Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США завершили последние торги на этой неделе разнонаправленным движением индексов на фоне сильной статистики по рынку труда и обострившихся опасений по поводу долгового кризиса Европы. По данным Минтруда, число первичных заявок на пособия по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 марта, снизилось на 6 тысяч и составило 357 тысяч, что стало самым низким уровнем с апреля 2008 года.
Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 31 марта, составило 361,75 тысячи, что на 4,25 тысячи ниже показателя, зафиксированного на предыдущей неделе. В пятницу выйдет отчет о состоянии рынка труда в стране, однако биржи США будут закрыты в связи с пасхальными праздниками.
Инвесторов обеспокоил рост доходности долговых бумаг Испании и Франции, который может являться первым признаком обострения европейского долгового кризиса. Французский Минфин продал инвесторам гособлигаций на €8,44 миллиарда, при этом доходность десятилетних бумаг по итогам аукциона выросла до 2,98% с 2,91%, что с негативом было воспринято участниками рынка. Доходность десятилетних долговых бумаг Испании также растет в четверг - показатель вырос до 5,74%, достигнув максимума с декабря прошлого года.
«Конечно, на рынке труда США есть улучшение, но каждый раз одновременно с этим нам напоминают, что в Европе еще остаются проблемы. Похоже, это и будет тенденцией - улучшение в США и продолжающиеся проблемы за пределами страны», - считает портфельный стратег Manning & Napier Грег Вудард агентству Bloomberg.
Индекс Dow Jones снизился на 0,11% и составил 13060,14 пункта. Высокотехнологичный индекс NASDAQ прибавил 0,4% и находился на уровне 3080,50 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 завершил торги в «минусе» на 0,06% и достиг 1398,08 пункта.
06 апреля торговые площадки Европы и США будут закрыты в связи с выходным днем (Страстная пятница).
Европа
Фондовые торги в Европе 05 апреля 2012г. завершились незначительными разнонаправленными изменениями ведущих индексов. Волатильность индексов, наблюдавшаяся в ходе торгов, обусловлена тем, что инвесторы заняли выжидательную позицию перед скорой публикацией данных о занятости США.
При этом другая макроэкономическая статистика от Министерства труда США, опубликованная в четверг, также не оказала поддержку европейскому рынку. Данные о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице в США за отчетную неделю до 357 тыс. оказались хуже прогнозов экспертов, ожидавших, что показатель снизится до 355 тыс. обращений. Кроме того, показатель предыдущей недели (по 24 марта 2012г.) был пересмотрен в сторону повышения - с 359 тыс. до 363 тыс., что также не способствует оптимизму.
Добавили беспокойства инвесторам и итоги аукциона по размещению гособлигаций Испании, который заставил трейдеров вновь усомниться в способности страны выполнить целевые показатели программы бюджетной консолидации. Доходность по десятилетним облигациям страны подскочила до 5,8%, достигнув максимального уровня за более чем три месяца.
Европейский банковский сектор завершил торговую сессию в основном в «красной зоне»: бумаги британских Lloyds Banking Group упали в цене на 1,58%. Котировки немецкого Deutsche Bank понизились на 0,96%, французских Societe Generale и BNP Paribas - на 0,74% и 0,95%.
В «плюсе» закрылись ведущие горнодобывающие компании Европы на фоне роста цен на медь.
Котировки ключевых представителей сектора Rio Tinto и BHP Billiton повысились на 1,6%. Тем временем акции их конкурентов продемонстрировали еще более заметное увеличение рыночной капитализации. Акции Antofagasta подорожали на 2,36%, а Xstrata и Anglo American - на 3,54% и 1,28% соответственно.
По итогам торгов 05 апреля 2012г. британский индекс FTSE 100 повысился на 19,90 пункта (+0,35%) - до 5723,67 пункта, немецкий DAX понизился на 8,80 пункта (-0,13%) - до 6775,26 пункта, французский CAC 40 вырос на 6,34 пункта (+0,19%) - до 3319,81 пункта, а швейцарский индекс SMI потерял 3,30 пункта (-0,41%), составив 6163,49 пункта.
Азия
06 апреля фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги разнонаправленными изменениями после того, как опасения инвесторов относительно рецессии в экономике Европы усилила публикация более слабых, чем ожидалось, статданных по германскому промпроизводству накануне.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,3% - до 124,9 пункта.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,81%, в то время как южнокорейский Kospi вырос на 0,01%, китайский Shanghai Composite - на 0,19%. Торговые площадки Сиднея и Гонконга закрыты в пятницу в связи с праздником (Страстная пятница).
Из-за укрепления иены подешевели акции японских экспортеров: Sony Corp. - на 2,04%, автоконцерна Honda Motor Co. - на 1,79%, Nissan Motor Co. - на 1,5%.
Рыночная стоимость южнокорейской Samsung Electronics Co. снизилась на 0,83%, поскольку инвесторы фиксируют прибыль на фоне оптимистичных ожиданий компании финрезультатов по первому кварталу 2012 года.
Капитализация японской сталелитейной компании Kobe Steel Ltd. упала на 3,05%. Kobe Steel удвоила величину прогнозируемого убытка на финансовый квартал, который завершится в этом месяце. Другой производитель стали, JFE Holdings Inc., потерял 1,57% стоимости на бирже в Токио, Nippon Steel Corp. - 2,75%.
Котировки бумаг генерирующей компании Kansai Electric Power Co. подскочили на 2,83% на информации, что правительство Японии, скорее всего, одобрит возобновление работы АЭС Kansai.
Стоимость акций фармкомпании Astellas Pharma Inc. поднялась на 3,23%. Американские регуляторы одобрили использование нового препарата Astellas.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: хорошее закрытие дает шанс на развитие отскока Торги на российском рынке акций в четверг завершились ростом ведущих индексов. По итогам торговой сессии 05 апреля индекс ММВБ вырос на 0,81% - до 1525,11 пункта, индекс РТС прибавил 0,64%, достигнув отметки 1642,67 пункта. Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС составил более 474,7 млрд руб. В лидерах роста по итогам торгов оказались акции «Соллерса» (+7,39%), «Белона» (+2,44%) и ОГК-3 (+1,87%), в лидерах падения - акции завода «ДИОД» (-2,22%), ТГК-13 (-2,"2%) и ТГК-1 (-1,96%).
Торги на соседском рынке в четверг были интересными и динамичными.
Началось все с позитивного открытия, которое было небольшой коррекцией снижения предыдущего дня. Однако утреннее подрастание быстро завершилось. Этому способствовали неутешительные данные за февраль месяц по промышленному производству Германии. Снижение на 1,3% стало слишком неожиданным (ожидалось снижение не более, чем на 0,7%) и сменило рост января. На этих новостях рынок РФ пошел на снижение, закрыл утренние гепы, и показал существенные «минусы».
В течение дня новостной фон был близким к нейтральному. Число заявок на первичные обращения за пособиями по безработице в США показали символическое снижение до 357 тысяч.
Наиболее значимым событием было, разумеется, заседание банка Англии.
Вслед за решением ЕЦБ по сохранению ставок Банк Англии в четверг на своем заседании принял решение о сохранении базовой учетной ставки на рекордно низком для банка уровне в 0,5% годовых. Программа по выкупу облигаций осталась на прежнем уровне – £325 млрд.
К средине дня произошедшее снижение цен на нашем рынке достигло локального насыщения и желание купить подешевевших акций стало все более подталкивать покупателей на краткосрочную инвестицию. Очень хорошо стали покупаться акции Сбербанка, которые к окончанию торгов показывают прирост более 2,5% от минимальных уровней и вновь вышли в «плюс» (дневной результат +1,3%). За счет такого активного роста цен акций Сбербанка банковский сектор показал лучшие результаты. Очень хорошо подросли акции ЛУКОЙЛа и Северстали. Объемы торгов по итогам дня были близкими к среднемесячным значениям.
Аутсайдером дня уже в который раз оказались акции электроэнергетики – там рост средних цен был чисто символическим +0,2%.
Вышедшая финансовая отчетность компании «Э.ОН Россия» по МСФО за 2011 год показала, что компания по праву является одним из лидеров отрасли, хотя значительная часть увеличения показателей была достигнута за счет ввод новых генерирующих мощностей Сургутской ГРЭС-2, Яйвинской ГРЭС, Шатурской ГРЭС в объеме 1600 МВт, а также прироста мощности Березовской ГРЭС (50 МВт) в результате модернизации.
Выручка от основной деятельности составила 66,1 млрд рублей, увеличившись на 31,3% по сравнению с показателем 2010 года. Рост операционных расходов был чуть менее скромным. В результате показатель EBITDA подрос на 57,2% и составил 22,9 млрд. рублей, а рентабельность по EBITDA достигла очень солидных 35%. Чистая прибыль выросла на 42,4% и достигла 14,6 млрд. рублей. Кроме роста мощностей компании увеличение основных показателей произошло за счет роста цен на оптовом рынке электроэнергии, роста коэффициента готовности оборудования (с 84,05% в 2010 году до 87,05% в 2011 году) и жесткого контроля над издержками компании.
Следует обратить внимание, что добротные итоговые результаты компании уже были предсказуемы, и не составили большого сюрприза поэтому их выход не произвел на участников рынка РФ большого впечатления.
Последний предпраздничный день рынки ожидают небольшого отыгрывания ситуации наверх. Это настроение передается и россиянам. В результате они закрываются на мажорной ноте. По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,8%. А в пятницу после утренней активности рынок РФ с большой вероятностью начнет отдыхать от прошедших бурных колебаний.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 05 апреля, просел на 2,82 пункта или 0,52% до 535,78 пункта. Объем торгов за день составил 683 297 256,00 грн., акциями наторговали 338 524,40 грн., корпоративными облигациями - 3 915 958,40 грн., гособлигациями - 678 796 588,20 грн., инвестиционными сертификатами - 246 185,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 04 апреля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 1,85 пункта или 0,34% до 538,60 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 0,65 пункта или 0,12% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 05 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, 05-го в ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в связи с возобновившимися после неудачного аукциона гособлигаций Испании опасениями по поводу расползания долгового кризиса в еврозоне.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 1,1% с открытия сессии - до 124,07 пункта.
Японский Nikkei 225 опустился на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%, южнокорейский Kospi - 0,8%. Торговые площадки Индии и Филиппин закрыты в четверг в связи с государственными праздниками.
Акции китайских банков резко дешевеют после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао раскритиковал монопольную позицию организаций с государственным участием в финансовом секторе страны.
Бумаги крупнейшего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China Ltd. подешевели на 1,8% на торгах в Гонконге, China Construction Bank Corp. - на 2%, Agricultural Bank of China Ltd. - на 2,6%.
Курс акций японского производителя электроники Sony Corp., который получает в Европе более 20% выручки, упал на 2%.
Бумаги австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd., третьего по величине капитализации игрока горнорудного сектора страны, упал на 1,8% вслед за самым резким снижением цен на металлы за последние два месяца.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 05-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,50% - до 1520,38 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1641,60 пункта, что на 0,58% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Внешний фон на открытии четверговых торгов складывается умеренно позитивный.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,9-1,4%, однако отступили от минимальных значений дня. Распродажи были обеспечены опасениями замедления темпов роста мировой экономики и «подогревались» опубликованными накануне протоколами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которых не содержалось намека на новые меры стимулирования экономики.
С рынка нефти поступают нейтральные сигналы. Цена нефти марки WTI с поставкой в мае на торгах накануне упала на $1,94 - до $102,07 за баррель, что было обеспечено опасениями инвесторов касательно замедления темпов роста мировой экономики, а также публикацией отчета Министерства энергетики США, который показал повышение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 9,01 млн барр.
Цифра значительно превысила средние прогнозы, а также стала максимальной с 2008г.
05-го с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае восстанавливаются и прибавляют 0,67%, торгуясь на уровне $102,515 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,77%, торгуясь на уровне $123,28 за баррель.
Повышение можно наблюдать главным образом в рамках технической коррекции после падения, которое состоялось накануне.
Полагаю, открытие российского рынка акций 05 апреля будет нейтральным, поскольку внешний фон после закрытия торгов на российском рынке существенно не изменился.
В четверг в первой половине дня тон торгам будет задавать статистика из Великобритании (в 11.30 Киева будет опубликован объем промпроизводства в Великобритании в феврале 2012г.), а во второй половине сессии внимание инвесторов привлечет информация из США, а именно: недельные данные по заявкам на получение пособия по безработице (в 15.30 Киева).
Думается, в четверг у «быков» больше шансов утянуть рынки на чуть более высокие уровни, чем у «медведей» продолжить наступление. Хорошая статистика может увести индексы на более высокие уровни, в то время как слабые данные могут привести к продолжению консолидации.
В-третьих, европейские фондовые индексы растут в четверг в ожидании статданных из США после максимального более чем за месяц падения накануне.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,2% - до 259,3 пункта. В среду этот индикатор потерял 2,1%, что стало самым существенным снижением с 6 марта.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.30 Киева в четверг вырос на 1,56 пункта (0,07%) - до 2400,02 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 9,36 пункта (0,16%) - до 5713,13 пункта.
Французский индекс CAC 40 увеличился на 13,34 пункта (0,4%) и составил 3326,81 пункта.
Германский DAX прибавил 30,15 пункта (0,44%), составив 6814,21 пункта.
Стоимость акций британской транспортной компании National Express подскочила на 5% после улучшения рекомендаций для ее бумаг экспертами Morgan Stanley до «выше рынка» с «на уровне рынка».
Акции Salzgitter подорожали на 1%. Аналитики DZ Bank повысили оценку бумаг германского сталепроизводителя до «покупать» с «держать».
Цена акций Deutsche Lufthansa поднялась на 0,9% после того, как Morgan Stanley рекомендовал инвесторам увеличивать вложения в бумаги германской авиакомпании, крупнейшей в Европе по объему продаж.
К киевскому полудню наши фондовые площадки демонстрируют торговлю наиболее ликвидными акциями у флэтового уровня, не предвещающего значительных перемен в значениях обоих индексов.
В «зеленой зоне» работаются акции Аваля, Днепрэнерго, Западэнерго, Мотор Сичи, Мариупольтяжмаша, Интерпайп НДТЗ, Стирола, Укртелекома, Укрнефти.
Им оппонируют «покрасневшие» бумаги Алчевского МК, Авдеевского и Ясиновского КХЗ, Азовстали, Центр- и Донбассэнерго, оба вагоностроительных гиганта.
Отечественный рынок акций в четверг завершил торговую сессию разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 1,37% - до 1409,25 пункта; индекс ПФТС просел на 0,52% и составил 535,78 пункта.
Объем торгов фондовом рынке УБ в четверг составил 52 млн грн; на ПФТС - 683,3 млн грн.
Большинство акций индексной корзины УБ завершили торговую сессию в плюсе. Наибольший рост продемонстрировали акции Райффайзен Банка Аваль (+3,35%), дорожающие шестую сессию подряд, "Центрэнерго" (+2,83%) и "Донбассэнерго" (+2,4%).
В «красной зоне» закрылись бумаги Авдеевского КХЗ (-1,58%).
На ПФТС в лидерах понижательной динамики акции Интерпайп НДТЗ (-5,58%), Днепрэнерго (-3,23%) и Авдеевского КХЗ (-1,2%).
Больше остальных выросли в цене бумаги Райффайзен Банка Аваль (+3,36%), Укрнефти (+1,77%) и Центрэнерго (+1,28%).
Как сообщили очевидцы, утром на УБ участники торгов, воспользовавшись позитивным внешним фоном, откупали изрядно подешевевшие накануне бумаги. Однако в средине дня слабая статистика по промышленному производству в Германии и Великобритании спровоцировала фиксацию прибыли.
Позитивные настроения вернулись на наш рынок акций уже в конце торговой сессии на фоне роста европейских площадок после публикации новости о снижении количества американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе.
Кроме того, дополнительную поддержку отечественному рынку оказали данные об увеличении золотовалютных резервов Украины в марте на 0,3% - до $31,129 млрд. Кроме того, опубликованные данные разрядили девальвационные настроения на нашем валютном рынке.
В целом завершение четверговых торгов было достаточно оптимистичным для продолжения роста в пятницу, невысокий уровень участия украинского рынка во внешнем негативе в четверг свидетельствует о нежелании «быков» сдавать позиции «на тэрэнах Украины».
Впрочем, скорее всего, активность на нашем рынке акций в пятницу может снизиться из-за праздничных дней в Европе. Во второй половине дня влияние на ход торгов окажет публикация данных по количеству созданных в США рабочих мест вне сельского хозяйства и уровню безработицы за март.
К полудню пятницы, 06 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ходе пятничных торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают после публикации в четверг более слабых, чем ожидалось, статданных по германскому промпроизводству, которые усилили опасения инвесторов относительно туманных перспектив европейской экономики.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,3% с открытия сессии - до 124,97 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,96%, южнокорейский Kospi - на 0,23%. Торговые площадки Сиднея и Гонконга закрыты в пятницу в связи с праздником (Страстная пятница).
Объем промпроизводства в Германии в феврале снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. В годовом исчислении производство сократилось на 1%, тогда как эксперты прогнозировали подъем индикатора на 0,5%.
«Экономика Европы испытывает понижательные риски, и участники рынка опасаются, что это распространится и на мировую экономику, - отметил аналитик RCM Japan Co. Казуюки Терао. - Сегодня сложно покупать. Данные по безработице в США могут быть относительно сильными, но мы не знаем, как на них отреагирует рынок».
Данные о безработице Минтруда США обнародует 06 апреля в 15.30 Киева.
Из-за укрепления иены подешевели акции японских экспортеров: производителя оборудования для тестирования микрочипов Advantest Corp. - на 3,09%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 1,74%, Fujitsu Ltd. - на 1,67%, автоконцерна Honda Motor Co. - на 1,47%, Nissan Motor Co. - на 1,84%.
Рыночная стоимость южнокорейской Samsung Electronics Co. снизилась на 0,83%, поскольку инвесторы фиксируют прибыль на фоне оптимистичных ожиданий компании финрезультатов по 1-му кварталу 2012 года.
Капитализация японской сталелитейной компании Kobe Steel Ltd. упала на 2,3%. Kobe Steel удвоила величину прогнозируемого убытка на финансовый квартал, который завершится в этом месяце.
Котировки бумаг генерирующей компании Kansai Electric Power Co. подскочили на 5,27% на информации, что правительство Японии, скорее всего, одобрит возобновление работы АЭС Kansai.
Стоимость акций фармкомпании Astellas Pharma Inc. поднялась на 3,23%. Американские регуляторы одобрили использование нового препарата Astellas.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 06-го нейтральными изменениями ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,02% - до 1524,46 пункта. Индекс РТС при этом поднялся до отметки 1642,47 пункта, что на 0,01% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Внешний фон на открытии пятничных торгов для россиян складывается умеренно позитивный.
Торги на фондовых биржах США накануне завершились незначительным снижением индексов S&P500 и Dow Jones, в то время как индикатору Nasdaq удалось укрепить свои позиции. К завершению торгов основные индексы восстановились от минимумов дня, что 06 апреля дает положительный сигнал российским инвесторам.
С рынка нефти поступают позитивные сигналы. Цена нефти марки WTI с поставкой в мае на торгах накануне выросла на $1,84 до уровня $103,31 за баррель, что было обеспечено как улучшением настроений на фондовых площадках, так и коррекционным отскоком после достижения локальных минимумов. В пятницу с утра торги нефтяными фьючерсами не проводятся в связи со Страстной пятницей в католическим мире.
В-третьих, фондовые торги в Европе 6 апреля 2012г. не проводятся в связи с пасхальными праздниками. Страстная пятница отмечается во многих странах Европы на государственном уровне. Она предшествует празднику Пасхи, который католики и протестанты в 2012г. отмечают 08 апреля.
Предыдущая сессия, прошедшая 05 апреля 2012г., завершилась незначительными разнонаправленными изменениями ведущих индексов: британский индекс FTSE 100 повысился на 19,90 пункта (+0,35%) - до 5723,67 пункта, немецкий DAX понизился на 8,80 пункта (-0,13%) - до 6775,26 пункта, французский CAC 40 вырос на 6,34 пункта (+0,19%) - до 3319,81 пункта, а швейцарский индекс SMI потерял 3,30 пункта (-0,41%), составив 6163,49 пункта.
Отечественный фондовый рынок Украины начал пятничные торги вялой разнонаправленной динамикой индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты вырос на 0,1% - до 1410,62 пункта, индекс ПФТС - снизился на 0,04%, до 535,57 пункта.
В «индексной корзине» УБ сделки прошли только с акциями Райффайзен Банка Аваль (+0,77%), Мотор Сичи (-0,5%) и Авдеевского КХЗ (-0,43%).
В индексе ПФТС торговались бумаги Укртелекома (+0,02%) и Западэнерго (-0,71%).
Как мы уже анонсировали ранее, торги на украинском рынке в первой половине дня будут проходить вяло в связи с ожиданием публикации важной статистики по рынку труда США. Кроме того, активность инвесторов будет сдерживать отсутствие внешних ориентиров: в связи с праздником (Страстная пятница) торговые площадки США и Европы закрыты.
Поэтому основным внешним драйвером для украинского рынка акций в пятницу может выступить торговая динамика на российском фондовом рынке. Которая в отсутствии внешних «маяков» тоже движется «без руля и ветрил».
В контексте состояния рынка Америки, подчеркнем, что публикация ключевых данных по безработице, когда рынки закрыты, весьма нетипична для США, так как неожиданный результат статистики может спровоцировать большие ценовые движения на фондовых и валютных рынках.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
