Итоги: Мировой фондовый рынок 01.10.12

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2012 12:03

Итоги: Мировой фондовый рынок 01.10.12

США

Американские фондовые индексы завершили последние торги сентября в «красной зоне» на фоне итогов стресс-тестов банков Испании и внутренней статистики по индексу потребительских настроений.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index - MCSI), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по окончательной оценке, повысился до 78,3 пункта с 74,3 пункта в августе. При этом аналитики полагали, что показатель увеличится до 79 пунктов.

Не оправдала ожиданий и статистика по индексу деловой активности в промышленности Чикаго - показатель в сентябре упал ниже отметки в 50 пунктов, свидетельствующей об оживлении активности, и достиг 49,7 пункта против 53 пунктов в августе. Таким образом, произошло снижение индекса до минимальной отметки за три года. Аналитики ожидали сокращение лишь до 52,8 пункта.

Потребительские доходы в прошлом месяце увеличились по сравнению с июлем на 0,1%, в то время как расходы выросли на 0,5%. Данные практически совпали с прогнозами аналитиков, ожидавших увеличения расходов и доходов на 0,5% и 0,2% соответственно.

По итогам стресс-тестов, проведенных аудиторской компанией Oliver Wyman, банкам Испании потребуется около €60 миллиардов на увеличение капитализации. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер рассчитывает, что итоговый объем финансовой помощи еврозоны проблемным банкам, который будет определен в ближайшие месяцы, окажется еще меньше этой суммы. Всего в стресс-тестах принимали участие 14 крупнейших банковских групп, совокупный объем активов которых составляет 90% от активов в испанской банковской системе.

Инвесторы также ждут пересмотра суверенных рейтингов Испании агентством Moody's, опасаясь их снижения до «мусорного» уровня.

«Стресс-тесты Испании и пересмотр Moody's - это еще два примера макроэкономических событий, оказавшихся важнее микроэкономики, событий, происходящих в компаниях», - сказал The Wall Street Journal портфельный менеджер Federated Investors Лоуренс Креатура.

Вместе с тем фондовые индексы США завершили квартал лучшим ростом с 2010 года благодаря стимулирующим программам центробанков, в первую очередь, Федерального резерва: S&P 500 прибавил за июль-сентябрь 5,9%, Dow Jones Industrial Average - 4,3%, а Nasdaq подскочил на 6,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился в пятницу на 48,84 пункта (0,36%) - до 13437,13 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 6,48 пункта (0,45%), составив 1440,67 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 20,37 пункта (0,65%) - до 3116,23 пункта.


Котировки акций крупнейшего мирового производителя спортивных товаров - Nike Inc. - упали на 2,1% с начала сессии. Заказы на будущие поставки продукции Nike в Китае в 1-м финквартале снизились на 6%, что оказалось хуже ожиданий рынка.

Акции Bank of America подешевели на 1,6%. Банк заключил мировое соглашение с инвесторами, пообещав выплатить им в общей сложности $2,43 млрд в обмен на отказ от коллективного иска в связи с убытками, которые бывшие и нынешние акционеры банка понесли в результате приобретения им Merrill Lynch & Co.

Рыночная стоимость McDonald's Corp. уменьшилась на 1,6% после того, как аналитическая компания Janney Montgomery Scott LLC ухудшила оценку акций оператора самой большой сети заведений быстрого питания в мире.

Курс акций Research In Motion Ltd. взлетел на 5%, так как чистый убыток производителя смартфонов BlackBerry за минувший финквартал оказался меньше консенсус-прогноза благодаря неожиданно высоким продажам. По итогам квартала, завершившегося 1 сентября, RIM продала порядка 7,4 млн смартфонов, тогда как аналитики прогнозировали продажи на уровне менее 7 млн. Скорректированный убыток равнялся $0,27 на акцию при ожидавшихся аналитиками $0,47 на акцию.

Европа

Фондовые торги в Европе в пятницу, 28 сентября 2012г., завершились снижением ведущих индексов на фоне озабоченности инвесторов по поводу корпоративных прибылей и макроэкономических показателей. Беспокойство вокруг ситуации в Испании, которая оставалась неопределенной, привело к тому, что снижение индексов за этот недельный период оказалось самым сильным с начала июня этого года.

«Это все имеет отношение к испанскому кризису. Рынки понимают, что мы не ближе к спасению, чем были вчера», - прокомментировал сложившееся положение старший трейдер испанской фондовой компании CM Capital Markets Предраг Дукич.

В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland прибавили в цене 0,16%, Lloyds Banking - подешевели на 1,01%, Barclays - снизились на 1,10%. Акции французского Societe Generale упали на 3,03%, BNP Paribas - подешевели на 2,41%, Credit Agricole - на 2,26%. Акции Commerzbank просели на 2,11%, Deustche Bank - понизились на 1,61%.

В нефтяном секторе акции BP подешевели на 0,93%, Total - на 2,72%, Royal Dutch/Shell - на 1,02%.

В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton подешевели на 0,36%, а Rio Tinto - прибавили в цене на 0,03%.

Бумаги одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере менеджмента и IT - французской Cap Gemini - выросли в цене на 0,77%, после того как она повысила прогноз прибыли на 2012-2013 финансовый год до $4,22-4,3 на акцию при прогнозе аналитиков на уровне $4,13 на акцию.

По итогам торгов 28 сентября 2012г. британский индекс FTSE 100 снизился на 37,35 пункта (-0,65%) - до отметки 5742,07 пункта, немецкий DAX упал на 73,87 пункта (-1,01%) - до 7216,15 пункта, французский CAC 40 уменьшился на 84,5 пункта (-2,46%) - до 3354,82 пункта, швейцарский SMI понизился на 50,03 пункта (-0,76%) - до 6495,88 пункта, голландский AEX уменьшился на 5,94 пункта (-1,8%) - до 323,18 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии упал на 1,3% и достиг отметки 1089,22 пункта.

Азия


Большинство ведущих фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги понедельника снижением на фоне данных по деловой активности в промышленности Китая, а также по индексу настроений среди крупнейших производственных компаний Японии.

К закрытию торгов японский Nikkei 225 снизился на 0,83% - до 8796,51 пункта. Более широкий индекс TOPIX потерял 0,69%, до 732,35 пункта. Сингапурский FTSE Straits Times Index уменьшился на 0,19% и достиг 3054,52 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 не изменился и составил 4406,40 пункта.

Биржи Южной Кореи, материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками.


Индекс деловой активности в китайской производственном секторе продемонстрировал в сентябре увеличение до 49,8 пункта с 49,2 пункта в августе. Таким образом, показатель остается ниже отметки в 50 пунктов, свидетельствующей об увеличении активности. Аналитики ожидали роста до 50,1 пункта.

Инвесторы также обратили внимание на данные ежеквартального «краткосрочного экономического обзора настроений предприятий» (Tankan) Японии. Крупные японские предприятия производственной сферы ухудшили на два пункта оценку экономической конъюнктуры страны, которая в прошлом квартале составила минус три пункта против минус одного пункта во втором квартале.

«Настроения у японских предпринимателей оказались более пессимистичными, чем мы ожидали. К тому же, хуже прогнозов оказалась статистика по индексу PMI в Китае - это отличный повод для инвесторов продавать акции», - сказал агентству Reuters менеджер по инвестициям SMBC Friend Securities Фумиюки Наканиси.

Фондовые торги в Японии 1 октября 2012г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,83% на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики. В Японии индекс Танкан (индекс ожиданий у крупных японских производителей) в III квартал с.г. снизился с минус 1 до минус 3, что свидетельствует о снижении оптимизма в отрасли.

В Китае индекс деловой активности в промышленности (PMI) демонстрирует снижение второй месяц подряд и находится ниже отметки 50 пунктов, что указывает на замедление экономического роста КНР.

Замедление темпов роста китайской экономики и усиление бюджетно-долгового кризиса в Европе перевесили оптимизм инвесторов, наблюдавшийся после того, как Банк Японии провел смягчение монетарной политики, расширив программу скупки активов до 80 трлн иен. Наибольшее давление испытывают японские экспортеры, в частности представители машиностроительной отрасли, а также производители сырья.

Так, акции машиностроительных компаний Komatsu, Hitachi Construction Machinery и Sumitomo Heavy Industries, крайне зависящих от продаж в Китае, подешевели на 1-2%.

Рост котировок на 1,32% продемонстрировал производитель оптики и фототехники Olympus, после того как было объявлено, что корпорация Sony станет крупнейшим акционером Olympus, выкупив 11,46% акций компании за 50 млрд иен (643,5 млн долл.). Sony и Olympus создадут совместное предприятие по производству медицинского оборудования, в котором Sony будет принадлежать 51%, а Olympus - 49%. Акции Sony на этом фоне подешевели на 0,22%.

По итогам торгов 1 октября 2012г. индекс Nikkei понизился на 73,65 пункта (-0,83%) - до 8796,51 пункта. Курс доллара к иене снизился приблизительно на ¥0,09 к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥77,85 за доллар.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: слабая статистика из США путает карты российским «быкам».
Торги на российском рынке акций 28 сентября завершились незначительным ростом основных фондовых индексов. По итогам торговой сессии пятницы индекс ММВБ вырос на 0,36% - до 1458,26 пункта, а индекс РТС - на 0,15%, до 1477,03 пункта. Объем торгов на российском фондовом рынке 28-го превысил 397,9 млрд руб.
Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Соллерса» (+5,39%) и «Э.ОН.Россия» (+3,02%). Бумаги ВСМПО-АВИСМА выросли в цене на 2,7%, ФСК ЕЭС - на 2,11%. В лидерах падения значились акции «АФК Система» (-3,37%), ТГК-2 (-3,17%) и ТГК-13 (-2,3%). Котировки «Разгуляя» снизились на 2,2%.


В пятницу, 28 сентября, участники российского фондового рынка пробовали продолжить отскок вверх, начавшийся еще во второй половине предшествовавшей сессии. Необходимость подъема после четырех сессий падения явно назрела, и инвесторы даже не обратили внимания на крайне слабую макроэкономическую статистику из США, вышедшую накануне.

Формальным поводом для роста утром в последнюю сессию недели стало утверждение днем ранее в Испании бюджета «строгой экономии» на 2013г., согласно которому предполагается сократить бюджетный дефицит до 4,5% ВВП с прогнозных 6,3% ВВП в текущем году. Рост цен на нефть тоже способствовал установлению оптимистичного настроя на российском рынке в первой половине торгов. Но устойчивым это улучшение настроений так и не стало - вечером вновь вышла порция неожиданно слабой макроэкономической статистики по Соединенным Штатам, которая отбросила американский индекс S&P 500 ниже важной отметки 1440 пунктов. Игнорировать слабые данные сейчас нельзя, поскольку QE3 уже запущено и ничего хорошего негативные новости принести уже не в состоянии. В России пятничные торги завершились небольшим приростом индексов ММВБ и РТС, тренд на предстоящую неделю не был задан.

По итогам торговой сессии 28 сентября индекс ММВБ повысился на 0,36% - до 1458,26 пункта, РТС поднялся на 0,15% и достиг отметки 1477,03 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 410,63 млрд руб.

Лучше других в пятницу выглядела машиностроительная отрасль. В последнее время здесь царит позитивный новостной фон: в начале недели КАМАЗ отчитался о росте чистой прибыли по МСФО в первом полугодии в 17 раз, а накануне АВТОВАЗ сообщил о выходе на прибыль по итогам восьми месяцев. Но инвесторы все-таки предпочитают делать ставку на Sollers. Еще в четверг акции производителя лидировали по приросту в секторе, а 28 сентября они подорожали еще на 6,15% и обновили пятимесячный максимум. По итогам недели котировки Sollers вошли в опасный для «быков» диапазон сопротивлений 620-630 руб./акция, но если новая неделя принесет новые рекорды, то даже на пятимесячном максимуме Sollers будет интересна к покупке со среднесрочным потенциалом роста на 20%. КАМАЗ по итогам дня прибавил в цене еще 1,65%, а АВТОВАЗ притормозил и ограничился повышением всего лишь на 0,1%.

Нефтегазовая отрасль чувствовала себя в целом комфортно: росту благоприятствовала восходящая динамика цен на нефть - ноябрьский контракт на Brent подорожал до полуторанедельного максимума, на пике дня котировки поднимались выше $113 за баррель. Помимо обнародования бюджета Испании, позитивным для сырьевого рынка событием стал призыв премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху к Западу решить проблему иранской ядерной программы военным способом. Военный конфликт в Иране - мечта «быков» сырьевого рынка, но пока это лишь призрачная перспектива не самого ближайшего будущего. В локальном же масштабе инвесторы будут довольны и тем, что Brent стоит более $110 за баррель.

В пятницу хорошим ростом смогли завершить день ЛУКОЙЛ (+0,54%), «Сургутнефтегаз» (+0,95%), «Татнефть» (+0,69%) и «Роснефть» (+1,47%).

Опережающая динамика последней связана с подписанием договора о создании СП для разработки блока «Карабобо-2» в Венесуэле. Там будет добываться тяжелая нефть - не самая приятная для извлечения и переработки. Но пока на сырьевых площадках углеводороды стоят довольно дорого, такие проекты имеют смысл - экспансия за рубеж российским компаниям не повредит.

В банковской отрасли единой динамики не сложилось. В то время как Сбербанк (+1,03%) отскакивал вверх, достигнув днем ранее ближайшей цели падения 89,5 руб./акция, завалились котировки ВТБ (-1,8%). Инвесторы опасаются, что банк в ходе проведения SPO разместит не госпакет, а допэмиссию, что, в общем-то, тоже поспособствует уменьшению доли государственного участия в ВТБ, но в гораздо меньшей степени, чем хотелось бы инвесторам. Глава банка Андрей Костин заверил, что если допэмиссия и будет размещаться, то не во время приватизации существующего пакета акций. Но, как видно, участников торгов это не сильно успокоило. Котировки ВТБ вновь приблизились к отметке 5 коп./акция, и в районе 5,1 коп./акция стоит начать набирать бумаги банка в портфели.

По итогам недели российские индексы заметно понизились, что не настраивает на позитивный лад тех, кто рассчитывал на ралли на новостях о запуске третьего раунда программы количественного смягчения. Ралли это определенно будет, просто сейчас его сложно было начать, ибо о QE3 было объявлено на максимумах рынка - крупные игроки на таких высотах покупать не любят, их дело собирать большие позиции во время всеобщего пессимизма. Произошедшая за последние две недели просадка уже достаточно ощутима, чтобы не считать российский рынок очень дорогим. Инвесторам со среднесрочным горизонтом вложений пора накапливать подешевевшие акции.

По нашему мнению, «европейский вопрос» в ближайшей перспективе продолжит оказывать давление на рынки - игроки будут ждать разрешения ситуации с выдачей очередного транша средств Греции, а также новостей из Испании и Италии: главная интрига состоит в том, обратятся ли правительства стран за международной поддержкой. Эксперт полагает, что на следующей неделе внимание игроков будет традиционно направлено на макроэкономические события. Так, в США это ключевой отчет о состоянии рынка труда в сентябре текущего года и публикация протоколов заседания Федеральной резервной системы, а в Европе - заседания Евроцентробанка и Банка Англии. Впрочем, полагаю, от них уже вряд ли можно ожидать каких-либо сюрпризов.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 28 сентября, просел на 1,14 пункта или 0,31% до 369,47 пункта. Объем торгов за день составил 383 536 233,36 грн., акциями наторговали 371 469 534,82 грн., корпоративными облигациями - 1 482 835,99 грн., гособлигациями - 10 012 649,31 грн., инвестиционными сертификатами - 571 213,24 грн.


Как сообщалось, в четверг, 27 сентября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 4,34 пункта или 1,16% до 370,61 пункта.

С начала года ПФТС-индекс просел на 164,96 пункта или 30,87% с 534,43 пунктов.

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 28 сентября, сессия в ПФТС.

Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги пятницы, 28 сентября, преимущественно ростом на фоне утверждения Испанией бюджета на следующий год.

Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов повысился на 0,41% - до 8986,63 пункта.
Южнокорейский KOSPI вырос на 0,25%, достигнув 1993,59 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов потерял 0,26%, составив 4384,17 пункта.
Гонконгский Hang Seng укрепился на 0,1%, составив 20782,52 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite после открытия торгов опустился на 0,39% - до 2048,3 пункта.

Испанское правительство в четверг утвердило проект бюджета страны на 2013 год, в котором предусматривается снижение ВВП на 0,5%.
По оценкам международных финансовых организаций и крупных банков, сокращение ВВП Испании в следующем году составит не менее 1%. В бюджете заложена экономия в размере €40 миллиардов за счет сокращения госрасходов, роста налогов и структурных реформ.

Как заявил глава Минфина Кристобаль Монторо, Испания выполнит задачу по достижению запланированного показателя дефицита бюджета в 6,3% по итогам 2012 года, а в будущем году дефицит уменьшится до 4,5%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 28-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,69% - до 1463,14 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1493,14 пункта, что на 1,25% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Полагаю, внешний фон можно оценить как умеренно позитивный. В первый час торгов рынок РФ отыграет вечерний подъем фондовых индексов в США и утреннее повышение во фьючерсах на нефть. Не исключены попытки роста к ближайшему сопротивлению, расположенному в районе 1475 пунктов по индексу ММВБ. Во второй половине дня на фоне выхода большого количества зарубежных статистических показателей вероятен переход российского рынка в состояние волатильной консолидации.
Все логично: улучшение внешнего фона поможет российским и нашим фондовым индексам завершить последние торги сентября на положительной территории. Настроения на рынках пошли в гору, а американскому индексу S&P 500 27-го удалось отменить негативный технический сигнал, закрывшись выше поддержки 1440 пунктов. В том случае, если инвесторы в пятницу не получат каких-либо разочаровывающих новостей, у мировых и российских бирж будут все шансы завершить неделю на оптимистичной ноте.

Впрочем, есть опасения, что нынешний рост на рынке акций может оказаться лишь движением в рамках понижательного тренда просто потому, что причины для уверенного оптимизма по-прежнему отсутствуют.

Если трезво взглянуть на рынки, становится понятно, что сейчас любой быстрый рост без предварительной консолидации будет означать только финальный аккорд перед завершением роста III квартала. Мы не видим масштабного спроса по второму эшелону российских акций, да и объемы торгов остаются низкими. Следовательно, рост может оказаться лишь движением в рамках понижательного тренда. Индекс ММВБ способен вернуться к 1480 пунктам, но для окончательного закрепления выше сопротивлений (1480, 1510) необходим рост длинного спроса, чего пока не наблюдается.

В-третьих, фондовые индексы Европы растут в начале торгов на оптимизме, связанном с сокращением бюджетных дефицитов Испанией и Францией, что, как ожидается, будет способствовать преодолению долгового кризиса в Европе.

Испанское правительство 27-го одобрило бюджет-2013, разработанный с целью положить конец кризису. А сегодня президент Франции Франсуа Олланд представит проект бюджета на следующий год. Французское правительство планирует сократить дефицит бюджета до 3% ВВП в 2013 году с 4,5% в текущем году. Ф.Олланд намерен повысить поступления в бюджет на €20 млрд. и ввести 75-процентный налог на доходы тех граждан, чей годовой заработок превышает €1 млн.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 поднялся к 11.00 Киева на 0,33% - до 272,55 пункта.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:29 мск повысился на 12,40 пункта (0,49%) - до 2518,46 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 20,94 пункта (0,36%) - до 5800,36 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 11,36 пункта (0,33%), достигнув 3450,68 пункта.

Германский DAX вырос с начала торгов на 33,54 пункта (0,46%) и составил 7323,56 пункта.

Акции крупнейшего во Франции поставщика компьютерных услуг Cap Gemini подорожали на 1%. Конкурирующая Accenture Plc прогнозирует, что ее прибыль по итогам финансового года, который завершится в августе 2013 года, будет в диапазоне $4,22-4,30 на акцию, тогда как рынок ожидает показатель в среднем на уровне $4,13 на акцию.

Рыночная стоимость датской Novo Nordisk A/S поднялась на 0,7%. Минздрав Японии одобрил использование нового инсулинового препарата компании.

Капитализация Heineken NV повысилась на 1,6% на бирже в Лондоне. Акционеры Fraser & Neave Ltd. одобрили продажу голландской компании пакета из 40% акций Asia Pacific Breweries Ltd.

Стоимость бумаг туроператора Thomas Cook Group увеличилась на 0,6%. Компания подтвердила прогноз годовой прибыли.

Торги на отечественном рынке акций в пятницу стартовали разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.25 Киева вырос на 0,86% - до 1010,51 пункта; индекс ПФТС снизился на 0,19% - до 369,91 пункта.

Утром на УБ росли бумаги Азовстали (+3,06%), Алчевского меткомбината (+1,74%), Центрэнерго (+1,62%) и Авдеевского КХЗ (+0,8%).

На ПФТС сделки заключались только с акциями Укрнефти (-1,01%).

Думается, наших покупателей поддержала новость об одобрении испанским правительством пакета реформ и бюджета на 2013 год, предусматривающего сокращение дефицита бюджета с 6,3% до 4,5% ВВП. Это позволило на некоторое время снизить напряженность на рынках.
Впрочем, фондовые рынке впереди ждет очередной риф: оглашение результатов стресс-тестов испанских банков.

Кроме того, влияние на ход торгов в пятницу окажет макроэкономическая статистика США: будут опубликованы показатели деловой активности в Чикаго, индекс текущих условий Мичиганского университета, а также информация по доходам и расходам потребителей.


Пятничные торги на отечественном рынке акций в последний рабочий день недели, месяца и III квартала проходили со смешанной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ), заглянув в «красную зону» во второй половине дня, по итогам торгов вырос на 0,83% - до 1010,25 пункта; индекс ПФТС снизился на 0,31% и составил 369,47 пункта.

Объем торгов на УБ составил 90,6 млн грн, в том числе на срочном рынке – 47,5 млн грн; на ПФТС – 383,5 млн грн.

На УБ больше остальных выросли акции ЕМЗ (+2,18%), Донбассэнерго (+1,51%) и Азовстали (+1,41%).

Просели в цене бумаги Авдеевского КХЗ (-0,42%).

В лидерах снижения на ПФТС - акции Днепрэнерго (-2,76%), Авдеевского КХЗ (-0,77%) и Укрнефти (-0,39%).

Больше остальных выросли бумаги Северного ГОКа (+2,53%), Укртелекома (+1,83%) и Алчевского меткомбината (+1,56%).

Как и предполагалось, поддержку нашему рынку акций в пятницу оказывал рост зарубежных площадок на новостях о принятии Испанией госбюджета на 2013 год.

Позитивным моментом для рынков здесь является тот факт, что Испания отказалась от форсированного сокращения бюджета для смягчения рецессии в экономике страны. В принятом плане потолок дефицита был повышен до 4,5%. Кроме того, правительство отказалось от сокращения социальных выплат с целью стимулирования внутреннего потребительского спроса, призванного придать импульс затухающей экономике.

В дальнейшем давление на участников торгов днем оказало ожидание пересмотра рейтинга Испании международным рейтинговым агентством Mood’s. Как следствие, доходность 10-летних облигаций Испании вновь превысила 6%, а фьючерсы на индексы США перешли в «красную зону».

Макростатистика США также разочаровала инвесторов: рост расходов потребителей оправдал ожидания, но при этом показатели роста доходов потребителей сократились, а индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго снизился до наиболее низкого значения за последние три года.

Полагаю, следующая, первая неделя октября и IV квартала неделя будет волатильной: ожидается большой блок статистических данных по еврозоне и США. Также в четверг состоится пресс-конференция Марио Драги по результатам заседания ЕЦБ.
Маловероятно, что в текущих условиях инвесторы готовы будут открывать долгосрочные позиции, а это значит, что потенциал снижения индекса УБ сохраняется.


Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.

Истекшая (24 – 28 сентября) неделя констатировала возвращение на наши площадки «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 15,91 пункта, или на 4,13% (индикатор опустился с уровня 385,38 к отметке 369,47 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 381,29 млн. грн.

Для справки, предыдущая (17 – 21 сентября) неделя констатировала сохранение присутствия вернувшихся на позапрошлой неделе на наши площадки «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 0,49 пункта, или на 0,13% (индикатор поднялся с уровня 384,89 к отметке 385,38 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 7,94 млн. грн.


Ну а теперь пришел черед рассказать о сентябрьской торговле нашими акциями.

В течение первого месяца осени ПФТС-индекс просел на 2,65 пункта или 0,71% с 372,12 до 369,47 пункта.
Ликвидность торгов акциями в сентябре-2012 составила 397,08 млн. грн.

Для справки, в течение последнего месяца лета ПФТС-индекс просел на 20,39 пункта или 5,19% с 392,51 до 372,12 пункта.
Ликвидность торгов акциями в августе-2012 составила 27,35 млн. грн.


К полудню понедельника, 01 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в понедельник на фоне официальных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая за август, а также слабой статистики из США.

К 07.30 Киева японский Nikkei 225 снизился на 1,15% - до 8768,58 пункта. Более широкий индекс TOPIX потерял 1,19%, до 728,64 пункта. Сингапурский FTSE Straits Times Index уменьшился на 0,49% и достиг 3045,33 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 не изменился и составил 4406,20 пункта.

Биржи Южной Кореи, материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками.

По данным государственного управления статистики КНР, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в китайской промышленности продемонстрировал в сентябре увеличение до 49,8 пункта с 49,2 пункта в августе. Аналитики ожидали роста до 50,1 пункта.

Индекс PMI фиксирует изменения в деловой активности в соответствующем секторе экономики, его значения ниже 50% говорят о спаде активности, выше 50% - о ее росте, значения близкие к 50% говорят о стагнации. Китайская федерация логистики и закупок подсчитывает PMI на основании данных менеджеров более 820 компаний из 31 производственной отрасли китайской экономики.

«Инвесторам все еще стоит пересмотреть свои ожидания относительно роста экономики Китая. С учетом того, что многие рынки закрыты на праздники, я думаю, что нас ожидает относительно спокойное начало недели без большого объема торгов», - заявил агентству Bloomberg управляющий активами Pengana Capital Ltd. в Мельбурне Тим Шрёдерс.

Негатив на фондовых рынках АТР связан также со статистикой из США. Индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике, в сентябре, по окончательной оценке, повысился до 78,3 пункта с 74,3 пункта в августе. Аналитики предполагали, что показатель окажется на уровне 79 пунктов.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 01-го снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,12% - до 1456,55 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1470,09 пункта, что на 0,38% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Думается, внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как негативный, а потому утром российский рынок будет снижаться. Позднее вероятна стабилизация индекса ММВБ вблизи уровней открытия в ожидании публикации статистики из Европы и США.

Мы связываем утренний выход российских фондовых индексов в «минус» со слабой статистикой по сектору промышленности Китая. Однако чуть лучшие, нежели ожидалось, результаты стресс-тестов испанских банков наверняка сдержат рынки от значительных потерь. В течение дня ориентиром для игроков выступят данные по индексам деловой активности в промышленности Европы и США. Если статистика не принесет неблагоприятных сюрпризов, мы вполне можем увидеть попытки «быков» отыграть утерянные с утра позиции, хотя в целом в краткосрочном периоде они по-прежнему чувствуют себя слабо, находясь под давлением европейских проблем.

В целом же, полагаю, начало нового месяца и квартала вряд ли будет излишне пессимистичным, так как в финансовой системе пока сохраняется запас ликвидности, а начало нового отчетного периода традиционно стимулирует игроков к спекулятивным покупкам.
Однако говорить о долгосрочном росте по-прежнему не приходится. Техническая картина скорее свидетельствует о восходящей коррекции - в диапазоне 1480-1510 пунктов по ММВБ сосредоточен значительный объем продаж, который будет давить на рынок РФ. Кроме того, если сейчас инвесторы демонстрируют оптимизм на волне ожиданий, то в дальнейшем они могут быть разочарованы новостями о результатах завершения финансового года в США, а также новыми данными по Европе. То есть если первая неделя октября принесет на рынки рост, будет рациональным использовать его для закрытия позиций по бумагам.

В-третьих, ведущие европейские фондовые индексы практически не изменились на открытии торгов понедельника в ожидании данных по композитному индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг Франции, ФРГ и Италии.

В первые минуты торгов немецкий DAX 30 вырос на 0,2% - до 7230,87 пункта. Французский CAC 40 не изменился и составил 3351,54 пункта. Британский FTSE 100 также не изменился - 5740,12 пункта.

Торги на отечественном рынке акций в понедельник открылись ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.20 Киева вырос на 0,95% - до 1017,4 пункта; индекс ПФТС - на 0,04% до 369,32 пункта.

Утром на УБ в лидерах роста акции Азовстали и Укрнефти, прибавившие по 1,97%, бумаги Авдеевского КХЗ завода выросли на 1,73%.

На ПФТС более остальных росли акции Райффайзен Банка Аваль (+0,97%), Авдеевского КХЗ (+0,66%) и Алчевского меткомбината (+0,34%). Снижались в цене бумаги Азовстали (-0,23%).

Как мы указали выше, к открытию на нашем рынке акций сформировалась смешанная внешняя конъюнктура. С одной стороны, падение мировых площадок в пятницу и слабая макростатистика из Китая и Японии будут сдерживать покупателей; с другой - стремительный отскок индексов в понедельник, возглавляемый акциями банков, на фоне отыгрывания результатов стресс-тестов банков Испании будет сдерживать продавцов.

Полагаю, в первую сессию нового квартала можно ожидать возобновления продаж и тестирования индексом УБ отметки 970 пунктов. Вероятно, негатив, приходящий с внешних площадок, сохранится на текущей неделе и заметного усиления «бычьих» настроений на отечественном рынке акций мы не увидим.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67161
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4235 раз.
Подякували: 7753 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 46
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 13:01
дядя Caша
0 48
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 12:35
дядя Caша
0 64
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 12:14
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама