Итоги: Мировой фондовый рынок 18.11.10

США

Потребительские цены в США в октябре 2010г. повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовало сегодня Министерство труда США. Аналитики прогнозировали, что этот показатель вырастет на 0,4%.
По уточненным данным, потребительские цены в США в сентябре 2010г. по сравнению с августом 2010г. выросли на 0,1% (совпало с ранее опубликованными данными).
За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в октябре с.г. не изменились в месячном исчислении. По уточненным данным, в сентябре 2010г. потребительские цены, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, также не изменились, как и сообщалось ранее.

Объем строительства новых домов в США в сентябре 2010г. по сравнению с предыдущим месяцем понизился на 11,7% - до 519 тыс. единиц. Такие данные приводит в своем докладе Министерство торговли США. Эксперты прогнозировали, что этот показатель за минувший месяц составит 590 тыс. единиц.
Показатель за октябрь 2010г. по сравнению с показателем за тот же месяц 2009г. снизился на 1,9%.
По пересмотренным данным, в сентябре 2010г. объем строительства новых домов в США составлял 588 тыс. единиц, а не 610 тыс., как сообщалось ранее.
Количество разрешений, выданных на строительство новых домов, в октябре с.г. по сравнению с пересмотренным показателем за сентябрь возросло на 0,5% - до 550 тыс. единиц (SAAR). По сравнению с октябрем 2009г. количество разрешений на строительство новых домов за октябрь 2010г. сократилось на 4%.

Торги в США в среду 17 ноября завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов. Игроки анализировали противоречивую экономическую информацию и ситуацию в Европе.

В среду, 17 ноября, участникам фондового рынка было сложно определиться с направлением игры, поскольку новостной фон радикально не улучшился, но рухнувшие днем ранее цены на бумаги начали привлекать спекулянтов. Из негативных новостей стоит отметить решение Ирландии начать переговоры с Евросоюзом о предоставлении ей помощи в стабилизации ситуации в банковской отрасли страны. То есть положение дел в ЕС на поправку не идет. Внутренняя макроэкономическая статистика из США тоже указала на некоторые ухудшения. В частности, Министерство торговли (US Department of Commerce) сообщило, что объем строительства новых домов в стране в октябре по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 11,7% - до 519 тыс. единиц. Эксперты прогнозировали, что этот показатель за минувший месяц составит 590 тыс. единиц. В сторону понижения было пересмотрено и сентябрьское значение. Не порадовало и Министерство труда (US Department of Labor) - по его данным, потребительские цены в октябре 2010г. повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, не дотянув до прогноза 0,2 п.п.

Последние цифры вернули на рынок опасения по поводу дефляции, которая способна поставить крест на экономическом росте. Однако не все так очевидно плохо, ведь в последнее время многие критикуют программу количественного смягчения, а крайне низкий темп роста цен поможет убедить скептиков в реальной необходимости включения печатного станка. Силы биржевых «быков» и «медведей» в среду были приблизительно равны, в связи с чем индексы далеко от уровней закрытия предшествовавшей сессии уйти не смогли.

Появление слабых данных с рынка новостроек связано с имеющимся переизбытком жилья и опасениями, что ситуация только ухудшится в связи со скандалом, связанным с ипотечными закладными. Спрос, похоже, бурными темпами не восстанавливается, на Рождество тоже вряд ли последует всплеск покупок, поэтому девелоперы предпочли проявить осторожность и сократить объемы строительства. Инвесторы развитием ситуации не слишком довольны: PulteGroup Inc. в среду подешевела на NYSE на 2,18%, Lennar Corp. - на 1,65%, DR Horton Inc. - на 3,09%, Hovnanian Enterprises Inc. - на 2,37%, KB Home - на 1,74%, Beazer Homes USA Inc. - на 1,69%.

Поддержку рынку оказывал ход подготовки американского автоконцерна General Motors к предстоящему первичному публичному размещению акций. С утра пресс-служба компании сообщила об увеличении объема IPO с 365 млн до 478 млн обыкновенных акций, что с учетом объявленного накануне повышения ценового диапазона размещения с $26-29 за акцию до $32-33 давало оценку объема размещения в $15,8 млрд. вместо $12 млрд. от 16 ноября и $10,5 млрд. от 15 ноября. Но на этом производитель не остановился - днем 17 ноября был опубликован обновленный проспект эмиссии, согласно которому доход от продажи акций составит $22,8 млрд. Таким образом, за три дня сумма выросла более чем вдвое, и теперь IPO GM может стать крупнейшим в истории. Неплохо для обанкротившейся год назад компании.

Предстоящий успех GM способствовал росту капитализации одного из крупнейших американских производителей автомобилей Ford Motor Co. на 1,03%. Кроме того, инвесторами было позитивно принято решение Ford уже на этой неделе сократить долю в японской Mazda с 11% до приблизительно 3% через продажу акций японским компаниям.

Позитивным моментом для рынка является также сохраняющаяся активность в сфере слияний и поглощений (M&A). Как стало известно в среду, мировой лидер полупроводниковой индустрии Intel Corp. объявил о приобретении канадского стартапа CognoVision, специализирующегося на разработке решений для рекламного таргетинга. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако, по оценкам наблюдателей, Intel заплатила за CognoVision немало - от 17 млрд до 25 млрд долл. Тренд на диверсификацию бизнеса инвесторам понятен - акции Intel на NASDAQ подорожали на 0,05%, в то время как его основной конкурент - Advanced Micro Devices Inc. (AMD) потерял 1,35% капитализации.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 15,62 пункта, или на 0,14%, до 11008 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,25 пункта, или на 0,02%, на отметке 1179 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite поднялся на 6,17 пункта, или на 0,25%, до 2476 пунктов.

По итогам торговой сессии среды американский фондовый рынок выглядел очень даже неплохо. Начали появляться позитивные новости, наблюдались покупки в бумагах отдельных эмитентов, да и техническая картина вроде бы внушает оптимизм. Девятидневное падение с обновлением трехнедельного минимума вполне можно расценивать как длительное, а появление на графике индекса S&P фигуры "додж" - как сигнал к развороту нисходящей тенденции. Однако не стоит безоглядно открывать спекулятивные длинные позиции, поскольку Китай мировое инвестиционное сообщество пока не успокоил (он вообще ни с кем не советуется и ничего заранее не анонсирует), да и инвесторы сырьевого рынка в рост не очень-то верят - даже на фоне позитивного отчета Министерства энергетики США (US Department of Energy) о значительном сокращении запасов сырой нефти стоимость барреля марки Brent ночью опустилась к отметке $83, что слишком низко для сохранения спокойствия инвесторами нефтегазовых корпораций.

Европа

Торги акциями в Европе в среду, 17 ноября, открылись преимущественно повышением ведущих индексов. После нескольких сессий снижения игроки начали скупать заметно подешевевшие бумаги. В последние дни внимание мирового сообщества вновь оказалось приковано к ряду наиболее проблемных представителей зоны евро - Португалии, Греции и Ирландии.

Многие политики и эксперты ожидают, что Лиссабон и Дублин обратятся за помощью для решения своих финансовых проблем, и эти опасения оказывали негативное влияние на настрой игроков на фондовых площадках.

Еврокомиссар по финансовым вопросам Олли Рен сообщил, что долговые проблемы Ирландии сводятся к затруднениям в банковском секторе страны и евро находится вне опасности. При этом он охарактеризовал проблемы в банковском секторе Ирландии как «очень серьезные». По словам О. Рена, кризис Ирландии «не имеет ничего общего с вопросом выживания евро - это очень серьезная проблема в банковском секторе страны».

Как отметил О.Рен, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд работают в тесном взаимодействии, обсуждая возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Министр финансов Ирландии Брайан Ленихан все же заявил, что его страна начнет переговоры с Евросоюзом и МВФ о предоставлении помощи в стабилизации банковского сектора страны.

В течение дня на европейских фондовых биржах наблюдалась преимущественно боковая динамика с тенденцией к небольшому повышению. Опубликованная в США статистика по потребительским ценам была нейтральной и не оказала ни поддержки, ни давления на котировки акций. Благодаря позитивным корпоративным новостям в лидерах в течение сессии был фармацевтический сектор.

Так, акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline выросли на 2,43% на фоне информации о том, что комиссия экспертов от департамента здравоохранения США одобрила препарат компании Benlysta. Акции Roche подорожали на 1,3% после того, как компания заявила, что сократит 4800 рабочих мест, или 6% от общего персонала на текущий момент, в течение последующих двух лет в подразделениях по всему миру. Самые масштабные сокращения персонала ожидаются в секторах продаж, маркетинга и производства.

Британо-австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton сообщил, что инвестирует дополнительно $570 млн. в развитие железорудного проекта Jimblebar близ Ньюмана в крупнейшем штате Австралии - Западной Австралии. Эти средства пойдут на развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры месторождения. Представители компании, комментируя данный шаг, отметили, что инвестиции позволят BHP Billiton укрепить свои позиции и обеспечить рост производства на западе Австралии. Кроме того, одобренный шаг является частью долгосрочного стратегического плана по увеличению объемов производства. Данные финансовые вливания являются частью инвестиционной стратегии объемом 635 млн долл., направленной на развитие совместных проектов в регионе. Акции BHP Billiton прибавили в цене 0,76%.

Уровень безработицы в Великобритании в октябре 2010г. не изменился по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца и составил 4,5%. Об этом сообщило Национальное бюро статистики страны. Аналитики также прогнозировали, что этот показатель составит 4,5%.

Количество обращений за пособием по безработице в Великобритании в октябре 2010г. снизилось по сравнению с сентябрем на 3,7 тыс. В сентябре 2010г. уровень безработицы в стране, по уточненным данным, составил 4,5%, что совпало с ранее опубликованными данными. Кроме того, по пересмотренной информации, в сентябре 2010г. рост количества новых обращений за пособием по безработице составил 1,3 тыс., а не 5,3 тыс., как сообщалось ранее.

Фондовые торги в Европе 17 ноября завершились ростом ведущих индексов на фоне новостей о кризисе в Ирландии. Официальные представители ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссии заявили о проведении переговоров с финансовыми властями страны об оказании помощи уже на текущей неделе. По слухам, объем помощи экономике Ирландии может составить до €80 млрд.

На этом фоне ирландский индекс ISEQ вырос на 1,5%, а стоимость акций Bank of Ireland увеличилась на 2% на торгах в Дублине.

Лидерами торгов сегодня стали бумаги компаний фармацевтического сектора. Цена акций британской GlaxoSmithKline Plc. выросла на 2,4% благодаря новости о том, что новое лекарство от волчанки Benlysta было одобрено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. Бумаги швейцарской Roche выросли в цене на 1,3% после сообщения о сокращении штата сотрудников компании на 6% (4800 рабочих мест). Таким путем фармкомпания планирует сэкономить до 2,4 млрд долл. в год. Лидером роста в фармсекторе стали акции швейцарской фармацевтической компании Actelion Ltd., подорожавшие на 9% на фоне слухов о грядущем поглощении.

Благодаря росту цен на ряд металлов бумаги ряда горнодобывающих компаний также выросли. Акции британо-австралийской BHP Billiton, британской Anglo American, чилийской Antofagasta и британо-австралийской Rio Tinto набрали от 0,3% до 0,8%.

По итогам торгов 17 ноября 2010г. британский индекс FTSE 100 повысился на 10,66 пункта (+0,19%) - до 5692,56 пункта, немецкий DAX повысился на 36,83 пункта (+0,55%) - до 6700,07 пункта.

Французский CAC 40 повысился на 29,88 пункта (+0,79%), закрывшись на отметке 3792,35 пункта; швейцарский индекс SMI вырос на 18,46 пункта (+0,29%) и составил 6494,99 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 2,29 пункта (+0,68%) и составил 341,50 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 0,5% - до отметки 1092,46 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии завершились 18 ноября 2010г. уверенным ростом индекса Nikkei на 2,06%. Активности игроков сегодня сопутствовало укрепление единой европейской валюты (евро) по отношению к иене, что играет на руку японским экспортерам, реализующим значительную часть своей продукции на европейском рынке. Кроме того, положительным образом сказываются и надежды экспертов на то, что политика Токио благотворно отразится на японской экономике, и в будущем стоит ожидать роста финансового благосостояния компаний.

Как и ожидалось, существенный рост на закрытии торгов наблюдался по акциям японских кредитных организаций. Котировки крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ Financial Group по итогам сессии выросли на 4,3%, а его конкурента - второго по рыночной стоимости банка Японии Sumitomo Mitsui Financial Group - на 3,39%. Также прибавили в цене акции брокерских агентств Nomura Holdings Inc. (+4,73%) и Daiwa Securities Group Inc. (+5,28%).

Ценные бумаги одного из крупнейших в мире производителей фототехники и комплектующих - компании Canon Inc., получающей 30% выручки с европейского рынка, подорожали на 1,26% за счет укрепления евро по отношению к иене. Также выросли котировки конкурентов Canon: Olympus Corp., реализующего 20% продукции за рубежом, и Nikon - на 2,85% и 1,49% соответственно. Вместе с тем акции крупнейшего в мире производителя электроники Sony подорожали на 2,19%, а его конкурента Panasonic - на 1,41%.

Успешной оказалась сессия и для японских автоконцернов, также ориентированных на зарубежные рынки.

Помимо положительного эффекта от укрепления евро, привлекательность бумагам компаний придают еще и прогнозы, согласно которым японская валюта может в скором времени ослабеть по отношению к доллару до ¥80 за доллар.
На этом фоне котировки компании Mazda Motor, чьи основные заводы расположены в Японии, повысились на 0,87%, а крупнейших в стране автопроизводителей Honda Motor Co. и Toyota Motor - на 2,11% и 1,42% соответственно.

Акции японского производителя химикатов Showa Denko K.K. прибавили в цене 6,33% благодаря решению аналитиков швейцарского банка UBS AG повысить рекомендации по акциям компании до «покупать» с «нейтральный».

Укрепили свои позиции к закрытию торговой площадки и акции крупнейших в Японии торговых компаний. К окончанию сессии котировки Kawasaki Kisen Kaisha подросли на 1,79%, а ценные бумаги судоходного транспортного предприятия Mitsui O.S.K.Lines Ltd. и его конкурента Nippon Yusen поднялись в цене на 1,98% и 1,41% соответственно.

По итогам торгов 18 ноября с.г. индекс Nikkei 225 вырос на 201,97 пункта (+2,06%) - до 10013,63 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,21 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,15 за доллар.

Россия

Российские фондовые торги закрылись в среду, 17 ноября, в «зеленой зоне».
По итогам сессии индекс РТС вырос на 0,16% до 1570,66 пункта, а индекс ММВБ - на 0,47% до 1533,92 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 17 ноября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 2,53 пункта (0,16%) и составил 1570,66 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9415.470 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: в поисках локального «дна».
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 5,34 пункта (0,35%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1531,98. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URKAS - цена 179,65 руб. (+5,74%), оборот 8943 тыс. руб.
PLZLS - цена 1711,32 руб. (+3,72%), оборот 50690 тыс. руб.
NVTKS - цена 280 руб. (+3,7%), оборот 3 тыс. руб.
SBERPS - цена 69,62 руб. (+3,22%), оборот 454257 тыс. руб.
SBERS - цена 97,13 руб. (+3,09%), оборот 6315136 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,3577 руб. (-1,46%), оборот 3400 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,547 руб. (-1,34%), оборот 17920 тыс. руб.
SNGSS - цена 29,603 руб. (-0,83%), оборот 91565 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,478 руб. (-0,36%), оборот 7530 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

АВТОВАЗап - цена 13,138 руб.(+29,57%), оборот 788,13 млн. руб.
АВТОВАЗао - цена 35,803 руб.(+20,1%), оборот 282,44 млн. руб.
НКНХао - цена 19,998 руб.(+8,4%), оборот 11,1 млн. руб.
Уркалий-ао - цена 175,9 руб.(+3,32%), оборот 856,88 млн. руб.
Транснфап - цена 40280 руб.(+2,62%), оборот 2089,21 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

ЦентрТел - цена 27,751 руб.(-3,64%), оборот 9,32 млн. руб.
Полиметалл - цена 494,4 руб.(-2,1%), оборот 21,97 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,359 руб.(-1,64%), оборот 345,93 млн. руб.
СЗТелек-ап - цена 20,4 руб.(-0,96%), оборот 18,06 млн. руб.
Магнитао - цена 3479 руб.(-0,94%), оборот 33,18 млн. руб.

С утра в среду особенно сильных движений рынка РФ на открытии не ожидалось. Хотя в предыдущий день закрытие торгов за океаном и было негативным, но в снижении уже появились признаки некоторой «надрывности», свидетельствующие о желании игроков хотя бы временно сменить направление движения.

Цены на нефть приблизились к уровню $82 за баррель. Это средина диапазона в котором осенью цены на нефть гостили более месяца. А уровень в $80 за баррель представляется вообще очень прочным и наверняка послужит поддержкой и не допустит дальнейшего снижения в эту волну распродаж.

В Азии фондовые рынки торговались разнонаправлено. В Китае сохранился существенный пессимизм. Тамошний рынок бурно реагировал на заявление премьер-министра Китая Вень Цзябао о подготовке правительством нового пакета мер по борьбе с инфляцией. Угроза таких шагов толкает рынок Поднебесной вниз. Но в Японии рынки закрылись лишь в небольшом «минусе».

Ожидание скорого (по крайней мере, краткосрочного) разворота стало реальной силой и для рынка наших дорогих соседей.

После небольшого снижения утром была предпринята попытка подрастания цен.

Видимо игроки начали потихоньку закрывать короткие позиции. Тем более, что в среду в Европе фондовый рынок открылся существенно увереннее предыдущего дня. А из Великобритании пришли известия о том, что число безработных в октябре снизилось на 3,700 человек вместо ожидавшегося роста этого показателя на 5 тысяч.

Рынок США открылся слабым подрастанием несмотря на существенный негатив данных по строительству - число жилищных стартов в США в октябре снизилось до 519 тысяч новых домов.

Итоговые изменения индекса ММВБ за день составили всего 0,5%, но это был не «минус», но «плюс».

Кто-то уже пытается возобновить покупки.

(Кстати объемы торгов 17 ноября на 20% превосходили среднемесячные значения).

Хитом дня были акции АвтоВАЗа, которые за день выросли на 20%.

Полеты цен акций соседского «каличного» «автобегемота» напоминают полеты бабочки как будто это не акции солидной компании, имеющей трехмиллиардную капитализацию, зарубежных акционеров и готовящейся удивить рынки новинками автопрома, но акции слабой несамостоятельной компании, для которой решения внешних сил полностью изменяют всю сложившуюся конъюнктуру. Как будто Рено или кто-то еще в одночасье может сделать чудо, и компания научится производить автомобили, способные составить конкуренцию зарубежным железным коням хотя бы на соседском и нашем внутренних рынках.

Инвесторы с удовольствием продолжали покупать акции Уралкалия и Полюс Золото. В случае возобновления роста рынков эти вложения станут беспроигрышно растущими.

Акции Транснефти немного оправились от скандальных разоблачений А.Навального, обвинявшего компанию в миллиардных растратах при строительстве нефтепровода ВСТО и в среду прибавляли в цене.

Можно констатировать, что в коррекции на фондовом рынке РФ была взята пауза. Цены на нефть пытаются выбраться выше $82 за баррель, а рынок США откровенно проявляет признаки роста. Пока об окончании коррекции говорить еще рано, но можно полагать, что прокатившаяся в предыдущий день волна распродаж растратила свою силу. Сейчас основной вопрос состоит в том, найдет ли рынок наших соседей силы для возобновления роста.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 17 ноября, просел на 0,24 пункта или 0,03% до 801,93 пунктов.
Объем торгов за день составил 85 420 193,29 грн., акциями наторговали 15 031 195,65 грн., корпоративными облигациями - 158 421,64 грн., гособлигациями – 69 556 576,00 грн., инвестиционными сертификатами - 674 000,00 грн.

Как сообщалось, во вторник 16 ноября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 1,35 пункта или 0,17% до 802,17 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 230,85 пунктов, или на 40,29% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 17 ноября, сессия в ПФТС.

Во-первых, 17 ноября фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются четвертую сессию подряд, так как инвесторы опасаются, что власти Китая и других стран региона предпримут меры по охлаждению инфляции, сообщает Bloomberg. Падение азиатских рынков за эти дни является максимальным с августа.

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао объявил, что власти Китая готовят меры по борьбе со слишком быстрым ростом цен.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия сессии на 0,5% - до 129,92 пункта, к концу дня показатель может опуститься до минимального уровня с 1 ноября.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, австралийский SP/ASX 200 - 1,5%. Биржи Сингапура, Малайзии, Индонезии, Индии и Пакистана закрыты в среду в связи с мусульманским праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Акции добывающих компаний дешевеют вслед за падением цен на сырье. Экспортные компании, для которых Европа является важным рынком, сдают позиции из-за опасений дальнейшего ухудшения долговых проблем Ирландии и других периферийных стран еврозоны.

Котировки акций третьего по величине горнодобывающего концерна мира Rio Tinto Group упали на 3% на торгах в Сиднее вслед за снижением цен на нефть и металлы в Нью-Йорке.

Бумаги ведущего сырьевого трейдера Японии Mitsubishi Corp. подешевели на 1,2%.

Стоимость акций гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd., получающего 85% выручки в Европе, уменьшилась на 2,3%.

Цена бумаг южнокорейского строительного «бегемота» Hyundai Engineering Construction Co. обвалилась на 5%, так как брокеры ухудшили оценки его акций.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке 17-го вновь начались со снижения котировок большинства «голубых фишек». Однако пока потери ведущих фондовых индикаторов не превышают 0,6%.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,31% - до 1521,86 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1559,17 пункта, что на 0,57% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился в начале торговой сессии на 0,18% - до 10350,27 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Газпрома (-0,57%), ГМК «Норильский никель» (-0,42%), «Роснефти» (-0,19%), ФСК ЕЭС (-0,27%), «Сургутнефтегаза» (-0,39%) и АВТОВАЗа (-1,38%). В РТС снижаются котировки ЛУКОЙЛа (-4,35%), «РусГидро» (-1,96%), а также большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,9%, а индекс РТС потерял 2,57%.

Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индексов в среднем на 2%, что было обеспечено опасениями разгара долгового кризиса Европы и перспективой замедления китайской экономики.

В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти продолжает ослабевать, говорят эксперты.

По их словам, в среду в США в 15:30 Киева будет опубликовано изменение индекса потребительских цен страны в октябре, а также данные по жилищному рынку. В Европе в 11:30 будет опубликовано изменение уровня безработицы Великобритании в сентябре с.г.

Индекс ММВБ завершил торги накануне ниже важной поддержки на уровне 1540 пунктов, что открывает для индикатора дорогу к движению до 1480-1500 пунктов.

17 ноября внешний фон способствует продолжению коррекционного снижения основных российских фондовых индикаторов. Однако можно ожидать, что нынешнее падение будет как минимум не таким сильным, как накануне, и в течение дня, в случае улучшения внешнего фона, даже может смениться положительным настроем в связи с передышкой инвесторов после многочисленных продаж.

В-третьих, фондовые торги в Европе 17 ноября открылись преимущественно повышением ведущих индексов после распродаж накануне. Инвесторы с нетерпением ждут разрешения вопроса с кризисом Ирландии. По словам министра финансов Ирландии Брайана Ленихана, переговоры правительства страны с Евросоюзом, Международным валютным фондом и Европейским Центробанком по стабилизации ситуации в банковском секторе начнутся 18 ноября с.г.

Накануне еврокомиссар по финансовым вопросам Олли Рен на встрече глав финансовых министерств стран еврозоны в Брюсселе сообщил, что долговые проблемы Ирландии сводятся к затруднениям в банковском секторе страны и евро находится вне опасности. При этом он охарактеризовал проблемы в банковском секторе Ирландии как «очень серьезные». По словам О. Рена, кризис Ирландии «не имеет ничего общего с вопросом выживания евро - это очень серьезная проблема в банковском секторе страны».

Между тем банковский сектор отреагировал на данные новости смешанной динамикой котировок.

Так, акции британских Barclays и Royal Bank of Scotland подорожали на 0,04% и 0,34%, в то время как бумаги Lloyds Banking Group и HSBC Holdings, напротив, подешевели на 0,11% и 0,42%. Котировки Deutsche Bank поднялись на 0,37%, французского BNP Paribas - на 0,56%.

На открытии фондовых торгов на 2,3% подорожали акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline на фоне информации о том, что комиссия экспертов от Департамента здравоохранения США одобрила препарат компании Benlysta.

Благоприятно сложились торги и для швейцарской фармацевтической компании Actelion. Ее бумаги подскочили в цене на 9,4% на фоне прошедшей в СМИ информации о возможном слиянии. На 1,54% подорожали акции швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG, которая 17-го сообщила о том, что планирует ежегодно экономить по 2,4 млрд швейцарских франков (€1,8 млрд) в рамках программы по оптимизации функционирования холдинга. Данная программа предусматривает сокращение около 5 тыс. рабочих мест (что представляет собой 6% от общего персонала компании на текущий момент) в течение последующих двух лет в подразделениях по всему миру. Самые масштабные сокращения персонала ожидаются в секторах продаж, маркетинга и производства.

В то же время в «минусе» открылись торги для британо-австралийского горнодобывающего гиганта BHP Billiton (-0,22%), который сегодня сообщил, что инвестирует дополнительно $570 млн. в развитие железорудного проекта Jimblebar близ г. Ньюман в крупнейшем штате Австралии - Западной Австралии.

Эти средства пойдут на развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры месторождения.

По состоянию на 11:30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 3,88 пункта (-0,07%) - до 5678,02 пункта, при этом французский CAC 40 повысился на 11,47 пункта (+0,30%) - до 3773,94 пункта, немецкий DAX - на 20,41 пункта (+0,31%) - до 6686,36 пункта, швейцарский индекс SMI - на 18,79 пункта (+0,29%) - до 6495,32 пункта.

Внешний «смур» в пакете с внутренними «налоговыми» волатильностями не дают шансов нашему рынку акций закрыться «в плюсе».

В драйверах сохранения «медвежьего» тренда практически вся ГМК-«элита» (Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК), банковские «фишки», Центр- и Западэнерго, Мотор Сич, Укрнефть, Укртелеком, Стирол и Крюковский вагоностроительный завод.

Оппонируют внушительной армаде «медвежьих» адептов лишь Алчевский МК и Мариупольтяжмаш.

Последнее обстоятельство позволяет нам «надеяться» на изрядный провал по значению ПФТС-индексу и индексу УБ.

Провала не получилось. Не исключено, что появился нью-Бендер и быстренько распространил билеты, собрав с досужей публики деньги для того, чтоб нью-Провал больше не проваливался. Попросту говоря, Индекс ПФТС ограничился символическим минусом в 0,03% и этим вопрос исчерпался. В очередной раз констатировав пребывание отечественного рынка акций в трясине бокового тренда.



Стало быть, наши фондовые индексы после утреннего снижения, которое ввело в заблуждение автора, на фоне значительной перепроданности акций во второй половине дня среды начали корректироваться вверх, однако по итогам торгов закрылись разнонаправленно: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) вырос на 1,25% - до 2016,46 пункта при объеме торгов на бирже 125,424 млн грн; индекс ПФТС не сумел отыграть падение и закрылся снижением на 0,03% - до 801,93 пункта при сумме сделок на бирже 85,42 млн грн.

В предыдущем обзоре мы сообщали, что в первой половине дня торги проходили под давлением опасений инвесторов в отношении долгового кризиса в Ирландии, а также ситуации в Китае, тогда как во второй половине дня участники рынка немного расслабились и начали покупать наиболее уцененные бумаги.
Не исключено, что высокий объем торгов акциями на УБ говорит о сохранении интереса инвесторов к покупке акций украинских эмитентов и «бычьем» потенциале, несмотря на то, что бумаги индексной корзины торговались разнонаправленно.

Вместе с тем, нельзя забывать о том, что «ирландский фактор» сохраняет негативное влияние на настроения инвесторов, свидетельством чему является то, что положительная статистика из Великобритании, обнародованная в среду, была проигнорирована европейскими фондовыми рынками.

Несмотря на формальный отказ Ирландии от согласия принять пакет финансовой помощи, вопрос остается открытым. Ирландия продолжит консультации с еврогруппой, Евроцентробанком и МВФ, и это дает основания характеризовать итоги переговоров в Брюсселе о финансовой помощи стране как провал.

Кроме того, рискнем предположить, что неразрешенность ситуации замораживается и будет в дальнейшем оказывать давление на фондовые рынки Континента, особенно британский, что, в свою очередь, отразится и на украинских торгах.

Меж тем, насколько мне представляется, поддержкой для украинских фондовых индикаторов во второй половине дня также выступила макростатистика из США по инфляции и строительству новых домов.
Хоть эти данные и носили «неоднозначный» характер, однако были хорошо восприняты инвесторами на фоне негативной статистики, обнародованной днем ранее.

На УБ наибольшую поддержку индексу оказали акции Укрнефти (+3,95%), Алчевского МК (+3,36%) и Мотор Сичи (+3,33%). По нашим данным, акции последней выросли на фоне скупки данных бумаг крупным инсайдером.
Активные распродажи на бирже наблюдались по акциям Райффайзен Банка Аваль (-0,58%) и Полтавского ГОКа (-4,17%).

На бирже ПФТС в лидерах роста, как и на УБ, в среду были акции Алчевского МК (+2,76%) и Укрнефти (+1,79%).

Наибольшее снижение продемонстрировали бумаги шахты «Красноармейская-Западная №1» (-2,88%), концерна «Стирол» (-2,52%) и ММК им. Ильича (-1,82%).

К полудню четверга, 18 ноября, для ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг впервые за пять сессий после того, как Китай обозначил целенаправленный подход к замедлению инфляции, а компании региона подтвердили позитивные прогнозы прибыли.

Инвесторы надеются, что Китай сможет сдержать инфляцию, не подорвав экономический рост в целом, сообщает Bloomberg.

Кроме того, на рынки вернулся оптимизм относительно восстановления европейской экономики, так как считается, что Ирландия близка к получению помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда.

Акции добывающих компаний дорожают вслед за подъемом цен на сырье.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос с открытия сессии на рекордные за две недели 1,4% - до 131,66 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,1%, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi - по 1,3%, китайский Shanghai Composite - 0,9%.

Курс ценных бумаг китайской нефтяной компании CNOOC повысился на 2,1%, акции ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton прибавили в цене 0,6%, третьей по величине компании сектора Rio Tinto Group - 0,8%.

Цена бумаг китайского производителя цинка Yunnan Chihong Zinc & Germanium выросла на 2,5%, акции крупнейшей алюминиевой компании страны Chalco подорожали на 2,1%.

Стоимость бумаг второго по величине японского банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. увеличилась на 2,6%, третьего - Mizuho Financial Group Inc. - на 3,1%. Крупнейший брокер Японии Nomura Holdings Inc. прибавил в ходе торгов 3% на ожиданиях решения ирландской проблемы.

Позитива японскому рынку добавило резкое падение иены по отношению к евро, в паре с долларом иена стабилизировалась у минимума более чем за 6 недель.

Котировки акций Mitsubishi Electric поднялись на 2,3% на сообщениях Nikkei о том, что компания прогнозирует рост консолидированной выручки на 10% - до 4 трлн иен к началу 2013 финансового года (апрель 2013 года).

Рыночная стоимость второго по величине оператора сетей универмагов в Австралии David Jones увеличилась на 3,6%. Компания зафиксировала рост выручки и чистой прибыли в I финквартале и подтвердила прогноз роста выручки на 2011 фингод на уровне 5-10%.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке открылась 18-го ростом ведущих фондовых индексов. Котировки большинства «голубых фишек» прибавили на открытии в среднем 0,5-1,1%.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,54% - до 1542,2 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1583,46 пункта, что на 0,81% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard вырос в начале торговой сессии на 0,55%, начав день на отметке 10496,06 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии оказались бумаги Сбербанка (+1,14%), Газпрома (+0.53%), ГМК «Норильский никель» (+0,57%), ВТБ (+0,58%), «Северстали» (+0,87%) и «Газпром нефти» (+1,1%). В РТС растут котировки МТС (+0,61%), а также большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,48%, а индекс РТС прибавил 0,16%. Торги на фондовых биржах США завершились почти без изменения основных индексов.

В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,8%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика. Поддержку региональным акциям оказывают прогнозы роста экономики Сингапура в 2011г. на 4-6%, а также надежды на успешный итог переговоров относительно оказания помощи Ирландии, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США в 15:30 Киева опубликовано недельное изменение количества общих и первичных обращений за пособиями по безработице. Индекс ММВБ, несмотря на положительное закрытие, завершил торги накануне ниже важного сопротивления на уровне 1540 пунктов.

18 ноября внешний фон способствует продолжению восстановления основных российских фондовых индексов и преодоления индексом ММВБ уровня 1540 пунктов. О высокой вероятности завершения краткосрочного коррекционного снижения можно будет говорить лишь после преодоления индексом предыдущего локального максимума в районе 1555 пунктов.

Автор со своей стороны считает, что лучшие позиции в начале дня могут быть в бумагах металлургических компаний и банков. С учетом того, что весь позитив уже в рынке, днем наши соседи, вероятно, увидят плавное сползание туземных индексов к уровням закрытия предыдущей сессии.

По моему мнению, накануне индекс ММВБ два раза протестировал поддержку на уровне 1515 пунктов, а в четверг его движение будет ограничено верхней границей краткосрочного нисходящего тренда на уровне 1542 пункта, преодоление которого будет означать продолжения движение вверх с целью на 1560 пунктов.
Во втором эшелоне российских акций мы рекомендуем сохранять позиции в бумагах электроэнергетики, химическом и потребительском секторе.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 18 ноября 2010г. ростом ведущих индексов. Позитивные настроения среди игроков связаны с намеченным на сегодня стартом переговоров между властями Ирландии с одной стороны и Евросоюзом при поддержке Международного валютного фонда (МВФ) с другой, целью которых станет поиск решений в вопросе стабилизации ирландского банковского сектора. На этом фоне инвесторы надеются на то, что Дублину удастся избежать повторения «греческого сценария».

Новости из Европы оказывают положительное влияние на динамику котировок ведущих финансовых компаний Старого Света. Так, котировки британских банков Lloyds и HSBC в первые часы торговой сессии повысились на 1,36% и 0,8% соответственно. Также дорожают акции немецкого Deutsche Bank (+1%), швейцарского Credit Suisse (+0,5%) и итальянской банковской группы Unicredit (+0,65%).

В горнодобывающем секторе также наблюдается рост котировок ведущих компаний на фоне роста цен на золото и промышленные металлы. Котировки британской Anglo American и австрало-британской BHP Billiton в начале торговой сессии выросли на 1,69% и 0,9% соответственно, а британо-чилийской Antofagasta - на 1,39%. Также подорожали акции британо-швейцарской Xstrata (+1,68%) и компании Rio Tinto (+1,78%). Кроме того, в дебюте сессии наблюдается рост котировок британской золотодобывающей компании Randgold Resources (+0,6%).

В энергетическом секторе также складывается благоприятная ситуация за счет роста цен на нефтяные фьючерсы. На старте торгов подорожали ценные бумаги британских компаний Tullow Oil PLC (+0,5%) и BG Group (+0,57%). Также в «зеленом» секторе торгуются акции испано-аргентинской нефтяной компании Repsol YPF S.A. и французской Total, подорожавшие на 0,70% и 0,76% соответственно.

Уверенным ростом котировок на открытии торговых площадок отметился европейский авиаперевозчик Air France-KLM. Уже после закрытия торговой сессии накануне компания отчиталась о чистой прибыли в I полугодии 2010-2011 финансового года в размере более €1 млрд против убытков в €573 млн годом ранее. Трейдеры с энтузиазмом отнеслись к представленным показателям, на фоне чего акции Air France-KLM растут в цене на 5,72%. Успешно складываются торги и для его конкурента - немецкой Lufthansa (+2,35%).

По состоянию на 11:30 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 33,53 пункта (+0,59%) - до 5726,09 пункта, французский CAC 40 поднялся на 36,66 пункта (+0,97%) - до 3829,01 пункта, немецкий DAX подрос на 63,82 пункта (+0,95%) - до 6763,89 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 34,89 пункта (+0,54%) - до 6529,88 пункта.

Внешний благоприятный антураж (все соседние фондовые площадки торгуются в «зеленой зоне») а также затянувшийся «медвежий» тренд, дали нашему рынку акций шанс закрыться в изрядном «плюсе». Гарантом тому отсутствие красного цвета в текущей сводке с биржи ПФТС, где драйверами четвергового высоковероятного и заметного отскока являются все бумаги ГМК-«элиты», банковские «фишки», ЭНЕРГОгенерация, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укрнефть, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/