Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Рынок акций в США после роста в течение сессии в конце сокращенной сессии снизился.
Индекс волатильности VIX вырос почти на 6%.
Акции большинства секторов экономики снизились. Лидеры снижения — связь (-0,501%), пищевая промышленность (-0,392%), банковский сектор (-0,369%), финансовые компании (-0,390%). Лидеры роста — автомобильная промышленность (+0,203%), розничная торговля (+0,195%), технологический сектор (+0,441%). Голубые фишки примерно преимущественно снизились. Лидеры снижения — GE (-0,634%), Verizon (-0,621%), United Technologies (-0,592%). Лидеры роста — Microsoft (+1,356%), American Express (+0,245%), IBM (+0,380%).
Важными событиями следующей недели станут выхода данных по занятости в ноябре 6 декабря, данные по промышленности и продажам домов.
S&P 500 снизился на 0,07% до 1805,81 пунктов, Dow Jones тоже потерял 0,07%, опустившись до 16086,41 пунктов, в пятницу Nasdaq вырос на 0,37% до 4059,89 пунктов.
S&P 500 за неделю вырос на 0,1% - это восьмая подряд неделя роста, что является самым длительным периодом роста с 2004 г. За месяц S&P 500 вырос на 2,8%, а за 2013 г. - на 27%, что является самым высоким ростом с 1997 г. Объем торговли акциями, входящими в S&P 500, был на 8,9% ниже 30-дневной средней.
Европа
Торги на европейских фондовых рынках 29 ноября 2013г. завершились боковым движением основных индексов на фоне роста котировок в банковском секторе по итогам ноября, таким образом, некоторые инвесторы готовятся к продолжению роста на рынках до конца текущего года.
Акции французского банка Credit Agricole продемонстрировали наиболее значительный рост в своем секторе, прибавив 4,3%.
Объемы биржевых торгов оказались примерно в три раза больше среднего дневного за последние три месяца значения, в то время как объемы торгов на общеевропейском FTSEurofirst 300 составили лишь четверть среднего дневного значения, поскольку многие инвесторы не участвовали в торгах на фоне Дня Благодарения, являющегося выходным днем на биржах США.
Бумаги крупнейшей итальянской телекоммуникационной компании Telecom Italia прибавили 4,5% после того, как предложение одного из инвесторов по смене состава совета директоров компании не встретило поддержки со стороны иностранных акционеров.
В целом, котировки телекоммуникационных компаний вели себя вяло, бумаги шведской TeliaSonera продемонстрировали наиболее значительное падение, потеряв 2,3% после того, как четверо ее высокопоставленных сотрудников были уволены после расследования способов ведения компанией бизнеса в евразийском регионе.
Бумаги Experian, глобальной группы компаний, занимающихся информационными услугами, потеряли 2% после того, как Goldman Sachs пересмотрела свой рейтинг по Experian с «нейтрального» на «негативный» на основании своей оценки стоимости акций Experian. «Мы полагаем, что существует риск того, что бумаги Experian будут обесцениваться по мере того, как естественный рост будет замедляться», - заявили в Goldman Sachs, добавив, что акции Experian могут подешеветь на 15%.
«Нынешняя ситуация на рынке складывается в пользу рынков ценных бумаг, - полагает Ишак Сиддики, рыночный стратег в ETX Capital. - По-видимому, мы можем ожидать продолжения данной тенденции до конца года и в I квартале 2014г., пока рынок не начнет лихорадить по причине начала действительного сворачивания программ стимулирования экономики Федеральной резервной системой (ФРС) США».
Индекс волатильности Euro STOXX 50, отражающий ценообразование и спрос на опционы, несмотря на рост 29 ноября, все же остается на низком уровне начала 2007г.
Рынки практически не отреагировали на ускорение темпов потребительской инфляции в еврозоне до 0,9% в ноябре 2013г. с 0,7% в октябре, что превысило рыночные ожидания на уровне 0,8%, облегчив давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ) относительно необходимости большего стимулирования экономики.
По итогам торгов 29 ноября 2013г. британский индекс FTSE 100 понизился 3,90 пункта (-0,06%) - до 6650,57 пункта, немецкий DAX подрос на 17,93 пункта (+0,19%) - до 9405,30 пункта, французский CAC 40 сократился на 7,21 пункта (-0,17%) - до 4295,21 пункта.
Швейцарский индекс SMI вырос на 6,59 пункта (+0,08%), до 8264,20 пункта, голландский AEX понизился на 0,20 пункта (-0,05%) - до 396,55 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии увеличился на 0,2% и достиг отметки 1307,14 пункта.
Индекс «голубых фишек» еврозоны Euro STOXX 50 вырос на 0,1% - до 3096,12 пункта. FTSEurofirst 300 демонстрирует рост третий месяц подряд. Европейские биржевые индексы продемонстрировали резкий рост, начиная с июня 2013г., Euro STOXX 50 взлетел на 25% на фоне программ стимулирования экономики центробанков и переориентирования инвесторов с более надежных облигаций в более прибыльные активы, такие, как акции.
Азия
Фондовые торги в Японии 02-го завершились незначительным понижением индекса Nikkei. Игроки заняли выжидающие позиции после недавнего стремительного роста рынка. Аналитики также отмечают, что многие иностранные инвесторы все еще отсутствуют в связи с каникулами в честь Дня благодарения в США.
Среди макроэкономических событий этой недели стоит отметить публикацию отчета Института управления поставками страны (ISM), который обнародует последние данные по индексу деловой активности PMI в производственном секторе за ноябрь. Также в середине текущей недели будет обнародован этот же показатель в сфере услуг США. В конце недели ожидается публикация данных Министерства труда США по безработице и количеству новых рабочих мест в экономике страны за ноябрь.
02-го состоится выступление главы Федрезерва США Бена Бернанки, на любое заявление которого мгновенно реагируют рынки, поскольку оно может пролить свет на дальнейший курс монетарной политики американского Центробанка.
Иена сохраняет тенденцию ослабления относительно доллара, что позволяет игрокам ожидать положительных результатов по ценным бумагам японских экспортеров, поскольку слабая иена увеличивает их конкурентоспособность на зарубежных рынках и гарантирует позитивные финансовые показатели.
Понедельничную сессию, однако, они завершили смешано: в то время как котировки Sony Corp. уверенно растут (+1,7%), равно как и акции Pioneer Corp., которые поднялись в цене на 1,9%, бумаги Toyota Motor и Panasonic Corp. дешевеют на 0,2% и 0,8% соответственно.
Бумаги автопроизводителя Mazda Motor сегодня заняли первое место по объему торгов и подорожали на 2,3% после того, как банк Credit Suisse повысил прогноз по акциям компании с «нейтрального» до «выше рынка», приняв во внимание уверенные продажи новых автомобилей концерна.
Также растут котировки финансовых компаний, поскольку частные инвесторы были склонны покупать чувствительные к внутреннему спросу бумаги: стоимость акций Mitsubishi UFJ Financial Group выросла на 0,3%, котировки NKSJ Holding прибавили 1,2%, а акции Sony Financial Holdings выросли на 1%.
По итогам торгов 02 декабря индекс Nikkei снизился на 0,04% и составил 15655,07 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,05 и составил на закрытии фондовых торгов ¥102,42 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: осень на соседском рынке завершилась спокойно — торги на российском рынке акций 29 ноября завершились незначительным снижением основных индексов. Значение индекса ММВБ практически не изменилось по сравнению с началом сегодняшней торговой сессии, закрепившись на отметке 1479,35 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,25% - до 1402,93 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 472,1 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Распадской» (+6,6%), «Интер РАО» (+6%), ОАК (+5,7%). В лидерах падения значились бумаги УАЗа (-2,4%), «Мечела» (-1,8%), ММК (-1,6%).
Торги на российском рынке акций в пятницу, 29 ноября, начались снижением ведущих индексов. Внешний фон, сложившийся к утру, аналитики РФ оценивали как негативный.
Торги в Японии завершились снижением индекса Nikkei на 0,41%, что отчасти было связано со стремлением ряда игроков зафиксировать прибыль. Активность торгов немного снизилась в преддверии выходных после того, как сессией ранее Nikkei закрыл день повышением почти до шестимесячного максимума. Согласно опубликованному в пятницу блоку макростатистики, потребительские цены в Стране восходящего солнца выросли до пятилетнего максимума. Объем промпроизводства в Японии, по предварительным данным, за октябрь тоже увеличился. Все это свидетельствует о том, что восстановление третьей по величине экономики мира продолжится и в 2014г. Тем не менее, рост промпроизводства оказался ниже ожидаемого - в месячном исчислении он составил 0,5% против прогноза повышения на 2%.
В Европе торги 29 ноября открылись боковым движением ведущих индексов, поводом для чего стала публикация макроэкономических новостей. Так, до официального открытия торгов были опубликованы новые данные о розничных продажах в Германии. Согласно докладу, в годовом исчислении в октябре они неожиданно снизились на 0,2% (прогнозировался рост на 1,3%), а в годовом - на 0,8% против ожиданий повышения на 0,5%. Столь невпечатляющие данные о первой в еврозоне экономике несколько умерили оптимизм инвесторов на фоне грядущего сезона распродаж.
Чуть позже были опубликованы данные о промышленных ценах во Франции, которые в октябре по сравнению с сентябрем снизились на 0,2%, тогда как аналитики прогнозировали повышение на 0,1%. По пересмотренным данным, промышленные цены в сентябре во Франции выросли на 0,3%, как и сообщалось ранее. При этом потребительские цены в зоне евро в ноябре в годовом исчислении, по предварительным данным, поднялись на 0,9%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,8%.
Между тем стало известно, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Нидерландов с высшего AAA до AA+ со «стабильным» прогнозом. Понижение рейтинга, по словам представителей S&P, было обусловлено более слабыми перспективами роста экономики страны, чем ожидалось ранее. Реальный рост ВВП на душу населения у Нидерландов заметно ниже, чем у соседних стран, при приблизительно одинаково высоком уровне экономического развития, говорится в сообщении.
После снижения российских индексов на открытии сессии продавцы усилили давление на рынок, в результате чего ММВБ опустился ниже 1470 пунктов (до 1467,48 пункта). Однако уже к середине сессии индекс резко повысился и достиг внутридневного максимума на отметке 1483,04 пункта. Однако расти дальше ММВБ не стал - вместо этого он «залег в боковик» между отметками 1476-1480 пунктов, где и оставался до конца дня.
По итогам торговой сессии 29 ноября индекс ММВБ понизился на 0,01%, остановившись на отметке 1479,35 пункта, а РТС опустился на 0,25% - до 1402,93 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 472,78 млрд руб.
Российские акции снова завершили сессию разнонаправленно. При этом в целом ценовые колебания были не слишком большими.
Но были и исключения.
Так, лидером роста стали акции "Белона", взлетевшие на 9,23%. Кроме того, на 7,19% поднялись акции Qiwi, на 6,61% - бумаги ЧЦЗ. За ними следовали "Интер РАО" (+6,08%) и "Распадская" (+6,64%). По сравнению с перечисленными рост остальных бумаг был не таким значительным. В частности, на 2,28% подорожал КАМАЗ, на 3,51% - "Аэрофлот", на 2,29% - ОГК-2, на 2,19% - АК "АЛРОСА". Набсовет последней утвердил поправки в положение о дивидендной политике компании, предусматривающие выплату дивидендов в размере не менее чем 35% чистой прибыли по МСФО. «Планы компании по последовательному наращиванию денежного потока и активной реализации стратегии развития, а также устойчивое финансовое положение позволяют увеличить объем дивидендных выплат до 35% прибыли по МСФО уже начиная с 2013г.», - говорится в сообщении компании.
Аутсайдером же стали акции НМТП, подешевевшие на 5,63%. В других бумагах столь значительного снижения не наблюдалось. Одна стоить отметить распродажи в акциях "Фармстандарта" (-2,37%), "Номос-банка" (-3,5%) и "Мечела" (-1,82%).
Нефтегазовый сектор завершил торги пятницы с преобладанием позитива, чему способствовал рост цен на нефть. Обстановка на нефтяном рынке характеризовалась технической коррекцией вверх в преддверии возобновления деловой активности в США. Снижением в секторе завершили сессию, как и днем ранее, акции ЛУКОЙЛа (-0,44%), "Сургутнефтегаза" (-0,95%), НОВАТЭКа (-0,12%), а также "Татнефти" (-1,11%). Чистая прибыль последней по МСФО, причитающаяся акционерам группы, за девять месяцев 2013г. снизилась на 7% - до 55,141 млрд руб. Выручка компании практически не изменилась и составила 334,6 млрд руб. против прошлогодних 334,4 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 3% - до 92,9 млрд руб.
Остальные бумаги отрасли по итогам торгов вышли в небольшой «плюс». Так, Газпром подорожал на 0,34%, РН-Холдинг - на 0,06%, "Роснефть" - на 0,07%, "Башнефть" - на 0,14%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,19%, бумаги "Газпром нефти" - на 0,44%.
Сокращение объема кредитования частного сектора в еврозоне ускорилось до максимального за последние несколько лет значения - он «сжался» на 2,1%. При этом темпы роста денежной массы M3 снизились в регионе до 1,4% в годовом выражении. Опубликованные данные, полагаю, в очередной раз подтверждают необходимость запуска новых программ стимулирования со стороны ЕЦБ. Одной из обсуждаемых мер является установление отрицательных ставок по депозитам. Введение данной меры стимулирует банки сократить объемы избыточной ликвидности в пользу инвестиций в финансовые инструменты и кредитования реальной экономики. В том числе в связи с этим российские коллеги сохраняют позитивный взгляд на рынок и рекомендуют оставаться в длинных позициях.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 29 ноября просел на 4,02 пункта или на 1,32%, установившись на уровне 300,60 пунктов. Объем торгов за день составил 377 157 561,14 грн., акциями наторговали 35 849 614,27 грн., корпоративными облигациями - 25 406 144,39 грн., гособлигациями - 313 331 640,87 грн., инвестиционными сертификатами - 1 570 038,32 грн.
Как сообщалось в четверг, 28 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 1,70 пункта или на 0,55%, установившись на уровне 304,62 пунктов.
С начала года индикатор просел на 27,16 пункта или на 8,26% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 29 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в пятницу после значительного роста по итогам предыдущих торгов.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с начала торгов на 0,1% - до 141,69 пункта, падение наблюдается среди всех десяти отраслевых подгрупп. С начала 2013 года к завершению торгов в четверг индекс прибавил 9,7%, а с начала ноября - опустился на 0,3%, что может стать первым снижением показателя по итогам месяца с августа.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,7% после роста на максимум за шесть лет накануне, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%, южнокорейский Kospi - 0,2%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, а китайский Shanghai Composite изменился незначительно.
Отношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли на акцию для компаний из индекса MSCI Asia Pacific составляет 14, максимум с мая, по сравнению с 16,3 для американского S&P 500 и 15,2 - для европейского Stoxx 600.
Акции зернового трейдера GrainCorp Ltd. подешевели на 21,9% после того, как австралийские власти не одобрили предложение о покупке от американской Archer-Daniels-Midland Co. за $2 млрд, заявив, что продажа компании не в национальных интересах.
Рыночная стоимость автопроизводителя Toyota Motor Corp. снизилась на 0,6%. Между тем капитализация производителя электронных компонентов Ryoyo Electro Corp. увеличилась на 8,2% на позитивной квартальной отчетности.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,36% - до 1474,08 пункта. Индекс РТС снизился до 1399,91 пункта, что на 0,47% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «негативный», полагая, что активность инвесторов будет низкой в связи с прошедшим в США Днем благодарения.
Активность торгов четверга по сравнению с предыдущим днем упала почти вдвое, но на это у рынка капитала есть причины. Накануне американские инвесторы праздновали День благодарения. Скорее всего, 29-го объемы торгов на российском рынке акций окажутся ниже среднего. В США в пятницу сессия будет укороченной.
Автор отмечает, что ноябрь для роста рынка РФ уже потерян. Наибольшая привязка у индекса ММВБ к европейским индексам, например к CAC 40, а их динамика в ноябре боковая. Есть и более серьезные проблемы соседского рынка: западные инвесторы не очень хорошо относятся к странам с несменяемыми властями, грядущая Олимпиада в Сочи грозит повышенной террористической опасностью. Есть локальная ноябрьская проблема: цены на нефть марки Brent находятся вблизи трехмесячных максимумов, и в это время идет процесс ослабления рубля по отношению к евро (в первую очередь) и к доллару. Фондовый рынок в такой ситуации не очень интересен. Думается, вторая половина торгов будет более активной. Вряд ли наши соседи присоединятся к движению ведущих площадок, если участники рынка решат уйти на праздники, увеличив портфели. Но в случае снижения там российские индексы могут показать более быстрые темпы продаж.
В-третьих, фондовые торги в Европе 29 ноября открылись боковым движением ведущих индексов, поводом для чего стала публикация макроэкономических новостей. Так, до официального открытия торгов были опубликованы новые данные по розничным продажам в Германии. Согласно докладу, в годовом исчислении розничные продажи в октябре неожиданно снизились на 0,2% (ожидался рост на 1,3%), а в годовом - сократились на 0,8% против прогнозируемого роста на 0,5%. Столь не впечатляющие данные по первой в еврозоне экономике несколько умерили оптимизм инвесторов на фоне грядущего рождественского сезона распродаж.
29-го игроки также ждут публикации еще одного важного индекса - потребительских цен в зоне евро. Согласно предварительной оценке, потребительские цены в зоне евро в годовом исчислении повысятся на 0,8% против повышения на 0,7% месяцем ранее. Не менее интересной публикацией станет для трейдеров доклад исследовательской Eurostat по безработице в зоне евро в октябре. На данный момент показатель составляет 12,2%, и повышения не ожидается.
Накануне европейские фондовые торги завершились ростом основных индексов на фоне невысоких объемов торгов и новостей из Италии, где из состава сената был исключен бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. В связи с этим инвесторы возлагают надежды на будущую стабильность правительства страны.
Нефтегазовая компания ENI может потребовать у норвежской Statoil около $10 млрд. в рамках урегулирования арбитражного разбирательства вокруг газового контракта компаний. Котировки ENI растут на 0,3%.
Авиакомпания Lufthansa не намерена на следующей неделе объявлять нового исполнительного директора компании. На данный момент авиакомпания занимается изучением рынка и возможных кандидатур. Котировки Lufthansa поднимаются на 0,3%.
Бумаги немецкого производителя сахара Suedzucker на торгах во Франкфурте теряют в цене 0,6%. Причиной для этого стали рейтинговые действия агентства Moody's в отношении компании, которое понизило прогноз по рейтингу Suedzucker Baa1 с «позитивного» до «стабильного».
По состоянию на 11.30 Киева 29 ноября британский индекс FTSE 100 повышается на 10,28 пункта (+0,15%) - до 6664,75 пункта, немецкий DAX растет на 2,03 пункта (+0,02%) - до 9389,40 пункта, французский CAC 40 вырос на 1,34 пункта (+0,03%) - до 4303,76 пункта, а швейцарский SMI снижается на 7,11 пункта (-0,09%) - до 8250,50 пункта.
Саммит Восточного партнерства в Вильнюсе не привнес ничего нового - Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. На этом фоне украинские фондовые индексы в пятницу утром сохраняют отрицательную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,75% - до 911,81 пункта, индекс ПФТС - на 0,29%, до 303,74 пункта.
Все индексные акции УБ утром демонстрировали снижение котировок. Тройку лидеров падения составили акции Центрэнерго (-1,78%), ЕМЗ (-1,64%) и Донбассэнерго (-1,36%).
В индексе ПФТС дешевели акции Полтавского ГОКа (-5,7%) и Северного ГОКа (-1,71%). Дорожали бумаги концерна «Стирол» (+0,22%) и Мотор Сичи (+0,06%).
Вся мировая пресса пестрит заголовками о саммите Восточного партнерства. Заявление о не подписании Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС лишило оптимизма тех немногих инвесторов, еще веривших в это. В то же время нельзя не отметить зыбкую перспективу продолжения переговоров ЕС с Украиной до марта 2014 года. Может быть, это время даст возможность Киеву и МВФ устранить разногласия, которые не позволяют Фонду возобновить рефинансирование Украины, хотя и здесь прогресс неочевиден.
В этом контексте нелишне напомнить, что Bank of America Merrill Lynch днем ранее обнародовал свой рейтинг 10-ти наиболее рисковых развивающихся стран в 2014 году. В нем, наряду с Китаем, Бразилией, Россией, Индией и Мексикой, аналитики банка под № 10 указали и Украину. С одной стороны, можно гордиться попаданием в столь солидную компанию. Но, на самом деле, лучше бы среди самых рисковых не оказаться. Bank of America Merrill Lynch подчеркивает критический уровень валютных резервов Нацбанка Украины в $15 млрд, падение ниже которого может спровоцировать изменение валютной политики центробанка, а также девальвацию и дефолт Украины.
Возвращаясь к «делам нашим скорбным», рискнем предположить, что во второй половине дня 29-го в рамках «конечномесячной показухи» активность на украинских фондовых площадках может повыситься, поскольку инвесторы могут предпринять попытки отыграть «календарный фактор», сиречь, закрытие позиций в конце месяца.
Украинский рынок акций завершил последнюю торговую сессию осени снижением фондовых индексов до психологических рубежей, не обретя поддержки в новостях из Вильнюса: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,32% - до 906,54 пункта, индекс ПФТС - на 1,32%, до 300,6 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил почти 17 млн. грн., ПФТС - 377,16 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили сессию в «красной зоне». Больше всех при этом подешевели бумаги Укрсоцбанка (-2,5%), Райффайзен Банка Аваль (-2,11%) и Донбассэнерго (-1,89%).
Лидерами снижения в индексе ПФТС были акции Полтавского ГОКа (-5,7%) и Днепрэнерго (-4,06%). Подорожать по итогам дня удалось только бумагам Стахановского ВСЗ (+1,71%), концерна «Стирол» (+0,22%) и Мотор Сичи (+0,06%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу подрос на 0,66% - до 521,78 пункта при объеме торгов 36,7 млн. злотых (немногим более 95 млн. грн.), львиную долю которого обеспечили акции «Кернела». При этом утренний обвал бумаг эмитента на фоне обнародования компанией негативной финотчетности ближе к полудню был нивелирован, и акции «Кернела» по итогам дня подорожали на 2,24%. Лидерами роста в этот день были акции Coal Energy (+3,65%) и «Весты» (+3,45%). С отрицательной динамикой в пятницу лидировали бумаги «Садовая Груп», которые после обнародования компанией негативных финрезультатов рухнули на 12,82%. Вмести с тем торговый оборот по ценным бумагам составил всего 280 тыс. злотых (725 тыс. грн).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 25 - 29 ноября неделя констатировала возвращение на площадку покинувших ее в дебюте ноября «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 3,53 пунктов, или на 1,16% (индикатор просел с уровня 304,13 к отметке 300,60 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 332,83 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 18 - 22 ноября неделя констатировала сохранение присутствия вернувшихся на площадку в позапрошлую пятидневку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 3,76 пунктов, или на 1,05% (индикатор вырос с уровня 300,97 к отметке 304,13 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 256,81 млн. грн.
Ну а теперь пришел черед вкратце рассказать о торговле нашими акциями в ноябре.
В течение ноября 2013 года ПФТС-индекс вырос на 2,78 пункта или 0,93% с 297,82 до 300,60 пункта. Ликвидность торгов акциями в ноябре-2013 составила 771,87 млн. грн.
Для справки, в течение октября 2013 года ПФТС-индекс просел на 0,73 пункта или 0,24% с 298,55 до 297,82 пункта. Ликвидность торгов акциями в октябре-2013 составила 305,43 млн. грн.
К полудню понедельника, 02 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник, отыгрывая одновременно превзошедшие ожидания данные о производственной активности в Китае и слабый старт сезона распродаж в США.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,2% с начала сессии - до 141,75 пункта, ранее в ходе торгов индикатор поднимался на 0,1%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%.
Китайский Shanghai Composite рухнул на 1,6%, Shenzhen Composite потерял 2% после обнародования новых рекомендаций китайских властей в отношении IPO. КНР установила мораторий на листинг в конце 2012 года, и сейчас разрешений на размещение акций ожидают почти 800 фирм. Регулятор фондового рынка Китая объявил, что компании, вероятно, смогут начать листинг уже в январе. Котировки акций ведущего мирового производителя фотоаппаратов Canon Inc. упали на 1,2% на торгах в Токио.
Цена бумаг южнокорейского телефонного оператора KT Corp. рухнула на 6,8%, так как компания объявила о снижении дивидендов.
Бумаги австралийского поставщика продуктов питания Metcash Ltd. подорожали на 6,6%, так как его прибыль за первое финполугодие превзошла ожидания рынка. В материковом Китае и Гонконге растут в цене акции брокерских компаний на ожиданиях новых IPO, Haitong Securities Co. возглавляет подъем, прибавив 4,8%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,37% - до 1484,89 пункта. Индекс РТС поднялся до 1410,19 пункта, что на 0,52% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как негативный, отмечая в то же время, что понедельник, как ожидается, станет довольно активным торговым днем - с каникул Дня благодарения вернутся участники американского рынка. Во второй половине дня мы ожидаем продолжения нисходящего тренда российских фондовых индексов. У управляющих глобальных фондов, судя по опросам, болит голова от трех проблем: возможного преждевременного сокращения программы покупки облигаций ФРС, грядущих политических дебатов по потолку долга в США и слишком жесткой монетарной политики Евроцентробанка, - и им сейчас не до развивающихся рынков. Вникать в то, почему протестующие в Бангкоке или Киеве окружают правительственные учреждения и кидают камни в полицейских, они не будут. Легче занять выжидательную позицию.
Прошедшая неделя началась с падения цен на нефть марки Brent на $2, а закончилась слухами о скорой отставке правительства Д.Медведева, и все это на фоне ухудшавшейся ситуации на денежном рынке. Достаточно событий, чтобы распугать многих инвесторов. Что касается традиционного для декабря рождественского ралли, то единого мнения о том, будет ли оно в этом году, и если будет, то насколько значимым, у аналитиков РФ пока нет.
Для российского рынка это во многом будет зависеть от самочувствия «бегемотов»: акции Газпрома, например, сейчас находятся на своих локальных минимумах, и если этот фактор напряженности из-за отношений с Украиной будет нивелирован, то газовому монополисту по силам «вытянуть» соседский рынок к годовым пикам.
В-третьих, фондовые торги в Европе 02 декабря открылись некоторым снижением ведущих индексов. Все внимание инвесторов приковано к грядущей публикации ряда макроэкономических данных, в том числе доклада Markit Economics, который прольет свет на состояние дел в обрабатывающей промышленности еврозоны, а также ряда других экономик, входящих в ее состав. Итак, в 11.00 Киева инвесторы узнают, сколько составил индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе промышленности еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в ноябре достигнет 51,5 пункта против 51,3 пункта месяцем ранее. Минутами ранее этот показатель будет обнародован для обрабатывающей промышленности Италии, Франции и Германии. Аналитики везде, кроме Франции, ожидают незначительного роста показателя: в Италии с 50,7 до 50,9 пункта, а в Германии с 51,7 до 52,5 пункта. Для Франции же прогноз менее оптимистичен. Согласно ожиданиям аналитиков, PMI в ноябре составит 47,8 пункта против 49,1 пункта в октябре. Уже после публикации PMI для еврозоны аналогичный показатель за ноябрь будет опубликован для Греции и Великобритании.
Инвесторы также проявляют интерес к грядущей публикации новой порции макроэкономических новостей из США. Здесь будут опубликованы данные по затратам на строительство за сентябрь и октябрь, индекс PMI для обрабатывающего сектора промышленности, а также доклад Института управления поставками страны ISM, который обнародует последние данные по индексу активности PMI в обрабатывающей промышленности США. Все эти новости могут потенциально иметь влияние на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США в деле сокращения программы «количественного смягчения», которая долгое время является надежной поддержкой экономике США.
Крупнейший в Германии производитель стали Thyssenkrupp заявил о необходимости увеличении капитала и заключил сделку о продаже своего завода в США компаниям ArcelorMittal и Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. за $1,55 млрд. Акции Thyssenkrupp просели в цене на 5,8%, а рыночная капитализация ArcelorMittal выросла на 2,3%.
Совет директоров косметической компании L'Oreal решил повести обратную скупку ее бумаг на сумму до 500 млн евро. Обратная скупка акций, стартовавшая сейчас, завершится в конце марта 2014г. Котировки L'Oreal выросли на 0,9%. Согласно сообщениям СМИ, немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom намерена сократить порядка 6 тыс. сотрудников в своем подразделении T-Systems. Бумаги Deutsche Telekom на торгах во Франкфурте теряют в цене 0,8%.
По состоянию на 11.00 Киева 02 декабря британский индекс FTSE 100 снижается на 27,73 пункта (-0,42%) - до 6622,84 пункта, немецкий DAX проседает на 6,82 пункта (-0,07%) - до 9398,48 пункта, французский CAC 40 снизился на 13,34 пункта (-0,31%) - до 4281,87 пункта, а швейцарский SMI снижается на 4,00 пункта (-0,05%) - до 8260,20 пункта.
Украинские фондовые индексы в условиях нарастания в стране протестных настроений в понедельник утром ушли вниз: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 просел на 1,48% - до 893,08 пункта, индекс ПФТС - на 0,27%, до 299,78 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». Больше всех при этом подешевели акции банков: Укрсоцбанка (-3,48%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,9%).
В индексе ПФТС сделки прошли только с бумагами Крюковского ВСЗ (-1,86%) и Мотор Сичи (-0,94%).
Обстановка классическая: дестабилизация ситуации, которая в Украине вылилась в столкновение митингующих с силовыми структурами, как правило, повышает инвестиционные риски страны и становится фактором всевозможных колебаний на ее финансовом рынке.
Доморощенные гуру гадают о сценариях и последствиях. Нынче сложно предположить, какие экономические последствия возымеют наблюдаемые выступления. Пока можно лишь рассуждать о нескольких сценариях и многое зависит от действий властей и реального источника проблем. В худшем случае возможно введение банковских каникул и другие жесткие экономические ограничения. Такой себе финансовый аналог чрезвычайной ситуации.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
