Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
В пятницу, 04 мая, ближе к полудню евро продолжает испытывать давление со стороны внешних факторов. К 11.30 Киева его курс составил $1,3130. На европейскую валюты оказывает давление «туман» в экономической политике Европы, а также слабые отчетности компаний Континента.
Чистые убытки крупнейшего европейского авиаперевозчика Air France-KLM Group по итогам I квартала 2012г. увеличились на 0,3% и составили €368 млн. против убытков в размере €367 млн. за аналогичный период годом ранее. Такие данные содержатся в опубликованном финансовом отчете компании. Выручка компании по итогам отчетного периода возросла на 6% и составила €5,65 млрд. против €5,33 млрд. годом ранее. Убытки Air France-KLM до налогообложения за отчетный квартал составили €308 млн., на 41,9% сократившись против доналоговых убытков за январь-март 2011г., зафиксированных на уровне €530 млн.
Хотя негативный фон немного разбавил нейтральный отчет BNP Paribas Чистая прибыль крупнейшего французского банка, за I квартал 2012г. выросла на 9,6% - до €2,87 млрд. против €2,62 млрд. годом ранее. Такие данные содержатся в распространенном финансовом отчете BNP Paribas. Выручка компании за минувший квартал тем временем снизилась на 15,4%, составив €9,89 млрд., тогда как годом ранее данный показатель составил €11,69 млрд. Операционная прибыль банка также сократилась, достигнув €2,09 млрд., что на 48,3% ниже показателя, зафиксированного по итогам I квартала 2011г. на уровне €4,04 млрд.
Ведущие французские компании сбавили темпы роста. Это говорит о продолжающемся ухудшении экономического состояния ЕС. В будущем это грозит снижением налогооблагаемой базы и еще большим ухудшением положений государств как заемщиков.
Говоря об отчетностях ведущих европейских компаний нельзя не отметить, то что чистый убыток британской банковской группы Royal Bank of Scotland (RBS) в I квартале 2012г. составил £1,52 млрд ($2,47 млрд.), превысив почти втрое убыток за тот же период прошлого года в размере £528 млн. Об этом сообщается в опубликованном финансовом отчете RBS. Чистый убыток RBS обусловлен «бумажными» убытками на £2,46 млрд., учтенными в результате переоценки собственных долговых обязательств банка. Без учета переоценки доналоговая прибыль RBS за I квартал составила £1,05 млрд. ($1,7 млрд.).
Помимо прочего данные от RBS повлияли и на фунт стерлинга, он начал снижаться параллельно с евро и к 11.30 Киева достиг отметки $1,6170.
Европейскую систему продолжает трясти. Отсутствие экономического роста и огромная зависимость экономик от бюджетных стимулов сделали свое дело. Странам больше нельзя занимать, но и нельзя меньше тратить. В независимой валютной системе такую проблему решают через печатный станок, но этой опции нет у европейских государств. Как бы они не желали, напечатать деньги они не могут. Однако такая возможность есть у Великобритании и США, и они ей активно пользуются. Это делает фунт и доллар слабыми по сравнению с евро на текущий момент, но дает английской и американской экономикам надежду на рост. Еврозоне же нужно искать не монетарный выход из сложившейся долговой ситуации, а это намного сложнее и ставит перспективы евро под угрозу.
Пара евро-доллар утром в пятницу торгуется у итоговой отметки предыдущей сессии. Однако падение курса единой европейской валюты по итогам уходящей недели может стать самым значительным за последний месяц. Японская валюта также мало изменилась. Рынки Японии закрыты в пятницу в связи с выходным днем (День зелени), что негативно отражается на ликвидности торгов.
К 08.25 Киева 04 мая евро торгуется на уровне $1,3154 по сравнению с $1,3152 по итогам сессии в Нью-Йорке в четверг. С начала недели евро подешевел к доллару на 0,7%, что является наибольшим недельным падением с 06 апреля.
Курс американской нацвалюты к японской составляет ¥80,19 против ¥80,185 накануне.
Евро торговался к иене на уровне ¥105,44 по сравнению с ¥105,46 на закрытии прошлого торгового дня.
«Изюминкой» недели для Forex стало заседание Европейского центробанка, которое прошло накануне и на котором было приятно решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 1,0%. Это совпало с прогнозами аналитиков и даже оказало поддержку евро, однако ненадолго. В пятницу евро находится под давлением. Его курс составляет $1,3150 на 08.00 Киева.
Заседание совета управляющих ЕЦБ, базирующегося во Франкфурте, на этот раз проходило в Барселоне на фоне официально подтвержденной в прошлом месяце рецессии в Испании.
Годовые темпы инфляции в зоне обращения евро, скорее всего, будут оставаться выше 2% (целевого ориентира ЕЦБ) на протяжении 2012г. Об этом заявил президент ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции после решения ЕЦБ по ставкам. М.Драги объяснил повышенный уровень инфляции ростом цен на энергоносители и ростом непрямых налогов в еврозоне (таких, как НДС).
В апреле 2012г. рост потребительских цен в еврозоне в годовом исчислении, по предварительным данным, составил 2,6%, тогда как в предыдущие четыре месяца инфляция составляла 2,7%. По прогнозам ЕЦБ, годовые темпы инфляции опустятся ниже 2% в начале 2013г.
Говоря об экономическом росте в еврозоне, М.Драги повторил, что индикаторы за I квартал 2012г. свидетельствуют о «стабилизации экономической активности на низком уровне». Экономический прогноз остается подвержен нисходящим рискам, которые, главным образом, связаны с напряженностью на долговых рынках еврозоны и ее потенциальным воздействием на реальный сектор экономики.
Тем не менее ЕЦБ продолжает ожидать постепенного восстановления экономики еврозоны в течение 2012г., отметил М.Драги. Глава ЕЦБ также указал, что в настоящее время в совете управляющих Центробанка наблюдается практически полное единогласие по вопросу чрезвычайных антикризисных мер: руководство ЕЦБ убеждено, что сворачивать эти меры пока преждевременно.
Риторика М.Драги никак не указывает на то, что ЕЦБ настроен на дальнейшее смягчение монетарной политики. Разве что он признал ухудшение экономических индикаторов. Но он продолжает заявлять, что ожидает постепенного улучшения экономики в течение года. В общем, совет управляющих обеспокоен, но делать ничего не собирается. Полагаю, понижения ставки ЕЦБ мы в этом году не увидим. Для центробанка важны не сами цифры - сокращение экономики на десятую долю процента или рост, для него важно направление. И пока что мы не видим причин понижать прогнозы на II полугодие, стоит ждать «медленного и печального» восстановления.
Однако именно роста не хватает европейской экономике. И именно рост должен стать главным антикризисным инструментом. Пока же можно констатировать, что экономика европейских стран слаба и если растет, то медленно, гораздо медленнее долга. Для евро эта ситуация не самая благоприятная.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 03 мая в Нью-Йорке понизилась. Стоимость золота уменьшилась в четверг на фоне сильных статданных с рынка труда США, сокративших спрос на металл в качестве более надежного объекта инвестиций. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1636,8 за унцию (-1,08%), на серебро - $30,17 за унцию (-1,89%), на платину - $1540 за унцию (-1,8%), палладий - $664 за унцию (-1,35%).
В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю уменьшилось на 27 тыс. и составило 365 тыс. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения числа заявок с непересмотренного предыдущего показателя на 8 тыс. - до 380 тыс.
«Число заявок на пособия по безработице снизилось, что является хорошим признаком для экономики», - считает аналитик CPM Group в Нью-Йорке Рохит Савант, слова которого приводит агентство MarketWatch.
В то же время поддержать спрос на более надежные активы помогли данные американского Института управления поставками, который сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг в апреле сократился на 2,5 процентного пункта - до 53,5% с 56% в марте. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 55,3%. Таким образом, статистика оказалась значительно хуже ожиданий.
Стоимость драгметаллов резко пошла вниз. Давление на этот рынок оказывает и тормозящий Китай.
«В следующие 5 лет в Китае возможна первая сильная рецессия и депрессия. "Пузырь" на рынке недвижимости уже отравил финансовую систему. С конца 2008г. по конец 2011г. сумма стимулирующих кредитов на поддержку рынка недвижимости составила около $2,5 трлн., и по разным расчетам, от 30 до 70% этих денег не будут возвращены. То есть даже при оптимистичном сценарии мы имеем $750 млрд. задолженности, которая не будет погашена в экономике размером $6 трлн. Крупнейшие банки страны либо обанкротятся, либо им понадобится рекапитализация, как в США», - предрекает жесткий сценарий развития ситуации Bloomberg генеральный директор Smead Capital Management Уильям Смид.
Реализация такого сценария означает, что роста спроса, который закладывали участники торгов, скорее всего не произойдет. На этом фоне драгметаллы начали терять свою привлекательность. На 07.00 Киева в пятницу фьючерсы на золото находились на отметке $1636,2 за унцию (+0,01%), на серебро - $30,09 за унцию (-0,07%), на платину - $1542,0 за унцию (-0,07%), палладий - $663,7 за унцию (+0,24%). Курс евро/доллар установился к закрытию дня 03 мая вблизи отметки $1,3150. После резких колебаний, спровоцированных пресс-конференцией президента ЕЦБ Драги, курс установился в середине сформировавшегося диапазона. Внимание инвесторов сосредоточено на завтрашней публикации обзора состояния рынка труда в США.
Драги заявил в четверг, что несмотря на то, что уровень инфляции находится вблизи целевых уровней, риск ее роста остается вследствие роста цен на энергоносители и увеличения налогов. Также было отмечено, что сохраняется риск снижения темпов экономического роста в регионе. Аналитики отмечают, что Драги не сделал никаких намеков по поводу возможного дальнейшего изменения кредитно-денежной политики ЕЦБ.
Падение котировок на американских фондовых рынках спровоцировало закрытие позиций по рисковым инструментам на рынке форекс.
Курс австралийский доллар/доллар США упал почти на 90 пунктов до отметки $1,0237, минимальной за последние три недели. Курс доллар США/канадский доллар вырос на 60 пунктов до уровня $0,9890.
Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента (ISM services index) в США за апрель составил 53.5 (прогноз был 55.8, предыдущее значение 56.0).
Россия.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 04 мая вырос на 13,07 копеек и составил 29,5937 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в субботу на 0,1 коп. в четверг не изменилась, оставшись на уровне 8,0350 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0320-8,0350 UAH/USD, затем котировки сузились до 8,0320-8,0348 UAH/USD, после чего стали выше: 8,03300-8,0370 UAH/USD и на момент закрытия не изменились. Национальный банк на рынок не выходил. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0350 UAH/USD.
С начала года курс гривни на межбанке укрепился на 0,06% с 8,0400 UAH/USD до 8,0340 UAH/USD. Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 03 мая гривна overnight котировалась банками по 3,0/5,0%, доллар - по 2,0/5,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 4,0/8,0% и USD: 2,0/5,0%.
Как мы и предполагали, игроки на отечественном валютном межбанке на первых майских торгах предпочли «ничего не трогать», оставив итоговый курс «зеленого» безнала неизменным с субботы, 28 апреля. Натурально, в силу торговли долларом валютированием tod, сиречь, «сегодня», обороты сделок по валюте США выросли.
Впрочем, об этом чуть ниже. А пока в очередной раз укажем на «странности» тренда котировок безналичного доллара.
Во-первых, итоговый курс безналичной «зелени» 03-го не изменился, несмотря на то, что главный курсоформирующий фактор, гривневая ликвидность, продемонстрировала сжатие, о котором дали понять упавшие с уровня 18 638,7 млн. грн. к отметке 17 113,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Во-вторых, о проблемах с гривней просигнализировали ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo, поднявшись с уровня 2,0/3,0% к отметке 3,0/5,0% годовых.
Меж тем, сам сюжет четверговой сессии по «зеленому» безналу оказался на редкость скучным. Словно игроки испытывали отвращение к «настоящей» торговле долларом, не желая выходить из штопора первомайских каникул. Стартовав с уровня 8,0320/8,0350 UAH/USD, цена доллара к 11.00 сузилась до 8,0320/8,0348 UAH/USD, после чего стали выше(8,0330/8,0370 UAH/USD) и на момент закрытия не изменились. Собственно, около 12.30 Киева торги были завершены.
Возвращаясь к теме ликвидности, анонсированной выше, заметим, что «реальность» четверговой сессии по «сегодняшнему» доллару стала главной причиной ее роста.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) 03-го вырос с уровня $153,6 млн. к отметке $919,4 млн. Изрядно при этом подскочил и объем продажи долларов США, став «тяжелее» и поднявшись с уровня $123,0 млн. к отметке $713,8 млн.
«Оживляж» на участке ликвидности торгов «зеленым» безналом на фоне очевидного прогресса по части спокойствия после пятничных, 27 апреля, терактов в центре Днепропетровска, стали, полагаю, главными причинами роста оборотов в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных родины застоя.
Торги 03 мая в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,035/8,050 UAH/USD, евро – 10,50/10,60 UAH/EUR, рубль – 0,270/0,274 UAH/RUB.
В течение торгов четверга спрос на розничную «зелень» прибавил 0,5 коп., предложение стало выше на столько же.
Меж тем, по сравнению с закрытием субботы, 28 апреля, биды розничного наличного доллара стали выше на полторы копейки на фоне копеечного привеса оферов.
Стартовав 03-го, в отличие от субботы, практически вовремя, с низколиквидного удовлетворения клиентского спроса, сегмент исподволь наращивал обороты, которые в итоге заслужили от здешних дилеров оценку «четыре», продемонстрировав изрядный прогресс по сравнению с «посредственной» ликвидности субботы. Думается, немалый вклад в рост оборотов внесла возобновившаяся 03-го работа с российским рублем. Кроме того, наряду с доминировавшим в четверг клиентским спросом на иноземную валюту, «имел место» и «принос».
В отличие от розницы, оптовый сегмент днепропетровской «налички» не мог похвастаться результативной торговлей в этот четверг: со слов оптовиков, реальной работы 03-го практически не было.
Торги четверга в оптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска завершились уровнями теми же уровнями, что и стартовали: 8,035/8,045 UAH/USD.
На фоне внутридневной курсовой стабильности, заметим, что по сравнению с закрытием субботы, спрос на оптовую «зелень» рынка Днепропетровска прибавил полторы копейки, предложение «потяжелело» на 0,5 коп.
Как мы отмечали ранее, главными причинами «застоя» в оптовом сегменте стали «майские каникулами», воспользовавшись которыми, «солидный» клиент покинул город, а также наводнившие центр Днепропетровска патрули, испытывающие изрядный интерес к пакетам и сумкам в руках прохожих.
Меж тем, оптовый евронал завершил торги 03 мая ценами 10,53/10,63 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием субботы рапортуя о пятикопеечной потере бидов на фоне двухкопеечной коррекции предложения.
Поскольку в течение четверга цена оптового доллара, одного из курсоформирующих факторов для евронала по обеим позициям не изменилась, первопричину внутридневной курсовой стабильности и межсессионного «медвежьего» тренда оптовой пары евро-гривня «в степях Украины» будем искать на мировом форексе.
Стало быть, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на мировой форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар вырос с уровня $1,3145 к отметке $1,3150. Став «тяжелее», таким образом, на «сиротские» 5 пунктов.
Таким образом, мы достаточно быстро обнаружили «формальную» причину внутридневной стабильности оптового евронала «на тэрэнах Украины».
Но, несмотря на мгновенно прояснившуюся ситуацию, покидать мировой форекс мы не будем, думаю, небезынтересными будут «нюансы» хроник четверга пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии с уровня $1,3160, кросс-курс евро-доллар ползуче снижался, к 09.30 Киева добравшись к локальному минимуму $1,3135. Аккурат, с этого момента пара евро-доллар «заволновалась», вначале поднявшись к отметке $1,3160, а затем провалившись до уровня $1,3125.
После двух часов (с 12.30 до 14.30) относительной стабильности, в течение которых индикатор «прохлаждался» на отметке $1,3135, последовал традиционный, в преддверии решения ЕЦБ и пресс-конференции его главы, «зигзаг», в течение которого кросс-курс евро-доллар вначале упал до $1,3120, а затем отскочил к уровню $1,3173.
В рамках последовавшей засим закономерной коррекции индикатор пересек финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,3150.
После 18.00, уже на американской части мирового форекса, волатильность приказала долго жить, а кросс-курс, обнаружив в себе силы для «ленивого» роста, приподнялся к 20.00 Киева до уровня $1,3152… Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история. Ну а нам остается сущий пустяк — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В четверг, 03 мая, евро остается под давлением внешних факторов. К 11.30 Киева его курс составил $1,315. Игроки не спешат брать европейскую валюту на фоне заявлений представителей ФРС о вероятном росте доходности доллара.
Президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер считает вероятным повышение учетной ставки в 2013г. Об этом он сообщил накануне на выступлении в Норфолке. По словам Д.Лэкера, повышение учетной ставки необходимо для сдерживания инфляции на запланированном Федеральной резервной системой (ФРС) уровне в 2%.
«Дополнительные вливания ликвидности будет сложно чем-либо обосновать в условиях, когда не происходит драматического ухудшения экономических реалий. Я полагаю, что подобное ухудшение маловероятно», - сказал Д.Лэкер. По его мнению, восстановление экономики США затрудняется, прежде всего, ситуацией на рынке недвижимости, которая остается довольно сложной. Д.Лэкер считает, что разрешение кризиса на рынке недвижимости потребует дополнительного времени. Для справки, этот финансист выступал против выкупа ФРС ценных бумаг по ипотеке, ссылаясь на то что это не входит в полномочия ФРС, так как означает использование фискальных методов.
По мнению Д.Лэкера, рынок труда восстанавливается. Благоприятные тенденции должны сохраняться весь 2012г. Уровень инфляции в 2012г. будет в пределах ожиданий. При этом Д.Лэкер особо отметил, что ФРС должна играть вспомогательную роль и не может использоваться для стимуляции роста экономики. «Монетарная политика не может убрать помехи на пути роста экономики», - сказал глава отделения ФРС в Ричмонде.
Рост экономики США в I квартале 2012г. составил 2,2%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Для стимуляции экономики ФРС выкупила ценные бумаги Министерства финансов США (US Department of the Treasury) за период 2009-2012гг. и ипотечные долги на $2,3 трлн. Одновременно ФРС понизила учетную ставку почти до нуля.
Однако столь жесткие меры привели лишь к началу восстановления экономики США. Поднимать ставку в таких условиях было бы неуместно. Опыт Великобритании и Европы по скорому сворачиванию стимулирующих мер уже привел к повторной рецессии в регионе. Риск того что и в США начнется спад неприемлем. Поэтому ФРС США вряд ли будет учитывать мнение Д.Лэкера в своей политике. Ставки будут оставаться низкими, даже несмотря на инфляцию. Значит, от доллара не стоит ждать агрессивного укрепления.
В дальнейшем кросс-курс евро-доллар упал на европейской сессии около 13.20 Киева до уровня $1,3121. Внимание инвесторов направлено на четверговое важное заседание Управляющего совета ЕЦБ. Ожидается, что банк может уменьшить прогноз на индекс ВВП в регионе. Также не исключается, что могут обсуждаться меры по стимулированию экономики. Ожидание этого оказывает поддержку фондовым индексам.
Внимание также направлено на пресс-конференцию президента ЕЦБ Драги. На рынке говорят, что возможные новые меры ЕЦБ, направленные на ослабление кредитно-денежной политики, могут оказать давление на курс евро.
03 мая состоялся аукцион по размещению трех- и пятилетних испанских государственных облигаций. Его результаты показали хороший спрос на бумаги со стороны инвесторов. Рыночная доходность 10-летних испанских облигаций несколько снизилась.
Курс фунт/доллар упал до уровня $1,6161. Давление на курс британского фунта оказывают низкие значения индекса цен на недвижимость и индекса деловой активности в сфере услуг в Великобритании.
Индекс деловой активности в сфере услуг (CIPS services index) в Великобритании за апрель 53.3 (прогноз 54.0, предыдущее значение 55.3).
Индекс промышленных цен (PPI) в Европе(17) за март +0,5% за месяц, +3,3% за год (прогноз +0,4% за месяц, +3,5% за год, предыдущее значение +0,6% за месяц, +3,6% за год).
После обеда, около 16.00 Киева на фоне новостей из США пара евро-доллар в условиях пониженной ликвидности сломила оборону «быков» около $1б3120, а затем и в районе $1б3100, однако основная масса стопов ниже фигуры, по словам дилеров, осталась нетронутой. Комментарии Марио Драги, между тем, не дали повода для дальнейших продаж пары, а его слова о том, что необходимо некоторое время, чтобы эффект LTRO проявился, дали повод для разговоров о том, что ЕЦБ в ближайшем будущем продолжит выжидать, и поддержали активную ликвидацию коротких позиций. К настоящему времени евро вернулся к оферам в районе $1,3160/1,3165, и стопы выше могут придать свежий импульс восстановлению.
Стало быть, Евроцентробанк сохранил процентную ставку на уровне 1%, что совпало с ожиданиями рынка. При этом инвесторы ждали комментариев Марио Драги относительно дальнейшей монетарной политики регулятора.
Во второй половине дня единая европейская валюта продолжала снижение в паре с долларом и торговалась на отметке $1,3141 перед пресс-конференцией главы ЕЦБ Марио Драги по итогам четвергового заседания регулятора.
Так, 03 мая на заседании ЕЦБ ключевая процентная ставка регулятора была сохранена на прежнем уровне 1,0%, как и ожидали участники рынка. В 15.30 началась пресс-конференция главы европейского Центробанка Марио Драги, в ходе которой, вопреки ожиданиям, он не намекнул на снижение ставки в дальнейшем и новый раунд LTRO – данное предположение вызвано слабой статистикой, выходившей в последнее время в еврозоне.
Напомним, накануне стало известно, что уровень безработицы в еврозоне в марте вырос до 10,9% с 10,8% в феврале – данный показатель безработицы является максимальным с апреля 1997 года. При этом индекс деловой активности в еврозоне за апрель упал до отметки 45,9 пункта, минимального уровня с июня 2009 года, с 47,7 пункта в марте.
На этом фоне евро опустился к 100-дневной скользящей средней ($1,3119), которая уже в ближайшие дни может быть сломлена, и пара EUR/USD в этом случае может продолжить свое снижение по направлению к февральским минимумам – $1,2974, той отметке, которая является последним оплотом перед движением евро вниз в паре с долларом до $1,25.
Заметим, что для снижения в район обозначенных минимумов есть все предпосылки, включая и дальнейшую политику ЕЦБ, которую озвучил по итогам заседания регулятора.
ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1% на фоне ухудшения экономической ситуации в регионе. Марио Драги на прошлой неделе выразил опасения относительно состояния экономики и ослабил антиинфляционную риторику.
Будем откровенны: последние данные указывают на то, что еврозона медленно, но верно погружается в рецессию. Однако, учетная ставка и так уже опущена до крайне низких уровней, поэтому ее дальнейшее сокращение не сможет оказать заметного стимулирующего воздействия на экономику. Фискальная консолидация, призванная решить проблемы кризиса суверенного долга, привела Испанию и Голландию к рецессии, а также заставила французских избирателей отвернуться от Николя Саркози. ЕЦБ уже влил в банковскую систему Еврозоны более €1 трлн. и, вероятно, предпочтет воздержаться от новых стимулов, побуждая правительства самостоятельно отвечать за последствия порожденного ими кризиса.
Между тем 03-го мая Франция провела крупное размещение облигаций – на сумму €7,431 млрд. – при снижении доходности по ним. При этом доходность по десятилетним облигациям, размещенным на сумму €3,323 млрд., снизилась до 2,96% по сравнению с 2,98% на аналогичном аукционе в апреле.
Между тем доллар США укрепляется по отношению к японской иене до уровня 80,47 в ожидании публикации завтра данных по рынку труда. Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, число новых рабочих мест в США в апреле выросло на 160 тыс., против роста на 120 тыс. в марте.
Также в четверг стало известно, что количество первичных обращений за пособиями по безработице в США на минувшей неделе сократилось до 365 тыс., тогда как ожидалось 380 тыс. против пересмотренного значения 392 тыс. неделей ранее.
Новозеландский доллар 03-го продолжил снижение и упал в паре с «гринбэком» до отметки $0,8026. Напомним, что уровень безработицы в Новой Зеландии вырос до 6,7% в первом квартале. Одновременно на фоне снижение аппетита к риску падает в паре с долларом и австралийский доллар – до отметки $1,0279.
Пришло время еврорезюме. Которое нынче выдержанно в «новостных» тонах. На решении ЕЦБ и комментариях Драги.
Итак, курс евро по отношению к доллару США упал до двухнедельного минимума $1,3095, но вырос впоследствии к отметке $1,3200, снова забравшись выше 20-дневной скользящей средней, в течение пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, после того как Управляющий Совет банка оставил основную ставку рефинансирования на уровне 1%. Комментируя решение банка, глава ЕЦБ отметил, что инфляция в 2012 году, вероятно, останется выше уровня 2%, но упадет ниже него в начале 2013 года, согласно текущим прогнозам.
Во вступительной речи Драги также заявил, что «экономическая активность будет постепенно восстанавливаться в течение года», хотя, судя по последним данным, риски для экономического роста по-прежнему высоки, и сейчас, скорее, преобладает неопределенность. Наконец, Драги заметил, что для поддержания роста, помимо соблюдения бюджетной дисциплины, необходимо проведение структурных реформ со стороны национальных правительств. По словам председателя ЕЦБ, с точки зрения денежно-кредитной политики обеспечение ценовой стабильности является лучшим способом поддержания экономического роста и создания новых рабочих мест в еврозоне.
Отвечая на вопросы журналистов, Драги сказал, что Совет не обсуждал какого-либо определенного сокращения уровня процентных ставок, и заметил, что проводимая ЕЦБ программа предоставления трехлетних займов европейским финансовым институтам уже может считаться успешной. Евро также восстановился по отношению к британскому фунту, с почти двухлетнего минимума £0,8102 до значения £0,8140, и японской иене, с отметки ¥105,30 до ¥106,12.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, причем нельзя не отметить традиционное снижение волатильности с началом американской сессии форекса.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое весьма «равнодушно» «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евроналом, в этот четверг, дилеры розницы в течение 03 мая, констатировали внутридневное снижение на 2,0 коп. обеих позиций этой СКВ: 10,50/10,60 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги 03 мая здесь завершились ценами 0,271/0,275 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием субботы, 28 апреля биды оптового рубля просели на 10 пунктов, «позиция» предложение прибавила столько же.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 03-го была «практически нулевой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в четверг была, со слов дилеров сегмента на «нулевом» уровне.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 03 мая в Днепропетровске пытались работать по упавшему на 8,0 коп. с закрытия субботы спросу и потерявшему столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 03 мая по спросу потеряли 20 пунктов, по предложению стали ниже на 10 пунктов.
Как мы заметили ранее, сюжет, а также итоги торгов безналичным долларом в этот четверг дали основание ожидать сохранения столь же вялотекущей их динамики до финиша текущей короткой недели. С вероятным переходом в режим осторожного роста курса доллара в дебюте новой, тоже укороченной недели.
В этом контексте показателем является состояние дел на рынке наличных в Днепропетровске, где абсолютная тишина в оптовом сегменте сопровождается «накатом» ликвидности в рознице на фоне усиления клиентского спроса на мелкие партии «зелени».
Полагаю, последнее могло стать следствием прихода времени выплаты жалованья и пенсий, часть которых население традиционно «обращает» в «твердые деньги». Поэтому, на следующей неделе, с 07-08 мая, розничный сегмент рынка наличных Днепропетровска, равно как и первой столицы и Киева, имеют все шансы войти в период относительной стабильности. В сопровождении попыток «двусторонней» торговли наличной валютой, следствием высоковероятного обострения гривнедефицита, «первые звоночки» которого прозвучали 03-го с транзитных и коррсчетов регулятора.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в пятницу, 04 мая, стартовали с уровня закрытия четверга: 8,0330/8,0370 UAH/USD.
На 10.25 индицировались симпатии игроков к «медведям» (8,0300/8,0360 UAH/USD), которые, впрочем, сопровождались отсутствием реальных сделок. Рынок на указанное время виртуальный.
К 11.07 на фоне чуть выросшей ликвидности, оставшейся, впрочем, недалеко от «плинтусового» уровня, котировки доллара едва заметно опустились, ведомые доминированием оферов: 8,0300/8,0350 UAH/USD. «Вниз, но очень осторожно»,— прокомментировал ситуацию матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
Около 11.20 котировки доллара «дернулись» наверх (8,0340/8,0375 UAH/USD), сопровождаемые нормальной, как для пятницы, ликвидностью.
На 11.55 торги безналичным долларом вошли в полосу стабильности, не испытывая желания менять достигнутые к этому моменту уровни цен (8,0340/8,0360 UAH/USD) на «зеленый» безнал.
К 12.10 торги безналичным долларом по сути свернулись на фоне консолидировавшихся к этому часу цен: 8,0325/8,0350 UAH/USD.
Меж тем, установление на рынке «зеленого» безнала стабильности, полагаю, стало следствием изменений на участке гривневой ликвидности, о которых дала понять динамика остатков в нацвалюте, продемонстрировав рост с уровня 17 113,8 млн. грн. к отметке 18 326,0 млн. грн. и, стало быть, превысив (ненамного) пороговый уровень 18,0 млрд. грн. и войдя в «зону турбулентности».
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 мая с уровней: доллар – 8,01/8,05 UAH/USD, евро – 10,47/10,60 UAH/EUR, рубль – 0,267/0,272 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, 03 мая, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием четверга по спросу не изменился, по предложению потерял 5,0 коп.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу упал на 30 пунктов, по предложению стал ниже на столько же.
В дебюте сессии 04 мая настроение в этом сегменте рынка было достаточно спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой эйфории в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на пятницу «обрадовал» возобновлением вялого роста и установившимися на отметке $1,3150 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, и реанимировавшим «ленивый» рост «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 04-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,035/8,050 UAH/USD по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 0,5 коп.); евро – 10,53/10,63 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 03 мая, спрос и предложение прибавили по копейке); рубль - 0,269/0,272 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 20 пунктов.
На открытии торгов 04-го в оптовом сегменте велась работа с невысокими оборотами по удовлетворению доминировавшего спроса.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в пятницу стартовал с уровней: доллар – 8,035/8,045 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 10,52/10,62 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 03 мая, спрос и предложение потеряли по 1,0 коп. по обеим позициям); рубль - 0,271/0,274 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 10 пунктов).
В дебюте сессии от 04 мая в оптовом сегменте наблюдалась тишина – реальные сделки отсутствовали.
Около 11.10 Киева в розничном и мелкооптовом сегменте днепропетровской «налички» цены на работаемые валюты и настроение не изменились: доллар - 8,035/8,050 UAH/USD, евро - 10,53/10,63 UAH/EUR, рубль - 0,269/0,272 UAH/RUB. Дилеры розницы сообщили о пролонгации обслуживания доминирующего спроса с невысокой ликвидностью.
На указанное время у оптовиков действовали цены открытия (доллар - 8,035/8,045 UAH/USD, евро - 10,52/10,62 UAH/EUR, рубль - 0,271/0,274 UAH/RUB) на фоне сохранившейся тишины — сделки на это время отсутствовали.
К 12.25 Киева в розничном и мелкооптовом сегменте днепропетровского рынка наличных цены на работаемые валюты и настроение не изменились: доллар - 8,035/8,050 UAH/USD, евро - 10,53/10,63 UAH/EUR, рубль - 0,269/0,272 UAH/RUB. Дилеры розницы сообщили о пролонгации обслуживания доминирующего спроса с «невысокой» ликвидностью.
Около 12.40 в оптовом сегменте рынка наличных ситуация не изменилась: цены пребывали на уровне открытия (доллар - 8,035/8,045 UAH/USD, евро - 10,52/10,62 UAH/EUR, рубль - 0,271/0,274 UAH/RUB) на фоне сохранившейся тишины — сделки на это время отсутствовали.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
