ВВП США в четвертом квартале 2009 года вырос, согласно первой предварительной оценке, на 5,7% к аналогичному периоду 2008 года, сообщило министерство торговли.
Аналитики, в среднем, прогнозировали, что ВВП США вырастет на 4,6%.
В 2009 году ВВП США снизился на 2,4%, что стало первым снижением показателя с 1991 года (-0,2%) и самым значительным с 1946 года.
В США индекс деловой активности, рассчитываемый Ассоциацией менеджеров в Чикаго (PMI), в январе 2010г. вырос на 2,8 пункта и составил 61,5 пункта по сравнению с 58,7 пунктами в декабре 2009г., говорится в опубликованном 29-го отчете ассоциации. Аналитики ожидали, что данный показатель за отчетный период составит 57 пунктов.
Индекс потребительского доверия в США, по окончательным данным, в январе 2010г. повысился на 1,9 пункта и составил 74,4 пункта. Такая информация представлена в опубликованном сегодня докладе Мичиганского университета/Reuters. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 73 пункта.
Торги в США в пятницу 29 января завершились снижением фондовых индексов. Уже не в первый раз в этом году фондовые индексы несут потери несмотря на хорошие макроэкономические данные и корпоративные отчеты. И это сильно настораживает игроков и аналитиков.
Все экономические и корпоративные данные говорят в пользу продолжения роста фондовых индексов, но рынок все дальше и дальше откатывается назад.
До начала сессии было опубликовано предварительное значение ВВП страны за IV квартал, которое оказалось заметно лучше прогнозов аналитиков. Один из главнейших экономических показателей увеличил свое значение на 5,7%, в то время как аналитики прогнозировали его рост на 4,6%. В III квартале ВВП повысился на 2,2%.
Кроме того, стали известны удельные расходы на оплату труда за IV квартал, которые также оказалась лучше прогнозов, повысившись на 0,5% при ожидавшемся увеличении на 0,4%.
Из компаний, входящих в индекс Dow до начала торгов отчиталась нефтяная Chevron. Результаты ее деятельности в IV квартале оказались чуть хуже прогнозов аналитиков, что объясняется снижением спроса на дизельное топливо и бензин. По результатам квартала размер прибыли Chevron составил $1,53 на акцию, в то время как аналитики ожидали, что этот показатель будет равняться $1,69 на бумагу. Акции компании подешевели на 1,5%.
После начала торгов стали известны окончательные данные индекса потребительского доверия университета Мичигана и чикагского индекса деловой активности за январь, которые также оказались лучше прогнозов аналитиков.
Так, окончательный индекс потребительского доверия университета Мичигана в январе составил 74,4 пункта, прогнозировали 73 пункта, предыдущее значение 72,5 пункта. В свою очередь, чикагский индекс деловой активности в январе вырос до 61,5 пункта, прогнозировали 57,4 пункта, предыдущее значение 58,7 пункта.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 53,36 пункта, или на 0,5%, до 10067 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 10,66 пункта, или на 0,9%, на отметке 1074 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся снижением на 31,65 пункта, или на 1,4%, на отметке 2147 пунктов.
За прошедший месяц индекс Dow Jones Industrial Average упал на 3,5%, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 3,7%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite сократился на 5,4%.
Европа
Потребительские цены в зоне евро в январе 2010 года выросли в годовом исчислении, свидетельствуют предварительные данные статистического ведомства Евросоюза Eurostat. Индекс потребительских цен в зоне евро в январе 2010 года вырос на 1% после того, как поднялся на 0,9% в декабре. Аналитики ожидали, что индекс в январе вырастет на 1,2%.
Уровень безработицы в зоне евро в декабре 2009 года составил 10%, увеличившись по сравнению с пересмотренным в меньшую сторону ноябрьским значением, говорится в материалах Eurostat. Аналитики прогнозировали, что безработица в декабре составляла 10,1%. По пересмотренным данным уровень безработицы в ноябре 2009 года составил 9,9%, а не 10%, как сообщалось ранее.
Европейские фондовые рынки в пятницу, 29 января, открылись ростом ведущих индексов, чему способствовал позитивный новостной фон. Положительное влияние на настроение инвесторов оказала новость о том, что нынешний глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанки был утвержден Сенатом на этот пост на второй срок. Тем не менее, вскоре игроки начали продавать бумаги, что привело к снижению ведущих индексов. Однако к концу дня ситуация существенно изменилась, и после выхода позитивных данных об объеме ВВП США котировки большинства европейских акций устремились вверх, поскольку статистика оказалась лучше самых смелых прогнозов. По предварительным данным, ВВП США в IV квартале 2009г. вырос на 5,7%, сообщило Министерство торговли США (US Department of Commerce). Аналитики ожидали, что ВВП США в последнем квартале 2009г. вырастет на 4,5%. Предварительные показатели квартальной динамики ВВП стали самыми высокими за последние 6 лет.
Позитивные настроения были поддержаны публикацией индекса потребительского доверия в США, который, по окончательным данным, в январе 2010г. повысился на 1,9 пункта и составил 74,4 пункта. В лидерах роста оказались бумаги финансовых компаний, существенно подешевевшие в последние дни.
Акции Infineon Technologies AG подорожали на 2,05%. Чистая прибыль крупнейшего в Европе производителя полупроводников по итогам I квартала 2009-2010 финансового года, окончившегося 31 декабря 2009г., составила €66 млн. по сравнению с убытками в €404 млн. за аналогичный период годом ранее. Объем продаж Infineon за I квартал 2009-2010 финансового года вырос на 27% - до €941 млн. против €742 млн. годом ранее. Операционные убытки снизились в 10 раз и составили €12 млн., тогда как за I квартал 2008-2009 финансового года компания получила операционные убытки в размере €120 млн.
Уровень безработицы в зоне евро в декабре 2009г. вырос на 0,1 процентного пункта и составил 10%. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 10,1%. В ноябре 2009г. уровень безработицы, по пересмотренным данным, составил 9,9%. Безработица в зоне евро достигла 10% впервые со времени введения единой европейской валюты в 1999г. В декабре 2008г. уровень безработицы в зоне евро составлял 8,2%.
Потребительские цены в еврозоне, по предварительным данным европейского статистического агентства Eurostat, в январе 2010г. в годовом исчислении выросли на 1%. Аналитики ожидали, что инфляция в зоне евро в текущем месяце составит 1,2% в годовом исчислении. В декабре 2009г. индекс потребительских цен в еврозоне в годовом исчислении вырос на 0,9%.
Индекс потребительского доверия в Великобритании в январе 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 2 пункта и составил минус 17 пунктов. В декабре 2009г. индекс потребительского доверия в Великобритании составил минус 19 пунктов. Самое низкое значение индекса было зафиксировано в августе 2008г. - минус 39 пунктов.
В результате основные фондовые индексы в Европе заметным повысились. По итогам сессии французский индекс CAC 40 вырос на 1,37% и достиг уровня 3739,46 пункта, германский DAX - на 1,24% - до 5608,79 пункта, британский FTSE 100 - на 0,83% - до 5188,52 пункта.
Азия
Рынок акций в Японии в понедельник 1 февраля закрылся снижением основных индексов. Инвесторы отыгрывали сегодня не слишком позитивные корпоративные новости, а также динамику, наблюдаемую на сырьевых рынках.
Котировки акций крупнейшего в Японии производителя микрочипов памяти Toshiba Corp опустились после того, как компания резко ухудшила свой прогноз по объему продаж, апеллируя к тому, что рецессия оказалась более значительной, чем ожидалось. Бумаги производителя автомобилей и мотоциклов Honda Motor Co подешевели после появления сообщений о том, что компания отзывает машины
Снижение цен на нефть и металлы в свою очередь отправило в минус котировки торгового гиганта Mitsubishi Co, около 40% выручки которого приходится на реализацию сырьевых товаров. Подешевели бумаги и таких игроков, как Sumitomo Co и Japan Petroleum Exploration Co.
По итогам торговой сессии индекс Nikkei вырос на 0,07% до 10205,01 пункта, индекс «широкого рынка» Topix опустился на 0,28% до 898,61 пункта.
Большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона упали по итогам торгов 1 февраля из-за опасений дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в Китае и других шагов по предотвращению перегрева в экономике, сообщает агентство Bloomberg.
Подобные опасения вызваны тем, что заместитель председателя центрального банка Китая Чжу Минь заявил о планируемом сокращении излишних производственных мощностей в стране, включая стальную и строительную отрасли.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился по итогам сессии на 0,3% - до 116,43 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил в понедельник 0,1%, китайский Shanghai Composite упал на 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1%.
Гонконгский Hang Seng вырос на 0,6% после снижения на 1,2% в ходе утренних торгов, лидерами роста стали производители стройматериалов, так как власти Китая планирует субсидировать закупки цемента и других стройматериалов в сельских районах страны.
Котировки акций китайского производителя стали Maanshan Iron & Steel Co. упали на 3% из-за опасений сокращения излишков производственных мощностей. Крупнейшая компания сектора Baoshan Iron & Steel Co. сократила капитализацию на 1,2%, Hebei Iron & Steel Co. - на 3,8%.
Рыночная стоимость крупнейшей нефтяной компании Китая PetroChina Co. уменьшилась на 1,9%, австралийской Woodside Petroleum - на 1,8% из-за снижения нефтяных цен.
Курс ценных бумаг японского автоконцерна Honda Motor Co. упал на 2,5%, это обусловлено тем, что компания вынуждена была отозвать ряд моделей автомобилей в Северной Америке и Великобритании из-за проблем со стеклоподъемниками.
Цена акций Toshiba Corp. обвалилась на 6% после ухудшения прогноза выручки на текущий финансовый год.
Бумаги китайского производителя стройматериалов China National Building Material Co. подорожали на 11% на торгах в Гонконге в ожидании госсубсидий. Курс акций Anhui Conch Cement Co. вырос на 9,3%.
Россия
Российский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,88%, до 1473,81 пункта.
Общий объем сделок составил $5 769 016 719.
Лидерами роста стали акции ОАО «ЛУКойл» (+1,84%), лидерами снижения стали акции ОАО «Сургутнефтегаз» (-1,51%).
Индекс ММВБ вырос на 0,92% до 1 419,42 пункта
Технические результаты пятничной сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 12,83 пункта (0,88%) и составил 1473,81 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 12622.615 млн. руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Российские рынки завершили последнюю неделю января «во здравие».
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ повысился на 12,87 пункта (0,92%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1419,42. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
GAZPS - цена 186,28 руб. (+2,68%), оборот 2989142 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,277 руб. (+2,65%), оборот 180 тыс. руб.
LKOHS - цена 1682,49 руб. (+2,32%), оборот 775395 тыс. руб.
SBERS - цена 88,37 руб. (+1,94%), оборот 7167072 тыс. руб.
TATNS - цена 142,84 руб. (+1,72%), оборот 1867 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
PLZLS - цена 1485,42 руб. (-1,66%), оборот 17638 тыс. руб.
SNGSS - цена 25,767 руб. (-1,08%), оборот 89200 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,43 руб. (-0,41%), оборот 3795 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):
ТГК-1 - цена 0,0191 руб.(+5,52%), оборот 29,23 млн. руб.
ЛСРао - цена 739 руб.(+4,17%), оборот 13,08 млн. руб.
ЦентрТел - цена 21,45 руб.(+3,62%), оборот 1,99 млн. руб.
Аэрофлот - цена 56,48 руб.(+3,35%), оборот 26,47 млн. руб.
УралСвИ-ап - цена 0,695 руб.(+3,12%), оборот 81,29 млн. руб.
Упали («голубые фишки»):
КАМАЗ - цена 70,47 руб.(-2,13%), оборот 8,03 млн. руб.
Сургнфгз - цена 25,655 руб.(-1,52%), оборот 898,08 млн. руб.
ОГК-3ао - цена 1,409 руб.(-1,47%), оборот 36,65 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1230 руб.(-0,99%), оборот 1,36 млн. руб.
ОГК-1ao - цена 0,855 руб.(-0,93%), оборот 89,77 млн. руб.
Индекс ММВБ вырос по итогам торговой сессии на 0,92%, рост индекса РТС составил 0,88%.
Торги на российском рынке акций начались 29-го со снижения ведущих фондовых индексов. Спустя примерно полчаса после начала торгов котировки большинства акций вышли в зеленую зону. Правда, их рост оказался недолгим, и вскоре биржевые индексы продолжили утреннее снижение.
Сумела изменить расстановку сил на российском рынке лишь статистика из США, которая оказалась лучше прогнозов экспертов. По данным Министерства торговли страны, ВВП США вырос в IV квартале 2009г. по сравнению с предыдущим кварталом на 5,7%. Большинство аналитиков ожидали, что американская экономика подрастет на 4,5%.
По итогам торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,92% - до 1419,42 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1473,81 пункта, что на 0,88% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard составил 0,88% - до 9827,37 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 53,02 млрд руб., в RTS Standard - 14,92 млрд руб. На обеих биржах в пятницу подорожали бумаги телекоммуникационных и энергетических компаний.
Как отмечают российские коллеги-аналитики, соседские торговые площадки начали рабочий день с негативной динамики, что было обусловлено падением американских фондовых индексов накануне, вслед за которыми произошло снижение и на азиатских биржах. Кроме того, давление на рынки оказало снижение нефтяных котировок.
Меж тем, российский рынок, несмотря на весь негатив, все равно стремится вырасти, однако пока его попытки не слишком удачны. Российские игроки, вероятно, уже привыкли к тому, что фондовые индикаторы могут расти даже вопреки внешнему негативу, как это было в прошлом году. Впрочем, не исключено, что в ближайшее время рост удастся возобновить: рецессия в мировой экономике заканчивается, позитивных тенденций должно становиться больше.
Данные по ВВП США вышли лучше ожиданий, в то же время данные по инфляции также оказались чуть выше ожиданий, что может косвенно свидетельствовать о возможном ужесточении монетарной политики. Последнее может негативно сказаться на динамике фондовых рынков по всему миру. Таким образом, мы рекомендуем россиянам придерживаться крайне осторожной инвестиционной политики на рынке акций.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 29 января, просел на 3,60 пункта, или на 0,56% до 633,91 пунктов.
Объем торгов за день составил 74 867 648,00 грн., акциями наторговали 12 356 744,53 грн., корпоративными облигациями - 193 007,80 грн., гособлигациями - 61 901 755,00 грн., муниципальными облигациями - 74 867 648,00 грн., инвестиционными сертификатами - 106 885,54 грн.
Как сообщалось, в четверг, 28 января, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 4,69 пункта, или на 0,74% до 637,51 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 61,00 пункт, или 10,65% с 572,91 пункта.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 29 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио в пятницу основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, упал на 168,82 пункта (1,62%), достигнув уровня в 10 245,47 пункта. Индекс широкого спектра Topix теряет 6,18 пункта и составляет 908,14 пункта.
На настроения игроков повлияли усиление иены, а также итоги торгов в США, которые в четверг завершились падением фондовых индексов. Негативное влияние на игроков оказали слабые прогнозы высокотехнологичных компаний и макроэкономические отчеты.
В то же время отрицательно на рынок влияет снижение цен на нефть и металлы.
Иена в 03.00 Киева торгуется на уровне ¥89,74 - ¥89,76 (-¥0,68).
На этот момент акции Panasonic Corp., 27% продаж которой приходится на Штаты, снизились на 2%. Бумаги Mitsui Mining & Smelting Co. потеряли 2,1%. Капитализация Nintendo Co., крупнейшего мирового производителя игровых видеоприставок, уменьшилась на 1,4% на фоне снижения прибыли. Напомним, падение прибыли за 9 месяцев 2009 года составило 9,4%. Продажи портативной игровой системы DS замедлились, кроме того, пострадала рентабельность, когда компания снизила цены на игровую консоль Wii.
Чистая прибыль компании за отчетный период составила 192,6 млрд. иен, тогда как в последние 9 месяцев 2008 года этот показатель был на уровне 212,5 млрд. иен. Общий объем продаж сократился на 23%, с 1,54 трлн. иен до 1,18 трлн. иен.
В то же время без внимания инвесторов остались позитивные новости. Так, по официальным данным, уровень безработицы в Японии в декабре достиг 5,1%, что оказалось на 0,1% процентного пункта лучше показателя ноября. Это оказалось гораздо лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста этого показателя до 5,3%.
Во-вторых, торговые площадки Китая в пятницу, 29 января, открылись падением котировок.
Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на -0,8%, композитный индекс Шэньчженьской биржи набрал 0,21%. Индекс Hang Seng в Гонконге уменьшился до 20 085,78 пункта, потеряв 270,59 пункта или 1,33%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 162,13 пункта (1,56%) и составляет 10 252,16 пункта, индекс Topix потерял 8,14 пункта.
Иена к 03.20 Киева торгуется на уровне ¥89.85 - ¥89.88 за один американский доллар (-¥0,57). В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на это время упал на 1,94% - 31,91 пункта и составляет 1 610,52 пункта.
В-третьих, азиатские фондовые биржи в пятницу, 29 января, в большинстве демонстрируют мощное падение котировок на фоне итогов торгов и уровня безработицы в США, снижения цен на металлы и нефть, а также усиления курса иены по отношению к доллару.
На 04.00 Киева акции Panasonic Corp., 27% продаж которой приходится на США, упали на 1,9%. Бумаги Elpida Memory Inc., крупнейшего японского производителя оперативной памяти для компьютеров, рухнули на 6,6%, акции Advantest Corp. просели на 8,6% после появления сообщений о возможных убытках, превышающих прогнозы. Капитализация Rio Tinto Group, третьей в мире крупной горнорудной компании, снизилась на 3,5% в Сиднее.
Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI потерял 1% и составил 117,94 пункта на 9:53 утра в Токио, продемонстрировав общее падение за неделю на 3,7%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,6%. Новозеландский NZX 50 уменьшился на 0,9%. Индекс Straits Times в Сингапуре теряет 0,8%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 162,13 пункта (1,56%) и составляет 10 252,16 пункта, индекс Topix потерял 8,14 пункта.
Иена в 04.00 Киева торгуется на уровне ¥89.99 - ¥90.02 за один американский доллар (-¥0,43). В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент упал на 1,69% - 27,82 пункта и составляет 1 614,61 пункта.
Промышленное производство в стране выросло на 2,2% в декабре по сравнению с месяцем ранее, сообщило в пятницу министерство торговли в Токио. В то же время аналитики прогнозировали рост на 2,5%. В то же время по официальным данным, уровень безработицы в Японии в декабре достиг 5,1%, что оказалось на 0,1% процентного пункта лучше показателя ноября. Это оказалось гораздо лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста этого показателя до 5,3%.
В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 0,91%, композитный индекс Шэньчженьской биржи набрал 1,68%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая увеличился на 0,73%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 20 155,79 пункта, потеряв 0,99% или 200,58 пункта
В-четвертых, пятничная сессия на ведущих российских площадках открылась почти процентным гэпом вниз, однако позитивное открытие европейских рынков, где лучше рынка выглядят бумаги банковского сектора, помогло участникам российских торгов справиться с негативными настроениями. В первый час торгов индексы практически отыграли все снижение, побывав даже на зеленой территории. Тем не менее, в 11:00 Киева индекс РТС торговался с понижением на 0,15% до 1458,75 пунктов, индекс ММВБ – на 0,05% до 1405,86 пунктов.
Большинство наиболее ликвидных ценных бумаг торговалось к этому времени при смешанной динамике.
В «зеленой зоне» находились бумаги ВТБ, подросшие на 0,4%, Газпрома – на 0,6%, РусГидро – на 0,4%, Сбербанка – на 0,2%. Напротив, бумаги ГМКН понижались на 0,7%, Лукойла – на 0,1%, Полюс золота – на 0,3%, Роснефти – на 0,8%, Северстали – на 0,6%, Сургутнефтегаза – на 0,3%.
Тем временем, ситуация на европейских рынках продолжала развиваться по позитивному сценарию.
В 11:00 Киева английский индекс FTSE 100 вырос на 0,71%, немецкий DAX 30 увеличил свое значение на 0,84%, французский CAC 40 подорожал на 0,76%.
Кроме того, к полудню немного подросли котировки евро. Ведущая пара валютного рынка торговалась к 11:00 Киев с повышением на 0,1% на отметке в $1,398 за евро. Фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,15% до $72,24 за баррель, смесь WTI – на 0,12% до $73,73 за баррель.
Индекс РТС к 11:00 повысился на 0,04% до 1461,52, индекс ММВБ – на 0,02% до 1406,85 пунктов.
В-пятых, европейские биржевые индикаторы на открытии демонстрируют положительную динамику.
«В плюсе» начались торги для представителей финансового сектора Европы. В частности, акции Banco Santander, BNP Paribas и Royal Bank of Scotland дорожают на 0,6-1,9%.
Также удачно торги складываются для представителей энергетического сектора. Так, котировки BG Group, BP, Royal Dutch Shell и Total поднимаются на 0,6-1,3%.
Фондовые индексы Европы повышаются 29-го благодаря хорошей отчетности компаний, в том числе Infineon Technologies и BMW, сообщает Bloomberg.
По состоянию на 11:00 Киева индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос в начале торгов на 25,73 пункта (0,94%) - до 2763,06 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 41,39 пункта (0,8%), составив 5187,13 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 32,84 пункта (0,89%) - до 3721,63 пункта. Германский DAX с открытия рынка увеличился на 53,82 пункта (0,97%) и составлял 5594,15 пункта.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Dow Jones Stoxx 600 вырос с начала торгов на 0,7%. Тем не менее, с начала текущей недели он пока демонстрирует снижение на 1,4%. В этом году падение индикатора составляет 2,9%.
Котировки акций Infineon прибавили 2,3%. Германская компания, один из крупнейших производителей полупроводников в Европе, в прошлом квартале получила чистую прибыль в €66 млн. по сравнению с чистым убытком в €404 млн. за аналогичный период годом ранее.
«В плюсе» начались торги для представителей финансового сектора Европы. В частности, акции Banco Santander, BNP Paribas и Royal Bank of Scotland дорожают на 0,6-1,9%.
Также удачно торги складываются для представителей энергетического сектора.
Так, котировки BG Group, BP, Royal Dutch Shell и Total поднимаются на 0,6-1,3%.
Стоимость бумаг BMW поднялась на 2,4%. Германский автопроизводитель выразил уверенность в том, что по итогам 2009 года была получена доналоговая прибыль. Компания ожидает увеличения продаж автомобилей в США, Китае и Германии в этом году.
Кроме того, подорожали на 4,1% акции Henkel. Химический концерн ожидает заметного роста операционной прибыли по итогам 2010 года.
Полагаю, отечественный рынок акций в последнюю сессию января в очередной раз проявит свою «принципиальность» и вопреки достаточно позитивному внешнему антуражу, пройдет сквозь чистилище коррекции.
Поводов для этого сюжета как минимум, два: длившееся с 25 января ралли, в течение которого главный индикатор рынка прибавил 23,92 пункта(3Ю90%), поднявшись с 613,59 к 637,51 пункта на фоне наметившегося к финишу недели проблем с гривневой ликвидностью у субъектов бизнеса.
Кроме того, в пользу такого предположения свидетельствует давнишняя традиция: по пятницам значительная часть игроков предпочитает покидать акции, входя в дефицитный нынче кэш.
Наконец, именно и таком сценарии последней сессии января говорит текущая сводка с арены ПФТС, где среди «медведей» присутствует вся ГМК-«элита»(Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК, Ясиновский КХЗ и т.д.), Мотор Сич, Укрнефть, Центрэнерго.
В компании «оптимистов» Западэнерго, Крюковский вагоностроительный завод и Укртелеком.
Силы явно неравны, исход пятничной сессии на рынке акций практически очевиден. Если, разумеется, не произойдет какое-нибудь «чудо».
Строго говоря, «чудес» было несколько. Первое заключалось в том, что в результате пятничных почти вся вышеперечисленная ГМК-«элита»(Алчевский МК, ЕМЗ и ИНРЕТПАЙП НДТЗ) а также Мотор Сич и Центрэнерго нашли в себе силы выйти «в плюс». В то время, как сопротивлявшиеся откату Укртелеком и Западэнерго провалились «в минус».
В целом же чудес, как будет видно ниже, оказалось предостаточно и главное из них заключалось в том, что фактаж процентов ценовой динамики явно противоречил «официозному» откату индикатора на 0,56%.
А сейчас привычный валютно-денежный фон пятничных, 29 января, торгов акциями.
Рынок безналичного доллара, стартовав на торгах валютного межбанка в Киеве с уровней 8,00/8,04 UAH/USD, к финишу сессии «успокоился» на отметке 8,015/8,030 UAH/USD.
НБУ на рынок «зеленого» безнала не выходил.
С начала 2010 года курс гривни на межбанке снизился на 0,51% с 7,98 UAH/USD до 8,02 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
За 2008 год курс гривни на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.
К «интимным подробностям» пятничной сессии.
В конце недели сделки по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 8.0000/8.0400, и к 11:00 котировки составили 8.0000/8.0275. К 13:00 цены поднялись до 8.0105/8.0300 и на момент закрытия торговой сессии скорректировались на 8.0150/8.0300 (максимальный средний уровень составил 8.0200/8.0300 в 14:06, минимальный средний - 7.9600/8.0251 в 11:32).
НБУ вышел на рынок с продажей швейцарского франка физическим лицам на аукционе с ценой отсечения 7.6500.
Российский рубль котировался банками по 0.2629/0.2641. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2628/0.2645.
Торги по Евро стартовали с отметок 11.1720/11.2278. К 11:00 котировки составили 11.1792/11.2233 и на момент закрытия вышли на 11.2000/11.2050 (максимальный средний курс был зафиксирован в 15:15 (11.1900/11.2707), а минимальный средний - в 15:40 (11.1675/11.1954)).
На пятничном Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 1.5/5.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 13.0/18.0% и USD: 5.0/9.0%.
К закрытию пятничной, от 29 января, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,070/8,095 UAH/USD, евро – 11,27/11,33 UAH/EUR, рубль – 0,263/0,268 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» вырос на 2,0 коп., предложение стало ниже на 0,5 коп.
О «неравноценности» отката по позициям, в котором кроется «рыночная целесообразность» чуть ниже.
В течение сессии в пятницу спрос «зеленой» розницы вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 0,5 коп.
В первую очередь надо акцентировать внимание на пятничную очевидную смену тренда на этом участке: «быки» потеснили «медведей» стараниями доминировавшего клиентского спроса.
Не исключено, что наученные горьким опытом ревальвационных экзерсисов Нацбанка весной-летом-2008 с последующим курсовым «взлетом», повлекшие «залет» значительной части отечественного обывателя и бизнеса, игроки «не поверили» в ревальвационный ремейк второй последней недели января и на ее излете, воспользовавшись упавшими ценами на доллар, приняли резонное решение «затариться» последним насколько позволяли достаточно скучные гривневые ресурсы. О последнем, между прочим, свидетельствовали несколько выросшие цены на гривневые кредиты overnight (с четверговых 1,0/3,0% к пятничным 1,5/5,0% годовых). Натурально, говорить о точном соблюдении этих цифр с реальностями межбанковского кредитного рынка на фоне очевидной его «дохлости» не стоит, однако качественно тренд они определяют вполне объективно.
Итак, стартовав 29-го с уровней 8,05/8,09 UAH/USD, розничный «неофициальный» рынок наличного доллара в Днепре в дебюте сессии несколько неожиданно констатировал доминирование клиентского «приноса», исчисляемого несколькими десятками тысяч долларов. Полагаю, последнее стало очередным дополнительным свидетельством «непростой» ситуации с гривневой ликвидностью у отечественного бизнеса.
В дальнейшем, как и следовало ожидать, «ситуативное» доминирование предложения достаточно быстро «рассосалось», и после прогнозированной паузы, которая длилась с 11.00 до 11.45 Киева, на этом участке преимущество захватили «быки», ведомые реанимированным спросом. Вначале здесь ликвидность оставляла желать лучшего, однако мало-помалу обороты росли, давая дилерам этого сектора повод уже с 12.00 Киева поднять цены спроса (8,06/8,09 UAH/USD), а во время обеденного перерыва и предложения(8,070/8,095 UAH/USD),
Полагаю, резонность опережающего роста позиции «спрос» не вызывает сомнений: отток «зелени» под давлением клиентского спроса требовал клиентской же «подпитки».
Так рынок в пятницу и работал: отток в направлении «хомячивших» «зелень» обывателей и мелкого бизнеса восполнялся клиентским же приносом долларов. При этом, подчеркнем, на этом сегменте рынка наличных проблема гривнедефицита, равно как и нехватка доллара, была решена.
Со слов дилеров розницы, здесь в пятницу на фоне доминировавшего (в итоге) спроса ликвидность оказалась на «хорошем» уровне, «на твердую четверку», как подчеркнули сами валютчики.
Считаем своим долгом подчеркнуть определенную значимость «календарного фактора» в установлении и «кристаллизации» «бычьего» тренда на розничном и мелкооптовом сегменте «неофициального» рынка наличных Днепропетровска. Дело в том, что с одной стороны, и состоятельному обывателю и мелкому бизнесмену гораздо комфортнее проводить выходные дни, пребывая в долларе. Разумеется, если они не находились в это время в Давосе или Куршавеле.
Кроме того, взглянув на тот же календарь, мы пришли к приятному выводу: новая неделя на отечественном валютном рынке начнется уже в новом, на сей раз уже последнем зимнем месяце, который, слава Богу, будет тянуться не 29 долгих дней, а только 28. Стало быть, до весны остается всего лишь четыре полноценных недели.
Так вот, возвращаясь от поэтики весенних ожиданий к прозе валютного рынка, напомним: гривневые ажитации, связанные с обязательными платежами в Казну, вызвавшие аномальное падение курса доллара «на тэрэнах Украины» в последнюю неделю января, канули в Лету. Кратковременная попытка ревальвационного ремейка весна-лето-2008 приказала долго жить, уступив место следующему по логике событию: вероятному повторению девальвационного сюжета очень-зима-2008-2009.
Однако, продолжим раскручивать нить сценария обзора в сообразии с традициями и «технологиями».
На финише торгов 29 января в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,075/8,085 UAH/USD.
Прежде всего, отметим, что по сравнению с предыдущим, 28 января, закрытием, спрос прибавил 1,5 коп., предложение стало ниже на 0,5 коп.
Меж тем спрос на оптовые партии «зелени» в течение 29 января стал выше на 1,5 коп., предложение стало ниже на 0,5 коп.
В отличие от более гибкой розницы, опт, со слов тамошних дилеров, был консервативнее и где-то «неповоротливее». Собственно, «громоздскость» этого сегмента рынка наличных проистекала из значительных сумм, которыми оперировали тамошние дилеры, вынужденные с невероятным трудом «состыковывать» время и объемы клиентского приноса с запросами «солидного» бизнеса на приобретение «чемоданных» партий СКВ.
Прежде всего подчеркнем: в отличие от предыдущих двух сессий, характерных «вопиющей» клиентской пассивностью, пятница индицировала как минимум возвращение «большого» бизнеса на родину с сообразным интересом к валютообменным проектам, который, полагаю, кроме опустошения кошелька «в заграницах», был катализирован «аховым» состоянием дел у евро в планетарных масштабах.
Так или иначе, стартовав с уровней 8,06/8,09 UAH/USD, котировки оптового наличного доллара уже к 11.00 Киева, основываясь только на «телефонном» интересе клиента-«крупняка», подтянулись кверху: 8,07/8,09 UAH/USD. При этом, еще раз подчеркнем, реальных сделок по приобретению доллара клиентами не было.
Такая ситуация «подвешенности» сохранялась до самого перерыва, со стартом которого и была инициирована реальная работа на этом сегменте рынка в условиях доминировавшего спроса на фоне сохранения прежних цен (8,07/8,09 UAH/USD), которое, впрочем, длилось недолго и уже с 13.30 здесь действовали новые котировки работаемых валют: 8,08/8,09 UAH/USD.
К финишу сессии, как и следовало ожидать, с одной стороны дилеры-оптовики учли приближающиеся выходные дни, опустив на полкопейки спрос, с другой – стимулировали клиентские покупки доллара полукопеечным же дисконтом предложения: 8,075/8,085 UAH/USD.
Как в завершение пятничной сессии резюмировали дилеры опта, итоговая ликвидность сессии 29 января оказалась много выше, чем в четверг и среду на фоне доминирования спроса.
Оптовые партии остальных валют в пятницу к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,23/11,30 UAH/EUR.
По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал потерял 2,0 коп., предложение упало на 5,0 коп.
В целом, в течение сессии 29 января позиция «спрос» на участке оптового «евронала» не претерпела изменений, предложение упало на 5,0 коп.
О столь «странном» на фоне падения кросс-курса евро-доллар на мировом форексе(с уровня $1,393 на 08.00 Киева к отметке $1,387 на 18.00), спровоцированного нижеследующим пакетом макроэкономической статистики чуть ниже. А пока насладимся первыми реальными признаками экономического ренессанса в Новом Свете, ставшими главными причинами «баксоукрепляжа» относительно других СКВ.
Во-первых, предварительное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в США за IV квартал 2009 года в годовом исчислении составило +5.7% (прогноз был +4.5%, предыдущее значение +2.2%). Показатель вышел значительно лучше прогноза и достиг максимального уровня с 2003 года.
Во-вторых, индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго (Chicago PMI) в США за январь 61.5 (прогноз 57.0, предыдущее значение 58.7). Этот показатель имеет большое значение перед публикацией индекса деловой активности на национальном уровне, которая запланирована на понедельник.
И, наконец, в-третьих, окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за январь 74.4 (прогноз 73.0, предыдущее значение 72.
. Этот индекс также вышел лучше ожиданий и достиг максимального уровня за последние два года.Поддержку курсу доллара также оказало снижение цен на нефть. 29-го цена на нефть во время торгов в Нью-Йорке опускалась на $1.20 до уровня $72.44 за баррель.
Так вот, евронал «в степях Украины» на плаву удержал укреплявшийся там же наличный доллар. Как это ни парадоксально выглядит. На самом деле все просто: доллар у нас первичен, и относительно него считаются курсы остальных твердых валют. В том числе и евронал. Поэтому укрепление «зелени» по «рыночным» причинам автоматически потянуло вверх и евровалюту.
В этом контексте уместно отметить наличие у котировок оптового евронала на рынке Днепропетровска локального максимума(11,27-28/11,32-33 UAH/EUR), растянувшегося во времени с 11.00 по 13.30 Киева. Полагаю, за это евронал «на тэрэнах Приднепровья» должен быть признателен аналогичным тенденциям мирового форекса, где кросс-курс евро-доллар с 08 до 11.00 Киева подскочил с уровня $1,393 к отметке $1,398) где и пребывал до 13.30, после чего, влекомый вышеприведенными «американскими обстоятельствами», упал к финальным (для украинской сессии) $1,387.
Интересно отметить достаточно оперативную реакцию наших игроков на настроения мирового форекса, которую подстегнуло третье подряд общее разочарование евро как места вложения своих активов.
Интересно отметить, что на финише здесь не было традиционного финального отскока по какой-либо позиции – уж больно удручающим было падение евро относительно доллара на мировом форексе в пятницу.
Оптовый рубль на закрытии – 0,265/0,268 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим закрытием, российская валюта по спросу прибавила 20 пунктов, по предложению не претерпела изменений.
В течение сессии 29 января спрос на оптовый «деревянный» вырос на 10 пунктов, предложение не претерпело изменений.
Причина тренда, полагаю, таится в очередных попытках наших дилеров-оптовиков поработать доллар через российскую валюту.
Судя по всему, опыт не имел очевидного успеха, однако мы вынуждены констатировать очевидную связь курсового тренда рубля и евро. В частности, в полном синхроне с курсовыми хрониками оптового евронала, рубль также пережил слабовыраженный и размытый во времени (с 11.00 по 12.00 Киева) локальный внутридневной максимум, во время которого его котировки пребывали на уровне 0,2655/0,2690 UAH/RUB, упав впоследствии к ценам закрытия.
Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 29 января оказалась на более высоком, чем в среду-четверг, уровне, сопровождаясь при этом доминированием спроса.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 29 января в Днепропетровске пытались работать по не изменившемуся спросу и потерявшему 2,0 коп. с предыдущих торгов предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 января по спросу сели на 20 пунктов, по предложению стали ниже на 10 пунктов.
Подводя итоги недели, резюмируем: двухдневная попытка ремейка весны-лета-2008 на отечественном валютном рынке удалась. Во всяком случае, «мягкий» ее вариант. Логика подсказывает, что вскорости следует ожидать аналогичного ремейка осень-зима 2008-09 гг. С известной судьбой доллара «в степях Украины».
Нынешняя ситуация в недельной перспективе осложняется так называемым «фактором двух семерок» (термин матерого валютного дилера днепропетровского комбанка-«бегемота»). Мы признательны валютчику за меткую аналогию, оставляя за собой право пояснить ее смысл. Речь идет о двух событиях, которые ждут Украину 07 февраля: второй тур президентских выборов и граничный срок платежа «Нефтегаза Украины» за потребленный в достаточно «прохладном» январе российский газ.
Складывается впечатление, что до легендарного бренда «три семерки» мы пока не дотягиваем, однако, полагаю, что и первых двух будет достаточно для изрядной головной боли уже 08 февраля.
Натурально, первые, вполне реальные и поддержанные ликвидностью попытки приподнять стоимость «зелени» на рынке наличных во второй половине пятницы, уже говорят о переломе тренда, однако, наряду с традиционной «адаптацией» котировок к работе в выходные дни, мы в этом сюжете видим «нормальную» реакцию дилеров и их клиентов, организовавших, к слову, доминирование спроса на просевший в цене наличный доллар на обеих сегментах рынка наличных Днепропетровска, на высоковероятные ожидания появления «быков» в первых числах последнего месяца зимы «в степях Украины» и сообразной реакцией цен на доллар и его «твердовалютных коллег».
Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 29 января в процессе терминации стартовавшего еще 25 января «бычьего» тренда сопровождаемой скромным (-0,56%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – в пятницу из трех работавшихся акций сектора две (натурально, одной из них была Мотор Сич) выросли в цене, одна предпочла стабильность;
Б) ГМК – 29 января из 8-ми торговавшихся бумаг сектора три подорожали, две закрылись «в ноль», три потеряли в цене;
В) ЭНЕРГО – из четырех работавшихся в пятницу «ЭНЕРГОфишек» три выросли в цене, одна подешевела.
В лидеры «рейтинга оптимизма» вновь вырвалась энергетика, акциями которой был достигнут «индекс оптимизма» на уровне 75%.
В нарушение статуса, «серебро» досталось машиностроителям – их бумаги подняли рейтинговый индикатор к отметке 66,67%.
Непрестижная «бронза» выпала на долю «вечновторому» ГМК, бумаг которого хватило лишь на 37,5% «индекса оптимизма».
Как это бывало не раз, главный удар коррекции пришелся на самый «массовый» сектор, где «в минус» закрылись более трети работавшихся акций сектора: Азовсталь(-0,07%), Авдеевский КХЗ(-1,28%) и Конструкционные материалы (-0,16%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 633 168,25 грн., 231 352,50 грн. и 51 008,00 грн. соответственно.
Кроме того, рейтинг бумаг металлургии «подкосили» конформисты из Полтавской области: не изменившимися в цене акциями Кременчугского сталелитейного завода и
Кременчугского колесного завода наторговали 75 000,00 грн. и 12 500,00 грн. соответственно.
Оптимизм сохранился в некоторых акциях ГМК-«бегемотов»: ЕМЗ(+1,81%), Алчевский МК(+0,23%) и ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+3,76%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 269 229,15 грн., 919 772,00 грн. и 808 360,00 грн. соответственно.
В ГМК-сюжете пятничной сессии наше внимание привлекла одна любопытная закономерность: обороты торгов выросшими в цене акциями сектора заметно превосходили ликвидность сделок «конформистов» и потерявших в стоимости бумаг.
«Серебром» в рейтинговой гонке машиностроители обязан выросшим в цене акциями сектора: Мотор Сич(+0,73%) и Днепровагонмаш(+2,76%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 950 776,68 грн. и 156 150,00 грн. соответственно.
Как всегда, «портил обедню» Ужгородский Турбогаз, вот уже которую сессию закрывающийся «в ноль». На сей раз его акциями наторговали 28 000,00 грн.
Энергетики повторили успех четверга, заняв высшую ячейку в итоговой таблице «рейтинга оптимизма». Все произошло благодаря подорожавшим трем из четырех работавшихся в пятницу «ЭНЕРГОфишкам»: Центрэнерго(+0,35%), Днепрэнерго(+0,61%) и Донбассэнерго(+1,69%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму
1 364 786,20 грн., 888 071,25 грн. и 597 235,00 грн. соответственно.
Не обошлось без «чайной ложки дегтя»: Западэнерго 29-го потеряла 0,70% при ликвидности прошедших по ней сделок на сумму 134 519,75 грн.
Ну а сейчас в заключение отраслевого обзора краткая сводка о пятничной торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций. Как и прежде, здесь нынче «винегрет» результатов. Но оптимизма стало иного больше.
АБ «Форум» 29-го просел в цене на 1,25% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 14 260 грн.
Не изменившимися в цене акциями банка «Финансы и кредит» наторговали 17 700 грн.
Подскочившим на 233,33% Укргазбанком наторговали 50 000 грн.
Подорожавшими на 3,17% бумагами Индустриалбанка наторговали 77 610 грн.
Аккордбанк в пятницу подскочил на 42,86% при ликвидности случившихся по нему сделок на сумму 800 000 грн.
Аваль 29-го вырос на 1,93% на фоне оборотов на 52 352 грн.
В целом же, как и прежде, особыми «откровениями», за исключением сомнительной коррекции после четырех сессий ралли и роста торговой активности, в пятницу наши бумаги не очень радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце и в январе-декабре-2009, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов.
В-третьих, согласно традициям (терминация «бычьего» тренда на снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 29 января изрядно (+59,69%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 29 января по сравнению с предыдущими стала выше, поднявшись с отметки 7 743 922,24 грн., до уровня 12 356 744,53 грн.
В-четвертых, вышеупомянутый подъем оборотов сопровождался прогнозированным расширением ассортимента работавшихся акций на 8,11% - если в четверг, 28-го в торгах принимали участие 37 акций, пятница, 29-е «ознаменовалась» торговлей сорока акциями отечественных предприятий.
Из этих сорока реально торговавшихся 29 января акций, цена последней сделки выросла у 16-ти, 13 акций не изменились в цене, 11 бумаг подешевели.
Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 29 января оказалось на 40% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 32,5%, «медведям» достался участок в 27,5%.
Таким образом, имеем очевидное противоречие полученных процентов с «официальным» откатом ПФТС-индекса на 0,56%.
В этом контексте напомним, что предыдущие, 28 января, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 59,46%, «конформисты» - 27,73% и «медведи» - 10,81%) вызвали более благосклонный комментарий: полученные проценты пребывали в гармонии с «официальными» итогами четверговых торгов, то есть, приростом главного индикатора на 0,74%.
Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне пятничной терминации стартовавшего 25 января «бычьего» тренда и «официального» отката ПФТС-индекса на 0,56% с «голубыми фишками».
Вначале отметим сохранение вернувшегося ранее в сектор более привычного «фишкам» норова, который выражается в нежелании следовать общерыночным тенденциям. В частности, пятничное заметное (+8,11%) расширение ассортимента работавшихся акций было проигнорировано «элитой»: если накануне, в четверг, 28 января, работались 13 «фишек», в пятницу, 29-го, на работу вышли те же 13 представителей «элиты».
Из этих 13-ти реально торговавшихся 29-го «фишек» цена последней сделки выросла у восьми представителей «элиты»: Алчевский МК(+0,23%), Центрэнерго (+0,35%), ЕМЗ(+1,81%), Мотор Сич(+0,73%), Аваль(+1,93%), Днепрэнерго(+0,671%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+3,76%) и Донбассэнерго(+1,69%); оставшиеся пять «фишек» понесли потери в цене: Азовсталь (-0,07%), Авдеевский КХЗ(-1,28%), Укртелеком(-0,11%), Западэнерго(-0,70%); и Укрнефть(-7,50%).
Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 28 января сложился расклад («быки» - 61,54% и «медведи» 38,46%) который, как и «демократический»» вариант подведения итогов, также пребывает в диссонансе с «официальным» результатом пятничной сессии, сиречь, откатом ПФТС-индекса на 0,56%.
В этом контексте напомним, что предыдущая, 28 января, торговля «фишками», дала
расклад («быки» - 84,615%, «конформисты» и «медведи» по 7,69%) который, в отличие от тогдашнего «демократического» варианта подведения итогов, лишь качественно соответствовал значению (+0,74%) четвергового дневного привеса индикатора.
Стало быть, наш рынок акций закрыл неделю «минусом», несмотря на позитивную динамику на мировых рынках. Украинские инвесторы предпочли в конце недели фиксировать прибыль после предшествующего роста, в результате чего индексы ведущих фондовых площадок снизились: «Украинской биржи» - на 0,55%, до 1671,77 пункта, ПФТС - на 0,57%, до 633,91 пункта.
Как утверждают отечественные профильные гуру, в ходе торговой сессии 29-го фондовый рынок страны показал разнонаправленную динамику. По их словам, украинские площадки открылись гэпом вниз на фоне падения американских индексов накануне, однако к середине дня котировки большинства ликвидных акций вышли в «зеленую зону» при незначительной активности игроков в ожидании публикации важной макроэкономической статистики из США.
Как отметили эксперты, улучшение конъюнктуры на мировых фондовых площадках, вызванное выходом позитивных статданных по росту ВВП США в IV квартале 2009 года, обусловило рост торговой активности на украинских биржах во второй половине дня. Вместе с тем оптимизм на мировых площадках на украинском рынке был компенсирован количеством инвесторов, желающих зафиксировать прибыль в преддверии выходных.
Мы прогнозируем, что отсутствие негативных внутренних новостей, закрытие в пятницу российских и европейских площадок значительно выше уровней четверга, а также открытие американского рынка с гэпом вверх и роста сырьевых котировок могут стать основанием для позитивного старта украинского рынка на новой неделе и новом месяце.
На «Украинской бирже» в пятницу лидером снижения стали акции Укрнефти, потерявшие 6,37% при объеме торгов 6,432 млн. грн. Игроки объясняют это началом периода выплаты дивидендов и неопределенностью с датой закрытия реестра.
Кроме того, интересом инвесторов пользовались акции банковского сектора и сталелитейных компаний. Наиболее активно торговались акции Алчевского меткомбината (+1,16%) и ЕМЗ (+1,22%). Активно скупались акции Крюковского вагоностроительного завода, подорожавшие на 2,09%, после того, как завод подтвердил планы в 2010 году почти в два раза увеличить производство грузовых вагонов.
Как отметили очевидцы, новость об остановке доменной печи №4 с утра оказывала давление на стоимость акций Алчевского меткомбината, однако улучшение внешней конъюнктуры в дальнейшем благоприятно повлияло на котировки акций комбината, которые повысились на 1,16%.
Гуру также сообщили, что публикация годовой отчетности банка «Форум» также оказала некоторое давление на котировки акций, снизившиеся на 0,69%. Как отметил эксперт, чистый убыток «Форума» в 2009 году составил 2,94 грн на акцию, что является более чем негативным, учитывая, что наилучший результат банка был зафиксирован в 2007 году, когда чистая прибыль составила 0,46 грн на акцию.
В лидеры роста в пятницу также вышли акции Харцызского трубного завода (+2,94%) и Полтавского ГОКа (+2,74%). Из ликвидных акций подешевели бумаги Азовстали (-0,12%), Авдеевского КХЗ (-1,29%) и Центрэнерго (-0,2%).
На «Украинской бирже» в пятницу было заключено 1454 сделки на сумму 39,9 млн. грн.
На ПФТС в лидерах по объему торгов оказались акции Центрэнерго (+0,35%), ЕМЗ (+1,81%) и Укрнефти (-7,5%).
На ПФТС в этот день с акциями было заключено сделок на сумму 12,357 млн. грн.
По нашим данным, на западных рынках акций украинские бумаги также торговались разнонаправлено: акции Regal Petroleum подскочили на 4,6%, в то же время бумаги JKX незначительно снизились, а цена на акции Cadogan Petroleum осталась без изменений.
По словам очевидцев, основной интерес инвесторов наблюдался к акциям Kernel, подорожавшим на 3,3%.
Акции Ferrexpo продолжают снижаться, в пятницу подешевев на 0,82%. Подчеркнем: за последнюю неделю цена на эти акции снизилась уже на более чем на 6%. Котировки акций Астарты сохранились на уровне закрытия предыдущей сессии.
В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.
Истекшая пятидневка (25 – 29 января) констатировала возвращение на наш рынок «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 20,32 пункта или 3,31%(индикатор вырос с уровня 613,59 до отметки 633,91 пункта). Обороты торгов за неделю составили 62,59 млн. грн.
Для справки, предыдущая неделя (18 – 22 января) констатировала смену вернувшегося на наш рынок в новом году «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 11,53 пункта или 1,84%(индикатор просел с уровня 625,12 до отметки 613,59 пункта). Обороты торгов за неделю составили 60,34 млн. грн.
Январь на нашем рынке акций можно занести в актив: ПФТС-индекс в первом месяце 2010 года вырос на 61 пункт или на 10,65% с 572,91 до 633,91 пункта.
Ликвидность январской торговли нашими акциями составила 216,06 млн. грн.
Напомним, в предыдущем месяце, декабре-2009 рынок акций характеризовался следующей динамикой индикатором: ПФТС-индекс просел на 21,65 пункта или на 3,64%, с уровня 594,56 до отметки 572,91 пунктов.
Ликвидность торгов в указанный период составила 413,28 млн. грн.
К полудню понедельника 01 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.
Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио в понедельник основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, упал на 14,15 пункта (0,14%), достигнув уровня в 10 183,89 пункта. Индекс широкого спектра Topix теряет 6,32 пункта и составляет 894,8 пункта.
На настроения игроков повлияли торгов в США в пятницу, которые завершились снижением фондовых индексов. Уже не в первый раз в этом году фондовые индексы несут потери несмотря на хорошие макроэкономические данные и корпоративные отчеты. И это сильно настораживает игроков и аналитиков.
Иена к 03.00 Киева торгуется на уровне ¥90,22 - ¥90,24 (+0,04).
На этот же момент акции Mitsubishi Corp., 39% продаж которой приходятся на сырьевые товары, упали на 1,7%. Бумаги Sumitomo Corp., третьей крупной торговой компании Японии, снизились на 1,8%. Капитализация Japan Petroleum Exploration Co. уменьшилась на 2%.
Во-вторых, торговые площадки Китая в понедельник, 01 февраля, открылись падением котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 1,58%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 1,66%. Индекс Hang Seng в Гонконге уменьшился до 19 955,42 пункта, потеряв 166,57 пункта или 0,83%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 39,29 пункта (0,39%) и составляет 10 158,75 пункта, индекс Topix потерял 7,11 пункта.
Иена к 03.25 Киева время торгуется на уровне ¥90.14 - ¥90.16 за один американский доллар (-¥0,04). В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент упал на 0,17% - 2,7 пункта и составляет 1 599,73 пункта.
В-третьих, азиатские фондовые биржи в понедельник, 1 февраля, демонстрируют падение котировок на фоне итогов торгов в США на прошлой неделе, усиления курса иены по отношению к доллару, а также корпоративных новостей.
На 03.55 Киева акции Toshiba Corp. рухнули на 6,8% в Токио после того как компания сократила годовой прогноз о прибыли. Бумаги Hynix Semiconductor Inc. упали на 4% в Сеуле. Акции Honda потеряли 3,5% на фоне сообщений об отзыве более 600 тыс. автомобилей.
Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI потерял 0,5% и составил 116,22 пункта на 10:49 утра в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,6%. Новозеландский NZX 50 уменьшился на 0,5%. Индекс Straits Times в Сингапуре теряет 0,6%.
На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 39,29 пункта (0,39%) и составляет 10 158,75 пункта, индекс Topix потерял 7,11 пункта.
Иена в 03.55 Киева торгуется на уровне ¥90.13 - ¥90.16 за один американский доллар (-0,05).
В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент упал на 0,36% - 5,83 пункта и составляет 1 596,6 пункта.
В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 1,71%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 1,63%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая уменьшился на 1,85%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 19 919,62 пункта, потеряв 1,01% или 202,37 пункта.
В-четвертых, торги на российском фондовом рынке начались 01-го со снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,33% - до 1400,54 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1455,22 пункта, что на 1,26% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 1,31% - до 9698,99 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,4%), Газпрома (-1,37%), ВТБ (-1,19%), ЛУКОЙЛа (-1,71%), ГМК "Норильский никель" (-1,22%), "Сургутнефтегаза" (-1,47%), ФСК ЕЭС (-1,17%), "Уралкалия" (-1,42%), "Татнефти" (-1,47%) и "Газпром нефти" (-1,93%). В РТС снижаются котировки большинства нефтегазовых компаний.
Гуру «Итогов» напоминают, что на фоне укрепления доллара и опасений снижения спроса на сырье мировые цены на нефть опустились до $72,8 за баррель. Опасения относительно неустойчивого положения ряда экономик зоны евро вызывает бегство инвесторов в безопасные активы, преимущественно в доллар и иену. На фоне снижения американских индексов и цен на нефть в конце прошлой недели перед открытием российского рынка 01-го сложился негативный внешний фон, говорят наши эксперты.
Автор напоминает: в 15:30 и 17.00 Киева в США будет опубликована статистика, которая окажет влияние на ход торгов. В целом, высока вероятность возобновления позитивной динамики индекса ММВБ. При преодолении уровня локального максимума - 1420 пунктов - положительная динамика индекса продолжится до 1475 пунктов в краткосрочной перспективе.
В-пятых, фондовые торги в Европе открылись 1 февраля разнонаправленным движением ведущих индексов. На рынок по-прежнему оказывают давление и не дают индексам существенно подняться дефицит бюджета в Греции, а также ужесточение денежно-кредитной политики в Китае, которое, по мнению экспертов, может замедлить оздоровление мировой экономики. На этом фоне в минусе торговая сессия открылась для европейских банков: котировки UBS, UniCredit, BNP Paribas и Banco Santander ушли в минус в пределах 0,3-1,9%.
В «красной зоне» торгуются и бумаги горнодобывающих компаний в связи со снижением цен на металлы. В первые часы торгов котировки BHP Billiton понизились на 0,2%, акции Rio Tinto подешевели на 0,4%, а Xstrata - на 0,2%. На 2,6% подешевели акции французской телекоммуникационной компании Vivendi. Компании, возможно, придется выплачивать миллиарды долларов ущерба за ввод инвесторов в заблуждение по поводу ее финансового состояния в 2000-2002гг. Однако Vivendi намерена обжаловать решение американского суда.
В то же время более удачно торговая сессия началась для бюджетного авиаперевозчика Ryanair, ценные бумаги которого подорожали на открытии на 5,6%. Компания сегодня обнародовала менее значительные, чем ожидалось, квартальные убытки, а также повысила прогноз по прибыли за финансовый год.
По состоянию на 12:00 Киева индекс FTSE 100 повысился на 7,68 пункта (+0,15%) - до 5196,20 пункта, немецкий DAX - поднялся на 5,88 пункта (+0,10%) - до 5614,67 пункта, французский CAC 40 - снизился на 9,19 пункта (-0,25%) - до 3730,27 пункта, швейцарский SMI - подрос на 6,46 пункта (+0,10%) - до 6447,18 пункта.
По своему обыкновению, несмотря на относительно благополучный внешний антураж, наш рынок акций, если верить сводкам с торгов в ПФТС, в очередной раз демонстрирует свою «самобытность» уверенно демонстрируя непреодолимое желание повторить «минусовый» сюжет в пятницы, однако, в отличие от последних торгов января, характеризовавшихся, как мы отметили выше, оптимизмом как во всех работавшихся 29-го бумагах, так и в секторе «фишек», нынче, скорее всего все будет «по-настоящему».
Об этом говорит внушительный список драйверов отката, среди которых все «солидное» машиностроение(Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Сумское НПО им. Фрунзе), банковские «фишки»(Аваль и Укрсоцбанк), ГМК-2элита» (Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь), Укрнефть, Стирол, Укртелеком, Крюковский вагоностроительный завод, «ЭНЕРГОфишки».
Противостоит этой армаде «жиденькая» кучка оптимистов, во главе с ЕМЗ, Ясиновским КХЗ и Полтавским ГОКом.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
