Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Вторник большинство американских фондовых индикаторов завершило ростов на фоне оптимизма инвесторов, связанного с возможностью обсуждения европейскими лидерами дополнительных мер по урегулированию ситуации и разрешению долгового кризиса в регионе.
Как сказал главный директор по инвестициям Palisade Capital Management LLC Дан Веру, рынок хочет расти. «Европа наконец-то ведет конструктивное обсуждение проблемы. Вполне вероятно, что им удастся до чего-то договориться, тогда рынок может подрасти еще на 7-10%», - заметил эксперт.
Поддержку фондовому рынку во вторник оказало сообщение Financial Times о том, что официальные представители стран еврозоны обсуждают возможность рассмотрения на этой неделе более существенных антикризисных мер, в том числе учреждение сразу двух фондов финансовой стабильности.
Заявление рейтингового агентства Standard & Poor's о помещении на пересмотр с возможностью понижения долгосрочного рейтинга Европейского фонда финансовой стабильности (European Financial Stability Facility, EFSF) «AAA» ослабило оптимизм инвесторов, ожидающих от лидеров стран еврозоны новых действий для преодоления кризиса.
Участники рынка также ждут новых шагов от Евроцентробанка, который в четверг проведет очередное заседание и, по прогнозам экспертов, снизит базовую процентную ставку еще на четверть процентного пункта - до 1% годовых. Кроме того, по итогам заседания состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги, что также вызывает интерес инвесторов.
Акции многопрофильной компании 3M, выпускающей около 55 тыс. наименований товаров, подорожали по итогам торгов на 1,5%. Согласно прогнозу компании, ее выручка в следующем году составит $30,2-31,5 млрд, тогда как эксперты прогнозируют этот показатель на уровне $30,6 млрд.
Стоимость бумаг General Electric поднялась на 2,4% благодаря улучшению рекомендаций для акций компании аналитиками Sanford C. Bernstein до «выше рынка» с «на уровне рынка».
Между тем акции Darden Restaurants упали в цене на 12,4%. Оператор сети ресторанов ухудшил прогнозы продаж и прибыли на год.
Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 52,3 пункта (0,43%) - до 12150,1 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 1,39 пункта (0,11%), составив 1258,47 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite понизилось на 6,2 пункта (0,23%) - до 2649,56 пункта.
Европа Фондовые торги в Европе 06 декабря 2011г. закрылись преимущественно снижением ведущих индексов после решения международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) поместить долгосрочные суверенные кредитные рейтинги 15 стран еврозоны на пересмотр с возможным понижением.
В список на пересмотр, в том числе, были помещены рейтинги «флагманских» экономик Европы - Германии и Франции. Агентство будет пристально следить за развитием ситуации с долговым кризисом в еврозоне и ждать конкретных решений от европейских лидеров, которые могут быть обнародованы 9 декабря по итогам саммита Евросоюза.
Решение S&P означает, что вероятность снижения рейтингов помещенных в список государств в течение 90 дней составляет 50%. Одновременно эксперты указали на то, что в случае снижения рейтингов государств еврозоны под ударом окажется и Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF), для которого потеря доверия инвесторов обернется большими трудностями с привлечением финансирования. На фоне этих событий на первый план выходит саммит ЕС, который станет отправной точкой для многих решений.
В «минусе» торговую сессию закрыли европейские банки в связи с большим объемом гособлигаций проблемных государств у них на балансе.
Так, акции британских Barclays и Royal Bank of Scotland упали в цене на 1,90% и 0,79% соответственно, бумаги французских Credit Agricole и BNP Paribas подешевели на 3,16% и 0,33%, немецкие Commerzbank и Deutsche Bank потеряли 1,20% и 0,90%.
Бумаги франко-бельгийского банка Dexia на фоне новостей S&P потеряли в цене 3,69%, несмотря на то, что накануне испытывающий финансовые затруднения банк договорился о предоставлении государственных кредитных гарантий правительств Бельгии, Франции и Люксембурга. Правительственные гарантии облегчат Dexia привлечение краткосрочного финансирования на рынке.
Акции крупнейших в Европе розничных сетей - немецкой Metro и французской Carrefour - подешевели на 13,4% и 6,30% соответственно на фоне снижения прогноза по продажам в отрасли.
По итогам торгов 06 декабря 2011г. британский индекс FTSE 100 повысился на 0,76 пункта (+0,01%) - до 5568,72 пункта, немецкий DAX снизился на 77,27 пункта (-1,27%) - до 6028,82 пункта, французский CAC 40 снизился на 21,65 пункта (-0,68%) - до 3179,63 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 28,07 пункта (+0,49%) и составил 5767,93 пункта.
Амстердамский AEX опустился на 0,30 пункта (-0,10%) - до 304,80 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 понизился на 0,36% и составил 989,67 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 7 декабря завершились повышением индекса Nikkei на 1,71%. Индикатор достиг наиболее высокого показателя почти за месяц. В ходе сессии инвесторы были настроены оптимистично накануне приближающегося саммита стран Европейского союза (ЕС).
Двухдневное заседание лидеров стран ЕС начнется 8 декабря. Ожидается, что оно станет отправной точкой для многих решений, призванных разрешить долговой кризис в зоне обращения единой европейской валюты - евро. На фоне оптимизма инвесторов повысились котировки основных представителей финансового Страны восходящего солнца. Так, акции одного из крупнейших японских банков Mizuho подскочили в цене на 2,9%, тогда как бумаги его конкурентов Sumitomo Mitsui и Mitsubishi UFJ подорожали на 1,7% и 1,2% соответственно.
Кроме того, на фоне сравнительно стабильного движения курса иены по отношению к доллару в «плюсе» закрылись ведущие экспортеры Японии. По итогам сессии акции производителя Sony выросли в цене на 5,9%. Ее конкуренты также продемонстрировали повышение котировок: рыночная капитализация Panasonic увеличилась на 2,7%, а ведущих производителей цифровых камер Canon и Nikon - на 1,3% и 0,5% соответственно.
Также значительным ростом отметилась судоходная компания Mitsui O.S.K. Lines. Ее котировки подскочили на 11% к завершению сессии на фоне опубликованного ранее заявления о том, что компания планирует сформировать совместный флот нефтяных танкеров с тремя своими конкурентами.
По итогам торговой сессии 07 декабря 2011г. индекс Nikkei вырос на 147,01 пункта (+1,71%) и составил 8722,17 пункта. Курс доллара к иене повысился на закрытии торгов на ¥0,02 по отношению к курсу предыдущего дня и составил ¥77,73 за доллар.
Россия Рынок акций РФ: индекс ММВБ к закрытию торгов 06 декабря обвалился на 3,95% до 1457,9 пункта, индекс РТС - на 4,72% до 1485,67 пункта.
Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции ВТБ, подешевевшие на 5,44% до 0,0676 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 3,67% до 86,62 руб., Газпрома - на 4,28% до 176,6 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 361,61 млрд руб. Лидерами по объему торгов (26,032 млрд руб.) стали акции Сбербанка.
Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции ВТБ, подешевевшие на 5.51% до 0.0675 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 3.76% до 86.6 руб., Газпрома - на 4.57% до 176.49 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $415.229 млн. Лидерами по объему торгов (7.308 млрд руб.) и по числу сделок (19077) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС во вторник торговались исходя из значения в 1475.65 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 10.02 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию упал на 4.04% до 9985.45 пункта.
Технические результаты вторничной сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС понизился на 73,07 пункта (4,686%) и составил 1486,21 пункта. Торги прошли с обычной активностью. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 12830,87 млн рублей, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Цены на 88% бумаг, торгующихся в RTS Standard, снизились, 6% акций - выросли. Итоги торгового дня у россиян: обвал по политическим мотивам. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ понизился на 59,99 пункта (3,952%) и составляет 1457,9 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 84408,02 млн рублей, что примерно на 20% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 80% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, снизились, 19% акций - выросли.
Лидеры падения:
VTBRS - цена 0,0674 руб. (-5,34%), оборот 21,44 млн. руб. SNGSPS - цена 16,38 руб. (-4,52%), оборот 4,71 млн. руб. ROSNS - цена 215,81 руб. (-4,49%), оборот 140,54 млн. руб. GAZPS - цена 175,81 руб. (-4,45%), оборот 933,51 млн. руб. SBERS - цена 85,87 руб. (-3,74%), оборот 2558,56 млн. руб.
Лидеры роста:
TRNFPS - цена 49950 руб. (+0,5%), оборот 0,25 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
LKOHS - цена 1674,91 руб. (-2,72%), оборот 156,21 млн. руб. GMKNS - цена 5350,98 руб. (-3,06%), оборот 83,16 млн. руб. SNGSS - цена 28,321 руб. (-3,72%), оборот 71,14 млн. руб. SBERPS - цена 66 руб. (-3,59%), оборот 32,17 млн. руб. URKAS - цена 228,34 руб. (-2,83%), оборот 12,87 млн. руб.
Лидеры падения:
Мечелао - цена 334,1 руб. (-5,91%), оборот 309,7 млн. руб. МРСКУр - цена 0,23501 руб. (-5,81%), оборот 0,65 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,0674 руб. (-5,73%), оборот 3434,21 млн. руб. ММК - цена 14,307 руб. (-5,08%), оборот 159,07 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 175,28 руб. (-5%), оборот 19171,33 млн. руб.
Лидеры роста: ФСКЕЭСао - цена 0,344 руб. (+1,47%), оборот 744,55 млн. руб. НКНХао - цена 25,3 руб. (+1,2%), оборот 3,21 млн. руб. ЧеркизГ-ао - цена 641,2 руб. (+0,19%), оборот 4,59 млн. руб. Полиметалл - цена 515,3 руб. (+0,16%), оборот 14,76 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
Сбербанк - цена 85,9 руб. (-4,48%), оборот 26881,74 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1666 руб. (-3,53%), оборот 4715,52 млн. руб. ГМКНорНик - цена 5350 руб. (-3,45%), оборот 4602,92 млн. руб. Роснефть - цена 215,05 руб. (-4,19%), оборот 4010,33 млн. руб. Сбербанк-п - цена 65,56 руб. (-4,99%), оборот 2024,58 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: обвал по политическим мотивам.
Торги на соседском рынке открылись скромным снижением. Известия, что международное рейтинговое агентство S&P поставило на пересмотр в сторону снижения рейтинги европейских стран стало неприятной неожиданностью для рынков.
Вместе с недавними снижениями рейтингов целого ряда банков это стало очередным «выстрелом» рейтинговых агентств по слабым рынкам Европы. Однако сильного впечатления на основные показатели это все же не оказало.
Так, германский индекс DAX лишь обозначил небольшое снижение несмотря на то, что Германия тоже оказалась в «черном списке» стран-кандидатов на снижение рейтинга. Правда, фондовому рынку Германии помогло известие о существенном повышении (+5,2%) заказов промышленных предприятий в октябре.
У других рынков самочувствие было похуже.
В первую очередь это относится к рынку наших дорогих соседей. Для рынка РФ были дополнительные специфические условия. После выборов в ГД накатил вал критики большого числа нарушений, которые были отмечены на выборах.
Правые партии, не прошедшие в Думу устроили в Москве и ряде других городов многочисленные митинги протеста. Размах акций протеста в Москве оказался достаточно выразительным, указывающим на возможный рост политической нестабильности. Инвесторы уходят от политических рисков.
Очень резкими оказались высказывания зарубежных политиков. Особенно постарались Маккейн и Хилари Клинтон. Опасения роста политической нестабильности станут причиной ускорения оттока капитала. На всем этом создалась гремучая смесь, сместившая рынок на существенно более низкий уровень.
Снижение котировок акций шло широким фронтом: инвесторов пугают политические риски, объясняют эксперты. Российская оппозиция раздражена итогами выборов в Госдуму: накануне выступавшие на многочисленном митинге в центре Москвы впервые заговорили о революции. В ответ на это в Белокаменной ввели усиленный режим работы полиции, а для поддержания общественного порядка введены внутренние войска РФ.
Общемировые события для российского рынка акций 06-го во второй половине дня отошли на задний план, а инвесторы сконцентрировались на опасениях увеличения политической нестабильности в стране после прошедших парламентских выборов. Уже прошедшие и запланированные митинги против итогов выборов привели к росту страхов разгара беспорядков и неопределенности на политической арене и, соответственно, распродаже акций.
Массовых акций против власти и беспорядков на улицах Москвы нет, тем не менее этот фактор вносит политический риск на российский рынок акций, прежде всего, в глазах зарубежных инвесторов. Главными участниками распродаж акций на российском рынке стали нерезиденты. Логика их понятна и проста: они смотрят свои телеканалы, а сюжеты о происходящем в России не приводят к появлению оптимистических настроений. Серия критических выступлений западных политиков, осуждающих нарушения в ходе проведения парламентских выборов в РФ, а также санкции российских властей, направленные против митингующей оппозиции, были расценены инвесторами как рост политических рисков в стране и сигнал к активизации продаж.
Когда по западным телеканалам показывают колонны военных грузовиков, входящих в Москву, наиболее осторожные инвесторы избавляются от российских активов. Даже на фоне поднимающихся цен на нефть акции компании «Газпром» падают более чем на 4%.
Перед «черным вторником» рынок РФ пребывал в «плоской коррекции», накапливая готовность двинуться в ту или иную сторону. Указанные выше негативные моменты стали топливом для развития «медвежьих» настроений и на них наш рынок посыпался вниз.
По итогам дня потери индекса ММВБ составили почти 4% и торги закрылись на отметке 1458 пунктов. Провалы цен основных ликвидных акций оказались еще больше. Так, акции Сбербанка за день потеряли 4,5% стоимости. Акции Газпрома, ВТБ, Мечела и ММК похудели более, чем на 5%.
Теперь можно рассуждать, что у соседского рынка уже не было силы для дальнейшего роста, и «плоская коррекция» о том свидетельствовала. Однако «плоская коррекция» часто является указателем продолжения тренда. Но сейчас уже поздно – рынок пошел в корректирующее снижение. После такого провала рынок РФ почти наверняка сумеет опуститься еще ниже.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 06 декабря, вырос на 2,72 пункта или 0,44% до 618,66 пунктов. Объем торгов за день составил 93 814 912,29 грн., акциями наторговали 1 135 878,29 грн., корпоративными облигациями - 250 034,00 грн., гособлигациями - 92 429 000,00 грн. Как сообщалось, в понедельник, 05 декабря, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 3,47 пункта или 0,57% до 615,94 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 356,42 пункта, или на 36,55% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 06 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник утром впервые за 7 сессий. Поводом для снижения стало объявление накануне рейтинговым агентством Standard & Poor's о возможном пересмотре рейтингов 15 из 17 стран еврозоны, включая Францию и Германию, с возможностью понижения в связи с долговым кризисом.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 0,9% - до 117,17 пункта.
Японский Nikkei 225 снизился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.
Цена бумаг гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Lt.d, для которого Европа является крупнейшим рынком, обвалилась на 9%. Главный финансовый директор компании Чжу Фук Аун объявил о своем уходе в отставку по личным основаниям.
Бумаги ведущей судоходной компании Южной Кореи, STX Pan Ocean Co., подешевели на 5,6% после обнаружения течи в одном из ее судов.
Котировки акций крупнейшего автомобилестроительного концерна мира по рыночной капитализации, Toyota Motor Corp., опустились на 1,2%. BHP Billiton Ltd. выросли на 1,9% после того, как правящая партия Австралии отменила запрет на экспорт урана в Индию.
Курсы акций самых больших горнодобывающих компаний мира - BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group - упали на 1,3% и 1,2% соответственно вслед за снижением цен на сырье.
Во-вторых, российский фондовый рынок начал торги в красной зоне на неблагоприятном внешнем фоне.
Американский рынок акций продемонстрировал в понедельник уверенный рост, индекс Standard & Poor's 500 продолжал увеличиваться после подъема на 7,4% по итогам минувшей недели, ставшего наиболее заметным с марта 2009 года. Однако прирост индикатора был существенно органичен появившейся на закрытие торгов новостью о возможном понижении рейтинговым агентством S&P кредитных рейтингов стран еврозоны. Европейские фондовые индексы показали рост по итогам торгов. Поводом для оптимизма инвесторов стала информация о том, что правительство Италии одобрило новую программу ужесточения мер в бюджетной сфере.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 06-го утром падают.
По итогам торгов нефть марки WTI незначительно подорожала, а Brent снизилась. Во вторник «черное золото» дешевеет.
Индекс РТС за первую минуту торгов снизился на 0,61% - до 1549,78 пункта.
Индекс ММВБ на 08.05 Киева потерял 0,87% и составил 1504,71 пункта. В-третьих, рынки акций Европы 6 декабря открылись снижением котировок после решения международного рейтингового агентства S&P поместить долгосрочные суверенные кредитные рейтинги 15 стран еврозоны на пересмотр с возможным понижением. В список на пересмотр, в том числе, были помещены рейтинги «флагманских» экономик Европы - Германии и Франции. Агентство будет пристально следить за развитием ситуации с долговым кризисом в еврозоне и ждать конкретных решений от европейских лидеров, которые могут быть обнародованы 9 декабря по итогам саммита Евросоюза.
Решение S&P означает, что вероятность снижения рейтингов помещенных в список государств в течение 90 дней составляет 50%.
«S&P просто напоминает всем, что проблемы, лежащие в корне разразившегося кризиса, все еще не решены и они будут продолжать оказывать негативное влияние на рейтинги государств еврозоны», - пояснили решение агентства аналитики ETX Capital.
Одновременно эксперты указали на то, что в случае снижения рейтингов государств еврозоны под ударом окажется и Европейский фонд финансовой стабильности EFSF, для которого потеря доверия инвесторов обернется большими трудностями с привлечением финансирования. На фоне этих событий на первый план выходит саммит ЕС, который станет отправной точкой для многих решений.
Определенное воздействие на европейский фондовый рынок оказывают и заявления лидеров Франции и Германии, сделанные накануне после их встречи в Париже. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози завершили работу над планом внесения изменений в европейские конвенции. Они указали, что предпочтительным было бы внесение изменений в конвенции Евросоюза, однако при этом европейские лидеры готовы рассмотреть вопрос внесения изменений в соглашения еврозоны (которые будут касаться лишь 17 государств). Европейские соглашение планируется изменить таким образом, чтобы они включали пункт наложения автоматических санкций на нарушителей бюджетной дисциплины (в том случае, если дефицит бюджета государства превышает установленный лимит в 3% ВВП). Кроме того, «Меркози» настаивает на том, чтобы специальный европейский орган мог контролировать национальные бюджеты 17 государств еврозоны.
На открытии торгов заметным снижением котировок отметились европейские банки в связи с большим объемом гособлигаций проблемных государств у них на балансе. Так, бумаги британских Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland подешевели на 1,3%, 0,85% и 2,5% соответственно, акции французских Societe Generale и BNP Paribas - на 2,83% и 1,2% соответственно.
Бумаги франко-бельгийского банка Dexia на фоне новостей S&P потеряли в цене 2,64%, несмотря на то, что накануне испытывающий финансовые затруднения банк договорился о предоставлении государственных кредитных гарантий правительств Бельгии, Франции и Люксембурга. Правительственные гарантии облегчат Dexia привлечение краткосрочного финансирования на рынке.
Отметим, что снижением котировок на открытии торгов отметись и перестраховочные компании, включая Munich Re и Hannover Re (их акции подешевели на 0,94% и 0,97% соответственно). По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 17,32 пункта (-0,31%) - до 5550,64 пункта, немецкий DAX - на 72,59 пункта (-1,19%) - до 6033,50 пункта, французский CAC 40 - на 2,77 пункта (-0,09%) - до 3198,51 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 27,65 пункта (-0,48%) - до 5712,21 пункта. Отечественный фондовый рынок начал торги вторника «вразнобой», разукрасив текущую таблицу торгов в «зеленый» и «красный» цвета.
В плюсе на киевский полдень торговались акции Полтавского ГОКа, ЕМЗ, Донбассэнерго, концерна «Стирол» и Укрнефти.
«Минусовали» бумаги Авдеевского и Ясиновского КХЗ, Алчевского МК, Азовстали, Центр- и Днепрэнерго, Укртелекома, Крюковского вагоностроительного завода и Мотор Сичи.
Полагаю, ввиду неважного внешнего новостного фона в комплекте с «плюсовыми» закрытиями предыдущих сессий, торги вторника на наших фондовых площадках завершатся коррекцией, которую предлагается считать фиксацией полученной ранее прибыли. Во вторник, 06 декабря, торги на отечественном фондовом рынке завершились разнонаправленным движением индексов.
По итогам сессии индекс Украинской биржи просел на 2,0% до уровня 1590,45 базисных пункта, индекс ПФТС вырос на 0,44% до отметки 618,76 пункта.
Лидерами снижения в индексной корзине во вторник стали акции Ясиновского КХЗ и Донбассэнерго, которые упали в цене на 4,36% и 4,43% соответственно.
Ростом закрылись торги лишь по бумагам Укрнефти и ЕМЗ – эти акции подорожали на 3,38% и 2,23% соответственно.
Декабрьский фьючерс подешевел на 3,61% и торговался на закрытии сессии по цене 1570 грн. Общий объем торгов на Украинской бирже составил 218 млн. грн., доля срочного рынка составила 120 млн. грн.
Основным драйвером вторничного снижения котировок на фондовых площадках стало вчерашнее решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, которое поставило на пересмотр рейтинги стран Еврозоны.
Тем не менее, снижение проходило без увеличения объема торгов и инвесторы по-прежнему полны оптимизма в ожидании встречи европейских лидеров и новых решений в ходе саммита ЕС, который состоится 8-9 декабря. Рейтинговое агентство S&P сегодня ночью объявило о помещении в список для пересмотра рейтингов 15 стран Еврозоны, включая Германию и Францию, в список не попала лишь Греция, оценка которой и так регулярно снижается, и Кипр, чей рейтинг подтвержден на уровне BBB с «негативным» прогнозом. Обычно помещение в список для пересмотра означает, что рейтинг с 50-процентной вероятностью может быть понижен в течение ближайших 90 дней, но в данном случае S&P сообщило, что решение будет принято сразу после саммита лидеров ЕС, от которого, во многом, зависят дальнейшие перспективы Европы, а, следовательно, и всего остального мира.
Несмотря на «страшилки» со стороны рейтинговых агентств, многие аналитики уверены в том, что высший рейтинг Германии ААА останется неизменным, поскольку оснований для его снижения нет. Даже в условиях дальнейшего развития кризиса понижения рейтинга избежит как минимум половина других европейских стран, особенно в случае принятия конкретных решений в ходе саммита. К сожалению такой уверенности нет в отношении Франции, где экономические проблемы привели к рецессии.
Разговоры о вероятной потере Парижем рейтинга ААА ведутся уже довольно давно, и, вероятнее всего, французский рейтинг будет понижен.
Тем не менее, рейтинг Франции не столь важен сам по себе, сколько важными станут решения предстоящего саммита, от которого рынки ждут положительных новостей. Италия уже ввела серьезные меры экономии, Греция таки получит свои 8 млрд., а о Португалии уже все как-то и забыли. Важно отметить, что в преддверии саммита доходность итальянских 10-летних облигаций продолжает снижаться и составляет на текущий момент 6,08% годовых, а ставки по аналогичным испанским бондам и вовсе опустились практически до 5%.
В свете возможного понижения рейтингов интересной выглядела во вторник макростатистика Германии, где объем промышленных заказов в октябре вырос на 5,2%, значительно превысив прогнозы аналитиков, ожидавших рост на уровне 0,8%. Что ни говорите, а Германия была и остается локомотивом всего Евросоюза. К слову сказать, ВВП Еврозоны в III квартале 2011 года вырос на 0,2%, что совпало с прогнозами, а в годовом исчислении рост составил 1,4%, что также оказалось на уровне ожиданий – пока ничего критичного, экономика растет, хотя и очень медленно.
Американские рынки на открытии не поддержали европейских инвесторов в их желании откорректировать недавний рост и в первый час торгов DJIA и S&P500 росли на 0,4% и 0,1% соответственно. Украинский же рынок был более категоричен и в ходе сессии преодолел уровень поддержки 1600 пунктов по индексу UX, потеряв за день 32,48 пункта.
В ходе следующей, 07 декабря, торговой сессии данные об уровне промышленного производства будут опубликованы в Великобритании, Германии и Италии, кроме этого также будут опубликованы данные по торговому балансу Франции.
Однако основное внимание инвесторов будет сосредоточено на ожидающемся саммите, который откроется 08 декабря. К полудню среды, 07 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут сегодня, так как инвесторы ожидают, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) расширят меры по борьбе с долговым кризисом в регионе и предотвратят снижение суверенных рейтингов.
«Я думаю, основные решения будут приняты по вопросу бюджетного союза и сопутствующих ему мер, - заявил аналитик AMP Capital Investors Ltd. Шейн Оливер. - Само по себе создание бюджетного союза не остановит кризис. Но это обеспечит уверенность в отношении кредитоспособности Европейского центрального банка и позволит ему предпринять решительные меры, чтобы повысить доверие инвесторов к рынкам государственных долговых обязательств. Уверенность в соответствующих мерах мы наблюдаем в настоящее время на рынках Азии».
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся к 05.50 Киева на 0,8% - до 117,48 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 1,22%, гонконгский Hang Seng - 0,93%, южнокорейский Kospi вырос на 0,74%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,63%.
Акции крупнейшей судоходной компании КНР Cosco Pacific Ltd., имеющей терминалы в Греции, подорожали на 1,8% после того, как греческий премьер-министр Лукас Пападемос получил поддержку в парламенте по вопросу ужесточения мер в бюджетной сфере и невыхода страны из состава еврозоны.
Рыночная стоимость японского производителя продуктов питания Meiji Holdings Co. поднялась на 4,6% после падения до минимальной отметки с 15 марта по итогам торгов во вторник из-за сообщений о наличии радиоактивного цезия в некоторых продуктах компании.
Южнокорейский девелопер Hyundai Development Co. увеличил капитализацию на 3,3%. Правительство страны объявило о мерах по поддержке рынка недвижимости.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 07 декабря 2011г. ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ подрос на 0,69% - до 1468,01 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1495,47 пункта, что на 0,66% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,68%, начав день на отметке 10053,85 пункта.
После мощной коррекции, произошедшей накануне, в среду российские фондовые индексы ожидает рост, прогнозируют соседские эксперты. Они отмечают, что для российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон. Дескать, драйвером роста станут новости из Греции, где парламент страны наконец-то одобрил бюджет на следующий год, учитывающий сокращение расходов. Дефицит бюджета в 5,4% от ВВП позволяет получить очередной транш финансовой помощи.
Итоги американской сессии накануне были умеренно позитивными, и индексам по итогам дня удалось слегка подрасти: индексы Dow Jones и S&P500 прибавили соответственно 0,43% и 0,11%. Фьючерсы на индексы США 07-го продолжают подрастать: фьючерс на S&P500 прибавляет 0,5% и тестирует сопротивление 1260 пунктов.
Поддержку российскому рынку окажет в среду и сырьевой рынок. 07-го с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе прибавляют в стоимости 0,15% и торгуются на уровне $101,43 за баррель.
Стимулирует котировки бумаг РФ опубликованные накануне Американским институтом нефти данные о падении запасов ресурса за прошлую неделю на 5,04 млн барр., а также ожидания возможного запрета импорта «черного золота» из Ирана.
Несколько позже российский фондовый рынок возобновил снижение после незначительного роста с утра. Снижение индикаторов основано на сохраняющихся продажах из-за возросшей политической напряженности в Москве после парламентских выборов в России. Между тем внешняя конъюнктура рынков остается благоприятной: выросли индексы в Азии, поднимаются американские фондовые фьючерсы на ожиданиях, что лидеры стран Европейского союза расширят меры по борьбе с долговым кризисом в регионе и предотвратят снижение суверенных рейтингов.
Индекс ММВБ в ходе торгов опускался ниже психологического рубежа в 1450 пунктов.
К 09.55 Киева индекс ММВБ снизился на 0,40% - до 1452,08 пункта.
Индекс РТС на это же время опустился на 0,16% и составил 1483,28 пункта. В-третьих, рынки акций Европы 07 декабря открылись повышением котировок после появления в ряде СМИ сообщений о возможном удвоении кредитоспособности европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). По неофициальным данным, соответствующее решение готовятся одобрить главы стран еврозоны на саммите глав и правительств Евросоюза 9 декабря с.г.
Накануне стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози завершили работу над планом внесения изменений в европейские конвенции. Ее результаты будут отражены в письменном заявлении, которое будет направлено на рассмотрение президенту Европейского совета Херману ван Ромпею 07 декабря с.г. Как ожидаются, лидеры Германии и Франции выступят с инициативой наложения штрафов на страны валютного блока, не способные достичь ранее обозначенных целевых финансовых показателей в результате нарушения бюджетных нормативов.
Ранее парламент Греции принял государственный бюджет на 2012г., предусматривающий меры жесткой экономии. Госбюджет Греции на 2012г. разработан с целью сократить бюджетный дефицит страны с 9% до 5,4% ВВП и сформировать первичный профицит. Греция закладывает бюджетный дефицит на уровне 5,4% ВВП на 2012г. при условии реализации соглашения с представляющими частный сектор держателями облигаций республики.
В «зеленую зону» после открытия бирж Старого Света отправились котировки бумаг компаний финансового сектора, которые наиболее остро реагируют на изменение экономической конъюнктуры. Рыночная капитализация немецкого банка Commerzbank AG увеличилась на 2,28%, британского Lloyds Banking Group Plc. - на 2,21%, французского BNP Paribas SA - на 3,79%. Котировки британской брокерской компании ICAP Plc. опустились на 3,22%.
Verbund добавила в свой актив 4,29% после повышения аналитиками Morgan Stanley оценки акций этой австрийской энергетической компании.
Акции немецкого ритейлера Metro AG снизились в цене на 3,61%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 57,81 пункта (+1,03%) - до 5626,53 пункта, немецкий DAX - на 91,80 пункта (+1,52%), до 6120,62 пункта, французский CAC 40 - на 53,06 пункта (+1,66%), до 3232,69 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 27,19 пункта (+0,47%), до 5795,12 пункта.
Внешний, немного «неустойчивый», хотя преимущественно позитивный фон на нашем фондовым рынке столкнулся с «естественным» желанием части игроков зафиксировать полученную ранее прибыль. В первую очередь это касается биржи ПФТС, где с прошлой недели наблюдалось ралли.
Из-за этого «противоречия» «мнения на торгах разделились».
В «зеленой зоне» торговались бумаги Алчевского МК, Азовстали, Авдеевского и Ясиновского КХЗ, Укрсоцбанка, Центрэнерго, Мотор Сичи и Укртелекома.
Оппонировали им «минусующие» акции менее удачливых «фишек»: ЕМЗ, ПГОК, Днепр- и Донбассэнерго, Стахановский и Крюковский вагоностроительные заводы, Стирол и Укрнефть.
Представляется, что по итогам среды коррекции ПФТС-индексу, скорее всего, избежать не удастся. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
