Итоги: Мировой фондовый рынок 03.04.13

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2013 11:23

Итоги: Мировой фондовый рынок 03.04.13

США

Американские фондовые индексы в ходе торгов вторника выросли на фоне сильных статданных по объему промышленных заказов в стране и новостей о соглашении Кипра с кредиторами, индексы Dow Jones и S&P 500 достигли рекордно высокого уровня.

Объем промышленных заказов в США в феврале увеличился по сравнению с январем на 3%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста числа заказов в отчетном месяце на 2,9%. При этом показатель за январь был пересмотрен в сторону повышения - по обновленным данным, он сократился на 1%, а не на 2%.

Между тем, индекс деловой активности в Нью-Йорке упал в марте до пятимесячного минимума в 51,2 пункта с 58,8 пункта в феврале.

Кипр объявил во вторник о достижении соглашения с кредиторами, которое обсуждалось с 2012 года. По заявлению официального представителя правительства Христоса Стилианидиса, Кипр получил «смягчение по времени», что позволяет лучше реализовать программу, сократить безработицу и обеспечить новые рабочие места. Сокращения в госсекторе составят 4,5 тысячи работников вместо 5 тысяч, как планировалось изначально.

«Это очередное подтверждение того, что экономика в хорошей форме. Большая часть данных, которые мы видим, подтверждает, что развитие продолжается»,- сказал агентству MarketWatch Джим Дуниган из PNC Wealth Management.

Кроме того, позитивное влияние на рынок оказало сообщение американского правительства, что к 2014г. выплаты для страховщиков, предоставляющих услуги медстрахования в рамках программы Medicare Advantage, увеличатся на 3,3%. Ранее сообщалось о намерении правительства сократить выплаты на 2,3%.

На фоне этой информации в центре внимания трейдеров оказались компании по предоставлению медицинских услуг. В частности, акции страховой компании Humana подорожали на 5,5%, бумаги ее конкурента United Health прибавили в цене 4,7%, а котировки акций Aetna выросли на 3,7%.

Оказали влияние на ход торгов и корпоративные новости. Среди лидеров роста оказались ценные бумаги компании Hertz Global Holdings, специализирующейся на прокате автомобилей: ее акции подорожали на 7,6% на фоне позитивного прогноза компании по доходу, ожидаемому в 2015г., что, в свою очередь, связано с увеличением спроса на прокат автомобилей и недавней прибылью от приобретения компании Dollar Thrifty, специализирующейся на аренде автомашин.

Значительным падением отметились бумаги Delta Airlines Inc., которые потеряли в цене 6,6% в связи с информацией, что прибыль за март 2013г. увеличилась на 2%, что оказалось ниже ожиданий.

По итогам торгов 02 апреля 2013г. индекс Dow Jones повысился на 89,16 пункта (+0,61%) - до 14662,01 пункта, индекс S&P вырос на 8,08 пункта (+0,52%) - до 1570,25 пункта, а индекс Nasdaq поднялся на 15,69 пункта (+0,48%) - до 3254,86 пункта.

Европа


Фондовые торги в Европе 02 апреля 2013г. завершились повышением ведущих индексов. Позитивное влияние на настроение инвесторов оказали данные, опубликованные во вторник Федеральной статистической службой Германии, где потребительские цены в марте 2013г., по предварительным данным, в годовом исчислении выросли на 1,4%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 1,4%.

В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland выросли на 2,98%, Lloyds Banking - приобрели в цене 1,42%, Barclays - 2,18%. Акции французского Societe Generale подорожали на 3,55%, BNP Paribas на 1,98%, Credit Agricole на 1,59%. Акции Commerzbank упали в цене на 0,09%, Deustche Bank - выросли на 2,48%.

В нефтяном секторе акции BP PLC выросли на 0,57%, Total SA на 2,28%, Royal Dutch Shell на 1,21%.

В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton поднялись на 1,28%, а Rio Tinto - не изменили своей цены.

По итогам торгов 02 апреля 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 78,92 пункта (+1,23%) - до отметки в 6490,66, немецкий индекс DAX вырос на 148,56 пункта (+1,91%) - до 7943,87 пункта, французский CAC 40 поднялся на 73,95 пункта (+1,98%) - до 3805,37 пункта.

Швейцарский SMI вырос на 85,63 пункта (+1,10%) - до 7899,30 пункта, голландский AEX поднялся на 4,40 пункта (+0,99%) - до 352,50 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии увеличился на 1,25% и достиг отметки 1203,79 пункта.

Азия







Фондовые торги в Японии 03 апреля 2013г. завершились значительным ростом индекса Nikkei. Биржевой индикатор поднялся на 2,99% на фоне активности инвесторов, скупавших подешевевшие акции после двух дней преимущественного снижения котировок на бирже.

Основным драйвером роста для японского фондового рынка стали ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики. Положительное влияние на ход торгов оказало сделанное ранее заявление главы Банка Японии Харухико Курода, согласно которому он намерен использовать любые возможности для победы над дефляцией, подтвердив свою верность экономическому курсу, взятому правительством Синдзо Абэ.

Особое внимание инвесторов приковано к двухдневной встрече руководства Центробанка Японии, которая завершится 4 апреля 2013г. Аналитики ожидают, что Х.Курода объявит о немедленном запуске неограниченной по времени программы по скупке активов, которая предусматривает в том числе продление сроков обращения скупаемых Центробанком бондов.

Рост Уолл-стрит оказался одним из решающих факторов, обеспечивших рост японской биржи. Рынки США закрылись в «плюсе», при этом индекс «широкого рынка» Standard & Poor's 500 Index закрылся на рекордной отметке на фоне благоприятных данных по промышленному сектору, подтвердивших признаки восстановления экономики США.

Заметное влияние на динамику биржевого индикатора Nikkei оказал и более чем 10-процентный рост котировок ритейлера Fast Retailing Co. Росту стоимости акций компании способствовали хорошие операционные результаты подразделения Uniqlo, отчитавшегося о повышении сопоставимых продаж по итогам марта 2013г. на 23,1%.

Заметным ростом котировок отметились и компании транспортного сектора, в том числе операторы железных дорог East Japan Railway Co. и West Japan Railway Co., акции которых подорожали на 3,7% и 2,5% соответственно. Котировки оператора сети складов Mitsui-Soko Co. выросли почти на 2%.

Кроме того, повышение капитализации было зафиксировано и у автопроизводителей: бумаги Toyota Motor Corp. прибавили в цене 1,8%, Honda Motor Co. - 2,8%.
В то же время банковские акции и бумаги компаний, работающих в секторе недвижимости, отметились снижением стоимости: котировки Mitsubishi Estate Co. опустились на 1,2%, Mitsui Fudosan Co. - на 1%, Mitsubishi UFJ Financial Group - на 0,9%, а Sumitomo Mitsui Financial Group - на 0,8%.

По итогам торгов 03 апреля 2013г. индекс Nikkei повысился на 2,99% и составил 12362,20 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,79 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥93,54 за доллар.

Россия

Итоги торгового дня у россиян: туземные игроки пока не планируют сокращать разрыв с Америкой.
Торги на российском рынке акций 02 апреля завершились разнонаправленно. Индекс ММВБ вырос на 0,13% - до отметки 1430,3 пункта. Индекс РТС снизился к концу торговой сессии на 0,38% - до 1440,1 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 424,794 млрд руб.
Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ТГК-14 (+11,3%), ОГК-5 (+4,9%) и ФСК ЕЭС (+3,3%). В лидерах падения оказались акции «Распадской» (-4,6%), «Мечела» (-3,9%) и «РАО ЭС Востока» (-3,7%).
Среди «голубых фишек» выросли акции Сбербанка (+0,94%) и ЛУКОЙЛа (+0,69%), и подешевели бумаги Газпрома (-1,44%) и Московской биржи (-2,1%).


Во вторник, 02 апреля, российский фондовый рынок был откровенно слаб. Все, на что оказались способны тамошние «быки», это организация бокового движения в районе 1430 пунктов по ММВБ. Да, сопротивление 1440 пунктов труднопроходимо, но хотя бы попытаться его штурмовать было бы уместно. Кипр частично ослабил контроль за финансовыми операциями, глава Банка Японии подтвердил намерение смягчить монетарную политику, а в США февральское увеличение объема промышленных заказов оказалось чуть выше прогнозов экспертов. Индекс S&P 500 во вторник поднялся на новый многолетний максимум - выше 1570 пунктов, и по состоянию на закрытие основной сессии в России до исторического пика ему оставалось около 3 пунктов, или всего 0,2%. С одной стороны, конечно, стоило опасаться разворота вниз, но с другой – «быкам» стоило бы занять низкий старт на случай получения отмашки к росту из США. Все-таки за последние два месяца российский рынок просел почти на 10%, и отставание от Америки налицо. Но, судя по динамике вторника, сокращать этот разрыв российские игроки пока не планируют.

По итогам торговой сессии 2 апреля индекс ММВБ повысился на 0,13% - до 1430,3 пункта, а РТС понизился на 0,38% и достиг отметки 1440,1 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 436,28 млрд руб.

Наиболее бодро отскакивала вверх во вторник отрасль телекоммуникаций. И если обыкновенные (-0,49%) и привилегированные (-0,1%) акции "Ростелекома" игроки просто не стали топить, то бумаги МТС (+0,57%) и АФК "Система" (+2,8%) пользовались повышенным спросом. Как стало известно, Московская Биржа может с лета 2012г. изменить вес ряда бумаг в индексе ММВБ. В наибольшей степени этот процесс затронет как раз МТС и "Систему" - их вес существенно повысится ввиду большого объема депозитарных расписок за рубежом. Соответственно, индексные фонды буду вынуждены перетрясти портфели в пользу этих двух эмитентов, а спекулянты сделают ставки заранее.

В электроэнергетической отрасли игроки вновь по большей части продавали - в «минус» ушли котировки Холдинга МРСК (-1,25%) и "РусГидро" (-1,17%). Но эти две бумаги и не должны сильно интересовать покупателей, чего не скажешь о ФСК ЕЭС - здесь есть шанс увидеть перелом двухмесячного нисходящего тренда.
Диапазон 15-15,7 коп./акция очень труднопроходимый и должен создать много проблем «медведям»: проще отпустить котировки вверх. Тем более что очень к месту появилась новость о внесении ФСК в правительство проекта по объединению изолированных энергосистем на востоке РФ. Речь идет об энергосистемах Республики Саха, Магадана, Сахалинской области и Камчатки. Планируется, что реализация данной программы даст возможность вывода в резерв дизельных электростанций, обеспечивающих электроснабжение изолированных районов. Правда, для этого придется построить почти 3 тыс. км линий электропередачи и ввести более 800 МВА проектной мощности, но финансирование проекта уже частично заложено в инвестпрограмму компании. Остальные деньги планируется добрать через государственно-частные партнерства и инфраструктурные облигации. По итогам сессии котировки ФСК ЕЭС взлетели на 3,31%.

Внушительные потери понес Газпром (-1,53%). Украина продолжила портить настроение инвесторам: Минэнергоугля нашей страны признало действующую схему реверсных поставок российского газа из Европы законной, а российские и зарубежные эксперты солидарны с нашими энергочиновниками.
Кроме того, Украина намерена возобновить прямые поставки газа из Казахстана. Процесс снижения газовой зависимости от России продолжается, и это негативный момент - строительство дорогих обходных газопроводов отнюдь не усиливает переговорную позицию российской стороны. Похоже, инвесторы предпочтут подождать, пока ситуация не начнет меняться в лучшую сторону. Газпром завершил сессию практически на дневном минимуме, и до самой низкой точки июля 2009г., последнего рубежа обороны «быков», осталось всего ничего.

Довольно высокий объем торгов вторника не позволяет говорить о том, что игроки растерялись и отошли в сторону. Борьба определенно была, и с учетом наличия возможностей для роста «медведи» в этой борьбе явно были сильнее. Слабость российского рынка очевидна, и теперь ничего не остается делать, кроме как немного подождать и посмотреть, что будет происходить, если S&P 500 окажется на историческом минимуме. Делать ставки на то, что не окажется, бессмысленно - российские индексы и так сейчас очень низки, и заработать от продаж должно оказаться очень сложной затеей.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 02 апреля просел на 7,99 пункта или 2,46% до уровня 316,62 пункта. Объем торгов за день составил 409 697 544,81 грн., акциями наторговали 46 211 336,00 грн., корпоративными облигациями 175 144 136,90 грн., гособлигациями - 182 981 900,00 грн., инвестиционными сертификатами - 5 360 171,91 грн.


Как сообщалось, в понедельник, 01 апреля индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 4,02 пункта или 1,22% до уровня 324,61 пункта.

С начала года индикатор просел на 12,07 пункта или на 3,67% с 328,69 пункта.

За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%

В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 апреля, сессия в ПФТС.

Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги вторника, 02 апреля, разнонаправленно на фоне снижения бирж США накануне и укрепления японской иены по отношению к доллару.

Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов упал на 0,69% - до 12051,57 пункта. Южнокорейский KOSPI подрос на 0,09% и составил 1997,82 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX повысился на 0,61% и составил 4998,9 пункта.

Американские фондовые площадки завершили торги понедельника снижением на фоне оказавшихся хуже прогнозов данных по деловой активности в промышленности страны.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 02 апреля ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,22% - до 1431,57 пункта. Индекс РТС подрос до отметки 1449,8 пункта, что на 0,29% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, значимых поводов для колебаний российских индексов в начале сегодняшних торгов нет. Во вторник, во второй половине сессии выйдет статистика по американской экономике, а именно данные по заказам промпредприятий. Хорошие прогнозы по статданным могут поддерживать фондовых «быков» на протяжении всего дня и сдерживать «медведей» от мощных атак.
Меж тем, понедельничные продажи на американских площадках и сохранение умеренного пессимизма с утра будут способствовать выходу основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию. Наиболее интересными для игроков наверняка будут новости и статистика из Европы, которые зададут основной тон дня. Отсутствие знаков восстановления экономики региона вполне может ускорить утренние продажи, подогреваемые и вернувшимися после пасхальных выходных инвесторами из Европы.
Напомним также, что на вторничном заседании совета директоров Банка России может принять решение об изменении ставки рефинансирования. Ожидание заседания ЦБ РФ вносит неопределенность в ход торгов. Если ключевые ставки будут снижены, то для рынка РФ, костяк которого составляет нефтегазовый сектор, это будет небольшим позитивом.
В-третьих, фондовые торги в Европе 02 апреля 2013г. открылись повышением ведущих индексов. Биржевые игроки настроены оптимистично в преддверии публикации макроэкономических данных.

В частности, в 12.00 Киева европейское статистическое агентство Eurostat распространит данные по уровню безработицы в зоне обращения евро по итогам февраля 2013г. Позднее (в 15.00) инвесторов ожидает доклад Федеральной статистической службы Германии, которая представит предварительные данные о динамике потребительских цен в стране за март с.г. Аналитики прогнозируют, что инфляция в ФРГ останется на наиболее низком уровне за последние два года - 1,5%.

Акции крупных европейских банков на этом фоне торгуются в «зеленой зоне». Котировки HSBC повысились на 0,2%, а его конкурентов Barclays и Lloyds Banking Group - на 0,1%.

Восходящая динамика прослеживается и среди сырьевых компаний Европы. Бумаги горнодобывающих BHP Billiton и Anglo American подорожали на 0,1%.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 40,92 пункта (+0,64%) - до 6452,66 пункта, немецкий DAX поднялся на 44,82 пункта (+0,57%) - до 7840,13 пункта, французский CAC 40 повысился на 18,63 пункта (+0,50%) - до 3750,05 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 29,32 пункта (+0,38%) - до 7842,99 пункта.

Индекс «Украинской биржи» (УБ), снижавшийся в начале торгов во вторник, к 11.00 развернулся вверх, повысившись на 1,89% - до 859,63 пункта; в то же время индекс ПФТС усилил нисходящее движение и к этому времени упал на 1,53% - до 319,65 пункта.

В авангарде роста на УБ были акции Донбассэнерго (+4,06%), Азовстали (+3,93%) и Авдеевского КХЗ (+3,86%).
Продолжали дешеветь бумаги Центрэнерго (-0,44%).

В «индексной корзине» ПФТС утром сделки прошли с акциями Укрсоцбанка (-1,31%), Укрнефти (-1,01%) и Западэнерго (+1,68%).

Со слов наших экспертов, спрогнозировать дальнейшее движение фондовых индексов крайне сложно. Мы можем увидеть как продолжение продаж по наиболее ликвидным бумагам индексной корзины, так и рост перепроданных в последние сессии акций, в том числе и за счет закрытия открытых днем ранее коротких позиций.

Будучи оптимистами, мы допускаем, что во второй половине дня вероятны осторожные покупки наиболее ликвидных бумаг в секторе металлургии и банков.
Вместе с тем, отдадим себе отчет: перспективы возобновления роста индекса УБ становятся все более туманными, особенно в ближайшей перспективе.


К полудню среды, 03 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги среды, 3 апреля, разнонаправленно на фоне новостей из США.

Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов поднялся на 1,54% - до 12196,06 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,11% и составил 1984,05 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX в начале торгов набрал 0,12%, составив 4994,60 пункта.

В понедельник, 1 апреля, американский Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс деловой активности в промышленном секторе США уменьшился в прошлом месяце до 51,3% с 54,2% в феврале. Аналитики предполагали его на уровне 54%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций в среду начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,1% - до 1428,86 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1434,99 пункта, что на 0,35% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

По мнению российских коллег, потенциала для подъема перед началом торговой сессии нет 03-го, так же как и поводов для покупок. А вот 04-го сессия обещает быть более интересной, нынче же за рынком стоит понаблюдать со стороны: агрессивно настроенным участникам рынка стоит присоединиться к торгам лишь при формировании коррекционного движения вниз на американском рынке.

В свою очередь автор полагает, что торговый день среды в целом будет интересным на события, особо выделяя предстоящую публикацию первых данных с рынка труда США за март, а также встречу Еврогруппы, на которой могут стать известны новые подробности осуществления реформ на Кипре.
Неплохая статистика наверняка поддержит краткосрочных «быков», однако необходимо помнить, что в среднесрочном периоде инициатива на российских биржах перешла на сторону «медведей», что затрудняет новые покупки.

В-третьих, фондовые торги в Европе 03 апреля 2013г. открылись снижением большинства ведущих индексов. Опасения инвесторов в первую очередь связаны с ожиданиями относительно ситуации вокруг Кипра. Несмотря на то, что страна ожидает первого транша в €10 млрд уже в мае 2013г. и планирует полностью погасить кредит в течение 12 лет, тяжелые условия предоставления помощи вынуждают Кипр пойти на ряд жестких мер экономии. Так, государство намерено увеличить акцизные сборы с табачных и алкогольных изделий, поднять налоги на корпоративную прибыль и добавочную стоимость. Также предполагается заморозка роста пенсий, увеличение пенсионного возраста и рост тарифов на коммунальные услуги.

Кроме того, сдержанность рынка связана с ожиданиями инвесторов относительно информации об уровне потребительских цен в зоне евро в марте 2013г. в годовом исчислении. Аналитики ожидают роста данного показателя на 1,7%.

На этом фоне акции Royal Bank of Scotland на открытии торгов подешевели на 0,6%, бумаги французского Societe Generale потеряли в цене 1,2%, как и акции BNP Paribas, котировки Credit Agricole снизились на 0,7%.

Среди корпоративных новостей, которые окажут влияние на дальнейший ход торгов, стоит отметить опровержение телекоммуникационной компанией Verizon Communications Inc. информации о том, что она намерена пойти на слияние с оператором сотовой связи Vodafone. Котировки Vodafone снизились на 2,7%.

Страховщик CNP Assurances, имеющая 50,1% акций в своей дочерней компании на Кипре, заявила, что потери французского страховщика от реструктуризация банка Laiki не превысят €5 млн.

Бумаги CNP Assurances потеряли в цене 0,7%.

По данным на 11.17 Киева, британский индекс FTSE 100 сократился на 30,83 пункта (-0,47%) - до 6459,83 пункта, немецкий DAX - на 20,9 пункта (-0,26%) - до 7922,97 пункта, французский CAC 40 - на 19,27 пункта (-0,47%) и достиг отметки 3786,98 пункта. Швейцарский SMI поднялся на 30,70 пункта (+0,42%) - до 7932,84 пункта.

Отечественные фондовые индексы в среду утром залегли в дрейф, но продолжают оставаться в «красной зоне»: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,02% - до 817,37 пункта, ПФТС - на 0,56%, до 314,85 пункта.

Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-3,55%), Алчевского меткомбината (-1,99%) и Центрэнерго (-1,73%).

В то же время активно дорожали акции Райффайзен банка Аваль (+1,36%), Укрнефти (+0,42%) и Азовстали (+0,33%).

На ПФТС сделки прошли только с акциями Крюковского вагоностроительного завода, которые подешевели на 5,97%.

Очевидцы отмечают, что половина бумаг «индексной корзины» УБ по итогам торгов во вторник осталась «в плюсах», несмотря на то, что сам индекс снизился.
В связи с этим можно ожидать консолидацию индекса УБ в интервале 800-850 пунктов. На рынке противоборствуют «медвежьи настроения» и локальная перепроданность.

Рискнем предположить сохранение напряженности в акциях Центрэнерго. В то же время, думается, бумаги эмитента после снижения в последние две сессии являются чрезмерно уцененными. Участникам давно уже надо посмотреть на капитализацию компании, которая упала меньше стоимости одного энергоблока.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64233
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3866 раз.
Подякували: 7284 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 528
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 12:18
дядя Caша
0 247
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 12:19
дядя Caша
0 178
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 12:44
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама