Аналитика от Dragon capital

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Аналіз фондового ринку та прогнози ринку цінних паперів України. Актуальна аналітика фондового ринку, котирування, прибутковість акцій та огляд ринку.
  #<1 ... 1415161718 ... 45>
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2011 10:19

Premarket 25/10

Premarket 25/10: после бурного роста рынок может сделать передышку

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +5,18% (1386,61 п.)


Открытие недели стало для локального рынка более чем позитивным. Индекс UX закончил торги существенным ростом на 5,18% (1387,61 п.). Объем торгов фондового рынка составил 93,6 млн. грн. (на рынке заявок — 53,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 38,5 млн. грн.), а срочного — 91 млн. грн.
Декабрьский фьючерс UX-12.11 вырос на 6,13%, достигнув отметки 1416,90 п. при спрэде +29,29.

Индекс ПФТС вырос на 2,2% (523,53 п.), объем торгов акциями составил 3,06 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием сегодня наблюдается умеренно-позитивный внешний фон, связанный, прежде всего, с отличными настроениями на мировых рынках. Однако не стоит забывать о том, что на фоне продолжавшейся достаточно длительный период неопределенности, на рынке могут найтись те, кто захочет зафиксировать краткосрочную прибыль.

Американские торговые площадки завершили торговую сессию ростом: Dow вырос на 0,89%, S&P — на 1,29%. Азиатские рынки торгуются сегодня разнонаправленно: Nikkei 225 падает на 0,95%, Shanghai растет на 1,25%.

Российские рынки открыли сессию без единой динамики: РТС растет на 0,27%, ММВБ снижается на 0,24%.

Важная статистика сегодня

09:00 — Индекс потребительского доверия в Германии от GfK
11:45 — Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга
16:00 — Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
17:00 — Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
17:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда
17:00 — Индекс цен на дома в США, м/м

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500


Индекс широкого рынка вышел из двухмесячного бокового диапазона, закрепившись на отметке 1245,75 п. Практически непрерывный рост, который продолжается уже почти три недели подряд, от своего минимума составил 175 п. На отметке 1256 п. расположен коррекционный уровень Фибоначчи в 61,8%, а в непосредственной близости проходит 200-дневная скользящая средняя линия, которая является важным уровнем для инвесторов. Еще раз отметим, что пройти этот уровень вряд ли удастся до конца текущего года. Наиболее логичным выглядит сценарий коррекции после объявления итогов саммита ЕС в среду. Участники торгов наверняка предпочтут зафиксировать существенную прибыль «по факту» случившегося события. Сильным уровнем поддержки теперь является верхняя граница бокового диапазона (1220-1230 п.)


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
 
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2011 19:24

Итоги торгов 25/10

Итоги торгов 25/10: инвесторы решили не торопиться с преждевременным ростом

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,82% (1376,23)


Индекс UX закончил торги снижением, достигнув отметки 1376,23 п. (-0,82%). Объем торгов фондового рынка составил 122,6 млн. грн. (на рынке заявок — 78,4 млн. грн., на рынке РЕПО — 41,9 млн. грн.), а срочного — 134,4 млн. грн.
Декабрьский фьючерс UX-12.11 подешевел на 1,46% (1396,25 п.) к закрытию предыдущего дня, спрэд +20,02.

Мировые площадки: инвесторы не смогли продолжить рост

Торги на многих зарубежных площадках начались с аккуратного роста за счёт позитива, который формировался на фоне корпоративной отчётности американских компаний, а также предварительных договоренностей, которых удалось достигнуть лидерам стран ЕС на саммите большой двадцатки в воскресенье. Первая половина дня проходила под флагом покупок, но затем ситуация стала меняться в противоположную сторону.

Вышедшие внутри дня корпоративные отчеты по некоторым американским компаниям оказались хуже ожиданий аналитиков. В свою очередь, это спровоцировало снижение котировок фьючерсов на индексы США, а также падение европейских индикаторов в среднем с 1,5% до -0,3%. Еще одной ложкой дегтя стала статистика, вышедшая по индексу потребительского доверия, на которую так рассчитывали инвесторы (ожидалось повышение до 46 п., но индекс упал в октябре до 39,8 п.).

Неожиданностью стало сообщение об отмене заседания министров финансов Европейского союза, которое было намечено на 26 октября, но при этом встреча лидеров ЕС все-таки состоится, как и было ранее запланировано.

Сегодня хорошо отчиталась компания DuPont (производитель химикатов), зафиксировав квартальную прибыль, которая превзошла ожидания аналитиков. Чистая прибыль предприятия в третьем квартале выросла на 23% до $452 млн. Хуже ожиданий аналитиков отчиталась компания 3M: снижение прибыли в третьем квартале составило больше одного процента, или $1,52 на акцию по сравнению с прибылью в размере $1,1 млрд. или $1,53 на акцию.

Торги в Украине: участники отечественного рынка повторили динамику зарубежных коллег

Локальные инвесторы продемонстрировали сегодня динамику практически идентичную зарубежным коллегам, открывшись умеренным ростом, но затем завершив торговую сессию активными продажами по многим бумагам. Помимо новостей с внешних рынков, сегодняшний день был достаточно насыщенным квартальной отчетностью многих крупных украинских компаний.

Так, чистая прибыль Райффайзен Банка Аваль в январе-сентябре 2011 года составила 24,156 млн. грн., что на 30,8% меньше, чем за аналогичный период 2010 года (34,93 млн. грн.). В результате акции данного эмитента продемонстрировали снижение на 4,36%.
Энергоснабжающая компания ПАО "Донецкоблэнерго" в январе-сентябре 2011 года получила чистую прибыль в размере 0,059 млн. грн., что вдвое больше показателя за аналогичный период 2010 года. Енакиевский металлургический завод, входящий в группу "Метинвест", в январе-сентябре 2011 года снизил чистый убыток на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 773,914 млн. грн.
Укртатнафта (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в январе-сентябре 2011 года сократила чистый убыток в 3,9 раза (на 1 млрд 141,305 млн. грн.).
Энергогенерирующая компания Захидэнерго в январе-сентябре 2011 года увеличила чистую прибыль на 380,254 млн. грн. — до 383,694 млн. грн.
Укртелеком в июле-сентябре 2011 года получил чистую прибыль 5,25 млн. грн. Поскольку отчет вышел после закрытия локальных площадок, эту новость инвесторы отыграют уже завтра.

Среди самых ликвидных бумаг сегодня были акции Алчевского металлургического комбината (18,9 млн. грн.), Мотор Сичи (17,7 млн. грн.) и Центрэнерго (17,2 млн. грн.). В лидерах роста оказались бумаги Донбассэнерго (+3,52%), Алчевского металлургического комбината (+3,13%), а также Стахановского вагоностроительного завода (+1,23%). Убытки среди ликвидного сегмента акций кроме Райффайзен Банка Аваль понесли Укрсоцбанк (-3,87%) и Азовсталь (-3,41%).

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
 
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2011 10:24

Premarket 26/10

Premarket 26/10: саммит ЕС и статистика из США определят настроение инвесторов

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,82% (1376,23)


Вчера участники украинского фондового рынка продемонстрировали хорошую активность впервые за весь месяц. Начало торговой сессии проходили под флагом покупок по всему спектру ликвидных бумаг, но затем во второй половине дня новости с внешних рынков об отмене встречи министров финансов на саммите большой двадцатки, статистика из США, а также неоднозначная корпоративная отчётность многих украинских компаний остудили позитивный настрой инвесторов.

Индекс UX во вторникзавершил торги на отрицательной стороне с уровнем в -0,82%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 122,6 млн. грн., из них на рынке заявок — 78,4 млн. грн., на рынке РЕПО — 41,9 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 134,4 млн. грн., по фьючерсам — 131,2 млн. грн., по опционам — 3,2 млн. грн. Ближний фьючерс UX-12.11 подешевел на 1,46%, расчётная цена составила 1396,3 п., со спрэдом +20,02.

Индекс ПФТС неожиданно продемонстрировал восходящую динамику, зафиксировав снижение на уровне 1,34% (530,56 п.), объем торгов акциями на рынке заявок составил 4,2 млн. грн.

Лидерами по объемам стали акции Алчевского металлургического комбината (18,9 млн. грн.), Мотор Сичи (17,7 млн. грн.) и Центрэнерго (17,2 млн. грн.). В лидерах роста оказались бумаги Донбассэнерго (+3,52%), Алчевского металлургического комбината (+3,13%), а также Стахановского вагоностроительного завода (+1,23%). Убытки среди ликвидного сегмента акций понесли Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк (-3,87%) и Азовсталь (-3,41%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов наблюдается нейтральный внешний фон. Внимание еврозоны по-прежнему приковано к саммиту большой двадцатки. Вчера возникла неразбериха среди информационных агентств после просочившейся информации об отмене встречи, которая была запланировано на сегодня, но потом поступило официальное заявление, в котором говориться, что была отменена только встреча министров финансов, встреча лидеров стран ЕС пройдёт сегодня, в среду, 26 октября, как и было ранее запланировано. Такой новостной фон может сдержать сегодня покупки как отечественных, так и зарубежных инвесторов, в особенности после вчерашнего снижения.

Вышедший вчера блок статистики в США негативно сказался на действиях инвесторов по закрытию торговых сессий на внешних площадках. Главным образом разочаровали данные по индексу потребительского доверия (ожидалось повышение до 46 п., но индекс упал в октябре до 39,8 п.).

Сегодня внешние площадки также будут ориентироваться на обширный блок статистки по рынку жилья США, кроме того будут опубликованы данные по заказам товаров длительного использования.

Также сегодня выйдет очередная порция квартальных отчётностей многих крупных американских компаний, хотя сейчас инвесторы более спокойно реагируют на результаты деятельности предприятий, нежели в начале периода отчетности. Перед открытием торгов будут известны результаты по компаниям Boeing, ConocoPhillips и Ford.

FTSE закончил торговаться, пребывая в «красной» зоне на уровне 0,41%, а DAX переместился на позитивную сторону к уровню 0,14%. Индекс DOW также закончил торговаться со снижением на 1,74%, S&P500 потерял 2,00%. Nikkei 225 демонстрирует падение на 0,12%, Hang Seng дешевеет на 0,13%.

Российские площадки на открытии торгуются в «зелёной» зоне: РТС прибавляет 0,48%, ММВБ торгуется чуть выше, на уровне 0,61%.

Важная статистика сегодня

13:00 — Индекс изменения промышленных заказов CBI (США)
14:00 — Индекс рефинансирования ипотечных обязательств (США)
14:00 — Индекс ипотечного рынка (США)
14:00 — Ставка MBA по 30-летней ипотеке (США)
14:00 — Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке (США)
15:30 — Заказы на товары длительного пользования (США)
18:30 — Запасы нефти за неделю по данным EIA (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500


Вчера торги завершились на отметке 1226 п., откатившись к верхней границе пробитого накануне бокового канала. Рубеж (1220-1230 п.) является достаточно сильным уровнем поддержки, и медведям наверняка не удастся пройти его с первого раза.
Сегодня торги во многом будут зависеть от итогов саммита ЕС, на котором должны будут быть приняты окончательные меры по поводу вывода Европы из долгового кризиса. Мы достаточно высоко расцениваем вероятность того, что после объявления решений саммита может пройти волна фиксации прибыли по всем рынкам. В этом случае фьючерс S&P500 уже сегодня имеет все шансы протестировать на прочность уровень 1200 п. Ближайшим уровнем поддержки является линия Фибо 50% (1220 п.)


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
 
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2011 19:07

Итоги торгов 26/10

Итоги торгов 26/10: статистика из США позволила локальному рынку закрыться на положительной стороне

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,33% (1480,74)


26 октября украинский фондовый рынок продемонстрировал рост. Индекс UX не удержался выше психологически важного уровня в 1400 п. и закончил день на отметке 1380,74 п., повысившись на 0,33%. Объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 93,7 млн. грн. (из них на рынке заявок — 48,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 42,0 млн. грн.), срочного рынка 87,2 млн. грн. Декабрьский фьючерсный контракт UX-12.11 поднялся на 0,47% до 1402,85 п., спрэд составил -22,11 п.

Мировые площадки: в ожидании итогов европейского саммита

На глобальных рынках чувствовалась неопределенность ввиду смешанного новостного фона. Абсолютное большинство глобальных площадок торговались с оглядкой на Европу, а инвесторы в течение дня прислушивались к любым новостям, доносящимся из-за кулис европейского саммита. Фондовые площадки АТР закончили торговую сессию разнонаправленно, европейские индексы большую часть дня провели на положительной территории, американские фьючерсы плюсовали, а заокеанская сессия открылась мощным рывком вверх на ожиданиях принятия важных решений в Брюсселе.

К окончанию торговой сессии в Украине на рынке, со ссылкой на различные анонимные источники, появилась информация о том, что переговоры представителей Евросоюза с банками-держателями греческих облигаций зашли в тупик. Данная информация подействовала отрезвляюще на рынки и заставила игроков пойти на сокращение бумажных позиций. Большинство основных европейских индексов находятся вблизи нулевых отметок, надежда на позитивный итог европейской встречи пока еще не покинула инвесторов. Индексы США спустя час после открытия постепенно сползают в «красную» зону.

День был богат на макростатистические данные и корпоративную отчетность компаний и они, по большому счету, особого влияния на ход торгов не оказали, хотя и оправдали ожидания инвесторов. Продажи новых домов в США в сентябре выросли на 5,7% до максимального уровня за прошедшие пять месяцев, а Ford Motor, Boeing и ConocoPhillips отчитались лучше ожиданий.

Торги в Украине: все внимание на глобальные площадки

Большую часть сессии торги на Украинской бирже проходили на положительной территории, а активность игроков на локальных площадках была средней и сосредоточена на узком круге индексных бумаг. Рынок акций в первой половине торговой сессии отыграл позитивную динамику европейских площадок и вышедшую накануне квартальную отчетность ряда отечественных предприятий и двигался в боковом коридоре, ожидая дальнейшего развития событий на глобальных рынках и выхода значимых макростатистических данных из-за океана. К концу торгов на фоне неопределенного новостного фона из Европы участники торгов предпочли уменьшить риски за счет фиксации прибыли значительно прибавивших в последние сессии бумаг.

В тройку самых ликвидных бумаг сегодня попали Центрэнерго (10,9 млн. грн.), Мотор Сич (8,7 млн. грн.) и Алчевский меткомбинат (12,1 млн. грн.). Абсолютное большинство акций индексной корзины закончили торговую сессию с повышением в пределах 1-2%, а лучше рынка выглядели бумаги энергогенерирующих компаний, нашедших покупательскую поддержку после публикации неожиданно сильных квартальных отчетов. Лидер дня — бумаги Ясиновского коксохимического завода (+5,82%), отыгрывающие значительную перепроданность после возобновления торгов акциями на Украинской бирже.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
 
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2011 10:17

Premarket 27/10

Premarket 27/10: эйфория на рынках на фоне рекапитализации банков и списания 50% долга Греции

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,33% (1380,74)


26 октября торги на украинском фондовом рынке завершились слабым ростом: Индекс UX не смог закрепиться выше важного уровня в 1400 п. и завершил день на отметке 1380,74 п., прибавив всего лишь 0,33%. Объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 93,7 млн. грн. (из них на рынке заявок — 48,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 42,0 млн. грн.), срочного рынка — 87,2 млн. грн. Декабрьский фьючерсный контракт UX-12.11 поднялся на 0,47% до 1402,85 п., спрэд составил +22,11 п.

Индекс ПФТС подрос на незначительных 0,02%, завершив день на отметке 530,66 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 4,04 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Вчера наблюдалась достаточно волатильная торговая сессия, которая проходила в ожиданиях новостей из Европы. Первичная реакция рынка на итоги саммита ЕС, видимо, была негативной. Тем не менее, судя по итоговому документу саммита главы Евросоюза достигли соглашения с частными кредиторами Греции о 50%-ном сокращении долга этой страны. Также президентом Европейского союза было объявлено о предоставлении Греции дополнительной финансовой помощи в размере 100 млрд. евро со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда. Стабфонд EFSF будет увеличен примерно до одного триллиона евро. Китай заявил о своей готовности участвовать в Европейском фонде финансовой стабильности (EFSF) для оказания помощи европейским властям в выводе еврозоны из затянувшегося долгового кризиса.

Перед открытием наблюдается ярко-позитивный внешний фон. На момент написания комментария Nikkei 225 прибавляет 2%. Открытие российских площадок произошло в ярко «зеленой» зоне: РТС растет на 3,02%, ММВБ прибавляет 2,04%.

Важная статистика сегодня

11:00 — Изменение денежной массы М3, г/г - сентябрь (еврозона)
12:00 — Индекс экономических ожиданий в промышленном секторе - октябрь (еврозона)
12:00 — Индекс экономических ожиданий - октябрь (еврозона)
12:00 — Индекс делового климата - октябрь (еврозона)
12:00 — Индекс экономических ожиданий в секторе услуг - октябрь (еврозона)
12:00 — Индекс инфляционных ожиданий - октябрь (еврозона)
15:30 — Изменение объема ВВП - 3 квартал (США)
15:30 — Ценовой индекс ВВП - 3 квартал (США)
15:30 — Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс. (США)
15:30 — Базовый индекс личных потребительских расходов - 3 кв. (США)
15:30 — Индекс личных потребительских расходов - 3 квартал (США)
17:00 — Количество незавершенных продаж на рынке недвижимости, м/м - октябрь (США)

Технический анализ: фьючерс S&P500

Откатившись в начале сессии к уровню Фибо 50% (1220 п.) индекс S&P500 нашел силы для роста, завершив торги на максимумах дня у отметки 1243,25 п. Главный драйвером роста были новости из Европы, где были приняты меры по выходу Европы из долгового кризиса. Сейчас фьючерс S&P500 подошел вплотную к уровню Фибо 61,8%. Мы уже не однократно отмечали, что данный уровень является «пограничной зоной» и не исключаем очередного отката вниз от текущего уровня. На отметке 1270 п. проходит 200-дневная скользящая средняя линия, и данный рубеж окажет очень сильное сопротивление. Ближайшим уровнем поддержки является линия Фибо 50% (1220 п.)

Ключевым событием сегодняшнего дня будет публикация в 15:30 предварительных данных по ВВП США.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
 
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2011 19:03

Итоги торгов 27/10

Итоги торгов 27/10: взлет котировок на позитивном фоне

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +8,64% (1500,04)


В четверг, 27 октября, на украинском фондовом рынке доминировали покупки. Индексу UX удалось восстановить потери октября и вырасти за день на 8,64%, что соответствует отметке 1500,04 п. Общий объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 115,1 млн. грн. (на рынке заявок — 62,8 млн. грн., на рынке РЕПО — 41 млн. грн.). При этом участники срочного рынка наторговали 111,1 млн. грн. (из них фьчерсы — 108,1 млн. грн., опционы — 3 млн. грн.). Значение ближайшего фьючерса UX-12.11 выросло на 7,25%, закрывшись у отметки 1504,50 п. (индексный спрэд +4,46 п.)

Индекс ПФТС прибавил за день 4,93% и завершил торговую сессию у отметки 556,82 п. Объем торгов акциями составил 3,4 млн. грн.

Мировые площадки: всеобщий оптимизм

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрировали уверенный и единогласный рост. Так, рынки отреагировали на итоги второго за последние четыре дня саммита ЕС, в ходе которого лидерами стран Евросоюза было достигнуто соглашение по плану рекапитализации европейского банковского сектора и увеличению Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) до 1 трлн. евро, а также списанию половины греческих долгов. Подкрепила оптимизм также вероятность инвестиций Китая в европейский фонд финансовой помощи. Обсуждение данного вопроса запланировано на сегодня между Президентом Франции Николя Саркози и китайским лидером Ху Цзиньтао, об итогах которых станет известно уже завтра.

Во второй половине дня повышение котировок ускорилось на фоне хорошей статистики из США. Важной информацией были данные о ВВП и заявкам на пособие по безработице. Так темпы роста ВВП США в третьем квартале 2011 года составили 2,5%, что совпало с прогнозами аналитиков и стало максимальными за год. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 2 тыс. (до 402 тыс.), как и ожидалось. На таком новостном фоне открытие американских площадок выше предыдущих уровней закрытия было очевидным. Так индексу S&P500, значение которого в октябре увеличилось более чем на 12%, удалось отыграть падение с начала 2011 года. На момент написания комментария американские индексы торгуются на уровне +2%.

Торги в Украине: ралли на слабых объемах

Локальный рынок сегодня перешел в фазу роста. Зеленым светом для игроков стало оглашение на саммите стран Евросоюза долгожданного плана по спасению еврозоны, направленного на выход из долгового кризиса. В первой половине дня отечественный рынок парил на уровне +4%, однако выход позитивной статистики также оказал положительное влияние на локальный рынок, и Индекс UX вырос более чем на 8%. Тем не менее, игроки продолжают осторожничать и используют любой рост как попытку продать активы дороже. Открытию коротких позиций сегодня также способствовало и то, что завтра пятница, и после такого роста многие участники делают ставки на коррекцию. На то, как будут проходить торги завтра, окажут влияние данные из Великобритании, США, Японии, которыми насыщен завтрашний день.

В лидерах роста сегодня были бумаги Енакиевского метзавода (+19,61%), Крюковского вагоностроительного завода (+14,11%) и Центрэнерго (+11,22%).
В лидерах ликвидности неизменно остался Мотор Сич (12,4 млн. грн.), Центрэнерго (11,6 млн. грн.) и Алчевский меткомбинат (10,3 млн. грн.).

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2011 10:26

Premarket 28/10

Premarket 28/10: инвесторы могут приступить к фиксации прибыли

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +8,64% (1500,04)


Участникам украинского фондового рынка удалось вчера окончательно отыграть снижение за октябрь месяц. Начало торгов запомнилось стремительным ростом, тем самым переведя торги на несколько десятков пунктов выше значений открытия. В первую половину дня рост составлял порядка 4%, и затем под конец торговой сессии активные покупки участников рынка зафиксировали значения индекса на 8%. Причиной такого мощного позитива стала новость на саммите стран ЕС о столь долгожданном плане по спасению стран еврозоны, который должен помочь выйти из долгового кризиса. Ближе к закрытию торговой сессии вышла позитивная статистика по ВВП США и количеству заявок на пособие по безработице в США, что позволило инвесторам продолжить покупки с ещё большим энтузиазмом.

Индекс UX в четверг завершил торги на положительной стороне (+8,64%), объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 115,1 млн. грн., из них на рынке заявок — 62,8 млн. грн., на рынке РЕПО — 41 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 111,1 млн. грн., по фьючерсам — 108,1 млн. грн., по опционам — 3,0 млн. грн. Ближний фьючерс UX-12.11 подешевел на 7,25%, расчётная цена составила 1504,5 п., со спрэдом +4,46.

Индекс ПФТС также продемонстрировал восходящую динамику, зафиксировав рост на уровне 4,93% (556,66 п.), объем торгов акциями на рынке заявок составил 3,4 млн. грн.

Лидерами по объемам стали акции Мотор Сичи (12,4 млн. грн.), Центрэнерго (11,6 млн. грн.) и Алчевского меткомбината (10,3 млн. грн.). В лидерах роста оказались бумаги Енакиевского метзавода (+19,61%), Крюковского вагоностроительного завода (+14,11%) и Центрэнерго (+11,22%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-положительный внешний фон. Вчера инвесторы, наконец, дождались ряда позитивных событий на рынках, вследствие чего на многих фондовых площадках был отмечен уверенный рост. В первую очередь положительная реакция инвесторов была сформирована за счёт результатов встречи лидеров стран ЕС на втором саммите, где было достигнуто соглашение по рекапитализации европейского банковского сектора, а также увеличению Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) общим объемом до 1 трлн. евро. Кроме того, лидерами стран ЕС было принято решение о списании 50% долгов Греции.

Важными данными, которые спровоцировали покупки зарубежных инвесторов, стали данные по ВВП США, а также снижение количества заявок на пособие по безработице.

FTSE закончил торговаться, пребывая в «зелёной» зоне на уровне 2,89%, DAX — на уровне 5,35%. Индекс DOW закончил торговый день с повышением на 2,86%, S&P500 продемонстрировал рост до уровня 3,43%. Nikkei 225 демонстрирует падение на 1,39%, Hang Seng прибавляет 2,06%.

Российские площадки на открытии торгуются на позитивной стороне: РТС демонстрирует рост на уровне 0,34%, ММВБ торгуется чуть ниже, на уровне +0,23%.

Важная статистика сегодня

15:30 — Ценовой индекс потребления (США)
15:30 — Базовый ценовой индекс потребления (США)
15:30 — Личные расходы (США)
15:30 — Личные доходы (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500


Быкам удалось на одном дыхании преодолеть ключевой диапазон сопротивления на отметке 1270 п. Такой рост можно объяснить лишь тотальным закрытием коротких позиций. Начинать новые покупки на трехмесячных максимумах, при условии безоткатного роста четвертую неделю подряд, на наш взгляд не совсем оправданно. Но факт остается фактом.

С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2011 19:20

Итоги торгов 28/10

Итоги торгов 28/10: внешний оптимизм оживил рынок и вернул объемы

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,91% (1513,74)


Индекс UX закончил торги повышением к отметке 1513,74 п. (+0,91%). Объем торгов фондового рынка составил 116,3 млн. грн. (на рынке заявок —69,4 млн. грн., на рынке РЕПО — 44,9 млн. грн.), а срочного — 128,6 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 вышел в положение контанго, прибавив +1,42% к отметке 1525,85 п., спрэд +12,11.

Мировые площадки: сказывается определенная усталость, но оптимизм остался

Глобальные рынки сегодня не демонстрируют единой динамики: оптимизм бирж азиатского региона после вчерашнего глобального ралли постепенно развеялся с началом работы европейской торговой сессии. Инвесторы развитых рынков начинают понемногу фиксировать прибыль в ранее купленных акциях, удерживая свой портфель на наиболее недооцененных и сильных компаниях. В то же время, для продолжения восходящего движения рынкам целесообразно немного передохнуть, а инвесторы будут пытаться формировать новые приобретения на более низких ценовых уровнях. Поэтому сильных потерь на рынке ожидать не стоит, так как слабость будет использоваться для наращивания длинных позиций.

Сегодня вышли данные по личным расходам и доходам потребителей США, которые в целом оставили благоприятное впечатление на инвесторов, находящихся до сих пор в некой эйфории из-за вчерашних данных по ВВП США, которые говорят, что никакой рецессии пока не наблюдается. Потребительские настроения также улучшились в октябре.

Из корпоративной отчетности сегодня отличилась компания Chevron Corp., которая практически удвоила прибыль в третьем квартале 2011 г. к прошлому году.

Президент Обама выступил с посланием к лидерам Европы, убеждая их в необходимости максимально быстро перейти к совершению плана по урегулированию долговых проблем региона, чтобы рынки не потеряли первый позитивный импульс после его оглашения.

Европейские площадки заканчивают день без единой динамики и близко к нулевой отметке, американские коллеги находятся на нуле.

Торги в Украине: готовиться к развороту или это только начало ралли?

Сегодня, несмотря на разнополярные направления торгов на внешних фондовых площадках, инвесторы Украинской биржи предприняли попытку протянуть рост локальных эмитентов далее. Особенно бурным было повышение котировок Енакиевского метзавода (+2,9%), который в первой половине дня снова вырвался в лидеры, прибавляя свыше 10% ко вчерашнему закрытию. Также пытались держаться на плаву фавориты последних дней Мотор Сич (-0,32%) и Центрэнерго (+0,98%). Однако к концу дня лучше рынка закрылось небольшое количество ликвидных эмитентов, среди которых оказались Стахановский вагоностроительный завод (+5,4%), Донбассэнерго (+2,84%), Днипроэнерго (+2,66%) и Концерн Стирол (+2,5%). Очевидно, что инвесторы обратили внимание на компании, которые находились «в тени» в последнее время. Также в выборе эмитентов энергетического и машиностроительного секторов фигурирует ориентация на надежные недооцененные компании. Аутсайдерами рынка сегодня оказались Захидэнерго (-6,25%), Укртелеком (-2,11%) и Лугансктепловоз (-2%). Акции Алчевского металлургического комбината (24,8 млн. грн.), Мотор Сичи (21,3 млн. грн.) и Центрэнерго (16,3 млн. грн.) продемонстрировали максимальную дневную ликвидность.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
 
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2011 11:18

Premarket 31/10

Premarket 31/10: эйфория проходит, приходит переосмысление

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,91% (1513,74)


28 октября торги на украинском фондовом рынке завершились ростом: Индекс UX закрылся на отметке 1513,74 п. (+0,91%). Объем торгов фондового рынка составил 116,3 млн. грн. (на рынке заявок — 69,4 млн. грн., на рынке РЕПО — 44,9 млн. грн.), а срочного — 128,6 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 вышел в положение контанго, прибавив 1,42% (1525,85 п.), спрэд +12,11.

Индекс ПФТС вырос на 1,02%, завершив торги на отметке 562,47 п.

Внешний фон перед открытием

Открытие торгов на украинском рынке акций ожидается в негативном ключе. В пятницу американские фондовые индексы завершили день вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня. В целом биржевые индикаторы завершили хорошим ростом уже четвертую неделю подряд и по факту мы увидели сильнейшее месячное ралли с 1974 года. Рост на всех мировых площадках связан с эйфорией на фоне принятия пакета антикризисных мер в еврозоне. Тем не менее ранее мы уже отмечали, что договоренность по Греции является по своей сути техническим дефолтом. Убытки европейских банков от списания 50% долгов Греции составят 100 млрд. евро и европейским банкам теперь потребуется докапитализация приблизительно на 106 млрд. евро, а убытки они могут покрыть только за счет продажи со своих балансов облигаций фонду EFSF. Для спасения Греции объем списания нужно довести, как минимум, до 210 млрд. евро.

На момент написания комментария Nikkei 225 теряет 0,88%. Открытие российских площадок произошло в «красной» зоне: РТС снижается на 1,45%, ММВБ торгуется у нулевой отметки.

Важная статистика сегодня

09:00 — Розничные продажи (Германия)
09:45 — Индекс цен производителей, м/м - сентябрь (Франция)
11:00 — Уровень безработицы - сентябрь (Италия)
11:30 — Количество одобренных заявлений на ипотечное кредитование, тыс. - сентябрь (Великобритания)
11:30 — Объем ипотечного кредитования, млн. фунтов - сентябрь (Великобритания)
11:30 — Объем потребительского кредитования, млн. фунтов - сентябрь (Великобритания)
12:00 — Индекс потребительских цен, г/г - октябрь (еврозона)
12:00 — Уровень безработицы - сентябрь (еврозона)
14:30 — ВВП - август Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,3% (Канада)
14:30 — Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка - октябрь (США)
15:45 — США - Индекс деловой активности в промышленном секторе Чикаго - октябрь (США)
16:30 — США - Индекс деловой активности ФРБ Далласа - октябрь (США)

До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Loews Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,66
- Humana Inc. Прогноз прибыли на акцию: $2,02
- HCP Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,42

После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Anadarko Petroleum Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,67
- Allstate Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,08
- FMC Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,35
- Avalonbay Communities Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,48

Технический анализ: фьючерс S&P500

После невероятного ралли последних дней и беспрепятственного преодоления ключевого диапазона 1270 п. участники торгов решили взять передышку. Текущий месячный рост является максимальным за несколько десятилетий и «быкам» уже давно пора остановиться. Столь стремительного взлета с минимумов не было с 1974 года. История индекса говорит о том, что после сильнейшего ралли крайне редко происходил резкий откат вниз. Перед коррекционной волной снижения очень часто наступает короткий период консолидации. Пятничная динамика как раз об этом и свидетельствует, моментального разворота после достижения пика мы не увидели, поэтому не исключено, что снижение может начаться в ближайшие дни, а сегодняшняя утренняя динамика фьючерса как раз об этом и говорит. Осциллятор MACD сигнализирует о серьезной перекупленности, и сегодня мы ожидаем увидеть откат к уровню поддержки ФИБО 61,8% (1257 п.)

На предстоящей неделе важнейшими событиями будут заседание ФРС в среду, саммит G20 3-4 ноября, а также публикация данных с рынка труда США.


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26


Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
 
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2011 20:32

Итоги торгов 31/10

Итоги торгов 31/10: коррекция, которая назревала

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX -4,28% (1448,89)


Индекс UX закончил торги сегодня снижением к отметке 1448,89 п. (-4,28%). Объем торгов фондового рынка составил 90,61 млн. грн. (на рынке заявок —39,4 млн. грн., на рынке РЕПО — 47,95 млн. грн.), а срочного — 92,4 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 почти сровнялся со значением базового актива (индекса УБ), потеряв 5,1% (1451 п.) при спрэде +2,11.

Мировые площадки: неопределенные моменты в плане спасения Европы стали поводом к фиксации прибыли

Сегодня день начался с новости об интервенции на валютном рынке центрального банка Японии, который решил понизить стоимость иены ради увеличения конкурентоспособности экспортеров. До недавних пор иена существенно дорожала против евро, а потом и против доллара на фоне эскалации европейского долгового кризиса. Сегодня же интервенция вернула инвесторов к поискам защитных активов, что повлекло за собой покупку доллара и снижение котировок как сырьевых, так и фондовых активов.

Переживания относительно эффективности плана спасения Европы сегодня докатились до котировок суверенных бумаг. Так, 10-летние облигации Италии показали рост доходности на 21 б. п. до 6,1%, почти достигнув отметки 6,18% от 4 августа 2011 г., когда происходила эскалация напряженности с долгами Греции и других стран еврозоны. Ведущие политики и экономисты продолжают высказывать свои рекомендации лидерам G-20 по поводу необходимости ускорения воплощения планов во избежание неопределенности в глобальной экономике в краткосрочной перспективе, что порождает множество сомнений и периодический сброс акций среди неуверенных инвесторов.

Корпорация Honda Motor Co. отчиталась о снижении прибыли на 56% до $760 млн. за второй квартал 2011 г. из-за выросших расходов и сильной иены. Британский Barclays объявил прибыль до вычета налогов в размере $2,14 млрд. в третьем квартале 2011 г.

Сегодня также вышли не очень позитивные данные по Индексу деловой активности (Chicago PMI) в США за октябрь, которые составили 58,4 п. против предыдущих 60,4 п. Кроме того, из этой страны долетели новости о начале процедуры банкротства брокерской компании MF Global Holdings, в основных кредиторах которого числятся J.P. Morgan и Deutsche Bank, что может вернуть на рынки опасения в виде аналогий с Lehman Brothers.

Таким образом, фондовые биржи Европы заканчивают день с потерей на уровне 2,4%, американские индексы торгуются с понижением до 1,3%.

Торги в Украине: а был ли рост?

Агрессивность в действиях сегодняшних продавцов на локальном рынке ставит вопрос о том, действительно ли в тянущейся понижательной ценовой динамике акций уже наметились предпосылки к развороту вверх. Всего один день смог свести на нет доходность, полученную во время краткосрочного ралли прошлой недели по многим эмитентам. При этом, на внешних рынках, если судить по типичной корреляции с украинским, предпосылок к столь сильному снижению отечественных эмитентов не было.

Акции Алчевского металлургического комбината (16,6 млн. грн.), Мотор Сичи (14,8 млн. грн.) и Центрэнерго (12,6 млн. грн.) закончили день с максимальными торговыми оборотами.
В «зеленую» зону смогли пробиться лишь акции таких малоликвидных эмитентов, как Мариупольский завод тяжелого машиностроения (+5,34%) и Центральный ГОК (+0,78%). Среди остальных, ликвидных имен, эмитенты понесли одни потери: Стахановский вагоностроительный завод снизился на 10,65%, Полтавский ГОК — на 8%, Укрсоцбанк — на 7,76%. Безусловным аутсайдером из торгуемых бумаг рынка заявок стал Комсомолец Донбасса (-24,95%).


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
DragonCapital
 
 
 
  #<1 ... 1415161718 ... 45>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
Аналитика от ИГ Универ 1 ... 14, 15, 16
Univer » Вів 26 тра, 2015 14:49
150 92573
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 бер, 2016 11:14
Univer
51 68112
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2015 12:00
MASTER BROK
20 42097
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 січ, 2015 19:08
Sergej79
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама