Итоги: Мировой фондовый рынок 01.11.12

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2012 12:59

Итоги: Мировой фондовый рынок 01.11.12

США

Американские фондовые площадки, возобновившие в среду торги после двухдневного перерыва в связи с ураганом «Сэнди», завершили день преимущественно снижением на фоне корпоративных новостей и оказавшейся хуже прогнозов статистики по деловой активности в Чикаго.

Индекс деловой активности в Чикаго в октябре вырос до 49,9 пункта с 49,7 пункта в сентябре и вплотную приблизился к отметке 50 пунктов, свидетельствующей об оживлении активности. Между тем аналитики прогнозировали рост показателя до 51 пункта.

Порадовали инвесторов финансовые данные компании General Motors, которая в прошлом квартале получила чистую прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию в $0,89 против $1,03 годом ранее. Показатель оказался лучше прогнозов - аналитики ожидали прибыль на акцию в размере $0,6.

Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. в третьем квартале выросла на 8% - до $772 миллионов.

Чистая прибыль на акцию составила $6,19 против $5,65 в июле-сентябре 2011 года. Аналитики ожидали показатель на уровне $5,92.

Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. в III квартале уменьшилась на 1% до $1,63 миллиарда, или $0,41 на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне $0,3.

Американская Phillips 66, являющаяся крупнейшим в США независимым переработчиком нефти, в III квартале 2012 года увеличила чистую прибыль в 1,5 раза до $1,59 миллиарда или $2,51 на акцию. Прибыль компании за первые девять месяцев составила $3,4 миллиарда против $2,8 миллиарда годом ранее.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на крупнейшую кадровую перестановку за последнее десятилетие в корпорации Apple, объявившей об отставке руководителя разработки iOS Скотта Форсталла и вице-президента по ритейлу Джона Броуэтта.
Торги на фондовых площадках США в среду стали первыми на этой неделе - предыдущие два дня биржи были закрыты из-за урагана «Сэнди».

В ходе сессии снижением котировок характеризовались высокотехнологичные компании и компании, работающие в секторе здравоохранения. Котировки фармацевтического гиганта Pfizer опустились на 2,2%, способствуя снижению индекса «голубых фишек» Dow, в расчетную базу которого входит компания.

Акции производителя оргтехники Hewlett-Packard потеряли в цене 1,7%.

Биржи отыграли отчеты автомобилестроительной компании Ford Motor Co. (котировки выросли на 8,24%), производителя микропроцессоров AMD (-0,97%) и ритейлера Home Depot (+2,23%).

Ритейлеры, как и авиакомпании или предприятия гостиничного бизнеса, оказались сильно затронуты ураганом. И в первый день работы бирж инвесторы обратили внимание именно на представителей данных секторов, чтобы оценить влияние «Сэнди» на бизнес-среду.

Акции медиагиганта Walt Disney подешевели на 1,9% на фоне информации о том, что компания договорилась о покупке Lucasfilm, выпустившей легендарные «Звездные войны». Комбинированная сделка (денежные средства+акции) обошлась Walt Disney в $4,05 млрд. денежными средствами. Возмещение остальной части потребует от Walt Disney выпуска 40 млн. новых акций.

Рост стоимости акций коммунальных компаний и представителей финансового сектора способствовал некоторому «уравновешиванию» бирж.

До открытия торговой сессии свои финансовые результаты обнародовал и американский автомобилестроительный гигант General Motors (GM). Показатели компании превзошли прогнозы экспертов и акции концерна GM подскочили в цене на 9,54%. Оправдал ожидания рынка и финансовый отчет MasterCard Inc. (оператор одноименной платежной системы): котировки компании к закрытию торгов прибавили 1,76%.

По итогам сессии 31 октября индекс Dow Jones понизился на 10,75 пункта (-0,08%) - до 13096,46 пункта, индекс S&P повысился на 0,22 пункта (+0,02%) - до 1412,16 пункта, индекс Nasdaq опустился на 10,72 пункта (-0,36%) - до 2977,23 пункта.

Европа


Фондовые торги в Европе 31 октября 2012г. завершились снижением основных индексов. Главным разочарованием для инвесторов стал доклад нефтегазового гиганта BG Group о том, что в компании не ожидают роста производства в 2013г. На этом фоне ее акции провалились на 13,69%, потянув за собой весь рынок. Кроме того биржевые игроки без энтузиазма ждут продолжения публикации корпоративной отчетности в США, сезон которой был прерван из-за удара урагана «Сэнди». Наряду с этим ожидается доклад американских страховщиков об ущербе, который нанесла стихия восточному побережью.

На этом фоне в банковском секторе наблюдается следующая динамика: акции британского Barclays просели на 4,73%, Lloyds Banking - на 1,29%, HSBC Holdings - на 0,46%, Royal Bank of Scotland в «минусе» 1,71%.

Стоимость бумаг французского Societe Generale сократилась на 2,10%, капитализация BNP Paribas - на 1,48%, Credit Agricole - на 2,30%.

Котировки немецкого Commerzbank сократились на 2,19%, акции его конкурента - Deutsche Bank подорожали на 1,01%.

Бумаги испанского BBVA прибавили 1,85%, Santander в «плюсе» на 1,35%, котировки Bankia выросли на 0,65%. Котировки греческого Alpha Bank ушли вниз на 2,70%.

Разнонаправленное движение котировок зафиксировано в нефтегазовом секторе: бумаги британской BP подорожали на 0,10%, итальянской ENI - на 0,11%, в то время как акции французской Total в минусе на 0,44%, Royal Dutch Shell - на 0,72%.

Распродажами отметились торги в горнодобывающем секторе: рыночная капитализация Anglo American сократилась на 1,76%, бумаги Xstrata подешевели на 0,28%,котировки BHP Billiton - на 1,22%.

В телекоммуникационном секторе акции Nokia потеряли 0,86%, Vodafone в минусе на 1,64%.

На отрицательной территории закрыли торги компаний европейского фармацевтического сектора, акции которых традиционно относят к «защитным»: котировки GlaxoSmithKline понизились в цене на 2,36%, Sanofi SA - на 2,21%.

По итогам торгов 31 октября 2012г. британский индекс FTSE 100 сократился на 67,20 пункта (-1,15%) - до 5782,70 пункта, индекс DAX - на 23,77 пункта (-0,33%) до 7260,36, французский CAC 40 снизился на 30,17 пункта (-0,87%) и достиг отметки 3429,27 пункта.

Швейцарский SMI упал на 37,97 пункта (-0,57%) - до 6595,13 пункта, голландский AEX сократился на 1,59 пункта (-0,48%) и остановился на отметке 330,70 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,5% и остановился на отметке 1097,54 пункта.

Азия


Крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги четверга разнонаправленной динамикой на фоне улучшившихся данных по индексу деловой активности в Китае, корпоративной отчетности, а также желания инвесторов сохранить свои сбережения в преддверии публикации статистики в США.

К закрытию торгов японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 0,21% - до 8946,87 пункта, TOPIX - на 0,13%, достигнув 743,32 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 1,72% и составил 2104,43 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,83%, составив 21821,87 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,71% - до 1898,44 пункта. Сингапурский Straits Times Index потерял 0,39% и достиг 3026,61 пункта. Австралийский S&P/ASX200 уменьшился на 1,31% - до 4457,60 пункта.

В четверг Китайская федерация логистики и закупок сообщила, что индекс деловой активности (PMI) во второй крупнейшей экономике мира в октябре поднялся до 50,2 пункта с 49,8 пункта в прошлом месяце. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В то же время лучше прогнозов оказалась аналогичная оценка HSBC, согласно которой индекс в текущем месяце вырос до 49,5 пункта с 47,9 пункта при прогнозе роста до 49,1 пункта.

«Деловая активность в Китае продолжает улучшаться (…). Это происходит благодаря увеличению объема промышленных заказов (…), в то же время экспорт из страны все еще остается слабым», - приводит агентство MarketWatch слова главного экономиста HSBC по Китаю Цюя Хунбиня.

Инвесторы также обратили внимание на корпоративную отчетность японских производителей электроники. Так, чистый убыток японской компании Sharp, производящей потребительскую электронику и полупроводники, увеличился в закончившемся в конце сентября первом полугодии 2012-13 финансового года в 9,7 раза - до ¥387,58 миллиарда. При этом компания повысила прогноз по чистому убытку на 2013 фингод до ¥450 миллиардов ($5,6 миллиарда), что на 80% превышает прогнозируемые ранее ¥250 миллиардов.

Компания Sony смогла по итогам полугодия уменьшить чистый убыток на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до ¥40,11 миллиарда ($501 миллион).

Рост индексов также ограничивает нежелание инвесторов рисковать своими сбережениями в преддверии выхода макроэкономических данных в США. Позже в четверг ожидается публикация данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, а в пятницу, 2 ноября, станут известны данные по безработице и изменению числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США за октябрь. Эксперты ожидают рост безработицы до 7,9% с 7,8% в сентябре.

Фондовые торги в Японии 1 ноября 2012г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,21%. На ход фондовых торгов повлияли данные по производительности в КНР и динамика котировок производителя оргтехники Panasonic, который в ходе сессии потерял пятую часть капитализации, дав неутешительный прогноз на текущий финансовый год. В частности, компания сообщила, что ожидает убытков второй год подряд.

Собственные прогнозы на текущий финансовый год, сославшись на слабость мирового экономического роста, понизили также TDK Corp. (производитель электронных компонентов и носителей информации) и Fujifilm Holdings Corp. (производитель оптической техники), в то же время японская телекоммуникационная компания Softbank обнародовала хорошие финансовые результаты за минувший квартал. Показатели Softbank, покупающей Sprint Nextel Corp. за $20 млрд., превзошли прогнозы экспертов, на фоне чего акции компании выросли в цене на 4,2%. Акции производителя электронных компонентов TDK Corp. подешевели на 5,9%, а котировки Fujifilm Holdings Corp. просели на 4,9%.

По словам экспертов, текущий сезон корпоративной отчетности характеризуется значительным пересмотром прогнозов по показателям в сторону понижения практически у всех экспортно ориентированных компаний и у компаний, которые ранее ожидали восстановления показателей во II полугодии 2012г. 56% из 64-х компаний, отчитавшихся на данный момент, входящих в расчетную базу индекса Nikkei, обнародовали результаты, оказавшиеся хуже прогнозов аналитиков. Между тем в прошлом квартале процент таких компаний составлял 54%.

Котировки производителя потребительской электроники Panasonic обвалились на 19,1% после сообщения компании о том, что она ожидает убытков по итогам текущего финансового года в размере почти $10 млрд. Таким образом, компания готовится показать убытки по итогам второго года подряд. Бумаги конкурента Panasonic - Sharp Corp. - опустились в цене на 2,3%, после того как источники сообщили, что компания намерена пересмотреть прогноз по годовому убытку в сторону увеличения. Так, по неофициальным данным, по итогам 2012-2013 финансового года, завершающегося в марте 2013г., Sharp может показать убытки в размере ¥450 млрд. против ¥250 млрд., прогнозировавшихся ранее.

Акции автопроизводителя Mazda Motor Corp. повысились в цене на 7,4%, после того как компания повысила собственный прогноз по операционной прибыли на текущий финансовый год.

По итогам торгов 1 ноября 2012г. индекс Nikkei вырос на 18,95 пункта (+0,21%) и составил 8946,87 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,37 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥80,04 за доллар.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: начало торгов на биржах США вернуло уверенность рынку акций РФ, но тамошние игроки дивидендов не ждут.
Торги на российском рынке акций завершились ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 0,28%, закрепившись на отметке 1425,70 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,27% - до 1433,96 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 434,6 млрд руб.
Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Уралкалия» (+1,96%), «Распадской» (+2,49%), НЛМК (+1,66%), «Ростелекома» (+1,11%). В лидерах падения значились бумаги Газпрома (-1,32%), ФСК ЕЭС (-1,11%), МРСК Центра (-3%).


Торги на рынке РФ проходили на фоне выходя ряда интересных макроэкономических данных и в ожидании открытия рынка Америки. Началось все с неожиданного снижения индекса деловой активности (PMI) в Японии.

Среди новостей дня выделялись данные по безработице в еврозоне. В сентябре она составила 10,6% установив новый рекорд. При этом показатель за август был пересмотрен с 10,4% до 10,5%.

Розничные продажи в Германии за месяц показали рост на 1,5%, однако по отношению к сентябрю прошлого года оказались в очень существенном минусе.

Индекс деловой активности на Среднем Западе (Chicago PMI) оказался хуже ожиданий. Таким образом, макроэкономический новостной фон был скорей отрицательным.
Однако на другой чаше весов была растущая ясность, что ураган «Сэнди» не принес катастрофических результатов в США и опасения грандиозных последствий оказались явно преувеличенными.

В качестве указателя интегральной оценки результата оценки действий урагана можно использовать очень сдержанную реакцию торгов на фондовых площадках. Никаких резких скачков вниз там не было. Более того, на открытии даже проявилась тенденция небольшого подрастания индексов. Собственно, это можно было с большой вероятностью предсказать по плавному поведению фьючерсов на индексы.
На соседском рынке активность торгов была вновь невысокой и оказалась существенно ниже среденемесячных значений. Индекс ММВБ большую часть торгового дня пребывал в положительной полуплоскости, даже несмотря на то, что самая тяжелая бумага рынка сохраняла минорный настрой - акции Газпрома продолжили снижаться, закладывая в цены разочарование существенным увеличением инвестиционной программы.
К концу дня цены приблизились к минимальным значениям, достигавшимся в июле этого года. Напомним, что инвесторы восприняли повышение инвестиционной программы как реальное покушение на возможность выплаты дивидендов по итогам 2012 года.

Так же возобновился выход инвесторов из акций ТНК ВР.

«Прессовали» и другую бумагу, которая потенциально могла дать хорошие дивиденды – привилегированные акции Сургутнефтегаза. Как видим, у россиян очень хорошо прослеживается идея опасения снижения дивидендов.

Положительные результаты демонстрировали акции НОВАТЭК они довольно часто индицирую по принципу: чем хуже для Газпрома – тем лучше для НОВАТЭК. Еще среди бесспорных фаворитов дня можно выделить акции Э.ОНРоссия, Уралкалия, МРСК Холдинг, НЛМК.

Оторваться от минимальных уровней у индекса ММВБ не получилось, и закрытие торгов произошло в непосредственной близости к отметке 1420 пунктов, которая теперь стала водоразделом роста-снижения. Уход ниже этой отметки заставит инвесторов задумываться о достижении уровней 1400 или даже 1390 пунктов.

А пока впереди начало нового месяца, будем ожидать выхода данных по PMI в Китае, аналитики прогнозируют значение на уровне 50,2, что соответствует трехмесячным максимумам.
Также до конца недели выйдет большой блок данных по рынку труда США: в четверг - изменение числа занятых от агентства ADP и количество обращений за пособиями по безработице, в пятницу - уровень безработицы и Nonfarm Payrolls и неумолимо приближающиеся выборы президента США. Будет расти волнение и ожидание поствыборного тренда.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 31 октября, вырос на 6,87 пункта или 2,14% до 328,41 пункта. Объем торгов за день составил 243 398 422,92 грн., акциями наторговали 18 100 081,53 грн., корпоративными облигациями - 1 734 889,59 грн., гособлигациями - 223 022 614,04 грн., инвестиционными сертификатами - 540 837,76 грн.


Как сообщалось, во вторник, 30 октября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 8,14 пункта или 2,60% до 321,54 пункта.

С начала года ПФТС-индекс просел на 206,02 пункта или 38,55% с 534,43 пунктов.

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 октября, сессия в ПФТС.

Во-первых, крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона утром среды корректируются вверх после снижения накануне, рост индексов поддерживается макроэкономическими новостями из региона и США.

К 07.35 Киева японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 1,45% и составил 8970,52 пункта, TOPIX - на 1,53%, достигнув 744,66 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,24% и составил 2057,43 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,42%, составив 21519,17 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,89% и составил 1916,40 пункта. Сингапурский Straits Times Index потерял 0,17% и достиг 3033,42 пункта. Австралийский S&P/ASX200 увеличился на 0,63% - до 4513,80 пункта.

Позитив на рынок принесли макроэкономические новости из Австралии. Ранее в среду стало известно, что число разрешений на строительство в стране в сентябре выросло на 7,8% в месячном и 12,4% в годовом выражении при прогнозе роста в 1% и 2,1% соответственно.

Порадовали участников торгов и новости с рынка недвижимости США. Так, композитный индекс S&P/Case-Shiller, отслеживающий динамику цен на недвижимость в 20 крупнейших городах страны, вырос в августе на 2,03%, в то время как ожидалось увеличение на 1,9%. Динамика индекса была расценена как признак оживления активности в секторе.

«Основные экономические показатели улучшаются, и это будет поддерживать рост прибыли, пока ничего плохого не случится», - говорит управляющий директор White Funds Management в Сиднее Ангус Гласки, цитируемый агентством Bloomberg.

Инвесторы также обратили внимание на итоги прошедшего накануне однодневного заседания Банк Японии, на котором регулятор принял решение расширить программу по выкупу активов с рынка на ¥11 триллионов - до ¥91 триллиона ($1,12 триллиона), а также сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых. Кроме того, ведомство намерено предоставлять неограниченный объем кредитов с низкой процентной ставкой для увеличения объемов кредитования домохозяйств и частных предприятий.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 31-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,23% - до 1425,09 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1433,79 пункта, что на 0,26% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Думается, внешний фон 31-го можно оценить как слабо позитивный. Накануне вечером российский рынок выглядел слабее значимых внешних индикаторов. В первые часы торгов вероятно коррекционное повышение индекса ММВБ в район диапазона 1425-1430 пунктов. В середине дня рынок РФ может сдвинуть публикация первой оценки уровня безработицы в еврозоне в октябре. В последние часы торгов основным ориентиром станет характер открытия рынка акций в США.

Полагаю, то, что последние два дня торги на российской бирже проходили на пониженных объемах, указывает на шансы «быков» восстановить утерянные позиции по мере роста активности на рынках. В среду на открытии торгов не исключен выход российских фондовых индексов в незначительный «плюс», чему будут способствовать улучшение настроений на азиатских площадках с утра, а также стабильность цен на нефть. Значимых драйверов движения, однако, пока нет, и соответственно, как минимум до публикации статистики в Европе на нашем рынке наиболее вероятно боковое движение. Во второй половине дня игроки будут ждать открытия американских бирж и макроэкономических данных. «Быки» по-прежнему готовы к локальным покупкам, однако для этого им потребуются сигналы из США - вчерашний оптимизм в Европе обошел рынки РФ стороной.

Не исключено, что сессия среды может быть интереснее вторничной, так как 31-го вновь должны открыться фондовые площадки в США. Напомним, что торги на биржах NYSE и NASDAQ 29-30 октября 2012г. не проводились в связи с прохождением урагана «Сэнди». 31-го биржи планируют возобновить работу по обычному расписанию.

Экономический ущерб в США циники на рынках уже пытаются оценивать как стимул для активизации экономики. Предварительный ущерб от урагана «Сэнди» оценивается в $10-20 млрд., но итоговые оценки могут оказаться выше. Затронуты энергетические станции, ряд крупнейших НПЗ, водоснабжение и система транспорта. Восстановление будет идти отчасти за счет страховых компаний, отчасти за счет государственных фондов.

Это потребует привлечения большого числа специалистов и ресурсов. Восстанавливать пропущенный период работы будут НПЗ, что стимулирует покупки сырья. Последствия любого бедствия часто становятся причиной повышенного потребительского спроса, и особенно это возможно в кредитной системе, где существует ресурс на восстановление потребления.
Нельзя забывать политический момент. Перед выборами ураган и начало совместной работы по устранению последствий - хороший фон для действующей власти, чтобы показать свое умение ориентироваться в сложных ситуациях. А ожидание сохранения президентства за Обамой дает инвесторам надежду на более мягкое разрешение ситуации с фискальным обрывом, чем это предполагается при возможном правлении республиканцев.

В-третьих, фондовые индексы Европы растут в начале торгов на фоне более сильной, чем ожидалось, квартальной отчетности ведущих компаний региона.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11.00 Киева поднялся на 0,35% - до 272,72 пункта. По итогам торгов во вторник индикатор прибавил 0,85%, что является максимумом за последние две недели, благодаря публикации позитивных финпоказателей целого ряда компаний, в том числе BP Plc и Deutsche Bank.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева вырос на 12,19 пункта (0,48%) - до 2528,18 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 6,75 пункта (0,12%) - до 5856,65 пункта

Французский индекс CAC 40 прибавил 17,04 пункта (0,49%), составив 3476,48 пункта.

Германский DAX увеличился на 40,72 пункта (0,56%) и составил 7325,12 пункта.

Акции французской нефтегазовой компании Total подорожали на 1,6%. По итогам третьего квартала Total увеличила чистую прибыль на 20% - до €3,3 млрд. Аналитики Dow Jones Newswires прогнозировали чистую прибыль в объеме €3,1 млрд.

Рыночная стоимость авиакомпании Deutsche Lufthansa подскочила на 4,4%. Операционная прибыль Lufthansa в июле-сентябре выросла до €648 млн. с €610 млн. за аналогичный период годом ранее, тогда как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне €522 млн.

Капитализация Air France-KLM повысилась на 2,7%. Операционная прибыль французской авиакомпании за прошедший квартал составила €506 млн., в то время как эксперты ожидали €434 млн.

Курс акций Barclays опустился на 3,3%. Доналоговая прибыль британского банка без учета переоценки долга в июле-сентябре выросла на 29% - до £1,73 млрд. ($2,8 млрд.). Рынок прогнозировал прибыль в £1,71 млрд.

Отечественный фондовый рынок при поддержке внешней положительной конъюнктуры в среду утром возобновил рост биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева вырос на 0,95% - до 883,33 пункта, индекс ПФТС - на 0,02%, до 321,61 пункта.

Все индексные акции УБ утром торговались с ростом стоимости. Наиболее подорожали акции Донбассэнерго (+5,59%), Центрэнерго (+3,77%) и Авдеевского КХЗ (+3,65%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Харцызского трубного завода (+5,09%), Днепрэнерго (+4,69%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,91%).

Не секрет, что позитивному дебюту торгов на нашем рынке акций способствует улучшение настроений на российском рынке и открытие основных европейских площадок с незначительным повышением индексов. Помимо этого, поддержку акциям оказывает стремление управляющих завершить месяц с хорошими результатами.
В дальнейшем драйвером для восходящего движения может послужить возобновление торгов на фондовых площадках США.

Несмотря на то, что после природных катаклизмов американские индексы падают, близость президентских выборов воспрепятствует сильному движению вниз, а незначительная возможная просадка должна быть очень быстро выкуплена.

Вместе с нелишне обратить внимание на значительный рост открытой позиции по декабрьскому фьючерсу. В последний раз такой рост «открытого интереса» наблюдался на подходе индекса УБ сверху вниз к 750 пунктам. Что последовало вслед за этим? Фиксация прибыли и сокращение количества открытых позиций. Так что и здесь рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, мы увидим фиксацию прибыли новоявленными агрессивными «быками», как раньше фиксировали прибыль «медведи». Чудес не бывает, а в «фондовые сказки» «в степях Украины» «про белого бычка» уже никто не верит.

В то же время можно допустить, что индекс УБ, прежде чем упасть, еще может подрасти до 925-950 пунктов. Однако, если американский рынок акций после двухдневной приостановки откроется резким снижением, то фиксация прибыли на украинском рынке может произойти уже в этот день.

Думается, игроки рынка акций Украины в настоящее время переоценивают рост пятницы и понедельника, при этом недоверчивые фиксируются, а кто-то начинает набирать позиции.
Происходит смена рыночных настроений. Этот процесс обычно сопровождается повышенной волатильностью, тем не менее, надежды на развитие позитивного движения растут.
Полагаю, в среду, исходя из технических сигналов, следует ожидать сохранения смешанной динамики акций и повышенной волатильности индексов. При этом индикатор УБ будет находиться в диапазоне 850-890 пунктов.



Отечественный фондовый рынок завершил последнюю торговую сессию октября ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,21% - до 885,62 пункта, индекс ПФТС – на 2,14%, до 328,41 пункта.

Вместе с тем фондовые индексы не сумели восстановить понесенные в октябре потери: индикатор УБ за месяц просел на 12,1%, индекс ПФТС – на 11,1%.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ в среду составил 37,4 млн грн, на ПФТС – 328,41 млн грн.

Лучший рост котировок среди «голубых фишек» УБ зафиксирован по бумагам Центрэнерго (+3,72%), Мотор Сичи (+1,69%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,6%).

Потери среди индексных бумаг понесли акции Алчевского меткомбината (-1,04%), Авдеевского КХЗ (-0,67%) и Укрсоцбанка (-0,32%).

На ПФТС наиболее подорожали бумаги Ясиновского КХЗ (+3,65%), Азовстали (+2,92%) и Стахановского вагоностроительного завода (+2,59%).

В снижении лидировали акции концерна «Стирол» (-2,32%), Днепрэнерго (-2,19%) и Западэнерго (-1,55%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду вырос на 0,67% - до 702,14 пункта при объеме торгов 6,598 млн. злотых (16,55 млн. грн).

В индексе в росте лидировали акции агрохолдинга ИМК (+1,64%), «Кернела» (+1,21%) и «Астарты» (+1,11%).

Худшую динамику показали бумаги Coal Energy (-2,07%), «Весты» (-1,83%) и «Садовая групп» (-1,09%).

Как и предполагалось, «бычьему» тренду отечественных индексов в среду помогали сильные корпоративные отчеты крупных европейских авиаперевозчиков. При этом биржевые игроки продолжали толкать вверх индексы и втягивать в этот процесс все больше инвесторов, несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране (рост бюджетного дефицита на фоне замедления темпов роста ВВП).

Вместе с тем нельзя не отметить, что ситуация в еврозоне в целом также остается проблемной: в сентябре безработица в регионе достигла рекордной отметки. Однако если европейские биржи отреагировали статистику по рынку труда уходом индексов в «минус», наши инвесторы эту новость проигнорировали и продолжали покупать бумаги.

Полагаю, посильный вклад в росте украинских индексов имеет фактор завершения месяца и сопутствующая ему «конечномесячная показуха», а также в целом умеренно-оптимистичный настрой участников рынка. Предшествовавшие сессии поработали над тем, чтобы текущие ценовые уровни выглядели достаточно привлекательными, с тем, чтоб даже самые острожные игроки рассматривали возможность открытия хотя бы краткосрочных позиций.

Вместе с тем надо предупредить: если американский фондовый рынок завершит торги в среду в «красной зоне», то в четверг на наших площадках следует ожидать коррекцию: несмотря на присутствующий оптимизм, настроения на рынке переменчивы, поэтому игроки могут попытаться зафиксировать даже самый короткий «плюсовой» результат.


Ну а теперь пришел черед рассказать об октябрьской торговле нашими акциями.

В течение второго месяца осени ПФТС-индекс просел на 41,06 пункта или 11,11% с 369,47 до 328,41 пункта.
Ликвидность торгов акциями в октябре-2012 составила 121,49 млн. грн.

Для справки, в течение первого месяца осени ПФТС-индекс просел на 2,65 пункта или 0,71% с 372,12 до 369,47 пункта.
Ликвидность торгов акциями в сентябре-2012 составила 397,08 млн. грн
.

К полудню четверга, 01 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в четверг преимущественно положительную динамику на фоне порадовавших инвесторов данных по индексу деловой активности в Китае.

К 06.35 Киева японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 0,46% и составил 8969,25 пункта, TOPIX - на 0,22%, достигнув 743,98 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 1,77% и составил 2105,60 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,60%, составив 21772,62 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,48% и составил 1902,88 пункта. Сингапурский Straits Times Index потерял 0,30% и достиг 3029,26 пункта. Австралийский S&P/ASX200 уменьшился на 0,99% - до 4472,10 пункта.

Ранее в четверг Китайская федерация логистики и закупок сообщила, что индекс деловой активности (PMI) во второй крупнейшей экономики мира в октябре превысил отметку в 50 пунктов, что свидетельствует о росте активности, и поднялся до 50,2 пункта с 49,8 пункта в прошлом месяце. Данные совпали с прогнозами аналитиков.

В то же время лучше прогнозов оказалась аналогичная оценка HSBC, согласно которой индекс в текущем месяце вырос до 49,5 пункта с 47,9 пункта при прогнозе роста до 49,1 пункта.

«Данные PMI привнесли некоторый оптимизм на рынок и стали свидетельством стабилизации ситуации в экономике КНР», - приводит агентство Bloomberg комментарий управляющего фондом Shanghai Kingsun Investment Management & Consulting Co. Дая Мина.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,37% - до 1420,4 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1428,75 пункта, что на 0,36% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Думается, внешний фон 01-го утром можно оценить как «слабо негативный».

В первые часы торгов у россиян не исключены новые попытки тестирования ближайшей поддержки, расположенной в районе 1418-1420 пунктов по индексу ММВБ. Во второй половине дня направление движения рынка будет зависеть от характера статистики, выходящей в США. Наиболее значимым сигналом станет выход еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице.

В целом, полагаю, для российского рынка в целом пока ситуация остается сложной, хотя присутствуют и позитивные факторы. Как и ожидалось, ураган в США привел к росту цен на сырье: основной спрос - по нефти марки WTI, но и Brent, на которую ориентируются российские игроки, на этом фоне выглядит достаточно устойчиво. Ликвидность на рынке РФ низкая, поэтому, когда крупные игроки, работающие под конкретные события, начинают переформировывать портфели, это приводит к раскорреляции различных инструментов. Так, сейчас наблюдается спрос в секторе ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Норникеля» и отчасти Сбербанка России, в силу чего сокращаются позиции в другой высоколиквидной бумаге – Газпроме.

В-третьих, фондовые индексы Европы, открывшие торги в четверг повышением, к концу второго часа торгов так и не смогли определиться с направлением движения.

Инвесторов обрадовали неожиданно сильные статданные из КНР, однако большинство игроков предпочло воздержаться от решительных шагов, учитывая большой объем макроэкономических отчетов, публикация которых намечена на четверг в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 с начала торгов поднялся на 0,08%.

Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.30 Киева снизился на 3,9 пункта (0,16%) - до 2499,74 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 8,16 пункта (0,14%) - до 5790,86 пункта.

Французский индекс CAC 40 потерял 3,32 пункта (0,1%), составив 3425,95 пункта.

Германский DAX с открытия рынка снизился на 2,15 пункта (0,03%) и составил 7258,48 пункта.

Акции Royal Dutch Shell Plc выросли на 1%. Британо-нидерландская нефтяная компания зафиксировала скорректированную прибыль с учетом изменений расходов на производство (CCS) по итогам минувшего квартала на уровне $6,56 млрд, при этом аналитики Уолл-стрит ожидали $6,3 млрд.

Котировки ценных бумаг Lloyds Banking Group Plc подскочили на 3,5%. Крупнейший ипотечный банк Великобритании по итогам третьего квартала 2012 года зафиксировал чистый убыток в размере 361 млн фунтов по сравнению с 501 млн фунтов за аналогичный период 2011 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали, что Lloyds зафиксирует чистую прибыль на уровне 4 млн фунтов.

В то же время банк понес единовременный убыток в 1 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд) в связи с отчислениями на компенсацию клиентам, за страхование кредитов которых была взыскана неправомерная плата.
Капитализация HSBC Holdings Plc увеличилась на 1%, Royal Bank of Scotland Group PLC - на 1,5%.

Отечественный фондовый рынок начал первую сессию ноября снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор, отыгрывая поднакопившийся внутренний негатив, к 11.00 Киева просел на 0,7% - до 879,43 пункта; индекс ПФТС утром оставался неизменным - на уровне 328,41 пункта, ввиду отсутствия сделок с индексными акциями.

Больше остальных на УБ утром снижались акции Центрэнерго (-2,54%), Райффайзен Банка Аваль (-2,43%) и Алчевского меткомбината (-2,11%). Росли в цене бумаги Укрнефти (+1,85%) и ЕМЗ метзавода (+1%).

Не исключено, ноябрь обещает быть интересным для фондовых рынков. В мировом масштабе на первый план выйдут президентские выборы в США, в Украине внимание участников торгов будет приковано к расстановке сил в Верховной Раде и последующим кадровым ротациям.

Кроме того, высока вероятность давления на украинский рынок девальвационного фактора. По итогам месяца можно будет судить возможности традиционного «предновогоднего ралли» в декабре.

Добавим, что «время сказок и чудес» закончилось: в условиях снижения ВВП Украины рост украинского рынка акций в четверг и далее практически невозможен.

Меж тем, рост открытых контрактов по декабрьскому фьючерсу на украинский индекс до рекордной отметки 73,5 тыс. указывает на повышение волатильности в ближайшие торговые сессии. Однако, в отличие от прошлой недели, когда все ставили на падение индекса, нынешняя ситуация не является столь однозначной.

Наконец, внешний фон, сформировавшийся к открытию торгов на украинском рынке в четверг, располагает к умеренным продажам: фьючерсы на американские и европейские индексы в четверг утром торгуются на отрицательной территории. Влияние на ход торгов будут оказывать статданные по рынку труда в США.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64233
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3866 раз.
Подякували: 7284 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 479
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 12:18
дядя Caша
0 246
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 12:19
дядя Caша
0 178
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 12:44
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама