Итоги: Мировой фондовый рынок 05.02.13

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2013 12:53

Итоги: Мировой фондовый рынок 05.02.13

США

Фондовые торги в США 04 февраля 2013г. закрылись понижением ведущих индексов после ралли в ходе предыдущей сессии на фоне публикации серии макроэкономических и корпоративных отчетов. Снижением котировок ознаменовался высокотехнологичный сектор, внимание инвесторов к которому было приковано также на фоне новости о том, что один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения - американская компания Oracle Corp. договорилась о покупке производителя сетевого оборудования Acme Packet Inc. за 1,7 млрд долл. денежными средствами. На фоне данной информации бумаги Oracle подешевели на 3%, а акции Acme взлетели в цене на 23,6%. Отметим, что обе компании входят в расчетную базу индекса Nasdaq.

Продолжили снижение и котировки Facebook, потерявшие по итогам сессии 5,4%, после того как на прошлой неделе акции компании достигли самого высокого уровня с июля 2012г.

На фоне разочаровывающего финансового отчета на 2,7% опустились в цене бумаги пищевой компании Sysco Corp., специализирующейся на морепродуктах, которая сообщила о снижении чистой прибыли по итогам II квартала 2012-2013 финансового года на 11,5% - до $221,4 млн. ($0,38 на акцию) против $250,1 млн. за аналогичный период годом ранее. Результаты компании оказались хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших по итогам квартала прибыль в размере $0,41 на акцию.

Интерес инвесторов по-прежнему прикован к американской авиастроительной корпорации Boeing. Ранее японская авиакомпания JAL (один из ведущих авиаперевозчиков страны) сообщила, что намерена обсудить с американским авиастроительным гигантом возможность компенсации в связи с вынужденным простоем самолетов Boeing 787 Dreamliner. Конкурент JAL - All Nippon Airways (ANA), в авиапарке которой больше «лайнеров мечты», чем у JAL, - уже успел сообщить, что начнет переговоры о компенсации с Boeing, как только определится с масштабом убытков. Котировки акций Boeing на закрытии торгов незначительно поднялись (+0,45%).

Котировки бумаг медиакомпании McGraw-Hill обвалились на 14% на фоне информации о том, что Министерство юстиции США планирует предъявить гражданский иск к компании, заподозрив в противоправных действиях ее подразделение Standard & Poor's Ratings Services. По словам представителей S&P, потенциальный иск связан с рейтинговыми действиями, предпринятыми в отношении ипотечных бондов до разгара финансового кризиса в 2008г. В S&P утверждают, что подобный иск не имеет под собой никаких «фактических или юридических» оснований.

По итогам торгов 4 февраля индекс Dow Jones понизился на 129,71 пункта (-0,9%) - до 1388,08 пункта, индекс S&P - на 17,46 пункта (-1,2%) - до 1495,71 пункта, индекс Nasdaq - на 47,93 пункта (-1,5%) - до 3131,17 пункта.

Европа


Фондовые торги в Европе 4 февраля 2013г. завершились снижением основных индексов. Распродажи на всех площадках Старого света в первую очередь провоцировала информация политического характера. В частности, массовые выступления демонстрантов в Испании в связи с коррупционным скандалом в правительстве. Кроме того, опросы граждан Италии показали, что в преддверии парламентских выборов бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони все быстрее набирает политические очки и может рассчитывать на широкую поддержку в день голосования. Последствия всего этого, по прогнозам экспертов, в конечном счете способны привести к изменению экономической политики правительства обеих стран, что является существенным фактором в контексте их долговых проблем.

В банковском секторе наблюдается следующая динамика: акций британского Barclays подешевели на 2,83%, Royal Bank of Scotland - на 3,49%, Lloyds Banking - на 1,90%, бумаги HSBC Holdings - на 1,88%.

Стоимость акций французского Societe Generale сократилась на 4,79%, Credit Agricole - на 5,49%.

Цена акций немецкого Commerzbank упала на 7,06%, акции его конкурента - Deutsche Bank - в минусе на 3,92%.

В горнодобывающем секторе рыночная капитализация Anglo American сократилась на 1,51%, котировки BHP Billiton - на 2,10%, бумаги Xstrata подешевели на 2,64%, Rio Tinto в минусе на 1,74%.

В фармацевтическом секторе, акции которого традиционно относят к «защитным», котировки GlaxoSmithKline сократились на 0,72%, Sanofi SA - на 3,36%, а акции Novartis выросли в цене на 0,57%.

По итогам торгов 04 февраля 2013г. британский индекс FTSE 100 сократился на 100,40 пункта (-1,58%) - до 6246,84 пункта, немецкий индекс DAX - на 195,16 пункта (-2,49%) - до 7638,23 пункта, французский CAC 40 потерял 113,62 пункта (-3,01%) и достиг отметки 3659,91 пункта, швейцарский SMI снизился на 57,63 пункта (-0,78%) - до 7362,72 пункта, голландский AEX оказался в минусе на 5,86 пункта (-1,65%) и остановился на отметке 349,69 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии понизился на 1,4% и остановился на отметке 1151,67 пункта.

Азия


Вторничные торги подавляющее большинство биржевых индикаторов Азиатско-Тихоокеанского региона завершило снижением в связи со вновь вспыхнувшими опасениями относительно долгового кризиса в Европе.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1,3% - до 131,97 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%, южнокорейский Kospi - на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5% после того, как центральный банк страны принял решение о сохранении ключевой процентной ставки на уровне 3%, что в целом совпало с ожиданиями рынка.

Исключением стали площадки материкового Китая: шанхайский индекс прибавил 0,2%, шэньчжэньский - 1,2%.


Рост деловой активности в сфере услуг КНР в январе был максимальным за четыре месяца: индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый HSBC и Markit Economics, увеличился до 54 пунктов с 51,7 пункта в декабре.

Котировки акций японского производителя оборудования для обработки изображений Konica Minolta Holdings Inc., который получает почти треть выручки в Европе, упали на 3,1%. Японский поставщик шарикоподшипников NTN Corp., для которого Европа также является одним из важнейших рынков, сократил стоимость бумаг на 5,2%.

Цена акций крупнейшего европейского банка HSBC Holdings Plc уменьшилась на 2,7% в Гонконге.

Бумаги австралийского Macquarie Group Ltd. подешевели на 4,1%, поскольку годовая прибыль инвестбанка может оказаться хуже прогнозов. По подсчетам Bloomberg, чистая прибыль Macquarie за год, завершающийся 31 марта, вырастет до 803 млн. австралийских долларов ($838 млн) с $730 млн. годом ранее, тогда как консенсус-прогноз аналитиков равняется 838,5 млн.

Рыночная стоимость крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Азии - China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - рухнула на 6,4% на торгах в Гонконге. Sinopec планирует разместить акции на 24 млрд. гонконгских долларов ($3,1 млрд.) с дисконтом в 9,5% к цене закрытия 4 февраля.

Фондовые торги в Японии 5 февраля 2013г. завершились понижением индекса Nikkei на 1,9% вслед за биржами США, закрывшимися в минусе. Таким образом, биржевой индикатор прервал положительную динамику, которая прослеживалась на японском рынке акций на протяжении пяти сессий подряд.

Производитель электроники Hitachi Ltd. оказался на отрицательной территории. Котировки компании потеряли 6,9%, после того как Hitachi сократила на 13% прогноз по операционной прибыли на 2012-2013 финансовый год, завершающийся в марте 2013г., на фоне слабых показателей по спросу в Европе и признаков замедления роста бизнеса на развивающихся рынках.

В то же время на положительной территории торги завершились для другого производителя потребительской электроники - Panasonic Corp., акции которого подорожали на 8,1%, достигнув 11-месячного максимума и продолжив рост, зафиксированный по акциям компании в ходе предыдущей сессии. Напомним, котировки компании по итогам предыдущей сессии продемонстрировали наиболее значительный рост с 1974г. - на 16,9%. Позитивная динамика обусловлена опубликованным на минувшей неделе финансовым отчетом, согласно которому по итогам III квартала 2012-2013 финансового года Panasonic получила операционную прибыль в размере ¥34,6 млрд. ($373,6 млн.) против убытка годом ранее.

Для японской авиакомпании Japan Airlines Co. Ltd. (JAL) торги завершились на положительной территории. Капитализация JAL выросла на 4,6% - до максимального уровня с сентября 2012г., когда компания вышла на биржу. Ранее JAL сообщила, что благодаря хорошим прибылям от европейского, североамериканского и юго-восточного (азиатского) направлений, ей удастся увеличить операционную прибыль по итогам текущего года на 13% - до ¥186 млрд. ($2 млрд.) по сравнению с предыдущим прогнозом в ¥165 млрд.

Накануне японская авиакомпания JAL (один из ведущих авиаперевозчиков страны) сообщила, что намерена обсудить с американским авиастроительным гигантом Boeing возможность компенсации в связи с вынужденным простоем самолетов Boeing 787 Dreamliner. Авиакомпания уже подсчитала, что убытки от простоя парка обойдутся ей в $8 млн., которых JAL не досчитается в IV квартале 2012-2013 финансового года, завершающемся 31 марта 2013г.

Конкурент JAL - All Nippon Airways (ANA), в авиапарке которой больше «лайнеров мечты», чем у JAL, - уже успела сообщить, что начнет переговоры о компенсации, как только определится с масштабом убытков.

По итогам торгов 5 февраля 2013г. индекс Nikkei понизился на 1,9% и составил 11046,92 пункта. Курс доллара к иене понизился по сравнению с предыдущим днем на ¥0,29 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥92,39 за доллар.

Россия

Итоги торгов у россиян: падение ММВБ ниже 1540 пунктов отбивает аппетит к покупкам.
Торги на российском рынке акций 04 февраля завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ опустился на 0,77% - до 1535,35 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,97% - до 1612,52 пункта. Объем торгов по итогам понедельника составил 364,9 млрд руб.
Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ГУМа (+3,4%), «Мультисистемы» (+2,9%), «Полюс Золота» (+2,4%). В лидерах падения значились бумаги «Сургутнефтегаза» (-2,5%), «РусГидро» (-2,17%), ВТБ (-2%).


В понедельник, 04 февраля, российский фондовый рынок проявил слабость. У покупателей не хватило сил даже на волну покупок в начале сессии, хотя пятничная динамика торгов в США к этому очень располагала - там после слабых данных об уровне безработицы был опубликован большой блок на удивление позитивной макроэкономической статистики, что позволило индексу S&P 500 отправиться на новый многолетний максимум в районе 1515 пунктов.
Это был отличный повод для возобновления покупок на российском рынке, тем более что мартовский контракт на нефть марки Brent находился возле отметки $116 за баррель. Но опасения все-таки начали брать свое, причем без видимых причин. Фьючерс на S&P 500 с середины сессии понедельника начал заваливаться вниз, пугая возвращением под отметку 1500 пунктов. Немного подешевела и нефть, так что российский индекс ММВБ опустился ниже критически важного сейчас уровня 1540 пунктов, достигнув недельного минимума.

Такое положение вещей без фундаментальных причин должно испортить настроение «быкам» - рынок РФ проявил слабость, и теперь устойчивость среднесрочного восходящего тренда вновь поставлена под сомнение.

По итогам торговой сессии 4 февраля индекс ММВБ понизился на 0,77% - до 1535,35 пункта, РТС опустился на 0,97% и достиг отметки 1612,52 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 373,16 млрд руб.

Тяжелее всех пришлось в понедельник металлургии и электроэнергетике - это цикличные отрасли, и инвестирующих в них всегда очень пугают перспективы окончания «бычьего» цикла. Причем в настоящее время это связано с чисто биржевыми ожиданиями, поскольку производственный цикл роста здесь еще толком и не начинался. Результаты металлургических компаний за IV квартал 2012г. свидетельствовали об ухудшении рыночной конъюнктуры, и сейчас далеко не факт, что с I квартала 2013г. она начнет улучшаться. Так что пока мы видим распродажи: «Северсталь» 04 февраля подешевела на 2,11%, НЛМК - на 1,82%, ММК - на 1,77%, «Мечел» - на 2,89%, ГМК «Норильский никель» - на 0,69%. Котировки последней опустились ниже круглой отметки 6000 руб./акция, но игроков это уже не пугает - акции то и дело опускаются под данный уровень с середины января и каждый раз восстанавливаются. Причем для «медведей» велик риск того, что котировки восстановятся и даже с обновленного в понедельник трехнедельного минимума.

В электроэнергетической отрасли инвесторы активно распродавали бумаги «РусГидро» - их стоимость рухнула на 2,13% и опустилась до месячного минимума. Цене акций компании потребовалось всего пять торговых сессий, чтобы проделать путь с трехмесячного максимума на месячный минимум. Напомним, инвесторы недовольны желанием компании заняться российскими водоснабжением и канализацией - проблемными и требующими огромных капвложений активами. При этом на днях «РусГидро» уточнила, что речь идет исключительно об оказании консалтинговых услуг и услуг по управлению. Это практически полностью снимает риски принятия на баланс проблемных активов и делает распродажу бумаг компании, наблюдавшуюся в последние дни, неоправданной. Поэтому по текущим котировкам (в районе 0,73 руб./акция) можно рекомендовать бумаги «РусГидро» к покупке. До почти четырехлетнего минимума - на уровне 0,7 руб./акция - с нынешних отметок котировкам остается пройти вниз чуть более 4%.

Лучше остальных среди ликвидных бумаг в понедельник проявила себя МТС с результатом плюс 1,46%. Похоже, с привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (-1,79%) инвесторы переключились на другие дивидендные идеи. И поступают они правильно - все-таки за последние три месяца «Сургутнефтегаз» прибавил в стоимости 22%. Помимо МТС, которую стабильно раскручивает на дивидендные выплаты АФК «Система», инвесторам интересны привилегированные бумаги наполняющих бюджеты своих республик «Башнефти» (+0,48%) и «Татнефти» (+0,28%).

По итогам торгов понедельника россиян радует хотя бы то, что объем торгов был сокращенным в сравнении с предшествовавшими сессиями. То есть в пессимизм ударились не все, и надежда на восстановление рынка еще есть. Попытки вытянуть индексы вверх сейчас должны предприниматься с прицелом на итоги февральских заседаний ЕЦБ и Банка Англии (от последнего инвесторы ждут расширения программы скупки активов). Если регуляторы подведут, то надеяться россиянам, похоже, будет уже не на что - американский рынок еще способен демонстрировать рост, но российскому это не помогает, и соседские индексы становятся слабее с каждым днем.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 04 февраля вырос на 7,71 пункта или 2,27% до уровня 347,77 пункта. Объем торгов за день составил 101 667 411,68 грн., акциями наторговали 227 853,54 грн., корпоративными облигациями - 14 991 739,14 грн., гособлигациями - 84 751 480,00 грн., инвестиционными сертификатами - 1 696 339,00 грн.


Как сообщалось, в пятницу, 01 февраля индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,64 пункта или 1,08% до уровня 340,06 пункта.

С начала года индикатор вырос на 19,08 пункта или на 5,80% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги понедельника, 04 февраля, ростом на удешевлении иены и на положительных новостях мирового рынка.

Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов поднялся на 0,31% - до 11225,41 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,49%, достигнув 1967,32 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов поднялся на 0,25%, составив 4930,40 пункта.

Положительную динамику индексов также поддержал оптимизм инвесторов относительно экономических перспектив КНР, несмотря на слабую статистику из страны, свидетельствуют данные бирж. По данным правительства КНР, индекс деловой активности в промышленном секторе экономики страны за январь текущего года снизился до 50,4 пункта с 50,6 пункта в декабре 2012 года. Аналитики ожидали, наоборот, роста показателя до 51 пункта.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,22% - до 1550,66 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1633,62 пункта, что на 0,33% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Думается, внешний фон на открытии фондовых торгов можно оценить как близкий к нейтральному. Меж тем, российские коллеги уверены: торги понедельника индекс ММВБ начнет ростом на внешнем фоне.

По итогам пятницы американские индексы закрылись более чем в процентном плюсе, причем индекс Dow Jones прошел отметку 14000 пунктов. Таким образом, американские сигналы вновь вернули «быков» на глобальный рынок.

Наиболее интересным событием первой торговой сессии недели является оглашение промышленных заказов в США, но показатель выйдет уже после завершения торгов на российском рынке. По прогнозам, динамика показателя окажется позитивной, что может стать очередной опорой для «быков», не спешащих сдавать свои позиции.

Впрочем, полагаю, «быкам» не следует забывать об осторожности. Неделя будет не такой насыщенной, как прошлая, в отношении интересной статистики из Штатов, но будет отмечена заседаниями ЕЦБ и Банка Англии, а также саммитом лидеров ЕС, которые состоятся в четверг и пятницу (7 и 8 февраля). Опасность возобновления фиксации прибыли при поступлении негативных фундаментальных сигналов или отсутствии новых драйверов роста по-прежнему актуальна.

В-третьих, фондовые торги в Европе 4 февраля 2013г. открылись незначительным изменением ведущих индексов с тенденцией к повышению: котировки горнодобывающих компаний растут вслед за ростом цены на промышленные металлы, банковские акции торгуются преимущественно в плюсе на фоне обнадеживающих макроэкономических данных из КНР. Сектор услуг в Китае восстанавливается, рост индекса, отражающего состояние сектора, в январе 2013г. оказался максимальным с августа 2012г. Так, согласно обнародованным накануне данным, PMI сектора услуг в КНР увеличился до 56,2 пункта в январе 2013г. с 56,1 пункта в декабре 2012г.
Отметим, что позднее сегодня появятся данные по промышленным ценам в зоне евро и объему промышленных заказов в США, которые могут повлиять на дальнейшую динамику котировок.

Внешний фон достаточно благоприятный: ралли на Уолл-стрит и на биржах Азии поддерживают тенденцию к росту европейских торговых площадок.

Среди корпоративных новостей в Европе наблюдается некоторое затишье. Из отчитавшихся сегодня компаний можно выделить швейцарскую управляющую компанию Julius Baer Gruppe и золотодобывающую Randgold Resources (ее операции сосредоточены в основном в Мали, акции торгуются на бирже Лондона, а также на американской площадке Nasdaq), котировки которых растут на 1,7% и 0,82%.

Акции британского банка Barclays Plc. опускаются в цене на 0,7% на фоне информации о том, что финансовый директор Крис Лукас и главный консультант банка Марк Хардинг уходят в отставку. Причина ухода связана с манипуляциями со ставкой межбанковского кредитования LIBOR, в результате аферы банк был оштрафован на $450 млн.

Напомним, из-за манипуляций со ставкой в июле 2012г. Barclays пришлось покинуть и главному исполнительному директору Роберту Даймонду (оба уволенных топ-менеджера входили в его команду). К.Лукас и М.Хардинг будут исполнять свои обязанности до тех пор, пока им не найдут замену.

Бумаги швейцарского USB растут в цене на 1,08%. Отметим, что 5 февраля 2013г. банк обнародует свои финансовые результаты.

По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 9,18 пункта (-0,14%) - до 6338,06 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,56 пункта (+0,01%) - до 7833,95 пункта, французский CAC 40 повысился на 2,06 пункта (+0,05%) - до 3775,59 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 15,23 пункта (+0,21%), составив 7435,58 пункта.

Торги на отечественном рынке акций в понедельник, отыгрывая пятничный рост площадок США, открылись ростом индекса «Украинской биржи» (УБ): по состоянию на 11.00 индикатор вырос на 1,22% - до 1014,38 пункта; индекс ПФТС к этому времени не изменился.

Больше остальных утром на УБ росли акции Укрнефти (+10,36%), Райффайзен Банка Аваль (+3,36%) и Укрсоцбанка (+2,47%). В «красной зоне» торговались акции Азовстали (-1,56%) и Авдеевского КХЗ (-0,8%).

Со слов очевидцев, в первой половине торговой сессии на мировых площадках будут преобладать нейтральные настроения: «Вероятно, покупатели приберегут силы на вторую половину дня к моменту выхода в США статистики по фабричным заказам, которая наверняка будет позитивной и сможет оказать поддержку рынкам наряду с продолжающейся публикацией квартальной отчетности крупнейших американских корпораций», - добавили эксперты.

Думается, впрочем, наши инвесторы по-прежнему не готовы к активным покупкам, большинство занимает позицию стороннего наблюдателя. Вместе с тем, полагаю, ситуация, подобная пятничной, имеет все шансы повториться уже в ближайшее время.

Не исключено, что в понедельник можно ожидать умеренный рост котировок на мировых фондовых рынках: публикуемая в этот день макростатистика носит второстепенный характер, индексы продолжат отыгрывать пятничные статданные.

Ключевым событием этой недели станет сессия Европарламента, которая пройдет в Страсбурге с 4 по 7 февраля и будет посвящена бюджетным вопросам и проблемам экономического роста в еврозоне.

По нашему мнению, на текущей неделе индекс УБ, возможно, сможет протестировать верхнюю границу среднесрочного повышательного канала - 1030-1040 пунктов, при пробитии которого откроется цель - среднесрочное сопротивление 1080 пунктов.




Отечественные биржевые индикаторы завершили торговую сессию понедельника разнонаправленной динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 2,06% - до 981,56 пункта; индекс ПФТС - вырос на 2,27%, до 347,77 пункта.

Объем торгов на УБ составил 65,1 млн грн, в том числе на срочном рынке - 33,1 млн грн; на ПФТС - 101,7 млн грн.

В лидерах отрицательной динамики на УБ акции Авдеевского КХЗ (-5,77%), Донбассэнерго (-5,42%) и Азовстали (-5,09%). Выросли в цене бумаги Укрнефти (+18,69%) и Укрсоцбанка (+2,63%).

Больше остальных на ПФТС выросли акции Укрнефти (+21,05%), Стахановского вагоностроительного завода (+8,7%) и Укртелекома (+2,91%).

В лидерах снижения бумаги Полтавского ГОКа (-5,82%), Авдеевского КХЗ (-5,48%) и Донбассэнерго (-4,51%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедельник снизился на 2,19% - до 690,38 пункта при объеме торгов 5,8 млн грн (15,1 млн грн).

Снижению индекса больше остальных способствовали акции Coal Energy (-6,38), «Кернела» (-3,36%) и KSG Agro (-2,55%). Значительно подорожали акции «Агротона» (+5,66%) KDM Shiping (+5,1%) и «Весты» (+2,99%).

Как и предполагалось, динамика части украинского фондового рынка в понедельник соответствовала коррекционным движениям мировых площадок: краткосрочный оптимизм на мировых рынках в понедельник утром быстро сменился проседанием индикаторов. Макроэкономический календарь 04-го был скуден на события, что также сыграло на руку «медведям».

Меж тем, падение фондового рынка не смогло оказать существенного влияния на котировки акций Укрнефти: объемы торгов по бумаге выросли по сравнению с пятницей, что свидетельствует о присутствии на рынке крупного покупателя.

Напомним: наиболее интересные рынку макроэкономические показатели, в том числе первичные заявки на пособия по безработице, разрешения на строительство в США и данные по торговому балансу Китая, выйдут во второй половине недели. Кроме того, в четверг состоится заседание ЕЦБ, оглашение результатов которого может повысить волатильность торгов.

Во вторник, думается, следует ожидать сохранения волатильности: несмотря на общий положительный тренд, в поведении инвесторов сохраняется нервозность. Незначительное ухудшение внешнего фона сразу же провоцирует агрессивные распродажи наших бумаг.


К полудню вторника, 05 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги вторника, 5 февраля, снижением в пределах 0,53-1,38% на фоне вновь появившихся опасений относительно экономической ситуации в Европе в связи с новостями из Испании и Италии.

Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов опустился на 1,38% - до 11105,25 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,82%, достигнув 1937,23 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов просел на 0,53%, составив 4885,3 пункта.

Генсек Испанской социалистической рабочей партии Альфредо Перес Рубалькаба призвал премьера страны Мариано Рахоя подать в отставку после появившейся информации о возможной причастности главы правительства к коррупционному скандалу по делу бывшего казначея правящей партии Луиса Барсенаса. Рахой категорически отверг свою причастность и выразил намерение опубликовать свои налоговые декларации. На этом фоне выросла доходность десятилетних гособлигаций Испании, которая в ходе торгов достигала максимальной за шесть недель отметки в 5,44%.

Беспокойство инвесторов также связано с намеченными на конец февраля парламентскими выборами в Италии. Согласно данным опроса, бывший премьер Сильвио Берлускони имеет хорошие шансы на победу. Опасения участников торгов вызвали обещания Берлускони в случае победы отменить налог на собственность. Инвесторы полагают, что новое правительство может пересмотреть и другие жесткие экономические меры, принятые правительством Марио Монти.

Торги на российском рынке акций начались 05 февраля падением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,31% - до 1530,55 пункта. Индекс РТС упал до отметки 1601,05 пункта, что на 0,71% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Думается, внешний фон на открытии фондовых торгов можно оценить как «умеренно негативный», а потому в первой половине дня российский рынок будет падать.
В этом контексте напомним, что американские фондовые площадки прервали череду повышений и вступили в фазу коррекции, что не добавит оптимизма мировым рынкам.

На биржи в преддверии заседаний ЕЦБ и Банка Англии, а также саммита лидеров ЕС в конце недели вернулись опасения касательно проблемных стран - Италии и Испании, что также сыграет на руку «медведям». Во вторник продажи, в особенности в случае публикации неплохих макроэкономических данных, вполне могут приостановиться, однако в целом риски развития коррекционного снижения весьма высоки.

Так что, новые негативные сигналы с мировых рынков могут стать поводом для усиления позиций российских «медведей».

Поддержкой является отметка 1530 пунктов. Для рынка данная отметка 1530 пунктов является стратегически важной. В случае если «медведям» все же удастся продавить индекс на более низкие уровни, позиции продавцов лишь усилятся.

Впрочем, нельзя исключить того, что к закрытию торгов у россиян часть позиций будет восстановлена, так как ключевой чертой текущей коррекции является высокая волатильность. Впрочем, также нелишне отметить, что восходящий тренд сможет закрепиться только после снижения индекса ММВБ до отметки в 1480 пунктов.

Если же мы опять не увидим нормальной коррекции в течение текущего месяца, пока на рынке РФ сохраняется ликвидность и год только начался, то в дальнейшем индекс ММВБ опять уйдет в затяжной боковик без объемов - купить дорого, продать нечего.

В-третьих, фондовые торги в Европе 5 февраля открылись повышением ведущих индексов. Положительное влияние на ход торгов оказывают главным образом корпоративные новости. Трейдеры с оптимизмом восприняли ряд финансовых отчетов, опубликованных ранее во вторник.

Внимание игроков было сосредоточено на результатах британского нефтегазового гиганта BP за IV квартал 2012г. По итогам отчетного периода совокупная выручка концерна выросла на 2,6% - до $98,860 млрд. против $96,343 млрд. годом ранее. Квартальные результаты BP оказались лучше прогнозов аналитиков, частично благодаря сильным показателям компании в сегменте нефтепереработки. Акции компании на открытии торгов подорожали на 1,2%.

Позитивная тенденция прослеживается и среди крупных банков Европы. Акции Royal Bank of Scotland подорожали на 1,3%, а его конкурентов Lloyds Banking Group и HSBC - на 0,3% и 0,1% соответственно.

По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 25,21 пункта (+0,40%) - до 6272,05 пункта, немецкий DAX поднялся на 14,67 пункта (+0,19%) - до 7652,90 пункта, французский CAC 40 повысился на 14,36 пункта (+0,39%) - до 3674,27 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 26,37 пункта (+0,36%), составив 7389,09 пункта.

Индекс «Украинской биржи» (УБ) во вторник возобновил восходящую динамику после коррекционного снижения днем ранее: индикатор к 11.00 Киева повысился на 0,61% - до 987,56 пункта; индекс ПФТС к этому времени снизился на 0,24% - до 346,95 пункта.

Индекс УБ утром вверх тянули акции Укрнефти, подорожавшие за 10 минут сессии на 9,61%.
Кроме того, сделки прошли с бумагами Донбассэнерго (+0,94%) и Азовстали (-1,94%).

Среди индексных акций ПФТС лучший рост демонстрировали бумаги Алчевского меткомбината (+0,4%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,09%).
Дешевели акции Западэнерго (-0,01%).

Полагаю, пролонгация наметившегося днем ранее снижения выглядит неубедительно для участников нашего рынка акций, поскольку публикация, возможно, неплохих макроэкономических данных сможет не только приостановить снижение, но и вывести индексы в «плюс».

Вместе с тем, обратим внимание на то, что денежные остатки на УБ не растут.

То есть наблюдаемый рост котировок, скорее всего, используется для фиксации прибыли и вывода денег с рынка, так как без новых денег расти очень трудно, а притока гривни вряд ли стоит ждать до тех пор, пока не исчезнут девальвационные ожидания.

Кроме того, покупкам не способствует также сформировавшийся утром внешний фон.
Похоже, что мировые рынки исчерпали рост, и без снятия локальной перекупленности дальнейшее движение индексов вверх является маловероятным.

Добавим, что на фондовые рынки вернулись спекуляции на тему долговых проблем европейских стран. Как мы указывали ранее, тревожные настроения обусловлены нарастанием политической напряженности в Испании и Италии.

Вместе с тем, есть вероятность, что «тема Европы» вернулась на торговые площадки не случайно и является искусственно инспирированной в преддверии значительных размещений американских госбумаг.
Нагнетание ситуации вокруг Европы снижает аппетиты игроков к риску и стимулирует покупать относительно безрисковые казначейские облигации США.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65125
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3968 раз.
Подякували: 7368 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 2455
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 13:24
дядя Caша
0 204
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 12:39
дядя Caша
0 217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 12:42
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама