Аналитика от Dragon capital

Premarket 18/10: проблемы еврозоны решатся не скоро

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,36% (1300,84)

17 октября на украинском рынке акций наблюдалась разнонаправленная динамика биржевых торгов. По итогу дня Индекс UX закрылся на отметке 1300,84 п., потеряв за день 2,36%. Объем торгов фондового рынка составил 61,7 млн. грн. (на рынке заявок — 23,5 млн. грн., на рынке РЕПО — 36,6 млн. грн.), срочного — 65,3 млн. грн. Ближний фьючерсный контракт UX-12.11 подешевел на 3,41%, достигнув отметки 1301,00 п., спрэд +0,16.

Индекс ПФТС смог закрылся в «зеленой» зоне прибавив незначительные 0,21% (518,51 п.). Объем торгов акциями на ПФТС составил 1,43 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов сегодня наблюдается умеренно-негативный внешний фон. Позитивная динамика на всех мировых площадках была остановлена после заявления представителя канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффена Зайберта о том, что участникам рынка не следует ожидать решения всех проблем еврозоны сразу после саммита лидеров ЕС на предстоящих выходных. По его словам, преодоление долгового кризиса займет длительное время и может растянуться на следующий год. Рынки восприняли такие слова с негативом, и, как следствие, мы увидели коррекцию после двухнедельного роста.

Отчеты крупнейших американских банков показали, что в третьем квартале 2011 г. чистая прибыль Wells Fargo выросла на 22%, прибыль Citigroup за тот же период выросла на целых 74%. Однако на общем негативном фоне акции этих банков все же продавали. Уже после завершения торгов отчитался IBM: прибыль составила $3,28/акция (ожидание: $3,22), а вот выручка ($26,2 млрд) не «дотянула» до прогнозов аналитиков, в результате чего котировки компании по итогам торгов просели на 2,07%.

На момент написания комментария Nikkei 225 теряет 1,58%. Открытие российских площадок произошло на отрицательной территории: РТС теряет 0,82%, ММВБ снижается на 0,58%.

Большой блок статистики по Европе и США, выходящий сегодня, а также масса квартальных отчетов крупнейших американских компаний говорят о том, что биржевые торги во вторник будут достаточно волатильными.

Важная статистика сегодня

11:30 — Индекс потребительских цен, м/м - сентябрь (Великобритания)
11:30 — Индекс потребительских цен, г/г - сентябрь (Великобритания)
12:00 — Индекс деловой активности ZEW - октябрь (Германия)
14:45 — Индекс продаж в розничных сетях ICSC (США)
15:55 — Индекс розничных продаж Johnson Redbook (США)
15:30 — Индекс цен производителей - сентябрь (США)
15:30 — Базовый индекс цен производителей - сентябрь (США)
16:00 — Чистый объем покупок долгосрочных ценных бума - август (США)
17:00 — Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB - октябрь (США)

До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Bank of America Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,19
- Goldman Sachs Group Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,37
- Harley Davidson. Прогноз прибыли на акцию: $ 0,76
- Johnson & Johnson. Прогноз прибыли на акцию: $1,21
- Coca-Cola Co. Прогноз прибыли на акцию: $1,02
- UnitedHealth Group Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,11
- EMC Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,37

После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Apple Inc. Прогноз прибыли на акцию: $7,2
- CSX Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,45
- Juniper Networks Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,28

В течение дня отчитаются:
- Intel Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,61
- Yahoo! Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,17

Технический анализ: фьючерс S&P500

Начало новой недели на американских рынках началось снижением котировок. После небольшого ралли игроки решили фиксировать позиции, и поводов для этого было сразу несколько. С одной стороны, сказалась техническая перекупленность рынков, ведь за последние две недели индекс S&P500 прибавил около 14%, а прошлая неделя и вовсе оказалась самой лучшей с 2009 года. Торги фьючерсом S&P500 завершились на отметке 1191,25 п. Как мы и предполагали, выход из бокового диапазона будет нелегкой задачей. Откат от сильного уровня сопротивления Фибо 50% (1220 п.) и 100-дневной скользящей средней линии отбросил нас к психологическому уровню 1200 п. Если данный рубеж не устоит сегодня и снижение продолжится, это послужит продолжением формирования разворотной фигуры «двойная вершина» и откату к нижней границе бокового диапазона. Ближайшим уровнем поддержки является уровень Фибо 23,6% (1185 п.)

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

 Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
 Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
 Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com


Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 18/10: пессимистичный вторник

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,96% (1275,39)

Вторая торговая сессия недели завершилась для украинского фондового рынка снижением котировок. Сегодня, 18 октября, Индекс UX закрылся на отметке 1275,39 п., потеряв за день 1,96%. Объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 73,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 31,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 40,6 млн. грн.

Представители срочного рынка наторговали сегодня 76,4 млн. грн. Значение декабрьского фьючерса UX-12.11 уменьшилось на 0,46%, что соответствует 1295,00 п., спрэд +19,61.

Индекс ПФТС также завершил торги в «красной» зоне на уровне 1,79%, приблизившись к отметке 509,24 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 1,6 млн. грн.

Мировые площадки: борьба индексов

На мировых фондовых биржах сегодня торги проходили разнонаправленно. В ходе торгов наблюдалась борьба индексов, и биржевые индикаторы занимали то положительную, то отрицательную территорию. Решения инвесторов коррелировали с новостями, которыми был насыщен сегодняшний день.

На открытии участники рынка были настроены пессимистично и, решив прервать череду позитивных сессий, принялись закрыть позиции. Поводом для этого послужило заявление Штеффена Зайберта (представителя канцлера ФРГ Ангелы Меркель) о том, что на саммите 23 октября лидерами ЕС не будет предложено плана полного решения проблем еврозоны. Также он отметил, что поиск выхода из кризиса продолжится и в следующем году. Не добавили оптимизма и данные по ВВП Китая, показав замедление роста ВВП страны до минимума за два года (вырос на 9,1% г/г, прогноз 9,2%). Это повлекло за собой максимальное за последние две недели падение азиатских рынков.

Европейские площадки основную часть торгов снижались, лишь под закрытие индексам удалось сократить часть дневных потерь и выйти в «плюс». Минорных нот в течение дня добавляли статданные. Так по данным исследовательского института ZEW в октябре доверие инвесторов к экономике Германии упало до минимума за три года и составило 38,4 п., что на 5,2 п. меньше, чем в сентябре и на 1,6 п. ниже прогнозов аналитиков. Дополнили список негативных новостей данные о росте инфляции в Великобритании в сентябре (инфляция ускорилась до 5,2% - рекордного уровня с сентября 2008 года, при прогнозах на уровне 4,9%).

Однако, несмотря на такой новостной фон, панических распродаж не было, и европейские индексы торговались сдержанно, теряя не более 1%, а ближе к завершению сессии смогли даже выйти в «плюс». На момент написания комментария DAX растет на 0,45%. Рынок акций РФ также торговался без единой динамики. Российские инвесторы начали день с продаж, а во второй половине настроения игроков изменились, и индексы ММВБ и РТС завершили день ростом более 1%.

Во второй половине дня внимание из Европы переключилось на Америку. Среди важной статистики были данные по ценам производителей в США (индекс PPI). Показатель вырос в сентябре на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем (аналитики ожидали повышения на 0,2%). Тем не менее, темпы роста цен производителей в сентябре оказались максимальными за минувшие пять месяцев. Американские инвесторы повторили дневную практику своих мировых коллег и стартовали продажами, однако уже после нескольких минут торгов индексы завоевали «зеленую» зону.

Сегодняшний день богат на корпоративные отчеты, мы отметим лишь несколько из отчитавшихся предприятий. Так Bank of America завершил квартал лучше ожиданий, показав чистую прибыль в размере $6,23 млрд или 56 центов на акцию по сравнению с зафиксированным годом ранее убытком на уровне $7,3 млрд или 77 центов на акцию и прогнозом аналитиков в 19 центов на акцию. Американский банк Goldman Sachs, напротив, огорчил результатами, зафиксировав убыток в третьем квартале в размере $393 млн или 84 центов на акцию по сравнению с прибылью на уровне $1,9 млрд или $2,98 на акцию годом ранее (аналитики в среднем ожидали убытка на уровне 16 центов на акцию). Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola зафиксировал 8,1%-ный рост квартальной прибыли ($2,22 млрд или 95 центов на акцию) после повышения розничных цен на его продукцию в Северной Америке, являющейся для компании крупнейшим рынком сбыта.

Торги в Украине: минусовая температура торгов

На украинских фондовых площадках сегодня сохранялась «минусовая» температура торгов, начиная с открытия и до окончания сессии включительно. Отечественные индексы продолжили движение вниз вслед за негативным внешним фоном, который продолжают формировать опасения относительно долгового кризиса еврозоны. Так на локальном рынке распродажи продолжаются, и, если на мировых биржах в ходе торгов наблюдались мимолетные позитивные проблески и индексы занимали «зеленую» территорию, отечественные игроки продолжают «шортить» не веря в разворот в ближайшей перспективе.

Точечные покупки были видны только на закрытии, и некоторым эмитентам удалось сократить дневные потери. Тем не менее, все представители индексной корзины закрылись с отрицательными значениями. В целом рынок остается слабым, что подтверждают незначительные объемы. Это настораживает инвесторов и заставляет их воздержаться от активных покупок. Под давлением медведей сегодня оказались акции банковского сектора (Укрсоцбанк (-4,88%) и Райффайзен Банк Аваль (-3,64%)), а также Енакиевского метзавода (-3,81%). В лидерах ликвидности неизменно был Мотор Сич (7,08 млн. грн), второе место с небольшой разницей разделили Алчевский металлургический комбинат (5,55 млн. грн.) и Центрэнерго (5,01 млн. грн).

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

 Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
 Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
 Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 19/10: статистика по рынку жилья США может оживить локальных инвесторов

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,96% (1275,39)

Основные украинские фондовые площадки пребывали вчера на негативной стороне в течение всей торговой сессии. Локальные инвесторы оказались настроены скептически относительно европейского долгового кризиса и не поверили в меры, принимаемые лидерами стран еврозоны для улучшения ситуации. В результате во вторник торговая сессия на украинской бирже погрязла в продажах без малейшего намека на рост или хотя бы возвращения к значениям предыдущего закрытия.

Индекс UX во вторник завершил торги в «красной» зоне на уровне 1,96%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 73,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 31,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 40,6 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 76,5 млн. грн. (по фьючерсам — 73,8 млн. грн., по опционам — 2,6 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-12.11 подешевел на 0,46%, расчётная цена составила 1295 п., со спрэдом +19,61.

Индекс ПФТС также продемонстрировал нисходящую динамику, зафиксировав снижение на уровне 1,79%, с отметкой в 509,24 п., объем торгов акциями на рынке заявок составил 1,6 млн. грн.

Лидерами по объемам стали акции Мотор Сичи (7,08 млн. грн), Алчевского металлургического комбината (5,55 млн. грн.) и Центрэнерго (5,01 млн. грн). На позитивной стороне удалось закрыться только акциям Лугансктепловоза (+5,88%). Динамику хуже рынка продемонстрировали акции Укрсоцбанка (-4,88%), Райффайзен Банка Аваль (-3,64%), а также Енакиевского метзавода (-3,81%).

Внешний фон перед открытием

Внешние площадки торговались разнонаправленно. Многие биржевые индикаторы проходили путь от снижения до возврата на позиции закрытий предыдущих торговых сессий. Положительная и негативная динамики возникали на зарубежных площадках в зависимости от новостей, которыми был насыщен вчерашний день, и которые имели диаметрально противоположный окрас для инвесторов. Основным поводом для негативных настроений послужило заявление Штеффена Зайберта (представителя канцлера ФРГ Ангелы Меркель) в котором говорилось, что на саммите 23 октября лидерами ЕС не будет принято плана для решения проблем еврозоны. Сообщается, что поиск выхода из кризиса продолжится и в 2012 году.

FTSE закончил торговаться, пребывая в «красной» зоне на уровне 0,48%, а DAX переместился на позитивную сторону к уровню 0,31%. Индекс DOW, тем не менее, закончил торги с повышением на 1,58%, а S&P500 продемонстрировал рост до уровня 2,04%. Nikkei 225 демонстрирует рост на 0,35%, Hang Seng прибавляет 1,55%.

Российские площадки на открытии торгуются в «зелёной» зоне: РТС на открытии торгуется на уровне 1,42%, ММВБ — на уровне 0,31%.

Важная статистика сегодня

14:00 — Индекс рефинансирования ипотечных обязательств (США)
14:00 — Индекс ипотечного рынка (США)
14:00 — Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке (США)
14:00 — Ставка MBA по 30-летней ипотеке (США)
15:30 — Индекс потребительских цен без учета сезонности (США)
15:30 — Число начатых строительств домов (США)
16:00 — Индекс потребительского доверия (США)
17:30 — Запасы нефти за неделю по данным EIA (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Участники рынка смогли выкупить «просадку» предыдущей торговой сессии, и торги фьючерсом S&P500 завершились на отметке 1218,5 п. Позитивом послужили выходящие отчеты в корпоративном секторе США. Еще одним фактором для роста стали разрастающиеся слухи вокруг статьи в газете Guardian о том, что по инициативе Меркель и Саркози фонд EFSF может быть расширен до $2 трлн. По неподтвержденным данным соглашение об этом может быть достигнуто на саммите еврозоны в эти выходные.
Преодоление сопротивления на уровне Фибо 50% (1220 п.) по-прежнему остается нелегкой задачей, так как в непосредственной близости проходит 100-дневная скользящая средняя линия (1230 п.). Если S&P500 сможет преодолеть этот рубеж и закрепиться выше 1230 пунктов, то новая сильная волна роста не заставит себя долго ждать. Ближайшим уровнем поддержки является отметка 1200 п.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

 Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
 Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
 Посетите наш сайт: http://www.dragon-broker.com


Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 19/10: рынок вспомнил про Мотор Сич

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,27% (1278,81)

Индекс UX закончил торги повышением к отметке 1278,81 п. (+0,27%). Объем торгов фондового рынка составил 73,3 млн. грн. (на рынке заявок — 23,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 42,8 млн. грн.), а срочного — 45 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 торговался в узком ценовом диапазоне большую часть дня, потеряв 0,39% к закрытию на отметке 1290,00 п., спрэд составил +11,19.

Мировые площадки: смешанный оптимизм

Сообщение британского информагентства The Guardian о договоренности Франции и Германии увеличить фонд спасения Европы EFSF до 2 трлн. евро вчера помогли американским площадкам сделать ралли к закрытию. Тем не менее, новость не подтвердили лидеры стран-участников, что привнесло повышенную волатильность в ход торгов на европейской сессии.

Понижение рейтинга Испании агентством Moody's до А1 в целом не сильно взволновало инвесторов. В большей мере сегодня рынок жил позитивными новостями макростатистики и корпоративного фронта США, которые помогли держаться в зоне уверенного оптимизма по крайней мере европейским фондовым биржам.

Компании US Bancorp, United Technologies Corp., BlackRock, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley и Northern Trust преподнесли приятный сюрприз в своих отчетах о прибыли, а данные по новостройкам показали повышение на 15% в сентябре, что есть максимумом за 17 месяцев.

Пока рынки США неуверенно вырываются в «зеленую» зону: рост сдерживают опасения возможного понижения рейтинга Франции и то, что вероятно реальный размер фонда EFSF все же будет меньше, чем цифры, которыми спекулирую на рынке. Также управляющие международными фондами по-прежнему ожидают допущения дефолта Греции. Позитивная динамика торгов наблюдается в паре евро/доллар, золото держится на уровне $1650, котировки нефти немного прибавляют. На американском фондовом рынке идет борьба за завоевание новых технических уровней, для чего помимо хорошей статистики и корпоративных отчетов еще нужны и реальные улучшения в проблемной Европе. Частичного разрешения данной дилеммы можно ожидать только на выходных.

Торги в Украине: Мотор Сич нашла поддержку покупателей на фоне общей слабости локального рынка

В Украине акции «голубых фишек» находились на прежних ценовых уровнях, почти не реагируя на развития каких-либо сильных восходящих движений внешних площадок. Из общей картины выбилась сегодня Мотор Сич, которая в силу своей фундаментальной привлекательности смогла найти покупателя даже на таком слабом локальном рынке. Возможно, поводом для всплеска активности выступают ожидания скорого выхода положительной отчетности компании за третий квартал 2011 г.

Среди самых ликвидных бумаг сегодня акции Мотор Сичи (16,6 млн. грн.), Центрэнерго (8,2 млн. грн.), Алчевского металлургического комбината (8,7 млн. грн.).
В лидерах роста были бумаги Мотор Сичи (+3,3%), Крюковского вагоностроительного завода (+1,55%), а также Енакиевского метзавода (+0,62%).
Хуже рынка торговались Ясиновский коксохимический завод (-11,1%), Лугансктепловоз (-6,3%) и акции Стахановского вагоностроительного завода (-4,13%).

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

 Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
 Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
 Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 20/10: рынок продолжит дрейф

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,27% (1278,81)

К сожалению, пока участники локального рынка не излучают того оптимизма, который мы привыкли видеть в осенний период на украинском фондовом рынке. Индекс UX закончил торги незначительным повышением к отметке 1278,81 п. (+0,27%). Объем торгов фондового рынка составил 73,3 млн. грн. (на рынке заявок — 23,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 42,8 млн. грн.), а срочного — 45 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 торговался в узком ценовом диапазоне большую часть дня, потеряв 0,39% к закрытию на отметке 1290,00 п., спрэд составил +11,19.

Индекс ПФТС завершил торговую сессию в «красной» зоне на уровне 502,44 п., снизившись на 1,32%. Объем торгов акциями на ПФТС составил 1,12 млн. грн.
Внешний фон перед открытием

Перед открытием сегодня наблюдается негативный внешний фон. Американские торговые площадки завершили торговую сессию снижением: Dow потерял 0,63%, S&P – 1,26%. Азиатские рынки торгуются с негативной динамикой: Nikkei 225 падает на 0,98%, Shanghai снижается более чем на 2,7%.

Российские рынки открыли торговую сессию четверга снижением: РТС теряет 2,34%, ММВБ — 1,46%.

Важная статистика сегодня

15:30 — Число первичных обращений за пособием по безработице в США
17:00 — Индекс потребительского доверия в еврозоне
17:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
17:00 — Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
17:00 — Индекс опережающих экономических индикаторов США, м/м

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Открытие торгов в США прошло на нейтральной территории, однако ближе к концу дня ситуация стала ухудшаться на фоне резкого падения акций технологических компаний после разочаровывающего отчета Apple. Вторая волна продаж последовала после выхода отчета Федеральной резервной системы («Бежевая кнгига»), в котором сообщалось, что экономика страны растет, но темпы роста во многих регионах остаються очень низкими.

По итогам дня торги фьючерсом S&P500 завершились на отметке 1209,5 п. Как мы и предполагали, преодолеть рубеж сопротивления 1220-1230 п. было (и будет) весьма нелегкой задачей, и, как следствие, мы увидели откат к уровню поддержки 1200 п. Сегодня, скорее всего, фьючерс S&P500 продолжит консолидацию на текущих уровнях и будет торговаться в узком диапазоне 1200-1220 п. Ближайшим уровнем поддержки является уровень Фибо 38,2% (1185 п.)

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

 Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
 Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
 Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com


Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 20/10: рынок ожидает новостей из Европы

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,07% (1277,90 п.)

20 октября украинский фондовый рынок продемонстрировал разнонаправленное изменение биржевых индикаторов. Индекс UX закончил день на отметке 1277,90 п., понизившись на 0,07%. Объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 74,1 млн. грн. (из них на рынке заявок — 38,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 34,8 млн. грн.), срочного рынка — 49,0 млн. грн. Декабрьский фьючерсный контракт UX-12.11 потерял 0,54% и достиг отметки 1281,95 п., спрэд составил +4,05 п.

Индекс ПФТС вырос на 1,03% (507,62 п.), объем торгов акциями составил 1,8 млн. грн.

Мировые площадки: неопределенность растет

На глобальных рынках в течение дня чувствовалась неопределенность ввиду смешанного новостного фона. Большинство площадок АТР закончили торговую сессию с понижением до своих недельных минимумов. Инвесторы обеспокоены неопределенностью вокруг переговоров о европейском стабфонде и противоречивой отчетностью американских корпораций. Напряжение вокруг предстоящего в выходные саммита ЕС нарастает из-за противоречивой информации о тех шагах, которые будут согласованы и предприняты для преодоления кризиса в регионе. Единая оценка возможного развития ситуации до сих пор отсутствует, и это немного охладило европейские площадки, которые продолжили корректироваться после роста последних недель и большую часть торгового дня торговались с понижением до 1%.

Статистическая информация об объеме розничных продаж в Великобритании (за минувший месяц увеличился на максимальную за последние пять месяцев величину 0,6%) стала неожиданностью для аналитиков, не предполагавших изменений, однако, рынком была проигнорирована. Аналогичная реакция рынков наблюдалась на новость о том, что Испания и Франция провели сегодня успешное размещение своих долговых бумаг.

Статданные из США порадовали: число первоначальных обращений американцев за пособием по безработице на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. и составило 403 тыс. (консенсус-прогноз аналитиков предполагал снижение показателя на 4 тыс. с ранее объявленного уровня — до 400 тыс.). Тем не менее, данные с рынка труда были нивелированы сильной отчетностью ряда американских компаний и восприняты рынком скорее нейтрально. Индекс опережающих экономических индикаторов США вырос в сентябре на 0,2%, а продажи жилья на вторичном рынке страны снизились на 3%, что в-целом совпало с ожиданиями экспертов.

Торги на заокеанских биржевых площадках начались без ярко выраженной динамики вблизи нулевых отметок.

Торги в Украине: вновь в центре внимания компании энергогенерации

Большую часть сессии торги на Украинской бирже проходили вблизи уровней вчерашнего закрытия, а активность инвесторов на украинских площадках была по-прежнему незначительной и сосредоточена на узком круге бумаг. Рынок акций двигался в боковом коридоре, ожидая дальнейшего развития событий на глобальных рынках и выхода значимых макростатистических данных из-за океана. Позитивом для локального рынка стало сообщение о том, что миссия Международного валютного фонда планирует 25 октября возобновить работу в Украине.

Сообщение главы Фонда госимущества о возможном объявление в первой декаде ноября очередного конкурса по приватизации энергокомпаний подстегнуло покупку акций энергетического сектора (бумаги Центрэнерго по итогу дня прибавили 1,71% с объёмом торгов 7,4 млн. грн.). Также лучше рынка торговались бумаги Мотор Сичи (+1,57%, 9,3 млн. грн.), покупательский интерес к которым возрос на ожиданиях публикации сильной квартальной отчетности.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 21/10: сегодня рынки будут ждать отчета американских корпораций

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,07% (1277,9 п.)

В четверг локальный рынок не смог объединиться в единой динамике, продемонстрировав разнонаправленное изменение биржевых индикаторов. Индекс UX закончил день на отметке 1277,90 п., понизившись на 0,07%. Объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 74,1 млн. грн. (из них на рынке заявок — 38,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 34,8 млн. грн.), срочного рынка — 49,0 млн. грн. Декабрьский фьючерсный контракт UX-12.11 потерял 0,54% и достиг отметки 1281,95 п. при спрэде +4,05 п.

Индекс ПФТС вырос на 1,03% (507,62 п.), объем торгов акциями составил 1,8 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием сегодня наблюдается умеренно-позитивный внешний фон, связанный в большинстве своем с порадовавшей инвесторов статистикой вчера, а также ожиданием результатов компании General Electric Co, которая считается своеобразным барометром американской экономики, так как бизнес компании чрезвычайно разнообразен и представлен во многих секторах экономики. Американские торговые площадки завершили торговую сессию незначительным ростом: Dow вырос на 0,32%, S&P — на 0,46%. Азиатские рынки торгуются с негативной динамикой: Nikkei 225 падает на 0,05%, Shanghai снижается более чем на 0,2%.

Российские рынки открыли последнюю торговую сессию недели ростом: РТС растет на 0,66%, ММВБ – на 0,41%.

Важная статистика сегодня

15:30 — Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише
17:00 — Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
17:00 — Чистые заимствования государственного сектора Великобритании

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Открытие торгов в США началось со снижения, но уже ближе к концу сессии «быки» вытянули индекс на положительную территорию.
По итогу торговой сессии значение фьючерса S&P500 вернулось к уровню открытия, завершив торги на отметке 1209,75 п. Продолжающаяся консолидация с начала недели и затухающая волатильность сформировали фигуру технического анализа – «вымпел»*. Это увеличивает шансы «быков» преодолеть рубеж сопротивления 1220-1230 п. и выйти из широкого бокового тренда. Ближайшим уровнем поддержки является отметка 1200 п.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 21/10: оптимизм вернулся на рынки?

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +3,24% (1 319,26)

Заключительная торговая сессия недели для украинского фондового рынка прошла в «зеленой» зоне. Индекс UX закрылся на отметке 1319,26 п., взлетев на 3,24%. Объем торгов фондового рынка составил 59,1 млн. грн., из них на рынке заявок — 30 млн. грн., на рынке РЕПО — 27 млн. грн. Представители срочного рынка наторговали сегодня 54,5 млн. грн. Значение декабрьского фьючерса UX-12.11 увеличилось на 3,28%, закрепившись по итогам дня на отметке 1 324,00 п., спрэд составил +4,74. Индекс ПФТС вырос на 0,91%, что соответствует 512,26 п. Объем торгов акциями составил 2,2 млн. грн.

Мировые площадки: в предвкушении решений саммита ЕС

На мировых рынках капитала сегодня доминировали оптимистичные настроения. Инвесторы покупали изрядно подешевевшие активы в ожидании ясности разрешения проблем еврозоны. Добавили уверенности президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель с заявлением о том, что лидеры стран Европейского союза ко второму саммиту ЕС (который назначен на ближайшую среду) подготовят план по преодолению долгового кризиса в еврозоне. Также главам государств было предложено безотлагательно начать переговоры с частным сектором для разрешения вопроса с долговым кризисом в Греции.

Европа начала пятничную торговую сессию с покупок. Замедлению роста в первой половине дня поспособствовали данные индекса делового доверия в Германии за октябрь, который упал до минимума за 16 месяцев, достигнув отметки 106,4 пункта, что на 1,1 пункта меньше чем в сентябре и на 0,2 пункта больше прогноза аналитиков. Однако после выступления уходящего в конце месяца в отставку главы ЕЦБ Жана-Клода Трише на конференции в Варшаве с заявлением о том, что Европейский центральный банк будет в состоянии обеспечить ценовую стабильность в течение следующих 10 лет, европейские индексы принялись наращивать рост и сохранили такой настрой до конца сессии.

Российские инвесторы были солидарны с европейцами и открыли торговый день небольшим плюсом, но с разнополярной динамикой цен «голубых фишек». Поддержку быкам оказывал позитивно торгующийся американский фьючерс, а также комментарии глав государств Европы. В середине дня значения индексов еще больше потяжелели, а открытие фондовых площадок Америки в положительной зоне позволило закрыться индексам РТС и ММВБ с плюсом на уровне 2%.

Торги в Украине: отчаянные покупки

Украинские площадки на открытии торговались без особого оптимизма, однако, в легком плюсе – на уровне 0,5%. Так, Индекс UX продрейфовал до обеда. Во второй половине дня локальные инвесторы принялись открывать длинные позиции на фоне сильной отчетности ряда крупных компаний США и растущих американских фьючерсов. Такая траектория движения сохранилась до окончания торгов и практически все представители индексной корзины (кроме Укртелекома: -0,74%) закрылись с плюсовым значением. Больше остальных увеличили свою капитализацию: Ясиновский коксохимический завод (+8,48%), Мотор Сич (+8,29%) и Авдеевский коксохимический завод (+4,79%). Похоже, что отечественные игроки решили не дожидаться решений саммита, который пройдет на этих выходных, и отчаянно покупали на ожиданиях положительного разрешения европейского вопроса. Впервые за несколько месяцев рынок задышал верой в отскок, хоть и все-еще при низких объемах. В лидерах ликвидности: Мотор Сич (9,3 млн. грн.), Алчевский меткомбинат (4,6 млн. грн.) и Центрэнерго (3,3 млн. грн.).


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 24/10: рынки в ожидании принятия важнейшего пакета мер по борьбе с кризисом

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +3,24% (1319,26)

Заключительная торговая сессия недели для украинского фондового рынка прошла в «зеленой» зоне. Индекс UX закрылся на отметке 1319,26 п., прибавив в весе 3,24%. Объем торгов фондового рынка составил 59,1 млн. грн., из них на рынке заявок — 30 млн. грн., на рынке РЕПО — 27 млн. грн. Представители срочного рынка наторговали 54,5 млн. грн. Значение декабрьского фьючерса UX-12.11 увеличилось на 3,28%, закрепившись по итогам дня на отметке 1324,00 п., спрэд составил +4,74.

Индекс ПФТС вырос на 0,91%, что соответствует отметке 512,26 п. Объем торгов акциями составил 2,2 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтрально-позитивный внешний фон. В пятницу американские фондовые индексы показали хороший рост на одобрении очередного транша помощи Греции и на ожидании принятия плана по выходу из долгового кризиса в еврозоне. Также поддержку рынкам оказал хороший блок вышедшей корпоративной отчетности McDonald’s, Microsoft и Verizon.

Как и ожидалось, по итогам встречи в Брюсселе сенсационных решений принято не было. Лидеры ЕС перенесли принятие важнейшего пакета мер по борьбе с кризисом на следующее собрание, которое планируется провести в эту среду. На прошедшем в воскресенье саммите ЕС состоялось обсуждение плана по выходу из кризиса, на котором президент Франции Николя Саркози выразил уверенность, что до среды все договоренности будут достигнуты. Предварительные соглашения, к которым пришли министры финансов, предусматривают рекапитализацию банков Европы на сумму, превышающую 100 миллиардов евро, чтобы защитить их от рыночных потрясений. Греции, столкнувшейся с угрозой дефолта, в пятницу был обещан очередной транш финансовой помощи в размере восьми миллиардов евро. Если это решение поддержит Международный валютный фонд, Афины получат деньги уже в середине ноября.

На момент написания комментария Nikkei 225 прибавляет 1,84%. Открытие российских площадок произошло также в «зеленой» зоне: РТС растет на 1,55%, ММВБ прибавляет ровно 1,00%.

Важная статистика сегодня

10:00 — Индекс деловой активности в промышленном секторе - октябрь (Франция)
10:00 — Индекс деловой активности в секторе услуг - октябрь (Франция)
10:30 — Индекс деловой активности в промышленном секторе - октябрь (Германия)
10:30 — Индекс деловой активности в секторе услуг - октябрь (Германия)
11:00 — Индекс деловой активности в промышленном секторе - октябрь (еврозона)
11:00 — Индекс деловой активности в секторе услуг - октябрь (еврозона)
12:00 — Изменение объема промышленных заказов, м/м - август (еврозона)

До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Caterpillar Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,55
- Eaton Corp. Прогноз прибыли на акцию: $ 1,08
- Invesco Ltd. Прогноз прибыли на акцию: $0,41
- Kimberly Clark Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,26
- Lorillard Inc. Прогноз прибыли на акцию: $2,03
- Roper Industries Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,08

После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Amgen Inc. Прогноз прибыли на акцию: $1,3
- Masco Corp. Прогноз прибыли на акцию: $ 0,08
- Plum Creek Timber Co Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,3
- Zions Bancorporation. Прогноз прибыли на акцию: $0,34

Технический анализ: фьючерс S&P500

По итогам пятницы индексу широкого рынка удалось закрепиться выше самого главного уровня последних недель (1220 - 1230 п.), завершив торговую сессию на отметке 1235,25 п. Таким образом, S&P500 вышел из широкого бокового диапазона, который начался в первых числах августа. Среднесрочная цель роста расположена на уровне Фибо 61,8% (1256 п.), но без появления сверхпозитивных новостей на рынке пройти этот уровень вряд ли удастся до конца текущего года. Пробой этого рубежа наверх будет свидетельствовать о полной капитуляции «медвежьих» настроений и новом ралли на рынке акций. Сегодня мы не рассчитываем на сильный рост и в перспективе рассматриваем возможность отката к ближайшему уровню поддержки Фибо 50% (1220 п.)

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX +5,18% (1387,61)

Индекс UX закончил торги существенным ростом к отметке 1387,61 п. (+5,18%). Объем торгов фондового рынка составил 93,6 млн. грн. (на рынке заявок — 53,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 38,5 млн. грн.), а срочного — 91 млн. грн.
Декабрьский фьючерс UX-12.11 вырос еще более значительно, чем индекс, — на 6,13% (1416,90 п.) к закрытию предыдущего дня, спрэд +29,29.

Мировые площадки: вера в решение европейской долговой проблемы толкает котировки акций выше

Несмотря на отсутствие какого-либо решения от лидеров европейских государств по плану спасения Европы, глобальные биржи позитивно реагируют на новый дедлайн по волнующему всех вопросу, назначенный на эту среду.

В США сегодня были объявлены планы администрации президента Обамы по внесению изменений в рефинансирование ипотеки в стране. Индекс деловой активности в еврозоне упал до 47,2 п., что оказалось минимумом последних 27 месяцев. В то же время данные корпоративной отчетности таких компаний как VF Corp. и Caterpillar Inc. снова привнесли оптимизм участникам рынка. Компания Oracle заявила о намерении приобрести компанию Salesforce.com, что подтолкнуло акции технологических компаний двигаться впереди рыка. В аналогичном радостном режиме сегодня торгуются нефть, промышленные и благородные металлы, резюмируя возросший аппетит инвесторов к риску.

Торги в Украине: закрытие коротких позиций и попытки сравняться с ростом на западных площадках

Сегодня торги на Украинской бирже прошли под знаком панических покупок, которые не обошли стороной ни одну из «голубых фишек». Ввиду преобладания позитива на внешних площадках локальные инвесторы поддержали выход хорошей корпоративной отчетности и по украинским эмитентам: компания Донбассэнерго закончила третий квартал 2011 г. с чистой прибылью 50 млн. грн. против 199,28 млн. грн. чистого убытка за аналогичный период прошлого года; предприятие Днипроэнерго увеличило чистую прибыль в 2,4 раза до 540,131 млн. грн.; Харцызский трубный завод увеличил чистую прибыль в 3,8 раза. Единственным из ликвидных эмитентов, который сегодня показал убытки, стала компания Азовсталь и увеличила чистый убыток в два раза.

Среди самых ликвидных бумаг сегодня были акции Мотор Сичи (24,6 млн. грн.), Алчевского металлургического комбината (18,3 млн. грн.) и Центрэнерго (11,1 млн. грн.).

В лидерах роста акции оказались Ясиновский коксохимический завод (+14,1%), Харцызский трубный завод (+13,04%), Алчевский коксохимический завод (+8,9%) и Енакиевский метзавод (+8,7%). Убытков среди ликвидного сегмента акций к концу дня зафиксировано не было.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.