Е.Гильбо отметил в далеком 2003 году: "За последние полтора года количество деривативов в Европе (страхующих риск невозврата кредитов) выросло примерно в два раза. Это говорит о росте неуверенности в завтрашнем дне. За этим ростом стоят не только формальные показатели, на которые обычно ориентируются аналитики, но и предчувствие валютной войны, серьезнейших потрясений не только рынков, но и всей валютно-финансовой системы" (11.08.2003). П.Фаррелл отметил в 2007 году: "С учетом мирового ВВП, составляющего $48 трлн., деривативы представляют собой хороший инструмент при последовательном управлении риском от сделки к сделке. Однако стоит использовать их 10 раз подряд при совершении сделок в разных уголках мира, и мы получим финансовое "оружие массового разрушения экономики". Глава одной из крупнейших в мире компаний по управлению активами - Pacific Investment Management Company, или PIMCO, Билл Гросс предупреждает, что новый мировой рынок различных производных инструментов, или "shadow banking system", печатает новые деньги, объем которых уже составляет $516 трлн. При этом ни один центральный банк мира не сможет их обеспечить".
М.Делягин выделил следующее: "На этом пути было достигнуты выдающиеся успехи: благодаря многоуровневой системе деривативов риски инвестора, вкладывающего свои средства в первоклассные облигации американской корпорации, были на порядок - примерно в десять раз! - ниже рисков самой этой корпорации. Это позволяло получать практически гарантированную доходность, и именно выполнение указанной инвестиционно необходимой функции обеспечило бурное развитие деривативов и, соответственно, раздувание спекулятивного "финансового пузыря". Р.Василишин считает, что "США, Евросоюз и Япония вместе уже выпустили в оборот деривативов (фактически необеспеченных долговых обязательств) на сумму, для покрытия которой весь мир должен работать в течение более 20 лет... сегодня мировая экономика только приблизилась к тому, что кредиторы начали предъявлять американские векселя и биржевые деривативы к оплате. И в то же мгновение глобальная экономика потерпела фактический крах. А это только капля в море. Когда владельцы ценных бумаг - акций, облигаций, фьючерсов и опционов - поймут, что они обмануты, то на фондовый рынок в результате паники будет выброшена вся биржевая макулатура, а это навсегда разрушит мировую экономику, основанную на вере в сакральность банковского процента". Василишин приводит следующую цифру: "1,5 квадриллиона долларов - общая стоимость деривативов, находящихся в обороте на мировом фондовом рынке и большинство которых эмитированы в США и номинированы в американской валюте".
Ну при чём здесь деривативы. Это больше финансовые инструменты которые касаются фондовых бирж. А приведённая Вами статься ещё раз подтверждает, что в случае краха фин.системы цена на физ.золото может перевалить за $10.000
наблюдательный написав:Золото, как и всё в этом мире не живёт само по себе. Если падает, значит есть причины. Основная причина падения в 80-х, это мировой нефтяной кризис тех годов. Вот график цен на нефть. Наложите его на свой график по золоту, и вам всё станет понятно.
В 1981 году начался резкий спад цен на нефть, в связи с экономическим спадом в США и в других западных странах. Нефть тогда падала до $11. и потянула за собой всё, в том числе и золото. При любых раскладах нефть по $10 уже никогда не будет. И золото по 300 тоже.
Очень милинький график. "Ну, это многое объясняет..." (с) Как отметил mortimer глобальный тренд по нефти - только удорожание (что, впрочем, вовсе не исключает "курсовой пилы"). Аналогичным будет тренд по продуктам питания и драг.металлам. Коррекции будут, но падение - очень сомнительно.
ИМХО мы золото даже по 1400 не сможем уже никогда взять потому, что: а)нет дураков продавать так дёшево, когда засвечена цена 1500; б)задолго до подсупов к этой цифре всё, что продаётся, выкупят Китай, Индия, Россия, Мексика, Боливия, Шри-Ланка, Маврикий и др. в)если "яма" будет меньше недели - ни один укр.банк не продаст золото себе в убыток. Для продаж нужно, чтоб или завезли по новым ценам, или откупили у населения (см. пункт а)).
А даже если и будет по 1400 и ниже - это отличный шанс взять ещё (конечно, если будет за что).
2001 Ваш прогноз очень смелый, но я с ним согласен.
наблюдательный написав:А приведённая Вами статься ещё раз подтверждает, что в случае краха фин.системы цена на физ.золото может перевалить за $10.000
В случае краха никаких долларов не будет.
так никто никакого краха и исчезновение доллара и не ждет. просто за 40 лет, доллар обесценился по отношению к золоту в 37 раз. не вижу причин, по которым доллар не сможет обесценится еще всего то в 6 раз. так что 10000 это всего лишь вопрос времени.Если все в мире будет развиваться таким же образом, как и прошлые 40 лет без мировых воин и глобальных катаклизмов, через 6-7 лет, мы вполне можем увидеть 10000. а крах фин. системы мы уже несколько раз пережили. бум доткомов и крах леманбразерз все помнят?. все живы, здоровы, ядерная зима после этого не наступила.
Востаннє редагувалось potter в П'ят 20 тра, 2011 11:59, всього редагувалось 1 раз.
potter написав:не вижу причин, по которым доллар не сможет обесценится еще всего то в 6 раз. так что 10000 это всего лишь вопрос времени.Если все в мире будет развиваться таким же образом, как и прошлые 40 лет без мировых воин и глобальных катаклизмов, через 6-7 лет, мы вполне можем увидеть 10000.
Можем. Но давайте разделять абсолютную цену и относительную.
potter написав:а крах фин. системы мы уже несколько раз пережили. бум доткомов и крах леманбразерз все помнят?. все живы, здоровы, ядерная зима после этого не наступила.
Следующая инфо: .... ИТОГО по 3929 фьючерсов на золото контрактов — каждая на 32 унций золота Bullion — были проданы на Гонконгской товарно-сырьевой бирже (HKMEx) в первый же день торгов 18 марта в среду.
«Мы успешно продвигаемся по пути к становлению шлюз в мире по торговле товарами с Китаем», сказал Альберт Хельмиг, президент HKMEx. «С нашим стратегическим расположением в Гонконге, HKMEx идеально расположен, чтобы облегчить торговлю товарами между Китаем и остальным миром».
Общий объем фьючерсов на золото контрактов было эквивалентно до 3,9 тонн, около 188 млн. долл. США в стоимостном выражении.
В отличие от этого, 519 тонн были проданы на разделении Comex в Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), а объем на TOCOM в Токио было 178 тонн.
HKMEx в настоящее время предлагает только 32 унции золота Futures .... Гонконгская биржа торгующия золотом, кстати из начально затачивалась под торговлю нефть и производными… перепрофилировали- а зачем?? ...
mortimer написав:наблюдательный
Е.Гильбо отметил в далеком 2003 году: "За последние полтора года количество деривативов в Европе (страхующих риск невозврата кредитов) выросло примерно в два раза. Это говорит о росте неуверенности в завтрашнем дне. За этим ростом стоят не только формальные показатели, на которые обычно ориентируются аналитики, но и предчувствие валютной войны, серьезнейших потрясений не только рынков, но и всей валютно-финансовой системы" (11.08.2003). П.Фаррелл отметил в 2007 году: "С учетом мирового ВВП, составляющего $48 трлн., деривативы представляют собой хороший инструмент при последовательном управлении риском от сделки к сделке. Однако стоит использовать их 10 раз подряд при совершении сделок в разных уголках мира, и мы получим финансовое "оружие массового разрушения экономики". Глава одной из крупнейших в мире компаний по управлению активами - Pacific Investment Management Company, или PIMCO, Билл Гросс предупреждает, что новый мировой рынок различных производных инструментов, или "shadow banking system", печатает новые деньги, объем которых уже составляет $516 трлн. При этом ни один центральный банк мира не сможет их обеспечить".
Так, цветочки.
