Аналитика от Dragon capital

Итоги торгов 14/12: напряженность последних дней торгов развилась в обширные продажи

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX -3,23% ( 1497,31)

Индекс UX закончил торги снижением к отметке 1497,31 п. (-3,23%). Объем торгов фондового рынка составил 124,02 млн. грн. (на рынке заявок — 35,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 52,7 млн. грн.), а срочного — 177,6 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 в свой предпоследний день до экспирации потерял 3,18% и достиг отметки 1488,10 п., спрэд составил -9,21. Мартовский фьючерс UX-3.12 понизился на 3% до уровня 1486,95 п.

Мировые площадки: рынки рассчитывали на большее от фин. регуляторов

ФРС так и не воодушевил инвесторов на раунд покупок активов, а поток негативных европейских новостей усилил и без того пассивный предновогодний настрой. Федеральная резервная система оставила ставки на прежних уровнях без намека на какое-либо количественное смягчение в ближайшем будущем. В ответ на такое бездействие банковские и сырьевые компании сегодня стали наиболее подверженными к распродажам секторами. Институт Ifo Institute заявил, что ожидает снижения ВВП Германии к 0,4% по итогам 2012 г. Сегодня Германии провела успешный, по их мнению, аукцион по размещению двухлетних облигаций, в то время как Италии понадобилось принять рекордную ставку доходности 6,29% по пятилетним бумагам. Пара евро/доллар торгуется уже ниже уровня 1,3, отображая выросшие короткие позиции крупных глобальных спекулянтов против единой валюты.

Нефть в мире корректируется в пределах 4% на заявлении ОПЕК о сохранении уровней добычи нефти на 30 млн. баррелей нефти в сутки. Американские индексы понижаются в пределах 1,6%, фондовая Европа теряет до 3% (французский CAC40).

Торги в Украине: напряженность последних дней торгов развилась в обширные продажи

Минуты спустя после открытия мы увидели небольшой рост ближнего фьючерса, в то время как на спот-рынке сделок практически не было. На фоне затишья в первые 20 минут локальных торгов крупные инвесторы, судя по всему, принимали стратегические решения, так как далее торги пошли по нисходящей и на нарастающих объемах, подводя котировки большинства ликвидных эмитентов к минимумам на завершении сессии. На этот раз продажи застали врасплох и непоколебимых ранее гигантов Мотор Сич и Центрэнерго, которые повели индекс УБ на пробитие тестируемого вчера уровня 1530 п. и пробитие 1506 п. (38,2% Фибо). Агрессивные продавцы второй день подряд выполняют биды в акциях Укрнафты, в результате чего последняя потеряла 12,7% за этот период. Покупательский интерес к украинским акциям, казалось, отошел ниже, если судить по тому, что в течение дня так и не были предприняты попытки переставить рынок выше, а биды продолжали понижаться.

Максимальные обороты прошли в сделках с акциями Центрэнерго (14 млн. грн.), Алчевского металлургического комбината (11 млн. грн.) и Мотор Сичи (10,3 млн. грн.). Преодолеть давление продаж смогли лишь Днипроэнерго (+4,21%) и Захидэнерго (+4,13%). Среди наиболее пострадавших эмитентов сегодня были акции Укрнафты (-6,86%), Енакиевского метзавода (-6,15%), а также Концерна Стирол (-5,28%).



С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: broker@dragon-capital.com

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: quik@dragon-capital.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 15/12: в начале торговой сессии ожидается понижение котировок

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -3,23% (1497,31 п.)

В среду, 14 декабря, динамика торгов на спот-рынке с утра практически отсутствовала, но затем незначительный дрейф сменился продажами на нарастающих объемах. Создаётся впечатление, что локальные инвесторы ожидали ключевых новостей для принятия окончательных решений, поскольку крупные участники никак себя на открытии торгов не проявляли. Частные инвесторы в напряжении ждали выступления канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая вчера отчитывалась перед депутатами бундестага по результатам двухдневного саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 8-9 декабря. Получив подтверждение о том, что панацеи и быстрого решения долговых проблем еврозоны не будет, инвесторы приступили к продажам. Таким образом, большинство торгуемых ликвидных бумаг завершили день в «красной» зоне, а в лидерах по росту не оказалось бумаг ни по одному эмитенту.

Индекс UX в среду завершил торги в «красной» зоне на уровне 3,23%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 88,8 млн. грн., из них на рынке заявок — 35,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 52,7 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 177,6 млн. грн., по фьючерсам — 173,8 млн. грн., по опционам — 3,7 млн. грн. Ближний фьючерс UX-12.11 подешевел на 3,08%, расчётная цена составила 1488,1 п., со спрэдом -9,21 п. Дальний фьючерс по итогам торгов зафиксировал практически идентичные показатели. Также стоит отметить, что сегодня последний день обращения ближнего декабрьского фьючерса UX-12.11, после чего пройдёт его экспирация в вечерний клиринг после 17:30.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Центрэнерго (5,7 млн. грн.), Алчевского металлургического комбината (4,4 млн. грн.) и Мотор Сичи (4,7 млн. грн.). Лидерами среди снижения оказались акции Укрнафты (-6,86%), Енакиевского метзавода (-6,15%), а также Концерна Стирол (-5,28%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов наблюдается негативный внешний фон. У зарубежных инвесторов появились новые опасения. Самое ключевое — это снижение суверенного кредитного рейтинга Франции, который в настоящее время находится на уровне ААА. Ещё больше пессимизма привнесли опубликованные макроэкономические данные по объему промышленного производства в еврозоне, который уменьшился в октябре на 0,1% м/м. Масла в огонь подливает ФРС своим решением воздержаться от расширения мер по стимулированию экономики, а также заявление главы ФРС Бена Бернанке о том, что американский центральный банк не намерен предоставлять никакого содействия европейским банкам.

Российские площадки на открытии торгуются в «красной» зоне: РТС снижается на 1,33%, ММВБ торгуется чуть выше, на уровне 0,68%.

Важная статистика сегодня

10:58 – Индекс деловой активности в секторе услуг (еврозона)
11:30 – Розничные продажи (Великобритания)
12:00 – Индекс потребительских цен (еврозона)
12:00 – Уровень занятости (еврозона)
13:00 – Индекс изменения промышленных заказов CBI (Великобритания)
15:30 – Количество получающих пособие по безработице (США)
15:30 – Количество первичных обращений за пособиями по безработице (США)
16:15 – Промышленное производство (США)
17:00 – Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (США)


Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Вчера развитие событий пошло по негативному сценарию. В первой половине торговой сессии наблюдался плавный рост котировок. Но уже с самого открытия основной торговой сессии индекс отправился вниз. Первую локальное дно участники торгов нащупали около отметки в 1210 п., недалеко от которой и прошло закрытие торговой сессии (1210,75 п.). Сегодня утром снижение продолжилось к уровню поддержки Фибо 38,2%, от которого мы наблюдаем небольшой отскок. Если «быкам» удастся отстоять этот уровень поддержки, то шансы на среднесрочное движение наверх еще остаются. Пробой уровня Фибо 38,2% (1205 п.) не сулит покупателям ничего хорошего, и котировки могут очень быстро полететь вниз в линии Фибо 50%, где дополнительную поддержку окажет нижняя граница сходящегося треугольника (1180 п.).



С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 15/12: на рынках передышка

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,56% (1473,93 п.)

15 декабря на украинском рынке акций наблюдалась негативная динамика торгов. Индекс UX завершил день на отметке 1473,93 п. (снизившись на 1,56%). Объем торгов фондового рынка составил 95,6 млн. грн. (на рынке заявок — 45,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 40,7 млн. грн.), а срочного — 133,3 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-03.12 подешевел на 0,09% до 1485,6 п.

Мировые площадки: надежда на восстановление рынков

Торги на мировых фондовых площадках проходили сегодня с повышением. Рынки довольно быстро отыграли негативное закрытие американских индексов накануне, а страхи инвесторов в отношении долговых проблем еврозоны ненадолго отошли на второй план.

Европейские индексы в течение дня торговались с позитивным настроем. Для некоторого отскока на рынке акций и осознания инвесторами того, что ситуация не ухудшается, сегодня было достаточно лишь одного события – успешного размещения Испанией своих долговых обязательств. Бондов было продано на 6 млрд. евро при ранее запланированных 3,5 млрд. евро. Доходность десятилетних бумаг при размещении изменилась незначительно до 5,545%. Также промышленный индекс деловой активности в еврозоне вырос с 46,4 в ноябре до 46,9 в декабре, а PMI в сфере услуг прибавил с 47,5 до 48,3.

Поддержали рынок позитивные данные по американскому рынку, подтвердившие факт улучшения ситуации с безработицей в стране и выходившая во второй половине дня макростатистика. Так число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 19 тыс. — до 366 тыс. человек. Эксперты, напротив, ожидали увеличения числа заявок за неделю на 9 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели — до 390 тыс.
Цены производителей в США (индекс PPI) выросли в ноябре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем; Индекс производственной активности Нью-Йорка вырос в декабре до максимального уровня за семь месяцев (9,5 п. против 0,6 п. месяцем ранее); а дефицит счета текущих операций США снизился в третьем квартале 2011 года до минимального уровня с октября-декабря 2009 года.

Американский рынок начал торги с повышения основных индексов в пределах 1% после трех дней непрерывного падения. Сдерживают рост опубликованные данные по объему промышленного производства в ноябре, которое сократилось на 0,2% (аналитики ожидали увеличения показателя на 0,1%)

Торги в Украине: без шансов на рост

Сегодня сценарий торгов на украинском рынке акций немногим отличался от привычного для торговых сессий текущей недели. Открывшись значительным снижением котировок по абсолютному большинству индексных бумаг, рынок в течение большей части сессии торговался с понижением до 2% по индексу Украинской биржи без шансов на рост в ожидании экспирации декабрьского фьючерса UX-12.1, стойко игнорируя позитив на глобальных рынках. Публикация позитивной отчетности привнесла в торги значительное оживление и добавила уверенности покупателям заметно подешевевших в последние дни украинских акций. Однако силы сегодня были неравные, и яростная схватка на закрытии прогнозируемо закончилась не в пользу украинских «быков».

Сегодня в тройке самых ликвидных бумаг были акции Центрэнерго (6,2 млн. грн.), Алчевского металлургического комбината (5,3 млн. грн.) и Мотор Сичи (6,0 млн. грн.). Большинство акций индексной корзины закончили торговую сессию с понижением. Исключением стали бумаги Концерна Стирол (+0,03), Алчевского металлургического комбината (+1,99%) и Енакиевский метзавода (6,06%).


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 16/12: надежда на ралли растаяла

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,56% (1473,33 п.)

Вчерашние торги на локальном рынке отметились волной ожидаемых распродаж в преддверии новогодних праздников, а также желанием части участников открыть короткие позиции. Отсутствие веры в предновогоднее ралли, времени для которого совсем не осталось, заставляет инвесторов менять свое отношение к рынку, устремляясь дальше в южном направлении.

В четверг, 15 декабря, на украинском рынке акций наблюдалась негативная динамика торгов. Индекс UX завершил день на отметке 1473,93 п. (снизившись на 1,56%). Объем торгов фондового рынка составил 95,6 млн. грн. (на рынке заявок — 45,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 40,7 млн. грн.), а срочного — 133,3 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-03.12 подешевел на 0,09% до 1485,6 п. Также вчера произошло исполнение декабрьского фьючерсного контракта, цена которого составила 1471,76 п.

Внешний фон перед открытием

Сегодня судьба локального рынка будет зависеть от того, какая из чаш весов перевесит: будут ли локальные инвесторы больше озабочены проблемами еврозоны, или рынок поддержат поступающие из-за океана сигналы о восстановлении американской экономики. При этом дополнительное давление будет оказывать решение международного рейтингового агентства Fitch, которое снизило рейтинг шести крупнейших банков. Был снижен рейтинг американских Goldman Sachs и Bank of America, британского банка Barclays, французского BNP Paribas, немецкого Deutsche Bank и швейцарского Credit Suisse. Причина снижения — нестабильность мировых финансовых рынков.

Перед открытием торгов наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Американские площадки закрылись пусть и не так оптимистично, как начинали, но уже сегодня мы видим существенное прибавление по американским фьючерсам. Американские торговые площадки выросли по итогам торгов: Dow увеличился на 0,38%, S&P — на 0,32%. Азиатские рынки поддержали восходящую динамику мировых площадок: Nikkei 225 растет на 0,25%, Shanghai — на 2,01%.

Российские рынки открылись в «зеленой» зоне: РТС растет на 0,48%, ММВБ — прибавляет 0,64%.

Важная статистика сегодня

12:00 — Торговый баланс еврозоны
15:30 — Базовый индекс потребительских цен США, м/м
15:30 — Индекс потребительских цен США, м/м

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Как мы и предполагали, после снижение котировок на открытии к уровню Фибо 38,2% (1205 п.) наступил технический отскок, и завершение торговой сессии произошло у отметки (1219,18 п.). Сегодня утром наблюдается продолжение роста, и значение индекса подошло вплотную к 200-периодной скользящей средней линии (1228,5 п.). В случае закрепления выше уровня 1230 п. мы увидим пересечение скользящих линий MA100 и МА200, что послужит еще одним техническим сигналом для продолжения роста с краткосрочной целью к уровню Фибо 23,6% (1238 п.). При более широком взгляде на текущую картину хочется отметить, что сейчас котировки находятся ровно в середине широкого сходящегося треугольника, и в случае прохода одного из его границ, начнется сильное движение в сторону пробоя.



С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 19/12: внешний фон задаст тон локальному рынку

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,53% (1481,79 п.)

Торги в пятницу, 16 декабря, на локальном рынке завершились незначительным ростом на незначительных объемах. Индекс UX поднялся к отметке 1481,79 п. (+0,53%). Объем торгов фондового рынка составил 65,74 млн. грн. (на рынке заявок — 18,29 млн. грн., на рынке РЕПО — 38,79 млн. грн.), а срочного — 69,07 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-03.12 подешевел на 0,03% до 1485,10 п., практически сравнявшись со спот-рынком.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-негативный внешний фон. Во второй половине торговой сессии американские площадки растеряли утренний позитив, закрывшись вблизи нулевых отметок: Dow снизился на 0,02%, S&P наоборот, прибавил 0,32%.
Азиатские рынки открыли неделю снижением, что в большинстве своем объясняется реакцией инвесторов на сообщение о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ира: Nikkei 225 снижается на 1,26%, Shanghai — на 0,25%. Сообщение о том, что вооруженные силы Южной Кореи приведены в повышенную боевую готовность, явно не порадовало.

Российские индексы открылись в «красной» зоне: РТС снижается на 1,36%, ММВБ также теряет 1,36%.

Важная статистика сегодня

11:00 — Торговый баланс Италии
11:00 — Платёжный баланс еврозоны
17:00 — Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
17:30 — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

После непродолжительного роста мы снова наблюдаем, как график цены S&P500 подошел к 200-периодной скользящей средней линии, которая выступила в качестве уровня сопротивления на отметке 1229,25 п. В подобной ситуации смена направления может быть краткосрочной. При пересечении скользящих средних MA100 и MA200 мы снова увидим восходящее движение, которое в первую очередь, конечно же, направлено на преодоление уровня Фибо 23,6%. Так или иначе с началом этой недели нас ожидает нисходящая динамика с тестированием уровня на отметке 1215 п.



С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 19/12: ликвидность покидает рынок

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,72% (1456,29)

Индекс UX закончил торги снижением к отметке 1456,29 п. (-1,72%). Объем торгов фондового рынка снизился по сравнению с предыдущими днями и составил 91,4 млн. грн. (на рынке заявок — 20,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,2 млн. грн.), а срочного — 88 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-03.12 потерял 1,45% и достиг отметки 1460,00 п., спрэд составил +3,71.

Мировые площадки: на рынках более спокойно, но и оптимизма нет

Новостью дня стало сообщение о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ира, на что азиатские фондовые площадки отреагировали негативно.

После пятничного понижения кредитного рейтинга Бельгии, европейские долговые проблемы не сходят с позиций главных тем дискуссий именитых аналитиков.

Из важных макростатистических новостей стоит отметить публикацию Индекса текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB (США), который поднялся к 19-месячному максимуму, оставаясь при этом на слабой территории. Сегодня в США был вялотекущий ход торгов до основной сессии и слабые фондовые индексы на самом открытии.

Фондовая Европа сегодня побывала в обеих плоскостях, закрепившись в «красной» зоне по закрытию украинских площадок. Торги на объединенной бирже ММВБ-РТС целый день так и не вышли в плюс.

Торги в Украине: активность торгов продолжает сокращаться, доминируют продавцы

Торги на УБ сегодня были скучными: активность отсутствовала, а покупатели даже не пытались соревноваться между собой за цены. Поэтому биржевой день прошел под эгидой планомерного снижения котировок большинства ценных бумаг. Даже достижение согласия об ассоциации между Украиной и ЕС не смогло поднять настроения инвесторам украинских эмитентов.

Максимальные обороты прошли в сделках с акциями Мотор Сичи (11,3 млн. грн.), Авдеевского коксохимического завода (9,75 млн. грн.) и Центрэнерго (8,38 млн. грн.). В ликвидных именах сегодня роста нет, лучше рынка из более-менее известных бумаг лишь Захидэнерго (+8,94%), Днипроэнерго (+4,27%) и Сумское НВО им. Фрунзе (+7,21%). В числе эмитентов с худшей динамикой дня были Стахановский вагоностроительный завод (-6,08%), Крюковский вагоностроительный завод (-3,8%) и Донбассэнерго (-3,12%).



С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: broker@dragon-capital.com

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: quik@dragon-capital.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 20/12: европейский гамбит

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -1,72% (1456,29)

Понедельник, 19 декабря, стал логичным продолжением пятничных настроений: торги на локальном рынке проходили при низкой активности участников, а низкие объемы говорят лишь об одном — рынок уходит в предпраздничную спячку. Дополнительным фактором сниженной активности служит неопределенность в отношении развития ситуации с европейским долговым кризисом. Евролидеры пока не могут согласовать единый пакет действенных мер, ограничиваясь лишь громкими заявлениями.

Индекс UX закончил торги снижением к отметке 1456,29 п. (-1,72%). Объем торгов фондового рынка снизился по сравнению с предыдущими днями и составил 91,4 млн. грн. (на рынке заявок — 20,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,2 млн. грн.), а срочного — 88 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-03.12 потерял 1,45% и достиг отметки 1460,00 п., спрэд составил +3,71.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. Большинство инвесторов на мировых площадках ждали выступления главы ЕЦБ. В своем выступлении г-н Драги заявил о том, что первоначальное соглашение по созданию еврозоны не предусматривает активной скупки долгов стран Центробанком. Так что для повышения активности ЕЦБ необходимо внесение изменений, а это процесс не может быть быстрым с большим количеством участников. Также г-н Драги заявил, что экономический прогноз по региону не окрашен в радужные краски, а риск негативного сценария существенен.

На таком новостном фоне американские площадки ушли в еще больший минус, чем тот, который был на открытии: Dow снизился на 0,84%, S&P — на 1,17%. Настроения на азиатских площадках смешанные: Nikkei 225 растет на 1,49%, Shanghai снижается на 0,1%. Российский рынок открылся в «красной» зоне: РТС снижается на 0,64%, ММВБ — на 0,39%.

Важная статистика сегодня

09:00 — Индекс цен производителей Германии, м/м
09:00 — Индекс потребительского доверия в Германии от GfK
11:00 — Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
15:30 — Число выданных разрешений на строительство нового дома в США
15:30 — Число закладок новых домов в США

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Начало торгов по деривативу S&P500 отметилось агрессивными продажами после того, как график цены вплотную подошёл к МА200, которая и стала уровнем сопротивления. Далее наблюдалось начало пересечения МА100 с МА200 на отметке 1228 п., где 100-периодная скользящая средняя пересекает 200-периодную снизу вверх, сигнализируя о замедлении текущей тенденции. Сейчас график цены тестирует уровень поддержки фибо 38,2%, и, причём, уже в третий раз, что является фактором для беспокойства покупателей. При пробитии данного уровня на отметке 1205 п. текущее движение, вероятнее всего, продолжится, и наоборот, сегодня мы сможем увидеть отскок, который, к сожалению или к радости шортистов, может оказаться непродолжительным.



С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 21/12: непростая ситуация для «быков»

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,08% (1457,64)

Индекс UX закончил торги легким снижением к отметке 1457,64п. (-0,08%). Объем торгов фондового рынка составил 101,8 млн. грн. (на рынке заявок — 22,5 млн. грн., на рынке РЕПО — 46,9 млн. грн.), а срочного — 102 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-03.12 потерял 0,58% и достиг отметки 1463,00 п., спрэд составил +5,36.

Мировые площадки: инвесторы продолжают менять позиции в ответ на разноплановые новости

ЕЦБ заявил сегодня о трехлетней программе кредитования банков еврозоны на сумму 641 млрд. долл., что существенно превысило прогнозы аналитиков (408 млрд. долл.) и было весьма востребовано самими банками. Данный поворот можно назвать непрямым методом количественного смягчения от ЕЦБ. Тем не менее, изначально позитивный рывок международных рынков (фьючерс на индекс S&P 500 в моменте прибавил около 1%) в ответ на данное действие сменился пессимизмом, где среди возможных причин негативного разворота называют опасения направления банками дешевого кредитного ресурса в операции carry trade, приобретая более доходные суверенные долги периферийных стран.

Единая валюта негативно отреагировала на ожидаемый выброс ликвидности на рынки; продажи евро могли также спровоцировать фиксации прибыли трейдерами после вчерашнего роста. Как пишут мировые аналитические издания, наблюдаемый сейчас откат фондовых индексов также следует логике «покупай на слухах, продавай на фактах», поскольку банки заведомо покупали суверенные долги, чтобы представить их в качестве обеспечения в программе кредитования ЕЦБ. Сейчас пришло время фиксировать прибыль, тем более что программа стартует не ранее февраля 2012 г.

На статистическом фронте Италия продемонстрировала снижение ВВП в третьем квартале по отношению к предыдущему на 0,2%. Банк Англии оставил учетную ставку на прежнем уровне 0,5%, оставив объем выкупа активов в 275 млрд. фунтов.

Фондовая Европа теряет в пределах 0,6%, Америка — около 0,4% (кроме индекса Nasdaq Composite, он снижается на 1,4%), российские площадки также в нисходящем режиме с потерями на уровне 1,5%. В то же время сырье ведет себя положительно: нефть растет на 1,6%, позитивно торгуются промышленные и благородные металлы.

Торги в Украине: ни продавца, ни покупателя

Лишь такой заголовок можно подобрать, для характеристики сегодняшних торгов в Украине. На открытии мы увидели маркировку покупателем отдельных ликвидных эмитентов по оферам, за чем никакой крупной покупки не последовало. Торговать сегодня стали спекулятивно, закрывая вчерашние и более ранние покупки. Позитивный внешний фон большую часть дня локальные игроки не использовали в качестве катализатора роста, как, например, поступили вчера. Видимо, крупные инвесторы так и не решились на нечто большее за десять дней до Нового года. Надежды на декабрьское ралли постепенно развеиваются. «Быкам» по индексу УБ технически можно надеяться на формирование оконченной перевернутой фигуры «голова-плечи» на часовом графике от 15 декабря с линией «шеи» в районе 1485-1495 пп., что, правда, является второстепенным фактором на фоне затухающей ликвидности локальных торгов и зависимости от внешних настроений.

Максимальные обороты сегодня прошли в сделках с акциями Центрэнерго (11,96 млн. грн.), Авдеевского коксохимического завода (10,8 млн. грн.), Алчевского металлургического комбината (9,2 млн. грн.) и Мотор Сичи (8,6 млн. грн.). В ликвидных именах сегодня прибавили в стоимости Концерн Стирол (+2,72%), Крюковский вагоностроительный завод (+2,36), Ясиновский коксохимический завод (+1,85%), а также Укрсоцбанк (+1,1%). В числе эмитентов с худшей динамикой дня оказался Полтавский ГОК (-2,61%), Авдеевский коксохимический завод (-1,67%), Лугансктепловоз (-1,66%) и Донбассэнерго (-1,47%).


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26


Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 22/12: важная статистика определит ход торгов

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,08% (1457,64 п.)

Вчера, 22 декабря, украинский фондовый рынок завершил торги незначительным снижением на фоне низкой активности, которая сейчас продолжает угасать по мере приближения новогодних праздников. Среди инвесторов ещё теплятся поодинокие мнения, что новогоднее ралли вот-вот наступит, пускай и в последние пару торговых дней перед новым годом. Большинство всё же сходится в одном, что если и будет рост, то исключительно зарубежных индексов, в то время как отечественные площадки будут выступать в роли трибун для созидания.

Индекс UX в среду завершил торги вблизи отметок закрытия предыдущего дня на негативной стороне (-0,08%), объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 71,3 млн. грн., из них на рынке заявок — 22,5 млн. грн., на рынке РЕПО — 46,9 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 102,1 млн. грн., по фьючерсам — 99,0 млн. грн., по опционам — 3,1 млн. грн. Ближний фьючерс UX-3.12 подешевел на 0,58%, расчётная цена составила 1463 п., со спрэдом +5,36 п.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Мотор Сичи (4,4 млн. грн.), Центрэнерго (3,6 млн. грн.) и Алчевского металлургического комбината (3,4 млн. грн.). Больше остальных снизились бумаги Авдеевского КХЗ (-1,67%), Лугансктепловоза (-1,66%) и Донбассэнерго (-1,47%). Лидерами по росту среди ликвидных стали акции Концерна Стирол (+2,72%), Ясиновского КХЗ (+2,02%) и Укрсоцбанка (+1,10%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. Индекс S&P500 демонстрирует рост вторую торговую сессию подряд. Такая динамика была вызвана повышением стоимости акций энергокомпаний и корпораций потребительского сектора, что позволило восстановиться рынку.

С началом торгов до первой половины дня, скорее всего, будет боковое движение в ожидании большого количества важных макроданных, которые выйдут ближе к вечеру. После обеда ход торгам может задать большой блок экономических индикаторов, которые будут опубликованы в США в 15:30 по киевскому времени. Наиболее важными среди них станут данные по ВВП США, а также по еженедельному изменению количества первоначальных заявок пособий по безработице.

Сегодняшняя торговая сессия на зарубежных площадках будет проходить относительно спокойно на фоне снижения активности в предрождественские дни.

Российские площадки на открытии торгуются в «зелёной» зоне: РТС растёт на 0,78%, ММВБ торгуется чуть ниже, на уровне 0,32%.

Важная статистика сегодня

11:30 – ВВП окончательный (Великобритания)
12:00 – Торговый баланс за вычетом торговли со странами Евросоюза (Италия)
15:30 – Количество первичных обращений за пособиями по безработице (США)
15:30 – Количество получающих пособие по безработице (США)
15:30 – Прибыль корпораций (США)
15:30 – Индекс экономической активности ФРБ Чикаго (США)
15:30 – Ценовой индекс потребления (США)
17:00 – Индекс стоимости жилья (США)


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 22/12: надежда на «ралли» еще жива

Вячеслав Орлюк, руководитель направления по работе с VIP-клиентами Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,62% (1466,62 п.)

22 декабря на украинском рынке акций наблюдалась позитивная динамика торгов. Индекс UX завершил день на отметке 1466,62 п. (+0,62%). Объем торгов фондового рынка составил 107,9 млн. грн. (на рынке заявок — 17,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 45,3 млн. грн.), а срочного — 76,2 млн. грн. Мартовский фьючерс UX-03.12 прибавил 0,95% достигнув отметки 1476,9 п.

Мировые площадки: позитив преобладал

Настроения на глобальных площадках были, большей частью, позитивными: азиатские биржевые индикаторы торговались разнонаправлено, большинство европейских площадок и американские фьючерсы плюсовали в течение всего дня. Позитивом для Европы стали уточненные данные о росте ВВП Великобритании в третьем квартале, которые были пересмотрены до 0,6% с уровня 0,5%. Несмотря на то, что нефть торговалась на недельных максимумах, российский рынок показал разнополярную динамику, а по индексу ММВБ не сумел удержаться выше психологически важного уровня в 1400 п.

Поддержали рынок позитивные данные по американскому рынку труда, вновь подтвердившие факт улучшения ситуации с безработицей в стране. Так число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4тыс. — до минимума апреля 2008 г. в 364 тыс. человек с пересмотренного уровня прошлой недели. Эксперты, напротив, ожидали увеличения числа заявок за неделю на 14 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели — до 380 тыс.

Широкий блок макростатистических данных, опубликованный во второй половине дня, также превзошел ожидания экспертов. Так индекс потребительского доверия от Мичиганского университета вырос в декабре до 69,9 п. с 64,1 п. месяцем ранее (аналитики ожидали повышения до 68 п.), а индекс опережающих экономических показателей, рассчитываемый Conference Board, вырос в ноябре на 0,5% при ожиданиях роста показателя на 0,3%.

Американский рынок начал торги с повышения основных индексов в пределах 0,5%. Сдерживающим фактором для роста американских площадок являются опубликованные данные по ВВП страны в третьем квартале, оценку которого Министерство торговли страны понизило до 1,8% с ранее предполагавшихся 2%.

Торги в Украине: снижение торговой активности

Сегодня на украинском рынке акций присутствовал привычный предпраздничный антураж последних торговых сессий. Украинские инвесторы больше озабочены возможными проблемами, с которыми им придется столкнуться в наступающем году и на спаде торговой активности стойко игнорировали все происходящее на глобальных рынках в течение дня в виде позитивного характера торгов на большинстве европейских площадок, роста сырьевых котировок и ожидания публикации сильной макростатистики в США.

Открывшись незначительным снижением котировок по абсолютному большинству индексных бумаг, рынок в течение большей части сессии торговался вблизи нулевой отметки по индексу Украинской биржи с ничтожными шансами на изменение динамики. Публикация американской отчетности и рост заокеанских площадок на открытии немного оживили торги, и точечные покупки наблюдались по отдельным бумагам, однако, существенно характер торгов на украинском рынке акций не изменился.

Похоже, предпраздничные хлопоты окончательно завладели умами украинских трейдеров, что выразилось в значительном снижении торговой активности. Сегодня в тройке самых ликвидных бумаг были акции Центрэнерго (2,9 млн. грн.), Алчевского металлургического комбината (2,8 млн. грн.) и Азовсталь (2,3 млн. грн.). Большинство акций индексной корзины закончили торговую сессию незначительным изменением вблизи уровней вчерашнего закрытия. Исключением стали бумаги Азовстали (+6,64).


С уважением,
Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.