Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 11 марта завершились повышением ведущих индексов. При этом индикатор Dow Jones обновил рекорд по итогам пятой сессии подряд. Несмотря на негативный старт сессии, американские инвесторы продолжают испытывать оптимизм в связи с улучшением экономической ситуации в стране.
В частности, 08 марта Министерство труда США объявило, что уровень безработицы в феврале понизился с 7,9% до 7,7% - самой низкой отметки с декабря 2008г. Количество вновь созданных рабочих мест за месяц составило 236 тыс., существенно превысив ожидания рынка. Цена этой информации известна, но тем не менее, она помогла Уолл-стрит.
Ведущие финансовые институты США на этом фоне завершили сессию в заметном «плюсе». Котировки Citigroup выросли на 2%, а ее конкурента Wells Fargo - на 1,7%. Акции крупнейшего представителя сектора Bank of America при этом подорожали на 0,7%.
Среди сырьевых компаний повышение рыночной капитализации продемонстрировали главным образом металлурги. Бумаги производителя алюминия Alcoa, в частности, повысились в цене на 0,7%, а медедобывающей компании Freeport-McMoRan - на 0,1%. Заметным ростом отметилась компания BlackBerry: ее акции существенно подорожали в преддверии начала продаж нового смартфона Z10. Котировки BlackBerry по итогам сессии выросли на 14,1%.
По итогам торгов 11 марта индекс Dow Jones вырос на 50,22 пункта (+0,35%) - до 14447,29 пункта, индекс S&P повысился на 5,04 пункта (+0,32%) - до 1556,22 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 8,50 пункта (+0,26%) - до 3252,87 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 11 марта 2013г. завершились разнонаправленным движением основных индексов. Главным образом инвесторы отыгрывали понижение кредитного рейтинга Италии по версии агентства Fitch. В конце прошлой недели эксперты агентства понизили долгосрочный рейтинг дефолта эмитента республики с «А-» до «ВВВ+».
В банковском секторе наблюдается следующая динамика: акции британского Barclays понизились в цене на 2,23%, Royal Bank of Scotland - на 1,60%, Lloyds Banking - на 0,14%, бумаги HSBC Holdings в «минусе» на 0,31%.
Стоимость акций французского Societe Generale выросла на 0,26%, Credit Agricole потеряла 0,88%. Стоимость акций немецкого Deutsche Bank в минусе на 1,72%.
В фармацевтическом секторе, акции которого традиционно относят к «защитным», котировки GlaxoSmithKline выросли на 0,40%, Sanofi SA сократились на 0,45%, а акции Novartis - на 0,15%.
В горнодобывающем секторе рыночная капитализация Anglo American выросла на 0,57%, котировки BHP Billiton поднялись на 1,38%, бумаги Xstrata - на 0,52%. В нефтегазовом секторе бумаги британской BP выросли на 0,41%, французской Total - на 0,32%, Royal Dutch Shell в «минусе» на 0,07%.
По итогам торгов 11 марта 2013г. британский индекс FTSE 100 вырос на 20,05 пункта (+0,31%) - до 6503,63 пункта, немецкий индекс DAX сократился на 2,18 пункта (-0,03%) - до 7984,29 пункта, французский CAC 40 - на 3,88 пункта (-0,10%) и достиг отметки 3836,27 пункта, швейцарский SMI в плюсе на 13,81 пункта (+0,18%) - до 7758,65 пункта, голландский AEX опустился на 0,87 пункта (-0,25%) и остановился на отметке 351,56 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии сократился на 0,03% и остановился на отметке 1194,83 пункта.
Азия
Вторничные торги азиатские фондовые индексы завершили снижением после резкого подъема накануне. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,4% - до 136,01 пункта. К закрытию рынка в понедельник индикатор поднялся до максимума с августа 2011 года. MSCI Asia Pacific поднялся примерно на 12% в рамках ралли, начавшегося в ноябре прошлого года. Японский Nikkei 225 потерял во вторник 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,9%, австралийский индекс S&P/ASX - 0,6%, китайский Shanghai Composite - 1,04%.
Стоимость акций China Cosco Holdings Co., крупнейшей судоходной компании КНР, снизилась на 5,3%. Ранее компания объявила о намерении продать логистическое подразделение своей материнской компании, чтобы улучшить финансовые показатели. Между тем эксперты Citigroup Inc. заявили, что считают продажу компанией своего логистического подразделения потерей стабильного, растущего бизнеса.
Бумаги австралийской угольной компании Whitehaven подешевели на 5,5% на информации о намерении правительства страны ужесточить одобрение угольных проектов.
Цена бумаг Japan Tobacco опустилась на 0,7% на информации о том, что правительство Японии выставило на продажу акции компании по цене на 2% ниже стоимости акций на закрытие рынка в понедельник.
Министерство финансов Японии продает 13% акций Japan Tobacco, чтобы привлечь средства для проведения дальнейших работ по восстановлению регионов, пострадавших от землетрясения в 2011 году.
Фондовые торги в Японии 12 марта 2013г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,3%, которому предшествовало серьезное повышение до 12349,05 пункта, что явилось максимальным уровнем с сентября 2008г.
Незначительное снижение индекса Nikkei стало первым за последние восемь дней. 14-дневный индекс относительной силы Nikkei накануне достиг показателя 73, что выше установленного психологически важной отметки в 70. Игроки восприняли это как сигнал того, что бумаги растут очень сильно и быстро. По мнению аналитиков, рынок «перегрелся» в слишком короткие сроки.
В банковском секторе наблюдалось незначительное снижение. Так, акции Mitsubishi UFG потеряли в цене 0,5%, Mizuho - 0,9%, а цена на акции банка Sumitomo Mitsui снизилась на 1%.
Международная табачная компания Japan Tobacco потеряла в цене 0,7%. Это произошло на фоне того, что правительство оценило свою долю в капитале производителя сигарет на 2% ниже, чем накануне.
Производитель автоэмалей Nippon Paint потеряла 5,7%. Это связано с сообщением о том, что ее партнер Wuthelam Holdings может отозвать свое предложение о приобретении пакета акций.
Акции крупнейших в Японии производителей стали Nippon Steel & Sumitomo Metal выросли в цене на 4,4%. Эта произошло на фоне сообщений о закрытии завода по переплавке в целях сокращения расходов.
По итогам торгов 12 марта 2013г. индекс Nikkei понизился на 0,28% и составил 12314,81 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,32 и составил на закрытии фондовых торгов в Токио ¥96,44 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: даже после просадки ММВБ удалось удержаться выше 1500 пунктов. Фондовые торги на площадках наших дорогих соседей завершились ростом на пятничном оптимизме из США.
Торги на российском рынке акций 11-го завершились ростом основных индексов. Индекс ММВБ поднялся на 0,85%, закрепившись на отметке 1504,05 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,51% - до 1539,87 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 331,2 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Сургутнефтегаза» (+1,88%), Газпрома (+2,2%), Сбербанка (+1,62%). В лидерах падения значились бумаги «Э.Он России» (-3%), «Магнита» (-2,15%), «префы» ТНК-ВР (-2,03%).
В понедельник, 11 марта, торги на российском рынке стартовали очень бодро - индекс ММВБ уже с открытия оказался выше круглых 1500 пунктов, а через полтора часа после начала торгов побывал на уровне 1516,5 пункта. Поводом для роста стала неожиданно сильная макроэкономическая статистика из США, которую российские инвесторы пропустили из-за за праздничных выходных. Вот только в дополнение к этим данным успел опубликовать блок статистики Китай, а здесь не все так радужно: упали темпы роста промпроизводства и розничных продаж, в то время как потребительская инфляция ускорилась, то есть у китайского регулятора теперь связаны руки в вопросе поддержки экономического роста.
Поскольку в США больше ничего интересного в начале недели не ожидалось, рассчитывать на продолжение роста было сложно. А с учетом китайских данных и вовсе нецелесообразно. Поэтому российские игроки сделали правильный выбор и после утреннего захода вверх начали планомерно фиксировать прибыль. В результате волна роста была скорректирована наполовину, и вряд ли «медведи» на этом остановятся. Российский рынок все еще не готов к обновлению максимумов, как это происходит в США - на Московской Бирже большинство боится скорого начала распродаж, поскольку понимает, как плачевны дела в мировой экономике (к сильным данным с американского рынка труда многие, в том числе и автор, относятся с большим скептицизмом).
По итогам торговой сессии 11 марта индекс ММВБ повысился на 0,85% - до 1504,05 пункта, индекс РТС - на 0,51% и достиг отметки 1539,87 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 342,73 млрд руб.
Интересно, что, даже несмотря на слабые данные из Китая, российская металлургическая отрасль, традиционно чувствительная к происходящему в этом регионе, вышла в понедельник в лидеры роста. Существенно прибавили в цене «Распадская» (+1,6%) и «Мечел» (+2,1%), неплохо смотрелись НЛМК (+0,79%), ММК (+0,51%) и ГМК «Норильский никель» (+0,71%). Совет директоров последнего обещался в первой половине апреля подготовить рекомендации по дивидендам за 2012г. А как мы помним, дивиденды в ближайшие три года «Норникель» должен платить очень щедрые - таковы условия мирового соглашения с «Русалом», который за счет денежных потоков от ГМК намерен снизить свою долговую нагрузку. РДР «Русала» на этой новости прибавили 3,34%. А вот «Северсталь» ограничилась очень скромным приростом на 0,03% - аналитики ИК «Велес Капитал» очень осторожно смотрят на перспективы российских стальных компаний в 2013г. и чуть понизили целевую цену акций «Северстали» - с $14,7 до $14,6 за акцию.
В нефтегазовой отрасли сложно было ожидать высокого спроса на бумаги, поскольку динамика на сырьевом рынке к тому не располагала: стоимость апрельского контракта на нефть марки Brent вновь опустилась к отметке $109 за баррель Это уже некомфортная для российского рынка величина: в диапазоне $100-110 за баррель инвесторы начинают нервничать, опасаясь более глубокой просадки, но до настоящей паники еще далеко - для нее нужен двузначный ценник на нефть. Пока же просто упал спрос на бумаги: котировки ЛУКОЙЛа подросли на 0,1%, на аналогичную величину подорожала и «Роснефть».
В «минус» ушли только привилегированные акции «Транснефти», которым все еще (на протяжении уже трех месяцев) некомфортно выше круглой отметки 70 тыс. руб./акция, и НОВАТЭК (-0,37%). Последний опубликовал отчет по РСБУ за 2012г., согласно которому чистая прибыль сократилась на 11,5% - до 48,565 млрд руб. Динамика финансовых результатов у этого независимого производителя куда лучше, чем у Газпрома, но инвесторам этого мало.
В выходные США перешли на летнее время, и в понедельник российские инвесторы провели лишний час в присутствии своего основного поводыря. Вот только на биржевую активность это особенно не повлияло - объем торгов на Московской Бирже практически не изменился с отметок четверга. А раз на росте российского рынка выше 1500 пунктов по ММВБ объем не вырос, значит, высокого интереса к российским бумагам у игроков нет. В таких условиях остается либо ждать нисходящей коррекции (которая в России частично прошла, но в США ее еще не было), либо уже нового исторического максимума по индексу S&P 500. В понедельник до него оставалось немногим более 1%.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 11 марта просел на 1,75 пункта или 0,48% до уровня 362,75 пункта. Объем торгов за день составил 181 880 380,00 грн., акциями наторговали 605 833,42 грн., корпоративными облигациями 76 495 030,34 грн., гособлигациями - 104 725 771,04 грн.
Как сообщалось, в четверг, 07 марта индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,75 пункта или 0,27% до уровня 364,50 пункта.
С начала года индикатор вырос на 34,06 пункта или на 10,36% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги понедельника, 11 марта, разнонаправленно на новостях из Австралии и Европы.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов поднялся на 2,64% - до 12283,62 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов упал на 0,08%, составив 5118,70 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,62% и составил 1993,61 пункта.
Большинство аналитиков не ожидает каких-либо изменений в текущей монетарной политике европейских регуляторов. Однако некоторые эксперты отмечают, что политическая неопределенность в Италии может привести к ухудшению экономической ситуации.
Снижение фондовых индексов было связано также с данными по дефициту внешнеторгового баланса Австралии. За январь дефицит показатель вырос до 1,08 миллиарда долларов с 707,4 миллиона долларов месяцем ранее, хотя предполагалось снижение до 600 миллионов долларов.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киев индекс ММВБ поднялся на 1,19% - до 1509,09 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1544,23 пункта, что на 0,79% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, уместно оценивать внешний фон на открытии сегодняшних фондовых торгов как «умеренно позитивный». Полагаю, рост на американских биржах 08 марта, подкрепленный сильными данными с рынка труда, поспособствует утреннему росту основных российских фондовых индексов. Статистика из Китая с утра, однако, сдержит всеобщий оптимизм и может не позволить индексам закрепиться выше ключевых сопротивлений. Игроки будут ждать дополнительных сигналов из-за рубежа. Отметим, что понедельник будет довольно скудным на события, в связи с чем мировые индексы могут торговаться в боковиках.
Отечественный фондовый рынок начал торговую неделю 11 марта снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор за первые минуты просел на 0,35% - до 1024,56 пункта; индекс ПФТС оставался неизменным ввиду отсутствия сделок на бирже.
В «индексной корзине» УБ в отрицательной динамике лидировали бумаги Азовстали (-2,33%), Донбассэнерго (-1,05%) и Авдеевского КХЗ (-0,93%). С ростом стоимости торговались только акции Мотор Сичи (+0,31%).
Полагаю, на утреннюю динамику индекса УБ влияют неоднозначные настроения на основных зарубежных фондовых площадках: глобальные инвесторы взвешивают прогресс в экономике США против данных, указавших на ослабление экономических индикаторов Китая.
Впрочем, рискнем предположить, что существенные изменения в движении индекса УБ вряд ли предвидятся. Несмотря на значительный потенциал роста курса украинских акций, как фундаментальный, так и технический, только приток «свежей» ликвидности способен кардинально изменить ситуацию на нашем рынке.
Между тем не секрет, что рост объемов появляется на спадах котировок. Наряду с известной «традицией», это может говорить, что пока даже небольшие спады привлекают достаточно покупателей для того, чтобы не допустить глубокой коррекции рынка.
Торги на отечественном рынке акция в понедельник завершились снижением фондовых индексов: индекс «Украинской биржи» (УБ) снизился на 1,65% - до 1011,14 пункта; индекс ПФТС - на 0,48%, до 362,76 пункта.
Объем торгов на УБ составил 49,4 млн грн, в том числе на срочном рынке - 19,7 млн грн; на ПФТС - 181,9 млн грн.
Все бумаги «индексной корзины» УБ 11 марта снизились в цене, в лидерах - акции Авдеевского КХЗ (-3,18%), Азовстали (-2,76%) и Укрнефти (-2,31%).
Больше всех на ПФТС подешевели акции Стахановского вагоностроительного завода (-5,34%), Укрнефти (-2,29%) и Ясиновского КХЗ (-1,99%). В лидерах роста - бумаги Северного ГОКа (+2,47%), Западэнерго (+1,94%) и концерна «Стирол» (+0,82%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в понедельник вырос на 1,6% - до 656,52 пункта при объеме торгов 5,127 млн злотых (12,8 млн грн).
В «индексной корзине» больше всех подорожали бумаги «Кернела» (+3,1%), KSG Agro (+3%) и «Овостара» (+2,56%). В лидерах снижения - бумаги «Весты» (-7,32%), «Агротона» (-2,92%) и агрохолдинга ИМК (-2,75%) .
Как и предполагалось ранее, пессимизм на нашем рынке акций в понедельник обусловлен негативным новостным потоком: рост промпроизводства в Китае в феврале замедлился, а инфляция выросла до 3,2% с 2,0%.
Кроме того, агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Италии, что обусловлено сложившейся политической неопределенностью после выборов.
Переходя к «корпоративным» «нюансам», отметим, что снижение акций Авдеевского КХЗ обусловлено публикацией слабых финансовых результатов за 2012 год: убыток компании составил 1,1 млрд грн. Итог - негативный, однако участники торгов были готовы к убыточному результату компании.
Полагаю, во вторник следует ожидать сохранения высокой волатильности на отечественном фондовом рынке: неопределенность на внешних площадках и предстоящая экспирации фьючерсных контрактов УБ добавит «нервов» нашим инвесторам.
Из новостей, способных повлиять на ход торгов на украинском рынке акций во вторник, отметим подведение итогов размещения американских бондов, публикацию январских статданных по промышленному производству в Великобритании и отчет об исполнении бюджета США в феврале.
К полудню вторника, 12 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые индексы снижаются во вторник после резкого подъема накануне.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,2% - до 136,34 пункта. К закрытию рынка в понедельник индикатор поднялся до максимума с августа 2011 года.
Японский Nikkei 225 потерял в ходе торгов 0,05%, гонконгский Hang Seng - 0,13%, австралийский индекс S&P/ASX - 0,6%, китайский Shanghai Composite - 0,8%.
Стоимость акций China Cosco Holdings Co., крупнейшей судоходной компании КНР, снизилась на 5,8%. Эксперты Citigroup Inc. заявили, что считают продажу компанией своего логистического подразделения потерей стабильного, растущего бизнеса.
Цена бумаг Japan Tobacco опустилась на 0,8% на информации о том, что правительство Японии выставило на продажу акции компании по цене на 2% ниже стоимости акций на закрытие рынка в понедельник.
Министерство финансов Японии продает 13% акций Japan Tobacco, чтобы привлечь средства для проведения дальнейших работ по восстановлению регионов, пострадавших от землетрясения в 2011 году.
MSCI Asia Pacific поднялся примерно на 12% в рамках ралли, начавшегося в ноябре прошлого года.
Во-вторых, рынок акций РФ открылся 12 марта умеренным ростом на 0,1-0,24%. Индекс РТС RTSI +0,00%к 08.05 Киева вырос на 0,24% - до 1543,53 пункта, индекс ММВБ MICEX +0,88% вырос на 0,10% - до 1505,5 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Аналитики прогнозировали, что российский рынок акций на открытии торгов во вторник немного вырастет, рубль также попытается укрепиться на фоне сохраняющегося спроса на риск.
Впрочем, в дальнейшем ситуация на фондовых площадках у россиян изменилась. Торги на российском рынке акций продолжились снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.15 Киева индекс ММВБ опустился на 0,2% - до 1501,08 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1537,62 пункта, что на 0,15% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Мы склонны оценить внешний фон на открытии вторничных фондовых торгов как «слабо негативный». По нашему мнению, у рынков РФ и Украины сейчас равноценная возможность для движения как вверх, так и вниз, а потому многое будет зависеть от решения вопроса секвестра бюджета США. Республиканцы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, и демократы, верховенствующие в Сенате, намерены представить на этой неделе свои проекты госбюджета на следующие несколько лет, и мы, возможно, снова увидим нервирующий рынки процесс переговоров между двумя партиями. Впрочем, нельзя исключать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный «плюс». Однако значимых драйверов для ускорения покупок не наблюдается, что указывает на высокую вероятность бокового движения на соседских и наших площадках как минимум до публикации статистики в Европе и опасность фиксации полученной ранее прибыли.
В-третьих, фондовые торги в Европе 12 марта 2013г. открылись незначительным повышением ведущих индексов. На европейских фондовых площадках наблюдается позитивная тенденция после публикации благоприятных макроэкономических новостей. В частности, согласно распространенному ранее сегодня сообщению Федеральной статистической службы Германии, инфляция в ФРГ по итогам февраля 2013г. осталась на январском уровне - 1,5%. Аналитики ожидали роста потребительских цен в годовом исчислении на 1,7%. Акции европейских банков на этом фоне торгуются в существенном "плюсе". Котировки немецкого Commerzbank выросли на 2,8%, а его британских конкурентов Barclays и Royal Bank of Scotland - на 1,4% и 1,2% соответственно. Позитивная динамика прослеживается и среди сырьевых компаний Европы. Так, котировки нефтедобывающих Desire Petroleum и BP повысились на 0,4% и 0,1% соответственно. Тем временем рыночная капитализация горнодобывающей Antofagasta выросла на 4,2%, после того как компания объявила об увеличении выплачиваемых дивидендов по итогам 2012г. более чем вдвое - до $0,985 за акцию против $0,44 годом ранее.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 подрос на 0,42 пункта (+0,01%) - до 6504,05 пункта, немецкий DAX поднялся на 1,06 пункта (+0,01%) - до 7985,35 пункта, французский CAC 40 повысился на 0,93 пункта (+0,02%) - до 3837,20 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 13,85 пункта (+0,18%) - до 7772,50 пункта.
Отечественные фондовые индексы открыли торговую сессию вторника снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.10 Киева снизился на 0,24% - до 1008,74 пункта; индекс ПФТС к этому времени просел на 0,5% и составил 360,95%.
На УБ в лидерах снижения были акции Донбассэнерго (-1,88%), Укрсоцбанка (-0,82%) и Авдеевского КХЗ (-0,78%).
Утром на ПФТС, среди акций, с которыми были заключены сделки, больше остальных снижались в цене бумаги Азовстали (-3,01%), Алчевского меткомбината (-1,73%) и Центрэнерго (-1,4%).
Не исключено, что наш рынок акций начал опасаться экспирации фьючерса 15 марта. Вместе с тем, контанго сократилось всего лишь до 18 пунктов.
«Быки» сейчас расплачиваются за несуразные попытки пробиться индексом выше 1100, когда контанго достигало 70 пунктов и даже больше. Будем надеяться, что этот показатель сойдет в ноль еще до экспирации, иначе пятница может очень сильно подпортить нервы и кошельки «быков» по фьючерсам.
Думается, украинский рынок акций приблизился к нижней границе нисходящего канала - 1005 пунктов. Технически, наши фонды показали первый сигнал к продолжению нисходящей тенденции, однако, текущая негативная динамика индекса может быть обусловлена приближающейся экспирацией.
Кроме того, давление на участников торгов на отечественном рынке продолжает оказывать обеспокоенность экономическими проблемами Европы: последние данные свидетельствуют о слабости экономики Италии и Франции.
Среди важных новостей вторника аналитики отметим подведение итогов размещения американских бондов, публикацию январских статданных по промышленному производству в Великобритании и отчета об исполнении бюджета США в феврале. Данные по сальдо американского бюджета позволят более точно судить об эффективности программы сокращения государственных расходов, реализуемой властями США.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
