Аналитика от Dragon capital

Premarket 26/09: рынок уходит на юг

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,07% (1400,44)

Непростая ситуация на мировых площадках находит свое продолжение и в локальных индексах. Украинский фондовый рынок закончил прошедшую неделю существенным снижением. Индекс UX остановился выше психологически важной отметки в 1400 п. (1400,44 п.), снизившись на 2,07%. Объем торгов фондового рынка составил 97,4 млн. грн. (на рынке заявок — 62,38 млн. грн., на рынке РЕПО — 32,13 млн. грн.), срочного — 101,1 млн. грн. Декабрьский фьючерсный контракт UX-12.11 потерял 0,51% (1374,9 п.), спрэд составил -25,54 п.

Индекс ПФТС также снизился на 1,89% к отметке 557,41 п. при объеме торгов акциями в 1,5 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-негативный внешний фон. Американские торговые площадки хотя и закрылись на положительной территории, однако это было скорее техническим закрытием, нежели смена краткосрочных настроений: Dow вырос на 0,35%, S&P — на 0,61%. Азиатские рынки продолжают падение. Так, на момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с понижением на 2,29%, Shanghai теряет 1,04%. К большому сожалению настроенных на рост «быков», преимущество на рынке пока остается за склонными к продажам инвесторами. Американские рынки находятся на психологически важных уровнях, к штурму которых участники могут приступить на этой неделе.

Российские инвесторы также не излучают оптимизм. Открытие российских площадок произошло на негативной территории: РТС падает на 2,84%, ММВБ — на 2,18%.

Важная статистика сегодня

11:00 — Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
17:00 — Продажи новых домов в США

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга
Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Фьючерс на индекс S&P500 протестировал годовые минимумы и скорректировался на уровне закрытия предыдущего дня (1130 п.) С технической точки зрения картина практически не изменилась, за исключением того, что осциллятор MACD формирует схождение скользящих средних. В случае позитивного развития ситуации по реализации плана «управляемого» дефолта Греции, мы ожидаем увидеть отскок от текущих уровней выше линии Фибо 23,6%. И, напротив, пробивание минимумов года приведет к дальнейшему снижению, но уже к минимумам прошлого года на уровне 1000 – 1040 п.п.

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Читайте обзоры Dragon Capital по фондовому рынку.

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 26/09: рынок устал от обещаний и ждет конкретных действий

Александр Федоров, инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,87% (1388,21)

В понедельник 26 сентября Индекс UX снизился на 0,87%, закрыв сессию у отметки 1388,21 п. Общий объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 86,2 млн. грн. (на рынке заявок — 46,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 35,1 млн. грн.). Участники срочного рынка наторговали 86,0 млн. грн. Значение ближайшего фьючерса UX-12.11 выросло на 0,04%, закрывшись у отметки 1375,40 (индексный спрэд -12,81 п.)

Индекс ПФТС упал, достигнув отметки 557,41 п., потеряв за торговую сессию 1,15%. Объем торгов акциями на ПФТС составил 2,55 млн. грн.

Мировые площадки: мировое сообщество с нетерпением ждет конкретных действий по решению европейского долгового кризиса

Тривиальные комментарии и заявления как лидеров стран еврозоны, так и глав международных финансовых организаций о невозможности розыгрыша карты дефолта Греции не воспринимаются рынком с таким же оптимизмом, как это было ранее. Инвесторы ожидают конкретных действий в решении проблемы, которая вот уже сколько времени является причиной повышенной волатильности на мировых площадках. Более чем позитивно европейскими индикаторами было воспринято заявление о возможном расширении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) до 2 трлн. евро, что на фоне вышедшего индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo (107,5 п. при консенсус-прогнозе 106,5 п.) произвело определенный позитивный эффект на участников европейской сессии.

Американские фьючерсы провели предторговую сессию достаточно волатильно, двигаясь в широком коридоре от -1,0% до +1,2%, что в значительной мере влияло на ход торгов на локальном рынке. При этом после выхода данных по продажам новых домов в США за август, значение которых оказалось близким к прогнозу (295 тыс. при 296 тыс. прогноза), однако недостаточным для сохранения позитивных настроений, американские рынки торговались вблизи нулевых отметок.

Торги в Украине: очередная попытка подняться выше оказалась неудачной

Локальный рынок сегодня демонстрировал слабые признаки восстановления после открытия торговой сессии неуверенными продажами. Инвесторы полностью сконцентрировали свое внимание на ситуации с греческим госдолгом: все чаще раздающиеся заявления о грядущем дефолте этой периферийной по европейским меркам экономики держат инвестиционное сообщество в состоянии перманентного напряжения. Открывшись продажами, локальный рынок смог вернуться на позитивную территорию, однако отсутствие какой-либо серьезной поддержки в стане «быков», смешанный новостной фон и отсутствие статистики, которая могла бы существенно повлиять на ход торгов, привели к очередному снижению локальных биржевых индикаторов во второй половине торговой сессии.

Среди представителей индексной корзины наибольший рост показали бумаги Стахановского вагоностроительного завода (+2,70%) и Азовстали, которая по итогам торгов выросла на незначительные 0,64%. Лидером снижения стали бумаги Райффайзен Банка Аваль (-4,42%) и Енакиевского метзавода (-4,22%). Такое разнонаправленное закрытие большинства «голубых» фишек говорит об отсутствии единого мнения среди участников рынка в отношении дальнейших перспектив локальных площадок.

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
Читайте обзоры Dragon Capital по фондовому рынку.
Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 27/09: планируемые антикризисные меры воодушевили инвесторов

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,87% (1388,21)

В понедельник, 26 сентября, Индекс UX снизился на 0,87%, закрыв сессию у отметки 1388,21 п. Общий объем торгов фондового рынка составил 86,2 млн. грн. (из них на рынке заявок — 46,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 35,1 млн. грн.). Значение ближайшего фьючерса UX-12.11 выросло на 0,04%, закрывшись у отметки 1375,40 (индексный спрэд -12,81 п.) при объеме торгов в 86,0 млн. грн.

Индекс ПФТС снизился до отметки 557,41 п., потеряв за торговую сессию 1,15%. Объем торгов акциями на ПФТС составил 2,55 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается позитивный внешний фон. По итогам торговой сессии в понедельник DJ вырос на2,53%, S&P 500 — на2,33% и NASDAQ— на1,35%. США показали уверенный рост на оптимизме, связанном с планами европейских властей по улучшению положения европейских банков на фоне долгового кризиса. В то же время остается неопределенность по греческому вопросу, и все меньше инвесторов ждут положительного разрешения проблемы с госдолгом данной страны.

На момент написания комментария Nikkei 225 прибавляет 3,37%, HangSeng — 2,99%. Открытие российских площадок произошло также в положительной зоне: РТС растет на 2,75%, ММВБ — 2,84%.

Важная статистика сегодня

11:00 — Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, выступит с речью на конференции BDI в Берлине
11:00 — Кредитование частного сектора - август (еврозона)
11:00 — Изменение денежного агрегата М3, г/г – август (еврозона)
12:30 — Канцлер Германии Ангела Меркель выступит с речью на конференции BDI в Берлине (еврозона)
13:00 — Индекс объема розничных продаж – сентябрь
16:00 — Индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах, м/м - июль
16:00 — Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер ответит на вопросы присутствующих на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге
17:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда – сентябрь (США)
17:00 — Индекс потребительского доверия – сентябрь (США)
19:30 — Президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт выступит с речью в Совете по международным отношениям в Джексонвилле
20:00 — Минфин проведет аукцион по продаже 2-хлетних нот на сумму $35 млрд.
20:20 — Президент ФРБ Далласа Ричард Фишер прокомментирует свою позицию в голосовании последнего заседания FOMC по операции Twist
20:20 — Премьер-министр Греции Папандреу и канцлер Германии Меркель, сделают совместное заявление, в Берлине

Технический анализ: фьючерс S&P500

Фьючерс на индекс S&P500, как и предполагалось, смог закрепиться выше уровня Фибо 23,6%, закрывшись у отметки 1157 п. На наш взгляд, сегодня основная борьба будет проходить за уровень 1170 п., где сошлись в одну точку 50-, 1000 и 200-периодные скользящие средние линии. При прохождении данного уровня, можно рассчитывать на дальнейшую восходящую динамику к уровню Фибо 38,2%.

С уважением,
Команда Dragon Capital
___________________

Центр обслуживания частных инвесторов
ул. Б. Хмельницкого 17/52А
Бизнес-центр «Леонардо»
Киев, Украина, 01033
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, (044) 281-27-26
Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com

Читайте обзоры Dragon Capital по фондовому рынку.

Посетите наш сайт www.dragon-broker.com.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +3,52 % (1437,09)

Во вторник, 27 сентября, украинские фондовые площадки были солидарны с мировыми и провели день в «плюсовой» зоне. Так, Индекс UX поднялся на 3,52% (1437,09 п.). Объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 88,8 млн. грн., из них на рынке заявок — 54,9 млн. грн., на рынке РЕПО — 31,07 млн. грн.

Представители срочного рынка наторговали сегодня 68 млн. грн. Значение фьючерса UX-12.11 увеличилось на 2,90%, что соответствует 1414,90 п. (спрэд -22,19 п.).

Индекс ПФТС поднялся на 1,19% и достиг отметки 557,57 п. Объем торгов акциями составил 21,6 млн. грн.

Мировые площадки: единогласный оптимизм

Сегодня на мировых фондовых площадках доминировали покупки. Одним из факторов роста стоит назвать сокращение открытых «коротких» позиций. Технический отскок, вызванный перепроданностью рынков, также способствовал повышению индексов. Насыщенный новостной фон в том числе поддерживал «бычий» настрой инвесторов. Так в центре внимания сегодня была встреча канцлера Германии А. Меркель и премьер-министра Греции Г. Папандреу, на ожиданиях результатов которой торговались все мировые площадки. В повестке дня был поиск новых мер для борьбы с долговым кризисом в еврозоне. Одним из условий получения Афинами новой порции финансовой помощи является принятие греческим парламентом правительственного законопроекта по налогу на недвижимость.

В списке важной статистики региона сегодня было кредитование частного сектора и индекс объема розничных продаж. Так, частные займы в еврозоне вышли лучше ожиданий на 0,2%. Индекс изменения объема розничных продаж CBI в Великобритании совпал с прогнозом и составил -15 пунктов. На фоне таких событий европейские индексы безудержно росли.

Для российских инвесторов главным событием дня стало утверждение нового состава российского правительства и отставка вице-премьера, министра финансов РФ Алексея Кудрина. Эта новость никак не повлияла на настроение инвесторов и индексы ММВБ и РТС прибавляли в стоимости сегодня вслед за Европой и американскими фьючерсами и завершили день в «зеленой» зоне.

Во второй половине дня внимание игроков переключилось на Америку. По данным исследовательской организации Conference Board индекс доверия потребителей к экономике США в сентябре вырос чуть меньше ожиданий и составил до 45,4 п. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в сентябре составил -6 п., что на 4 п. меньше предыдущего значения. Открытие американских площадок «гепом» вверх поддержали настроенных на покупки инвесторов. Стоит отметить, что индексы США плюсуют уже третью сессию подряд и индекс S&P500 приблизился к психологически важному уровню в 1200 п. Сумеет ли закрепиться показатель на этом уровне и пойти вверх, будет зависеть от разрешения греческого вопроса.

Сегодняшний день можно смело назвать днем банковского сектора. Котировки акций банков повышались на информации о том, что руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) на следующей неделе намерено обсудить возможность возобновления программы выкупа облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами или ссудами государственному сектору, наряду с другими мерами смягчения кредитно-денежной политики. Вопросы о возможном снижении базовой процентной ставки и возобновление выдачи банкам кредитов сроком на 12 месяцев также включены в обсуждение.

Торги в Украине: позитивная торговая сессия

После нескольких понижательных сессий накануне, отечественные площадки сменили направление. Украинские инвесторы «заразились» оптимизмом мировых площадок, что позволило Индексу UX завершить день с уверенным плюсом. Все представители индексной корзины торговались сегодня на положительной территории. Больше остальных увеличили свою капитализацию акции Енакиевского метзавода (+5,64%), Донбассэнерго (+5,4%) и Центрэнерго (+5,01%). Максимальные объемы показали акции Мотор Сичи (16,3 млн. грн.), Алчевский меткомбинат (6,8 млн. грн.) и Центрэнерго (5,7 млн. грн.).

Участники торгов сегодня решили абстрагироваться от европейских проблем и покупали изрядно подешевевшие активы на ожиданиях позитивного результата встречи А.Меркель и Г. Папандреу, на которой будут рассмотрены меры по поддержке греческих финансов. Итоги переговоров станут известны в 20:20 (к.в).

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А(карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 28/09: рынок продолжит жить новостями из Европы

Олег Дрыжак, портфельный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX +3,52% (1437,09)

Локальный рынок продолжает компенсировать потери, следуя за ралли на мировых площадках. Индекс UX остановился на отметке в 1437,09 п., прибавив 3,52%. Объем торгов фондового рынка составил 88,8 млн. грн. (на рынке заявок — 54,92 млн. грн., на рынке РЕПО — 31 млн. грн.), срочного — 68,07 млн. грн. Декабрьский фьючерсный контракт UX-12.11 прибавил 2,9% (1414,9 п.), спрэд составил -22,19 п.

Индекс ПФТС также вырос на 1,19% к отметке 557,57 п. при объеме торгов акциями в 21,65 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Очевидно, что сегодня на открытии оптимизма будет меньше, чем вчера. Ралли на западных площадках, по мнению многих экспертов, носило краткосрочный характер ввиду новостей об увеличении размера фонда помощи Европе и ожидаемой рекапитализации отдельных банков, однако до решения вопроса с греческим дефолтом рынки будут ходить в боковике. Азиатские площадки сегодня теряют в пределах 1,5%, чуть лучше заканчивает торги японский Nikkei 225 (-0,01%). Открытия европейских площадок ожидают с понижением из-за вышедших вчера в Financial Times новостей о разделении мнений стран-участников еврозоны об условиях второго транша помощи Греции, где семь стран предлагают частным кредиторам взять на себя больше списаний по греческим бондам.

Российский рынок акций открылся сегодня снижением по отношению к закрытию вчерашней основной торговой сессии. Американские фьючерсы на индекс S&P500 почти вышли из «красной» зоны и торгуются близко к нулевой отметке. Снижается стоимость нефти (Light -1,54%), золото теряет около 0,4%, медь — 3,4%.

Важная статистика сегодня

11:00 — Индекс делового доверия в Италии за сентябрь
14:00 — Индексы ипотечного рынка в США
15:30 — Заказы на товары длительного пользования в США за август
16:00 — Выступление Главы ФРС США Б. Бернанке
17:30 — Изменение запасов нефти за неделю (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Вчера фьючерс S&P500 уверенными темпами прошел уровень сопротивления в 1170 п. (50-, 100- и 200-периодные скользящие средние) и, как мы предполагали, направился к уровню Фибо 38,2%. Но уже к завершению торгов, на фоне сообщения Financial Times о появлении разногласий в еврозоне по поводу условий предоставления Греции второго транша помощи, котировки откатились вниз примерно на 1,5%. Скорее всего, сегодня мы будем повторять сценарий торгов вчерашнего дня. Ближайший уровень сопротивления — Фибо 38,2% (1180 п.). Уровень поддержки — Фибо 23,6% (1140 п.)

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Итоги торгов 28/09: локальные инвесторы игнорируют внешний позитив

Олег Дрыжак, инвестиционный управляющий Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,41% (1431,14)

Индекс UX закончил торги снижением к отметке 1431,14 п. (-0,41%). Объем торгов фондового рынка составил 74,8 млн. грн. (на рынке заявок — 31,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 26,5 млн. грн.), а срочного — 67,3 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 снизился на 0,78% до отметки 1403,80 п., спрэд составил -27,34.

Индекс ПФТС повысился на 0,17% до отметки 558,49 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 21,65 млн. грн.

Мировые площадки: надежда решения европейских проблем поддерживает рост

Глобальные рынки продолжают концентрироваться на ключевых событиях, которые якобы должны изменить доминирующие пессимистические настроения, однако независимо от характера очередного события реакция рынков может быть абсурдно противоположной или же сойти на нет буквально на второй день. Парламент Финляндии сегодня одобрил пакет изменений своей доли в Европейском Фонде Финансовой Стабильности, однако теперь слово за Германией, чего рынки «с нетерпением» ожидают в четверг.

Несмотря на то, что европейские лидеры все больше подтверждают готовность не дать Греции огласить дефолт (что как раз и обнадеживало рынки в эти дни), пока еще остаются большие разногласия относительно участия стран-кредиторов в этой спасительной операции. Дедлайн этому напряжению рынки все-таки ожидают увидеть в первые дни октября.

Из статистики сегодня важным было сообщение, что заказы на товары длительного пользования в США за август показали снижение на 0,1% против ожидаемого аналитиками -0,5%, что западные СМИ расценили как признак здоровья производственного сектора.

Фондовая Европа сегодня показала очень волатильный день, начав торги существенным снижением, потом последовал умеренный рост от предыдущего закрытия, и весь день заканчивается потерями на уровне 1,5-1,8% для всех индексов. Российские площадки завершают торги небольшим снижением, для сырья в целом сегодня тоже негативный день.

Фондовые биржи США пока не могут окончательно определиться с направлением движения: большую часть дня индексы провели в «зеленой» зоне, но к моменту открытия основной сессии этот момент уже был упущен.

Торги в Украине: инвесторы пока живут суровыми реалиями, а не надеждами

Американские индексы все ближе подбираются к своим уровням сопротивления, которые могут в ближайшее время подытожить наблюдаемый на внешних рынках оптимизм. Да и сам оптимизм, судя по всему, относится к надежде на скорое решение проблем в обремененной долгами еврозоне, а реальных решений до сих пор нет. Локальные инвесторы побаиваются повторения канального движения по американским индексам, которым при сохранении текущей информационной конъюнктуры рынка проще идти вниз от уровней сопротивления. Также волатильность торгов на Украинской бирже пока не позволяет рисковать многим, поэтому инвесторы быстро фиксируют прибыль, сокращают короткие позиции и выбирают наиболее сильные компании для лонгов — объемы торгов остаются низкими.

В числе самых торгуемых акций сегодня были Мотор Сич (16,2 млн. грн.), Алчевский металлургический комбинат (7,8 млн. грн.) и Центрэнерго (7,3 млн. грн.). В лидерах роста оказались бумаги Захидэнерго (+4,65%), Крюковского вагоностроительного завода (+4,17%), Лугансктепловоза (+3,73%) и Стахановского вагоностроительного завода (+1,37%). Снижению были подвержены акции Алчевского металлургического комбината (-2,38%), Авдеевского коксохимического завода (-2,03%) и Центрэнерго (-1,84%).

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 29/09: локальный рынок стал заложником мировых финансовых проблем

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,41% (1431,14)

Индекс UX закончил торги снижением к отметке 1431,14 п. (-0,41%). Объем торгов фондового рынка составил 74,8 млн. грн. (на рынке заявок — 31,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 26,5 млн. грн.), а срочного — 67,3 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 снизился на 0,78% до отметки 1403,80 п., спрэд составил -27,34.

Индекс ПФТС повысился на 0,17%, достигнув отметки 558,49 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 21,65 млн. грн.

Торги проходили при низкой активности со стороны локальных инвесторов, которые в силу более консервативного подхода к торговле заняли выжидательную позицию до конкретного разрешения ситуации на мировых финансовых площадках. При этом явным фаворитом рынка были бумаги Мотор Сичи, которые к окончанию сессии прибавили 0,74% при дневном объеме торгов более 11 млн. грн. Наибольшее снижение зафиксировано по акциям Алчевского меткомбината: эмитент потерял 2,38% своей рыночной стоимости.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием сегодня наблюдается умеренно-негативный внешний фон. Американские торговые площадки после позитивного открытия четко отработали технический сигнал к снижению и завершили торговую сессию уже с отрицательным значением: Dow упал на 1,61%, S&P – на 2,07%. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно: Nikkei 225 прибавляет 0,82%, Shanghai снижается на 0,56%.
Российские инвесторы также не излучают оптимизм. Открытие российских площадок произошло на негативной территории на фоне низких цен на основной экспортный товар страны — нефть: РТС падает на 0,73%, ММВБ – на 0,64%.
Сегодня мировое инвестиционное сообщество будет ожидать выхода данных по рынку труда в США, так что мы ожидаем волатильную сессию.

Важная статистика сегодня

10:55 — Изменение числа безработных в Германии
15:30 — Число первичных обращений за пособием по безработице в США
15:30 — ВВП США, финал
15:30 — Ценовой индекс ВВП США, финал
17:00 — Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США, м/м

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 30/09: рынок почувствовал опору под ногами

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX +2,88% (1472,30)

Индекс UX закончил торги существенным ростом у отметки 1472,30 п. (+2,88%). Объем торгов фондового рынка составил 104,36 млн. грн. (на рынке заявок — 58,85 млн. грн., на рынке РЕПО — 44,72 млн. грн.), а срочного — 92,38 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 подрос еще существеннее на 4,79% до отметки 1471,00 п., спрэд составил +1,3 п.

Индекс ПФТС повысился на 1,08% до отметки 564,51 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 3,38 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-негативный внешний фон. Американские торговые площадки после позитивного открытия на фоне данных по первичным заявкам (снижением до 391 тыс.) и пересмотре ВВП США во втором квартале до 1,3% закрылись более умеренным ростом, чем начинали: Dow вырос на 1,3%, S&P — на 0,81%. При этом уже сегодня утром мы наблюдаем снижение американских фьючерсов на 0,45% Азиатские рынки торгуются разнонаправленно: Nikkei 225 прибавляет 0,2%, Shanghai снижается на 0,14%.
Российские инвесторы также приступили к продажам на открытии: РТС падает на 0,77%, ММВБ – на 0,17%. Кроме всего прочего сегодня инвесторы ожидают выхода обширного блока статистики из США и Европы, который может иметь сильное влияние на исход торгов.

Важная статистика сегодня

09:00 — Розничные продажи в Германии, м/м
12:00 — Индекс потребительских цен в еврозоне, предварит., г/г
12:00 — Уровень безработицы в еврозоне
15:30 — Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США, м/м
15:30 — Личные расходы потребителей в США, м/м
15:30 — Личные доходы потребителей в США, м/м
16:45 — Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
16:45 — Индекс потребительского доверия в США, финал

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,01% (1442,73)

Заключительная сентябрьская торговая сессия для украинского фондового рынка прошла в зоне продаж: индекс UX закрылся на отметке 1442,73 п., понизившись на 2,01%. Объем торгов фондового рынка составил 124,3 млн. грн., из них на рынке заявок — 50,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 69,3 млн. грн. Представители срочного рынка наторговали сегодня 87,6 млн. грн. Значение декабрьского фьючерса UX-12.11 уменьшилось на 2,45%, закрепившись по итогам дня на отметке 1435,00 п., спрэд составил -7,73. Индекс ПФТС стал легче на 0,39%, что соответствует 562,32 п. Объем торгов акциями составил 3,38 млн. грн.

Мировые площадки: снижение на фоне слабой статистики

На мировых рынках капитала сегодня доминировали пессимистичные настроения. Инвесторов огорчили вышедшие хуже ожиданий данные промышленного производства Японии и Южной Кореи, а также продолжившееся третий месяц подряд снижение производственной активности в КНР.

Европа начала пятничную торговую сессию минусовым значением и продолжила нисходящую динамику включительно до конца дня. Задали тон распродажам макроэкономические новости. Розничные продажи в Германии в августе упали на 2,9% относительно предыдущего месяца, что стало максимальным снижением с мая 2007 года. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение продаж на 0,5%. Безработица в странах еврозоны в августе совпала с ожиданиями и составила 10% третий месяц подряд. Потребительские цены в регионе в сентябре выросли на 3%, а ожидалось повышение на 2,5%.

Российские инвесторы были солидарны с европейцами и стартовали торговый день продажами. В середине дня падение ускорилось (вслед за дешевеющими американскими фьючерсами и нефтью), а индексы РТС и ММВБ закрылись с потерями порядка 3%.

Второй блок дневной статистики был посвящен традиционно США и, к сожалению, не добавил оптимизма. Так, темпы роста расходов американцев, которые обеспечивают до 70% ВВП страны, замедлились в августе более чем втрое. Показатель вырос в прошлом месяце на 0,2%, как и ожидалось. При этом доходы населения неожиданно упали на 0,1%, хотя аналитики ожидали повышения на аналогичную величину. Основные американские индексы, после оптимистичного закрытия накануне, открыли сегодняшнюю сессию падением более 1%. Вышедшая уже в ходе торгов американских площадок статистика не смогла улучшить ситуацию. Так чикагский индекс деловой активности в сентябре составил 60,4 п. (ожидалось 55,5 п.). Индекс потребительского доверия в США вырос в сентябре на 3,7 п., поднявшись до 59,4 п. (ожидалось повышение до 57,8 п.).

Нисходящая динамика индексов вызвана усугублениями опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики (что подтверждает слабая статистика), а также решением игроков зафиксировать прибыль после нескольких сессий роста. На следующей неделе ожидается важное для рынка событие — заседание американской CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами). Также стоит отметить, что близок сезон корпоративной отчетности, что позволит разбавить новостной фон и на изменение котировок станет влиять не только статистика.

Торги в Украине: нисходящее движение

Отечественный рынок сегодня решил занять «красную» территорию. Минорным настроениям способствовал пессимистичный внешний фон. Начиная с открытия и до окончания торгов Индекс UX усиливал движение вниз. Лишь на закрытии пробились точечные покупки, что позволило некоторым эмитентам уменьшить потери. Тем не менее, практически все представители индексной корзины завершили день с отрицательным значением, больше остальных — Центрэнерго (4,01%), Азовсталь (3,26%) и Алчевский меткомбинат (3,12%). Устоять атаке продавцов удалось Концерну Стирол (+0,62%). Максимальные обороты продемонстрировали акции Мотор Сичи (16,2 млн. грн.), Центрэнерго (7,7 млн.грн.) и Алчевского меткомбината (5,8 млн. грн.).

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com


Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.

Premarket 03/10: дефицит бюджета Греции возвращает опасения ее дефолта

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,01% (1442,73)

30 сентября торги на украинском фондовом рынке завершились в «красной» зоне: Индекс UX закрылся на отметке 1442,73 п., понизившись на 2,01%. Объем торгов фондового рынка составил 124,3 млн. грн., из них на рынке заявок — 50,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 69,3 млн. грн. Представители срочного рынка наторговали на 87,6 млн. грн. Значение декабрьского фьючерса UX-12.11 уменьшилось на 2,45%, закрепившись по итогам дня на отметке 1435,00 п., спрэд составил -7,73.

Индекс ПФТС снизился на 0,39%, что соответствует 562,32 п. Объем торгов акциями составил 3,38 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается негативный внешний фон. Ни окончание финансового года в США, ни положительные макроэкономические показатели не смогли изменить направление движения американских фондовых площадок. По итогам торговой сессии в пятницу DJ снизился на 2,16%, S&P 500 — на 2,5% и NASDAQ потерял 2,63%.

Несмотря на то, что Бундестаг одобрил увеличение участия Германии в Европейском фонде финансовой стабильности (EFSF), на выходных глава Минфина страны Вольфганг Шойбле заявил, что Германия не будет вносить дополнительные средства в фонд. Напомним, что ранее рейтинговое агентство Standard & Poor's уже предупредило глав стран ЕС, что увеличение фонда может привести к снижению кредитных рейтингов стран региона, в частности Германии. Стремительное снижения стоимости нефти, рост до 3% индекса инфляционных ожиданий, высокий уровень безработицы и снижение розничных продаж в Германии также не способствуют росту котировок в еврозоне сегодня.

На момент написания комментария Nikkei 225 теряет 1,9%, Hang Seng снижается на 3,60%. Открытие российских площадок произошло также в «красной» зоне: РТС падает на 3,7%, ММВБ — на 2,86%.

Важная статистика сегодня

11:00 — Индекс PMI - сентябрь (еврозона)
11:00 — Индекс PMI - сентябрь (Великобритания)
17:00 — Производственный индекс ISM – сентябрь (США)
17:30 — Ценовая составляющая индекса ISM – сентябрь (США)
13:00 — Изменение объема расходов на строительство, м/м – сентябрь (США)

Технический анализ: фьючерс S&P500

После очередной сильной просадки в пятницу значение фьючерса S&P5000 закрепилось ниже последней линии Фибоначчи, что заставляет нас цепляться за предыдущие минимумы и переходить для анализа на более длительные тайм-фреймы. На текущий момент мы наблюдаем формирование фигуры «медвежий флаг», и пробой канала вниз будет сигнализировать о продолжении снижающегося тренда. Ближайший уровень поддержки на минимумах текущего года находится вблизи значения 1177 пунктов.

С уважением,
Команда Dragon Capital
____________________

Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44

Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26

Скачайте учебный QUIK: demo.dragon-broker.com
Читайте: обзоры Dragon Capital по фондовому рынку
Посетите наш сайт: www.dragon-broker.com

Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.