Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовый рынок в США значительно снизился во четверг, размер дневного снижения по индексу Standard & Poor’s 500 стал максимальным с апреля. Dow Jones Industrial Average в четверг обвалился более чем на 300 пунктов, развернув наблюдавшийся в среду рост. Американские фондовые индексы показывают наиболее волатильную серию с 2011 года на фоне усиливающихся опасений по поводу темпов роста мировой экономики.
Наиболее сильными были продажи акций нефтегазовых компаний, многие из которых пострадали от падения цен на нефть на фоне опасений по поводу того, что мировой экономический рост замедляется.
Фоном для снижения выступили опасения, связанные с замедлением экономического роста в Европе, что может сдерживать рост американской экономики в условиях, когда ФРС прекратит выкуп активов.
Индекс волатильности VIX вырос на 24%, до максимального уровня с февраля. По Standard & Poor’s 500 увеличение волатильности видно в том, что последние 15 дней среднее дневное изменение индекс составило 0,9%, а в предыдущие сессии 2014 г. - 0,48%.
В результате снижения в четверг DJIA показал изменение более чем на 200 пунктов третью сессию подряд. Это также было первым падением на 300 пунктов с конца июля. В августе 2011 года DJIA рос и опускался более чем на 400 пунктов каждый день в течение четырех сессий подряд после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинг казначейских облигаций США с «ААА».
Недавняя волатильность была резкой. DJIA подскакивал на 1% вверх или падал на эту же величину вниз пять раз в октябре, что уже является самым высоким значением с июня 2013 года.
По словам Майкла Антонелли из Robert W. Baird & Co., в четверг он получил множество звонков от изумленных клиентов. Некоторые из них даже не были заинтересованы в открытии позиций. Вместо этого, они просто искали объяснение колебаниям котировок за последние несколько дней после длительного периода преимущественно спокойной торговли.
«Когда наблюдаются подобные колебания, возникает сильное раздражение, замешательство, многие инвесторы их не понимают, - говорит Антонелли. - Когда подобные колебания происходят в отсутствие каких-либо новостей, все ищут ответ».
Индекс волатильности CBOE подскочил на 24% до 18,76, самого высокого значения за 8 месяцев, хотя он оставался ниже 20-летнего среднего значения около 20,8.
Резкое снижение котировок нефтегазовых компаний усилилось на фоне дальнейшего падения цен на нефть. Нефтегазовый сектор в S&P 500 понизился на 3,7%.
За последний месяц сектор потерял 10%, что, вероятно, вызвало убытки краткосрочных трейдеров, включая фонды хеджирования, заставив эти компании сократить другие рискованные позиции, отмечают трейдеры.
По словам трейдеров, нет конкретных причин падения индексов в четверг, и многие озадачены масштабами снижения котировок. Что касается более широкой картины, то сочетание опасений по поводу роста мировой экономики и того, что это может означать для политики центральных банков, оказывало давление на рынок в последние дни.
Весь год американские фондовые индексы росли, несмотря на опасения по поводу того, что многолетний бычий рынок сделал основные индексы дорогими. В четверг почти не наблюдалось желания вступить в торговлю со стороны долгосрочных инвесторов, добавляют трейдеры.
Падение DJIA почти на 273 пункта во вторник было нивелировано его ростом почти на 275 пунктов в среду, что соответствовало самому сильному повышению котировок за год.
Также вырос и объем торговли, на биржах США он составил 8,3 млрд. акций, при 6,2 млрд. в среднем предыдущую часть 2014 г.
Индекс компаний небольшой капитализации Russel 2000 снизился на 2,7%. Дневной размер снижения также стал максимальным с апреля.
Акции всех секторов снизились.
Лидеры снижения — автомобильная промышленность (-2,808%), производство основных материалов (-2,837%), нефтегазовый сектор (-3,843%).
«Голубые фишки», за исключением Yahoo (+0,073%) снизились. Лидеры снижения — Hewlett-Packard (-4,400%), AIG (-3,058%), Alcoa (-4,234%), Caterpillar (-3,259%).
По итогам торгов DJIA упал на 334,97 пункта, или 2%, до 16659,25 пункта, сократив свой рост в текущем году до 0,5%.
S&P 500 потерял 40,68 пункта, или 2,1%, до 1928,21 пункта, тогда как Nasdaq Composite опустился на 90,26 пункта, или 2%, до 4378,34 пункта.
Европа
Отрицательная динамика движения котировок наблюдалась в четверг на основных фондовых рынках Евросоюза. Снижение показателей отмечено на основных фондовых рынках ЕС на фоне сообщений о том, что ФРС может отложить повышение процентных ставок, опасаясь реакции экономики на укрепление доллара. Европейский фондовый рынок в четверг снизился до двухмесячного минимума, так как надежды на продолжение стимулирования экономики со стороны ФРС (которые привели к резкому росту рынка на открытии) сменились волнениями относительно перспектив экономического роста в самой Европе.
Положительное сальдо торгового баланса Германии уменьшилось в августе до €17,5 млрд. Объем экспорта снизился на 5,8%, что стало самым значительным снижением с января 2009 г. (при развитии финансового кризиса).
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,41%. Банковский сектор снизился сильнее, на 1,1%.
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи сократился на 0,78%, Парижской - на 0,64%, а Франкфуртской, напротив - вырос на 0,11%.
Общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, опустился на 0,45% и по итогам дня составил 1315,09 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, потерял 0,36% и составил 3042,45 пунктов.
Общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 600 крупных, средних и малых компаний из 1-ти индустриально развитых стран «старой Европы», по итогам дня упал на 1,33% и составил 326,67 пункта.
Азия
Азиатские фондовые рынки снизились в пятницу из-за ухудшения макроэкономических показателей.
Японский индекс Nikkei опустился на 1,2% до двухмесячного минимума в пятницу и на 2,6% за неделю. В понедельник японский рынок будет закрыт по случаю государственного праздника.
Котировки нефтяных компаний снижались вместе с ценами на нефть: Inpex Corp на 4,9% и Japan Petroleum Exploration Co на 1,8%. Цена нефти Brent упала до четырехлетнего минимума ниже $89 за баррель за счет высокого предложения при слабом мировом спросе.
Акции Fast Retailing Co, владеющей сетью магазинов одежды Uniqlo, подорожали на 1,7%, потому что компания ожидает более чем 30-процентного роста операционной прибыли в предстоящем году.
Южнокорейский индекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) потерял 1,2% в пятницу и 1,8% за неделю. Инвесторов обеспокоило резкое сокращение экспорта Германии, крупнейшей экономики еврозоны, в августе.
Акции технологических компаний подешевели вслед за 2-процентным снижением американского индекса NASDAQ в четверг. Котировки Samsung Electronics опустились на 2,2%, а производителя микрочипов SK Hynix - на 4,4%.
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 1,9% в пятницу и вырос на 0,1% за неделю, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,7% в пятницу и 0,5% за неделю.
Акции банков Commercial Bank of China, China Construction Bank и HSBC Holdings подешевели примерно на 1,6%. Индекс шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,6% в пятницу и вырос на 0,5% за неделю.
Инвесторы ждут макроэкономическую статистику Китая за сентябрь, которая выйдет на будущей неделе, включая отчеты о внешней торговле, инвестициях и розничных продажах. Аналитики прогнозируют значительное замедление роста всех показателей.
Напомним, азиатские фондовые рынки, кроме Японии, выросли в четверг, 9 октября, так как инвесторы надеются, что Федеральная резервная система отложит повышение процентных ставок.
Индекс Nikkei на торгах в Токио упал до самого низкого уровня за последние два месяца. Крупным падением основных котировок завершились 10-го торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ).
Падение показателей на ТФБ вызвано понижением биржевых индексов на мировых рынках, на которое в свою очередь повлияла негативная статистика из Европы.
«Инвесторы предпочли избегать лишних рисков в условиях ухудшения ситуации в глобальной экономике, в частности после слабых внешнеторговых показателей Германии, - отметил аналитик SMBC Nikko Securities Inc. Хироити Ниси. - Кроме того, участники торгов не стали предпринимать крупных сделок перед длинными выходными». В следующий раз ТФБ откроется во вторник 14 октября, поскольку понедельник 13 октября является национальным выходным в Японии.
Среди немногих лидеров роста на ТФБ в пятницу - энергокомпания «Хоккайдо электрик пауэр». Ее ценные бумаги подорожали на ¥3 (0,38%).
Между тем, большинство «голубых фишек» пережили заметное падение. Так, акции автоконцернов «Ниссан» и «Хонда» подешевели на ¥15,8 (1,58%) и ¥52,5 (1,49%), соответственно. Акции финансовой группы «Мицубиси Ю-Эф-Джей» снизились на ¥12,2 (2,03%).
К закрытию ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, на фоне обеспокоенности инвесторов вокруг состояния мировой экономики потерял 178,38 пункта (1,15%) и оказался на отметке 15 300,55 пункта. Это самый низкий показатель за последние два месяца.
Более широкий индекс TOPIX, который отражает курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также опустился на 17,69 пункта (1,4% ) и вышел на уровень 1243,09 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций по итогам торгов закрылся незначительным ростом основных котировок — торги на российском рынке акций 9 октября завершились небольшим ростом основных индексов. Индекс ММВБ прибавил 0,33% - до отметки 1384,33 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии подрос на 0,57% - до 1088,80 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 433 млрд. руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции Магнита (+2,47%), Норникеля (+1,47%), Газпрома (+0,77%). В «красной зоне» закончили сессию, в частности, бумаги МТС (-3,79%).
Рынок акций РФ по итогам торгов закрылся в небольшом «плюсе» - индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже вырос на 0,33% до 1384,33 пункта, а РТС - на 0,57% до 1088,80 пункта. Ранее в течение дня индексы достигали 1405,33 и 1111,6 пункта соответственно.
Российский рынок провел день на положительной территории, благодаря улучшению общих настроений и ожиданий более продолжительного сохранения мягкой монетарной политики ФРС. Однако во второй половине дня оптимизм стал сходить на нет - цены на нефть вернулись к снижению, а новых драйверов роста не появилось, что заставило индексы отступить от внутридневных максимумов.
Аналитики с осторожностью смотрят на дальнейшие перспективы российского рынка.
Технически консолидации котировок в комплекте с попытками развернуться вниз предприниматься будут, но кардинально ситуация сможет улучшиться только тогда, когда одна из сессий закроется выше 1430 пунктов по индексу ММВБ. Вот тогда можно будет ожидать роста и до 1470, а потом и до 1500 пунктов.
Налицо наличие повышенного «аппетита» инвесторов к риску - инвесторы покупают акции как на развитых, так и на развивающихся рынках. Российский рынок при существующих рисках в то же время является одним из самых дешевых среди emerging markets, что привлекает инвесторов.
В пятницу, если не произойдет каких-либо «форс-мажорных» событий, покупки на российском рынке акций продолжатся. Тем не менее, объемы могут быть ниже, так как при текущих рисках инвесторы опасаются открывать позиции перед выходными.
Лидерами роста к концу дня стали привилегированные акции «Транснефти» (2,08%) и бумаги «Магнита» (2,47%).
Для справки: «Магнит» 09-го опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев. В сентябре выручка ритейлера выросла на 34,4% до 62,1 млрд. рублей. За месяц компания открыла 121 магазин, при этом общее количество магазинов в сети составило 9 тыс 20. «Магниту» удается сохранять высокие темпы роста, несмотря на снижение потребительской способности населения из-за спада экономики и ослабления рубля.
В лидерах падения к концу дня пребывали акции «Системы» (-4,58%), обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти» (-6,81% и -3,54% соответственно).
Акции АФК «Система» в четверг были подвержены высокой волатильности на фоне рассмотрения судом дела Евтушенкова. В течение дня бумаги падали на 10% после требований Следственного комитета РФ взыскать с компании 190 млрд. рублей. Позже стало известно, что исковые требования Генпрокуратуры к АФК «Система» могут быть изменены, но Арбитражный суд Москвы 23 октября рассмотрит по существу иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате имущества предприятий башкирского ТЭК в госсобственность.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,52%, торгуясь на уровне $90,91 за баррель. Цены остаются под давлением опасений сокращения спроса.
10-го на мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: ежегодная встреча Всемирного банка и МВФ, выступления глав ФРБ Филадельфии и Канзаса.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 09 октября, снизился на 3,39 пунктов или на 0,79%, установившись на уровне 422,64 пунктов. Объем торгов за день составил 545 327 396,09 грн., акциями наторговали 15 964 123,85 грн., корпоративными облигациями - 2 928 454,89 грн., гособлигациями - 526 422 236,35 грн., инвестиционными сертификатами - 12 581,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 08 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 1,03 пунктов или на 0,24%, установившись на уровне 426,03 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 122,11 пункта или на 40,63% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 09 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские фондовые индексы в начале торгов четверга идут вверх после публикации протоколов ФРС, прибавляют 0,9-1,3%. Индекс ММВБ в начале торгов (к 09.20 Киева) на Московской бирже растет на 0,93%, находясь на отметке 1392,58 пункта, а индекс РТС увеличивается на 1,29%, находясь на уровне 1096,59 пункта.
Российский рынок начал день ростом ввиду улучшения внешнего фона после вчерашней публикации протоколов заседания ФРС США. Инвесторы увидели в документе знаки того, что ключевые процентные ставки в Штатах в скором времени повышаться не будут, что в моменте увеличило спрос на рисковые активы и привело к падению доллара на международном рынке. Положительный эффект на рынок РФ, по мнению аналитиков, может оказаться ограниченным - на первом по значимости месте остается слабость рубля и цен на нефть.
Приободрили инвесторов новости в стенограмме FOMC/заседания от 16-17 сентября. Представители Федрезерва, согласно этому документу, считают, что укрепление доллара и замедление роста глобальной экономики представляют потенциальные риски для американской экономики. Это говорит о том, что экономика США не готова к повышению ставки федерального фондирования.
Автор также отмечает, что утром у россиян все козыри у «быков». Но исторически октябрь наиболее волатильный месяц на американском рынке, поэтому у российских инвесторов в ближайшие три недели жизнь будет беспокойной. Придется следить за тем как проходит сезон отчетности в США. Старт сезона прошел удачно - у компании Alcoa Inc чистая прибыль за III квартал превысила ожидания аналитиков.
Так что, реакция российского рынка обещает быть невыразительной. Все внимание игроков сейчас приковано к нефти и курсу рубля. И первое и второе продолжают снижение.
Общий фон для российского рынка в начале дня сег09-гоодня складывается умеренно позитивным. Фьючерсы на индексы США прибавляют. Азиатские рынки показывают в основном восходящую динамику. Цены на нефть Brent колеблются в районе отметки $91,5 за баррель.
В лидерах роста в начале дня пребывают обыкновенные акции «Мечела» (3,49%) и котировки «Мостотреста» (2,24%). В лидерах падения значатся российские депозитарные расписки «Русала» (-0,56%) и котировки «Газпром нефти» (-0,2%).
Комментируя техническую картину российского рынка, нелишне отметить, что в течение дня ожидается консолидация котировок и попытки развернуться вниз. Ситуация улучшится, если одна из сессий закроется выше 1420-1430 пунктов по индексу ММВБ. В этом случае следующей целью предположительно выступит район 1500 пунктов. Ориентирами для выкупа снижений остаются, по нашему мнению, 1380-1400, 1340-1350 пунктов по индексу ММВБ.
На мировых площадках 09 октября важными для инвесторов будут следующие события: итоги заседания Банка Англии (14.00 Киева), выступление главы ЕЦБ М. Драги (18.00), квартальная отчетность PepsiCo (перед открытием основных торгов в США), выступление глав ФРБ Сант-Луиса, Ричмонда, Сан-Франциско (в течение торгов в США), недельная динамика обращений за пособиями по безработице (15.30 Киева).
Во-вторых, фондовые рынки Евросоюза начали торги четверга ростом.
Это стало реакцией инвесторов на публикацию протокола последнего заседания Комитета открытого рынка ФРС США, где игроки увидели сигнал о том, что повышение ставок начнется еще не скоро. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,71%, Франкфуртской - на 1,04%, Парижской - на 1,08%.
«Все говорит о том, что ФРС обеспокоена удорожанием доллара при вялой инфляции. Одновременно ФРС дала понять, что момент начала подъема ставки по доллару переносится на более позднее время, а также не является запрограммированным», - заметил Майкл Эми из Pimco.
«Все говорит о том, что ФРС отодвигает время повышения учетной ставки по доллару и пока не готова ужесточить монетарную политику», - подчеркнул ведущий аналитик Wells Fargo Funds Management Брайян Джейкобсен.
В группу лидеров роста сейчас входят британская компания по управлению трудовыми ресурсами Hays (рост 3,83%), акции фармацевтической Sanofi, которая работает над лекарством против вируса Эбола, выросли на 0,87%. Позднее будут опубликованы данные о текущем торговом балансе Франции и Германии за август.
Коррекция отечественных фондовых индексов в четверг утром «забуксовала»: «медведи» нашего рынка акций, упершись в четверг утром в барьер 1050 пунктов по индексу «Украинской биржи» (УБ), решили взять тайм-аут: индикатор УБ к 11.15 Киева просел на 0,06% - до 1054,65 пункта, индекс ПФТС к указанному времени повысился на 0,1% - до 426,44 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подешевели акции Крюковского вагоностроительного завода (-2,58%), Авдеевского КХЗ (-0,92%) и Азовстали (-0,63%). Дорожали акции Алчевского меткомбината (+0,87%), Центрэнерго (+0,61%) и Укрнефти (+0,23%).
В индексе ПФТС тройку лидеров роста составили акции Донбассэнерго (+1,61%), Авдеевского КХЗ (+1,5%) и Западэнерго (+1,21%). В «красной зоне» находились акции Укрсоцбанка (-3,34%), Райффайзен Банка Аваль (-0,4%) и Азовстали (-0,06%).
По мнению наших профильных гуру, учитывая, что «медведям» пока не удается одолеть отметку 1050 пунктов по индексу УБ, в четверг в первой половине дня вероятен незначительный отскок индикатора вверх. Вместе с тем, со временем, индекс, скорее всего, вернется к постепенной понижательной динамике.
Автор солидарен с этой точкой зрения на ситуацию, считая, что наши инвесторы могут попытаться воспользоваться положительной конъюнктурой на внешних фондовых площадках и активизировать покупки в первой половине дня.
Остается добавить, что динамика отечественного рынка акций в четверг будет зависеть от того, на какие факторы предпочтут ориентироваться торговцы: внутренние или внешние.
С одной стороны техническая картина четко указывает на возможность продолжения снижения в ближайшей перспективе. Более того, ценовое снижение на рынке только набрало обороты, поэтому остановить его весьма непросто. Вместе с тем, в условиях роста на зарубежных площадках, снижение украинского рынка в противовес выглядит не совсем логично.
Как и предполагалось, «косолапые товарищи» рынка акций Украины в четверг остановились у порога 1050 пунктов по индексу «Украинской биржи» (УБ), закрепив понижательную динамику дня: индекс УБ упал на 0,35% - до 1051,57 пункта, индекс ПФТС – на 0,79%, до 422,64 пункта.
В индексе УБ наибольшее падение пришлось на акции Укрнефти (-2,64%) и Донбассэнерго (-1,82%). Также подешевели акции Мотор Сичи (-0,8%) и Крюковского вагоностроительного завода (0,79%). Наибольший рост показали акции Алчевского металлургического комбината (+3,9%), Центрэнерго (0,76%). Объем торгов акциями составил 22,275 млн. грн.
На ПФТС больше всех подешевели акции Северного ГОКа (-5,68%), Крюковского ВСЗ (-5,08%) и концерна «Стирол» (-4,4%). Тройку лидеров роста составили акции Днепрэнерго (+6,25%), Донбассэнерго (+1,61%) и Авдеевского КХЗ (+1,5%). Объем торгов акциями на ПФТС составил 15,964 млн. грн.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг понизился на 0,71% - до 273,79 пункта, хотя торговый оборот составил всего 0,921 млн. злотых.
Фаворитами роста в «индексной корзине» были акции Coal Energy (+2,3%) и «Кернела» (+1,25%). Наиболее сильно подешевели акции «Астарты» (-3,53%) и «Милкиленда» (-1,41%).
К полудню пятницы, 10 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские фондовые индексы в начале торгов пятницы, на 09.20 Киева идут вниз на ухудшении мировых настроений, обновляя многомесячные минимумы. Индекс ММВБ в начале торгов на Московской бирже снижается на 0,83%, находясь на отметке 1372,81 пункта, а индекс РТС - на 1,23%, находясь на уровне 1075,41 пункта. Индекс ММВБ сегодня обновил минимум с 11 августа, а индекс РТС упал до минимума с 17 марта.
Российский рынок начал день со значительного снижения, вновь последовав за мировыми настроениями и падением цен на нефть. Накануне на американских биржах инвесторы продавали акции на опасениях замедления мирового экономического роста, а котировки нефти Brent упали ниже $90 за баррель.
Аналитики РФ также отмечают до сих пор актуальные для соседских площадок геополитические риски. Сильно испортили настроения инвесторам вчерашние заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что восстановление экономики еврозоны теряет импульс. При неблагоприятном внешнем фоне едва ли рынок РФ покажет сегодня признаки роста. Рекомендуется инвесторам 10-го не предпринимать резких действий и подождать, пока не сформируется более ясная картина.
Автор возвращается к геополитическим рискам. Сошедшая с первых полос украинская тема, никуда не делась, кризис не разрешился. Переговоры по газу «подвисли». Европейские политики говорят о возможности дальнейшего ужесточения санкций в отношении РФ, и ни слова о возможности их смягчения. По всей видимости, подвижек на этом направлении не будет до избрания новой Рады 26 октября.
Перед открытием российского рынка сложился негативный внешний фон. Американские площадки после российского закрытия снизились. Азиатские индексы 10-го торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 с утра снижается на 0,31%, а фьючерс на Brent падает 2%. Котировки нефти опустились ниже $89 - это не может не настораживать инвесторов.
В ближайшие дни могут активизироваться российско-украинские переговоры.
Положительную динамику в начале торгового дня у россиян показывают акции «Северстали» (0,82%) и бумаги «Яндекса» (0,29%).
Совет директоров ОАО «Северсталь» рекомендовал выплатить дивиденды за третий квартал 2014 года, а также спецдивиденды от продажи активов в США, в общем объеме 45,62 млрд рублей (около $1,14 млрд.) из расчета 54,46 рубля на акцию.
В лидерах падения обыкновенные и привилегированные акции «Мечела», которые теряют 5,16% и 6,02% соответственно, а котировки «Системы» снизились на 3,36%.
10-го из значимых для российского рынка событий можно отметить закрытие реестра акционеров «Магнита» для получения дивидендов. На мировых площадках важными для инвесторов будут следующие события: ежегодная встреча Всемирного банка и МВФ, выступления глав ФРБ Филадельфии и Канзаса.
Во-вторых, европейские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу, завершая очень нестабильную неделю, проходящую под знаком опасений насчет состояния мировой экономики.
В начале сессии Stoxx Europe 600 терял 0,8% после падения индексов на Уолл-стрит. Акции и облигации по всему миру ненадолго выросли ранее в ходе недели после того, как осторожные протоколы заседания ФРС США в среду укрепили ожидания того, что центробанк отложит повышение процентных ставок.
Однако такая динамка продлилась недолго, и инвесторы быстро начали фиксировать прибыль, особенно в свете слабых базовых макроданных, в частности в еврозоне, и мрачных прогнозов МВФ по росту мировой экономики.
«Плохие новости - это все-таки плохие новости», - написали в заметке аналитики Barclays, добавив, что хотя отложенное повышение процентных ставок в США может поддержать рынки в краткосрочном периоде, инвесторы в целом все еще напуганы хрупким состоянием экономики.
МВФ ранее на этой неделе понизил свой прогноз по росту мировой экономики, а опубликованные макроданные показали, что промышленное производство в Германии в августе упало на 4% с июля, а производственные заказы в стране снизились на 5,7%, причем оба показателя не оправдали ожидания. В четверг Германия сообщила о сильнейшем падении экспорта в августе с январе 2009 года, в результате чего Mizuho International в пятницу понизила свой прогноз по росту экономики страны до 0,1% с 0,2% в III квартале.
«Спад развивающихся экономики и торговые санкции против России вызвало резкое замедление роста экспорта Германии, лишив еврозоне своего единственного оставшегося драйвера», - указал старший экономист Mizuho International по Европе Риккардо Барбьери.
Во Франции рост промышленного производства приостановился в августе, согласно пятничным данным, тогда как аналитики ожидали увеличение на 0,1%.
Отечественные биржевые индексы в пятницу утром продолжают понемногу снижаться: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева просел на 0,28% - до 1048,67 пункта, индекс ПФТС - на 0,08%, до 422,29 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подешевели акции Авдеевского КХЗ (-3,68%), ЕМЗ (-2,73%) и Крюковского вагоностроительного завода (-2,17%). Дорожали только акции Укрнефти (+4,41%).
Среди индексных акций ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Донбассэнерго (-1,69%), Северного ГОКа (-0,76%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,56%). В «зеленой зоне» находились акции Западэнерго (+1,4%), Укрсоцбанка (+0,75%) и Азовстали (+0,09%).
Как мы указали выше, торги на украинском рынке акций в пятницу стартуют в условиях негативного внешнего фона. Пессимистические заявления главы ЕЦБ Марио Драги о замедлении экономического роста в еврозоне спровоцировали внушительное снижение американских фондовых индексов, которые нивелировало весь рост индикаторов после публикации «минуток» ФРС.
Думается, публикуемая в пятницу зарубежная макростатистика, вряд ли окажет особое влияние на рыночную динамику. Более того, украинские инвесторы в ожидании завершения очередного предвыборного марафона и активизации газовых переговоров, в ближайшее время, скорее всего, будут находиться в полудреме.
Меж тем, есть вероятность пятничных спекуляций с акциями Укрнефти в преддверии внеочередного собрания акционеров компании.
Несмотря на утверждения некоторых экспертов, полагаем, пока нет полной ясности в вопросах распределения прибыли и выплаты дивидендов, даты «отсечки» и возможного голосования основных акционеров по другим важным вопросам повестки дня.
Нелишне обратить внимание на то, что наш фондовый рынок уже которую сессию ведет себя невыразительно, при этом независимо от конъюнктуры на внешних фондовых площадках. Очевидно участники рынка четко не знают, как торговать по отдельным бумагам ввиду значительной неопределенности относительно будущих финансовых показателей эмитентов, и не только этого или следующего квартала, но и более долгосрочных.
Поэтому рискнем предположить, что подобная ситуация, с невыразительными торгами, скорее всего, будет продолжаться еще длительное время. В то же время, не исключено, что некоторое оживление торгов произойдет на фоне публикации финрезультатов за III квартал 2014 года.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
