Итоги: Мировой фондовый рынок 23.02.12

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2012 13:12

Итоги: Мировой фондовый рынок 23.02.12

США

Фондовые индексы США завершили торги среды ростом в пределах 0,8-1,5% на фоне оказавшейся лучше ожиданий отчетности Goldman Sachs, позитива добавили сообщения о намерении МВФ договориться об увеличении своих ресурсов для борьбы с долговым кризисом в Европе.

МВФ планирует достичь договоренности об увеличении своих ресурсов до $1 триллиона с $385 миллиардов уже на встрече министров финансов и глав центробанков «Группы двадцати», которая пройдет 25-26 февраля в Мехико.
Чистая прибыль Goldman Sachs в четвертом квартале снизилась на 56% - до $978 миллионов, или до $1,84 на одну обыкновенную акцию против $3,79 на акцию в октябре-декабре 2010 года. Таким образом, опубликованные данные оказались значительно лучше прогноза - аналитики ожидали показатель на уровне $1,23 на акцию.

Влияние на торги оказала и внутренняя статистика. Индекс рынка жилья в США (NAHB Housing Market Index) в январе вырос до максимума за четыре с половиной года, подпрыгнув до 25 с 21 в декабре.

Объем промышленного производства в США в декабре 2011 года вырос на 0,4% по сравнению с ноябрем, в то время как аналитики, опрошенные интернет-порталом DailyFx.com, прогнозировали, что показатель вырос на 0,5% по сравнению с непересмотренным показателем ноября. В годовом исчислении рост промпроизводства в декабре составил 3,1%.

Загрузка промышленных мощностей в декабре выросла до 78,1% по сравнению с пересмотренным показателем ноября в 77,8%.

Оптимизм инвестор также связан с новостями из Европы. Греция возобновила переговоры о реструктуризации долга с частными кредиторами, и, как сообщила Financial Times, частные инвесторы могут увеличить списание долгов правительства страны. В рамках нового раунда переговоров обсуждается «скидка» в 68% от номинальной стоимости гособлигаций, то есть может быть списано €140 миллиардов долга страны.

Успешные долговые аукционы в среду провели правительства Португалии и ФРГ. Португалии удалось получить от размещения векселей €2,5 миллиарда, а Германии – €3,44 миллиарда, по рекордно низкой доходности.

«Инвесторы оценивают сочетание приемлемой экономической статистики, позитивных данных из-за рубежа и отсутствия плохих новостей из Европы», - сказал агентству MarketWatch старший инвестаналитик Davidson Cos Фред Диксон. Вместе с тем, по его словам, многие заняли выжидательную позицию в преддверии публикации основной массы корпоративных отчетов. В частности, на этой неделе, как ожидается, опубликуют результаты Microsoft, IBM, Intel, General Electric, а также ряд других компаний.

Индекс Dow Jones вырос на 0,78% - до 12578,95 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 1,53% и составил 2769,71 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,11% - до 1308,04 пункта, впервые с конца июля превысив ключевой уровень в 1300 пунктов.

Европа

Фондовые торги в Европе 22 февраля 2012г. завершились понижением ведущих индексов. На настроение инвесторов повлияли предварительные данные исследования компании Markit, сообщившей о падении Европейского индекса менеджеров по закупкам (PMI) c 50,4 в январе 2012г. до 49,7 в февраля 2012. Эксперты ожидали повышения индекса до 50,8.

В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland снизились в цене на 3,12%, Lloyds Banking - на 0,92%, Barclays упали на 3,45%.

Акции французского Societe Generale подешевели на 4,42%, BNP Paribas - на 2,82%.

Акции Commerzbank и Deustche Bank потеряли 3,47% и 1,67% соответственно.

В нефтяном секторе ценные бумаги BP PLC подешевели на 0,15%, , Royal Dutch Shell и Total SA, напротив, выросли на 0,11% и 0,24% соответственно.

В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton прибавили в цене 0,34%, а Rio Tinto - опустились на 1,00%.

По итогам торгов 22 февраля 2012г. британский индекс FTSE 100 упал на 7,73 пункта (-0,13%) - до отметки в 5920,47, немецкий индекс DAX - на 60,83 пункта (-0,88%) - до 6847,35 пункта, французский CAC 40 снизился на 15,08 пункта (-0,44%) - до 3450,16 пункта.

Швейцарский SMI снизился на 41,96 пункта (-0,67%) - до 6195,86 пункта, голландский AEX - на 3,55 пункта (-1,07%) - до 326,36 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии опустился на 0,69% и достиг отметки 1077,86 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии 23 февраля 2012 г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,4%. Сводный индикатор вырос второй день подряд и находится на полугодовом максимуме. В четверг инвесторы охотно покупали японские акции в надежде, что слабеющая иена улучшит перспективы экспортного сектора страны.

Курс доллара к иене накануне поднимался до ¥80,40 - самой высокой отметки с июля 2011 г. На этом фоне росли котировки акций ведущих японских экспортеров, чьи прибыли увеличиваются при пересчете в национальную валюту, обменный курс которой снижается. Бумаги крупнейшего в мире производителя игровых консолей Nintendo подорожали на 4%. Акции производителя чипов памяти Elpida Memory подскочили на 13%, после того как фонды под управлением Goldman Sachs и Credit Suisse увеличили свои доли в капитале Elpida.

Однако акции автопроизводителя Mazda Motor подешевели почти на 7%, после того как компания объявила о намерении привлечь до ¥162,8 млрд. ($2 млрд.) на продаже новых акций. Допэмиссия приведет к увеличению акционерного капитала Mazda более чем на 60%, то есть значительному размыванию долей акционеров.

С начала месяца индекс «голубых фишек» Nikkei вырос на 9% благодаря улучшению аппетита иностранных инвесторов на фоне вливаний ликвидности Европейским центробанком и дополнительного смягчения монетарной политики Банка Японии. Если Nikkei не утратит нынешних позиций, текущий месяц станет лучшим для японского рынка февралем с 1991 г.

По итогам торгов 23 февраля 2012 г. индекс Nikkei вырос на 41,57 пункта (+0,44%) и составил 9595,57 пункта. Курс доллара к иене немного повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥80,09 за доллар.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: распродажи при росте цен на нефть.
Торги на российском рынке акций в среду завершились падением основных фондовых индексов. По итогам торговой сессии 22 февраля индекс ММВБ упал на 1,33% - до 1538,17 пункта, индекс РТС снизился до отметки 1642,08 пункта, потеряв 0,8%. Значение индекса RTS Standard снизилось на 1,4% и составило 10538,64 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС превысил 487 млрд руб.
Лидерами падения по итогам торгового дня оказались обыкновенные акции «Интер РАО» (-3,38%), привилегированные акции «Транснефти» (-3,34%), бумаги ЛУКОЙЛа (-3,3%), «Аэрофлота» (-3%). Обыкновенные акции Газпрома по итогам торгов упали на 0,87%, ВТБ - на 1,52%, бумаги Сбербанка - на 0,61%. Лидерами роста к завершению дня стали котировки бумаг «АФК Системы» (+2,09%) и акций «МРСК ЦП» (+1,16%).

Торги на соседском рынке в среду стартовали с настойчивой попытки подкорректировать негативную динамику предыдущего дня. Опорой оптимизму было новое подрастание цен на нефть. За бочку североморской нефти марки Brent 22 февраля давали уже более $121,5.

Основные индикаторы Азии в среду продемонстрировали в основном положительную динамику и это стало основой для подрастания азиатских рынков.

Однако полагаем, что продемонстрированное еще во вторник желание зафиксировать прибыль на возникшей определенности с долгами Греции вполне объяснимо.

Действительно, создавшийся новостной фон подгоняет на рынки новые стаи покупателей, а, значит, позволяет производить продажи крупным игрокам. И возникновение определенности по долгам Греции является только одной из причин.

Ожидающийся в конце февраля аукцион по предоставлению кредитных ресурсов ведущим европейским банкам вновь обещает быть аттракционом невиданной щедрости.

Вместе с тем по той же Греции остается множество неясных вопросов. В том числе с теми кредиторами, которые не желают добровольной реструктуризации и продолжают питать надежды на получение страховки по CDS.
Однако даже добровольную реструктуризацию агентство Fitch Ratings посчитало негативным фактом и понизило рейтинг Греции с С до ССС – преддефолтного состояния - инвесторы, которые добровольно не подпишут договор об облигационном свопе, понесут вынужденные убытки.

После небольшого роста с самого утра соседский рынок вслед за площадками Европы покатился вниз.

Там на инвесторов произвело впечатление значение индекса деловой активности (PMI) в производственной сфере, которое оказалось немного хуже ожиданий. Ну а в непроизводственной сфере значение индекса и вовсе показало откат как по сравнению с ожиданиями, так и с предыдущим значением.

Утешительными макроновостями дня были существенный рост заказов промышленных предприятий и новые данные по инфляции в России.

По оценке Росстата, инфляция в России за период с 14 по 20 февраля 2012 года составила 0,1%, с начала месяца - 0,3%, с начала года - 0,8% (в 2011 году: с начала месяца - 0,7%, с начала года - 3,1%, в целом за февраль - 0,8%). Видим, что по инфляционному показателю в России получается очень неплохой старт года. А вот объемы ЗВР за прошедшую неделю существенно уменьшились достигнув $504,4 млрд.

Фондовый рынок наших дорогих соседей за день теряет около 1%. Большинство ликвидных акций уменьшились в весе от 0 до 2%. Среди аутсайдеров были замечены акции компании ЛУКОЙЛ, которая сообщает о снижении добычи и росте инвестиций, а значит в ближайшие годы трудно рассчитывать на приличные дивиденды.

А вот приближение дивидендного периода позволяет сохранять силу привилегированным акциям Сургутнефтегаза. Вновь слабо выглядели многие акции энергетических компаний, энергично продавали акции Транснефти и Аэрофлота.

Можно сказать, что день у россиян не задался. Снижение индексов в среду прошло уже при больших объемах и это настораживает. Главным вопросом теперь является то, насколько серьезной и глубокой окажется наступившая коррекция. Это будет зависеть от «самочувствия» нефтяных цен, результатов саммита представителей «двадцатки» по вопросам долгового кризиса в Европе и приближающегося кредитного аукциона от ЕЦБ. В этом смысле очень интересным на соседском фондовом рынке обещает быть последний день недели после праздничного дня.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 22 февраля, просел на 1,86 пункта или 0,33% до 561,27 пункта. Объем торгов за день составил 295 841 385,09 грн., акциями наторговали 1 643 852,23 грн., корпоративными облигациями - 5 275 362,70 грн., гособлигациями - 288 922 170,16 грн.

Как сообщалось, во вторник, 21 февраля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 2,31 пункта или 0,41% до 563,13 пункта.

С начала года ПФТС-индекс вырос на 25,52 пункта или 4,76% с 536,43 пунктов.

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 22 февраля,
сессия в ПФТС.

Во-первых, рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона утром среды торгуются в «красной зоне». Инвесторы опасаются, что второй пакет помощи Греции не предотвратит углубление долгового кризиса в этой стране и еврозоне в целом.

Кроме того, инвесторы обеспокоены высокими ценами на нефть, которые могут подорвать темпы мирового экономического роста.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия сессии на 0,2%, до 127,48 пункта.

Японский Nikkei 225 понизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Цена бумаг японской Canon Inc., которая получает 31% выручки в Европе, упала на 1,8%.

Курс ценных бумаг интернет-компании Alibaba.com Ltd., владеющей ведущим сайтом интернет-торговли в Китае, взлетел на 42% после того, как материнский холдинг объявил о намерении провести ее делистинг, потратив на эти цели до 19,6 млрд гонконгских долларов ($2,5 млрд).

Южнокорейский производитель синтетического каучука и нефтехимической продукции Kumho Petro Chemical Co. сократил капитализацию, так как цены на нефть WTI остаются выше $105 за баррель.

Котировки акций ведущей компании мира по переработке пальмового масла, Wilmar International Ltd., обвалились на 8,5%, поскольку ее финансовые результаты не оправдали ожидания рынка.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в среду ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,48% - до 1566,50 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1662,73 пункта, что на 0,45% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,41%, начав день на отметке 10731,96 пункта.

22-го на открытии торгов внешний фон может способствовать незначительному росту основных российских фондовых индексов, поддержку которым окажут высокие цены на нефть.

Хотя принятое в Европе решение о предоставлении второго транша помощи Греции не гарантирует решения проблем страны и еще требует проработки множества деталей сделки, оно позволило удержать рынки от значительных распродаж, и инвесторы пока сохраняют умеренно оптимистичные настроения. В течение дня влияние на рынки могут оказать макроэкономические данные из Европы и США. Если статистика не окажется разочаровывающей, весьма вероятно, что участники возобновят осторожные покупки.

По мнению автора, внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный, что располагает к формированию отскока вверх уже в начале российской сессии.
Поводом для улучшения настроений станет динамика фьючерсов на американские индексы: фьючерс на индекс S&P 500 хотя и торгуется в районе тех отметок, при которых закрывался российский рынок, тем не менее, в среду прибавляет 0,1%, поскольку в моменте опускался на более низкие уровни. Если сигналы с американского рынка покупкам не препятствуют, то рост цен на «черное золото» является драйвером роста.

Кроме того, в среду перед открытием торгов на российском рынке вышли позитивные данные по китайской экономике: индекс деловой активности HSBC, согласно предварительной оценке, в феврале 2012г. составил 49,7 пункта. В предыдущие месяцы индекс находился на более низких уровнях: в январе 2012г. - 48,8 пункта, в декабре прошлого года - 48,7 пункта. Наблюдается восстановление индекса, но, тем не менее, значение пока не дотягивает до индикативного уровня в 50 пунктов - превышение данного уровня свидетельствует об улучшении деловой активности в стране. Данные по китайской экономике сегодня поддерживают мировые фондовые рынки.

Среда будет насыщена публикациями статистических данных. Днем на ход торгов повлияет публикация промышленных заказов в еврозоне, но наиболее значимая статистика выйдет уже после закрытия торгов на российском и нашем рынках.

Согласно прогнозу, продажи на вторичном рынке жилья США увеличатся, что могло бы поддержать мировые рынки.

В-третьих, европейские фондовые индексы начали торги в среду на понижательном тренде. Инвесторы сомневаются, что одобренный накануне второй пакет помощи Греции сможет решить проблемы страны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,25% - до 266,12 пункта.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева в среду снизился на 11,59 пункта (0,46%) - до 2530,01 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 12,73 пункта (0,21%), составив 5915,47 пункта.

Французский индекс CAC 40 опустился на 6,09 пункта (0,18%) и составил 3459,15 пункта.

Германский DAX уменьшился на 45,1 пунктов (0,65%), составив 6863,08 пункта.

Стоимость акций BNP Paribas подорожали в ходе торгов на 1% на сообщении газеты La Lettre de L'Expansion о том, что французский банк ведет переговоры о продаже своей 51-процентной доли в компании Klepierre, владеющей сетью торговых центров.

Потенциальным покупателем Klepierre, по данным газеты, является Norges Bank. Акции Klepierre подорожали на 1,7%.

Бумаги TUI AG упали в цене на 5,1% на известии о том, что акционер германской компании - Banco CAM SAU - продает ее акции на сумму €77,5 млрд.

Отечественные фондовые индексы в среду на открытии торгов демонстрируют вялую разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева снизился на 0,22% - до 1504,62 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,04% - до 563,38 пункта.

В индексе УБ в снижении лидировали акции Стахановского вагоностроительного завода (-2,25%) и Укртелекома (-2,11%). С ростом торговались только бумаги Донбассэнерго (+0,26%).

В индексной корзине ПФТС сделки прошли с акциями Алчевского меткомбината (+0,38%), Авдеевского КХЗ (+0,3%), ЕМЗ (+0,3%) и Азовстали (-0,17%).

Прошло совсем немного времени и решение о выделении Греции помощи в размере €130 млрд, которое позволит стране на некоторое время ослабить долговое бремя и остаться в еврозоны, расценивается многими зарубежными аналитиками как негативное.

Все просто: дело в том, что Греция, таким образом, взяла на себя еще большее количество обязательств, которые так или иначе придется в скором времени выполнить, то есть получается замкнутый круг.

Кроме того, это брюссельское решение вызвало массу возмущений среди населения Греции, так как правительство страны в течение нескольких следующих лет, скорее всего, прибегнет к сильному сокращению расходов, повсеместным увольнениям и урезанию заплат для греческих обывателей.

Вместе с тем, полагаю, каких-либо предпосылок для массовых продаж на нашем рынке не наблюдается. Однако, пока конъюнктура на внешних рынках не станет более или менее однозначной, не стоит торопиться и с открытием «лонгов».

В принципе, несмотря на то, что настроения на наших фондовых площадках утром не способствуют росту ввиду опасений дальнейших проблем в Греции и европейских странах, технические сигналы дают основания полагать, что биржевые индикаторы в скором времени могут предпринять активные попытки к росту. Но риск коррекции индекса УБ ниже 1500 сохраняется.
На торгах 22 февраля отечественный фондовый рынок финишировал в «красной зоне».
По итогам дня индекс Украинской биржи просел на 1,42% до уровня 1486,42 базисных пункта.

Все 15 акций индексной корзины Украинской биржи 22-го закрылись в «красной зоне».

Лидерами падения в среду стали бумаги Укрнефти и банка Аваль, которые просели на 2,54% и 2,28%.

Более 2% потеряли также бумаги Донбассэнерго (-2,21%) и акции вагоностроителей – Крюковский и Стахановский заводы потеряли 2,04% и 2,05%.

Мартовский фьючерс 22-го упал в цене на 1,26% и на закрытии торговался по цене 1497,00 грн.

Общий объем торгов на Украинской бирже в среду составил 108 млн. грн., доля срочного рынка составила 61 млн. грн.

Повторим бегло внешний антураж.

22 февраля рейтинговое агентство Fitch объявило, что, по его мнению, Греция заслуживает лишь кредитный рейтинг уровня «С», что сразу на две ступени меньше предыдущего значения «ССС». Эксперты Fitch отмечают, что списание 53,5% стоимости долгов по греческим государственным облигациям по сути является «ограниченным дефолтом». В агентстве отметили, что после операции обмена старых облигаций на новые Греции может быть присвоен новый рейтинг, соответствующий странам с пост-дефолтным кредитным профилем.

Европейские биржи в среду торгуются в небольшом «минусе», так как инвесторы не могут отделаться от страха, что все усилия властей зоны евро спасти Грецию окажутся бесполезными.

Кроме того, в среду была опубликована макроэкономическая статистика, которая разочаровала участников рынка.

Индекс деловой активности Германии снизился в феврале с 51 до 50,1 пункта, а сводный PMI по Еврозоне составил 49 пунктов, тогда как экономисты прогнозировали его на уровне 49,5 пункта. Такие данные подтверждают то, что зона евро постепенно скатывается в рецессию.

Американская сессия вечером среды открылась на фоне падения европейских индексов и слабого квартального отчета производителя компьютеров Dell, чистая прибыль которого составила 51 цент на акцию, при этом аналитики ожидали от компании 52 цента.

Статистика, вышедшая в США, также не радовала. Продажи жилья на вторичном рынке недвижимости в минувшем месяце не показали ожидаемого аналитиками роста, составив 4,57 миллионов против прогноза 4,67 миллионов, что не могло порадовать инвесторов.
После 2007 года информация о ситуации на рынке жилья сильно влияет на настроения биржевых игроков, поскольку именно кризис в этом сегменте стал одой из причин масштабного финансового кризиса в мировой экономике.

К концу дня европейские площадки закрепились в «красной зоне», индекс DAX просел на 1%, САС40 снизился на 0,6%.
Американские площадки в первый час торговой сессии показывали снижение на 0,15%-0,25%, а отечественный фондовый рынок в течение сессии преодолел без проблем поддержку 1500 по индексу UX и потерял по итогам дня 21,46 пункта.

В четверг в ходе торговой сессии будет опубликован индекс делового климата Германии а также традиционные для четверга данные по количеству заявок на пособия по безработице в США.

К полудню четверга, 23 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги четверга, 23 февраля, снижением в пределах 0,04-0,97% на фоне снижения котировок бирж США, свидетельствуют данные бирж.

Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов снизился на 0,04%, составив 9549,77 пункта.

Южнокорейский KOSPI потерял 0,97% и составил 2009,06 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,13% - до 4287,60 пункта.

Гонконгский Hang Seng на открытии упал на 0,97%, составив 21339,70 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,20% - до 2398,88 пункта.

Фондовые индексы США завершили торги среды снижением на фоне новостей о понижении суверенного кредитного рейтинга Греции до преддефолтного уровня и не оправдавших ожидания данных о продажах жилья.


Отечественные фондовые индексы в четверг начали торговую сессию разнонаправленной динамикой, вместе с тем, участники не исключают попытки «быков» перетянуть инициативу: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева вырос на 0,43% - до 1492,85 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,07% - до 560,89 пункта.
Среди индексных бумаг УБ в росте лидировали акции Донбассэнерго (+1,18%), ЕМЗ (+0,97%) и Азовстали (+0,77%).

В индексе ПФТС утром торговались акции Алчевского меткомбината (-1,53%), ЕМЗ (-1,32%) и Крюковского вагоностроительного завода (-0,85%).

Не исключено, что «быки» рынков акций в ближайшие недели могут восстановить позиции, поскольку предшествующая двухдневная коррекция на основных мировых фондовых площадках была вполне ожидаемой после беспрерывного двухмесячного роста.

При этом поддержку позитивно настроенным участникам может оказать обнародование 23-го индекса делового оптимизма Германии, который вырос к отметке 109,6 при прогнозах 108,7, а также данных с рынка труда США (на прошлой неделе отмечалось сокращение первичных заявок на пособие по безработице).

Впрочем, автор предупреждает: в четверг утром на зарубежных фондовых площадках все еще сохраняются негативные настроения.
Снижение отчасти проходит за счет фиксации прибыли ввиду близости выходных. Кроме того, инвесторы по-прежнему опасаются, что оказанной Греции помощи может оказаться недостаточно для стабилизации постоянно усугубляющейся ситуации (см. видео от ДС на профильной ветке сайта Finance.ua).


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , http://www.rbc.ru , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65008
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3953 раз.
Подякували: 7357 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 218
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 11:13
дядя Caша
0 144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 12:37
дядя Caша
0 165
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 12:37
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама