49
150 49667
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 бер, 2016 10:14
Univer
51 24863
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2015 11:00
MASTER BROK
20 16714
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 січ, 2015 18:08
Sergej79
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама