Итоги: Мировой фондовый рынок 27.12.12

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2012 13:33

Итоги: Мировой фондовый рынок 27.12.12

США

Американские фондовые индексы в среду снизились на фоне публикации данных о слабом росте розничных продаж в период рождественских праздников и ожидания возобновления бюджетных переговоров.

В четверг президент США Барак Обама и члены конгресса планируют возобновить обсуждение проблем налогово-бюджетной системы страны, приостановленные в связи с празднованием Рождества. Уходя на каникулы, стороны так и не смогли прийти к согласию, и времени на достижение компромисса у демократов и республиканцев остается все меньше.

Ключевым на переговорах является налоговый вопрос — Обама в целях повышения доходов бюджета предлагает отменить льготы для тех американцев, которые зарабатывают больше $250 тысяч в год, спикер палаты представителей Джон Бонэр готов говорить только о повышении налогов для миллионеров.

«Говоря о фискальном обрыве, весь вопрос заключается в том, насколько плоха будет сделка, или же они просто продлят сроки, чтобы проблему решил новый конгресс», — сказал финансовый менеджер Christiana Trust Скотт Армиджер агентству Bloomberg.

Разочаровали инвесторов данные, свидетельствующие о снижении покупательной способности в стране в период рождественских праздников в этом году. Как сообщила MasterCard Advisors SpendingPulse, объем продаж в стране в течение двух месяцев до Рождества (25 декабря) вырос на 0,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года при прогнозе увеличения продаж на 3-4%. Рост продаж в 2012 году стал самым низким с 2008 года. Покупки в интернете с 28 октября по 23 декабря увеличились на 8,4%, что намного ниже прошлогоднего роста на 15-17%.

Цены на дома в США в октябре выросли на 4,3% по сравнению с октябрем 2011 года, что является самым сильным годовым удорожанием с мая 2010 года. Между тем, по сравнению с сентябрем этого года, в октябре индекс цен S&P/Case-Shiller снизился на 0,1% после роста 0,2% месяцем ранее, и цены на жилье снизились в 12 из 20 американских городов.

Ранее фондовые индексы США росли благодаря позитиву из Японии, где после трехлетнего периода правления Демократической партии новым премьер-министром страны стал лидер победившей на всеобщих выборах в нижнюю палату парламента Либерально-демократической партии Синдзо Абэ — сторонник мягкой денежно-кредитной политики и активных действий ЦБ по стимулированию экономического развития.

Акции ряда американских банков на этом фоне завершили торги в «минусе». Так, котировки Morgan Stanley понизились на 0,4%, а его конкурента Citigroup - на 0,3%.

Среди сырьевых компаний понижение демонстрировали главным образом представители нефтяной промышленности. Бумаги нефтегазовых ConocoPhillips и Chevron подешевели на 0,8 и 0,2% соответственно, а нефтесервисной Schlumberger - на 0,3%.

Котировки крупнейшего в мире автомобилестроительного концерна General Motors понизились на 0,1%. Ранее 26-го появились данные о том, что его японский конкурент Toyota Motor может вновь стать мировым лидером в данной отрасли на фоне прогнозируемого роста продаж на 22% по итогам текущего года.

По итогам торгов 26 декабря с.г. индекс Dow Jones понизился на 24,49 пункта (-0,19%) - до 13114,59 пункта, индекс S&P опустился на 6,83 пункта (-0,48%) - до 1419,83 пункта, а индекс Nasdaq потерял 22,44 пункта (-0,74%) и составил 2990,16 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии 27 декабря 2012г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,91%. Индикатор достиг уровня марта 2011г., на котором он находился до разрушительного землетрясения и цунами.

Основным положительным фактором, оказавшим влиянием на ход торгов, стало дальнейшее ослабление иены по отношению к доллару. Курс американской валюты вырос до максимального уровня более чем за два года - с сентября 2010г. Позитивный фон оказал положительное влияние на ход торгов для ведущих японских экспортеров.

Так, наиболее значительным ростом отметились автомобилестроительные концерны Mazda Motor и Mitsubishi Motors. Их котировки повысились на 7,1 и 6,2% соответственно. Бумаги крупнейшего представителя сектора Toyota Motor подорожали на 2,6% после публикации прогноза, согласно которому по итогам 2012г. компания, возможно, вновь станет мировым лидером в области автомобилестроения.

Среди производителей электроники инвесторы сконцентрировали внимание на таких компаниях, как Toshiba и Panasonic. Их котировки по итогам прошедшей сессии выросли на 3,2 и 1,4% соответственно.

В сырьевом секторе повышением отметились в основном металлургические компании. Бумаги JFE Holdings, в частности, подорожали на 1%, а Sumitomo Metal Mining - на 0,4%.

По итогам торгов 27 декабря 2012г. индекс Nikkei повысился на 92,62 пункта (+0,91%) - до 10322,98 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,48 к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥85,79 за доллар.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: соседскому рынку пока еще удается избегать нисходящей коррекции - рынок акций РФ 26-го закрылся слабым ростом в отсутствие поддержки с Запада.
Торговая сессия среды на российском рынке акций завершилась ростом основных индексов. ММВБ поднялся на 0,34%, закрепившись на отметке 1478,61 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,83% - до 1526,34 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 437 млрд руб.
Лидерами роста к концу торгового дня стали «префы» «Транснефти» (+2,4%), «Роснефти» (+1,3%), ФСК ЕЭС (+1,3%). В лидерах падения значились «префы» ТГК-2 (-4,2%), бумаги УАЗа (-3%), «Красного октября» (-2,8%).


В среду, 26 декабря, торги на российском фондовом рынке начались очень спокойно, чего и следовало ожидать после выходного дня в США и Европе. Оставалось смотреть только на Азию и на возобновивший работу сырьевой рынок, и они не подвели. Так, в Японии продолжил ралли индекс Nikkei - теперь он находится на девятимесячном максимуме. Инвесторы ожидают, что политика нового премьер-министра Синдзо Абэ позволит нарастить темп экономического роста и покончить с дефляцией. На ожидания экономического роста в Японии позитивно реагируют и другие рынки, в том числе и сырьевой - январский контракт на нефть марки Brent прибавил очень приличные 1,8% и обновил трехнедельный максимум. Для российского рынка это большой позитив, поэтому «медведям» так и не дали шанса начать среднесрочную нисходящую коррекцию, сигналом к чему должно было стать падение индекса ММВБ ниже 1470 пунктов.

Во второй половине дня рост на российском рынке еще ускорился, поскольку настроение американских покупателей за время празднования Рождества нисколько не ухудшилось. Октябрьский прирост цен на жилье в США превысил оптимистичные прогнозы, также поддержало котировки ожидание начала переговоров о предотвращении «фискального обрыва» уже в среду, вместо 27 декабря, как планировалось ранее. Инвесторы пока больше склоняются ко мнению, что «обрыв» все-таки не случится и в последний день консенсус между демократами и республиканцами будет найден, как это было в 2011г. в случае с подъемом потолка госдолга США. Общерыночные настроения в очередной раз позволили российскому рынку избежать назревшего падения.

По итогам торговой сессии 26 декабря индекс ММВБ повысился на 0,34% - до 1478,61 пункта, РТС поднялся на 0,83% и достиг отметки 1526,34 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 449,71 млрд руб.

Очень неплохо держалась в среду нефтегазовая отрасль. И это было неудивительно на фоне самого сильного за последний месяц прироста цен на «черное золото». Уровень $110 за баррель по Brent комфортен для российской экономики, но биржевые «быки», вероятно, попробуют увести котировки еще выше - сначала к отметке $112 за баррель, а затем и к $115 за баррель. Российский нефтегаз дешевым назвать нельзя, но оптимистичная динамика на рынке углеводородов располагает к покупкам и на фондовом рынке: «Татнефть» подорожала на 0,56%, «Сургутнефтегаз» - на 0,42%, Газпром - на 0,29%, «Роснефть» - на 1,37%. В сопровождении увеличенного объема торгов в лидеры роста вышли привилегированные акции «Транснефти» (+2,5%). Накануне нефтепроводный гигант завершил второй этап строительства ВСТО, и теперь инвесторы рассчитывают на рост свободного денежного потока, что должно бы вылиться в повышение дивидендной доходности бумаг компании.

В «минус» ушли котировки ЛУКОЙЛа (-0,07%), после того как он сообщил, что добыча в рамках иракского проекта «Западная Курна – 2» будет снижена с ранее запланированных 1,8 млн до 1,2 млн барр. нефти/сутки. Это решение иракцев, которые посчитали, что пиковая добыча им не нужна. Взамен ЛУКОЙЛу продлили срок работы на проекте, но это не совсем то, что хотелось бы видеть акционерам: все-таки регион со сложной геополитической обстановкой, и хотелось бы быстрее «отбить» вложения, пока отношение к иностранным нефтедобывающим компаниям в Ираке сравнительно благоприятное.

Пользовались спросом и бумаги «Уралкалия» (+0,77%). В среду производитель получил от ФАС рекомендацию устанавливать цену на хлористый калий для всех групп потребителей не выше минимальной экспортной цены. И это будет означать рост цен для внутренних потребителей в 2013г., что поддержит позиции «Уралкалия», в то время как ему предстоит завершить сложные переговоры по поставкам ключевым покупателям - Индии и Китаю.

С возвращением американских трейдеров, пусть даже и не в полном составе, российские покупатели оживились - объем торгов на российском рынке существенно увеличился. И он сопровождал восходящую тенденцию второй половины сессии. Похоже, несмотря на остающийся открытым вопрос о «фискальном обрывке», российские инвесторы распродаваться в конце недели не собираются. «Медведям» придется с этим считаться и отложить активные операции до января.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 26 декабря вырос на 2,33 пунктов или 0,73% до уровня 322,64 пункта. Объем торгов за день составил 566 440 966,20 грн., акциями наторговали 16 772 924,90 грн., корпоративными облигациями - 400 613 748,97 грн., гособлигациями - 149 054 292,33 грн.


Как сообщалось, во вторник, 25 декабря, индекс цен на акции в ПФТС просел на 4,48 пунктов или 1,38% до уровня 320,31 пункта.

С начала года ПФТС-индекс просел на 211,79 пункта или 39,63% с 534,43 пунктов.

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 декабря, сессия в ПФТС.

Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в среду, при этом японские площадки демонстрируют подъем на фоне приближения иены к минимуму за этот год.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился с начала сессии менее чем на 0,1% - до 128,45 пункта. От максимума за год индикатор отделяет менее 1%, с начала декабря он прибавил уже 3%.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, тайваньский Taiex и сингапурский Straits Times - на 0,3%. Вместе с тем китайский Shanghai Composite, подскочивший накануне на 2,5% и ликвидировавший снижение с начала года, опустился в среду на 0,3%, поскольку инвесторы сочли его рост чрезмерным.

Торги 26 декабря не ведутся в Сиднее, Гонконге и Веллингтоне в связи с празднованием второго дня Рождества по григорианскому календарю.

Курс ценных бумаг Samsung Electronics Co., первой южнокорейской компании, капитализация которой превысила $200 млрд, вырос на 1,4%.

Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co., который получает почти 80% выручки за рубежом, выросли на 1,2% вслед за снижением курса иены.

Рыночная стоимость Hitachi Ltd. увеличилась также на 1,2%. По словам президента компании, Hitachi планирует удвоить рентабельность операционной прибыли.

С начала года MSCI Asia Pacific вырос на 13% на признаках восстановления экономики в США и Китае и мерах стимулирования, предпринимаемых центробанками по всему миру. Стоимость акций в рамках индекса в среднем в 14,6 раза превышает ожидаемую прибыль на акцию по сравнению с 13,8 для S&P 500 и 12,7 для Stoxx Europe 600.

Во-вторых, торги на российском рынке акций 26 декабря 2012г. начались незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,06% - до 1474,39 пункта. Индекс РТС подрос до отметки 1515,11 пункта, что на 0,09% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Не секрет, что на этой неделе рынок спит крепким предновогодним сном. На фоне продолжающихся праздников на мировых рынках индекс ММВБ вновь будет торговаться довольно вяло.

Во второй половине сессии на ход торгов на российском рынке могут повлиять статданные по США - продажи в крупнейших розничных сетях, а также индекс цен на жилье. Статистика может лишь слегка всколыхнуть рынки, поскольку инвесторы по-прежнему ожидают бюджетные новости из США, которые, вероятно, выйдут как минимум 27 декабря. Таким образом, нынешняя торговая сессия у россиян может оказаться также малоактивной и относительно безыдейной.

Впрочем, в среду на открытии торгов у россиян можно ожидать выхода туземных индексов в незначительный «плюс», чему будут способствовать умеренно оптимистичный настрой на биржах Азии, а также повышение цен на нефть и металлы.

Значительных движений как минимум в первой половине дня до открытия бирж США, однако, ожидать не стоит, а во второй части торгов рынки РФ могут немного «расшевелить» американские новости. Основное внимание в целом остается сосредоточенным на самом конце рабочей недели и способности американских политиков прийти к соглашению хотя бы по «фискальному обрыву» до 01 января.
Торги на украинском рынке акций в среду открылись разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.40 снизился на 0,33% - до 944,28 пункта; индекс ПФТС - вырос на 0,05% до 320,48 пункта.

В лидерах отрицательной динамики утром на УБ были акции Азовстали (-1,62%), Центрэнерго (-1,5%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,26%).

Росли в цене бумаги Донбассэнерго (+1,06%) и Мотор Сичи (+0,14%).

На ПФТС были заключены сделки с акциями Днепрэнерго (+3,12%) и
Донбассэнерго (+0,43%).

Как мы напоминали, в среду финансовые рынки в США возобновят работу, а Европа, по-прежнему, будет отдыхать. Внимание игроков будет приковано к проблеме «фискального обрыва». У американских властей остается лишь четыре рабочих дня плюс два выходных, чтобы избежать этого обрыва.

Впрочем, инвесторов от активных действий в среду воздержат рождественские праздники.

Полагаю, выход западных игроков на мировой рынок по окончанию рождественских каникул может спровоцировать волну продаж, и на украинском рынке акций покупки оправданы лишь на короткое время.

Ну а пока положительный внешний фон в комплекте с «естественным» желанием игроков завершить год достойно, сыграют, думается, решающую роль в исходе торгов нашими акциями 26 декабря.

В пользу нашего предположения говорят торгующиеся в «зеленой зоне» бумаги Алчевского МК, Авдеевского КХЗ, Харцызского трубного завода, вся ЭНЕРГОгенерация, Мотор Сич и Укрнефть.

Оппонируют этим «оптимистам» «покрасневшие» акции Азовстали, ЕМЗ, Полтавского и Северного ГОКов, Укрсоцбанка, Крюковского и Стахановского вагоностроительных заводов и, наконец, Стирола
.


Фондовый рынок Украины завершил торги в среду ростом биржевых индикаторов, участники получили заряд оптимизма на очередной попытке политиков США разрешить вопрос пресловутого «фискального обрыва»: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,42% - до 951,4 пункта при объеме торгов 24,5 млн. грн, индекс ПФТС - на 0,73%, до 322,64 пункта при объеме торгов 566,44 млн грн.

В «индексной корзине» УБ больше всех подорожали акции Укрнефти (+2,68%), Авдеевского КХЗ (+1,26%) и Укрсоцбанка (+1,17%).

Подешевели акции Центрэнерго (-0,43%) и Алчевского меткомбината (-0,37%).

В индексе ПФТС в авангарде роста были акции Харцызского трубного завода (+3,8%), Укрнефти (+2,03%) и Укртелекома (+1,73%).

Худшая динамика зафиксирована по акциям концерна Стирол (-2,16%), Ясиновского КХЗ (-0,9%) и Полтавского ГОКа (-0,58%).

Европейские фондовые рынки 26-го закрыты, а в США торговая сессия будет укороченной, поэтому торги на украинском рынке прошли без особых изменений.
Единственной важной новостью стала отставка правительства Есихико Ноды в Японии.
Информация неожиданностью для инвесторов не стала, так как парламентские выборы выиграла партия либеральных демократов во главе с Синдзо Абэ, ранее уже занимавшим пост японского премьер-министра. Партия, три года до этого считавшаяся оппозиционной, уже обрисовала свои взгляды, в том числе и на экономику.


К полудню четверга, 27 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, в ходе четверговых торгов фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют позитивный настрой, завершая в плюсе уже второй месяц подряд. Вместе с тем, как отмечает MarketWatch, рост в регионе сдерживается беспокойством инвесторов по поводу до сих пор неурегулированного вопроса о «фискальном обрыве» в США.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился с начала сессии на 0,6% - до 129,20 пункта. С начала года индикатор подскочил на 13%.

Японский Nikkei 225 прибавил 1,3%, возглавив рост в АТР, гонконгский Hang Seng - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.

Японский рынок акций поднялся сегодня до максимума за период после мартовского землетрясения и цунами 2011 года в надежде на новые меры стимулирования в стране, благодаря которой иена опустилась до минимума за 27 месяцев.

26-го японский парламент утвердил главу победившей на выборах Либерально-демократической партии Синдзо Абэ на посту премьер-министра. С.Абэ выступает за энергичное стимулирование роста и ускорение инфляции в Японии. Новый глава японского кабинета уверен в необходимости повышения целевого уровня инфляции до 2%.

Бумаги японских экспортеров дорожают, поскольку слабая иена улучшает перспективы их прибыли. Котировки акций автомобилестроительного концерна Mazda Motor Corp., который получает 28% выручки в Северной Америке, подскочили на 4,5%.

Цена бумаг самого большого банка Японии по объему капитализации Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. увеличилась на 1,8%.

Южнокорейский мобильный оператор SK Telecom Co. потерял в ходе сегодняшних торгов 4,7%, резко подешевели акции еще 118 компаний страны, которые, как и SK Telecom, накануне закрыли реестры для целей расчета годовых дивидендов.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в четверг разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,01% - до 1478,43 пункта. Индекс РТС подрос до отметки 1527,31 пункта, что на 0,06% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Думается, внешний фон 27-го утром можно охарактеризовать как «умеренно позитивный», однако на открытии торгов у россиян можно ожидать выхода российских индексов в незначительный «минус», чему будет способствовать ухудшение настроя американских игроков по ходу торгов среды.

Полагаю, в течение четверговой сессии на российском рынке «балом будут править ожидания». Участники российского рынка будут ждать умеренно позитивных данных по американской экономике, а также новостей по проблеме «фискального обрыва».
Если продавить рынок вниз участники рынка могут из-за неопределенности и отсутствия хороших новостей, то шансов у российских «быков» атаковать круглые сопротивления нет, поскольку бюджетные проблемы США по-прежнему нависают над фондовыми рынками, что не способствует покупкам.

По мнению автора, российский рынок имеет все основания снижаться на протяжении ближайших двух дней.

В-третьих, фондовые торги в Европе 27 декабря открылись незначительным изменением ведущих индексов. На европейских рынках акций наблюдается затишье после рождественских выходных: биржи были закрыты, макроэкономическая статистика не публиковалась.
Все внимание инвесторов сосредоточено на предотвращении «фискального обрыва»: американские законодатели возвращаются после рождественских каникул и фондовые рынки внимательно следят за действиями Вашингтона.
Акции европейских банков демонстрируют разнонаправленную динамику: бумаги британских HSBC, Lloyds Banking Group растут в цене на 0,34 и 1,52% соответственно, бумаги Barclays и Standard Chartered дешевеют на 0,4 и 0,6% соответственно.
Котировки швейцарской химической компании Clariant AG растут, после того как компания обнародовала информацию о продаже некоторых своих активов, за которые она выручит 502 млн швейцарских франков (€415 млн.). Сделка должна завершиться во втором квартале 2013г.
Акции BMW выросли в цене на 0,5%, после того как компания сообщила о том, что в 2012г. превзошла показатель по прибыли 2011г. Так, BMW продала около 1,8 млн. автомобилей в 2012г., что дает все основания полагать, что финансовые результаты текущего года окажутся лучше показателей предыдущего.

По состоянию на 11.35 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 7,29 пункта (+0,12%) - до 5961,47 пункта, а французский CAC 40 - на 23,78 пункта (+0,65%) - до 3676,39 пункта, немецкий DAX - на 15,10 пункта (+0,2%) - до 7651,33 пункта, швейцарский индекс SMI опустился на 6,57 пункта (-0,1%) - до 6882,97 пункта.

В первой половине дня индексы отечественных фондовых площадок двигались разнонаправленно.

Индекс «Украинской биржи» (УБ) в четверг утром сместился в «красную зону», отыгрывая снижение днем ранее биржевых индикаторов США, и к 11.00 Киева просел на 0,23% - до 949,18 пункта; индекс ПФТС к этому времени продолжал восходящую динамику и повысился на 1,72% - до 328,18 пункта.

В «индексной корзине» УБ дешевели акции Укрсоцбанка (-0,77%) и Азовстали (-0,13%).

Лучший рост демонстрировали бумаги Авдеевского КХЗ (+3,47%) и Укрнефти (+2,27%).

На ПФТС в авангарде роста были акции Западэнерго (+15,92%), Укртелекома (+14,69%) и Стахановского ВСЗ (+6,29%).

Снижались в стоимости только бумаги Укрнефти (-0,3%).

Со слов наших аналитиков, на внутреннем фронте ситуация с правительством и курсом гривни понемногу проясняется, по крайней мере, на ближайшее время. Единственной преградой для дальнейшего роста рынка акций в настоящее время является угроза «фискального обрыва» в США, будь он трижды неладен.
Если бы указанная проблема была решена, хотя бы частично, можно было бы ожидать позитивной реакции и дальнейшего роста индекса УБ.

Мы в свою очередь напоминаем, о сообщении министра финансов США о том, что правительство достигнет потолка госдолга в размере $16,4 трлн уже 31 декабря. То есть, решение проблемы «фискального обрыва» требует одновременного повышения потолка госдолга, а это - новый повод для беспокойства рынков.

Впрочем, как мы уже не раз говорили, что у правительства США есть резервы, которых хватит примерно на месяц-два. За эти пару месяцев обе проблемы наверняка могут будут решены.

Возвращаясь «на тэрэны Украины» рискнем предположить, что четверг, скорее всего, будет активным и инвесторам представится возможность сформировать позиции на праздники или выйти из них. При этом консервативные инвесторы могут уйти в кэш до разрешения вопроса по «обрыву» в США. Вместе с тем, полагаю, в пятницу следует ожидать снижения торговых оборотов на внутреннем рынке.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61653
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3648 раз.
Подякували: 6959 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 96
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 13:12
дядя Caша
0 87
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 13:46
дядя Caша
0 86
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 14:01
дядя Caша
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів